Tamanho do mercado de due diligence comercial, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (revisando o plano de negócios e avaliando quão realistas são as metas de negócios), por aplicação (PMEs e grandes empresas) e insights regionais e previsão para 2032

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DUE DILIGENCE COMERCIAL

O tamanho global do mercado de due diligence comercial foi avaliado em aproximadamente US$ 2 bilhões em 2023 e atingirá US$ 4 bilhões até 2032, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,8% de 2023 a 2032.

O DD comercial é importante para apresentar a um determinado comprador um relatório abrangente detalhando a situação do alvo no momento do negócio, bem como sua sustentabilidade futura. Permite que todas as partes tenham informações precisas com as quais possam tomar decisões e participar do processo de negociação com a correta percepção do negócio. Sem DD de mercado, nenhum deles pode ter certeza sobre a posição relativa do negócio, quaisquer ameaças que possam afetar o modelo de negócios em breve ou como poderão conquistar o setor após o acordo.

O mercado de Due Diligence Comercial (CDD) é analisado para mostrar uma tendência de crescimento estável ao longo do período devido à crescente demanda por melhores pesquisas e análises antes de se envolver em fusões e aquisições e investimentos estratégicos. É através dos resultados dos serviços de CDD que as empresas e as empresas de PE obtêm uma compreensão dos pontos fortes financeiros, operacionais e competitivos das suas empresas-alvo. A demanda do mercado é impulsionada pelo aumento do tamanho dos negócios e pelas transações cruzadas e o CDD fornece aos clientes análises das tendências do mercado e do ambiente competitivo e de risco. O sector está a abandonar a avaliação geral e a amadurecer com empresas especializadas em indústrias específicas, utilizando a análise de dados e adoptando inovações tecnológicas para aumentar a precisão e a consistência nas suas avaliações.  

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

" O mercado de due diligence comercial teve um efeito negativo devido ao papel significativo da Rússia como grande produtor durante a guerra Rússia-Ucrânia "

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto notável na quota de mercado da Due Diligence Comercial, especialmente porque a guerra afetou significativamente as cadeias de abastecimento globais em indústrias que dependem de energia e outros insumos básicos da região. A guerra também aumentou os preços das matérias-primas e aumentou a volatilidade geopolítica, acrescentando desafios à devida diligência comercial para entidades interessadas na Europa e na Rússia. Além disso, as atuais sanções impostas contra a Rússia dificultaram o trabalho ou o investimento das empresas em toda a região.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

" Integração de IA e análise de dados impulsiona o crescimento do mercado "

A aplicação de Inteligência Artificial e análise de dados expandiu os horizontes do mercado de due diligence comercial (CDD), tornando o processo de tomada de decisão muito mais rápido e preciso. A IA ajuda a recolher e analisar grandes quantidades de dados e fornece conclusões detalhadas sobre as condições do mercado, a posição financeira da empresa ou do comprador e ameaças potenciais ou existentes. Essa tendência aumenta a eficiência, reduz as chances de erros nos resultados em comparação aos métodos tradicionais e revela padrões que podem, às vezes, passar despercebidos.  Quando se trata de aquisições e investimentos em fusões, as empresas buscam insights relacionados a dados e, portanto, o mercado de soluções CDD baseadas em IA está crescendo e ampliando igualmente suas aplicações úteis em todos os setores.

DUE DILIGÊNCIA COMERCIAL SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por type

Com base em type, o mercado global pode ser categorizado em Revisão do plano de negócios e avaliação do quão realistas são as metas de negócios

• Revisando o Plano de Negócios: A necessidade de avaliar o plano de negócios do mercado global de due diligence comercial envolveu a verificação da qualidade da proposta de valor proposta e do posicionamento de mercado. Um plano de negócios claro deve indicar claramente como a empresa planeja criar um nicho para si mesma no mercado.

• Avaliando o quão realistas são as metas de negócios: A realidade das metas de negócios para o mercado de due diligence comercial depende, portanto, da análise de mercado e da concorrência, entre outras. As metas devem ser baseadas nas tendências atuais do mercado, nas novas leis e regras, bem como nas novas tecnologias disponíveis no mercado. As metas devem ser realistas e desafiadoras, mas não devem estar fora de alcance, dado o tempo e os recursos disponíveis.

por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em PMEs e Grandes Empresas

• SMEs: As PMEs recorrem ao mercado em busca de serviços de due diligence econômicos quando surge a necessidade devido às mudanças na dinâmica do mercado. Normalmente, isso ocorre em aspectos como acessibilidade e serviços especializados que lhes permitirão competir sem comprometer suas finanças.

• Large Enterprise: Empresas maiores exigem soluções de due diligence abrangentes e complexas para executar e analisar transações que podem envolver investigações caras e exaustivas. Isso faz com que muitos deles se concentrem em questões relativas à escalabilidade e aos extensos meios analíticos necessários nas decisões gerenciais estratégicas em vários mercados e indústrias.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

" Crescimento de investimentos em private equity e capital de risco Impulsione o mercado "

Um fator no crescimento do mercado de Due Diligence Comercial é o progresso em investimentos relacionados a private equity e capital de risco. À medida que os investidores procuram grandes oportunidades de negócio, procuram riscos, verificam a viabilidade das oportunidades e também verificam se é prudente investir no negócio. Esta crescente exigência de análise minuciosa do mercado, análise financeira e revisão das operações cultivou a necessidade de due diligence especializada. Além disso, as mudanças na dinâmica competitiva, especialmente em termos de fusões, aquisições e investimentos, forçaram as empresas a se concentrarem mais na coleta e no fornecimento de mais análises baseadas em dados, promovendo assim o mercado.

" Maior foco em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) Expandir o mercado "

Os fatores ESG tornaram-se um importante tópico de discussão no mundo atual, com a capacidade de levar a um maior crescimento no mercado de due diligence comercial. Tornou-se evidente que a sustentabilidade e os padrões éticos, bem como a governança corporativa, desempenham papéis importantes na escolha de uma empresa e de oportunidades de investimento. Assim, os aspectos ESG são antes uma parte inseparável da análise de potenciais ameaças e oportunidades e que afectam fusões e aquisições ou decisões de investimento. A conformidade ESG é considerada uma vantagem pelas empresas e, portanto, observa-se um aumento crescente na demanda por análises rigorosas que analisem esses aspectos.

Fator de restrição

"Disponibilidade de dados e restrições de qualidade podem impedir potencialmente o crescimento do mercado"

Muitos fatores, incluindo a disponibilidade e a qualidade dos dados, desempenham um papel importante na limitação do crescimento do mercado de due diligence comercial. Por exemplo, informações escassas ou informações inadequadas e inconclusivas que as empresas podem recolher prejudicam análises precisas e resultam em avaliações bastante incompletas de várias oportunidades de investimento. Isto significa que no caso de a qualidade dos dados não ser uniforme, levaria ao desenvolvimento de conclusões erradas sobre a empresa, fazendo com que as pessoas perdessem a confiança no processo de devida diligência. Em segundo lugar, como não existe uma escala claramente definida para medir o TCIA, torna-se ainda mais difícil fazer uma comparação entre setores ou entre regiões para tomar a decisão correta de investimento.

Oportunidade

" Globalização e due diligence: avaliando riscos e oportunidades em mercados internacionais "

O processo de globalização aumentou tremendamente o tamanho do mercado de due diligence comercial através da abertura de novos mercados para empreendimentos comerciais. Quando os empreendimentos comerciais no mercado global procuram oportunidades de crescimento, estão expostos a riscos como riscos legais, culturais e económicos. É por estas razões que as organizações superam estas dificuldades criando procedimentos sólidos de due diligence. Além disso, a tendência para níveis mais elevados de transparência e padrões éticos obriga as empresas a discperderem rigorosamente os seus critérios de seleção para os parceiros e mercados. Essa mudança não só cria uma demanda por serviços especializados de due diligence, mas também cria oportunidades de crescimento para este segmento essencial.

Desafio

" Problemas de integração tecnológica podem ser um desafio potencial para os consumidores "

Descobriu-se que os desafios de integração tecnológica desaceleram o crescimento do mercado de due diligence comercial através das dificuldades enfrentadas na implementação de soluções aprimoradas. Muitas organizações enfrentam o desafio de integrar novas tecnologias nos seus sistemas mais antigos, o que resulta em processos lentos e despesas dispendiosas. Além disso, a falta de formação adequada e a resistência à mudança por parte dos funcionários podem retardar o processo de implementação e, assim, ter efeitos adversos na realização global da devida diligência. Esses fatores podem fazer com que algumas oportunidades valiosas sejam perdidas e que os processos de tomada de decisão demorem mais do que o necessário, impactando assim a qualidade dos insights que podem ser obtidos com o processo de due diligence.

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COMERCIAL DUE DILIGENCE MERCADO REGIONAL INSIGHTS

• América do Norte

O mercado norte-americano de due diligence comercial é impulsionado principalmente por um mercado saudável impulsionado pelas economias e pelo ambiente de negócios volátil. Os operadores históricos do mercado e as empresas de consultoria e consultores financeiros proeminentes confiam em ferramentas analíticas e, de forma mais ampla, na análise de dados para ajudar os seus clientes corporativos e de private equity. O rápido desenvolvimento de várias indústrias de alta tecnologia e as regras bastante rigorosas para as suas operações exigem investigações intensivas durante a devida diligência. O mercado de due diligence comercial dos Estados Unidos é altamente diversificado, devido à estrutura heterogênea da economia americana e ao grande interesse proveniente das empresas de alta tecnologia, do setor de saúde e das empresas de serviços financeiros.

• Europa

O mercado de due diligence comercial na Europa é impulsionado tanto pela estabilidade económica como pelo panorama regulamentar em todas as regiões da Europa. Apontam para vários factores que incluem a complexidade do sector industrial da região, especialmente nas áreas financeira, industrial e tecnológica que exigem uma devida diligência jurídica e empresarial abrangente para transacções cruzadas border. O crescente investimento em empresas sustentáveis ​​e verdes é a razão por trás da crescente necessidade de profissionais de investimento, especialmente em due diligence ESG.

• Ásia

O mercado de due diligence comercial na região Ásia-Pacífico está se expandindo em um ritmo mais rápido devido à expansão de novas economias e do IDE. Locais como a China e a Índia são um foco importante de fusões e aquisições, exigindo assim a necessidade de uma due diligence eficiente e de qualidade. Além disso, os avanços tecnológicos e inovadores em foco estão incentivando as empresas a empregar capacidades analíticas mais fortes na devida diligência de suas empresas e a melhorar a atração geral da base de clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes do setor que moldam o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

Os principais participantes deste mercado estão impactando enormemente o desenvolvimento da due diligence comercial global através da introdução de novas tecnologias e soluções. Os principais intervenientes estão a direcionar os seus esforços para a análise de dados e a inteligência artificial que podem melhorar a tomada de decisões organizacionais e as avaliações de risco. O desenvolvimento de serviços e a diversificação geográfica também são atribuídos a parcerias estratégicas e fusões que alimentam o crescimento das organizações. Além disso, há mudanças na sustentabilidade e na conformidade regulatória que afetam o mercado e forçam as empresas a aplicar devida diligência rigorosa.

Lista das principais empresas do mercado de due diligence comercial

• Deloitte (England)
• KPMG (Netherlands)
• PwC (U.K.)
• L.E.K. Consulting (U.S.)
• Boston Consulting Group (U.S.)
• wdp GmbH (Germany)
• Ricardo (U.K.)
• PRIORITY METRICS GROUP (U.S.)
• Kaiser Associates, Inc. (U.S.)
• Grant Thornton (U.S.)
• GRAPH Strategy LLC (U.S.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2024: ELIQUENT Life Sciences, uma empresa global de consultoria regulatória, anunciou um portfólio ampliado de serviços de due diligence adaptados às necessidades exclusivas do setor de ciências da vida.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de Due Diligence Comercial está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescimento dos investimentos em private equity e capital de risco e pelo maior foco em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Apesar dos desafios, Globalização e Due Diligence: Avaliação de Riscos e Oportunidades em Mercados Internacionais apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, melhorando a oferta e a atração de Due Diligence Comercial.