Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria Backtesting Software, por tipo (nuvem, híbrido, local), por aplicativo (ações, câmbio, futuros, outros), previsão regional para 2028

Atualizado em: 27 May 2024

Visão geral do relatório de mercado de software de backtesting

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O tamanho do mercado global de software de backtesting se expande rapidamente em 2021 e espera-se que o mercado gere receitas substanciais até 2031, exibindo uma alta taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 2021 a 2031.

Na modelagem, o processo de testar um modelo preditivo em relação a dados anteriores é chamado de "backtesting". É um tipo especial de validação cruzada aplicada a períodos anteriores. É usado em uma estratégia de negociação, estratégia de investimento ou modelagem de risco para estimar o desempenho de uma estratégia ou modelo se tivesse sido usado no passado. Historicamente, o backtesting só foi feito por gestores de dinheiro profissionais e grandes instituições porque é caro obter e usar conjuntos de dados detalhados.

Um dos aspectos mais importantes para melhorar um sistema de negociação é o backtesting. Pode ajudar os traders a otimizar e desenvolver as suas estratégias, identificando quaisquer falhas técnicas ou teóricas e aumentando a confiança na sua estratégia antes de a colocar em ação nos mercados do mundo real, se executada e interpretada corretamente. Devido ao avanço tecnológico e ao uso crescente de backtesting por comerciantes internacionais e empresas de investimento, o mercado de software de backtesting experimentou um forte crescimento global. Os investidores institucionais frequentemente são forçados a recuar para avaliar o risco devido às grandes quantias de dinheiro em jogo.

Impacto da COVID-19: adoção do trabalho remoto aumentou a demanda por software avançado

Devido ao melhor desempenho, adaptabilidade e capacidade de resposta, o software de backtesting teve um aumento na demanda desde o surto de COVID-19. A pandemia apoiou a recepção do raciocínio informatizado em aplicações versáteis. O mercado de backtesting utilizou inteligência artificial para tornar seus processos melhores e mais fáceis de usar. Além disso, as tarefas manuais foram automatizadas e os programas foram revisados ​​com a ajuda de algumas tecnologias de inteligência artificial. Pagamentos irregulares de longo prazo, complexidade, instabilidade cambial financeira, dificuldades em fornecer suporte ao usuário final e dificuldades em manter a segurança adicional foram os principais obstáculos para a empresa. Consequentemente, durante a pandemia, essas dificuldades afetaram de alguma forma a produção de software. A indústria de software de backtesting adotou a inovação contínua, desenvolveu novas aplicações de linha de negócios e desenvolveu resiliência digital para combater a pandemia. Outras especialidades incluíram detecção de vírus, assistente de inteligência artificial e poder de supercomputação. Como resultado, a pandemia da COVID-19 teve alguns efeitos positivos no mercado.

Últimas tendências

"Lançamentos de novos produtos serão tendência para o mercado"

O backtesting é considerado uma ferramenta essencial para os traders financeiros, pois eles nem sequer considerariam entrar nos mercados sem ele. As estratégias de back-testing operam principalmente com base na premissa de que as negociações que tiveram um bom desempenho no passado o terão novamente. O lançamento de produtos pelos principais players acelera ainda mais a demanda pelo mercado de software de backtesting. O Trading System Lab (TSL) adicionou seus recursos de aprendizado de máquina ao conjunto de backtesting em nuvem QuantFactory em junho de 2020, de acordo com a QuantHouse, um fornecedor global de soluções de negociação sistemática de ponta a ponta que também inclui serviços inovadores de dados de mercado, uma plataforma de negociação de algoritmos, e produtos de infraestrutura. O lançamento de dados históricos sob demanda, um produto da Iress e fornecedora global de soluções de negociação sistemática ponta a ponta que inclui serviços inovadores de dados de mercado, uma plataforma de negociação de algoritmos e produtos de infraestrutura, foi anunciado em outubro de 2019 pela QuantHouse, uma parte de Iress. Este produto tem como objetivo acelerar significativamente as fases de pesquisa, desenvolvimento e backtesting de qualquer estratégia de negociação.

Segmentação do mercado de software de backtesting

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• Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em nuvem, híbrido e local.

• Por análise de aplicação

Com base no serviço, o mercado pode ser dividido em ações, câmbio, futuros e outros.

Fatores determinantes

"Aumento do uso de software por empresas de investimento para estimular a demanda do mercado"

Os modelos de backtesting podem ser usados ​​em estratégias de negociação por traders institucionais e empresas de investimento com os recursos humanos e financeiros que mantêm. Além disso, quando quantias significativas de dinheiro estão em jogo, os investidores institucionais frequentemente têm que ficar à margem para avaliar o risco.

O software de backtesting fornece uma riqueza de informações estatísticas úteis, incluindo lucro ou prejuízo líquido, medidas de volatilidade, médias, exposição, índices, retorno anualizado e retorno ajustado ao risco. Prevê-se que isso, por sua vez, apoie a expansão do mercado de software de backtesting.

"Expansão do back trading para impulsionar o crescimento do mercado"

Prevê-se que o surgimento de plataformas independentes de backtesting baseadas na web forneça oportunidades lucrativas para o fornecedor líder no mercado, à medida que o back trading está se tornando mais amplamente utilizado. Além disso, o aumento da incerteza e da volatilidade no mercado impulsionará o crescimento do mercado de software de backtesting.

Fatores de restrição

"Risco de otimização excessiva para impedir a expansão do mercado"

O backtesting pode ocasionalmente levar ao que é conhecido como otimização excessiva. Neste caso, os resultados de desempenho estão demasiado ligados ao passado para serem tão precisos no futuro. Nos próximos anos, prevê-se que este fator impeça a expansão do mercado. Além disso, o backtesting nem sempre é o método mais preciso para determinar a eficácia de um sistema de negociação. As estratégias que funcionaram bem no passado às vezes nem sempre funcionam bem no presente. Isto, por sua vez, pode impedir a expansão global do mercado nos próximos anos.

Insights regionais do mercado de software de backtesting

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"América do Norte liderará o mercado devido à rápida adoção dos avanços tecnológicos na região"

A América do Norte detém a posição de liderança em participação de mercado de software de backtesting devido ao avanço tecnológico e à grande presença de potenciais participantes do mercado nesta região. Fusões e aquisições e desenvolvimentos importantes da indústria por parte de grandes players, acrescentando ainda mais combustível ao crescimento do mercado nesta região.

Principais participantes do setor

"A expansão do mercado está sendo impulsionada pela adoção de estratégias inovadoras pelos principais players"

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços de colaboração através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos.

Os principais players do mercado são MultiCharts, Deltix, QuantHouse, SmartQuant, AlgoTrader, TradeStation Group, AmiBroker, FXCM, Wealth Lab, Axioma, Trading Blox, NinjaTrader Group, RightEdge Systems, Build Alpha. As estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimento de capital em I&D, melhorar a qualidade dos produtos, aquisições, fusões e competir na concorrência de mercado ajudam-nos a perpetuar a sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e a ampla posse de quotas de mercado pelos principais intervenientes estimulam a procura do mercado.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Multigráficos
• Deltex
• QuantHouse
• SmartQuant
• AlgoTrader
• Grupo TradeStation
• AmiBroker
• FXCM
• Laboratório de riqueza
• Axioma
• Negociação de Blox
• Grupo NinjaTrader
• Sistemas RightEdge
• Construir Alfa

Cobertura do relatório

Este relatório examina a compreensão do tamanho, participação e taxa de crescimento do mercado de software de backtesting, segmentação por tipo, aplicação, principais players e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta dados e previsões precisas do mercado feitas por especialistas de mercado. Além disso, descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos desta indústria pelas principais empresas e oferece insights profundos sobre a estrutura de mercado atual, análise competitiva baseada nos principais players, principais forças motrizes e restrições. que afetam a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar, e as estratégias também são indicadas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços das empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, importação-exportação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como a indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconómicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da procura, com todos os principais intervenientes empresariais, foram explicados detalhadamente. Esta análise está sujeita a modificações se os principais participantes e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.