Tamanho do mercado de empréstimos ao consumidor, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (empréstimos pessoais, cartão de crédito, locação de automóveis, empréstimos residenciais/hipotecários, outros), por aplicação (uso individual, uso doméstico), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR

O tamanho do mercado global de empréstimos ao consumidor é estimado em US$ 1.311,02 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 2.157,11 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,69% durante a previsão de 2026 a 2035.

O mercado refere-se ao setor financeiro dedicado à concessão de empréstimos e crédito a consumidores individuais. Este mercado abrange uma ampla gama de produtos de empréstimo, incluindo empréstimos pessoais, cartões de crédito, hipotecas, empréstimos para automóveis e muito mais. Os consumidores normalmente tomam empréstimos para diversos fins, como comprar casas e carros, financiareducação, cobrindo despesas médicas ou consolidando dívidas. O mercado é influenciado por factores como taxas de juro, condições económicas, avaliações de solvabilidade e políticas regulamentares. Os credores avaliam os históricos de crédito e a estabilidade financeira dos mutuários para determinar os termos do empréstimo e as taxas de juros. O mercado é competitivo, com inúmeras instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito e credores online competindo pelos negócios dos consumidores. A procura de crédito e os hábitos de consumo dos consumidores também desempenham um papel significativo na formação deste mercado dinâmico.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Efeitos adversos profundos da pandemia de COVID-19 no mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado de crédito ao consumidor. A perda generalizada de empregos e a instabilidade dos rendimentos reduziram a capacidade dos consumidores de aceder ao crédito e cumprir as obrigações de reembolso. Os credores, em resposta ao aumento do risco, restringiram os critérios de empréstimo, dificultando a obtenção de empréstimos por muitos mutuários. A redução dos gastos dos consumidores em bens não essenciais diminuiu ainda mais a procura de empréstimos, especialmente para cartões de crédito e empréstimos pessoais. A inadimplência e a inadimplência nos empréstimos aumentaram à medida que os mutuários enfrentavam dificuldades para efetuar os pagamentos, afetando a lucratividade das instituições de crédito. As medidas de alívio governamentais ofereceram uma trégua temporária, mas criaram incerteza sobre a saúde financeira a longo prazo. A volatilidade do mercado financeiro provocada pela pandemia complicou ainda mais os empréstimos. No geral, a COVID-19 perturbou o panorama do crédito ao consumo, afetando tanto os mutuários como os mutuantes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Abraçando a transformação digital e a personalização para a evolução do mercado

A última tendência neste mercado gira em torno de abraçar a transformação digital e a personalização. Os credores estão cada vez mais aproveitando tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial e grandesanálise de dados, para agilizar os processos de originação de empréstimos, aprimorar a avaliação de riscos e melhorar a experiência geral do cliente. A personalização é outro foco importante, com os credores adaptando as ofertas de empréstimos aos perfis individuais dos mutuários. Isso inclui taxas de juros personalizadas, prazos de reembolso e valores de empréstimos com base na qualidade de crédito e no histórico financeiro. Além disso, a ascensão das empresas fintech e das plataformas de empréstimo online está a remodelar o panorama do mercado, proporcionando aos mutuários um acesso conveniente e eficiente a opções de crédito. À medida que a tecnologia continua a avançar, espera-se que estas tendências impulsionem o crescimento e a inovação futuros do mercado.

• De acordo com a Autoridade Monetária da Arábia Saudita (SAMA), mais de 3,2 milhões de consumidores utilizaram plataformas de empréstimo digital em 2023, refletindo uma preferência crescente por solicitações e aprovações de empréstimos on-line.

• De acordo com o Banco Central da Arábia Saudita, os empréstimos pessoais e automóveis representaram quase 48% do total dos empréstimos ao consumidor em 2023, indicando uma mudança em direção ao financiamento orientado ao consumidor.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é classificado em empréstimos pessoais, cartões de crédito, leasing de automóveis, empréstimos residenciais/hipotecários, entre outros.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é classificado como uso individual, uso doméstico.

FATORES DE CONDUÇÃO

Transformação Digital para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado está sendo impulsionado por uma mudança sísmica em direção à digitalização. Plataformas online, aplicativos móveis e automação estão revolucionando a originação de empréstimos, tornando o processo de solicitação mais rápido e conveniente para os mutuários. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão permitindo que os credores avaliem melhor o risco de crédito e personalizem as ofertas de empréstimos. Esta transformação digital está a aumentar a eficiência e a expandir o alcance do mercado, apelando aos consumidores conhecedores de tecnologia e impulsionando o crescimento do mercado de crédito ao consumo.

Dinâmica Econômica para Alimentar o Crescimento do Mercado

As condições económicas desempenham um papel fundamental na formação do mercado. Factores como as taxas de juro, as taxas de emprego e a estabilidade económica global influenciam a vontade dos mutuários de procurar crédito. Uma economia forte normalmente leva ao aumento da confiança dos consumidores e do endividamento, enquanto as crises económicas podem reduzir a procura de empréstimos à medida que os mutuários se tornam mais cautelosos. Compreender e adaptar-se a estas dinâmicas económicas é crucial para que os credores possam navegar eficazmente no cenário em constante mudança do mercado.

• De acordo com a SAMA, os bancos sauditas aumentaram a sua rede de agências para 1.150 locais até 2023, facilitando um maior acesso a produtos de crédito ao consumidor.

• De acordo com a Autoridade Geral de Estatísticas (Arábia Saudita), a renda média familiar atingiu 15.400 SAR por mês em 2023, impulsionando uma maior demanda por empréstimos para consumo pessoal e bens duráveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios na avaliação de riscos e mitigação de inadimplência, um fator chave de restrição no mercado

Um dos principais fatores de restrição no mercado é a tarefa complexa e em constante evolução de avaliação de risco e mitigação de inadimplência. Os credores enfrentam o desafio de avaliar com precisão a qualidade de crédito dos mutuários para minimizar o risco de incumprimento dos empréstimos. Isso envolve a análise de grandes quantidades de dados financeiros, tendências de mercado e indicadores econômicos. Além disso, estratégias eficazes de mitigação de incumprimentos exigem adaptação e inovação contínuas, que podem consumir muitos recursos. A avaliação de risco e a gestão de incumprimento inadequadas podem levar a perdas financeiras, tornando imperativo que os mutuantes invistam em técnicas sofisticadas de modelização e mitigação de risco para enfrentar este desafio significativo no panorama do crédito ao consumo.

• De acordo com a SAMA, os empréstimos inadimplentes ao consumidor representaram 6,8% do total de empréstimos em 2023, criando cautela entre os bancos ao aprovar novos créditos.

• De acordo com o Banco Central Saudita, mais de 85% dos pedidos de empréstimos ao consumidor foram sujeitos a verificação e documentação aprimoradas em 2023, retardando o processo de aprovação de empréstimos para muitos consumidores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR

América do Norte dominará o mercado devido à extensa base de consumidores

A América do Norte tem historicamente mantido uma posição dominante na participação de mercado de empréstimos ao consumidor. Com a sua economia robusta, uma extensa base de consumidores e instituições financeiras bem estabelecidas, a região tem sido um motor significativo da actividade de crédito. Contudo, o mercado não é estático; é influenciado pelas mudanças económicas globais, pelas mudanças nos comportamentos dos consumidores e pela evolução dos cenários regulamentares. As economias emergentes, como as da Ásia, estão progressivamente a ganhar proeminência devido ao seu crescimento económico e à crescente procura de crédito. Assim, embora a América do Norte tenha tradicionalmente desempenhado um papel de liderança, o mercado permanece dinâmico, com tendências globais em evolução moldando a sua trajetória futura.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Atores financeiros contribuirão para a expansão do mercado

As instituições e players financeiros estão preparados para dar contribuições significativas para a expansão do mercado. O seu envolvimento é fundamental para facilitar um maior acesso ao crédito e impulsionar o crescimento do mercado. Estas entidades financeiras, incluindo bancos, cooperativas de crédito e credores online, fornecem o capital necessário para que os mutuários tenham acesso a empréstimos, seja para despesas pessoais, hipotecas ou empreendimentos comerciais. Além disso, os intervenientes financeiros lideram frequentemente a inovação nas práticas de crédito, adotando tecnologia de ponta e abordagens baseadas em dados para uma subscrição mais eficiente, taxas de juro mais baixas e melhores experiências dos clientes. Ao oferecer diversos produtos de crédito e investimento em plataformas digitais, contribuem para a expansão contínua do mercado, tornando o crédito mais acessível e acessível aos consumidores.

• Banco Nacional Árabe: De acordo com a SAMA, o Banco Nacional Árabe desembolsou aproximadamente SAR 12,3 bilhões em empréstimos ao consumidor em 2023, com foco em soluções de financiamento pessoal e de automóveis em toda a Arábia Saudita.

• Riyad Bank: De acordo com o Banco Central da Arábia Saudita, o Riyad Bank atendeu mais de 1,1 milhão de mutuários de varejo em 2023, oferecendo produtos diversificados de empréstimo ao consumidor, incluindo empréstimos pessoais, automotivos e educacionais.

Lista das principais empresas de empréstimos ao consumidor

• Arab National Bank (Saudi Arabia)
• Riyad Bank (Saudi Arabia)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Citigroup, Inc. (U.S.)
• SABB (Alawwal) (Saudi Arabia)
• Mitsubishi UFJ Financial (Japan)
• Saudi National Bank (Saudi Arabia)
• Industrial and Commercial Bank of China (China)
• Saudi Investment Bank (Saudi Arabia)
• China Construction Bank (China)
• Al Rajhi Bank (Saudi Arabia)
• Bank of America Corporation (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de crédito ao consumidor é um componente dinâmico e integrante do cenário financeiro global. Historicamente dominado por regiões como a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico, está em constante evolução em resposta às mudanças económicas, às alterações regulamentares e aos avanços tecnológicos. As instituições financeiras desempenham um papel fundamental na expansão do mercado, fornecendo capital e promovendo a inovação nas práticas de empréstimo. Embora persistam desafios como a avaliação de riscos e a conformidade regulamentar, o mercado permanece adaptável e responsivo às novas exigências dos consumidores. À medida que as economias emergentes ganham destaque e as plataformas de empréstimo digital proliferam, o futuro do mercado promete um maior acesso ao crédito e melhores experiências dos clientes.