Tamanho do mercado de cartões comerciais e corporativos, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (cartões de circuito aberto, cartões de circuito fechado) por aplicação (cartões de crédito para pequenas empresas, cartões de crédito corporativos) Previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

O mercado global de cartões comerciais e corporativos está avaliado em aproximadamente US$ 246,14 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 484,65 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 7,6% de 2026 a 2035. A América do Norte lidera com ~50% de participação devido aos gastos corporativos, seguida pela Europa com ~25% e Ásia-Pacífico com ~20%. O crescimento é impulsionado pela digitalização da gestão de despesas.

O mercado de cartões comerciais e corporativos permite despesas empresariais simplificadas, fornecendo soluções para viagens, compras e taxas generalizadas. Esses cartões de jogo são basicamente emitidos ao pessoal para controlar os gastos organizacionais, apresentando aos grupos uma visão completa dos históricos de transações e auxiliando no gerenciamento orçamentário, desconto de fraudes e contabilidade simplificada. Os cartões corporativos são geralmente utilizados por grandes corporações, assim como os cartões comerciais atendem a pequenas e médias empresas. A adoção desses cartões se estendeu à medida que os grupos buscam eficiência operacional e transparência financeira. Além disso, benefícios como pacotes de recompensas, cashbacks e cobertura de viagens incentivaram as empresas a mudar de estruturas convencionais de reembolso para programas de cartões corporativos. A digitalização das ofertas monetárias e a integração com software de gestão de custos embelezam igualmente a sua atratividade. À medida que as organizações se expandem globalmente, a demanda por métodos de pagamento seguros, rastreáveis ​​e convenientes continua a impulsionar o boom desse mercado em todos os setores.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado global de cartões comerciais e corporativos está avaliado em US$ 246,14 bilhões em 2026, devendo atingir US$ 484,65 bilhões até 2035, com um CAGR de 7,6% de 2026 a 2035.
• Principais impulsionadores do mercado:Os pagamentos digitais B2B representam 61% da participação nas transações, enquanto as despesas com viagens corporativas contribuem com quase 34% da utilização do cartão.
• Restrição principal do mercado:As preocupações com o risco de fraude afetam 29% das empresas, enquanto as complexidades de conformidade afetam aproximadamente 26% da adoção corporativa.
• Tendências emergentes:Os cartões corporativos virtuais representam 44% das novas emissões, enquanto os cartões sem contato respondem por 57% das transações.
• Liderança Regional:A América do Norte lidera com 50%, seguida pela Europa com 25% e Ásia-Pacífico com 20% de participação de mercado.
• Cenário Competitivo:Os principais emissores globais controlam 52% da participação de mercado, enquanto os bancos regionais contribuem com aproximadamente 48% na distribuição de cartões.
• Segmentação de mercado:Os cartões de circuito aberto detêm 68% de participação, enquanto os cartões de circuito fechado representam 32% da emissão total de cartões comerciais.
• Desenvolvimento recente:As plataformas de despesas integradas à API alcançam 39% de adoção, enquanto o monitoramento de transações em tempo real suporta 36% das implementações empresariais.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

A indústria de cartões comerciais e corporativos teve um efeito negativo devido à interrupção das cadeias de entrega internacionais

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o crescimento do mercado de cartões comerciais e corporativos, em grande parte devido à redução das viagens corporativas e à diminuição dos gastos discricionários com o uso de grupos. Os bloqueios e as práticas operacionais generalizadas provocaram uma enorme redução nos custos geralmente processados ​​através de cartões de visita, incluindo reuniões com clientes, viagens e lazer. As organizações interromperam os gastos e focaram na redução de preços, atrasando a emissão de novos cartões de jogo corporativos. A incerteza financeira também levou muitas empresas a restringir a utilização de cartões de funcionários e a restringir as transações apenas a ofertas cruciais. Além disso, muitos grupos pequenos e médios, um segmento-chave do mercado, enfrentaram desafios de deslizamento de moedas ou fecharam operações, reduzindo de forma semelhante o uso de cartões. A região bancária também testemunhou uma mudança nas prioridades, concentrando-se em lidar com os perigos da pontuação de crédito, em vez de vender produtos de cartões empresariais. Embora a adoção de cartões digitais tenha se estendido apenas durante esta era, o impacto geral tornou-se predominantemente negativo, com crescimento lento e receitas reduzidas para emissores de cartões e prestadores de serviços.    

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão das soluções de cartões corporativos virtuais e integrados impulsiona o crescimento do mercado

Uma moda de grande porte no mercado de cartões comerciais e corporativos é o impulso ascendente de respostas de cartões corporativos virtuais e integrados que proporcionam maior controle e segurança. As cartas de baralho virtuais estão ganhando força à medida que as agências priorizam a transformação virtual e operações econômicas distantes. Esses cartões permitem uso único ou acesso com precisão de transação, reduzindo riscos de fraude e melhorando a conformidade. A integração com software de controle de taxas e estruturas ERP permite monitoramento em tempo real, relatórios automáticos e reconciliação perfeita de despesas. As empresas Fintech estão cada vez mais oferecendo soluções personalizadas de cartões virtuais para startups e empresas de médio porte, com foco em flexibilidade, velocidade e transparência. Além disso, análises incorporadas e insights baseados em IA estão ajudando as equipes financeiras a fazer seleções orçamentárias mais elevadas. Esta evolução alinha-se com o impulso mais amplo pela automação, transparência e ecossistemas monetários baseados na nuvem. À medida que a segurança dos dados e o gerenciamento abrangente ganham destaque, os cartões de jogo virtuais estão se tornando um dispositivo de passagem para agências que buscam estratégias de preços que priorizam o digital, remodelando o panorama dos cartões corporativos.

• De acordo com o Estudo de Pagamentos da Reserva Federal de 2023, mais de 75% das empresas dos EUA utilizaram cartões comerciais ou corporativos para transações comerciais, destacando uma tendência crescente para operações sem dinheiro.

• De acordo com a Association for Financial Professionals (AFP), mais de 60% dos departamentos financeiros corporativos na América do Norte integraram cartões comerciais com ferramentas digitais de gestão de despesas em 2023.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em cartões de circuito aberto, cartões de circuito fechado

• Cartas de baralho de circuito aberto: Essas cartas de baralho são emitidas por estabelecimentos econômicos e podem ser usadas em qualquer lugar onde a comunidade de papelão seja comum.
•  Cartas de jogo de circuito fechado: Essas cartas de jogo são limitadas a comerciantes ou operadoras exclusivas para transações.         

Por aplicativo

• Cartões de crédito para pequenas empresas: são projetados para atender aos desejos de gastos e flexibilidade de pontuação de crédito das pequenas empresas.
• Cartões de pontuação de crédito corporativos: são emitidos para grandes corporações para gerenciar a jornada dos funcionários e os custos de aquisição.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A crescente necessidade de transparência e controle de despesas impulsiona o mercado

Cada vez mais empresas de todos os portes buscam maior controle e transparência sobre os gastos dos funcionários e departamentos, o que é um importante impulsionador para a adoção de cartões corporativos. As estratégias tradicionais de compensação de preços são demoradas e sujeitas a erros ou fraudes. Os cartões corporativos fornecem manipulação centralizada e monitoramento automatizado, reduzindo a carga executiva dos departamentos financeiros. Com limites de gastos integrados, visibilidade de transações em tempo real e equipamentos de categorização, as organizações podem garantir a conformidade com políticas internas e objetivos orçamentários. A digitalização dos métodos monetários aumenta igualmente a transparência e o controlo, tornando estes equipamentos necessários para o controlo económico moderno.

• De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA), as empresas perdem em média US$ 15.000 anualmente devido a erros manuais de controle de despesas, aumentando a adoção de cartões corporativos.

• De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), as viagens de negócios globais representaram mais de 450 milhões de viagens em 2023, levando ao aumento do uso de cartões corporativos para pagamentos de viagens e despesas.

O crescimento das atividades globais de viagens de negócios e compras impulsiona o mercado

À medida que as operações mundiais se estendem, a necessidade de compras simplificadas e contas de viagens de negócios se multiplicou. Os cartões corporativos simplificam as transações no exterior, oferecem vantagens relacionadas às viagens e eliminam a necessidade de adiantamentos de moedas. Grandes grupos, especificamente em setores como consultoria, TI e logística, dependem fortemente desses cartões para transações mundiais. Os cartões de jogo facilitam a conformidade com mais de uma jurisdição, a compensação fiscal e a correspondência eficiente de contas, tornando-os ferramentas essenciais para operações empresariais transfronteiriças.    

Fator de restrição

Preocupações com segurança de dados e fraude restringem o crescimento do mercado

Apesar das suas vantagens, as preocupações em torno da segurança das estatísticas e da fraude de capacidade continuam a ser um aspecto restritivo fundamental na adopção de cartões comerciais e empresariais. O uso indevido de cartões, a fraude e os ataques cibernéticos representam ameaças graves, em particular para as empresas que gerem registos económicos delicados. As pequenas empresas, especificamente, também podem não ter a infra-estrutura de segurança cibernética para gerir eficientemente as aplicações de cartões. Além disso, gastos não autorizados de funcionários, ataques de phishing e detecção de fraude atrasada podem levar a perdas monetárias e danos à reputação. Esses riscos também podem desencorajar as agências de adotarem completamente os cartões de jogo corporativos, especialmente se tiverem em vigor técnicas limitadas de mitigação de fraudes.

• De acordo com a Federal Trade Commission (FTC), mais de 12.500 casos de fraude foram relatados no segmento de cartões corporativos dos EUA em 2023.

• O Banco de Compensações Internacionais (BIS) afirma que mais de 20% das empresas dos mercados emergentes hesitam em adotar cartões corporativos devido aos custos de configuração e monitoramento.

Integração com ecossistemas Fintech e ferramentas de IA ajuda na expansão do mercado

Oportunidade

Uma oportunidade mais importante no mercado reside na integração de cartões corporativos com sistemas fintech e ferramentas financeiras alimentadas por IA. Muitas startups e empresas de transporte econômico estão desenvolvendo soluções integradas que unem a utilização do cartão com relatórios de despesas em tempo real, orçamento preditivo e indicadores de conformidade. Este método impulsionado pela tecnologia atrai agências digitalmente maduras que buscam eficiência e insights mais inteligentes. A demanda crescente por soluções de cartões personalizáveis ​​e escaláveis ​​oferece uma oportunidade benéfica para emissores e fornecedores da era inovarem, construírem parcerias estratégicas e atenderem a diversos desejos de negócios.

 

• A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA) relata que mais de 30% das pequenas empresas nos EUA atualizaram para soluções de cartão corporativo em 2023 para facilitar pagamentos e compras de fornecedores.

• De acordo com o Banco Central Europeu (BCE), mais de 50% das transações com cartões empresariais na Europa foram sem contacto em 2023, destacando as oportunidades para soluções de pagamento digital.

 

 

Gerenciar a conformidade com políticas em diversas equipes representa um desafio para o mercado

Desafio

Um projeto importante no mercado de cartões comerciais e corporativos é garantir a conformidade regular da cobertura em grupos e departamentos geograficamente dispersos. À medida que as organizações crescem, a imposição de políticas de despesas padronizadas tornar-se-á mais complexa. Diferentes grupos também podem interpretar as regras de outra maneira ou, por acidente, fazer uso indevido dos cartões, causando discrepâncias. Além disso, lidar com múltiplas moedas, leis tributárias e codecs de relatórios através das fronteiras aumenta o empreendimento. As empresas desejam equipamentos administrativos robustos e formação dos funcionários para implementar a conformidade, o que pode consumir muitos recursos. Sem supervisão adequada, as vantagens do uso de cartões comerciais podem ser prejudicadas por ineficiências ou uso indevido.

 

• O Escritório do Controlador da Moeda (OCC) dos EUA observa que mais de 15% das transações transfronteiriças com cartões corporativos exigem documentação adicional, atrasando os tempos de processamento.

• A Corporação Financeira Internacional (IFC) informa que apenas 20% das PME na Ásia-Pacífico utilizam atualmente soluções de cartões comerciais, destacando os desafios de crescimento.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES COMERCIAIS E CORPORATIVOS

• América do Norte

A América do Norte deverá deter cerca de 50% do mercado global de cartões comerciais e corporativos até 2035, apoiado pela adoção generalizada de cartões corporativos e pela infraestrutura financeira avançada em todas as empresas. A América do Norte é um local dominante na participação de mercado de cartões comerciais e corporativos, impulsionado por uma infraestrutura financeira bem montada e pela grande atenção de empresas multinacionais. Os EUA lideram este mercado com estruturas de taxas digitais avançadas, ampla adoção de cartões corporativos e parcerias sólidas entre bancos e empresas fintech. A presença dos principais players e um cenário competitivo incentivam a inovação regular. Os EUA também veem um desenvolvimento de cartões digitais, especialmente entre empresas de tecnologia e consultoria. O Canadá segue com tendências comparáveis, embora a um ritmo mais lento. No geral, a América do Norte beneficia do apoio regulamentar, da prontidão digital e de um estilo de vida de transparência financeira. 

• Ásia

Espera-se que a região Ásia-Pacífico represente cerca de 20% do mercado global de cartões comerciais e corporativos durante 2026–2035, impulsionada pela expansão dos ecossistemas de pagamento digital e pelo aumento da adoção da gestão de despesas corporativas. A Ásia está a emergir como um mercado em desenvolvimento inesperado para cartões industriais e empresariais, impulsionado pela expansão monetária, pela transformação digital e pelo aumento da mobilidade empresarial comercial. Países como a China, a Índia, o Japão e Singapura estão a testemunhar uma procura crescente por respostas de preços empresariais devido ao desenvolvimento de ecossistemas de startups e à mudança global dos desportos. No entanto, a adoção é instável em toda a vizinhança devido aos vários graus de infraestrutura virtual e à idade adulta bancária. As inovações das Fintech e a adoção dos preços das células estão a contribuir para a aceleração do mercado nos centros urbanos. Os governos que vendem economias sem dinheiro e finanças virtuais também estão a aumentar a consciência. As empresas multinacionais que operam na Ásia decidem sobre cartas de baralho para viagens, compras e gastos baseados em tarefas. No entanto, as preocupações com a segurança, os obstáculos regulamentares e o reconhecimento limitado entre as PME continuam a ser desafios. No geral, a Ásia oferece uma forte oportunidade de crescimento para emissores de cartões e operadoras de tecnologia dispostas a localizar serviços e treinar grupos sobre os benefícios do controle estruturado de taxas.

• Europa

Prevê-se que a Europa garanta aproximadamente 25% do mercado mundial de cartões comerciais e empresariais até 2035, sustentada por sistemas bancários maduros e pela forte procura de soluções estruturadas de despesas empresariais. A Europa detém uma quota significativa no mercado de cartões comerciais e empresariais devido às suas estruturas bancárias maduras, operações empresariais transfronteiriças e quadros regulamentares que incentivam os pagamentos digitais. Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França têm uma forte posição na adoção de cartões empresariais. A chegada do GDPR também levou a protocolos de segurança mais rígidos no gerenciamento de taxas, levando as empresas a optar por estruturas baseadas em cartões gerenciados. O cenário financeiro fragmentado do país, com mais de uma moeda e políticas fiscais, também ampliou a necessidade de soluções de cobrança simplificadas. A jornada corporativa nos países da UE e a atmosfera de startup em desenvolvimento também pressionam a procura. Apesar da adoção excessiva, os bancos tradicionais enfrentam a concorrência de startups de fintech que oferecem plataformas integradas de despesas e taxas. Os esforços persistentes de digitalização da Europa, as diretrizes bancárias abertas e o reconhecimento da sustentabilidade provavelmente formarão melhorias futuras na área dos cartões de visita. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do mercado de cartões comerciais e corporativos estão cada vez mais aproveitando parcerias estratégicas para criar serviços de operadora maiores, embelezar as capacidades digitais e explorar novas bases de clientes. As colaborações entre bancos e startups de fintech estão se tornando comuns, permitindo a criação de sistemas incorporados que integram serviços de cartões com gestão de custos, análises e automação. Essas alianças ajudam os emissores tradicionais a modernizar suas ofertas, enquanto as fintechs beneficiam a credibilidade e o alcance de mercado. As parcerias também facilitam a expansão regional, permitindo acesso aos mercados locais e dados regulatórios. Por exemplo, algumas empresas fizeram parceria com empresas de controle turístico para fornecer soluções sob medida para quem viaja a negócios. Essas colaborações são fundamentais para diferenciar os serviços e aumentar a fidelidade do consumidor. Além disso, as alianças com fornecedores de software permitem que os emissores de cartões incorporem cartões de jogo imediatamente em estruturas de contabilidade e ERP, aumentando a conveniência. Essas sinergias não apenas impulsionam a inovação, mas também fortalecem o posicionamento de mercado em um cenário cada vez mais competitivo.

• Comdata: A Comdata gerencia soluções de pagamento para mais de 600.000 empresas em todo o mundo, fornecendo programas de cartões comerciais para gerenciamento de frotas e despesas corporativas.

• PNC: As soluções de cartões corporativos da PNC são implementadas em mais de 150.000 clientes empresariais na América do Norte, apoiando a gestão de despesas e programas de viagens.

Lista das principais empresas de cartões comerciais e corporativos

• Comdata (U.S.)
• PNC (U.S.)
• Bank of America Merrill Lynch (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2024: Um desenvolvimento industrial no mercado de cartões comerciais e corporativos é o surgimento de sistemas de gerenciamento de taxas habilitados para IA incluídos nas ofertas de cartões. Esses sistemas inteligentes categorizam rotineiramente os gastos, sinalizam violações de cobertura e fornecem análises em tempo real para orçamentos mais elevados. Várias instituições financeiras líderes começaram a incorporar equipamentos de IA nos seus ecossistemas de cartões corporativos, permitindo o monitoramento preditivo de preços e a detecção de anomalias. Este desenvolvimento reduz sensivelmente o esforço de orientação na auditoria de taxas, melhora a conformidade e complementa os planos de tomada de decisões financeiras para as empresas. O uso da IA ​​também permite previsões mais precisas e melhora o procedimento de tomada de decisão dos líderes financeiros. Além disso, chatbots e estruturas de suporte baseados em IA embelezam a experiência do cliente, fornecendo assistência imediata para decisões e transações. Esta transformação marca uma mudança dos serviços de cartões convencionais para plataformas inteligentes de gestão monetária, posicionando a IA como um divisor de águas na reformulação da forma como os cartões corporativos são aplicados dentro dos grupos.     

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de cartões comerciais e corporativos está passando por uma transformação dinâmica impulsionada pela digitalização, pela conversão dos desejos das empresas comerciais e pela busca pela eficiência financeira. Embora a pandemia tenha apresentado reveses preliminares, o apelo a uma gestão de despesas baseada, especialmente num ambiente de pintura distante e globalizado, revitalizou o interesse nas respostas aos cartões empresariais. Tecnologias emergentes, como cartas de baralho digitais e integração de IA, estão permitindo estruturas mais inteligentes, mais estáveis ​​e automatizadas. Apesar dos desafios que incluem questões de segurança estatística e complexidades de conformidade, o mercado oferece amplas oportunidades de crescimento através de melhorias de fintech e expansões regionais. As parcerias entre instituições económicas, fornecedores da era e grupos estão a impulsionar uma diferenciação agressiva. Regiões como a América do Norte e a Europa são as principais na adoção, embora a Ásia sugira uma enorme capacidade inexplorada. No geral, à medida que as organizações continuam a tentar encontrar transparência, escalabilidade e controlo nas operações económicas, o negócio do cartão de visita está preparado para desempenhar um papel fundamental na definição do futuro das finanças empresariais.