A construção agrega tamanho de mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (areia, cascalho, pedra britada e outros), por aplicação (não construção, não residencial, residencial e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AGREGADOS DE CONSTRUÇÃO

O mercado global de agregados de construção deve aumentar de US$ 459,5 bilhões em 2025 para US$ 486,14 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 854,3 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,8% entre 2025 e 2035.

O mercado de agregados de construção está a crescer a um ritmo significativo devido à urbanização excessiva, ao aumento dos projectos de infra-estruturas e à expansão dos edifícios residenciais e comerciais. Os agregados (que são brita, areia, cascalho, tudo reciclado) fornecem a base para a construção, produção de concreto, desenvolvimento de estradas e leito ferroviário para grande parte do que construímos. Alta procura por agregados de melhor qualidade, à medida que aumenta o crescimento populacional e os projectos governamentais para construir/melhorar infra-estruturas (rodovias, pontes, aeroportos, etc.). O desenvolvimento tecnológico no processamento e transporte de agregados também acrescenta eficiência, reduzindo custos e restringindo ainda mais a expansão do mercado.

O mercado de agregados de construção também é impulsionado por desafios de sustentabilidade no respectivo ciclo de construção, além de regulamentações ambientais, impulsionando o uso de materiais reciclados/alternativos. Os resíduos de construção e demolição estão a ser reciclados em materiais de construção ecológicos, como agregados reciclados, que ajudam a reduzir os resíduos em aterros, ao mesmo tempo que criam um recurso natural. De forma mais ampla, regulamentações rigorosas sobre práticas de mineração estão levando os participantes do mercado a adotar práticas de extração sustentável com investimentos para melhorar a tecnologia de britagem e peneiramento. Apesar da contínua aceleração da tecnologia nos países emergentes, a necessidade de agregados de construção manter-se-á, mantendo a própria construção como uma área fundamental do desenvolvimento económico a longo prazo para muitos mercados de alta densidade.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

Agregados de ConstruçãoA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de agregados de construção foi fortemente impactado pelo COVID-19 devido à interrupção da cadeia de suprimentos, à crise trabalhista e ao atraso na execução de projetos em todo o mundo. Os bloqueios e outras restrições fizeram com que os locais de construção fossem encerrados por curto prazo, diminuindo assim a procura agregada em sectores de construção, como o residencial, o comercial e o desenvolvimento de infra-estruturas. As restrições ao transporte e os desafios logísticos fizeram com que o mercado ficasse ainda mais sufocado com matérias-primas alimentares. No meio da recuperação dos governos, foram então algumas economias que iniciaram novos programas de estímulo infra-estruturais para reacender o crescimento económico e a procura de agregados. Alguns, especialmente a mudança para o fornecimento localizado de matérias-primas e a implementação de soluções digitais para gestão remota de projetos, ajudaram a compensar o início da pandemia. No futuro, é provável que o mercado registe uma recuperação à medida que as atividades de construção forem retomadas e os investimentos em cidades inteligentes e infraestruturas verdes aumentarem.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por agregados sustentáveis ​​e reciclados para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das poucas tendências na indústria de agregados para construção é o uso de agregados sustentáveis ​​e reciclados para reduzir o impacto ambiental. Com a melhoria das regulamentações em torno da mineração e o aumento da conscientização sobre a futilidade de extrair mais recursos, muitas empresas de construção estão procurando opções de reciclagem como concreto triturado, asfalto e escória na nova era. Eles fornecem alternativas que mitigam a pegada de carbono e o desperdício de construção com a mesma estrutura de custos segura. Além disso, os avanços nas tecnologias de processamento também melhoraram a qualidade e o desempenho dos agregados reciclados, na medida em que podem ser utilizados em megaprojectos de infra-estruturas. Os governos e os organismos reguladores também estão a incentivar a construção sustentável através de subsídios para materiais verdes. Isto, por sua vez, resultará num mercado em expansão de agregados verdes e reciclados no futuro.

• De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, a produção agregada global ultrapassou os 50 mil milhões de toneladas métricas em 2023, destacando o aumento dos projetos de infraestruturas.

• De acordo com o Eurostat, mais de 70% dos agregados na Europa são provenientes de brita e areia, impulsionando a procura de materiais sustentáveis.

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AGREGADOS DE CONSTRUÇÃOSEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em areia, cascalho, brita e outros

• Areia: A areia é uma parte crucial do concreto, o material de construção usado para construção de estradas e recuperação de terrenos. A demanda por isso está aumentando com a urbanização e uma série de projetos de infraestrutura em todo o mundo.

• Cascalho: É muito utilizado na construção de estradas, lastro ferroviário e camada de drenagem. Desde o seu apoio estrutural e estabilização numa gama mais ampla de utilizações de construção, é um elemento muito importante para o desenvolvimento de infra-estruturas.

• Pedra britada: A pedra britada é um material agregado crítico na fabricação de concreto, asfalto e camadas de base de estradas e edifícios. Está adquirindo importância com a preferência cada vez maior por revestimentos duráveis ​​e de alta resistência.

• Outros: incluem produtos como agregados recuperados e materiais especiais como escória,agregados levesTambém aumentou devido à tendência crescente de adoção de materiais sustentáveis ​​no mercado de agregados para construção.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em não construtivos, não residenciais, residenciais e outros

• Não-construção: Aplicações como estradas, pontes e infra-estruturas que necessitam de grandes quantidades de agregados serão abrangidas por estas. Esses segmentos são impulsionados por iniciativas governamentais como transporte, projetos de cidades inteligentes, etc.

• Não residencial: Projetos de desenvolvimento comercial, industrial e institucional deste segmento. A expansão de complexos comerciais, escritórios e fábricas está impulsionando esse segmento.

• Residencial: agregados para assentamento de fundações, calçadas e para paisagismo conforme exigência de construção do residencial. A crescente urbanização e a crescente segmentação dos projectos de construção são os principais impulsionadores neste sentido.

• Outros: São aplicações de nicho como campos esportivos, estabilização de paisagem e erosão. Acreditamos que a adoção de agregados específicos do setor no que diz respeito a requisitos de construção únicos irá aumentar.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Urbanização Rápida e Desenvolvimento de Infraestruturapara impulsionar o mercado

A urbanização, especialmente nas economias emergentes em ritmo acelerado, é uma das principais razões do crescimento do mercado de agregados de construção. À medida que mais pessoas se deslocam para as cidades, torna-se necessária uma procura crescente de redes de transportes, habitação e estruturas comerciais. Areia, Cascalho e Pedra Triturada são usados ​​para a construção de estradas, pontes, ferrovias e aeroportos que estão sendo investidos por governos em todo o mundo através de projetos de alta infraestrutura. Por exemplo, um aumento considerável na utilização de agregados de construção foi impulsionado por iniciativas como a Iniciativa Cinturão e Rota da China e a Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas dos EUA. Os projetos de cidades inteligentes e os novos desenvolvimentos em energias renováveis ​​estão a gerar uma procura adicional de agregados na construção de outros produtos.

• De acordo com a Administração Rodoviária Federal dos EUA, mais de 6,4 milhões de quilômetros de estradas dos EUA dependem de agregados, garantindo um consumo consistente.

• De acordo com o Ministério dos Transportes Rodoviários da Índia, os 35.000 km de expansão da autoestrada nacional estão a impulsionar a procura agregada na Ásia.

Crescimento na construção residencial e comercial para expandir o mercado

A queda da população e o aumento da renda disponível devido ao crescimento do mercado de agregados de construção estão sendo impulsionados pelo aumento na construção residencial e comercial. O consumo de agregados para a produção de betão e asfalto está a aumentar na Ásia e na América do Norte, à medida que o ambiente construído nas cidades continua a desenvolver-se, impulsionado pela implantação de habitações urbanas e pelo desenvolvimento de usos mistos. Além disso, o advento de grandes projetos comerciais (shopping centers, edifícios de escritórios e parques industriais etc.) também aumentou a demanda por agregados duráveis. Embora tanto os promotores governamentais como os privados também se concentrem na construção utilizando materiais sustentáveis, com especial ênfase na reciclagem de agregados, bem como na produção de uma forma ecológica. E juntamente com as tecnologias de construção em rápida evolução, mantêm o desenvolvimento do mercado.

Fator de restrição

Preocupações Ambientais e Desafios Regulatóriospara potencialmente impedir o crescimento do mercado

Regulamentações ambientais rigorosas e sustentabilidade preocupam-se com o crescimento do mercado de agregados de construção que enfrenta obstáculos além desse, a extração e o processamento de agregados também contribuíram para o desmatamento, a destruição de habitats e também a poluição da água, o que resulta em um clima regulatório rigoroso sobre as atividades de mineração. Em todo o lado, muitos governos restringiram a extracção e extracção de areia para retardar a destruição ecológica e, assim, limitar as fontes. Além disso, a crescente resistência do público contra as operações de exploração de pedreiras em grande escala em zonas residenciais resultou em atrasos e na suspensão das licenças de mineração. Estas leis ambientais aumentam o custo das operações para os fabricantes, com a necessidade de investir em novos sistemas de supressão de poeira, tecnologias de água reciclada e procedimentos de abastecimento sustentáveis. Além disso, os limites de transporte de agregados têm sido uma medida muito redutora no que diz respeito aos impactos das emissões de carbono nas cadeias de abastecimento com empresas incapazes de cumprir legalmente.

• De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, 30% dos locais de mineração agregada enfrentam restrições regulamentares devido a preocupações ambientais.

• De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a extração de areia e cascalho é responsável por 50 mil milhões de toneladas anualmente, levantando desafios de sustentabilidade.

Aumento da demanda por agregados sustentáveis ​​e reciclados para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

Espera-se que o mercado de agregados de construção aumente com maior foco na construção sustentável e na economia circular no futuro mercado de agregados de construção para construção. Hoje, os governos, as agências ambientais e todo o tipo de pessoas estão a promover a utilização de agregados reciclados para que possamos parar de explorar a natureza e de produzir fontes secundárias. Alternativa ecológica: Há progresso na aceitação de concreto reciclado, asfalto triturado e outros agregados secundários. Além disso, os avanços no processamento proporcionaram aos materiais reciclados melhor qualidade e durabilidade, a tal ponto que são de facto adequados para grandes projectos do tipo infra-estrutura. A sustentabilidade é um foco principal agora, e as empresas que estão a fazer investimentos em soluções verdes irão posicionar-se para oportunidades distintas.

• De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, o financiamento de infra-estruturas atingiu 100 mil milhões de dólares em 2022, criando margem para fornecedores agregados.

 

• De acordo com os dados de infra-estruturas da ASEAN, os projectos urbanos planeados no Sudeste Asiático consumirão mais de 3 mil milhões de toneladas de agregados até 2030.

 

Interrupções na cadeia de suprimentos e restrições de transporte podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Os agregados de construção são transportados e distribuídos de formas muito incertas, o que só é agravado pelo aumento dos custos de combustível. Os agregados são produtos pesados ​​e abrangentes, por isso é caro transportá-los em longas distâncias. O transporte foi restringido em muitos países com o objetivo de mitigar as emissões de carbono, o que prejudica os fornecedores com atrasos e custos adicionais. O congestionamento nos portos, o número limitado de transportadores de mercadorias e a instabilidade política também complicam o tempo de entrega dos materiais, o que deveria ser, na melhor das hipóteses, uma pequena dor de cabeça para os participantes no mercado, mas é cada vez mais crítico. Embora as empresas estejam a investigar o fornecimento local e soluções logísticas avançadas para contornar alguns destes desafios, os elevados custos de infraestrutura tornam isso difícil.

• De acordo com o PNUA, 75% dos leitos dos rios na Ásia enfrentam degradação devido à mineração ilegal de areia, criando instabilidade na cadeia de abastecimento.

 

• De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o setor agregado emprega mais de 20 milhões de trabalhadores em todo o mundo, enfrentando problemas crescentes de conformidade com a segurança.

 

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AGREGADOS DE CONSTRUÇÃOINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O mercado de agregados para construção nos Estados Unidos está se ampliando junto com o aumento dos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano. Grandes projectos estão a aumentar a procura por agregados de qualidade para a construção de infra-estruturas de transporte, como melhorias rodoviárias e desenvolvimento imobiliário comercial, entre tantos outros. Além disso, o crescimento do mercado é reforçado pelo foco do governo dos EUA em uma melhor rede de transporte e materiais de construção sustentáveis. Esses outros, além de adotarem tecnologias avançadas de mineração para aumentar a produção e cumprirem as regulamentações ambientais.

• Europa

A participação de mercado europeia de agregados de construção é definida por regulamentações ambientais rigorosas e pela crescente participação de agregados reciclados nos negócios de construção da Europa. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido estão a dar mais prioridade à sustentabilidade dos materiais de construção para atingir as metas de redução de carbono. Além disso, as iniciativas que envolvem deslocalizações urbanas em grande escala e linhas de transporte público são saudáveis ​​para a procura agregada sustentada. Isto também está a impulsionar a utilização de materiais reciclados e agregados sustentáveis, ao trazer os princípios da economia circular para a construção.

• Ásia

O mercado de agregados de construção é liderado pela Ásia devido à urbanização em alta velocidade e ao crescimento da infraestrutura na China, Índia, etc. Grandes projetos de construção de infraestrutura (rodovias, ferrovias e cidades inteligentes) estão em rede com a demanda de materiais de construção. O aumento da construção residencial a partir do crescimento populacional e do aumento da renda disponível da população está reforçando o crescimento do mercado. Além disso, procura favorável a longo prazo por parte de incentivos governamentais para atrair investimento estrangeiro em projectos industriais e comerciais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os líderes do mercado de agregados para construção estão atualmente construindo capacidade de produção e adotando técnicas de mineração verdes para atender à crescente necessidade. Muitos usuários estão atualizando com as mais recentes tecnologias de britagem e peneiramento para melhorar a produtividade e minimizar o impacto ambiental. Além disso, as empresas estão em modo de fusões e aquisições tentando aumentar a presença regional e ter fornecimento garantido de matéria-prima nos próximos anos. Além disso, várias outras empresas estão a considerar o betão reciclado e os subprodutos industriais como uma solução para cumprir os objetivos de sustentabilidade e os requisitos regulamentares.

• De acordo com o PNUA, 75% dos leitos dos rios na Ásia enfrentam degradação devido à mineração ilegal de areia, criando instabilidade na cadeia de abastecimento.

• De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o setor agregado emprega mais de 20 milhões de trabalhadores em todo o mundo, enfrentando problemas crescentes de conformidade com a segurança.

Vários participantes importantes estão trabalhando para melhorar a logística e a distribuição, adicionando sistemas digitais de rastreamento da cadeia de suprimentos e automação do transporte. Além disso, acordos estratégicos com empresas de construção e organismos governamentais estão a fazer com que as empresas se fechem em contratos de longo prazo enquanto procuram expandir a sua participação.

Lista das principais empresas de agregados de construção

• Siam Cement Group (Thailand)
• HeidelbergCement (Germany)
• LafargeHolcim (Switzerland)
• US Concrete (United States)
• China Resources Cement Limited (China)
• Buzzi Unicem (Italy)
• Votorantim (Brazil)
• Cimpor (Portugal)
• CRH plc (Ireland)
• Sika (Switzerland)
• Cemex (Mexico)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2025:A LafargeHolcim anunciou uma parceria estratégica com uma empresa líderenergia renovávelempresa a alimentar as suas instalações de produção de cimento com 50% de energia renovável até 2030. Esta iniciativa visa reduzir significativamente as emissões de carbono e alinhar-se com os objetivos globais de sustentabilidade. A colaboração ressalta o compromisso da LafargeHolcim com a gestão ambiental e a inovação na indústria de materiais de construção.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de agregados de construção fornece uma análise abrangente das principais tendências do setor, drivers de crescimento, desafios e oportunidades que moldam o mercado. Inclui um exame detalhado da segmentação de mercado com base no tipo e aplicação, oferecendo insights sobre os padrões de demanda em vários setores de uso final. O relatório também avalia o cenário competitivo, traçando o perfil dos principais players, suas estratégias e desenvolvimentos recentes que influenciam a dinâmica do mercado. Além disso, são incluídos dados históricos e projeções futuras para ajudar as partes interessadas a tomar decisões de negócios informadas.

Além disso, o relatório abrange insights regionais, analisando o desempenho do mercado na América do Norte, Europa e Ásia, com foco nos principais países que impulsionam o crescimento. Avalia o impacto de eventos globais, como a COVID-19, a guerra Rússia-Ucrânia e a guerra Israel-Hamas, na cadeia de abastecimento e na disponibilidade de matérias-primas. Além disso, o relatório explora avanços tecnológicos, políticas regulatórias e iniciativas de sustentabilidade, destacando a sua influência na expansão do mercado. Com extensos dados qualitativos e quantitativos, o relatório serve como um recurso valioso para investidores, fabricantes e profissionais do setor.