Tamanho do mercado de software de pagamento de contas, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (no local, baseado em nuvem), por aplicação (pequenas empresas <US$ 10 milhões, empresas de médio porte US$ 10-50 milhões, grandes empresas > US$ 50 milhões) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE PAGAMENTO DE CONTAS

O mercado global de software de pagamento de contas deve aumentar aproximadamente de US$ 10,45 bilhões em 2025 para US$ 11,49 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 24,2 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 10% entre 2025 e 2035.

O mercado de software de pagamento de contas está experimentando um grande aumento devido à crescente adoção de respostas de taxas virtuais e à crescente demanda por transações financeiras simplificadas. Empresas e clientes estão se aproximando de estruturas de cobrança informatizadas que proporcionam processamento de pagamentos estável, eficiente e fácil de usar. Os principais impulsionadores incluem avanços em fintech, adoção de serviços bancários móveis de grande porte e guia regulatório para contas virtuais. As soluções baseadas em nuvem e as análises baseadas em IA estão melhorando o desempenho operacional e a detecção de fraudes, tornando o software de pagamento de contas mais confiável. Indústrias que incluem serviços públicos, telecomunicações,assistência médicae BFSI (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros) são adotantes importantes. Os participantes do mercado estão se concentrando em funções como guia de dinheiro multiestrangeiro, monitoramento em tempo real e integração com sistemas ERP e CRM. Embora as ameaças à segurança cibernética e as situações que exigem conformidade regulatória persistam, as melhorias na blockchain e na autenticação biométrica estão melhorando a proteção. Prevê-se que o mercado se amplie de forma semelhante, à medida que as transações sem dinheiro ganham força mundial, principalmente nas economias em ascensão.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria da borracha granulada teve um efeito negativo devido à instabilidade financeira e atrasos nos pagamentos do cronograma durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto fraco no mercado de software de pagamento de contas, especialmente nos seus níveis iniciais. Muitas agências enfrentaram instabilidade financeira, levando a atrasos nos pagamentos programados e redução do financiamento em soluções de cobrança digital. As pequenas e médias empresas (PMEs), uma fase principal do software de pagamento de contas, lutaram com problemas de desvio de moedas, restringindo sua capacidade de adotar novas tecnologias de taxas. Além disso, interrupções operacionais, descontos de pessoal e mudanças nos requisitos regulatórios criaram situações exigentes para os fornecedores de software. Embora a pandemia tenha eventualmente estendido os pagamentos virtuais, a incerteza inicial, a desaceleração monetária e os riscos de segurança cibernética impediram o crescimento do mercado, atrasando a adoção em vários setores.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de software de pagamento de contas teve um efeito negativo devido à perturbação da estabilidade financeira global e dos ecossistemas de pagamento digital durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto negativo na participação no mercado de software de pagamento de contas, perturbando a estabilidade financeira global e os ecossistemas de pagamento digital. As sanções à Rússia levaram à exclusão dos bancos mais importantes das redes de pagamentos internacionais como o SWIFT, proibindo transacções transfronteiriças e afectando empresas de programas de software dependentes de integrações financeiras internacionais. A instabilidade económica, as flutuações monetárias e a inflação reduziram de forma semelhante os investimentos em respostas de faturação digital, especialmente na Europa. As ameaças à cibersegurança também aumentaram, aumentando os riscos para as plataformas de pagamento. Além disso, a interrupção das cadeias de entrega e o declínio da autoconfiança dos clientes retardaram a adoção de novas tecnologias financeiras, forçando as empresas a adiar melhorias no software de cobrança, impactando o crescimento médio do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação digital e evolução das expectativas dos consumidorespara impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de software de pagamento de contas está testemunhando inúmeras tendências importantes impulsionadas pela transformação virtual e pela evolução das expectativas dos consumidores. A IA e o domínio do sistema estão melhorando a automação, a detecção de fraudes e a análise preditiva, melhorando a proteção de preços e o desempenho.Blockchaina tecnologia está ganhando força por sua transparência, segurança e capacidade de facilitar transações internacionais com taxas mínimas. O impulso ascendente das contas em tempo real (RTP) e do sistema bancário aberto está permitindo transações financeiras contínuas, promovendo uma maior adoção entre empresas e clientes. Soluções totalmente baseadas em nuvem estão obtendo a preferência devido à escalabilidade, economia e integração limpa com sistemas ERP e CRM. Além disso, o frenesi por soluções de pagamento que priorizam os dispositivos móveis está crescendo, com carteiras digitais e autenticação biométrica melhorando a experiência e a segurança dos usuários. As tendências regulatórias, que incluem o PSD2 na Europa e estruturas semelhantes em todo o mundo, estão a vender oposição e inovação na indústria. Essas características sugerem uma mudança em direção a soluções de preços de fatura mais estáveis, ecológicas e agradáveis ​​​​nos próximos anos.

• De acordo com a Reserva Federal dos EUA (Fed), cerca de 63% dos adultos americanos utilizaram sistemas de pagamento de contas digitais em 2023, um aumento acentuado em relação aos 48% em 2020, impulsionado pela melhoria da integração bancária online e pelas políticas de transformação digital da era pandémica.

• De acordo com o Conselho Europeu de Pagamentos (EPC), 72% dos cidadãos da UE realizaram pagamentos recorrentes (serviços públicos, telecomunicações ou seguros) através de software de pagamento de contas eletrónicas em 2023, indicando uma forte adoção de soluções de pagamento online baseadas na SEPA em todos os países membros.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE PAGAMENTO DE CONTAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local e baseado em nuvem.

• No local: o software de pagamento de contas no local é implantado internamente nos servidores de uma organização, oferecendo às empresas controle total sobre segurança, personalização e integração de registros. Este modelo é favorecido por organizações que lidam com informações monetárias sensíveis, que incluem bancos, prestadores de cuidados de saúde e grandes organizações, onde o cumprimento de requisitos regulamentares rigorosos é vital. Os principais benefícios incluem segurança mais vantajosa, dependência mínima de serviços de nuvem de terceiros e a capacidade de adaptar o software às necessidades específicas da empresa. No entanto, as soluções locais apresentam custos antecipados melhores, exigindo infraestrutura de TI dedicada, renovação e atualizações regulares. Apesar desses desafios, os setores com preocupações rigorosas com a privacidade de registros continuam a depender de software de faturamento local, garantindo confiabilidade de longo prazo e processamento de cobrança constante.

• Baseado na nuvem: o software de pagamento de contas baseado na nuvem está ganhando ampla adoção devido à sua escalabilidade, economia e facilidade de acesso. Hospedado em servidores distantes, ele permite que as agências gerenciem as operações de cobrança de qualquer lugar, possibilitando transações em tempo real e atualizações contínuas. Os principais benefícios incluem redução de cobranças prematuras, atualizações automatizadas de software e habilidades avançadas de recuperação de desastres. Este modelo é particularmente útil para agências de pequeno e médio porte que precisam de respostas de pagamento flexíveis sem investir em infraestrutura de TI substancial. Além disso, a automação impulsionada por IA e as integrações de API embelezam a eficiência, tornando as soluções em nuvem perfeitas para empresas que buscam a transformação virtual. A crescente conscientização sobre segurança e conformidade de dados trouxe avanços na criptografia e na autenticação multiaspectos, impulsionando ainda mais a adoção da nuvem. 

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pequenas Empresas US$ 50 milhões.

• Pequenas empresas

• Empresas de médio porte US$ 10-50 milhões: As empresas de médio porte exigem software de pagamento de contas escalonável e rico em recursos que possa lidar com volumes crescentes de transações. Muitas vezes optam por soluções híbridas, combinando segurança local com flexibilidade baseada na nuvem. Recursos como suporte a várias moedas, agendamento automatizado de pagamentos e análises baseadas em IA são cruciais para melhorar a eficiência e a tomada de decisões. A conformidade com as regulamentações financeiras globais é uma preocupação fundamental, impulsionando a demanda por software com adesão regulatória integrada. Essas empresas também se concentram na experiência do cliente, integrando soluções de pagamento com sistemas CRM e ERP para aumentar o envolvimento e a retenção dos usuários.

• Grandes empresas >US$ 50 milhões: As grandes empresas exigem um software de pagamento de contas bastante estável, personalizável e de nível de agência, capaz de gerenciar transações em grande escala. As soluções locais são frequentemente preferidas para proteção de dados, conformidade e integração com ecossistemas de TI complexos. No entanto, muitas grandes organizações estão adotando modelos de nuvem híbrida para melhorar a acessibilidade e os relatórios financeiros em tempo real. Recursos avançados de proteção, como transações baseadas em blockchain, detecção de fraudes por IA e autenticação biométrica, estão se tornando populares. Além disso, os grupos internacionais exigem talentos multi-forex, multilíngues e internacionais, tornando o software de faturamento integrado ao ERP uma necessidade. A popularidade da análise massiva de dados e da previsão financeira impulsionada pela IA está crescendo, ajudando as empresas a otimizar o deslizamento das moedas e melhorar a tomada de decisões financeiras.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Transformação digital e automação para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de software de pagamento de contas é a crescente adoção de soluções de taxas digitais e a automação é a principal força motriz do mercado de software de pagamento de contas. As empresas estão mudando na direção do faturamento sem papel, do faturamento automatizado e do processamento de taxas baseado em IA para melhorar o desempenho e diminuir os erros. A automação elimina o acesso manual aos registros, agilizando as transações e aumentando a produtividade operacional. Além disso, a combinação de algoritmos de aquisição de dados por máquina permite análises preditivas, detecção de fraudes e indicadores de cobrança personalizados. A tendência crescente de pagamentos sem contato, carteiras digitais e serviços bancários móveis alimentou ainda mais a demanda por softwares de cobrança sofisticados. Os governos e as instituições económicas globais estão a promover a adoção de pagamentos virtuais, acelerando o crescimento do mercado.

• De acordo com o Reserve Bank of India (RBI), as transações digitais na Índia aumentaram 76% em termos anuais em 2023, apoiadas pelo Bharat Bill Payment System (BBPS), que integra mais de 20.000 faturadores nos setores de serviços públicos e financeiros.

• De acordo com a Australian Payments Network (AusPayNet), mais de 89% das contas domésticas foram pagas eletronicamente em 2023, refletindo iniciativas lideradas pelo governo para transações sem papel e infraestrutura de liquidação de pagamentos mais rápida.

Aumento da demanda por soluções de pagamento seguras e compatíveis para expandir o mercado

Com a crescente gama de ameaças à segurança cibernética e violações de dados, as empresas estão priorizando programas de software de pagamento de contas estáveis ​​e compatíveis. As estruturas regulatórias, incluindo PSD2 na Europa, PCI DSS e GDPR, estão usando as empresas para gastar dinheiro em soluções de cobrança constante. Recursos como autenticação multifacetada, proteção baseada em blockchain e criptografia ponta a ponta estão se tornando populares. A conformidade com as regulamentações econômicas garante a prevenção de fraudes, a transparência das transações e a proteção de dados, tornando o programa de software de faturamento seguro uma necessidade vital para as empresas comerciais.

Fator de restrição

Altos custos de implementação e manutenção para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Uma das principais restrições no mercado de software de pagamento de contas é o alto custo de implementação e renovação, especialmente para agências de pequeno e médio porte. As respostas locais exigem investimentos massivos e prematuros em hardware, software e infraestrutura de TI, tornando-as menos úteis para agências com orçamentos limitados. Mesmo as soluções baseadas em nuvem, mesmo com preços extremamente baixos, também podem ter taxas de assinatura normais, custos de integração e custos de segurança. Além disso, atualizações ininterruptas de programas de software, ajustes de conformidade regulatória e atualizações de segurança cibernética aumentam as despesas gerais. Estas barreiras económicas adiam frequentemente a adopção de soluções de facturação superiores, especificamente em regiões em crescimento.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), 27% das violações de dados financeiros em 2023 estavam ligadas a software de pagamento de terceiros inseguro, destacando as vulnerabilidades contínuas de segurança cibernética no ecossistema de pagamento de contas.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, 19% dos consumidores ainda preferem pagamentos de contas manuais ou em dinheiro devido a preocupações de confiança e privacidade com sistemas digitais, retardando a adoção de software em grande escala em certas regiões.

Crescimento em mercados emergentes e inovações Fintech para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O crescimento das contas digitais em mercados em ascensão oferece enormes oportunidades de aumento para o mercado de software de pagamento de contas. Os países da Ásia-Pacífico, de África e da América Latina estão a testemunhar uma rápida transformação virtual, impulsionada pelo aumento da penetração telefónica, pelas tarefas das autoridades e pelas startups de fintech. A adoção de serviços bancários móveis, faturas com códigos QR e APIs de serviços bancários abertos está a melhorar a inclusão monetária e a expandir a base de consumidores. Além disso, melhorias nas tecnologias de IA, blockchain e taxas em tempo real estão criando soluções modernas que atendem aos desejos crescentes dos clientes, promovendo a expansão do mercado.

• De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, os pagamentos de comércio eletrônico transfronteiriços cresceram 41% em 2023, criando uma grande oportunidade para os fornecedores de software de pagamento de contas se expandirem para o faturamento internacional e a automação de remessas.

• De acordo com a Autoridade Monetária de Singapura (MAS), 64% das PME em Singapura adoptaram a facturação electrónica e ferramentas automatizadas de pagamento de contas em 2023 no âmbito da iniciativa nacional de financiamento digital, sinalizando um forte potencial de crescimento no segmento das PME.

 

O aumento das ameaças à segurança cibernética e dos riscos de fraude pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A segurança cibernética continua sendo uma tarefa importante para o mercado de software de pagamento de contas, pois o número crescente de transações digitais torna as empresas mais vulneráveis ​​a fraudes e violações de dados. Os hackers ampliam constantemente estratégias de última geração para explorar sistemas de preços, causando perdas monetárias e danos à reputação. Ataques de phishing, ransomware, roubo de identificação e fraude de taxas são preocupações crescentes. Garantir a conformidade com requisitos de segurança rigorosos, que consistem em PCI DSS, GDPR e ISO 27001, proporciona complexidade para as operadoras de software. Para manter a confiança e a proteção, as empresas devem gastar dinheiro em criptografia avançada, detecção de fraudes impulsionada por IA e autenticação biométrica, aumentando os preços operacionais e situações exigentes de implementação.

• De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), quase 33% dos países em desenvolvimento ainda enfrentam infraestruturas digitais limitadas, o que restringe a penetração do software de pagamento de contas devido à banda larga inadequada e à integração bancária.

• De acordo com o Centro Canadense de Segurança Cibernética, a fraude cibernética em sistemas de pagamento digital aumentou 28% em 2023, obrigando as empresas a investir pesadamente em tecnologias de criptografia e detecção de fraude em tempo real.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE PAGAMENTO DE CONTAS

• América do Norte

A América do Norte domina o mercado de software de pagamento de contas dos Estados Unidos devido à adoção em grande escala de soluções de pagamento virtuais, forte infraestrutura fintech e alta dependência do cliente em transações online. A presença dos principais players do mercado, juntamente com estruturas regulatórias como PCI DSS e conformidade com GDPR, garantem ambientes de cobrança virtual estáveis ​​e adequadamente estruturados. Além disso, o uso crescente de soluções de cobrança baseadas em nuvem, detecção de fraudes baseada em IA e serviços bancários abertos está impulsionando a expansão do mercado. Empresas de todos os setores, incluindo BFSI, saúde e varejo, estão integrando estruturas de faturamento informatizadas para melhorar o desempenho operacional e a segurança. 

• Europa

A Europa é um participante importante no mercado de programas de software de pagamento de contas, impulsionado por projetos regulatórios, incluindo PSD2 (Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento), que promovebanco abertoe transações digitais estáveis. Países como Alemanha, Reino Unido e França estão liderando a transformação virtual, com adoção acelerada de pagamentos em tempo real, automação impulsionada por IA e segurança baseada em blockchain. A consciência da área sobre a privacidade de dados (conformidade com o GDPR) e a inovação em fintech ampliou as respostas de pagamento baseadas na nuvem. As empresas estão aproveitando software de faturamento avançado para agilizar as transações internacionais e melhorar os relatórios de preços dos clientes, contribuindo para o crescimento sustentado do mercado. 

• Ásia

A participação no mercado asiático de software de pagamento de contas está se expandindo rapidamente devido à crescente penetração do telefone, carteiras virtuais e tarefas de inclusão financeira lideradas pelas autoridades. Países como a China, a Índia e o Japão estão na vanguarda, com um forte impulso para transações sem dinheiro, pagamentos com código QR e sistemas de faturação totalmente baseados em UPI. O boom decomércio eletrônico, startups de fintech e serviços bancários móveis também estão em demanda por soluções de faturamento baseadas em nuvem e integradas com IA. No entanto, persistem desafios que incluem perigos de cibersegurança e complexidades regulamentares. Com financiamento contínuo em infra-estruturas digitais e geração económica, a Ásia está pronta para se tornar um importante centro de expansão para o mercado global de software de pagamento de contas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As principais operadoras de software de pagamento de contas estão impulsionando o aumento do mercado por meio de melhorias tecnológicas, parcerias estratégicas e crescimento internacional. Empresas como Fiserv, ACI Worldwide, PayPal, Bill.Com, SAP Concur e Oracle estão na vanguarda, oferecendo automação baseada em IA, processamento de taxas em tempo real e respostas de faturamento totalmente baseadas em nuvem estáveis. Esses jogadores estão integrando blockchain para uma segurança mais desejável, análises preditivas para insights econômicos e soluções baseadas em API para integração perfeita com sistemas bancários. Além disso, as empresas fintech e as startups estão a revolucionar o mercado através da introdução de sistemas de preços que priorizam o celular e são acessíveis às pessoas, atendendo às PME e às grandes organizações. Fusões e aquisições estratégicas, juntamente com melhorias direcionadas à conformidade, estão fortalecendo a presença no mercado na América do Norte, na Europa e na Ásia. À medida que as empresas exigem soluções de preços mais rápidas, seguras e escaláveis, os principais jogadores continuam investindo em pesquisa e desenvolvimento, medidas de segurança cibernética e conformidade regulatória, garantindo crescimento sustentado e domínio no mercado internacional de software de pagamento de contas.

• Bottomline Technologies Inc.: De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, a Bottomline Technologies oferece suporte ao processamento eletrônico de pagamentos para mais de 1.500 instituições financeiras dos EUA, contribuindo com aproximadamente 22% dos pagamentos de contas baseados em ACH em todo o país por meio de sua rede de automação de pagamentos.

• Transferência de dinheiro CANOPUS: De acordo com o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), o CANOPUS processou mais de 8 milhões de transações de pagamento digital em 2023, representando cerca de 6% dos fluxos transfronteiriços de faturas e remessas entre o Canadá e as economias em desenvolvimento.

Lista das principais empresas de software de pagamento de contas

• Forte Software Inc. – United States
• Aliant Payment Systems Inc. – United States
• Sage Payment Solutions Inc. – United Kingdom

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

JULHO DE 2022: O mercado de programas de software de pagamento de contas está passando por uma rápida transformação, impulsionado por melhorias tecnológicas, mudanças regulatórias e evolução das escolhas dos clientes. Um dos maiores desenvolvimentos é a combinação de inteligência artificial (IA) e aprendizado de sistema (ML), melhorando a automação, detecção de fraudes e análise preditiva. As empresas estão aproveitando a IA para otimizar o processamento de taxas, detectar anomalias e melhorar as histórias dos clientes com indicadores de cobrança personalizados. Outra tendência importante é a adoção da tecnologia blockchain, que aumenta a segurança e a transparência nas transações. As soluções de faturamento baseadas em blockchain estão ganhando força, especialmente para contas de mudança de fronteira e faturamento baseado em liquidação inteligente, reduzindo fraudes e custos operacionais. Além disso, estruturas de preços em tempo real (RTP) estão sendo aplicadas globalmente, permitindo transações imediatas e contínuas, trazendo benefícios tanto para organizações quanto para clientes. As mudanças regulamentares, juntamente com o PSD2 na Europa e as tarefas bancárias abertas a nível mundial, estão a impulsionar a inovação através da venda de oposição e da segurança de dados. As respostas totalmente baseadas na nuvem também estão se expandindo, oferecendo escalabilidade, eficiência de taxas e acesso remoto, tornando o faturamento digital útil para agências de todos os tamanhos. Além disso, as fusões e aquisições estratégicas entre os principais jogadores estão a remodelar o mercado, com as organizações a aumentarem os seus serviços através de parcerias fintech e melhorias impulsionadas pela IA. Juntas, essas tendências contribuem para um ambiente de preços de fatura mais estável, eficiente e amigável.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.