Tamanho do mercado de seguros criminais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cobertura contra fraude, cobertura de falsificação, cobertura de roubo, cobertura de sequestro e outros), por aplicação (indivíduos, pequenas e médias empresas e grandes empresas) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO CRIME

O mercado global de seguros criminais deverá aumentar de US$ 22,67 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 71,63 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 13,5% entre 2026 e 2035. O mercado de seguros criminais está aumentando à medida que as organizações enfrentam riscos crescentes de fraude, roubo e crime cibernético. A América do Norte lidera a adoção, apoiada por uma robusta penetração de seguros comerciais.

O seguro contra perdas financeiras resultantes de atos criminosos como roubo, fraude, apropriação indébita, falsificação e crimes cibernéticos constitui a perspectiva central do segmento especializado da indústria de seguros criminais. Todos os tipos e tamanhos de empresas enfrentam perigos de atividades criminosas internas e externas que ameaçam as suas operações diárias e criam grandes perdas financeiras. As apólices de seguro contra crimes protegem as empresas contra perdas financeiras decorrentes de má conduta de funcionários e atos criminosos de terceiros, bem como crimes de origem não identificada. A cobertura destas políticas estende-se a diversas circunstâncias que envolvem roubo de fundos e apropriação indébita de activos com registos financeiros falsificados, proporcionando assim às empresas uma maior estabilidade financeira.

O mercado de seguros contra crimes continua a crescer porque as empresas enfrentam crimes financeiros mais complexos, incluindo fraudes cibernéticas. As organizações globais reconhecem agora melhor as vulnerabilidades operacionais, uma vez que a tendência crescente do crime cibernético inclui phishing e ransomware, juntamente com ataques de engenharia social. Antes dos padrões de conformidade financeira e regulamentar, as empresas começaram a implementar o seguro contra crimes nas abordagens de gestão de risco total. Existem produtos de mercado especializados para setores industriais distintos, como serviços de varejo e financeiros e manufatura, porque cada um deles exige soluções exclusivas de proteção contra riscos. Manter a proteção contra crimes cibernéticos juntamente com capacidades aprimoradas de vigilância contra fraudes representa oportunidades para o crescimento do mercado de seguros contra crimes. 

IMPACTO RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento e à geopolítica

A GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado reflectido pelo aumento da CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis anteriores à guerra.

Devido em grande parte ao seu impacto no equilíbrio geopolítico e na atividade financeira nas regiões afetadas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia precipitou uma grande perturbação no mercado de política criminal. Devido às redes criminosas que aproveitam a desordem, o combate aumentou a probabilidade de crimes financeiros, incluindo fraude, branqueamento de capitais e contrabando. O cenário mundial dos seguros tornou-se ainda mais complexo como resultado das sanções impostas à Rússia, uma vez que as seguradoras tiveram de se adaptar às novas regras e ao escrutínio intensificado dos riscos de conformidade. As preocupações relativas ao roubo e à fraude no trânsito foram ainda agravadas pelos efeitos da luta nas redes globais de abastecimento e nas operações empresariais, o que levou as organizações a procurarem uma cobertura mais considerável. A imprevisibilidade da guerra tornou difícil para as seguradoras avaliar os perigos e definir directrizes de preços, o que em algumas regiões levou a prémios mais elevados e a necessidades de subscrição mais rigorosas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento de ataques cibernéticos sofisticados e roubo interno impulsionam o crescimento do mercado

O mercado de cobertura criminal está aumentando sensivelmente à medida que grupos em vários setores percebem como é importante se protegerem de perdas financeiras agregadas por meio de fraude, crime cibernético e pessoal desonesto. As empresas procuram seguros completos para diminuir os riscos de roubo interno e ataques cibernéticos complicados. Como o interesse dos criminosos modernos é dinâmico, as regras estão mudando para abrigar novas preocupações, como ataques de ransomware e fraudes de engenharia social. Para melhor examinar os riscos e fornecer respostas especializadas, as seguradoras também estão a utilizar gerações de vanguarda, como a inteligência sintética e a análise de enormes dados. Este exemplo demonstra como o controle proativo do acaso está se tornando cada vez mais vital na sociedade e cada vez mais conectado.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGURO CRIME

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cobertura de Fraude, Cobertura de Falsificação, Cobertura de Roubo, Cobertura de Sequestro e Outros

• Cobertura contra fraude: O seguro contra fraude protege indivíduos e empresas contra perdas provocadas por atividades desonestas, como fraude financeira e peculato. Garante a restituição de perdas económicas provocadas por ações internas ou externas desonestas.

• Cobertura contra falsificação: A proteção contra falsificação protege contra danos causados ​​por assinaturas ou documentos falsos, incluindo contratos ou cheques. Esta cobertura diminui o impacto financeiro de documentos mal manuseados ou alterados de forma fraudulenta.

• Cobertura contra roubo: O seguro contra roubo protege contra a perda direta de bens ou propriedades devido a roubo ou furto. Pode cobrir mercadorias, equipamentos ou dinheiro que foi roubado.

• Cobertura de sequestro: O seguro de rapto protege contra danos monetários provocados por um incidente de rapto, incluindo pagamentos de resgate e custos relacionados. Empresas ou indivíduos de alto risco que operam em áreas instáveis ​​utilizam frequentemente esta política.

• Outros: vandalismo, extorsão e crimes cibernéticos são cobertos por seguro contra crimes adicional. Estas apólices oferecem soluções especializadas para questões específicas de segurança, abordando ameaças específicas que não são cobertas pelas categorias típicas de seguro contra crimes.

POR Aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado como Indivíduos, Pequenas e Médias Empresas e Grandes Empresas

• Indivíduos: Indivíduos que adquirem seguro criminal estão protegidos contra danos monetários causados ​​por roubo, fraude ou falsificação. Abrange coisas como crimes financeiros que afetam bens pessoais, transações fraudulentas e roubo de identidade.

• PMEs (pequenas e médias empresas): O seguro contra crimes protege as PMEs de perdas provocadas por fraudes externas, roubo de funcionários, crimes cibernéticos e falsificações. Garante a continuidade operacional, ajudando as empresas a recuperarem rapidamente das perdas monetárias provocadas por atividades ilegais.

• Grandes empresas: para reduzir o perigo de esquemas complexos de fraude, hacks e roubo generalizado de pessoal, as grandes empresas utilizam seguro contra crimes. Essa cobertura ajuda no gerenciamento de questões difíceis de segurança em situações de alto risco, na proteção de ativos significativos e na preservação de reputações.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fator de Condução

Avanços tecnológicos e proliferação do crime cibernético impulsionam o mercado 

Os rápidos avanços tecnológicos mudaram a forma como os negócios operam e transformaram a forma como as empresas comunicam e lidam com as necessidades de gestão de dados. Estas inovações tecnológicas apresentam simultaneamente novas fragilidades de segurança através das quais as organizações se tornam mais vulneráveis ​​a ataques que incluem hackers e fraudes financeiras, juntamente com phishing e ransomware. Os governos enfrentam agora ataques cibernéticos modernos e complexos que tentam roubar informações comerciais críticas enquanto atacam ativos financeiros. As organizações empresariais precisam adquirir apólices de seguro contra crimes robustas porque os riscos do crime cibernético exigem proteção financeira. O cenário de risco em evolução exige uma cobertura completa porque a transformação digital expandiu as conexões do mercado global, enquanto as organizações aumentam a sua dependência da computação em nuvem e dos sistemas de inteligência artificial. A combinação de blockchain, criptomoedas e sistemas financeiros descentralizados produziu novos terrenos para os cibercriminosos, o que aumenta a necessidade de seguros especializados contra crimes direcionados a esses riscos modernos. As seguradoras modernas desenvolvem os seus planos de proteção com dupla proteção física contra crimes, juntamente com cobertura de incidentes de segurança cibernética, seguindo o papel dominante da força tecnológica no desenvolvimento do mercado.

Aumentar a conscientização sobre proteção financeira e de ativos expande o mercado

À medida que as operações comerciais globais se expandem, os executivos e as empresas reconhecem a necessidade de proteger as suas posições financeiras e os activos da empresa contra ameaças criminosas. As empresas em todo o mundo compreendem agora que a utilização de estratégias adequadas de gestão de riscos é crucial porque as ações fraudulentas e a má conduta dos funcionários, bem como as incursões externas, tornaram-se mais comuns. As organizações reconheceram o seguro criminal como seu escudo fundamental para manter a continuidade das operações e o equilíbrio financeiro. Os padrões da indústria e os requisitos regulamentares no sector bancário, bem como nos cuidados de saúde e no retalho reforçaram a necessidade de as organizações adquirirem seguros que as protejam de riscos criminais. Exposições superficiais em casos de má conduta financeira, juntamente com ocorrências de fraude proeminentes, levaram as entidades empresariais a implementar medidas preventivas de segurança de seguros. Os controlos internos e os mecanismos de prevenção da fraude tornaram-se mais difíceis de monitorizar com a pandemia da COVID-19 devido às realidades de trabalho remoto que levantaram preocupações de segurança financeira para as empresas.

Fator de restrição

A falta de conscientização e compreensão entre as empresas impede o crescimento do mercado

O principal impedimento ao mercado de seguros contra crimes é a falta de consciência e compreensão entre as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas (PME), sobre os benefícios do seguro contra crimes. Muitas organizações encaram o seguro contra crimes como um investimento desnecessário, subestimando a sua vulnerabilidade a ameaças como roubo de funcionários, fraude, crimes cibernéticos e falsificações. Além disso, a complexidade das apólices de seguro contra crimes, com as suas extensas condições e exclusões, dissuade potenciais compradores. As possibilidades limitadas de personalização e os elevados custos dos prémios desencorajam as empresas de implementar tais planos, especialmente nos países em desenvolvimento. Além disso, alguns sectores dependem de outras medidas preventivas, tais como sistemas de segurança melhorados ou controlos internos sólidos, que consideram que podem substituir os seguros.

Oportunidade

A crescente prevalência de crimes cibernéticos sofisticados apresenta uma oportunidade significativa para o produto no mercado

A crescente prevalência de crimes cibernéticos sofisticados e a crescente dependência de plataformas digitais para operações comerciais criam perspectivas consideráveis ​​para o mercado de seguros contra crimes. À medida que as empresas enfrentam um aumento nas ameaças internas e na fraude cibernética, prevê-se que cresça a procura de políticas especializadas para mitigar estes riscos. A incorporação de tecnologia, como ferramentas de avaliação de risco alimentadas por IA e blockchain para processos de subscrição seguros, permite que as seguradoras inovem e melhorem as ofertas de apólices. Além disso, à medida que o comércio global se expande e o comércio eletrónico é adotado nas economias emergentes, a base de clientes do seguro contra crimes cresce. Educar as empresas sobre as opções de cobertura completa disponíveis, bem como fornecer planos personalizados e específicos para o setor, pode ajudar as seguradoras a entrar em mercados anteriormente inexplorados.

Desafio

A rápida evolução da natureza do crime pode ser um desafio potencial 

Uma das dificuldades mais difíceis no negócio de seguros contra crimes é acompanhar a natureza em constante mudança do crime, especialmente na era digital. Os cibercriminosos estão sempre a desenvolver novas formas de atacar os pontos fracos, tornando difícil para as seguradoras prever e cobrir adequadamente os riscos crescentes. A dificuldade é agravada pela necessidade das seguradoras de chegarem a um compromisso entre uma cobertura abrangente e uma rentabilidade a longo prazo, uma vez que a entrega de apólices extensas sem uma avaliação de risco adequada pode resultar em perdas financeiras consideráveis. A gestão de sinistros em casos de fraude digital ou má conduta de funcionários é outra dificuldade porque provar a extensão e a causa de um crime pode ser difícil e demorado. Além disso, a concorrência entre as seguradoras para fornecer prémios e condições de cobertura competitivos pressiona os lucros, enquanto o escrutínio regulamentar e a necessidade de cumprir os regulamentos de privacidade de dados complicam ainda mais as operações.

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INSIGHTS REGIONAIS DE SEGURO CRIME

• América do Norte 

Os Estados Unidos dominam a participação no mercado norte-americano de seguros criminais, devido ao seu grande e diversificado sistema financeiro, que impulsiona a demanda por diversos tipos de seguros criminais. O aumento do crime cibernético, da fraude financeira e do roubo contribuem para o aumento do mercado. Os Estados Unidos são líderes internacionais no fornecimento de regulamentações de cobertura criminal, com empresas dos setores público e privado procurando seguros completos. Além disso, com a frequência crescente de violações de factos em grande escala, a cobertura do crime cibernético revelou-se uma componente importante nesta área. A necessidade de produtos de cobertura de área de especialização, que incluam cobertura contra roubo de trabalhadores e segurança contra crimes cibernéticos, está aumentando, tornando o mercado de seguros contra crimes dos Estados Unidos uma região importante no panorama norte-americano.

• Europa

Na Europa, o mercado de cobertura criminal é moldado por vários quadros criminais e regulamentares que variam nos Estados Unidos da América, influenciando as chamadas de cobertura. Embora o local esteja experimentando um crescimento consistente, o mercado geralmente é pressionado pelos setores de ofertas monetárias, varejo e manufatura, que correm o risco de riscos, incluindo fraude e roubo. A grande atenção dada à transformação virtual aumentou a cobertura do crime cibernético, com as empresas europeias especialmente preocupadas com violações de dados e fraudes monetárias. Além disso, os rigorosos requisitos de proteção de informações, como o GDPR, aumentaram a necessidade de soluções de seguro contra crimes projetadas para satisfazer esses padrões criminais. Como resultado, a Europa continua a ser um interveniente de destaque, principalmente em soluções de cobertura de cibersegurança.

• Ásia

O mercado de cobertura criminal da Ásia-Pacífico está crescendo inesperadamente, como resultado da economia crescente da região e da elevada urbanização. À medida que as organizações se revelam cada vez mais ligadas à economia mundial, poderá haver uma procura crescente por directrizes completas de cobertura do crime, especialmente aquelas que cobrem roubo, fraude e crime cibernético. As rápidas melhorias técnicas e a digitalização em países como a China, o Japão e a Índia ampliaram os perigos relacionados com o crime cibernético e a fraude monetária, necessitando de seguro contra crimes para as organizações. Além disso, há uma consciência crescente da necessidade de proteger activos intelectuais e activos virtuais, o que aumenta a procura no mercado. O impulso ascendente das pequenas e médias empresas (PMEs) também facilita o crescimento dos produtos de política criminal no local.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O negócio de política criminal da Ásia-Pacífico está se desenvolvendo rapidamente à medida que a economia da região cresce e a urbanização aumenta. À medida que as empresas se tornam mais interligadas com a economia global, haverá uma maior procura por regulamentações completas de seguros contra crimes, especialmente aquelas que cobrem roubo, fraude e crimes cibernéticos. Os rápidos avanços tecnológicos e a digitalização em países como a China, o Japão e a Índia aumentaram os riscos relacionados com o crime cibernético e a fraude financeira, necessitando de cobertura criminal para as agências. Além disso, há uma reputação crescente de necessidade de ativos intelectuais defensivos e ativos digitais, o que aumenta a demanda do mercado. O surgimento de organizações de pequeno e médio porte (PMEs) também contribui para a expansão dos produtos de cobertura do crime nas proximidades.

 Lista das principais seguradoras contra crimes

• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S.)
• American International Group, Inc. (U.S.)
• Morris & Reynolds Insurance (U.S.)
• Chubb (Switzerland)
• Allianz SE (Germany)
• The Travelers Companies, Inc. (U.S.)
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited. (India)
• JS Downey Insurance Service (U.S.)
• The Guarantee Company of North America (Canada)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2024:Para melhorar a detecção de fraudes, facilitar um procedimento de sinistro mais eficaz e promover uma melhor experiência do cliente, a Clearspeed, principal fornecedora de tecnologia de avaliação de risco baseada em IA para empresas, anunciou hoje uma parceria com a RSA Insurance.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo conduz uma análise aprofundada do mercado usando uma análise SWOT completa, fornecendo insights significativos sobre desenvolvimentos futuros e caminhos de crescimento prospectivos. Ele avalia os principais elementos que impactam o crescimento do mercado, como tendências do setor, comportamento do cliente e melhorias técnicas. Ao investigar diversas categorias e aplicações de mercado, o estudo identifica importantes fatores e restrições de crescimento, fornecendo uma imagem abrangente da dinâmica do mercado. Marcos históricos e tendências atuais são meticulosamente pesquisados ​​para oferecer contexto e identificar áreas maduras para inovação e investimento.

O mercado tem um enorme potencial, alimentado pelas mudanças nas preferências dos clientes e pelos avanços tecnológicos. Factores como o aumento da procura de soluções sustentáveis, novos desenvolvimentos e maior penetração no mercado contribuem para a sua perspectiva optimista. Apesar dos desafios, como os obstáculos regulamentares e as restrições da cadeia de abastecimento, os líderes da indústria continuam a inovar e a adaptar-se, resultando num forte crescimento. À medida que as preferências dos consumidores mudam para a sustentabilidade e a eficiência, é provável que a indústria prospere, alimentada por alianças estratégicas, actividades de investigação e a adopção de tecnologia de ponta para responder a uma variedade de exigências.