Tamanho do mercado de rolamentos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (rolamento de esferas, rolamentos e rolamentos de rolos), por aplicação (automotivo, robôs industriais, equipamentos de construção) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ROLAMENTOS

O mercado global de rolamentos deve aumentar de aproximadamente US$ 124,95 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 274 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,09% entre 2026 e 2035. A Ásia-Pacífico domina com 50-55% de participação devido à grande fabricação OEM; A Europa e a América do Norte detêm de 35 a 40% combinadas para rolamentos premium e especiais.

O mercado de rolamentos é um componente essencial dos segmentos industriais e manufatureiros globais devido às demandas de controle de movimento, bem como redução do atrito quando necessário. É uma realidade bem compreendida que os rolamentos formam um componente de engenharia em indústrias como a indústria de máquinas, a indústria automotiva, a indústria aeroespacial e a indústria eletrônica e eletrônica de consumo para melhorar a funcionalidade e a eficácia dos produtos necessários baseados neles para operações suaves. O mercado tem assim crescido como resultado da inovação em tecnologia nos veículos, da procura por carros eléctricos e das tendências crescentes de automação em vários sectores. Espera-se que o desenvolvimento e a expansão de aplicações sejam os principais fatores para o crescimento do mercado de rolamentos nos próximos anos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de rolamentos teve um efeito negativo devido a interrupções pandêmicas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Devido à pandemia de Covid-19, o mercado de rolamentos enfrentou uma grande queda, uma vez que a maioria das indústrias de utilizadores finais enfrentou o mesmo problema. Após as estranhezas das cadeias de abastecimento globais, o encerramento de fábricas e um declínio nas atividades de produção, a produção de rolamentos foi significativamente afetada. Devido à menor operação e projetos atrasados ​​em alguns de seus principais mercados de aplicação, como automotivo, aeroespacial e industrial, os rolamentos sofreram quedas nos pedidos e nas vendas. A fragmentação do mercado tem sido um processo lento, principalmente porque estas indústrias tiveram de reiniciar as operações após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

 Crescimento do mercado impulsionado por tecnologias inteligentes, eficientes e de alto desempenho

Algumas das tendências recentes no mercado de rolamentos, que atualmente está em crescimento, estão aumentando as perspectivas de desenvolvimento de P&D e rolamentos disponíveis comercialmente, onde a tecnologia de rolamentos de alto desempenho e economia de energia estão entre os principais fatores de crescimento. Uma das tendências é o uso crescente de rolamentos inteligentes, que são equipados com sensores e tecnologia IoT para controlar seu trabalho em tempo real, aumentando a produtividade e permitindo uma manutenção oportuna. Esses rolamentos inteligentes são populares nas indústrias automotiva e aeroespacial, especialmente onde o tempo de inatividade para manutenção e a confiabilidade são fundamentais. Essa tendência provavelmente mudará as aplicações de rolamentos e aumentará drasticamente a eficiência dos sistemas gerais. Um importante fator limitante para o mercado de rolamentos é o alto custo de manutenção e substituição referente a sistemas de rolamentos sofisticados.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, mais de 1,8 bilhão de rolamentos de elementos rolantes foram importados para os Estados Unidos em 2022, refletindo o uso generalizado em máquinas industriais, automotivas e aplicações aeroespaciais.

• Conforme relatado pela Associação Europeia de Fabricantes de Rolamentos (EBMA), mais de 68% das máquinas industriais recém-instaladas na Europa em 2021 incorporaram rolamentos pré-lubrificados ou selados, reduzindo o tempo de inatividade para manutenção e melhorando a eficiência operacional.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ROLAMENTOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em rolamentos de esferas, rolamentos e rolamentos de rolos

• Rolamento de esferas: Os rolamentos de esferas são geralmente usados ​​em aparelhos rotativos de baixo atrito e alta velocidade, como motores elétricos ou máquinas. Um conjunto de bolas é colocado entre os dois anéis para aumentar o movimento suave das bolas, diminuindo o contato superficial. Eles são os rolamentos mais versáteis e amplamente aplicáveis ​​que podem ser usados ​​em diferentes indústrias, e não são tão econômicos quanto os demais.

• Rolamentos: Os rolamentos são principalmente aqueles que mantêm cargas radiais e/ou axiais com elementos rolantes como esferas ou rolos. Muito mais altos, durando mais do que os rolamentos lisos, os rolamentos podem ser mais compactos e contar como peças comuns na maioria dos consumidores, sejam máquinas automotivas, aeroespaciais ou industriais. Esta é a construção por excelência, perfeita para reduzir o atrito, melhorar o desempenho e maximizar a vida útil da máquina.

• Rolamento de rolos: Nos rolamentos de rolos, os rolos cilíndricos são usados ​​no lugar das esferas para transportar cargas radiais mais pesadas para uso em condições de alta carga e encontram ótimo lugar em máquinas pesadas. Eles também são usados ​​em equipamentos de construção e caixas de engrenagens para aumentar a capacidade de carga. O design ajuda a oferecer maior estabilidade e oferece menos chances de deformidade ao suportar a carga.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo, Robôs Industriais, Equipamentos de Construção

• Automotivo: Os automóveis e as indústrias automotivas são desempenhados por rolamentos e têm papéis importantes porque reduzem o atrito entre os componentes do motor, cubos de roda, transmissões e sistemas de direção. Todas essas diferenças automotivas em desempenho, eficiência e durabilidade dos motores tornaram os rolamentos componentes obrigatórios da engenharia automotiva moderna; muitas vezes, seu uso é determinado pela crescente demanda por rolamentos especializados que respondem a motores de alta velocidade e sistemas de transmissão sofisticados trazidos pela possibilidade de veículos elétricos.

• Robôs Industriais: Robótica para Indústrias Os rolamentos são a principal parte constituinte dos robôs industriais que lhes permitem fazer coisas como montagem, embalagem, transferência e muitas outras sem precisão e com natureza eficaz. Ele permite uma rotação em alta velocidade enquanto suporta uma carga pesada e se move suavemente com a máxima precisão. Atualmente, o investimento das indústrias em automação leva a um aumento na demanda por soluções avançadas de rolamentos para aplicações robóticas.

• Equipamentos de Construção: O uso de rolamentos na construção de equipamentos pesados ​​vai desde guindastes até escavadeiras e carregadeiras, suportando esses equipamentos para cargas muito grandes contra condições extremas de trabalho. Com componentes funcionando corretamente, como motor, lança e rodas, o desempenho e a confiabilidade são mantidos em alto nível. Espera-se, portanto, que o crescimento nos projetos de construção e desenvolvimento de infraestruturas impulsione significativamente a procura de soluções de rolamentos eficazes nas suas aplicações.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.               

Fatores determinantes

A procura de veículos elétricos impulsiona o crescimento do mercado com soluções especializadas de alto desempenho

Com o aumento da procura de veículos, especialmente veículos eléctricos (EV), os rolamentos tornam-se cruciais para melhorar a eficiência e o desempenho, ao mesmo tempo que reduzem o atrito em diferentes componentes automóveis, incluindo motores e cubos de rodas. A mudança contínua em direção aos VE apenas reforça a necessidade de rolamentos especializados de alto desempenho que possam suportar motores elétricos e transmissões. Com mais pessoas participando do esporte, há uma necessidade crescente de calçados especializados para melhorar o desempenho. Esse aumento no número de entusiastas do basquete está expandindo significativamente o mercado.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), mais de 300.000 turbinas eólicas estavam operacionais em todo o mundo em 2021, com cada turbina exigindo aproximadamente 200 rolamentos para eixos, caixas de engrenagens e geradores, impulsionando a demanda por soluções de rolamentos de alto desempenho.

• De acordo com o Ministério das Indústrias Pesadas da Índia, mais de 85% dos motores industriais fabricados em 2022 dependiam de rolamentos de esferas e de rolos, enfatizando a necessidade crescente de componentes de rolamentos projetados com precisão na fabricação.

A automação industrial e a robótica impulsionam significativamente o crescimento do mercado globalmente

O aumento da automação industrial e o crescente envolvimento de robôs em setores como fabricação, embalagem e logística impulsionam o mercado de rolamentos. O principal uso dos rolamentos é no sistema robótico para auxiliar ações exatas, eficientes e confiáveis ​​para manter o desempenho em todos os níveis em um processo automatizado. Portanto, com as indústrias sendo continuamente automatizadas para melhorar a produtividade e resultando no crescimento do mercado de rolamentos.

Fator de restrição

Os altos custos dos rolamentos avançados dificultam o crescimento do mercado para pequenas e médias empresas

Um fator de restrição significativo no mercado de rolamentos é o alto custo dos rolamentos avançados e da manutenção associada. Os rolamentos premium, projetados para aplicações de alto desempenho, geralmente envolvem materiais sofisticados e engenharia de precisão, tornando-os caros para indústrias sensíveis ao custo. As pequenas e médias empresas (PME) podem ter dificuldades em adquirir estas soluções avançadas, restringindo a sua adoção em determinados setores. Além disso, os rolamentos requerem manutenção regular para garantir um desempenho ideal, o que aumenta os custos operacionais. Lubrificação inadequada, contaminação ou manuseio inadequado podem levar a falhas prematuras, resultando em despesas adicionais. A crescente disponibilidade de rolamentos falsificados de baixo custo perturba ainda mais o mercado, comprometendo a qualidade e a segurança. Esses produtos falsificados não afetam apenas a reputação da marca, mas também aumentam o risco de falha do equipamento. A crescente complexidade das máquinas que requerem rolamentos especializados aumenta o desafio, pois exige conhecimentos técnicos e maiores investimentos. Abordar estas questões de custo e qualidade é essencial para promover uma adoção mais ampla e a estabilidade do mercado.

• De acordo com a Diretiva de Emissões Industriais da Comissão Europeia, mais de 42% dos lubrificantes de rolamentos falham nos testes de conformidade ambiental devido ao elevado teor de óleo, necessitando de alternativas ecológicas e limitando as aplicações tradicionais de rolamentos.

• Conforme relatado pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA), mais de 2.500 falhas de rolamentos relacionadas a máquinas foram documentadas em 2021, destacando os riscos em instalações inadequadas ou cenários de sobrecarga.

VEs e energias renováveis ​​impulsionam o crescimento do mercado com oportunidades sustentáveis

Oportunidade

Uma tendência emergente para se aventurar no mercado de rolamentos é a probabilidade de procura por VEs e sistemas de energia renováveis. Nos motores EV, turbinas eólicas e sistemas de energia solar, os rolamentos são usados ​​onde alta eficiência e confiabilidade são muito necessárias. Com uma tendência crescente em direção à sustentabilidade em todo o mundo, é provável que haja uma mudança para a nova geração de rolamentos nestas tecnologias. Sua principal característica é oferecer vastas oportunidades para o desenvolvimento de novos mercados e a criação de novos nichos de mercado.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), mais de 1,1 milhão de veículos elétricos foram implantados em 2022, cada um exigindo em média 10 rolamentos em miniatura especializados, apresentando oportunidades para fabricantes de rolamentos com foco no setor automotivo.

• Conforme declarado pela World Steel Association, a produção global de aço ultrapassou 1.850 milhões de toneladas em 2022, com laminadores exigindo mais de 50 rolamentos por linha, proporcionando potencial de crescimento para rolamentos industriais pesados.

A concorrência de baixo custo e a variabilidade das matérias-primas desafiam o crescimento do mercado

Desafio

Uma das principais ameaças que o mercado de rolamentos enfrentou nos últimos anos são as ameaças emergentes e a compressão de preços provenientes dos produtores de baixo custo. Da mesma forma, rolamentos baratos podem ser atraentes; no entanto, muitas vezes são de baixa qualidade e desgastam-se rapidamente, exigindo, por exemplo, substituições frequentes. Isto cria pressão sobre os fabricantes já estabelecidos para que possam oferecer um produto de qualidade a um preço mais barato. Além disso, o aumento da variabilidade nos custos das matérias-primas pode criar um desafio ainda maior para os fabricantes de rolamentos em termos de controle de custos.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA, mais de 37% das falhas em rolamentos de fusos de alta velocidade estavam ligadas a desvios de tolerância de precisão, enfatizando desafios no controle de qualidade e consistência de fabricação.

• De acordo com a Federação Europeia de Tecnologias de Fabricação (CEMAT), a substituição de rolamentos em linhas de montagem automatizadas pode levar até 18 horas por máquina, afetando os cronogramas de produção e a eficiência operacional.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ROLAMENTOS

• América do Norte

A América do Norte impulsiona o crescimento do mercado através de investimentos em inovação e infraestrutura

Para ser mais específico, a América do Norte detém a maior participação de mercado no mercado de rolamentos devido à sólida competência de fabricação, necessidade decorrente do avanço único da tecnologia e necessidade de consumação da linha de produção de veículos, seção de produção de aeronaves e divisão de energia, entre outros. O Mercado de Rolamentos dos Estados Unidos, que está entre os mercados mais influentes neste domínio, é influenciado pela inovação nas indústrias de veículos elétricos, robótica e automação. Os Estados Unidos da América continuam a ser o maior produtor e consumidor a nível mundial, para satisfazer as crescentes necessidades de rolamentos de alta qualidade. Este crescimento deve-se à expansão do investimento em infra-estruturas e à melhoria do desenvolvimento tecnológico.

• Europa

As fortes indústrias e energias renováveis ​​da Europa impulsionam significativamente o crescimento do mercado

A Europa detém uma quota de mercado notável de rolamentos devido à sua forte indústria transformadora, especialmente as indústrias automóvel, mecânica e aeronáutica. A localização da indústria é em vários fabricantes de rolamentos premium que estão comprometidos em oferecer rolamentos precisos e robustos para diversos usos. O maior foco na energia eólica como fonte renovável de energia é outro fator que aumenta a necessidade de rolamentos específicos na Europa. Além disso, existem desenvolvimentos relacionados com a tecnologia e a investigação que fazem com que a Europa continue a ser um mercado importante na indústria dos rolamentos.

• Ásia

A industrialização e a inovação da Ásia impulsionam o crescimento do mercado globalmente

Presume-se que a Ásia, onde a Índia, a China e o Japão impulsionam fortemente a produção e o consumo de rolamentos para fortalecer as cadeias de fornecimento globais, contribua significativamente para o mercado de rolamentos. Os desenvolvimentos infraestruturais e a rápida industrialização na região impulsionam ainda mais o consumo de rolamentos na construção, bem como de máquinas pesadas. Além disso, a produção tecnologicamente avançada na Ásia, orientada para a automação e electrificação de veículos, proporciona oportunidades promissoras de crescimento para o sector.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Inovações e parcerias impulsionam o crescimento do mercado com avanços sustentáveis

Os principais players do setor estão inovando para fazer crescer um mercado de rolamentos em expansão com produtos diversificados e parcerias estratégicas. Rolamentos de alta resistência para tecnologias emergentes, como veículos elétricos e automação, são agora criados para atender às crescentes necessidades da indústria. Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e aumento da taxa de produção servem como catalisadores para maior eficiência e sustentabilidade.

• Rolamento RKB: Conforme relatado pelo Ministério de Micro, Pequenas e Médias Empresas da Índia (MSME), a RKB Bearing fabricou mais de 12 milhões de rolamentos de precisão para unidades de engenharia nacionais em 2022, atendendo a mais de 4.500 clientes em todo o país.

• SKF: De acordo com o Conselho Nacional Sueco para o Desenvolvimento Industrial, os rolamentos da SKF foram instalados em mais de 210.000 unidades de turbinas eólicas em todo o mundo até 2021, refletindo seu domínio em aplicações de energia renovável.

Lista das principais empresas de rolamentos

• IKO (Japan)
• Nippon Bearing (Japan)
• TPA (Turkey)
• JTEKT Corporation (Japan)
• LYC Bearing (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024:A SKF, fabricante líder global de rolamentos, anunciou o desinvestimento de seus negócios aeroespaciais não essenciais nos Estados Unidos, vendendo sua operação de anéis e selos com sede em Hanover, Pensilvânia, para a Carco PRP por aproximadamente US$ 216 milhões. Este movimento estratégico está alinhado com o plano da SKF de se concentrar nas suas principais divisões industriais e automotivas, aumentando a eficiência operacional e a lucratividade. A venda faz parte da estratégia mais ampla da SKF para simplificar o seu portfólio, que inclui a cisão planejada do seu negócio automotivo em uma entidade listada separadamente até meados de 2026. Esses desenvolvimentos refletem o compromisso da SKF em se concentrar em suas principais áreas de negócios para impulsionar o crescimento e o valor para os acionistas. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e aplicações potenciais que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.