Tamanho do mercado de serviços de consultoria predial, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (avaliação e auditoria de investimentos, licenciamento e conformidade, gerenciamento de projetos e informações, monitoramento e testes), por aplicação (edifício comercial e edifício residencial) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE EDIFÍCIOS

O mercado global de serviços de consultoria predial está começando com um valor estimado de US$ 32,45 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 48,67 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4% entre 2026 e 2035.

O mercado de Building Consulting Service é uma área de atividade ligada a soluções empresariais que realiza aconselhamento profissional associado à construção de edifícios e sua manutenção, bem como à sustentabilidade. Nos serviços de consultoria predial, estão gerenciamento de projetos, análise estrutural, conformidade ambiental, função de custo e esquemas de eficiência energética. Os serviços são importantes na verificação da qualidade, segurança e conformidade regulatória dos empreendimentos por parte dos incorporadores, proprietários e órgãos governamentais. À medida que há um aumento na popularidade dos edifícios verdes e da infraestrutura inteligente, há um bom crescimento no mercado globalmente. A crescente urbanização e modernização das infra-estruturas também estão a contribuir para o crescimento da utilização de serviços de consultoria predial.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado: O mercado mundial de serviços de consultoria em construção foi estimado em cerca de US$ 305,81 bilhões no ano de 2024 e deverá aumentar e crescer para cerca de US$ 319,27 bilhões no ano de 2025 e posteriormente até o ano de 2033, onde está previsto ser de cerca de US$ 431,57 bilhões, com o crescimento esperado em torno de 4,4% CAGR entre os anos de 2025 e 2033.
• Principal impulsionador do mercado: De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), o consumo total de energia nos EUA em 2023 foi de aproximadamente 18% em edifícios comerciais, levando à necessidade de contratar consultores de edifícios com eficiência energética.
• Grande restrição de mercado: Conforme demonstrado pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA, a situação é que o pessoal de arquitectura e engenharia é insuficiente em 5,3 por cento até 2024, o que prejudica a capacidade de prestação de serviços em determinadas áreas.
• Tendências emergentes: De acordo com o U.S. Green Building Council (USGBC), em meados de 2024, mais de 105.000 projetos empresariais em todo o mundo tinham certificação LEED, o que é uma tendência crescente a favor de atividades de consultoria em sustentabilidade.
• Liderança Regional: A Comissão Europeia observou que, em 2023, mais de 85 por cento dos edifícios recém-construídos na UE cumprem as normas de construção com energia quase zero (NZEB) e, desta forma, o continente é um dos líderes na área de consultoria em construção sustentável.
• Cenário Competitivo: De acordo com dados do IBISWorld, existem mais de 63.000 empresas no mercado de consultoria de arquitetura e engenharia dos EUA em 2024, e o mercado seria muito fragmentado, mas competitivo.
• Segmentação de Mercado: Em 2023, o US Census Bureau estima que 54 por cento dos consultores de construção de demanda foram representados pelo segmento comercial, 29 por cento por edifícios residenciais e 17 por cento pelo segmento industrial.
• Desenvolvimento recente: Em dezembro de 2023, o Conselho do Código Internacional (ICC) publicou as atualizações de 2024 do Código Internacional de Construção, e todos estavam consultando para colocar seu código em conformidade.

IMPACTO DA COVID-19 

O setor de serviços de consultoria predial teve um efeito negativo devido a paralisações e restrições de projetos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto e a propagação da COVID-19 afetaram negativamente o mercado de serviços de consultoria predial, principalmente porque houve muitas suspensões de projetos e fechamentos de edifícios. Devido aos confinamentos e aos choques na cadeia de abastecimento, a maioria dos desenvolvimentos em curso e dos planos feitos foram interrompidos, provocando uma queda maciça na procura de serviços de consultoria. A incerteza no setor imobiliário e de infraestrutura fez com que os clientes adiassem os investimentos, reduzindo assim os contratos de consultoria e as receitas. A não realização de visitas e inspeções ao local também diminuiu a eficácia das operações e da prestação de serviços. No geral, o mercado apresentou um declínio aparente em tempos de pandemia devido à desaceleração da economia e às restrições sanitárias pandémicas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Sustentabilidade e tendências tecnológicas estão impulsionando o crescimento

A sustentabilidade e a integração digital estão empurrando o mercado de serviços de consultoria de construção para uma mudança. O crescimento da popularidade dos certificados de construção ecológicos e das abordagens de design energeticamente eficientes está entre as tendências que ganham popularidade à medida que os clientes exigem soluções mais ambientalmente neutras. Consultores utilizados na construção civil estão explorando gêmeos digitais e tecnologias BIM para ajudar na precisão do planejamento e gerenciamento do ciclo de vida. Além disso, existe a tendência emergente de integração de edifícios inteligentes, o que envolve consultoria para auxiliar na inclusão de sistemas IoT para monitoramento em tempo real. De todas elas, a ênfase na sustentabilidade é talvez a mais interessante, uma vez que não só cumpre os requisitos regulamentares, mas também reduz as despesas operacionais a longo prazo por uma grande margem para os clientes numa base global.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDIFICIAL

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Avaliação e Auditoria de Investimentos, Permissão e Conformidade, Gestão de Projetos e Informações e Monitoramento e Testes

• Avaliação e Auditoria de Investimentos: Esta seção leva em consideração se a viabilidade financeira e o risco dos projetos de construção são possíveis. Análise de custo-benefício, due diligence e avaliação de ativos são fornecidas por consultores que ajudam a tomar decisões de investimento informadas. Ajuda os investidores e promotores a incorrerem num risco reduzido e a obterem os retornos esperados. A avaliação correta contribui para estratégias e planejamento e para a custódia de ativos valiosos a longo prazo.
• Licenciamento e Conformidade: O serviço de obra e a avaliação do serviço garantem que as obras de construção cumprem todos os requisitos regulamentares e legais ditados pelas autoridades locais, regionais ou nacionais. Os consultores ajudam na obtenção das licenças necessárias e auxiliam com regulamentações ambientais e de segurança complexas. Sua proficiência evita qualquer retenção legal e multas caras. O trecho é vital para o bom funcionamento do projeto sem problemas e aprovação das operações.
• Gestão de Projetos e Informações: Este grupo se preocupa com a organização, coordenação e controle de todas as etapas de um projeto de construção. Benchmarks, recursos, documentação e comunicação entre as partes interessadas são controlados por consultores. Aplicam instrumentos e técnicas especiais para serem transparentes e responsáveis. O gerenciamento de projetos de qualidade auxilia na diminuição de atrasos, controle de custos e garantia de padrões de qualidade.
• Monitoramento e Teste: Esta etapa será uma avaliação da qualidade das construções e dos fatores ambientais e do funcionamento dos sistemas na forma de testes e verificações ocasionais. O serviço envolve testes de materiais, testes de níveis de qualidade do ar e da água e testes de integridade estrutural. O monitoramento é utilizado como forma de manutenção dos padrões de segurança e especificações do projeto. É crucial para detectar riscos com antecedência e garantir a confiabilidade do projeto.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Edifícios Comerciais e Edifícios Residenciais

• Edifício Comercial: A unidade de edifícios comerciais aplica serviços de consultoria em escritórios, pontos de varejo, hotéis e complexos industriais. Os consultores auxiliam na simplificação do projeto, consumo de energia, regulamentação e planos de manutenção de longo prazo. O foco está na sustentabilidade, nas tecnologias inteligentes e no uso eficiente do espaço como meio de atrair inquilinos e diminuir os custos operacionais. O segmento gera demanda por soluções de alto desempenho e habilitadas digitalmente para melhorar o desempenho e a lucratividade dos edifícios.
• Construção Residencial: Na consultoria de construção residencial, ajuda a trabalhar com projetos e construções seguras, eficientes e econômicas de casas unifamiliares, apartamentos e conjuntos habitacionais. Os consultores podem ser consultados sobre leis de zoneamento, eficiência energética, materiais e conformidade ambiental. A procura de serviços neste espaço está a ser moldada pelo aumento da procura de estufas e soluções de vida inteligentes. Os empreendimentos habitacionais geralmente precisam de planejamento comunitário personalizado e orientação regulatória.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

As demandas de sustentabilidade estão impulsionando o crescimento do mercado globalmente

O mercado de serviços de consultoria em construção está sendo influenciado em grande parte pela campanha mundial em prol da sustentabilidade. A certificação verde, o design energeticamente eficiente e a construção com baixas emissões de carbono estão no topo da agenda dos governos e dos promotores. É muito importante que os consultores de construção ajudem os seus clientes a cumprir as leis ambientais e a estabelecer soluções que sejam amigas do ambiente. A tendência está a contribuir para a necessidade de adquirir competências em auditoria de sustentabilidade, modelação energética e conformidade com edifícios verdes.

Projetos de urbanização e infraestrutura estão alimentando o crescimento do mercado

A necessidade de construir serviços de consultoria está a aumentar ao ritmo acelerado da urbanização e do aumento dos projectos governamentais de infra-estruturas estatais, mais ainda nos países em desenvolvimento. Devido ao aumento da população nas cidades, aumenta a procura por edifícios seguros, eficientes e em conformidade com a regulamentação. No campo do desenvolvimento, os consultores desempenham um papel importante no planeamento de projectos, na análise de riscos e na implementação de projectos, seja no sector público ou no desenvolvimento das indústrias do sector privado. Esta nova infra-estrutura de urbanização tem um impacto directo no crescimento dos mercados.

Fator de restrição

Altos custos de serviço estão limitando o potencial de crescimento do mercado

O alto custo dos serviços de consultoria, principalmente para projetos de pequeno e médio porte, é um dos principais fatores de contenção do mercado de serviços de consultoria predial. Existem muitos clientes que têm orçamentos baixos e podem não querer contratar os consultores, pois podem achar que isso tem um custo extra. Isto tem a possibilidade de causar baixa procura nos mercados sensíveis aos custos, especialmente nas regiões em desenvolvimento. A dependência de altas tecnologias e competências profissionais também contribui para o aumento do custo dos serviços prestados, o que pode restringir a capacidade de acesso aos serviços de alguns clientes.

Construção inteligente e adoção de IoT estão impulsionando o crescimento do mercado

Oportunidade

Um novo cenário de crescimento no mercado de serviços de consultoria predial está se desenvolvendo em benefício da crescente utilização de construções inteligentes e infraestrutura eletrônica. Com as cidades e as empresas a investirem em edifícios energeticamente eficientes possibilitados pela IoT, a procura de aconselhamento de um consultor sobre integração, segurança e otimização do desempenho aumentará. Os consultores que constroem podem ser usados ​​como aconselhamento estratégico sobre como implementar ferramentas como gêmeo digital, automação e manutenção baseada em IA. Essa mudança também representa uma tremenda oportunidade de crescimento, especialmente nas concentrações tecnológicas e comerciais em toda a cidade. A tendência é cautelosa em relação às tendências internacionais de sustentabilidade e mudança digital.

A escassez de talentos está impedindo o progresso do crescimento do mercado

Desafio

Uma das ameaças mais proeminentes ao crescimento do mercado de serviços de consultoria predial consiste na falta de profissionais experientes e adequados com um profundo conhecimento das novas tecnologias e das mudanças regulatórias. O maior desenvolvimento da indústria na direção da digitalização e das condições ecológicas exige que os consultores renovem constantemente conhecimentos e competências técnicas. A disparidade de talentos, no entanto, complica a eficiência das empresas na abordagem de projetos complexos. Tal escassez de competências é capaz de atrasar os cronogramas dos projetos e minimizar a qualidade dos serviços de consultoria prestados.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE CONSULTORIA

América do Norte

Regulamentações e projetos dos EUA impulsionam o crescimento do mercado da América do Norte

A América do Norte lidera o mercado de serviços de consultoria em construção devido ao seu negócio de construção desenvolvido, políticas regulatórias rigorosas e indústria de construção baseada na sustentabilidade. O desenvolvimento de projetos de infraestruturas comerciais e residenciais é elevado na região e a utilização de tecnologias de construção inteligentes tem sido precoce na região. Em comparação com outras nações do continente norte-americano, os Estados Unidos estão na vanguarda com a presença de grandes empresas de consultoria e projetos massivos de desenvolvimento urbano. As políticas governamentais sobre eficiência energética e construção de edifícios verdes também são outros impulsionadores do Mercado de Serviços de Consultoria de Construção dos Estados Unidos. Isto torna os EUA uma potência chave que dita as tendências do mercado na região.

Europa

Regulamentações rigorosas e esforços de modernização impulsionam o crescimento do mercado europeu

Os países europeus têm um papel especial a desempenhar na quota de mercado dos serviços de consultoria em edifícios porque apoiam a sustentabilidade e obras de construção ecológicas. Exigência Normas ambientais mais rigorosas e regulamentações de construção ecológica, incluindo as da BREEAM e as diretivas da UE, estimulam a necessidade de serviços de consultoria profissionais. Há também uma atividade constante no que diz respeito ao investimento na modernização da infraestrutura obsoleta e na aplicação de tecnologia inteligente na região. Nações como a Alemanha, o Reino Unido e a França estão na linha da frente com um forte desenvolvimento urbano e desenvolvimentos ambientalmente sustentáveis.

Ásia

Urbanização e iniciativas verdes impulsionam o crescimento do mercado asiático

A Ásia prestou a sua contribuição ao mercado de serviços de consultoria de construção devido à rápida urbanização, ao desenvolvimento maciço de infra-estruturas e aos crescentes investimentos estrangeiros na construção de edifícios. Outros países que estão causando a demanda por serviços de consultoria tanto em locais comerciais quanto residenciais são China, Índia e Japão. A ênfase especial nas cidades inteligentes, no crescimento verde e no cumprimento das regras aumenta a importância do aconselhamento profissional. O papel dos consultores também está a melhorar na região devido à crescente sensibilização dos consultores para as técnicas de construção ecológica e a eficiência energética.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players impulsionam o crescimento do mercado por meio da inovação e expansão

O mercado de serviços de consultoria predial também está sendo fortemente moldado pela entrada de importantes players da indústria que implementam novas tecnologias, ampliam o escopo geográfico e fornecem novas formas de soluções de serviços integrados. Essas empresas estão utilizando ferramentas como BIM, geminação digital e inteligência artificial para melhorar a precisão dos projetos, a eficiência e a sustentabilidade. Fusões, aquisições e alianças tácticas estão a levá-los a explorar novos mercados e a diversificar os seus serviços. As grandes empresas também estão se concentrando em consultoria de construção verde e infraestrutura inteligente, a fim de acomodar as mudanças nos requisitos dos clientes e na conformidade regulatória. Eles também estão influenciando a dinâmica do mercado através do benchmark da indústria e de soluções ponta a ponta, levando ao crescimento geral e à modernização da indústria.

Lista das principais empresas de serviços de consultoria em construção

• Cunningham Lindsey Global (U.S.)
• WSP Global Inc. (Canada)
• Arup (U.K.)
• RPS (U.K.)
• GL Hearn (U.K.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Janeiro de 2025: A Savills Middle East melhorou os seus serviços de consultoria de edifícios e projetos ao nomear a SunilParmar como líder regional de Topografia de Edifícios. Esta medida fortalece a oferta técnica da Savills em todo o Médio Oriente, respondendo à crescente procura de orientação especializada ao longo de todo o ciclo de vida dos activos imobiliários – desde a aquisição e desenvolvimento até à ocupação e eventual alienação. A experiência da Sunil em otimização de ativos e estratégia de investimento de capital reforça a capacidade da Savills de apoiar os clientes na tomada de decisões informadas e focadas no valor em grandes projetos. Ao expandir a sua equipa de liderança desta forma, a Savills reforça o seu compromisso em fornecer soluções de consultoria de construção de primeira linha num mercado regional em rápida evolução.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.