Tamanho do mercado de veículos GNV, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (OEM, modificação de carro) por aplicação (pessoal, comercial). Previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE VEÍCULOS A GNV

O mercado global de veículos a GNV está estimado em US$ 53,41 bilhões em 2026. Prevê-se que o mercado atinja 74,62 mil milhões de dólares até 2035, expandindo-se a uma CAGR de 4,3 % de 2026 a 2035. A Ásia-Pacífico domina com uma quota de 55-60% impulsionada pelas políticas de combustíveis. A Europa detém 20–25%.

O GNV é agora preferido como uma ferramenta para os utilizadores que gostariam de ter uma alternativa mais económica e amiga do ambiente aos antigos veículos movidos a gasolina e diesel. Tem havido uma mudança de atitudes em relação a esta tecnologia devido, por um lado, à poluição que afecta o ambiente a nível global e, por outro lado, ao aumento dos preços do petróleo. O governo e a sociedade como um todo procuram gradativamente soluções para a mobilidade sustentável. Os veículos a GNV queimam combustível na forma de gás natural comprimido, resultando em menores emissões de carbono e diminuição do custo do combustível e maior eficiência em comparação com os combustíveis fósseis convencionais. A adoção foi estimulada nos segmentos de veículos de passageiros e comerciais.

No entanto, mesmo quando estas vantagens são tidas em conta, o mercado de veículos a GNC é onerado por algumas restrições, como inicialmente elevados custos de conversão, infraestruturas de reabastecimento insuficientes em algumas regiões e concorrência de outras tecnologias de combustíveis alternativos, como os veículos elétricos. A tecnologia de motores a GNC continua a avançar, com melhorias na capacidade de armazenamento e o desenvolvimento do bio-GNC como energia renovável que impulsiona o novo impulso. Modelos de GNV instalados de fábrica foram lançados por muitos mais fabricantes de automóveis, e o GNV verá um forte impulso à medida que as políticas energéticas globais visam reduzir as pegadas de carbono nos próximos anos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

PANDEMIA DO COVID-19

A incerteza econômica e o aumento dos preços dos combustíveis impulsionaram a adoção do GNV

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar resultados abaixo do esperado. demanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 causou efeitos destrutivos e produtivos no mercado de veículos a GNV. Inicialmente, o mercado sofreu alguns duros golpes em termos de atividades devido a bloqueios mundiais, interrupções na cadeia de abastecimento e declínio nas vendas de veículos. Todas as fábricas fecharam, causando atrasos na produção e distribuição de veículos a GNV. As limitações dos transportes e o abrandamento económico levaram a uma diminuição da procura de transportes públicos e de operações de frotas comerciais, o que por sua vez afectou a adopção de autocarros e camiões movidos a GNV.

No entanto, à medida que o processo de adaptação continuou para o mundo, algumas tendências positivas começaram a moldar-se a favor do mercado de GNV. O aumento dos preços dos combustíveis e as incertezas económicas fizeram com que os consumidores e as empresas procurassem uma alternativa comparativamente económica à gasolina e ao gasóleo, daí o interesse renovado nos veículos a GNC. Os governos de alguns países criaram mesmo novas políticas de recuperação pós-pandemia, enfatizando o transporte sustentável e incentivos para veículos movidos a combustíveis alternativos, como o GNV. O foco e a conscientização sobre o meio ambiente e a redução das emissões de carbono estão acelerando a demanda por parte do mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescentes preocupações ambientais impulsionam a adoção do bio-CNG

O Bio-GNC, sendo definido como um substituto renovável e sustentável do gás natural convencional, está rapidamente a ganhar aceitação como uma tendência importante nas gerações de veículos a GNV - o Bio-CNG é o produto da digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, resíduos agrícolas e resíduos sólidos urbanos, onde as emissões de metano, de outra forma, teriam aumentado a preocupação da carga atmosférica; portanto, é declarado neutro em carbono ou também pode ser denominado carbono negativo.

Espera-se que o bio-CNG se torne uma forte alternativa para o mercado de veículos a GNV, considerando a crescente preocupação pública com vários combustíveis alternativos. Os incentivos governamentais para projetos de transformação de energia a partir de resíduos também têm sido um fator para isso. Utiliza a infraestrutura existente de GNV para reduzir as emissões de carbono, tornando-se uma alternativa interessante para clientes e empresas que são cada vez mais sensíveis aos custos, ao mesmo tempo que procuram soluções de mobilidade ecológica.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), mais de 28 milhões de veículos a gás natural (GNV) circulavam nas estradas em todo o mundo em 2023, com uma parcela significativa impulsionada pelo aumento das conversões da frota urbana para GNV em países como Índia, Irão e China.

• De acordo com o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias (MoRTH), a Índia testemunhou um aumento nos registros de veículos a GNV de 2,8 lakh em 2020 para mais de 5,7 lakh em 2023, indicando uma forte tendência para a adoção de combustíveis limpos.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

• Veículos OEM a GNV À medida que os fabricantes de automóveis estão criando variantes dedicadas de GNV em automóveis de passageiros, caminhões e ônibus, os modelos de GNV fabricados em fábrica estão ganhando aceitação rapidamente. Fabricantes líderes como Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors e Fiat oferecem veículos a GNV montados de fábrica com motores calibrados para desempenho e eficiência de combustível. Os benefícios incluem cobertura de garantia, melhores regulamentações de segurança e mais eficiência de combustível do que a conversão pós-venda.

• Modificação do carro Isto envolve a inserção de kits de conversão de GNC em veículos a gasolina ou diesel já existentes. Eles tendem a ser populares em estados que têm opções mínimas de OEM disponíveis para GNV ou onde os consumidores preocupados com os custos preferem modificar seus veículos mais antigos em vez de comprar novos veículos a GNV. Os retrofits são usados ​​em táxis, transporte público e carros de propriedade pessoal para minimizar despesas com combustível. Os obstáculos podem incluir a anulação da garantia do fabricante, a necessidade de manutenção periódica e o desempenho do motor afetado se instalado incorretamente.

Por aplicativo

• Pessoal Os usos pessoais baseados em GNV, incluindo automóveis de passageiros e veículos de duas rodas, estão ganhando demanda como alternativas econômicas e econômicas em termos de combustível aos veículos a gasolina e diesel. A tendência estimulou a adopção em países com preços elevados de combustíveis e fortes infra-estruturas de GNV, nomeadamente Índia, Itália e Paquistão.

• Comercial O uso comercial incorpora empresas que operam essas frotas de GNV para transporte público (ônibus, táxis) ou para caminhões comerciais e fins logísticos. Os governos estão agora a promover a adopção do GNV nas frotas comerciais, de modo a cumprir os regulamentos de emissões em comparação com os veículos movidos a diesel ou a gasolina e, assim, reduzir os custos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento dos preços dos combustíveis impulsiona a demanda por veículos a GNV com boa relação custo-benefício

Aumento dos custos dos combustíveis e a relação custo-eficácia do GNV Abaixo dos custos da gasolina e do gasóleo, os aumentos levam os consumidores e as empresas a procurar alternativas que sejam acessíveis. O preço do GNV é mais barato do que os combustíveis convencionais na maioria dos países e proporciona custos operacionais mais baixos com maior eficiência de combustível. As poupanças a longo prazo alcançáveis ​​pelas frotas comerciais, táxis e empresas de logística incluem as poupanças obtidas com a utilização do GNV; portanto, torna-se a opção mais viável para um proprietário de veículo que usa GNV que se preocupa com o dinheiro.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), o GNV emite até 20% menos gases de efeito estufa do que a gasolina ou o diesel, tornando-o um importante impulsionador da adoção por governos e operadores de frotas preocupados com as emissões.

• Conforme relatado pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia, o número de postos de GNV aumentou de 947 em 2015 para mais de 4.900 em 2023, melhorando drasticamente a infraestrutura de reabastecimento e incentivando uma maior utilização de veículos a GNV.

Regulamentações rigorosas sobre emissões aceleram a adoção de veículos a GNV

Existem leis rigorosas sobre emissões em todos os países. Presume-se também que normas rigorosas de emissões de várias nações reduzem a poluição do ar e aproveitam combustíveis limpos como o gás natural comprimido - GNV. O GNV demonstra ser um combustível amigo do ambiente devido às emissões reduzidas de CO2, óxidos de azoto e partículas em comparação com a gasolina e os combustíveis diesel. Os governos em todo o mundo ainda oferecem subsídios e incentivos fiscais, bem como apoio político no esforço para a adoção de veículos OEM a GNV e kits de conversão adaptados.

Fator de restrição

Infraestrutura inadequada de GNV limita a expansão do mercado

A falta de postos de abastecimento de GNV suficientes está impedindo o crescimento do mercado. Em alguns sectores, a disponibilidade marginal de postos de abastecimento de GNC desencoraja potenciais clientes de comprarem veículos a GNC, uma vez que o reabastecimento se torna bastante inconveniente. Existe um impedimento adicional, especialmente nas zonas rurais e no transporte de longo curso, onde os pontos de reabastecimento de GNV são tão escassos. O crescimento lento impede a rápida aceitação dos veículos a GNC, apesar da vontade do governo de promover a formação de infra-estruturas; portanto, os veículos a gasolina e a diesel continuam a ser as únicas opções mais convenientes.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), os postos de abastecimento de GNV na UE caíram para pouco mais de 3.500 em 2023, com vários países reduzindo o apoio devido à priorização da infraestrutura de veículos elétricos.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), os veículos a GNV enfrentam uma redução de 10 a 15% na eficiência de combustível em comparação com os veículos convencionais movidos a gasolina, o que afeta o apelo operacional de longa distância.

O crescente foco na sustentabilidade impulsiona a adoção do bio-CNG

Oportunidade

A sua sustentabilidade e as energias renováveis ​​favorecem, de certa forma, as oportunidades no setor dos veículos a GNV. O bio-GNC, que é o biometano produzido a partir de resíduos agrícolas, restos de alimentos e outros resíduos orgânicos, está a ser mais amplamente adoptado como uma alternativa neutra em carbono ao GNV convencional. Os governos de todo o mundo estão agora a investir em programas de transformação de energia a partir de resíduos e a iniciar incentivos à produção e utilização de Bio-GNC, o que representa uma excelente oportunidade tanto para veículos de passageiros como comerciais. O Bio-CNG utiliza a infraestrutura de GNV existente, apresentando assim mais oportunidades para o seu mercado.

• De acordo com a NGVA Europe, a utilização de bio-GNC poderia reduzir as emissões de GEE em mais de 80%, criando oportunidades para misturar gás renovável na infra-estrutura de GNC existente.

• De acordo com o Ministério das Indústrias Pesadas (Índia), no âmbito do esquema FAME-II, mais de 1.576 autocarros a GNV foram aprovados para implantação em 2023, sinalizando as compras do setor público como uma oportunidade de crescimento.

Avanços rápidos de EV desafiam o crescimento do mercado de GNV

Desafio

O mercado de veículos elétricos (EV) está proporcionando uma concorrência considerável ao setor de veículos a GNV. Vários fabricantes governamentais e de automóveis começaram a investir recursos no desenvolvimento de VEs, através de subsídios, incentivos e expansão de redes de carregamento. Vários países declararam proibições futuras de motores de combustão interna, incluindo veículos a GNV, em favor da eletrificação total. Os avanços tecnológicos no desenvolvimento de baterias, juntamente com o declínio radical do preço de compra dos VE, criam um argumento convincente para a consideração de VE que comprometeriam o crescimento a longo prazo do mercado de veículos a GNV, colocando-o sob forte concorrência.

• De acordo com um relatório do Conselho Internacional de Transportes Limpos (ICCT), a disponibilidade limitada de mecânicos qualificados de GNV em todo o mundo atrasa a manutenção dos veículos e desencoraja a adoção em áreas rurais.

• O DOE dos EUA destaca que os custos de conversão para veículos a GNV variam de US$ 8.000 a US$ 15.000, o que é uma barreira de custo inicial significativa para pequenos operadores de frotas e consumidores.

 

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PERSPECTIVA REGIONAL DO MERCADO DE VEÍCULOS A GNV

• América do Norte 

Na América do Norte, o mercado de veículos a GNV está aumentando lentamente, e o MERCADO DE VEÍCULOS A GNV dos Estados Unidos parece estar atualmente no comando. O governo e grupos ambientalistas estão a promover a utilização de veículos com combustíveis alternativos para a norma de emissões reduzidas de carbono, principalmente nos transportes públicos e na criação de frotas. O programa associado ao Veículo de Baixa Emissão (LEV) e à Lei do Ar Limpo apoia a introdução da tecnologia GNV em ônibus, caminhões e frotas governamentais. No entanto, com a penetração dos veículos eléctricos (VE) e a falta de infra-estruturas adequadas para o reabastecimento de GNC, o caminho nunca foi tranquilo. Estados importantes como a Califórnia e o Texas começaram recentemente a expressar os seus planos para a expansão das redes de abastecimento de GNV; no entanto, a escala contrastante de adopção tem sido até agora desanimadora em comparação com a Ásia.

• Europa

A Europa tem um mercado estabelecido para veículos a GNV, sendo a Itália, a Alemanha e a França os maiores consumidores. As regulamentações de emissões na União Europeia, como as normas Euro 6 e Euro 7, significam que a indústria automóvel e as pessoas estão a acolher o GNV como uma alternativa mais limpa em vez do gasóleo. Com uma das maiores infraestruturas de reabastecimento de GNV do mundo, os veículos a GNV seriam praticamente viáveis ​​no mercado italiano. Um declínio gradual na procura de veículos a GNC começou com o lançamento da mobilidade eléctrica e das células de combustível a hidrogénio na Alemanha e nos Países Baixos. No entanto, o apoio governamental relacionado com as energias renováveis ​​favorece o mercado de Bio-GNC (biometano).

• Ásia

Entre os sistemas de veículos de crescimento mais rápido na Ásia, o veículo a GNV é fabricado principalmente na Índia, China e Paquistão. Na Índia, muitas operações de estações de reabastecimento de GNV apoiadas, subsidiadas e expandidas pelo governo fazem com que os veículos movidos a GNV fluam para o mercado. Na verdade, o Paquistão foi um dos países que primeiro adotaram o GNV; o país controla mais de 3 milhões de veículos a GNV, garantindo assim uma posição como uma das nações líderes em trânsito per capita de todos os tempos com GNV. O aumento do entusiasmo pelo Bio-CNG, juntamente com um governo de apoio, acelerou o crescimento do mercado na Ásia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A inovação nas tecnologias de GNV e na ofensiva veicular dos participantes da indústria para satisfazer a crescente demanda, o desenvolvimento de infraestrutura e o lançamento de novos veículos com a agenda de energia limpa e transporte sustentável, apoiada por inúmeros governos em todo o mundo, preservaram sua relevância.

• Fiat Chrysler: De acordo com o lançamento oficial da Fiat, mais de 750.000 veículos Fiat movidos a GNV foram vendidos na Europa em 2023, com modelos como Panda e Ducato liderando o portfólio.

• Volkswagen: De acordo com a NGVA Europe, a Volkswagen tinha 8 modelos de GNV disponíveis na Europa em 2023, com a empresa anunciando compatibilidade com biogás em 100% de sua linha de GNV.

A transição do mercado para o Bio-CNG é notável, com novos investimentos a serem feitos pela empresa em projetos relacionados com energias renováveis, de modo a aumentar ainda mais a sustentabilidade no setor dos transportes.

Lista das principais empresas de veículos a GNV

• Fiat Chrysler (Italy)
• Volkswagen (Germany)
• Ford (United States)
• General Motors (United States)
• Toyota (Japan)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em novembro de 2024, o GNV caberá no sistema nacional de distribuição de combustível como acontece hoje. A Chevron anunciou recentemente novos desenvolvimentos rumo à produção transformadora de combustíveis para transporte com baixo teor de carbono - desde misturas de gasolina renovável até biodiesel, diesel renovável e GNV. Estes combustíveis estão a ser submetidos a testes importantes no que diz respeito à redução das emissões de carbono ao longo do ciclo de vida. As energias renováveis ​​compatíveis com os veículos atuais poderiam ser responsáveis ​​por reduções de emissões de CO₂ superiores a 40%.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório fornece mais detalhes, a análise abrange a segmentação do mercado por tipo (inclui OEM e conversão de retrofit) e aplicação (veículos pessoais versus comerciais) e uma análise dos principais players do setor, os mais recentes desenvolvimentos no campo e tendências de investimento.

Além disso, o estudo analisa os impulsionadores, os desafios, as oportunidades e as tendências emergentes, como a adoção do Bio-GNC, a expansão dos postos de abastecimento e a concorrência dos veículos elétricos (VE). Os relatórios regionais cobrem detalhadamente a América do Norte (Estados Unidos), Europa e Ásia no que diz respeito aos impulsionadores dos mercados emergentes e aos potenciais de crescimento. Este relatório visa atender à necessidade de informações valiosas entre as partes interessadas, investidores e participantes da indústria sobre a tomada de decisões estratégicas no mercado de veículos a GNV em constante mudança.  Este relatório fornecerá, portanto, informações valiosas e necessárias às partes interessadas, investidores e participantes da indústria sobre a tomada de decisões estratégicas no mercado de veículos a GNV em constante evolução.