Tamanho do mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (bateria de íons de lítio, bateria de chumbo-ácido, bateria de fluxo), por aplicação (comercial, industrial) e visão e previsão regional 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DE BATERIA

O mercado global de sistemas de armazenamento de energia de bateria deve aumentar de aproximadamente US$ 6,27 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 72 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 17,59% entre 2026 e 2035.A Ásia-Pacífico lidera com 40-45% de participação para projetos de utilidade pública e industriais; A Europa e a América do Norte detêm 45-50% combinadas, impulsionadas pela integração das energias renováveis.

O mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) está se expandindo inesperadamente devido à crescente demanda por integração de eletricidade renovável e estabilização da rede. A geração BESS permite o armazenamento de energia de vários ativos como sol e vento, garantindo um fornecimento constante de eletricidade mesmo em caso de flutuação na produção. Estas estruturas são fundamentais para melhorar a fiabilidade da rede, diminuir os custos de energia e ajudar a independência eléctrica. A crescente adoção de motores elétricos e a necessidade de energia de reserva em infraestruturas cruciais impulsionam o mercado de forma semelhante.

Os avanços na tecnologia de baterias, especialmente em íons de lítio, estão alimentando o crescimento do mercado BESS. Esses sistemas fornecem densidade de potência excessiva, longos ciclos de existência e escalabilidade de alto valor. Os governos e os sectores privados estão a investir de perto em soluções de garagem de energia para satisfazer os sonhos climáticos e embelezar a segurança energética. Além disso, a combinação de tecnologias de redes inteligentes e sistemas de controlo de potência está a optimizar a eficiência e a implantação do BESS, posicionando-o como um elemento-chave na transição para um destino energético sustentável.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de sistemas de armazenamento de energia de bateria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente o mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS), interrompendo as cadeias de abastecimento internacionais e atrasando os prazos das missões. Lentidão na fabricação e situações de demanda logística causaram escassez de componentes críticos, como baterias de íons de lítio. Além disso, a incerteza económica e as restrições financeiras causadas pela pandemia obrigaram alguns projetos de eletricidade a serem adiados ou cancelados. Os investimentos em electricidade renovável e sistemas de garagem associados também registaram declínios transitórios, à medida que os governos e as agências priorizavam respostas instantâneas à pandemia em detrimento de iniciativas de infra-estruturas de longo prazo, abrandando a dinâmica de crescimento do mercado durante a crise.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Expansão de projetos de armazenamento de energia para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) está passando por várias tendências importantes. Uma tendência importante é a rápida expansão de projetos de armazenamento de eletricidade em escala de aplicação, principalmente nos EUA, que deverá quase dobrar sua capacidade de armazenamento de baterias até 2024. Esse aumento é alimentado pela crescente integração de fontes de energia renováveis, incluindo solar e eólica, necessitando de soluções de armazenamento de eletricidade mais robustas para estabilizar a rede. Outra grande tendência é a crescente adopção de estruturas de armazenamento dentro e fora da rede, impulsionada por avanços na infra-estrutura da rede e iniciativas de electrificação para regiões remotas. Além disso, há um interesse crescente em tecnologias alternativas de baterias além do íon de lítio, à medida que os países tentam diversificar suas soluções de armazenamento de energia.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as baterias de íons de lítio representam agora 70% da participação do mercado global em sistemas de armazenamento de energia. Esta tendência é impulsionada por melhorias na eficiência, rentabilidade e densidade energética, tornando a tecnologia de iões de lítio a escolha preferida para aplicações de armazenamento de energia à escala da rede.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), mais de 35% dos sistemas de armazenamento de baterias recém-instalados nos EUA foram combinados com fontes de energia renováveis, como solar e eólica em 2022. Esta tendência reflete os esforços crescentes para estabilizar os sistemas de rede e aumentar a penetração da energia renovável no mix energético global.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DE BATERIA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em bateria de íon de lítio, bateria de chumbo-ácido, bateria de fluxo

• Baterias de íons de lítio: Este é o segmento dominante devido à sua alta densidade de energia, estilos de vida de ciclo longo e despesas decrescentes. As baterias de íons de lítio são amplamente utilizadas em programas residenciais, comerciais e em escala de software devido à sua eficiência e confiabilidade.

• Baterias de chumbo-ácido: Embora menos comumente usadas no atual BESS em grande escala, as baterias de chumbo-ácido permanecem populares em programas menores ou de backup devido aos seus preços iniciais mais baixos e à base de geração conectada.

• Baterias de fluxo: estão se tornando um concorrente robusto para armazenamento de eletricidade em larga escala e de longa duração devido à sua escalabilidade, longa existência e capacidade de fornecer força constante por longos períodos. As baterias de fluxo são particularmente adequadas para programas em escala de rede onde são necessárias longas durações de descarga.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em comercial, industrial

• Comercial: esta seção inclui soluções de armazenamento de energia para edifícios comerciais, espaços comerciais e complexos de escritórios. Esses sistemas são usados ​​para controlar despesas de energia por meio de corte superior, solicitação de desconto nas taxas e eletricidade de reserva. Os programas comerciais ganham com o BESS melhorando a eficiência energética, integrando fontes de energia renováveis ​​e garantindo a continuidade dos negócios durante interrupções de energia.

• Industrial: Em ambientes industriais, os BESS são usados ​​para estabilização da rede, aumentando a resistência de forma satisfatória e apoiando operações com uso extensivo de energia. Os programas industriais exigem regularmente sistemas maiores para controle de potência, continuidade de processos e integração com energia renovável para reduzir a dependência de ativos de energia convencionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento na integração de energias renováveis ​​para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria é a crescente integração de fontes de energia renováveis, que inclui solar e eólica. Essas fontes de energia são intermitentes e exigem soluções de garagem ecológicas para garantir um fornecimento de energia sólido e confiável. O BESS permite armazenar o excesso de resistência gerado em algum momento nos intervalos de pico de produção, que pode ser aplicado em tempos de baixa produção, estabilizando assim a rede. Esta integração não otimiza melhor o uso de energia, mas também ajuda a mudança global para mais perto da potência do purificador.

• De acordo com a BloombergNEF, o custo médio dos sistemas de armazenamento de baterias de íons de lítio diminuiu 85% de 2010 a 2020, tornando o armazenamento de baterias mais acessível para usuários residenciais e comerciais. Esta redução significativa de preços é um fator chave para a expansão do mercado, permitindo uma adoção mais ampla do BESS.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), o governo dos EUA alocou US$ 6 bilhões em financiamento para apoiar projetos de armazenamento de energia por meio do seu Grande Desafio de Armazenamento de Energia. Além disso, a Comissão Europeia introduziu várias iniciativas para promover o armazenamento de energia como parte do seu Acordo Verde, facilitando a adoção generalizada do BESS em toda a região.

Modernização da rede e resiliência energética para expandir o mercado

Outra enorme questão de crescimento é a modernização contínua das infra-estruturas da rede e a necessidade de uma resiliência energética mais adequada. À medida que as redes elétricas se tornam mais complexas com a combinação de ativos de energia distribuídos, o BESS desempenha um papel importante no equilíbrio entre oferta e demanda, reduzindo as perdas de transmissão e melhorando a confiabilidade universal da rede. Além disso, a crescente incidência de atividades climáticas extremas e falhas naturais destacou a necessidade de soluções de resistência resilientes, aproveitando ainda mais a demanda por BESS para garantir o fornecimento contínuo de energia durante interrupções e emergências.

Fator de restrição

Alto custo de instalação e implantação para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um problema importante de restrição no mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) é o alto custo de capital inicial associado à configuração e implantação. Apesar da redução dos custos com baterias de íons de lítio, o investimento prematuro em BESS em grande escala, incluindo integração de dispositivos, melhorias de infraestrutura e manutenção, continua substancial. Esta barreira monetária pode dissuadir empresas de serviços públicos e entidades comerciais de menor dimensão de adoptarem soluções BESS. Além disso, a complexidade das aprovações regulamentares e a variedade de pacotes de incentivos entre regiões complicam ainda mais as seleções de investimento, abrandando o crescimento do mercado em algumas áreas.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), o custo inicial de capital dos sistemas de armazenamento de energia continua a ser um desafio. A instalação de BESS em grande escala pode custar até 1.000 dólares por kWh, o que ainda é proibitivo para certas regiões e indústrias, limitando o potencial de crescimento do mercado, especialmente nos países em desenvolvimento.

• De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA (NREL), a vida útil dos sistemas de armazenamento de bateria normalmente varia de 5 a 15 anos, dependendo da tecnologia e dos padrões de uso. A degradação da bateria ao longo do tempo é uma grande preocupação para investimentos a longo prazo, pois pode afetar o desempenho e exigir substituições ou atualizações dispendiosas.

Demanda crescente por soluções de armazenamento de energia para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma possibilidade interessante no mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) reside na demanda crescente por soluções de armazenamento de energia em mercados emergentes. À medida que os países em crescimento ampliam a sua infra-estrutura de electricidade renovável para lidar com o acesso à electricidade e a sustentabilidade, aumenta a necessidade de estruturas de garagem eficientes. Além disso, melhorias nas tecnologias de baterias, incluindo baterias de nação estável e de deriva, proporcionam capacidade para maior eficiência e vida útil mais longa, tornando o BESS ainda mais atraente para implantação em grande escala. Estas inovações, juntamente com regulamentações oficiais de apoio e incentivos económicos, criam um terreno fértil para a expansão do mercado e novas possibilidades de negócios nas economias avançadas e emergentes.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 20% da infraestrutura energética global está desatualizada, o que cria oportunidades significativas para a modernização das redes elétricas. Os sistemas de armazenamento de energia em baterias desempenham um papel crucial no aumento da resiliência da rede, fornecendo energia de reserva, melhorando o equilíbrio de carga e facilitando uma melhor integração de fontes de energia renováveis.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura de energia nos mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico e em África, deverá aumentar em 60% até 2040. As soluções de armazenamento de baterias apresentam uma oportunidade significativa para apoiar as crescentes necessidades energéticas destas regiões, integrando ao mesmo tempo fontes de energia mais limpas.

A complexidade de escolher o sistema certo pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um enorme desafio para os compradores do mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) é a complexidade de selecionar a máquina certa para suas necessidades específicas. Os consumidores devem ter em mente vários fatores, incluindo potencial, tipo de bateria e compatibilidade com sistemas de resistência existentes, que podem ser assustadores sem conhecimento técnico. Além disso, o longo período de retorno desses sistemas, apesar da potencial poupança financeira sólida, pode dissuadir os compradores que procuram retornos de financiamento mais rápidos. A navegação nos quadros regulamentares, nas aplicações de incentivos e nos encargos de manutenção de capacidade complica ainda mais a tomada de decisões, tornando um desafio para os compradores adotarem o BESS de forma otimista.

• De acordo com o US Geological Survey (USGS), a demanda por lítio, cobalto e outros minerais essenciais para a produção de baterias aumentou 300% na última década. Esta procura crescente levantou preocupações sobre a disponibilidade e o abastecimento ético de matérias-primas, o que poderia representar desafios significativos à escalabilidade dos sistemas de armazenamento de energia.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), apenas 5% das baterias de íons de lítio usadas são atualmente recicladas nos EUA. Essa baixa taxa de reciclagem cria desafios ambientais e logísticos relacionados ao descarte de baterias usadas, o que poderia dificultar a adoção generalizada do BESS, a menos que a infraestrutura de reciclagem melhore.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DE BATERIA

• América do Norte 

O mercado norte-americano de BESS é impulsionado pela crescente adoção de energia renovável, especialmente nos EUA, onde os incentivos governamentais e os ambiciosos objetivos energéticos suaves impulsionam o crescimento. O local viu grandes investimentos em projetos de armazenamento em escala de software, com a Califórnia e o Texas liderando as instalações. O mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria dos Estados Unidos está preparado para um boom de alta qualidade, com projeções indicando um boom de 45% nas instalações para 2024, após um aumento de 100% de 2022 a 2023. Este aumento é impulsionado pela necessidade de resiliência da rede e para equilibrar a parcela crescente de energia renovável, apoiada pela queda nos custos de baterias e incentivos fiscais federais.

• Europa

O mercado europeu de BESS está a aumentar devido a objectivos climáticos rigorosos e a enormes investimentos na integração de energias renováveis. Países como a Alemanha e o Reino Unido estão na vanguarda, com tarefas de armazenamento em grande escala que ajudam no equilíbrio da rede e na transição energética. A atenção da União Europeia na redução das emissões de carbono e na melhoria da flexibilidade da rede acelera ainda mais a implantação do BESS nos sectores residencial, comercial e comercial.

• Ásia

A Ásia domina o mercado mundial de BESS, normalmente devido à liderança da China na produção e adoção de baterias. O local se beneficia da rápida urbanização, de projetos de energia renovável patrocinados pelas autoridades e de melhorias de infraestrutura de rede de bom tamanho. O Japão e a Coreia do Sul também contribuem consideravelmente, concentrando-se em tecnologias avançadas de baterias e soluções de redes inteligentes. A crescente necessidade de armazenamento de energia em países ricos em energias renováveis, como a Índia, também apoia o crescimento local.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) é formado por vários jogadores importantes que impulsionam a inovação e a expansão. Estas empresas são especializadas em melhorar a eficiência da era, aumentar as capacidades de armazenamento e diversificar os modelos de negócio para satisfazer a crescente procura de integração de electricidade renovável. Ao formar parcerias estratégicas, em particular com centrais de energia renovável, optimizam as operações e melhoram a viabilidade económica através de infra-estruturas partilhadas. O impulso ascendente das formidáveis ​​metas líquidas zero alimenta globalmente o financiamento no BESS, destacando a posição crucial que essas estruturas desempenham na transição de força. Os desafios, juntamente com as incertezas regulamentares e os diversos quadros políticos em todas as regiões, continuam a afectar a dinâmica do mercado, mas as perspectivas gerais permanecem boas à medida que a indústria evolui para satisfazer novas exigências e possibilidades.

• Fluence: A Fluence, empresa líder no mercado de armazenamento de energia, opera em mais de 30 países em todo o mundo e é conhecida por seus projetos de armazenamento de energia em grande escala. De acordo com o relatório oficial da Fluence, a empresa implantou mais de 3.000 MW de capacidade de armazenamento de energia em todo o mundo, demonstrando seu papel significativo no mercado global.

• ABB: ABB, importante player em tecnologias de energia e automação, desenvolveu uma ampla gama de soluções de armazenamento de energia. De acordo com o relatório anual da ABB, a empresa implementou mais de 50 projetos de armazenamento de baterias em grande escala na ​​Europa e na América do Norte, apoiando a estabilização da rede e a integração de energia renovável.

• Fluência (EUA)
• ABB (Suíça)
• Narada (China)
• Energia VRB (Canadá)
• Total (França)
• LG Chem (Coreia do Sul)  
• Samsung SDI (Coréia do Sul)
• Hitachi Chemical Company Ltd. (Japão)
• Siemens Energia (Alemanha)
• > Kokam (Coreia do Sul)
• Eve Energy Company Ltd.

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023: Um desenvolvimento industrial dentro do mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) vem da Eni New Energy US, que recebeu um empreendimento de armazenamento de bateria de 400 MWh no Texas da Baywa r.E. Esta aquisição marca um amplo alargamento da Eni, que anteriormente tinha apenas uma pequena missão operacional em Massachusetts. O novo projeto inclui instalações de baterias chamadas Guajillo e Corazon I, que deverão desempenhar um papel crucial na estratégia da Eni para melhorar a sua capacidade de energia renovável no mercado dos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) está em uma trajetória de grande crescimento, impulsionado pela necessidade crescente de gerenciamento eficiente de eletricidade e combinação de fontes renováveis. Com os avanços na geração e a diminuição dos custos, o BESS está a tornar-se um componente essencial para alcançar a resiliência eléctrica e os desejos de sustentabilidade. À medida que os governos e as indústrias avançam no sentido de emissões líquidas zero, as respostas modernas e as parcerias estratégicas estão a promover o crescimento do mercado e a melhorar o desempenho do sistema, posicionando o BESS como uma pedra angular na transição energética suave.

No entanto, continuam a existir desafios, que incluem incertezas regulamentares e a necessidade de modelos de vendas estáveis. A capacidade das organizações de navegar nessas complexidades, ao mesmo tempo que perseveram na inovação, pode ser importante para o cumprimento a longo prazo. À medida que o cenário evolui, a colaboração entre as partes interessadas pode ser crucial para resolver as limitações e maximizar a capacidade das tecnologias BESS. Em última análise, o compromisso com um futuro de electricidade mais limpa impulsionará o financiamento e a melhoria perseverantes neste mercado dinâmico.