Tamanho do mercado de cartões de crédito corporativos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartões de circuito aberto, cartões de circuito fechado), por aplicação (PMEs, grandes empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVO

O mercado global de cartões de crédito corporativos está estimado em aproximadamente US$ 1.474,2 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 2.825,5 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 7,1% de 2026 a 2035.

O mercado global de cartões de crédito corporativos se expandiu no passado recente devido à crescente demanda por eficiência nas despesas e melhores relatórios financeiros. Esses cartões oferecem às organizações a oportunidade de monitorar despesas, efetuar pagamentos e controlar o caixa de maneira eficiente. Dado o desenvolvimento do espaço de pagamentos móveis e digitais, as soluções de cartões corporativos associadas a plataformas baseadas em nuvem têm contribuído para o crescimento do mercado. Isso ocorre porque as empresas reconheceram que os cartões corporativos ajudariam a diminuir a burocracia e, ao mesmo tempo, aumentariam a eficiência em termos de gestão de caixa. Além disso, a nova normalidade emergente que envolve trabalhar a partir de casa e a utilização de tecnologia na gestão de instrumentos financeiros levou a um aumento da utilização de cartões empresariais virtuais. A América do Norte tem uma proporção elevada devido a muitas multinacionais, mas a Ásia-Pacífico e a América Latina têm um elevado potencial de crescimento. Outras novidades que podem ser citadas são as linhas de crédito ajustáveis, extratos em tempo real e recursos de acompanhamento de despesas.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de cartões de crédito corporativos teve um efeito negativo devido a atrasos nas implementações de projetos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto da COVID-19 restringiu o crescimento do mercado de cartões de crédito corporativos, principalmente devido à deterioração das condições económicas e às pressões financeiras nas empresas a nível mundial. À medida que muitas empresas reduziram as suas atividades, restringiram as suas despesas e passaram a centrar-se na Internet, as compras corporativas diminuíram. As quarentenas, a diminuição das viagens de negócios e a interrupção das reuniões físicas impactaram diretamente os gastos do cartão corporativo, especialmente em viagens, bem como em reuniões e entretenimento de clientes que normalmente representavam uma grande porcentagem das despesas com cartão corporativo. Além disso, a maioria das empresas enfrentou restrições de tesouraria, pelo que reduziram ou suspenderam gastos discricionários, incluindo a utilização de cartões de crédito para necessidades empresariais. Além disso, alguns implementaram melhores medidas de disciplina de custos, reduzindo o seu crédito e procurando outros meios de financiamento. No entanto, à medida que as organizações se adaptam a esta nova realidade, o mercado está gradualmente a recuperar o equilíbrio e agora gravita mais em torno dos cartões virtuais e outras ferramentas de pagamento digital para um melhor controlo de despesas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência importante no mercado de cartões de crédito corporativos é a crescente adoção de cartões de jogo digitais e soluções integradas de gerenciamento de taxas. Com grupos especializados em melhorar o controle econômico e diminuir as responsabilidades administrativas, os cartões de jogo digitais das empresas ganharam reputação devido à sua flexibilidade e segurança. Esses cartões permitem que as agências estabeleçam limites de gastos exclusivos para os funcionários, registrem transações em tempo real e combinem perfeitamente com software de contabilidade. Outra moda crescente é a mudança para insights baseados em estatísticas, onde as empresas aproveitam análises superiores para otimizar gastos, melhorar o orçamento e a conformidade do crescimento. Além disso, os projetos de sustentabilidade tornaram-se um ponto focal, com alguns grupos optando por cartões de crédito corporativos verdes que oferecem recompensas por práticas comerciais ambientalmente agradáveis. O impulso ascendente de pinturas remotas e operações mundiais também está pressionando por respostas de cartões corporativos que ofereçam aceitação global e habilidades multi-forex, facilitando transações transfronteiriças mais fáceis. Estas tendências reflectem o poder do mercado mais próximo do desempenho, da transparência e da inovação no controlo económico.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em cartões de circuito aberto e cartões de circuito fechado.

• Cartões Open-Loop: O mercado de cartões de crédito corporativos, baseado principalmente no tipo, inclui cartões Open-Loop, que são amplamente difundidos em várias redes, permitindo que as empresas façam compras globalmente. Esses cartões de jogo oferecem flexibilidade, escalabilidade e gerenciamento simplificado de taxas, tornando-os ideais para empresas que buscam estratégias de transação perfeitas em diversas áreas e sistemas de provedores de serviços.

• Cartões de Circuito Fechado: O Mercado de Cartões de Crédito Corporativo, com base no tipo, inclui Cartões de Circuito Fechado, que podem ser restritos a estabelecimentos ou redes específicas. Esses cartões oferecem gerenciamento mais vantajoso, recompensas personalizadas e eficiência de taxas, tornando-os apropriados para organizações especializadas em gastos simplificados em ecossistemas de revendedores ou programas empresariais predefinidos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em PMEs, Grandes Empresas.

• PMEs: O mercado de cartões de crédito corporativos pode ser categorizado em PMEs (pequenas e médias empresas). Essas empresas usam cartões de crédito corporativos para gerenciar o fluxo de caixa, simplificar cobranças e aprimorar o controle financeiro. Os cartões ajudam as PME a simplificar as aquisições, a melhorar a responsabilização dos gastos dos trabalhadores e a obter recompensas ou descontos.

• Grandes Empresas: O mercado global de cartões de crédito corporativos pode ser classificado em Grandes Empresas. Essas agências utilizam cartões de crédito corporativos para gerenciamento eficiente de despesas, simplificação de compras e controle de gastos dos trabalhadores. Além disso, as grandes empresas beneficiam regularmente de soluções monetárias personalizadas, relatórios detalhados e funções de proteção mais desejáveis ​​para transações e operações internacionais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Adoção crescente de cartões de crédito corporativos para gerenciamento simplificado de despesas para impulsionar o mercado

A crescente necessidade de uma gestão económica eficiente e óbvia em grupos é um elemento chave para o mercado de cartões de crédito corporativos. As empresas estão aproveitando os cartões de crédito corporativos para simplificar o monitoramento de preços, garantir a conformidade com as regulamentações monetárias e reduzir os encargos administrativos. Esses cartões permitem que as empresas mantenham visibilidade em tempo real sobre os custos e forneçam ferramentas automatizadas de relatórios, que auxiliam no controle orçamentário e na detecção de fraudes. A integração de recursos analíticos permite que as empresas examinem padrões de gastos, otimizem despesas e definam a tomada de decisões. Além disso, os cartões de crédito empresariais estão a tornar-se vitais para facilitar transações contínuas em cenários de pinturas distantes, onde os métodos convencionais de preços podem enfrentar desafios logísticos.

Aumento da demanda por programas de recompensa e incentivo para expandir o mercado

Os cartões de crédito corporativos são cada vez mais atraentes devido aos aplicativos de recompensas feitos sob medida para grupos. Esses cartões geralmente oferecem reembolso, pontos de viagem ou outros incentivos, que ajudam os grupos a economizar em taxas operacionais. Por exemplo, as empresas podem beneficiar de recompensas em viagens de negócios ou de reduções em substâncias compradas a granel. Tais aplicativos enfeitam a proposta de tarifas do cartão de crédito corporativo, tornando-os equipamentos monetários indispensáveis ​​para grupos de todos os tamanhos. Além disso, alguns fornecedores oferecem esquemas de recompensa personalizados que se alinham com as necessidades específicas das indústrias, juntamente com o comércio eletrónico ou a logística, aumentando a sua atratividade. Esses incentivos não apenas impulsionam a adoção do cartão, mas também promovem a lealdade em relação às instituições econômicas.

Fator de restrição

Ambiente regulatório rigoroso para potencialmente impedir o crescimento do mercado

O Mercado de Cartões de Crédito Corporativo enfrenta inúmeros fatores restritivos que podem dificultar o seu crescimento. Um desafio predominante é o ambiente regulamentar rigoroso, uma vez que os estabelecimentos monetários e as empresas têm de seguir diretrizes jurídicas complicadas relacionadas com a segurança da informação, a prevenção da fraude e o combate ao branqueamento de capitais. Além disso, custos anuais excessivos, cotações de juros e penalidades associadas aos cartões corporativos podem dissuadir as pequenas e médias organizações (PMEs) de adotá-los, principalmente durante crises financeiras. Outra restrição é a relutância de algumas agências em incluir completamente respostas de cartões virtuais e virtuais devido a preocupações com os riscos de segurança cibernética e a capacidade de fraude. As relações bancárias tradicionais e a dependência de práticas financeiras convencionais também retardam a transição para soluções mais superiores e orientadas para a tecnologia. Além disso, o direito de acesso restrito ao crédito em algumas regiões, especificamente em mercados emergentes, pode obstruir a adoção generalizada de cartões de crédito corporativos. Estes elementos, misturados com a falta de consciência sobre as vantagens das respostas dos cartões de empresa, apresentam obstáculos à expansão do mercado.

Oportunidade

Mudança crescente em direção a pagamentos digitais para criar oportunidades para o produto no mercado

O mercado de cartões de crédito corporativos oferece inúmeras oportunidades de crescimento impulsionadas pelo uso de desejos empresariais em evolução e melhorias tecnológicas. A crescente aproximação aos pagamentos virtuais e o impulso ascendente das inovações fintech criam oportunidades para os grupos oferecerem soluções de cartão de crédito corporativo mais flexíveis, estáveis ​​e ecológicas. A crescente adoção de sistemas de gerenciamento de custos baseados em nuvem permite que as agências ajustem e controlem melhor os gastos dos funcionários, proporcionando um aspecto competitivo. Além disso, o impulso ascendente de modelos de trabalho remotos e híbridos oferece uma oportunidade de fornecer cartões de negócios virtuais feitos sob medida para lidar com os custos digitais para grupos distribuídos. O crescimento das pequenas e médias empresas (PME) a ​​nível mundial proporciona um amplo mercado inexplorado, especialmente nas economias emergentes, onde as empresas procuram cada vez mais equipamentos económicos eficientes. Além disso, a crescente ênfase na sustentabilidade abre portas para cartões de crédito corporativos "verdes" que recompensam práticas empresariais comerciais verdes. Esses fatores, aliados à demanda por relatórios em tempo real e limites de pontuação de crédito personalizáveis, criam um destino promissor para o mercado.

Desafio

A ameaça crescente de violações de segurança cibernética pode ser um desafio potencial para os consumidores

O mercado de cartões de crédito corporativos enfrenta inúmeros desafios que podem impedir seu boom. Uma grande tarefa é a ameaça crescente de violações de segurança cibernética, com as organizações se tornando mais propensas a fraudes e roubos de estatísticas, especialmente à medida que as soluções de cartões digitais e virtuais ganham popularidade. A falta de protocolos de proteção robustos pode dissuadir os grupos de adotarem completamente os cartões de visita, especialmente em indústrias que lidam com dados económicos sensíveis. Além disso, as organizações também podem enfrentar situações exigentes para lidar de forma eficiente com vários cartões empresariais, especialmente à medida que as transações crescem, levando a complexidades no monitoramento de gastos e na garantia do cumprimento das regras financeiras. O alto valor das tabelas de preços mais altos e despesas relacionadas, que consistem em custos anuais e taxas de hobby, pode ser proibitivo para pequenas empresas ou startups. Além disso, algumas agências ainda podem escolher métodos de pagamento convencionais ou estabelecer relações bancárias que demoram a adotar soluções de cartões empresariais mais novas e mais flexíveis, restringindo o potencial do mercado para inovação e grande adoção.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVO

• América do Norte 

A América do Norte domina o mercado de cartões de crédito corporativos dos EUA devido à sua forte infraestrutura corporativa e estruturas monetárias superiores. A grande adoção de contas digitais no país, apoiada por um forte ecossistema de fintech, acelerou o uso de cartões de crédito corporativos entre as organizações. Empresas em setores como tecnologia, varejo e ofertas especializadas aproveitam esses cartões para gerenciar preços de maneira eficaz e obter acesso a recursos introduzidos por taxas, que incluem aplicativos de reembolso e ferramentas analíticas. Além disso, a ênfase do governo dos EUA na adoção de pagamentos digitais e em transações monetárias estáveis ​​complementa o boom do mercado. O sistema financeiro maduro do local e o forte quadro regulatório também auxiliam o mercado de cartões de crédito corporativos no sentido de garantir confiabilidade e proteção, atraindo PMEs e grandes organizações.

• Europa

A Europa é um interveniente considerável na quota de mercado de cartões de crédito empresariais, sustentada por um ambiente económico bem desenvolvido e uma forte ênfase na transparência dos preços comerciais. A adoção de tecnologias de pagamento superiores pela região e a integração de cartões empresariais com sistemas de contabilidade melhoram a eficiência operacional dos grupos. Países como a Alemanha, o Reino Unido e a França são os principais contribuintes, beneficiando dos seus sectores empresariais instalados e das actividades de intercâmbio transfronteiriços. Os quadros regulamentares que incluem a PSD2 (Diretiva de Serviços de Pagamento 2) da UE promovem transações seguras e contínuas, aumentando a utilização de cartões de crédito corporativos. As tendências de sustentabilidade também estão influenciando o mercado, com a solução do green card ganhando força.

•  Ásia

A Ásia-Pacífico é um mercado em rápido desenvolvimento para cartões de crédito empresariais, impulsionado pelo crescimento económico, pela expansão da jornada empresarial e pelo desenvolvimento da gama de PME. Países como a China, a Índia e o Japão estão na vanguarda deste boom, alimentados pela digitalização dos serviços económicos e pela ajuda das autoridades às economias sem dinheiro. As empresas da região utilizam cada vez mais cartões de crédito corporativos para rastreamento de despesas, pagamentos internacionais e gestão de funcionários. A ascensão do comércio eletrónico e da inovação das fintech aumenta de forma semelhante a procura por esses cartões. No entanto, desafios como os vários quadros regulamentares em locais internacionais e a menor atenção entre as pequenas empresas colocam obstáculos à penetração no mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do mercado de cartões de crédito corporativos, como instituições financeiras, empresas fintech e processadores de pagamentos, desempenham um papel fundamental na formação do crescimento do mercado. Eles impulsionam a inovação apresentando soluções personalizadas de cartões corporativos que combinam gerenciamento de preços, recursos de proteção decorativa e oferecem ferramentas de relatórios em tempo real. Ao colaborar com as empresas para reconhecer as suas necessidades financeiras, esses jogadores contribuem para a melhoria de produtos personalizáveis, como cartões virtuais e opções multimoedas, facilitando assim a gestão monetária simplificada e o controlo progressivo de taxas para grupos globais.

Lista das principais empresas de cartão de crédito corporativo   

• AEON Credit Service (Japan)
• American Express (U.S)
• Bank of China (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Setembro de 2024: A Mastercard fez um grande avanço no mercado de cartões de crédito corporativos ao adquirir a empresa de segurança cibernética Recorded Future por US$ 2,65 bilhões. Esta aquisição estratégica visa embelezar a infraestrutura de segurança da Mastercard, fortalecendo assim a segurança dos seus serviços de cartão de crédito corporativo contra ameaças cibernéticas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de cartões de crédito corporativos global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.