Tamanho do mercado de pneus automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pneu OE e pneu de reposição), por aplicação (veículos de passageiros e veículos comerciais) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE PNEUS AUTOMÁTICOS

O mercado global de pneus automotivos deve aumentar de US$ 166,71 bilhões em 2025 para US$ 175,38 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 276,76 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,2% entre 2025 e 2035.

O mercado de pneus automotivos produz pneus para automóveis de passageiros, caminhões comerciais e motocicletas, ao mesmo tempo que distribui e vende esses pneus para veículos em todo o mercado. O desempenho e a segurança, bem como a economia de combustível dos veículos, dependem fortemente dos pneus dos automóveis. O mercado mostra expansão devido ao aumento dos níveis de produção de veículos e às crescentes necessidades do mercado por pneus de alto desempenho, juntamente com pneus ecológicos. O mercado continua avançando devido ao desenvolvimento da tecnologia de pneus, que inclui tecnologia run-flat e pneus eficientes e de baixa resistência ao rolamento. O mercado cresce devido ao crescimento das vendas de produtos automotivos juntamente com os requisitos de manutenção.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de pneus automotivos teve um efeito negativo devido ao fechamento de fábricas e à redução da produção e vendas de veículosdurante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 produziu efeitos adversos no mercado de pneus automóveis porque perturbou as cadeias de abastecimento e reduziu a produção de veículos. A paralisação das operações da fábrica, juntamente com as limitações de transporte, resultaram em uma redução substancial nos volumes de fabricação de pneus e nos volumes de vendas no mercado. A redução nas vendas de veículos novos, juntamente com a minimização das atividades de condução, criaram menores exigências no mercado para a substituição de pneus. Atrasos na entrega de matérias-primas devido a restrições de importação e exportação causaram efeitos negativos na capacidade de produção. O setor automotivo em todo o mundo experimentou operações reduzidas que fizeram com que as tendências do mercado diminuíssem constantemente.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Inovações inteligentes e sustentáveis ​​em pneus impulsionam o crescimento do mercado

Os fabricantes de pneus automotivos continuam desenvolvendo tecnologia avançada de pneus por meio da produção de pneus inteligentes com sensores, que fornecem recursos de monitoramento de pressão, temperatura e desgaste em tempo real. A direção sustentável domina o mercado à medida que os fabricantes substituem materiais convencionais por borracha reciclada e compostos de base biológica. Os benefícios combinados de segurança e eficiência de combustível alcançados pelos pneus run-flat juntamente com pneus de baixa resistência ao rolamento resultam na sua crescente popularidade entre os utilizadores. Pneus especializados são necessários para o crescente mercado de adoção de veículos elétricos (EV). A melhoria do desempenho e da segurança torna-se possível através da crescente ênfase no desenvolvimento de pneus inteligentes.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), quase 92% dos veículos de passageiros recém-fabricados em 2024 estavam equipados com sistemas avançados de monitorização da pressão dos pneus (TPMS), acima dos 78% em 2020, demonstrando a tendência para tecnologias de pneus inteligentes que melhoram a segurança rodoviária e a eficiência de combustível.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Pneus e Borracha (ETRMA), 36% da produção de pneus na Europa em 2024 utilizou materiais sustentáveis ​​ou reciclados, um aumento em relação aos 21% em 2019, indicando uma forte transição da indústria para uma produção amiga do ambiente.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE PNEUS AUTOMÁTICOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em pneus OE e pneus de reposição

• Pneu OE: Os fabricantes de automóveis instalam diretamente pneus de equipamento original (OE) como componentes originais ao preparar novos veículos para o mercado. Os pneus produzidos para fins de equipamento original seguem os requisitos específicos de desempenho, juntamente com o comportamento e o desempenho de segurança dos modelos de veículos. Os fabricantes de veículos trabalham exclusivamente com produtores de pneus para criar modelos de pneus originais que proporcionem melhor eficiência de combustível e conforto de condução, ao mesmo tempo que melhoram as capacidades de travagem. A quantidade de pneus OE depende diretamente da atividade de fabricação e do número de vendas de veículos novos. Dois avanços tecnológicos na tecnologia de pneus, nomeadamente a baixa resistência ao rolamento e a tecnologia run-flat, moldam o mercado de pneus OE. O mercado apresenta exposição a mudanças nas taxas de produção da indústria automotiva, juntamente com perturbações na cadeia de abastecimento mundial.

• Pneu de reposição: Os motoristas compram pneus de reposição em concessionárias para consertar pneus quebrados ou gastos. Os pneus utilizados para substituição constituem a maior parte da procura do mercado, uma vez que os veículos necessitam de substituições regulares de pneus. Os compradores de automóveis procuram principalmente três características essenciais ao substituir os seus pneus: melhor desempenho, maior durabilidade e redução do consumo de combustível. Os veículos elétricos (EVs) ampliaram a demanda por pneus exclusivos, capazes de suportar maior torque devido às suas necessidades de peso. O mercado recebe a sua força motriz do aumento da posse de veículos e da duração prolongada da operação dos veículos. O mercado de pneus de substituição recebe um impulso adicional de vendas devido aos requisitos de pneus dependentes do clima entre as estações de inverno e verão.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Veículos de Passageiros e Veículos Comerciais

• Veículo de Passageiro: Pneus destinados à operação de automóveis e caminhões leves proporcionam conforto ao mesmo tempo, eliminando o uso excessivo de combustível e gerando condições de condução seguras. As características de design dos pneus para veículos de passageiros garantem conforto durante a condução, juntamente com capacidades de redução de ruído e tração segura em inúmeras condições de estrada. Mais compradores optam por veículos de passageiros elétricos e híbridos, agora que os fabricantes produzem pneus de baixa resistência ao rolamento e de alto desempenho. O mercado exige pneus para todas as estações juntamente com pneus run-flat por razões de conveniência e segurança. A quantidade de população que vive nas cidades, combinada com a riqueza crescente, alimentou tanto o aumento do número de proprietários de veículos como o aumento da procura de pneus. A tecnologia autovedante combinada com pneus inteligentes por meio do progresso tecnológico apoia a conveniência geral do mercado de pneus para veículos de passageiros.

• Veículos Comerciais: Os pneus para veículos comerciais mantêm a capacidade de serviço pesado para servir caminhões, ônibus e vans como parte de sua finalidade de construção. Este tipo de pneu oferece desempenho sob peso pesado e durações de viagem prolongadas e terrenos acidentados. A consideração da eficiência de combustível juntamente com a vida útil da banda de rodagem e as capacidades de recauchutagem servem como um fator determinante para as compras dos clientes neste segmento de mercado. O setor de logística, juntamente com a expansão do comércio eletrônico, aumentou a necessidade de pneus para veículos comerciais. Os operadores de frota compram pneus duráveis ​​e econômicos para reduzir despesas operacionais. Os modernos sistemas de monitorização de pneus, juntamente com as tecnologias de gestão de pressão, melhoram a segurança dos veículos comerciais e melhoram o desempenho geral na estrada.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da produção e vendas de veículos impulsiona o crescimento do mercado globalmente

O aumento na produção e vendas globais de veículos impulsiona o crescimento do mercado de pneus automotivos. O mercado de consumo de pneus beneficia do aumento das vendas tanto de veículos de passageiros como de veículos comerciais, especificamente nos países em desenvolvimento, incluindo a China e a Índia. A crescente procura dos consumidores levou os fabricantes de automóveis a aumentarem a sua capacidade de produção e, assim, a criarem uma maior necessidade de pneus OE (Equipamento Original). A propriedade de veículos continua a crescer porque as pessoas têm um rendimento disponível crescente enquanto as cidades se expandem. O crescimento dos mercados de transporte híbrido eléctrico juntamente com pneus especializados demonstra uma procura crescente do mercado. A expansão do mercado de pneus para automóveis está diretamente correlacionada com esse padrão de tendência específico.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas globais de veículos eléctricos (VE) ultrapassaram os 14 milhões de unidades em 2023, representando 18% das vendas de automóveis novos, o que acelerou directamente a procura de pneus especializados de baixa resistência ao rolamento utilizados em VE.

• De acordo com o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT) do Japão, o número de veículos de passageiros rodoviários atingiu 79,5 milhões de unidades em 2024, representando um aumento de 4% em relação a 2021 – impulsionando a procura de pneus de substituição nos mercados automóveis maduros da Ásia.

Os avanços tecnológicos e a sustentabilidade impulsionam o crescimento do mercado globalmente

A inovação contínua na engenharia de pneus permite que as empresas produzam veículos com características de desempenho melhoradas, juntamente com uma vida útil prolongada e um consumo de combustível reduzido. Pneus inteligentes com tecnologia de sensor integrada monitoram simultaneamente a pressão dos pneus e as condições da estrada, o que leva a maior segurança e desempenho. A redução da resistência ao rolamento dos pneus proporciona poupanças de combustível que atraem clientes ambientalmente orientados, juntamente com frotas comerciais. A produção de pneus para todas as estações e run-flat ajuda a oferecer mais segurança e maior comodidade aos usuários. Os materiais de base biológica, bem como a borracha reciclada na produção sustentável de pneus, ajudam a aumentar a procura do mercado. O crescimento do mercado expande-se porque os novos desenvolvimentos tecnológicos permitem que os pneus se tornem mais acessíveis e sustentáveis.

Fator de restrição

O aumento dos custos e regulamentações de materiais impede o crescimento do mercado

O aumento dos custos dos materiais funciona como a principal limitação do mercado em toda a indústria de pneus automotivos. Os custos de mercado da borracha natural, da borracha sintética e dos materiais à base de petróleo permanecem instáveis ​​devido a perturbações na cadeia de abastecimento, juntamente com conflitos geopolíticos. Os custos de produção baseados no mercado aumentam com a alteração dos valores das matérias-primas, aumentando assim os preços finais dos pneus, que os consumidores devem pagar. A fabricação de produtos de pneus de acordo com as regulamentações ambientais atuais acarreta custos de produção adicionais. Vários factores reduzem as margens de lucro ao mesmo tempo que obstruem a expansão do mercado.

• De acordo com o Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia (MoPNG), os preços do petróleo bruto aumentaram 22% entre 2022 e 2024, aumentando significativamente os custos de produção de borracha sintética, que representam 40% do total de matérias-primas para pneus.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), cerca de 290 milhões de pneus inservíveis são gerados anualmente nos Estados Unidos, e apenas 76% são reciclados ou reutilizados, colocando desafios de sustentabilidade e limitando a conformidade com o descarte de pneus em grande escala.

A demanda por veículos elétricos e pneus especializados impulsionam o crescimento do mercado

Oportunidade

O crescente interesse em veículos elétricos e híbridos oferece ao mercado de pneus automotivos possibilidades substanciais de expansão de mercado. Os veículos necessitam de pneus específicos de baixa resistência ao rolamento, juntamente com pneus de alto desempenho, que ajudam a melhorar a eficiência e a durabilidade da bateria. A procura do mercado por VE continua a aumentar devido à crescente consciência ambiental e às promoções governamentais da tecnologia de VE. Os fabricantes de pneus implementam materiais e designs criativos para atender a esses requisitos da indústria. A expansão do mercado beneficia desta tendência através de novas oportunidades de negócio.

• De acordo com o Departamento de Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia, a implementação dos regulamentos de rotulagem de pneus da UE em 2024 influenciou mais de 68% dos consumidores a dar prioridade a pneus com baixo ruído e eficiência energética, abrindo oportunidades para categorias de pneus premium.

• De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), as exportações nacionais de pneus da China cresceram 14,8% ano a ano em 2024, refletindo oportunidades para os fabricantes de pneus se expandirem nos mercados internacionais em meio ao aumento da demanda global por veículos.

 

A volatilidade dos preços e o aumento dos custos dificultam o crescimento do mercado

Desafio

A volatilidade dos preços das matérias-primas representa um grande obstáculo para o mercado produtor de pneus para automóveis. O valor de mercado da borracha natural e da borracha sintética e de diversos materiais necessários sofre variações extremas de preços, que impactam as despesas de fabricação. Despesas de transporte e taxas de mão-de-obra mais elevadas exigem que os fabricantes comprometam as suas margens de lucro. A concorrência no mercado coloca grandes obstáculos à transmissão do aumento de custos aos clientes. Os fabricantes enfrentam requisitos duplos para manter os preços competitivos e obter lucros aceitáveis.

• De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA), a manutenção inadequada dos pneus contribui para 11.000 acidentes rodoviários anualmente nos Estados Unidos, enfatizando o desafio de garantir a conscientização e conformidade dos consumidores com a segurança dos pneus.

• De acordo com o Rubber Board of India, a produção de borracha natural caiu 8% em 2024 devido a perturbações climáticas e surtos de doenças nas plantações, colocando desafios na cadeia de abastecimento para os fabricantes de pneus que dependem da disponibilidade consistente de matéria-prima.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE PNEUS AUTOMÁTICOS

• América do Norte

A produção automotiva e a demanda por pneus na América do Norte impulsionam a expansão do crescimento do mercado

A América do Norte detém a maior participação no mercado de pneus automotivos devido à sua extensa produção automotiva, juntamente com os altos requisitos de pneus de substituição. Esta área mantém um sistema de distribuição de pneus eficazmente desenvolvido enquanto os proprietários conduzem um grande número de veículos. Pneus de alto desempenho e ecológicos exigem expansão do mercado de combustíveis no mercado de pneus automotivos dos Estados Unidos. Os produtores de pneus sediados nos EUA gastam dinheiro em avanços tecnológicos modernos, que resultam numa maior durabilidade juntamente com melhorias de eficiência dos seus produtos. O mercado continua a expandir-se devido aos requisitos de segurança dos pneus e aos padrões de emissão impostos pelo governo.

• Europa

A inovação ecológica e a procura de veículos elétricos na Europa impulsionam a expansão do crescimento do mercado

O setor da produção automóvel, combinado com tecnologias inovadoras de pneus, mantém a Europa ativa no mercado global de pneus automóveis. Os principais produtores de pneus na Alemanha, França e Itália concentram-se no desenvolvimento de pneus ecológicos e de alto desempenho. O mercado experimenta um crescimento crescente porque esta área exige regras rígidas sobre segurança de pneus e soluções ambientais. O mercado continua a expandir-se porque os pneus para veículos elétricos (EV) registam uma procura crescente. A indústria europeia de pneus utiliza financiamento de investigação para desenvolver materiais de produção ambientalmente sustentáveis, bem como melhorar a eficiência de rolamento dos pneus.

• Ásia

O crescimento do mercado asiático prospera com a procura de veículos elétricos e melhorias na infraestrutura

A Ásia mantém uma influência significativa sobre o mercado de pneus automotivos porque hospeda operações de fabricação de pneus em grande escala, juntamente com grandes instalações de fabricação automotiva na China, Japão e Índia. O mercado se expande através do aumento das vendas de veículos combinado com melhorias na infraestrutura. As empresas industriais em toda a Ásia concentram-se tanto em técnicas de produção económicas como em inovação avançada de pneus. O crescente mercado de veículos elétricos (EVs) exige pneus especializados devido à crescente procura. Entidades governamentais em diferentes regiões apoiam o desenvolvimento do mercado através da implementação de regulamentações comerciais benéficas e do financiamento de melhorias essenciais nas infra-estruturas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O crescimento do mercado prospera à medida que as empresas líderes inovam com tecnologia sustentável

O mercado de pneus automotivos segue a Michelin, a Bridgestone e a Goodyear porque essas entidades impulsionam a mudança por meio de suas pesquisas, relações comerciais e expansão mundial. As empresas dedicam recursos à fabricação de materiais inovadores, juntamente com a implementação de tecnologia de pneus inteligentes, que melhora o desempenho do veículo juntamente com as capacidades de segurança. A presença das empresas no mercado cresce por meio de acordos de aquisição estratégica e parcerias com montadoras. As organizações colocam a sua atenção em dois elementos principais de produção sustentável, que incluem a utilização de materiais ecológicos e operações que reciclam resíduos. Os investimentos em I&D permitem aos fabricantes desenvolver produtos de pneus duráveis ​​e eficientes em termos de combustível, o que impulsiona a expansão do mercado juntamente com a competitividade empresarial.

• Bridgestone Corporation – De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI), a Bridgestone investiu em fábricas ecoeficientes que reduziram as emissões de CO₂ por pneu em 26% entre 2018 e 2024, reforçando a liderança em sustentabilidade.

• Goodyear Tire & Rubber Company – De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), o design avançado da banda de rodagem com infusão de sílica da Goodyear melhorou a eficiência de combustível em até 4% em toda a sua linha de pneus de passageiros em 2024, promovendo uma mobilidade mais ecológica.

Lista das principais empresas de pneus automotivos

• Bridgestone (Japan)
• GoodYear (U.S.)
• Continental (Germany)
• Michelin (France)
• Sumitomo (Japan)
• Pirelli (Italy)
• Yokohama (Japan)
• Zhongce Rubber (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Janeiro de 2025:A Goodyear introduziu os pneus inteligentes SightLine concebidos para monitorizar os perigos de chuva e gelo, que aumentam a funcionalidade de travagem automática de emergência (AEB). Em desenvolvimento conjunto pela TNO e pela Goodyear, estes pneus interagem com sistemas de assistência ao veículo integrados para iniciar o AEB em fases iniciais de condições meteorológicas perigosas, o que encurta as distâncias de travagem e diminui a probabilidade de colisões. O treinamento a uma velocidade de 80 km/h em estradas de baixo atrito continua eficaz para o funcionamento da tecnologia. Esta inovação foi projetada para cumprir os futuros requisitos previstos da AEB dos EUA para todos os modelos de automóveis até 2029, uma vez que fornece soluções para as atuais restrições do sistema. A fase de demonstração do SightLine termina enquanto a Goodyear avança para comercializar esta tecnologia de melhoria de segurança como uma característica vital, que irá melhorar o desempenho do AEB em múltiplas condições de estrada para os fabricantes de automóveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.