Tamanho do mercado de financiamento automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (veículos de passageiros e veículos comerciais), por aplicação (veículos usados ​​e veículos novos) e insights regionais e previsão para 2035

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FINANCIAMENTO AUTOMÁTICOVISÃO GERAL DO MERCADO

O mercado global de financiamento de automóveis deve aumentar aproximadamente de US$ 2.410,4 bilhões em 2025 para US$ 2.526,1 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 3.668 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,8% entre 2025 e 2035.

A indústria de financiamento automotivo contribui fortemente na indústria automotiva, oferecendo uma forma de pagamento de carros e veículos por meio de empréstimos, arrendamentos ou contratos de locação-compra para consumidores e também para organizações. Isto traduz-se em mais consumidores que necessitam ou desejam adquirir veículos novos ou usados ​​e, em resposta direta a esta procura crescente, inúmeras instituições financeiras estão a subscrever empréstimos profundamente personalizados para bancos, cooperativas de crédito e fabricantes automóveis para fornecerem soluções de financiamento ao consumidor. As plataformas de empréstimo digital, aliadas à inteligência artificial que alimentam mais avaliações de crédito, também iluminaram todo o processo de aprovação de empréstimos, para melhor servir o cliente.

Isto deve-se ao facto de o mercado ser impulsionado por factores como as taxas de juro, a acessibilidade dos veículos e o ambiente económico que também se adapta a ambos os lados – credores e mutuários. O aumento dos veículos eléctricos (VE) também criou novas instituições como o automóvel verde ou o leasing para financiamento próprio. Além disso, o sector é regido por quadros regulamentares e incentivos governamentais para a mobilidade sustentável. Os credores de todo o mundo estão a concentrar-se no financiamento personalizado, em regimes de reembolso cada vez mais diversificados e numa melhor gestão de risco para alimentar ainda mais o mercado de financiamento automóvel.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

Financiamento de automóveisA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O financiamento automóvel foi fortemente alterado pela pandemia da COVID-19, à medida que as vendas de veículos, as aprovações de empréstimos e as compras dos consumidores através de concessionários se tornaram instáveis. Os confinamentos e o stress económico fizeram com que as vendas de automóveis novos diminuíssem, o que os credores resolveram adaptando opções de financiamento mais flexíveis, como prazos mais longos e pagamentos diferidos, para ajudar os seus prejudicados mutuários de crédito. Além disso, o distanciamento social acelerou as tendências para mais empréstimos digitais e transações sem contacto; as plataformas de empréstimo digital começaram a crescer. Apesar de o mercado ter sido prejudicado no curto prazo, isto provocou um aumento na procura de financiamento de automóveis usados ​​e as instituições financeiras ajustaram-se através da utilização de IA para automatizar avaliações de crédito para aprovações de empréstimos mais rápidas. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Soluções Digitais Emergentes e Financiamento Verdepara impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência emergente no setor de financiamento automotivo é o uso mais amplo de plataformas de empréstimo digital e ferramentas de pontuação de crédito de IA. As instituições financeiras estão a utilizar a aprendizagem automática e modelos de pontuação alternativos para apertar o cerco sobre o que é aprovado para empréstimos, alargando o âmbito, permitindo a mais consumidores o acesso ao financiamento. Estamos a assistir ao surgimento de modelos de propriedade de automóveis baseados em subscrições e de novas alternativas de financiamento (por exemplo, compre agora, pague depois [BNPL] para empréstimos de automóveis) a tomar forma como uma nova camada estrutural sobre o que se presta naturalmente. Com o aumento da adoção de VE, os empréstimos para automóveis verdes com taxas de juros mais baixas estão se tornando mais prevalentes no mercado. Este reposicionamento reflete a mudança nas preferências dos consumidores e a convergência da indústria para modelos operacionais digitais, bem como para a sustentabilidade.

• De acordo com o Federal Reserve Bank de Nova Iorque, o saldo total do empréstimo automóvel nos EUA atingiu 1,62 biliões de dólares em 2023, marcando um aumento de 7,2% em relação a 2022. Este aumento reflecte a crescente dependência do financiamento automóvel devido aos preços mais elevados dos veículos e aos prazos de empréstimo mais longos.

• De acordo com a American Bankers Association (ABA), os pedidos de empréstimo digital para automóveis representaram 54% de todos os pedidos de financiamento de automóveis em 2023, acima dos 38% em 2020, mostrando uma mudança significativa em direção a fintech e plataformas de financiamento online.

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FINANCIAMENTO AUTOMÁTICOSEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em veículos de passageiros e veículos comerciais

• Veículos de Passageiros: Refere-se a empréstimos para transporte pessoal, hatchbacks, sedãs, SUVs e veículos elétricos. A crescente procura dos clientes por mobilidade pessoal e empréstimos acessíveis com taxas de juro baratas está a catalisar o crescimento robusto nesta categoria.

• Veículos Comerciais: Trata de soluções de financiamento para caminhões pesados, ônibus, vans e outros veículos comerciais utilizados nos negócios. A crescente procura de financiamento de veículos comerciais proporcionada pela logística, comércio eletrónico e expansão de infraestruturas, levando a um aumento desse tipo de financiamento.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em veículos usados ​​e veículos novos

• Veículos Usados: Este segmento de financiamento geralmente ocorre em veículos usados, já que os consumidores compram carros com mais frequência nos últimos anos, o que por sua vez ajuda a melhorar a capacidade de revenda. As plataformas online de carros usados ​​​​certificados acabam de reforçar ainda mais o crescimento disso.

• Veículo novo: tudo, desde empréstimos para caminhões até carros usados, até carros com bancos e instituições financeiras fazendo negócios com taxas de juros competitivas. O aumento do rendimento disponível, as ofertas IRDA feitas para veículos eléctricos a nível governamental, estão a aumentar o financiamento de novos veículos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da propriedade de veículos e demanda por soluções de mobilidadepara impulsionar o mercado

Um dos maiores fatores que alimentam o crescimento do mercado de financiamento de automóveis é a crescente necessidade global de veículos pessoais e comerciais. Com a urbanização contínua e os rendimentos a aumentar, cada vez mais consumidores procuram financiamento para comprar veículos, pelo que os empréstimos para automóveis e os produtos de leasing são mais necessários do que nunca. Além disso, as necessidades dos operadores de frotas e dos compradores individuais também aumentaram a procura por opções de financiamento mais flexíveis, sob a forma de serviços de transporte privado e de aluguer. Esquemas mais orientados para os juros, reembolsos a longo prazo e pagamentos iniciais de zero% estão a ser oferecidos pelas instituições financeiras e pelos fabricantes de automóveis para atrair mais consumidores para a carteira de financiamento automóvel. Outra força que impulsiona esta tendência crescente é a popularidade dos veículos eléctricos (VE), com uma série de ofertas de financiamento dedicadas e subsídios governamentais que também facilitam a propriedade de VE.

• De acordo com o Bureau of Transportation Statistics (BTS) dos EUA, mais de 91,7% das famílias americanas possuíam pelo menos um veículo em 2023, impulsionando uma demanda consistente por empréstimos e opções de leasing para automóveis em todo o país.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), 43% dos automóveis novos vendidos na Europa em 2023 foram adquiridos através de opções de financiamento ou leasing, destacando o papel dos modelos de propriedade baseados em crédito na acessibilidade dos veículos.

Avanços em empréstimos digitais e integração Fintech para expandir o mercado

Plataformas de empréstimos digitais e soluções fintech impulsionam o crescimento do mercado de financiamento de automóveis por meio de solicitações de empréstimos mais fáceis e rápidas, bem como de aprovação, integrando tudo em um. Trata-se de um acesso simplificado aos empréstimos aos consumidores para o processo fácil de obtenção de financiamento automóvel online, desde as plataformas de financiamento automóvel online, aplicações bancárias móveis e até avaliações de crédito alimentadas por IA. Os sistemas de aprovação automatizados melhoram a eficiência do processamento de empréstimos, eliminam o mínimo de papelada e eliminam a necessidade de visitas físicas ao banco. Além disso, os bancos estão a começar com a blockchain e a IA para reforçar a deteção de fraudes, a avaliação de riscos e as propostas de empréstimos pessoais. A crescente adoção do digital e a mudança para a ausência de papel nos serviços financeiros digitais estão a torná-los muito mais acessíveis, especialmente nos mundos emergentes, onde a infraestrutura bancária tradicional é incipiente.

Fator de restrição

Altas taxas de juros e critérios rigorosos de aprovação de empréstimos para potencialmente impedir o crescimento do mercado

A limitação ao crescimento do mercado de financiamento de automóveis é o principal obstáculo, como as altas taxas de juros dos empréstimos para automóveis e as rígidas normas de empréstimo das instituições financeiras. A maioria dos consumidores, especialmente nos mercados emergentes, está tendo dificuldades para obter um empréstimo para adquirir um automóvel devido à pontuação de crédito rigorosa e aos processos de documentação complicados. Além disso, a natureza errática das taxas de juro num período afectado pela turbulência económica e pela inflação torna o empréstimo uma proposta dispendiosa, enfraquecendo assim o financiamento automóvel. Além disso, os credores cobram adiantamentos maiores e calendários de reembolso mais exigentes em empréstimos mais arriscados, o que resulta em restrições de mercado. Várias instituições financeiras estão a realizar investigação e desenvolvimento em estruturas de empréstimos mais flexíveis, juntamente com avaliações de crédito alternativas para combatê-las e permitir o financiamento automóvel para uma base de clientes maior.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), a taxa média de juros dos empréstimos para automóveis aumentou 1,4% em 2023, o que levou a um declínio de 9% no volume de desembolso de empréstimos em vários estados indianos, refletindo como os aumentos das taxas impactam a dinâmica do mercado.

• De acordo com o Banco da Inglaterra, o número de inadimplência em empréstimos para automóveis aumentou 12% em relação ao ano anterior em 2023, principalmente devido à pressão inflacionária sobre a renda das famílias e ao aumento do custo de vida no Reino Unido.

Expansão do financiamento de veículos elétricos (EV) e empréstimos para automóveis verdes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Os veículos elétricos (VE) prometem um grande crescimento no mercado de financiamento automóvel, atendendo à procura de soluções de financiamento especializadas por parte das instituições financeiras, e dos fabricantes de automóveis para a adoção de VE como parte da sua estratégia de crescimento. Subsídios, isenções fiscais e empréstimos ecológicos baratos para automóveis no banco da esquina estão a ser oferecidos por governos de todo o mundo, num esforço para fornecer um financiamento mais acessível e alcançável aos consumidores que desejam comprar VEs. Além disso, os bancos e as fintech estão a lançar empréstimos especificamente adaptados aos compradores de VE, com prazos de reembolso mais longos e taxas de juro reduzidas. Mais acessível ainda é o advento do aluguer/assinatura de baterias para VE, que começam a carregar no primeiro dia de utilização e permitem aos consumidores o acesso a opções de mobilidade sustentável sem gastarem grandes quantias de dinheiro. À medida que a indústria automóvel transita globalmente para a eletrificação, a importância de soluções de financiamento inovadoras aumentará para ajudar a adoção de VE e impulsionar o crescimento do financiamento automóvel.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), os registos de veículos eléctricos (EV) aumentaram 59% em 2023, criando um novo segmento de financiamento à medida que bancos e fabricantes de automóveis lançam produtos especializados de empréstimo de EV.

• De acordo com a Associação de Revendedores de Automóveis do Japão (JADA), aproximadamente 36% dos veículos elétricos e híbridos no Japão foram financiados através de esquemas de longo prazo a juros baixos em 2023, oferecendo potencial de crescimento para programas de financiamento de automóveis verdes.

 

O aumento das taxas de inadimplência e problemas de gerenciamento de risco de crédito podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais obstáculos que afectam o crescimento do mercado de financiamento automóvel é o risco de incumprimento dos empréstimos, especialmente quando a economia é volátil. Mudanças periódicas na taxa de emprego, na inflação e na instabilidade financeira impedem os mutuários de pagar os seus empréstimos atempadamente e, portanto, aumentam as taxas de incumprimento. A dificuldade para os credores reside em percorrer a linha proverbial entre o risco e o acesso ao mercado, onde políticas de crédito rigorosas podem ser um eco que limita a profundidade do bolo, enquanto aprovações enfraquecidas alargam o bolo da dívida incobrável. Os empréstimos subprime para automóveis, em que as instituições financeiras emprestam dinheiro a mutuários com pontuações de crédito subprime, também estão em ascensão e apresentam exposições adicionais para todas as instituições financeiras. Para reduzir esses riscos, os credores estão começando a usar modelos de pontuação de crédito baseados em IA, análises preditivas e até mesmo blockchain para reforçar a avaliação de risco de empréstimos para automóveis e os esforços de detecção de fraude, ao mesmo tempo em que ampliam a sustentabilidade.

• De acordo com o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), cerca de 14% dos mutuários de empréstimos para automóveis nos EUA foram considerados "subprime" em 2023, aumentando os riscos de incumprimento e forçando os credores a adotar sistemas de avaliação de crédito mais rigorosos.

• De acordo com a Autoridade Australiana de Regulação Prudencial (APRA), os incidentes de segurança de dados em instituições financeiras aumentaram 22% em 2023, colocando desafios operacionais e de conformidade para as plataformas digitais de financiamento automóvel.

 

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FINANCIAMENTO AUTOMÁTICOINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O forte apetite dos consumidores por aquisições de veículos, a preferência por taxas de juros orientadas para o consumidor e um sistema financeiro robusto apoiam o financiamento de automóveis no mercado de grande participação da América do Norte. Acompanhar as grandes instituições financeiras da região (bancos, cooperativas de crédito e empresas financeiras cativas que fornecem uma diversidade de tipos de empréstimo/arrendamento. Além disso, as crescentes plataformas de empréstimo digital e a ajuda à subscrição de crédito alimentada por IA tornaram o processo de crédito mais rápido e fácil com o surgimento de start-ups. Um grande contribuinte para o crescimento nesta região é o mercado de financiamento de automóveis dos Estados Unidos, com altas taxas de propriedade de veículos e tendência do consumidor para o financiamento em vez de compras definitivas. Existem fatores de ofertas de empréstimos competitivas, taxas de juros baixas e aumento da demanda por veículos usados. financiamento. Da mesma forma, a crescente adoção de soluções digitais de empréstimo de automóveis, bem como os planos de leasing, estão mudando a dinâmica e o caminho de venda ao consumidor.

• Europa

Os modelos de leasing e de propriedade de veículos baseados em subscrição estão a aumentar na Europa, onde a quota de mercado do financiamento automóvel está a ser impulsionada pela crescente popularidade. Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz são grandes players no mercado, oferecendo excelentes pacotes financeiros que impulsionam ainda mais o crescimento desse mercado. O foco na sustentabilidade na região também significou um boom no financiamento de automóveis verdes, principalmente em torno de veículos eléctricos (VE). Incentivos e subsídios estão a ser oferecidos em todo o continente pelos governos para encorajar as instituições financeiras a desenvolver produtos de empréstimo inovadores para VEs. As soluções Fintech estão levando a solicitações de empréstimos digitais on-line, aprovações de crédito automatizadas e reduzindo ainda mais a acessibilidade ao produto de financiamento.

• Ásia

A Ásia-Pacífico apresenta um crescimento vibrante na participação no mercado de financiamento de automóveis, com as vendas de veículos aumentando o crescimento do mercado financiável, acelerando a base financeira de uma classe média emergente. As preferências dos consumidores em países como a China e a Índia estão a mudar para empréstimos para veículos (acessibilidade das EMI, as taxas de juro são muito competitivas). As plataformas de empréstimos digitais alimentadas por inteligência artificial e análise de big data, que estão a replicar-se rapidamente nos dias de hoje, simplificaram definitivamente o processo de aprovação e concessão de empréstimos com mais rapidez. Além disso, esta região também está a levar as instituições financeiras a entrar em acção com soluções de financiamento personalizadas para veículos eléctricos e híbridos devido a uma adopção mais ampla. Isto está a ser ainda ratificado por iniciativas do Governo, como a poupança de juros através de subsídios e uma certa estrutura de reembolso flexível, que estão a impulsionar este mercado na área de prospecção.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O competitivo setor de financiamento automotivo está se movendo para melhorar a experiência do cliente e aumentar sua presença. Utilizando plataformas digitais e software de decisão de crédito com validação de IA, as empresas estão trabalhando para otimizar as aprovações de empréstimos para ajudar na gestão de risco. Os bancos estão se unindo a montadoras e empresas fintech para oferecer empréstimos personalizados que incluem termos como juros mais baixos em empréstimos para veículos elétricos, termos de juros zero. Além disso, o foco crescente na sustentabilidade deu origem ao surgimento de opções verdes de financiamento automóvel destinadas a exigir que os consumidores comprem veículos ecológicos. Desde o advento da digitalização no setor bancário, a maioria dos players também incluiu aplicações de empréstimo mobile-first e sistemas de aprovação instantânea em seus portfólios de produtos para atender às necessidades dos millennials com experiência em tecnologia.

• Capital One: De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a Capital One detinha 6,3% do total de empréstimos para automóveis ao consumidor nos EUA em 2023, apoiado pela pontuação de crédito baseada em IA que melhorou a eficiência de aprovação em 28% em dois anos.

• Ally Financial: De acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, a Ally Financial financiou aproximadamente 4,8 milhões de compras de veículos em 2023, mantendo uma das maiores redes de revendedores em toda a América do Norte.

Lista das principais empresas de financiamento de automóveis

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2023: A Volkswagen Financial Services (Alemanha) afirmou que planeia desenvolver ainda mais o seu financiamento de produtos digitais, com capacidades de avaliação de risco de IA para automatizar o caminho de aprovação de empréstimos e personalização na experiência do cliente. Essa iniciativa foi concebida para permitir mais facilmente empréstimos para automóveis e reafirmar a participação de mercado da GMAC no financiamento de automóveis. Com inteligência artificial e análise de big data, a empresa planejou oferecer alternativas de financiamento mais específicas de crédito, reduzir os riscos de crédito em empréstimos com prazos estendidos e conceder empréstimos para veículos novos e usados ​​com rapidez. A mudança, em sintonia com a crescente demanda por mais digitalização no setor automotivo, definiu um rumo que é necessário para responder às mudanças nas preferências dos consumidores e revendedores experientes em tecnologia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A cobertura do relatório do mercado de financiamento automotivo inclui uma análise aprofundada das principais tendências do setor, drivers de crescimento, restrições, oportunidades e desafios que moldam o cenário do mercado. Ele fornece segmentação detalhada com base no tipo de veículo, aplicação e insights regionais, oferecendo uma visão abrangente da dinâmica do mercado. O relatório também investiga o impacto da transformação digital nos serviços financeiros, destacando o papel das empresas fintech e das ferramentas de avaliação de crédito baseadas em IA na remodelação do financiamento automóvel. Além disso, avalia as mudanças no comportamento do consumidor, como a preferência crescente pelo leasing em detrimento dos empréstimos tradicionais, que está a influenciar as estratégias de mercado.

Além disso, o relatório destaca o cenário competitivo traçando o perfil dos principais intervenientes, os seus desenvolvimentos estratégicos e inovações recentes. Também examina o impacto de factores macroeconómicos, tais como crises económicas, alterações regulamentares e eventos geopolíticos, no crescimento do mercado de financiamento automóvel. É dada especial atenção às flutuações das taxas de juro e à sua influência na acessibilidade do crédito automóvel, bem como às políticas governamentais destinadas a promover o financiamento de veículos eléctricos. Com uma abordagem baseada em dados, o relatório oferece estimativas de tamanho de mercado, previsões de receitas e oportunidades de investimento para as partes interessadas, permitindo a tomada de decisões informadas numa indústria em rápida evolução.