Tamanho do mercado de despesas de capital (CAPEX), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (despesas com equipamentos, despesas com propriedades, despesas com edifícios industriais e despesas com tecnologia), por aplicação (grandes empresas, pequenas e médias empresas e outras) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DESPESAS DE CAPITAL (CAPEX)

O mercado global de despesas de capital (CAPEX) está estimado em US$ 767,84 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 2.474,71 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 5,5% de 2026 a 2035. A América do Norte detém ~35%, Ásia-Pacífico ~40% e Europa ~20%. O crescimento é impulsionado por projetos de expansão e modernização.

Uma empresa deve fazer despesas de capital ("CapEx", abreviadamente) por meio de pagamentos em dinheiro ou crédito para obter ativos físicos ou fixos de longo prazo que utiliza em suas operações. Estes custos de investimento devem ser registados no balanço em vez de serem imediatamente deduzidos do rendimento quando a empresa os realiza, porque as empresas os tratam como ferramentas de expansão dos negócios. Ao longo da expansão dos negócios, as empresas exigem despesas de capital para adquirir novos equipamentos e tecnologias imobiliárias, bem como produtos para manter o crescimento operacional. Os analistas financeiros, juntamente com os investidores, acompanham ativamente as atividades de despesas de capital das empresas, uma vez que estas despesas aparecem pela primeira vez noutro local que não a demonstração de resultados, mas influenciam fortemente os resultados do fluxo de caixa.

O mercado global de despesas de capital regista um crescimento porque as empresas investem na construção de novas instalações e no desenvolvimento de locais de produção modernos, juntamente com a construção de novas fábricas. O mercado global para despesas de capital cresceu devido ao aumento dos investimentos em tecnologias de energia renovável, juntamente com tecnologias sustentáveis ​​como IA, IoT, blockchain e plataformas em nuvem. Além disso, os combustíveis limpos intensificaram os requisitos de gastos em despesas de capital.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de despesas de capital (CAPEX) teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os investimentos no mercado de despesas de capital (CAPEX) sofreram um declínio substancial em todo o mundo devido à pandemia da COVID-19 em diferentes setores. Os setores das companhias aéreas e dos transportes enfrentaram graves danos, uma vez que os valores das suas ações atingiram mínimos históricos em comparação com os períodos pré-pandemia. A evolução da economia mundial impulsiona mudanças no mercado CAPEX, enquanto as estratégias corporativas e os requisitos do mercado moldam a sua direção. O investimento direto estrangeiro em todo o mundo sofreu um declínio de um terço durante 2020, atingindo 1 bilião de dólares, o que corresponde ao nível de 2005.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento de investimentos orientados por IA impulsiona o crescimento do mercado

O setor mundial de despesas de capital (CAPEX) sofre grandes modificações porque as organizações aumentam rapidamente as suas alocações de financiamento orientadas pela IA. Os três gigantes da tecnologia Amazon Microsoft, bem como a Alphabet, dedicam grandes alocações orçamentais à construção de infraestruturas de IA, especialmente para centros de dados que suportam modelos sofisticados de IA. A Microsoft dedica US$ 80 bilhões ao desenvolvimento de data centers habilitados para IA durante o atual período fiscal. A previsão de longo prazo demonstra que modelos eficientes de IA, como o DeepSeek, acelerarão a necessidade de infraestrutura relacionada à IA devido à sua eficácia em termos de preço.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE DESPESAS DE CAPITAL (CAPEX)

Análise por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em despesas com equipamentos, despesas com propriedades, despesas com edifícios industriais e despesas com tecnologia

• Despesas com equipamentos: A seção exige que as organizações adquiram ferramentas de fabricação junto com equipamentos de produção para fins operacionais. As empresas de manufatura, juntamente com as concessionárias, exigem atualizações regulares de equipamentos para manter as operações eficientes e manter a competitividade dos negócios.

• Despesas de propriedade: A aquisição de terrenos e edifícios representa despesas de capital essenciais, uma vez que as operações comerciais necessitam de expansão ou do estabelecimento de novas instalações. O CAPEX contém esse item como um de seus principais elementos.

• Despesas com Edifícios Industriais: Este setor dedica-se à construção de novas instalações fabris, ao mesmo tempo que cobre renovações de fábricas. O estabelecimento desta infraestrutura permite o desenvolvimento das indústrias manufatureiras e logísticas.

• Despesas com tecnologia: As despesas incluem aquisições de infraestrutura de TI juntamente com elementos de software e hardware. As empresas precisam de despesas de capital para alcançar a excelência operacional e implementar tecnologias como IA e IoT, bem como transformação digital em diferentes setores.

Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas, Pequenas e Médias Empresas e Outras

• Grandes empresas: esmagadoramente, as substanciais reservas orçamentais das grandes empresas permitem-lhes investir em tecnologias modernas para a expansão das instalações e o desenvolvimento da eficiência operacional. Os investimentos servem propósitos estratégicos específicos que ajudam as empresas a manter a sua posição de liderança no mercado.

• Pequenas e Médias Empresas: As pequenas e médias empresas alocam os seus fundos CAPEX restritos para obter o equipamento necessário juntamente com a tecnologia que lhes permite permanecer competitivas. Como parte de sua estratégia de investimentos, priorizam projetos de melhoria de produtividade e expansão de mercado.

• Outros: Várias organizações que utilizam equipamentos especiais pertencem a esta categoria, que também abrange projetos governamentais e esforços sem fins lucrativos, juntamente com indústrias seletivas. As entidades gastam as suas despesas de capital para operar de forma eficaz e cumprir objetivos comerciais específicos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Avanços tecnológicos e transformação digital impulsionam o mercado 

Um fator no crescimento do mercado de Despesas de Capital (CAPEX) é que a transformação digital, juntamente com o progresso tecnológico, cria aumentos substanciais nos gastos de capital mundiais, conhecidos como CAPEX. As principais empresas tecnológicas planeiam triplicar as suas despesas de CAPEX partilhadas ao longo de 2025 devido ao seu investimento substancial no desenvolvimento de infraestruturas de IA. Os acordos de data center feitos por empresas de private equity estão aumentando rapidamente para satisfazer a crescente necessidade de soluções de computação em nuvem e serviços de IA. O crescimento do CAPEX da grande indústria depende fortemente da inovação tecnológica devido à sua posição crítica para o desenvolvimento dos negócios.

Iniciativas de transição energética e sustentabilidade expandem o mercado

O mercado mundial de despesas de capital (CAPEX) cresce de forma constante devido a iniciativas específicas relacionadas à sustentabilidade e à transição energética. O investimento financeiro em expansão centra-se em atividades de energia renovável, ao mesmo tempo que constrói sistemas de rede e implementa medidas de eficiência energética, porque a descarbonização do sistema energético permanece como o principal motor. Os mercados de crédito privado financiam activamente projectos de infra-estruturas durante toda a fase de transição energética, fornecendo financiamento para centros de dados massivos, bem como iniciativas de transição energética com um valor de até 20 biliões de dólares. O dinheiro reunido de múltiplas entidades é vital porque permite tanto o cumprimento dos objectivos ambientais como a expansão económica verde.

Fatores de restrição

O aumento da inflação e das taxas de juros impede potencialmente o crescimento do mercado
 

As taxas de juro, juntamente com a inflação, criam barreiras significativas contra a expansão bem-sucedida do mercado mundial de despesas de capital (CAPEX). O aumento da inflação leva a maiores despesas de produção de matérias-primas, bem como de mão-de-obra, o que provoca margens de lucro reduzidas, ao mesmo tempo que diminui a atractividade de novos investimentos. A inflação aumenta os preços das matérias-primas, juntamente com os custos laborais, o que diminui os lucros, ao mesmo tempo que desencoraja os investidores de investimentos de capital. As taxas de juro mais elevadas que são implementadas para combater o aumento dos preços aumentam as despesas financeiras que fazem com que as empresas reduzam a sua actividade de investimento de capital. As empresas evitam grandes compras de capital, como maquinaria e infra-estruturas, quando combinam custos crescentes com maior cautela em relação aos gastos. O crescimento económico tende a diminuir, o que reduz as despesas totais de capital, bem como os níveis de investimento a nível mundial.

O aumento dos investimentos em instalações greenfield e a modernização do local de produção criam oportunidades no mercado

Oportunidade

O mercado global de despesas de capital se expande devido ao aumento dos investimentos em instalações recém-construídas, juntamente com a renovação do local de fabricação. As empresas alcançam controle total sobre as operações das instalações por meio de investimentos greenfield porque desenvolvem novas instalações a partir do solo. Processos de produção otimizados e introdução de novos produtos resultam deste método que aumenta a competitividade empresarial. A modernização das actuais instalações produz novas oportunidades de desenvolvimento através de melhorias de eficiência e reduções de custos. O investimento financeiro significativo de ambas as abordagens leva à expansão do mercado nos sectores CAPEX, juntamente com a criação de oportunidades de emprego e a melhoria do desenvolvimento de infra-estruturas.

A volatilidade dos preços da energia pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Os consumidores globais enfrentam dificuldades importantes quando tentam calcular os seus custos de despesas de capital (CAPEX) com a flutuação dos preços da energia. A incerteza do mercado relativamente aos preços da energia produz orçamentos instáveis ​​que criam desafios para os consumidores que necessitam de controlar as suas projecções de despesas. Os preços mais elevados da energia causam problemas financeiros mais graves aos consumidores do que as diminuições dos preços, intensificando assim as dificuldades económicas. Os consumidores têm dificuldade em mudar rapidamente as suas fontes de energia enquanto tentam planear financeiramente porque não têm capacidade de mudança. A volatilidade do mercado energético permite que a confiança dos consumidores se deteriore e afecta as suas decisões de investimento, o que influencia assim a estabilidade económica.

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DESPESAS DE CAPITAL (CAPEX) INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte 

O mercado global de despesas de capital vê a América do Norte como a sua principal força motriz devido aos gastos substanciais tanto nos Estados Unidos como no Canadá. O mercado local fortalece-se com o desenvolvimento de gás de xisto, juntamente com atividades de exploração offshore e sistemas de infraestrutura melhorados. Os Estados Unidos trabalham continuamente no sentido da independência energética e do progresso tecnológico como foco principal e o Canadá observa iniciativas crescentes em investimentos em petróleo e gás. Os mercados de despesas de capital dos Estados Unidos irão expandir-se consideravelmente porque os investimentos federais se concentram em inovações tecnológicas e sistemas de serviços públicos. As operações americanas lideradas pelos EUA liderarão o crescimento das despesas de capital em todas as Américas e visarão tanto tecnologias inovadoras como o desenvolvimento da segurança energética.

• Europa

O mercado CAPEX da Europa apresenta uma natureza diversificada porque depende dos quadros políticos energéticos de cada país e dos recursos disponíveis. A liderança transatlântica classifica a Rússia como o país mais activo em termos de investimento, uma vez que dedica fundos significativos ao desenvolvimento a montante, juntamente com o Reino Unido, que se concentra no desenvolvimento do Mar do Norte e na inovação de infra-estruturas. A Europa mantém um ambiente de investimento estável, apesar das tensões geopolíticas, porque os projetos em curso centram-se no desenvolvimento offshore, juntamente com a exploração de gás natural.   

• Ásia

A região Ásia-Pacífico demonstra mudanças contínuas porque a China lidera as despesas de capital através das suas iniciativas proactivas para expandir a exploração e a produção a nível interno. O desenvolvimento do GNL, juntamente com a modernização das instalações, constituem as principais prioridades de investimento tanto para a Índia como para a Austrália. As crescentes necessidades energéticas na região levam os investidores a apoiar toda a linha de produção de petróleo e gás, o que fortalece a segurança energética local contra as nações importadoras.  
 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado CAPEX recebe grande influência dos participantes da indústria através de investimentos estratégicos aliados a inovações em tecnologia. Os principais sectores económicos, incluindo a energia e a indústria transformadora, trabalham em conjunto com o sector farmacêutico para impulsionar a expansão económica através dos seus investimentos em energia renovável, da construção de novas instalações e da implantação de soluções tecnológicas avançadas. A Tata Steel, juntamente com a JSW Steel na produção de aço e REC e NTPC no setor de energia, continuam a construir mais capacidade para satisfazer as crescentes necessidades do mercado. As empresas farmacêuticas demonstram o seu foco na inovação juntamente com atividades de expansão de mercado, principalmente nos mercados emergentes. Apesar dos obstáculos económicos e geopolíticos, os investimentos no mercado CAPEX continuam a avançar na sua trajetória de crescimento.  

Lista das principais empresas com despesas de capital (Capex)

• Exxon Mobil (U.S.)
• Wal-Mart Stores (U.S.)
• Ford Motor (U.S.)
• DaimlerChrysler (Germany)
• General Electric (U.S.)
• Royal Dutch/Shell Group (U.K.)
• Toyota Motor (Japan)
• General Motors (U.S.)
• Mitsubishi (Japan)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Maio de 2024: FutureLog, fornecedora líder de soluções inovadoras de aquisição até pagamento baseadas em nuvem para o setor hoteleiro, revelou sua mais recente inovação no mês passado: uma solução pioneira de gerenciamento inteligente de despesas de capital (CAPEX). A plataforma intuitiva agiliza o processo de gerenciamento, rastreamento, aprovação e análise de investimentos CAPEX em empresas hoteleiras.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de despesas de capital (CAPEX) está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo aumento de investimentos impulsionados pela IA, avanços tecnológicos e transformação digital, e iniciativas de transição energética e sustentabilidade. Apesar dos desafios, que incluem a volatilidade dos preços da energia, a procura de maiores investimentos em instalações novas e na modernização dos locais de produção apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de Despesas de Capital (CAPEX).