Tamanho do mercado de empréstimos ao consumidor, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (empréstimos pessoais, cartão de crédito, locação de automóveis, empréstimos residenciais/hipotecários, outros), por aplicação (uso individual, uso doméstico) Previsão regional para 2027

Atualizado em: 22 April 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO

• 

• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

O tamanho do mercado global de empréstimos ao consumidor foi de US$ 994.114 milhões em 2021 e atingirá US$ 1.385.478 milhões até o final de 2027, exibindo um CAGR de 5,69% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

O mercado refere-se ao setor financeiro dedicado a fornecer empréstimos e crédito a consumidores individuais. Este mercado abrange uma ampla gama de produtos de empréstimo, incluindo empréstimos pessoais, cartões de crédito, hipotecas, empréstimos para automóveis e muito mais. Os consumidores normalmente tomam empréstimos para diversos fins, como comprar casas e carros, financiar educação, cobrir despesas médicas ou consolidar dívidas. O mercado é influenciado por factores como taxas de juro, condições económicas, avaliações de solvabilidade e políticas regulamentares. Os credores avaliam os históricos de crédito e a estabilidade financeira dos mutuários para determinar os termos do empréstimo e as taxas de juros. O mercado é competitivo, com inúmeras instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito e credores online competindo pelos negócios dos consumidores. A procura dos consumidores por crédito e os hábitos de consumo também desempenham um papel significativo na formação deste mercado dinâmico.

Impacto da COVID-19: efeitos adversos profundos da pandemia da COVID-19 no mercado

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado de crédito ao consumidor. A perda generalizada de empregos e a instabilidade dos rendimentos reduziram a capacidade dos consumidores de aceder ao crédito e cumprir as obrigações de reembolso. Os credores, em resposta ao aumento do risco, restringiram os critérios de empréstimo, dificultando a obtenção de empréstimos por muitos mutuários. A redução dos gastos dos consumidores em bens não essenciais diminuiu ainda mais a procura de empréstimos, especialmente para cartões de crédito e empréstimos pessoais. A inadimplência e a inadimplência nos empréstimos aumentaram à medida que os mutuários enfrentavam dificuldades para efetuar os pagamentos, afetando a lucratividade das instituições de crédito. As medidas de alívio governamentais ofereceram uma trégua temporária, mas criaram incerteza sobre a saúde financeira a longo prazo. A volatilidade do mercado financeiro provocada pela pandemia complicou ainda mais os empréstimos. No geral, a COVID-19 perturbou o cenário de empréstimos ao consumidor, afetando tanto mutuários quanto credores.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Adotar a transformação digital e a personalização para a evolução do mercado"

A última tendência neste mercado gira em torno de abraçar a transformação digital e a personalização. Os credores estão cada vez mais a aproveitar tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial e análise de big data, para agilizar os processos de originação de empréstimos, melhorar a avaliação de riscos e melhorar a experiência geral do cliente. A personalização é outro foco importante, com os credores adaptando as ofertas de empréstimos aos perfis individuais dos mutuários. Isso inclui taxas de juros personalizadas, prazos de reembolso e valores de empréstimos com base na qualidade de crédito e no histórico financeiro. Além disso, a ascensão das empresas fintech e das plataformas de empréstimo online está a remodelar o panorama do mercado, proporcionando aos mutuários um acesso conveniente e eficiente a opções de crédito. À medida que a tecnologia continua a avançar, espera-se que essas tendências impulsionem o crescimento e a inovação futuros do mercado.

SEGMENTAÇÃO

• 

• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

 

• Por tipo

Com base no tipo, o mercado é classificado como empréstimos pessoais, cartões de crédito, leasing de automóveis, empréstimos residenciais/hipotecários e outros.

• Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado como uso individual, uso doméstico.

FATORES MOTORISTAS

"Transformação digital para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado está sendo impulsionado por uma mudança sísmica em direção à digitalização. Plataformas online, aplicativos móveis e automação estão revolucionando a originação de empréstimos, tornando o processo de solicitação mais rápido e conveniente para os mutuários. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão permitindo que os credores avaliem melhor o risco de crédito e personalizem as ofertas de empréstimos. Esta transformação digital está a aumentar a eficiência e a expandir o alcance do mercado, apelando aos consumidores com experiência em tecnologia e impulsionando o crescimento do mercado de empréstimos ao consumidor.

"Dinâmica econômica para impulsionar o crescimento do mercado"

As condições económicas desempenham um papel fundamental na formação do mercado. Factores como as taxas de juro, as taxas de emprego e a estabilidade económica global influenciam a vontade dos mutuários de procurar crédito. Uma economia forte normalmente leva ao aumento da confiança dos consumidores e do endividamento, enquanto as crises económicas podem reduzir a procura de empréstimos à medida que os mutuários se tornam mais cautelosos. Compreender e adaptar-se a essas dinâmicas econômicas é crucial para que os credores possam navegar de forma eficaz no cenário em constante mudança do mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

"Desafios na avaliação de riscos e mitigação de inadimplência são um fator de restrição importante no mercado"

Um dos principais fatores de restrição no mercado é a tarefa complexa e em constante evolução de avaliação de risco e mitigação de inadimplência. Os credores enfrentam o desafio de avaliar com precisão a qualidade de crédito dos mutuários para minimizar o risco de incumprimento dos empréstimos. Isso envolve a análise de grandes quantidades de dados financeiros, tendências de mercado e indicadores econômicos. Além disso, estratégias eficazes de mitigação de incumprimentos exigem adaptação e inovação contínuas, que podem consumir muitos recursos. A avaliação de risco e a gestão de inadimplência inadequadas podem levar a perdas financeiras, tornando imperativo que os credores invistam em técnicas sofisticadas de modelagem e mitigação de risco para enfrentar esse desafio significativo no cenário de empréstimos ao consumidor.

INSIGHTS REGIONAIS

• 

• Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório

"América do Norte dominará o mercado devido à extensa base de consumidores"

A América do Norte tem historicamente mantido uma posição dominante na participação de mercado de empréstimos ao consumidor. Com a sua economia robusta, uma extensa base de consumidores e instituições financeiras bem estabelecidas, a região tem sido um motor significativo da actividade de crédito. Contudo, o mercado não é estático; é influenciado pelas mudanças económicas globais, pelas mudanças nos comportamentos dos consumidores e pela evolução dos cenários regulamentares. As economias emergentes, como as da Ásia, estão progressivamente a ganhar proeminência devido ao seu crescimento económico e à crescente procura de crédito. Assim, embora a América do Norte tenha tradicionalmente desempenhado um papel de liderança, o mercado permanece dinâmico, com a evolução das tendências globais moldando a sua trajetória futura.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Atores financeiros contribuirão para a expansão do mercado"

As instituições e participantes financeiros estão preparados para fazer contribuições significativas para a expansão do mercado. O seu envolvimento é fundamental para facilitar um maior acesso ao crédito e impulsionar o crescimento do mercado. Estas entidades financeiras, incluindo bancos, cooperativas de crédito e credores online, fornecem o capital necessário para que os mutuários tenham acesso a empréstimos, seja para despesas pessoais, hipotecas ou empreendimentos comerciais. Além disso, os intervenientes financeiros lideram frequentemente a inovação nas práticas de crédito, adoptando tecnologia de ponta e abordagens baseadas em dados para uma subscrição mais eficiente, taxas de juro mais baixas e melhores experiências dos clientes. Ao oferecer diversos produtos de crédito e investimento em plataformas digitais, contribuem para a expansão contínua do mercado, tornando o crédito mais acessível e acessível aos consumidores.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Banco Nacional Árabe (Arábia Saudita)
• Riyad Bank (Arábia Saudita)
• Wells Fargo & Company (EUA)
• Barclays (Reino Unido)
• Citigroup, Inc. (EUA)
• SABB (Alawwal) (Arábia Saudita)
• Mitsubishi UFJ Financial (Japão)
• Banco Nacional Saudita (Arábia Saudita)
• Banco Industrial e Comercial da China (China)
• Banco Saudita de Investimento (Arábia Saudita)
• Banco de Construção da China (China)
• Banco Al Rajhi (Arábia Saudita)
• Bank of America Corporation (EUA)
• JPMorgan Chase & Co. (EUA)
• Deutsche Bank (Alemanha)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de crédito ao consumidor é um componente dinâmico e integrante do cenário financeiro global. Historicamente dominada por regiões como a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico, está em constante evolução em resposta às mudanças económicas, às alterações regulamentares e aos avanços tecnológicos. As instituições financeiras desempenham um papel fundamental na expansão do mercado, fornecendo capital e promovendo a inovação nas práticas de empréstimo. Embora persistam desafios como a avaliação de riscos e a conformidade regulamentar, o mercado permanece adaptável e responsivo às novas exigências dos consumidores. À medida que as economias emergentes ganham destaque e as plataformas de empréstimo digital proliferam, o futuro do mercado promete um maior acesso ao crédito e melhores experiências para os clientes.