Tamanho do mercado de TPMS automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (TPMS direto, TPMS indireto), por aplicação (veículo de passageiros, veículo comercial) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO TPMS AUTOMÓVEL

O mercado global de tpms automotivos está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 3,74 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 6,06 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,51% de 2026 a 2035.

Os Sistemas de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) são sistemas de segurança de nova tecnologia, que medem a pressão do ar incorporado nos pneus de qualquer tipo de veículo. Os sistemas permitem que os motoristas detectem a diminuição da pressão correta dos pneus, evitando acidentes, consumo de combustível e aumentando a vida útil dos pneus. O TPMS tem sido amplamente utilizado em automóveis de passageiros e comerciais. Esses sistemas aparecem em duas opções principais: os sistemas TPMS diretos empregam o uso de sensores e os sistemas TPMS indiretos dependem de dados ABS para aproximar a pressão.

O tamanho do mercado de TPMS automotivo também está experimentando um crescimento estável do mercado devido à proliferação da segurança veicular, à demanda dos usuários por tecnologias de veículos inteligentes e à conscientização para a manutenção dos pneus. Os requisitos regulamentares que foram impostos às grandes economias, incluindo os Estados Unidos e a Europa, promoveram posteriormente a utilização do TPMS. O número crescente de veículos elétricos e conectados e, ainda mais, o parque de veículos comerciais em todo o mundo continuou a aumentar a procura crescente de TPMS.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Cadeias de fornecimento interrompidas e atraso na produção prejudicaram a demanda por TPMS

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A crise da COVID-19 teve um efeito prejudicial na produção e no fornecimento automóvel, o que resultou numa diminuição maciça da procura de componentes automóveis, incluindo TPMS. Bloqueios, fechamentos de fábricas e declínio nas vendas de veículos retardaram a adoção do TPMS em todo o mundo. Mesmo assim, o mercado recuperou o ímpeto devido à recuperação pós-pandemia e à recuperação da indústria automobilística. Economia em todo o lado Governos de todo o mundo iniciaram pacotes de recuperação económica e programas de compra de veículos e preços de automóveis, intermediando assim incansavelmente a recuperação do mercado de TPMS, além de um lento aumento no movimento em direcção à procura pré-pandémica.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de TPMS com IoT aumenta a segurança e a conectividade dos veículos

Uma das tendências socialmente visíveis que afetam o mercado automotivo de TPMS é o desenvolvimento da integração da tecnologia TPMS com a inovação da Internet das Coisas (IoT). Os modernos sistemas TPMS oferecem o estado dos pneus em tempo real, com diagnóstico remoto integrado em aplicações móveis ou plataformas baseadas na nuvem. Este padrão segue o aumento contínuo dos veículos conectados e da gestão de frotas. Players como montadoras e mercado de reposição estão investindo agressivamente no desenvolvimento de TPMS inteligentes que garantam a manutenção preditiva do veículo, minimizem os riscos operacionais e aumentem a sensibilidade na condução dos veículos e o conforto do usuário.

• De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA), cerca de 92% dos veículos novos vendidos nos EUA em 2022 vieram equipados com TPMS direto ou indireto, mostrando uma forte tendência para soluções de monitoramento conectadas e inteligentes.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), quase 38% dos veículos elétricos recentemente registados em todo o mundo em 2022 incorporaram TPMS avançados para melhorar a eficiência da bateria e a gestão da segurança dos pneus.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO TPMS AUTOMÓVEL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em TPMS direto, TPMS indireto

• Direct TPMS: Direct TPMS emprega sensores de pressão instalados no interior dos pneus que exibem a pressão precisa dos pneus em tempo real. É muito confiável e atende a requisitos regulatórios rígidos.

• TPMS indireto: O TPMS indireto monitora a pressão dos pneus usando informações de velocidade das rodas medidas pelo sistema ABS. É mais barato e de fácil manutenção, embora menos preciso em comparação com os TPMS diretos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Veículos de Passageiros, Veículos Comerciais

• Veículo de Passageiros: Os equipamentos TPMS visam aumentar a segurança do motorista, reduzir o consumo de gasolina e oferecer notificações em tempo real da pressão dos pneus aos consumidores.

• Veículo Comercial: As tecnologias TPMS utilizadas em veículos comerciais permitem melhorar a segurança rodoviária, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a eficiência das operações, mantendo os pneus nos seus melhores estados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Regulamentações governamentais de segurança impulsionam a adoção do TPMS globalmente

As regulamentações rigorosas que exigem TPMS em automóveis novos, especialmente na América do Norte, na Europa e em algumas partes da Ásia, estão entre os maiores motores de crescimento do mercado. As montadoras estão sendo cada vez mais obrigadas pela Lei TREAD dos EUA e pelos requisitos e regulamentos europeus na China e no Japão a instalar o TPMS em todas as classes de veículos. Essas campanhas de segurança patrocinadas pelo governo garantem não só a proteção dos motoristas e a diminuição de acidentes, mas também conscientizam sobre a saúde e manutenção dos pneus, estimulando o uso de TPMS diretos e indiretos.

• De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), o TPMS tornou-se obrigatório em 100% dos automóveis de passageiros vendidos na UE desde 2014, e a conformidade atingiu mais de 95% em veículos comerciais ligeiros até 2022, aumentando a procura.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 20% dos acidentes com veículos em todo o mundo em 2022 estiveram ligados a pneus com pressão insuficiente ou defeituosos, acelerando a adoção do TPMS como medida preventiva de segurança.

A crescente demanda por segurança e desempenho de veículos impulsiona o mercado de TPMS

O crescimento do conhecimento do consumidor em relação à segurança veicular, juntamente com a crescente necessidade de desempenho e conveniência, tem sido a principal força motriz por trás do crescimento do mercado de TPMS automotivo. O TPMS é importante para evitar o estouro dos pneus, aumentar a eficiência do combustível e reduzir as emissões de carbono. Os OEMs e os players do mercado de reposição estão aumentando suas soluções TPMS à medida que veem os veículos seguros e inteligentes como uma prioridade para o consumidor. Além disso, a expansão dos carros elétricos e autônomos contribui para o aumento da demanda por TPMS integrados e tecnologicamente sofisticados.

Fator de restrição

Altos custos de instalação e manutenção limitam a adoção em mercados sensíveis a preços

Embora esta tecnologia tenha um grande potencial em termos de segurança, o enorme custo inicial de instalação e manutenção do TPMS em algumas regiões em desenvolvimento é uma das principais desvantagens da sua aplicação. Especificamente, o uso do Direct TPMS é caro porque envolve o uso de sensores muito caros e requer troca frequente de bateria, aumentando ainda mais o custo dos veículos. Além disso, o facto de a recalibração do TPMS poder dissuadir negativamente os proprietários de veículos, uma vez que está associada ao tempo necessário para proceder à substituição ou manutenção de pneus. Estas são questões baseadas nos custos que limitam a utilização em larga escala, inclusive em situações em que os consumidores são altamente sensíveis aos preços dos veículos e há um fraco controlo e aplicação do ambiente regulamentar.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), os pneus equipados com TPMS custaram em média 22% mais do que os pneus convencionais em 2022, desencorajando a adoção em mercados sensíveis aos custos.

• De acordo com a Society of Automotive Engineers (SAE), cerca de 26% das instalações de TPMS pós-venda em 2022 enfrentaram desafios de compatibilidade com modelos de veículos mais antigos, limitando uma utilização mais ampla.

A crescente adoção de veículos elétricos cria novas oportunidades de integração de TPMS

Oportunidade

O aumento do uso de veículos elétricos (EV) em todo o mundo cria oportunidades positivas de crescimento para integrar o TPMS. Os fabricantes de VE também estão envolvidos no uso de aplicativos sofisticados de segurança e monitoramento inteligente, como o TPMS. A compatibilidade do TPMS com o EV melhora a eficiência e a autonomia de um veículo, garantindo que os pneus sejam mantidos na pressão ideal.

Com o desenvolvimento do ecossistema EV, as possibilidades de vendas inovadoras, economizadoras de bateria e leves de TPMS aumentarão, especialmente nos mercados com infraestruturas e políticas de EV bem desenvolvidas.

• De acordo com o Departamento de Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia, quase 34% dos veículos produzidos em 2022 integraram TPMS com plataformas ADAS para segurança preditiva, criando oportunidades para fornecedores de sistemas.

• De acordo com a Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), a Ásia-Pacífico foi responsável por mais de 48% da produção global de veículos em 2022, com o crescente impulso regulatório abrindo oportunidades para a penetração do TPMS.

Falta de padronização entre OEMs e pós-venda limita a interoperabilidade

Desafio

Pode-se dizer que o mercado tem um dos maiores desafios que é a falta de padronização entre os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e os fornecedores de reposição. A falta de padronização de sensores, protocolos de comunicação e plataformas de software leva a problemas de integração e compatibilidade.

O diagnóstico incorreto ou recalibração do TPMS entre as diversas marcas de veículos como o Jeep é um problema comum aos técnicos. Isto restringe a escalabilidade do produto e acrescenta mais despesas por parte do fornecedor, bem como do consumidor e, portanto, não facilita a adoção suave do TPMS nos mercados internacionais.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), a escassez de semicondutores estendeu os prazos de entrega dos sensores TPMS em 19% em 2022, atrasando as entregas às montadoras.

• De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 28% dos centros de serviços automotivos em 2022 relataram escassez de técnicos treinados em calibração e reparo de TPMS.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO TPMS AUTOMÓVEL

• América do Norte

A demanda no mercado norte-americano é motivada pela rigorosa pressão regulatória sobre a segurança dos veículos e pela alta taxa de penetração de tecnologias automotivas sofisticadas. Os Estados Unidos ganham destaque, uma vez que existem regulamentações como a Lei TREAD, tornando o TPMS uma necessidade em novos veículos leves. Espera-se que o tamanho do TPMS automotivo dos Estados Unidos atinja US$ 11,288 bilhões em 2025. A existência de grandes fornecedores de TPMS originais e de pós-venda de automóveis e a alta conscientização entre os consumidores também dão impulso ao crescimento do mercado. Novas oportunidades estão a surgir na região à medida que mais VE são adoptados ou à medida que mais esforços de modernização da frota se concretizam.

• Europa

A Europa ainda é um dos principais contribuintes para a quota de mercado dos TPMS automóveis através da forte indústria automóvel e de normas de segurança semelhantes aos pneus. O tamanho do mercado europeu é estimado em 956,01 milhões de dólares até 2025. O TPMS é amplamente utilizado porque é obrigatório em carros novos no mercado da União Europeia. Os líderes na produção de veículos e na inovação em eletrónica automóvel são a Alemanha, a França e o Reino Unido. A região também está bem dotada de um ambiente de pós-venda estabelecido e de intensa concentração na sustentabilidade para impulsionar a necessidade de TPMS em veículos comerciais e elétricos.

• Ásia

O mundo vê a Ásia como o mercado de TPMS em mais rápido desenvolvimento, com países como a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia a investirem fortemente na segurança e infraestrutura automóvel. A China já adotou os regulamentos TPMS em veículos novos, mas o Japão e a Coreia do Sul ainda são os líderes na integração de tecnologias automotivas. Espera-se que o tamanho do mercado da China atinja 99,746 mil milhões de dólares em 2025. A crescente urbanização, o aumento do rendimento disponível e a próspera indústria automóvel ditam a utilização de TPSMs. Além disso, a crescente fabricação de veículos elétricos e de rede está acelerando a assimilação de TPMS na área. Escreva sobre a região da Ásia Nota: não divulgue a porcentagem de participação da região.  (80 palavras)

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado automotivo de TPMS é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências do consumidor. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores em guarda-roupas de tecido, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• Lear Corporation: De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, a Lear integrou o TPMS em 31% do seu segmento de sistemas eletrônicos em 2022, expandindo a adoção em parcerias OEM.

• ZF TRW: De acordo com a Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA), a ZF TRW equipou TPMS em mais de 36% dos veículos produzidos pelas montadoras alemãs em 2022, reforçando sua liderança em tecnologias de segurança.

Os principais participantes do setor estão se fundindo, formando joint ventures, investindo em pesquisa e desenvolvimento e na inovação como estratégia para permanecer no mercado. Empresas como Continental, Schrader (Sensata), Denso e Huf são, portanto, direcionadas para a expansão de suas linhas de produtos TPMS e para a melhoria da precisão do sistema. Muitos estão combinando recursos de IoT e comunicações sem fio para fornecer monitoramento inteligente de pneus. Os participantes do mercado também estão apresentando projetos para atender à expansão dos VEs e dos veículos comerciais.

Lista das principais empresas de TPMS automotivo

• Orange Electronic (Taiwan)
• Lear Corporation (U.S.)
• ZF TRW (Germany)
• Bendix Commercial Vehicle Systems (U.S.)
• Continental AG (Germany)
• ACDelco (U.S.)
• Denso Corporation (Japan)
• NIRA Dynamics AB (Sweden)
• Sate Auto Electronic (China)
• Baolong Automotive (China)
• Nanjing Top Sun Technology (China)
• Shenzhen Autotech (China)
• Shenzhen Hangshen Electronics (China)
• CUB Elecparts Inc. (Taiwan)
• Steelmate Co., Ltd. (China)
• Huf Hülsbeck & Fürst (Germany)
• Pacific Industrial Co., Ltd. (Japan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Em setembro de 2023, o TPMS apresenta uma nova carteira de sensores TPMS compatíveis com ICE e EV, Schrader (Sensata Technologies). A família EZ-sensor ® Multifrequência foi criada para aumentar a segurança do veículo, diminuir a complexidade da instalação e facilitar a antecipação da manutenção. Esta inovação demonstra a dedicação da empresa em atender às necessidades dos veículos e às demandas regulatórias em constante mudança, e aumentar a eficiência do TPMS em uma ampla gama de veículos em todo o mundo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório também fornece uma extensa análise SWOT e discute os principais fatores que contribuem para o mercado de TPMS nas diversas regiões do mundo. Ele encontra tendências de crescimento, oportunidades e obstáculos ao dividi-lo em tipo, aplicação e geografia para poder perceber o mercado. Também é avaliada a influência dos eventos ocorridos em todo o mundo, incluindo o COVID-19, na recuperação da indústria. Ele demonstra as tendências existentes, como a integração IoT e compatibilidade EV, traça o perfil dos principais players do mercado e os avanços mais recentes. O objetivo da análise é fornecer recomendações que as partes interessadas, os investidores e os tomadores de decisão possam seguir.