Tamanho do mercado de concreto, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (concreto pronto, concreto pré-moldado, concreto de alta resistência, concreto autoconsolidante), por aplicação (construção, infraestrutura, obras rodoviárias, edifícios residenciais e comerciais), e por insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CONCRETO

O mercado global de concreto deverá aumentar de US$ 738,79 bilhões em 2026, para atingir US$ 1.024,15 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 3,32% entre 2026 e 2035.

O concreto é um material de construção amplamente utilizado, feito de três ingredientes básicos: cimento, água e agregados, como areia, cascalho ou brita. Quando esses materiais são misturados, formam uma massa que liga o kit em uma massa como uma reação química em uma massa semelhante a uma massa conhecida como hidratação. Apesar dos muitos benefícios, a produção de concreto - especialmente a produção de cimento - controla as emissões de COO, controla, o que leva a um aumento na pesquisa de alternativas permanentes como o concreto verde. 

O mercado do betão enfrenta um crescimento significativo devido à rápida urbanização, ao aumento do desenvolvimento de infra-estruturas e ao aumento da procura de habitação e edifícios comerciais nas economias desenvolvidas e emergentes. Os governos de todo o mundo investem fortemente em projetos de infraestruturas públicas, como autoestradas, aeroportos, pontes e cidades inteligentes, todos eles demasiado concretos. Além disso, a construção de booms nos países da Ásia-Pacífico, como a China, a Índia e a Indonésia, exige o mercado devido ao crescimento populacional, à caminhada urbana e à expansão industrial. A inovação na tecnologia do concreto, bem como na impressão 3D, nos elementos de concreto pré-moldado e nas alternativas ecologicamente corretas – também estão contribuindo para o crescimento do mercado, oferecendo soluções de construção mais rápidas, econômicas e sustentáveis. Além disso, as tendências crescentes para edifícios verdes e infra-estruturas amigas do ambiente estão a aumentar a procura de formulações de betão avançadas com baixos impactos ambientais. Em áreas desfavorecidas, a necessidade de estruturas flexíveis e resistentes a terremotos impulsionou o uso de concreto reforçado com fibras e de alto desempenho. Junto com isso, com o aumento dos investimentos de incorporadores privados e construtoras, com regras e financiamentos assistenciais, criam-se um ambiente de negócios favorável. Todos esses fatores motivam o mercado concreto a se expandir e se desenvolver juntos ao longo do tempo.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria do concreto teve um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

Um dos efeitos mais importantes da epidemia de COVID-19 no mercado do betão foi uma ampla interrupção das atividades de construção devido a encerramentos e à falta de mão-de-obra. Isso levou a um declínio significativo na demanda por concreto durante esse período. Além disso, a migração de trabalhadores das zonas urbanas para as rurais criou uma crise laboral, o que dificultou a retomada do trabalho dos empreiteiros, mesmo depois de as limitações terem sido eliminadas. A cadeia de abastecimento também foi bastante afetada e atrasou o transporte de matérias-primas como cimento e cimento. Além disso, a incerteza no investimento e a recuperação do orçamento por parte das autoridades e dos intervenientes privados atrasaram a aprovação do novo projecto. O mercado concreto enfrentou desafios na produção, logística e implantação, o que causou um declínio acentuado nas receitas. Embora a indústria tenha começado a recuperar com actividades e pacotes de tensão para o desenvolvimento de infra-estruturas em 2021, as epidemias realçaram a vulnerabilidade da região às perturbações globais. Também enfatizou a necessidade de digitalização, automação e cadeias de abastecimento flexíveis nas indústrias de construção extensiva e de concreto.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão do concreto verde para ajudar no crescimento do mercado

Uma importante tendência emergente no mercado do betão é motivada pela necessidade imediata de aumentar o betão verde, reduzir as emissões de carbono e promover práticas de construção duradouras. O betão verde inclui subprodutos industriais, como cinzas volantes, escórias e agregados reciclados, em vez de componentes tradicionais de cimento, o que reduz significativamente a pegada de carbono da construção. Com a pressão global para o aumento das regras ambientais e infra-estruturas flexíveis em termos climáticos, tanto os sectores público como privado preferem materiais de construção amigos do ambiente. Inovações como concreto com absorção de carbono e opções de baixa preparação recebem tração especial em áreas como Europa e América do Norte. Esta tendência multiplicará a indústria ao coordenar os objectivos de construção com a estabilidade ambiental, o que torna o betão verde um foco significativo para o desenvolvimento futuro.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CONCRETO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em concreto pronto, concreto pré-moldado, concreto de alta resistência e concreto autoadensável.

• Concreto Pronto: Tipo de concreto que é fabricado em uma central dosadora e entregue aos canteiros de obras na forma recém-misturada, pronta para uso.

• Concreto Pré-Moldado: Elementos de concreto que são moldados e curados em ambiente fabril controlado antes de serem transportados para o canteiro de obras para montagem.

• Concreto de alta resistência: Um concreto especialmente projetado com resistência à compressão superior, normalmente superior a 6.000 psi, usado em aplicações estruturais de alta carga.

• Concreto Autoadensável: Concreto altamente fluido que se espalha no local e preenche a fôrma sem a necessidade de vibração mecânica, garantindo superfícies lisas e mão de obra reduzida.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em construção, infraestrutura, obras rodoviárias, edifícios residenciais e comerciais.

• Construção: O processo de construção, montagem ou instalação de estruturas como edifícios, estradas e pontes.

• Infraestrutura: Os sistemas físicos fundamentais de um país ou região, incluindo transporte, serviços públicos e redes de comunicação.

• Obras Rodoviárias: Atividades de construção, manutenção ou reparo realizadas em estradas e rodovias para melhorar a infraestrutura de transporte.

• Edifícios Residenciais e Comerciais: Estruturas construídas para atividades habitacionais (residenciais) e empresariais (comerciais), formando um importante segmento da indústria da construção.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

Rápida urbanização e crescimento populacional para impulsionar o mercado

A rápida urbanização e o crescimento populacional são os principais impulsionadores para o crescimento do mercado de concreto. Um dos fatores impulsionadores mais importantes no mercado de concreto é o ritmo acelerado de urbanização com a crescente população global. À medida que mais pessoas migram para as cidades em busca de melhores oportunidades, a procura por habitação, transportes e infraestruturas públicas continua a aumentar. Os centros urbanos são expandidos para acomodar a crescente população, resultando no aumento da construção de complexos residenciais, edifícios comerciais, estradas, pontes e instrumentos públicos - todos eles demasiado concretos. Países como a Índia, a China, o Brasil e partes de África estão à espera de um boom na construção para apoiar as suas necessidades de desenvolvimento urbano. Este boom em projectos urbanos aumenta a procura de uma variedade de betão, incluindo variantes de acabamento e de alta resistência, tornando a urbanização um poderoso motor para o desenvolvimento do mercado.

Investimentos governamentais no desenvolvimento de infraestrutura para expandir o mercado

Outros fatores importantes que envolvem o mercado de concreto são investimentos estatais suficientes no desenvolvimento de infraestrutura. Em todo o mundo, as autoridades estão a lançar um importante programa de infra-estruturas para promover o crescimento económico, melhorar as ligações e aumentar os serviços públicos. Projetos como rodovias, redes metropolitanas, aeroportos, estações de tratamento de água e cidades inteligentes dependem do concreto para construção. Por exemplo, a iniciativa Belt and Road da China, a Missão das Cidades Inteligentes da Índia e as iniciativas dos EUA, como o investimento em infra-estruturas e a legislação laboral, injectam milhares de milhões de dólares na modernização das infra-estruturas. Estes projectos públicos não só criam uma procura imediata de produtos específicos, mas também incentivam a participação do sector privado, o que melhora o caminho do desenvolvimento para o mercado. Dado que a infra-estrutura é a principal prioridade para muitos governos, o betão ainda é um material principal para a realização destes objectivos de desenvolvimento.

Fator de restrição

Preocupações ambientais e altas emissões de carbono para impedir o crescimento do mercado

Um importante factor preventivo para um mercado específico é uma preocupação crescente com o impacto ambiental, especialmente as elevadas emissões de carbono associadas à produção de cimento - um importante componente do betão. A produção de cimento envolve a utilização de calcário, que liberta uma quantidade significativa de dióxido de carbono (CO₂), que é uma das maiores emissões industriais de gases com efeito de estufa na indústria do cimento. À medida que aumenta a consciência global sobre as alterações climáticas, as autoridades e os organismos ambientais implementam regras rigorosas para as emissões de carbono e promovem práticas de construção permanentes. Estas regras podem aumentar os custos de produção para os fabricantes de betão, o que pode exigir o investimento em tecnologias mais limpas, matérias-primas alternativas ou mecanismos de sequestro de carbono. Além disso, os grupos ambientalistas e as normas de construção ecológica incentivam frequentemente a utilização de materiais alternativos e ecológicos, o que pode reduzir a procura de betão tradicional. Esta pressão para equilibrar o desempenho da estabilidade é um desafio para a indústria, que abrandou o crescimento em áreas com políticas ambientais agressivas.

A demanda por soluções de concreto sustentáveis ​​e inovadoras pode ser uma oportunidade no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade de crescimento significativa no mercado de concreto é a crescente demanda por produtos de concreto duráveis ​​e tecnicamente avançados. Com a crescente atenção global e o impacto ambiental na construção verde, há um aumento no desenvolvimento de alternativas amigas do ambiente, como o betão verde, o cimento neutro em carbono e o autoaquecimento do betão. Esta inovação não só ajuda a cumprir as regulamentações ambientais, mas também reduz o custo de durabilidade e manutenção por um longo período.

A indústria da construção adota rapidamente tecnologias inteligentes, como a impressão 3D com elementos pré-gestantes de concreto e modulares, e cria novas rotas comerciais para fabricantes e fornecedores. À medida que os governos e os promotores pretendem construir infra-estruturas energeticamente eficientes e flexíveis em termos climáticos, esta é uma oportunidade importante para o desenvolvimento através de inovações permanentes e de materiais de construção inteligentes no mercado.

Volatilidade nos preços das matérias-primas pode ser um desafio enfrentado no mercado

Desafio

Um dos desafios mais importantes que o mercado de concreto enfrenta é a matéria-prima, principalmente os altos e baixos do cimento, dos conjuntos e dos aditivos. Estes materiais estão sujeitos a flutuações de preços devido a fatores como interrupções na cadeia de abastecimento, alterações nos custos de combustível, restrições de mineração e tensões geopolíticas.

Por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis aumenta directamente o custo do transporte de materiais pesados, como areia e cascalho, afectando as despesas totais de produção. Em algumas áreas, a redução súbita na extracção de areia ou as limitações regulamentares podem exceder o atraso e os custos do projecto. Esta imprevisibilidade na disponibilidade e nos preços das matérias-primas cria incerteza para os empreiteiros e fornecedores, dificultando o orçamento e o plano a longo prazo. Este desafio pode impedir o crescimento do mercado, especialmente numa margem densa para as pequenas e médias empresas.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO CONCRETO

• América do Norte 

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado e detém a participação máxima no mercado de concreto. Na América do Norte, o Mercado de Concreto é inspirado em infraestruturas envelhecidas e no investimento em projetos de reparação e reconstrução. A Lei do Governo dos EUA sobre Investimentos em Infraestruturas e Locais de Trabalho alocou fundos suficientes para reconstruir estradas, pontes, aeroportos e sistemas de transportes públicos - todos eles mais dependentes do betão. Além disso, a tendência crescente com certificados de construção verdes, como o LEED, incentiva o uso de materiais de concreto duráveis ​​e avançados. Os Estados Unidos e o mercado de Concreto também mostram o aumento de altas demonstrações na construção comercial e industrial e adoção do concreto autodesenvolvido. No entanto, o mercado ainda enfrenta desafios relacionados com a falta de mão-de-obra e regulamentações ambientais rigorosas que afectam a produção de cimento.

• Europa

O mercado de concreto da Europa está em constante crescimento, com padrões ambientais rigorosos e forte pressão sobre a construção permanente. O acordo verde e a iniciativa de economia circular da UE promovem materiais reciclados, betão verde e alternativas de cimento com baixo teor de carbono. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido investem em cidades inteligentes e edifícios energeticamente eficientes, aumentando a procura de soluções concretas inovadoras. Avanços tecnológicos, como concreto impresso em 3D e pré-sistema modular, ganham força no sistema. Apesar disso, a indústria deverá navegar na complexa estrutura regulatória e aumentar os preços da energia que afectam os custos de produção.

• Ásia

A Ásia-Pacífico domina o mercado global de concreto devido à rápida urbanização, industrialização e crescimento populacional, especialmente em países como China, Índia e Indonésia. Investimentos maciços no desenvolvimento de infra-estruturas – estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos e habitações urbanas – promovem o consumo de betão numa escala única. A Iniciativa Cinturão e Rota da China e as missões Cidades Inteligentes da Índia são um importante contribuinte para este requisito. Esta área também beneficia de abundância de matéria-prima e baixos custos de mão-de-obra, o que torna a produção mais económica. No entanto, as considerações ambientais, a falta de recursos (especialmente areia) e as práticas de construção irregulares enfrentaram desafios importantes para o desenvolvimento permanente da região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A inovação e a expansão desempenham um papel importante para ajudar os principais players do mercado de concreto, mantendo a concorrência, melhorando a eficiência e atendendo às demandas dos clientes. Através da inovação, as empresas desenvolvem soluções avançadas de concreto, como concreto de altíssimo desempenho, concreto autocurativo e formulações neutras em carbono, que não apenas aumentam o poder estrutural e a longa vida útil, mas também lidam com crescentes considerações ambientais. Estes produtores de progresso permitem que os fabricantes cumpram os requisitos para edifícios verdes e cumpram contratos seguros para infraestruturas modernas e projetos urbanos inteligentes. A par disso, estratégias de expansão como a criação de novas instalações de produção, a criação de parcerias estratégicas e a entrada em mercados emergentes para aumentar a capacidade de produção, reduzir os custos de transporte e fechar empresas para utilizar áreas de alto desenvolvimento como a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente. Por exemplo, os líderes globais investem em unidades de produção locais nas economias em desenvolvimento para satisfazer os requisitos de construção e garantir a conformidade regulamentar e a distribuição atempada. Além disso, a digitalização e a automação na produção e na logística simplificaram as operações, reduziram os desperdícios e melhoraram o controlo de qualidade. Juntas, a inovação e a expansão proporcionam grandes intervenientes para diversificar o portfólio de produtos, capturar novos segmentos de mercado e criar estabilidade e rentabilidade a longo prazo num cenário global de rápida concorrência.

Uma lista das principais empresas de concreto

• LafargeHolcim (Switzerland)
• CEMEX (Mexico)
• HeidelbergCement (Germany)
• CRH plc (Ireland)
• Votorantim Cimentos (Brazil)

DESENVOLVIMENTOS RECENTES

Agosto de 2023:A subsidiária do Grupo Adani, Ambuja Cements Ltd, anunciou a compra de uma participação promotora de 57% na fabricante indiana de cimento Sanghi Industries Ltd por um valor empresarial de 606,5 milhões de dólares para expandir a sua capacidade de produção e presença no mercado. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de concreto é uma parte importante da indústria global da construção, que atua como espinha dorsal para o desenvolvimento de infraestrutura, habitação e desenvolvimento comercial e industrial. No mundo árabe, o mercado está a aumentar constantemente devido à crescente urbanização do mercado, à rápida expansão industrial e aos investimentos estatais em infra-estruturas públicas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Esses avanços permitem que os fabricantes atendam aos requisitos de construção verde e garantam contratos para infraestrutura moderna e projetos de cidades inteligentes. O mercado é fragmentado por aplicações como tipos de produtos que incluem misturas preparadas, concretos pré-moldados, de alta resistência e evidentes e estradas, edifícios e projetos de infraestrutura. Estruturas de concreto verde e trituradas em 3D, como a progressão tecnológica e a inovação permanente, formam novamente a dinâmica da indústria, enquanto a demanda regional varia com a Ásia-Pacífico liderando o mercado devido ao rápido aumento do crescimento. No entanto, desafios como as regras ambientais, a volatilidade do preço das matérias-primas e a produção de cimento levantam desafios. Apesar destes obstáculos, o mercado global de betão é claramente para o desenvolvimento a longo prazo, que é inspirado pela inovação constante, expansão estratégica e exigências crescentes de soluções de construção duráveis ​​e sustentáveis ​​em todo o mundo.