Tamanho do mercado de empréstimos ao consumidor, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (empréstimos pessoais, cartão de crédito, locação de automóveis, empréstimos residenciais/hipotecários, outros), por aplicação (uso individual, uso doméstico), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR

O tamanho do mercado global de empréstimos ao consumidor é estimado em US$ 1.311,02 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 2.157,11 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,69% durante a previsão de 2026 a 2035.

O mercado refere-se ao setor financeiro dedicado à concessão de empréstimos e crédito a consumidores individuais. Este mercado abrange uma ampla gama de produtos de empréstimo, incluindo empréstimos pessoais, cartões de crédito, hipotecas, empréstimos para automóveis e muito mais. Os consumidores normalmente tomam empréstimos para diversos fins, como comprar casas e carros, financiareducação, cobrindo despesas médicas ou consolidando dívidas. O mercado é influenciado por factores como taxas de juro, condições económicas, avaliações de solvabilidade e políticas regulamentares. Os credores avaliam os históricos de crédito e a estabilidade financeira dos mutuários para determinar os termos do empréstimo e as taxas de juros. O mercado é competitivo, com inúmeras instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito e credores online competindo pelos negócios dos consumidores. A procura de crédito e os hábitos de consumo dos consumidores também desempenham um papel significativo na formação deste mercado dinâmico.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Efeitos adversos profundos da pandemia de COVID-19 no mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado de crédito ao consumidor. A perda generalizada de empregos e a instabilidade dos rendimentos reduziram a capacidade dos consumidores de aceder ao crédito e cumprir as obrigações de reembolso. Os credores, em resposta ao aumento do risco, restringiram os critérios de empréstimo, dificultando a obtenção de empréstimos por muitos mutuários. A redução dos gastos dos consumidores em bens não essenciais diminuiu ainda mais a procura de empréstimos, especialmente para cartões de crédito e empréstimos pessoais. A inadimplência e a inadimplência nos empréstimos aumentaram à medida que os mutuários enfrentavam dificuldades para efetuar os pagamentos, afetando a lucratividade das instituições de crédito. As medidas de alívio governamentais ofereceram uma trégua temporária, mas criaram incerteza sobre a saúde financeira a longo prazo. A volatilidade do mercado financeiro provocada pela pandemia complicou ainda mais os empréstimos. No geral, a COVID-19 perturbou o panorama do crédito ao consumo, afetando tanto os mutuários como os mutuantes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Abraçando a transformação digital e a personalização para a evolução do mercado

A última tendência neste mercado gira em torno de abraçar a transformação digital e a personalização. Os credores estão cada vez mais aproveitando tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial e grandesanálise de dados, para agilizar os processos de originação de empréstimos, aprimorar a avaliação de riscos e melhorar a experiência geral do cliente. A personalização é outro foco importante, com os credores adaptando as ofertas de empréstimos aos perfis individuais dos mutuários. Isso inclui taxas de juros personalizadas, prazos de reembolso e valores de empréstimos com base na qualidade de crédito e no histórico financeiro. Além disso, a ascensão das empresas fintech e das plataformas de empréstimo online está a remodelar o panorama do mercado, proporcionando aos mutuários um acesso conveniente e eficiente a opções de crédito. À medida que a tecnologia continua a avançar, espera-se que estas tendências impulsionem o crescimento e a inovação futuros do mercado.

• De acordo com a Autoridade Monetária da Arábia Saudita (SAMA), mais de 3,2 milhões de consumidores utilizaram plataformas de empréstimo digital em 2023, refletindo uma preferência crescente por solicitações e aprovações de empréstimos on-line.

• De acordo com o Banco Central da Arábia Saudita, os empréstimos pessoais e automóveis representaram quase 48% do total dos empréstimos ao consumidor em 2023, indicando uma mudança em direção ao financiamento orientado ao consumidor.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é classificado em empréstimos pessoais, cartões de crédito, leasing de automóveis, empréstimos residenciais/hipotecários, entre outros.

• Empréstimos pessoais: Os empréstimos pessoais representam um segmento em rápido crescimento do mercado de crédito ao consumidor, representando aproximadamente 20-25% do total de empréstimos ao consumidor sem garantia a nível mundial. Esses empréstimos são normalmente usados ​​para consolidação de dívidas, despesas médicas, custos de educação, viagens e melhorias residenciais. Os empréstimos pessoais geralmente não têm garantia, o que significa que não exigem garantias, embora isso possa resultar em taxas de juros mais altas em comparação com os empréstimos garantidos. Em muitos países, as plataformas de empréstimos digitais e as empresas fintech expandiram significativamente o acesso aos empréstimos pessoais através de aplicações online simplificadas e processos de aprovação mais rápidos. O mercado global de empréstimos pessoais tem crescido de forma constante, com saldos pendentes superiores a 400 mil milhões de dólares apenas em algumas das principais economias, como os Estados Unidos. A crescente procura dos consumidores por soluções de financiamento rápido e a expansão dos serviços bancários digitais são os principais impulsionadores do crescimento neste segmento. À medida que as instituições financeiras continuam a inovar com termos de reembolso flexíveis e serviços de empréstimo online, espera-se que o mercado de empréstimos pessoais se expanda ainda mais nas economias desenvolvidas e emergentes.

• Cartões de crédito: Os cartões de crédito representam um dos maiores segmentos do mercado de crédito ao consumidor, representando aproximadamente 30-35% do crédito total ao consumidor a nível mundial. Os cartões de crédito permitem que os consumidores tomem empréstimos até um limite de crédito pré-determinado e reembolsem o valor emprestado integralmente ou em parcelas mensais. Este segmento cresceu significativamente com a expansão dos sistemas de pagamento sem dinheiro, comércio eletrônico e serviços bancários digitais. Globalmente, existem mais de 4 mil milhões de cartões de crédito em circulação e os volumes anuais de transacções com cartões de crédito excedem os 30 biliões de dólares em todo o mundo. Os cartões de crédito são amplamente utilizados para compras diárias, despesas de viagem e compras online, o que os torna um componente crítico do financiamento ao consumo moderno. As instituições financeiras também geram receitas provenientes de cobranças de juros, taxas anuais e taxas de transação associadas ao uso do cartão de crédito. Além disso, programas de recompensas, ofertas de cashback e benefícios de viagens incentivaram ainda mais a adoção pelos consumidores. À medida que os pagamentos digitais continuam a expandir-se globalmente, espera-se que o segmento de cartões de crédito continue a ser uma força dominante no mercado de empréstimos ao consumidor.

• Leasing de automóveis: O leasing de automóveis representa aproximadamente 10–15% do mercado de crédito ao consumidor e é usado principalmente para financiar compras de veículos por meio de acordos de pagamento estruturados. Num acordo de locação de automóveis, os consumidores pagam uma taxa mensal para utilizar um veículo por um período fixo, geralmente entre dois e cinco anos, em vez de comprá-lo imediatamente. Esta opção de financiamento tornou-se cada vez mais popular porque permite aos consumidores aceder a veículos mais novos com custos iniciais mais baixos e pagamentos mensais geríveis. Nos principais mercados automóveis, como a América do Norte e a Europa, o leasing representa cerca de 25-30% das transações de financiamento de veículos novos. O leasing automóvel é particularmente atraente para os consumidores que preferem atualizar os seus veículos frequentemente sem se comprometerem com a propriedade a longo prazo. Os fabricantes automotivos e as instituições financeiras costumam oferecer programas de leasing atraentes com prazos flexíveis e pacotes de manutenção. À medida que a indústria automóvel transita para veículos eléctricos e novos serviços de mobilidade, espera-se que o leasing automóvel desempenhe um papel importante para ajudar os consumidores a adoptar tecnologias de veículos mais recentes.

• Empréstimos residenciais/hipotecários: Os empréstimos residenciais ou hipotecários representam o maior segmento do mercado de crédito ao consumidor, representando aproximadamente 45–50% do total de empréstimos ao consumidor em todo o mundo. Os empréstimos hipotecários são empréstimos garantidos de longo prazo usados ​​para financiar a compra ou construção de imóveis residenciais. Como estes empréstimos são garantidos por garantias imobiliárias, normalmente oferecem taxas de juros mais baixas e períodos de reembolso mais longos, muitas vezes variando de 15 a 30 anos. O mercado hipotecário global é enorme, com dívidas hipotecárias pendentes superiores a 10 biliões de dólares só nos Estados Unidos e mais biliões na Europa e na Ásia. Os empréstimos à habitação desempenham um papel crucial no apoio ao setor imobiliário e na possibilidade de os indivíduos obterem a propriedade da casa própria. Os governos e as instituições financeiras introduzem frequentemente políticas como programas a juros baixos ou subsídios à habitação para incentivar os empréstimos hipotecários. A crescente urbanização, o crescimento populacional e a procura de habitação continuam a impulsionar a expansão deste segmento, tornando os empréstimos hipotecários a pedra angular do ecossistema global de crédito ao consumo.

• Outros: A categoria "Outros" representa aproximadamente 5–10% do mercado de crédito ao consumidor e inclui produtos de empréstimos especializados, como empréstimos estudantis, empréstimos parcelados no varejo, empréstimos consignados e serviços compre agora, pague depois (BNPL). Estas soluções de financiamento respondem a necessidades específicas dos consumidores que podem não ser cobertas pelos produtos de crédito tradicionais. Por exemplo, os empréstimos estudantis são amplamente utilizados para financiar o ensino superior, com a dívida global de empréstimos estudantis a exceder 1,7 biliões de dólares só nos Estados Unidos. Entretanto, os serviços BNPL ganharam popularidade significativa no sector do comércio electrónico, permitindo aos consumidores dividir os pagamentos em parcelas menores sem as tradicionais taxas de juros do cartão de crédito. Os empréstimos parcelados no varejo também são amplamente utilizados para a compra de eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. Embora esta categoria represente uma quota menor do mercado global de crédito ao consumo, está a registar um rápido crescimento devido à inovação das fintech e à crescente procura de opções de financiamento flexíveis entre os consumidores mais jovens.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado como uso individual, uso doméstico.

• Uso Individual: O uso individual representa o maior segmento de aplicação no mercado de crédito ao consumidor, representando aproximadamente 60–65% do total de empréstimos ao consumidor. Os indivíduos usam produtos de crédito, como empréstimos pessoais, cartões de crédito e empréstimos para aquisição de automóveis, para financiar despesas pessoais, incluindo viagens, saúde, educação e compras de estilo de vida. A crescente adoção de serviços bancários digitais e financeiros móveis facilitou o acesso dos indivíduos ao crédito através de plataformas online. Em muitas economias, o crédito pessoal desempenha um papel fundamental no apoio aos gastos dos consumidores, o que contribui significativamente para o crescimento económico global. Por exemplo, os gastos dos consumidores representam mais de 65% da actividade económica em várias economias desenvolvidas. À medida que as empresas de tecnologia financeira expandem as soluções de empréstimo digital, os indivíduos têm cada vez mais acesso a aprovações de crédito instantâneas e opções de reembolso flexíveis. Esta tendência aumentou significativamente a acessibilidade ao crédito ao consumo, especialmente entre as populações mais jovens e os mutuários pela primeira vez.

• Uso doméstico: O uso doméstico representa aproximadamente 35-40% do mercado de crédito ao consumo e envolve empréstimos utilizados colectivamente pelas famílias ou agregados familiares para despesas importantes, tais como aquisição de casas, renovações, financiamento de veículos, educação e grandes electrodomésticos. Os empréstimos hipotecários representam a maior parte do endividamento das famílias porque a compra de uma casa normalmente requer um financiamento significativo de longo prazo. O crédito às famílias está estreitamente ligado à actividade do mercado imobiliário e às condições económicas globais. Em muitos países, o aumento dos preços dos imóveis e a urbanização aumentaram a procura de empréstimos à habitação e de financiamento de aquisição de habitação própria. Além disso, as famílias dependem frequentemente de cartões de crédito ou empréstimos parcelados para gerir as despesas diárias e necessidades financeiras inesperadas. As instituições financeiras concebem frequentemente produtos de crédito especificamente para as famílias, oferecendo funcionalidades como contas de empréstimos conjuntas e serviços de planeamento financeiro familiar. À medida que os rendimentos das famílias aumentam e o acesso aos serviços financeiros se expande, espera-se que o endividamento das famílias continue a ser uma componente importante do mercado global de crédito ao consumo.

FATORES DE CONDUÇÃO

Transformação Digital para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado está sendo impulsionado por uma mudança sísmica em direção à digitalização. Plataformas online, aplicativos móveis e automação estão revolucionando a originação de empréstimos, tornando o processo de solicitação mais rápido e conveniente para os mutuários. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão permitindo que os credores avaliem melhor o risco de crédito e personalizem as ofertas de empréstimos. Esta transformação digital está a aumentar a eficiência e a expandir o alcance do mercado, apelando aos consumidores conhecedores de tecnologia e impulsionando o crescimento do mercado de crédito ao consumo.

Dinâmica Econômica para Alimentar o Crescimento do Mercado

As condições económicas desempenham um papel fundamental na formação do mercado. Factores como as taxas de juro, as taxas de emprego e a estabilidade económica global influenciam a vontade dos mutuários de procurar crédito. Uma economia forte normalmente leva ao aumento da confiança dos consumidores e do endividamento, enquanto as crises económicas podem reduzir a procura de empréstimos à medida que os mutuários se tornam mais cautelosos. Compreender e adaptar-se a estas dinâmicas económicas é crucial para que os credores possam navegar eficazmente no cenário em constante mudança do mercado.

• De acordo com a SAMA, os bancos sauditas aumentaram a sua rede de agências para 1.150 locais até 2023, facilitando um maior acesso a produtos de crédito ao consumidor.

• De acordo com a Autoridade Geral de Estatísticas (Arábia Saudita), a renda média familiar atingiu 15.400 SAR por mês em 2023, impulsionando uma maior demanda por empréstimos para consumo pessoal e bens duráveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios na avaliação de riscos e mitigação de inadimplência, um fator chave de restrição no mercado

Um dos principais fatores de restrição no mercado é a tarefa complexa e em constante evolução de avaliação de risco e mitigação de inadimplência. Os credores enfrentam o desafio de avaliar com precisão a qualidade de crédito dos mutuários para minimizar o risco de incumprimento dos empréstimos. Isso envolve a análise de grandes quantidades de dados financeiros, tendências de mercado e indicadores econômicos. Além disso, estratégias eficazes de mitigação de incumprimentos exigem adaptação e inovação contínuas, que podem consumir muitos recursos. A avaliação de risco e a gestão de inadimplência inadequadas podem levar a perdas financeiras, tornando imperativo que os credores invistam em técnicas sofisticadas de modelagem e mitigação de risco para enfrentar este desafio significativo no cenário de crédito ao consumidor.

• De acordo com a SAMA, os empréstimos inadimplentes ao consumidor representaram 6,8% do total de empréstimos em 2023, criando cautela entre os bancos ao aprovar novos créditos.

• De acordo com o Banco Central Saudita, mais de 85% dos pedidos de empréstimos ao consumidor foram sujeitos a verificação e documentação aprimoradas em 2023, retardando o processo de aprovação de empréstimos para muitos consumidores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR

América do Norte dominará o mercado devido à extensa base de consumidores

Espera-se que a América do Norte continue a ser o maior contribuinte regional para o Mercado de Empréstimos ao Consumidor entre 2026–2035, com projeção de aproximadamente 35%. A América do Norte tem historicamente mantido uma posição dominante na participação de mercado de empréstimos ao consumidor. Com a sua economia robusta, uma extensa base de consumidores e instituições financeiras bem estabelecidas, a região tem sido um motor significativo da actividade de crédito. Contudo, o mercado não é estático; é influenciado pelas mudanças económicas globais, pelas mudanças nos comportamentos dos consumidores e pela evolução dos cenários regulamentares. As economias emergentes, como as da Ásia, estão progressivamente a ganhar proeminência devido ao seu crescimento económico e à crescente procura de crédito. Assim, embora a América do Norte tenha tradicionalmente desempenhado um papel de liderança, o mercado permanece dinâmico, com tendências globais em evolução moldando a sua trajetória futura.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Atores financeiros contribuirão para a expansão do mercado

As instituições e players financeiros estão preparados para dar contribuições significativas para a expansão do mercado. O seu envolvimento é fundamental para facilitar um maior acesso ao crédito e impulsionar o crescimento do mercado. Estas entidades financeiras, incluindo bancos, cooperativas de crédito e credores online, fornecem o capital necessário para que os mutuários tenham acesso a empréstimos, seja para despesas pessoais, hipotecas ou empreendimentos comerciais. Além disso, os intervenientes financeiros lideram frequentemente a inovação nas práticas de crédito, adotando tecnologia de ponta e abordagens baseadas em dados para uma subscrição mais eficiente, taxas de juro mais baixas e melhores experiências dos clientes. Ao oferecer diversos produtos de crédito e investimento em plataformas digitais, contribuem para a expansão contínua do mercado, tornando o crédito mais acessível e acessível aos consumidores.

• Banco Nacional Árabe: De acordo com a SAMA, o Banco Nacional Árabe desembolsou aproximadamente SAR 12,3 bilhões em empréstimos ao consumidor em 2023, com foco em soluções de financiamento pessoal e de automóveis em toda a Arábia Saudita.

• Riyad Bank: De acordo com o Banco Central da Arábia Saudita, o Riyad Bank atendeu mais de 1,1 milhão de mutuários de varejo em 2023, oferecendo produtos diversificados de empréstimo ao consumidor, incluindo empréstimos pessoais, automotivos e educacionais.

Lista das principais empresas de empréstimos ao consumidor

• Arab National Bank (Saudi Arabia)
• Riyad Bank (Saudi Arabia)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Citigroup, Inc. (U.S.)
• SABB (Alawwal) (Saudi Arabia)
• Mitsubishi UFJ Financial (Japan)
• Saudi National Bank (Saudi Arabia)
• Industrial and Commercial Bank of China (China)
• Saudi Investment Bank (Saudi Arabia)
• China Construction Bank (China)
• Al Rajhi Bank (Saudi Arabia)
• Bank of America Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de crédito ao consumidor é um componente dinâmico e integrante do cenário financeiro global. Historicamente dominado por regiões como a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico, está em constante evolução em resposta às mudanças económicas, às alterações regulamentares e aos avanços tecnológicos. As instituições financeiras desempenham um papel fundamental na expansão do mercado, fornecendo capital e promovendo a inovação nas práticas de empréstimo. Embora persistam desafios como a avaliação de riscos e a conformidade regulamentar, o mercado permanece adaptável e responsivo às novas exigências dos consumidores. À medida que as economias emergentes ganham destaque e as plataformas de empréstimo digital proliferam, o futuro do mercado promete um maior acesso ao crédito e melhores experiências dos clientes.