Tamanho do mercado de due diligence comercial, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (revisando o plano de negócios e avaliando quão realistas são as metas de negócios), por aplicação (PMEs e grandes empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DUE DILIGENCE COMERCIAL

O mercado global de Due Diligence Comercial deve aumentar de US$ 2,51 bilhões em 2026 para atingir US$ 5,01 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7,8% entre 2026 e 2035.

O DD comercial é importante para apresentar a um determinado comprador um relatório abrangente detalhando a situação do alvo no momento do negócio, bem como a sua sustentabilidade futura. Permite que todas as partes tenham informações precisas com as quais possam tomar decisões e participar do processo de negociação com a correta percepção do negócio. Sem DD de mercado, nenhum deles pode ter certeza sobre a posição relativa do negócio, quaisquer ameaças que possam afetar o modelo de negócios em breve ou como poderão conquistar o setor após o acordo.

O mercado de Due Diligence Comercial (CDD) é analisado para mostrar uma tendência de crescimento estável ao longo do período devido à crescente demanda por melhores pesquisas e análises antes de se envolver em fusões e aquisições e investimentos estratégicos. É através dos resultados dos serviços de CDD que as empresas e as empresas de PE obtêm uma compreensão dos pontos fortes financeiros, operacionais e competitivos das suas empresas-alvo. A demanda do mercado é impulsionada pelo aumento do tamanho dos negócios e das transações transfronteiriças e o CDD fornece aos clientes análises das tendências do mercado e do ambiente competitivo e de risco. O sector está a abandonar a avaliação geral e a amadurecer com empresas especializadas em indústrias específicas, utilizando a análise de dados e adoptando inovações tecnológicas para aumentar a precisão e a consistência nas suas avaliações. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de due diligence comercial teve um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto notável na quota de mercado da Due Diligence Comercial, especialmente porque a guerra afetou significativamente as cadeias de abastecimento globais em indústrias que dependem de energia e outros insumos básicos da região. A guerra também aumentou os preços das matérias-primas e aumentou a volatilidade geopolítica, acrescentando desafios à devida diligência comercial para entidades interessadas na Europa e na Rússia. Além disso, as actuais sanções impostas contra a Rússia dificultaram o trabalho ou o investimento das empresas em toda a região.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de IA e análise de dados impulsiona o crescimento do mercado

A aplicação da Inteligência Artificial eanálise de dadosampliou os horizontes do mercado de due diligence comercial (CDD), tornando o processo de tomada de decisão muito mais rápido e preciso. A IA ajuda a recolher e analisar grandes quantidades de dados e fornece conclusões detalhadas sobre as condições do mercado, a posição financeira da empresa ou do comprador e ameaças potenciais ou existentes. Essa tendência aumenta a eficiência, reduz as chances de erros nos resultados em comparação aos métodos tradicionais e revela padrões que podem, às vezes, passar despercebidos.  Quando se trata de aquisições e investimentos em fusões, as empresas procuram insights relacionados com dados e, portanto, o mercado de soluções CDD baseadas em IA está a crescer e a alargar igualmente as suas aplicações úteis em todos os setores.

• De acordo com a Corporação Financeira Internacional (IFC), mais de 30% das empresas em todo o mundo estão agora a incorporar ferramentas digitais, como IA e análise de dados, nos seus processos de due diligence. Essas ferramentas ajudam a aumentar a precisão, a velocidade e a economia durante as avaliações comerciais, o que está remodelando o mercado.

• De acordo com a Comissão Europeia, as atividades de fusões e aquisições aumentaram 20% nos últimos três anos, impulsionando a procura de serviços de due diligence comercial. As empresas buscam insights mais profundos e melhor mitigação de riscos antes de tomar decisões de aquisição, contribuindo para o crescimento do mercado.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE DUE DILIGENCE COMERCIAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Revisão do plano de negócios e avaliação do quão realistas são as metas de negócios

• Revisão do Plano de Negócios: A necessidade de avaliar o plano de negócios do mercado global de due diligence comercial envolveu a verificação da qualidade da proposta de valor proposta e do posicionamento de mercado. Um plano de negócios claro deve indicar claramente como a empresa planeja criar um nicho para si mesma no mercado.

• Avaliando o quão realistas são as metas de negócios: A realidade das metas de negócios para o mercado de due diligence comercial depende, portanto, da análise de mercado e da concorrência, entre outras. As metas devem basear-se nas tendências actuais do mercado, nas novas leis e regras, bem como nas novas tecnologias disponíveis no mercado. As metas devem ser realistas e desafiantes, mas não devem estar fora de alcance, dados o tempo e os recursos disponíveis.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em PMEs e Grandes Empresas

• PMEs: as PMEs recorrem ao mercado para obter soluções econômicasserviços de due diligencequando surge a necessidade devido às mudanças na dinâmica do mercado. Isto normalmente acontece em aspectos como acessibilidade e serviços especializados que lhes permitirão competir sem comprometer as suas finanças.

• Grandes empresas: as grandes empresas exigem soluções de due diligence abrangentes e complexas para executar e analisar transações que podem implicar investigações caras e exaustivas. Isto leva a que muitos deles se concentrem em questões relativas à escalabilidade e aos extensos meios analíticos necessários nas decisões de gestão estratégica em vários mercados e indústrias.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento dos investimentos em private equity e venture capitalImpulsione o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Due Diligence Comercial é o progresso em investimentos relacionados a private equity e capital de risco. À medida que os investidores procuram grandes oportunidades de negócio, procuram riscos, verificam a viabilidade das oportunidades e também verificam se é prudente investir no negócio. Esta crescente exigência de análise minuciosa do mercado, análise financeira e revisão das operações cultivou a necessidade de due diligence especializada. Além disso, a mudança na dinâmica competitiva, especialmente em termos de fusões, aquisições e investimentos, forçou as empresas a concentrarem-se mais na recolha e fornecimento de mais análises baseadas em dados, promovendo assim o mercado.

• Segundo o Banco Mundial, a complexidade das transações comerciais globais aumentou 25% na última década, especialmente nos mercados emergentes. Isto está a encorajar as empresas a procurar serviços de due diligence comercial mais detalhados para compreender os riscos e oportunidades antes de se envolverem em transações.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), quadros regulamentares mais rigorosos, especialmente nos setores financeiro e de saúde, tornaram a devida diligência comercial um passo crítico. Em 2022, mais de 50% das empresas relataram a conformidade como um grande desafio, impulsionando a necessidade de uma devida diligência minuciosa.

Maior foco em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG)Expanda o mercado

Os fatores ESG tornaram-se um importante tema de discussão no mundo atual, com a capacidade de levar a um maior crescimento no mercado de due diligence comercial. Tornou-se evidente que a sustentabilidade e os padrões éticos, bem como a governança corporativa, desempenham papéis importantes na escolha de uma empresa e de oportunidades de investimento. Assim, os aspectos ESG são antes uma parte inseparável da análise de potenciais ameaças e oportunidades e que afectam fusões e aquisições ou decisões de investimento. A conformidade ESG é considerada uma vantagem pelas empresas e, por isso, verifica-se um aumento crescente na procura de análises rigorosas que analisem estes aspectos.

Fator de restrição

Disponibilidade de dados e restrições de qualidade potencialmente impedem o crescimento do mercado

Muitos fatores, incluindo a disponibilidade e a qualidade dos dados, desempenham um papel importante na limitação do crescimento do mercado de due diligence comercial. Por exemplo, informações escassas ou informações inadequadas e inconclusivas que as empresas podem reunir prejudicam análises precisas e resultam em avaliações bastante incompletas de diversas oportunidades de investimento. Isto significa que no caso de a qualidade dos dados não ser uniforme, levaria ao desenvolvimento de conclusões erradas sobre a empresa, fazendo com que as pessoas perdessem a confiança no processo de devida diligência. Em segundo lugar, uma vez que não existe uma escala claramente definida para medir o TCIA, torna-se ainda mais difícil fazer uma comparação intersetorial ou inter-regional para tomar a decisão correta de investimento.

• De acordo com a OCDE, os serviços de devida diligência comercial podem ser dispendiosos, especialmente para empresas mais pequenas ou em economias em desenvolvimento. O custo médio da devida diligência abrangente é estimado em 10-20% do valor total da transação, o que pode ser uma barreira financeira para muitas empresas.

• De acordo com a Câmara de Comércio Internacional (ICC), o processo de due diligence pode levar vários meses para ser concluído, especialmente para transações complexas. Este cronograma alargado pode atrasar decisões de negócios e criar ineficiências em mercados em rápida evolução, restringindo o crescimento global do mercado.

Globalização e Due Diligence: Avaliando Riscos e Oportunidades nos Mercados Internacionais

Oportunidade

 

O processo de globalização aumentou tremendamente o tamanho do mercado de due diligence comercial através da abertura de novos mercados para empreendimentos comerciais. Quando os empreendimentos comerciais no mercado global procuram oportunidades de crescimento, estão expostos a riscos como riscos legais, culturais e económicos. É por estas razões que as organizações superam estas dificuldades criando procedimentos sólidos de due diligence. Além disso, a tendência para níveis mais elevados de transparência e padrões éticos obriga as empresas a divulgar rigorosamente os seus critérios de seleção aos parceiros e mercados. Essa mudança não só cria uma procura por serviços especializados de due diligence, mas também cria oportunidades de crescimento para este segmento essencial.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), os mercados emergentes, especialmente na Ásia e em África, registam um rápido crescimento nos investimentos transfronteiriços. Esta expansão oferece oportunidades significativas para as empresas de due diligence prestarem serviços em regiões novas e inexploradas, onde a procura por due diligence está a aumentar.

 

• De acordo com o Grupo de Ação Financeira (GAFI), as tecnologias de automação e IA estão revolucionando os serviços de due diligence, reduzindo o tempo e melhorando a precisão. Espera-se que a integração destas tecnologias expanda o mercado de serviços de due diligence comercial, proporcionando novos fluxos de receitas para os prestadores de serviços.

 

Questões de integração tecnológica podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Descobriu-se que os desafios de integração tecnológica retardam o crescimento do mercado de due diligence comercial através das dificuldades enfrentadas na implementação de soluções melhoradas. Muitas organizações enfrentam o desafio de integrar novas tecnologias nos seus sistemas mais antigos, o que resulta em processos lentos e despesas dispendiosas. Além disso, a falta de formação adequada e a resistência à mudança por parte dos funcionários podem retardar o processo de implementação e, assim, ter efeitos adversos na realização global da devida diligência. Tais factores podem fazer com que algumas oportunidades valiosas sejam perdidas e que os processos de tomada de decisão demorem mais do que o necessário, afectando assim a qualidade dos conhecimentos que podem ser obtidos com o processo de devida diligência.

• De acordo com a Organização Internacional de Normalização (ISO), faltam padrões globais consistentes para a devida diligência comercial. A falta de processos padronizados pode resultar em variações na qualidade da due diligence, representando um desafio para as empresas que buscam serviços confiáveis ​​e uniformes.

 

• De acordo com a Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), as preocupações com a privacidade dos dados aumentaram 15% nos últimos anos. As empresas de devida diligência muitas vezes precisam de aceder a informações sensíveis, criando riscos potenciais relacionados com violações ou utilização indevida de dados, o que coloca desafios ao crescimento do mercado.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE DUE DILIGENCE COMERCIAL

• América do Norte

O mercado norte-americano de due diligence comercial é impulsionado principalmente por um mercado saudável impulsionado pelas economias e pelo ambiente de negócios volátil. Os operadores históricos do mercado e as empresas de consultoria e consultores financeiros proeminentes confiam em ferramentas analíticas e, de forma mais ampla, na análise de dados para ajudar os seus clientes corporativos e de private equity. O rápido desenvolvimento de várias indústrias de alta tecnologia e as regras bastante rigorosas para as suas operações exigem investigações intensivas durante a devida diligência. O mercado de due diligence comercial dos Estados Unidos é altamente diversificado, devido à estrutura heterogênea da economia americana e ao grande interesse proveniente das empresas de alta tecnologia, do setor de saúde e das empresas de serviços financeiros.

• Europa

O mercado de due diligence comercial na Europa é impulsionado tanto pela estabilidade económica como pelo panorama regulamentar em todas as regiões da Europa. Apontam para vários factores que incluem a complexidade do sector industrial da região, especialmente nas áreas financeira, industrial e tecnológica que exigem uma devida diligência jurídica e comercial abrangente para transacções transfronteiriças. O crescente investimento em empresas sustentáveis ​​e verdes é a razão por trás da crescente necessidade de profissionais de investimento, particularmente em due diligence ESG.

• Ásia

O mercado de due diligence comercial na região Ásia-Pacífico está a expandir-se a um ritmo mais rápido devido à expansão de novas economias e do IDE. Locais como a China e a Índia são um foco importante de fusões e aquisições, exigindo assim a necessidade de uma due diligence eficiente e de qualidade. Além disso, os avanços tecnológicos e inovadores em que se concentram estão a pressionar as empresas a empregar capacidades analíticas mais fortes na devida diligência das suas empresas e a melhorar a atracção global da base de clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes deste mercado estão a ter um grande impacto no desenvolvimento da devida diligência comercial global através da introdução de novas tecnologias e soluções. Os principais intervenientes estão a direcionar os seus esforços para a análise de dados e a inteligência artificial que podem melhorar a tomada de decisões organizacionais e as avaliações de risco.

• A Deloitte é um player líder no mercado de due diligence comercial, oferecendo serviços abrangentes de consultoria em diversos setores. A empresa é reconhecida pela sua profunda experiência nos mercados financeiros globais e fornece serviços robustos de due diligence a empresas envolvidas em grandes transações.

• A KPMG é uma importante fornecedora global de serviços de due diligence comercial, especializada em consultoria em fusões e aquisições e gestão de riscos. A reputação de mercado da empresa deriva do seu forte foco em análises minuciosas, ajudando os clientes a tomar decisões de negócios informadas num mercado global em rápida evolução.

O desenvolvimento de serviços e a diversificação geográfica também são atribuídos a parcerias estratégicas e fusões que alimentam o crescimento das organizações. Além disso, há mudanças na sustentabilidade econformidade regulatóriaque afectam o mercado e obrigam as empresas a aplicar uma devida diligência rigorosa.

Lista das principais empresas de due diligence comercial

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2024:ELIQUENT Life Sciences, uma empresa global de consultoria regulatória, anunciou um portfólio ampliado de serviços de due diligence adaptados às necessidades exclusivas da indústria de ciências biológicas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de Due Diligence Comercial está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescimento do Private Equity eCapital de riscoInvestimentos e Maior Foco em Fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Apesar dos desafios, Globalização e Due Diligence: Avaliação de Riscos e Oportunidades em Mercados Internacionais apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de Due Diligence Comercial.