Tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas, ação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseada em nuvem, local) e por aplicação (agências de cobrança, empresas financeiras, escritórios de advocacia e governo, empresas de varejo, outras) e insights e previsão regional para 2033

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Visão geral do mercado de software de cobrança de dívidas

O mercado global de software de cobrança de dívidas foi avaliado em US $ 1,31 bilhão em 2024 e deve crescer para US $ 1,43 bilhão em 2025, atingindo US $ 2,9 bilhões até 2033, com um CAGR projetado de 9,2% durante o período de previsão.

O sistema de software de cobrança de dívida tecnológica existe para aprimorar a coleta automatizada de dívidas pendentes. A cobrança sonolenta da dívida da Burrow produz um sistema unificado que permite aos gerentes de empréstimos, juntamente com especialistas em cobrança de dívidas, controlar os detalhes do devedor enquanto rastreia os pagamentos por meio de ferramentas de mensagens algorítmicas e analisando os resultados da recuperação. Os sistemas incorporam várias funcionalidades, incluindo automação de lembrete e processamento de pagamentos, e geram relatórios e análises, além de gerenciar requisitos de conformidade e benefícios de integração de software.

O crescimento do mercado de software de coleta de dívida global continua a um ritmo rápido, porque os credores enfrentam valores crescentes de dívida, juntamente com regulamentos mais rígidos, enquanto buscam operações otimizadas de recuperação de dívidas. O software de cobrança de dívidas segmenta suas ofertas por meio de tipos de implantação entre baseados em nuvem e local, enquanto os níveis de serviços de coleta são de primeira e terceiros e atendem diferentes setores, incluindo serviços financeiros eassistência médicae varejo, em combinação com vários tamanhos de organização. Várias técnicas de implantação estão se tornando mais relevantes porque oferecem gerenciamento flexível e implementações escaláveis e econômicas.

O mercado mundial de cobrança de dívidas emprega soluções de software em vários setores para aprimorar os procedimentos efetivos de cobrança de dívidas. As instituições financeiras executam seus pagamentos e fornecedores de dívidas reivindicam suas taxas tardias por meio desse sistema, enquanto as empresas extraem seus fundos de clientes também e os fornecedores recebem seu pagamento de serviço através deste formato. As soluções de software se beneficiam da integração moderna da tecnologia para executar análises comportamentais preditivas da atividade de reembolso e implantando funções de comunicação auto-direcionadas.

Principais descobertas

Impacto covid-19 

O setor de mercado de software de cobrança de dívidas teve um efeito negativo devido a um bloqueio completo e uma crise financeira durante a pandemia Covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

As restrições sociais causadas pela pandemia covid-19 aumentaram a necessidade do mercado de soluções de cobrança de dívidas porque as empresas enfrentavam taxas mais altas e exigiam que a funcionalidade de operação virtual se adaptasse aos bloqueios. O período exigiu novos regulamentos que precisavam de atualizações de software para cumprir as regras de conformidade. A pandemia introduziu consideráveis obstáculos econômicos inicialmente, mas a transformação digital acelerada em toda a indústria, o que provou a necessidade de funcionalidades aprimoradas, como recursos de gerenciamento remoto e recursos de análise aprimorados e automação para abordar o ambiente de dívida de mudança e se conectar com os devedores com mais eficiência. As organizações de saúde tornaram-se mais atraídas pela tecnologia de software de cobrança de dívidas devido à escalada de dívidas ruins, enquanto a pandemia provou ferramentas sofisticadas essenciais para uma recuperação eficaz baseada em conformidade, e as organizações ajustaram suas práticas em todo o mercado.

Últimas tendências

Adoção crescente de software de cobrança de dívidas baseado em nuvem para impulsionar o crescimento do mercado

A expansão do mercado ocorre principalmente porque as empresas adotam software de cobrança de dívidas baseado em nuvem que fornece vários recursos benéficos. Os sistemas baseados em nuvem erradicam as principais despesas iniciais de infraestrutura de TI, além de reduzir as despesas, permitindo que os provedores de serviços lidem com problemas de manutenção e segurança do sistema. O software baseado em nuvem fornece às organizações valor excepcional por meio de sua eficiência de custos e permite escalar operações de acordo com as demandas de negócios, atraindo assim pequenas empresas e grandes empresas. A continuidade dos negócios é possível através de plataformas baseadas em nuvem, porque os funcionários podem se conectar de qualquer lugar que tenha uma conexão de rede.  

• De acordo com a Associação Internacional de Profissionais de Crédito e Coleção (IACC), mais de 48%das empresas estão mudando para o software de cobrança de dívidas baseado em nuvem para gerenciamento e escalabilidade remotos da dívida.

• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA), cerca de 42%das instituições financeiras agora usam ferramentas orientadas pela IA em seus sistemas de recuperação de dívidas para melhorar a conformidade e automatizar a divulgação do devedor.

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Segmentação de mercado de software de cobrança de dívidas

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local baseado em nuvem.

• Baseada em nuvem: a crescente adoção de software de cobrança de dívidas baseada em nuvem decorre de sua natureza flexível e estrutura econômica e a conveniente prestação de serviços, que permite que as organizações conduzam operações de recuperação de dívidas de maneira eficaz, sem despesas pesadas em infraestrutura.

• Premises: software de cobrança de dívidas que permanece instalado localmente em empresas oferece às organizações um maior controle gerencial por meio de seu sistema de hospedagem e gerenciamento baseado em infraestrutura, que atende aos requisitos de segurança das organizações com mandatos rigorosos ou investimentos substanciais de TI.

Por aplicação

Com base no aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em agências de cobrança, empresas financeiras, escritórios de advocacia e governo, empresas de varejo e outras.

• Agências de coleta: as ferramentas de software usadas pelas agências de coleta ajudam a operar com mais eficiência, enquanto lidam com muitas contas de uma só vez e criam sistemas de comunicação automatizados para recuperar dívidas melhor usando os recursos de gerenciamento do fluxo de trabalho.

• Empresas financeiras: as instituições financeiras utilizam o software de cobrança de dívidas para lidar com pagamentos atrasados em empréstimos e dívidas de cartão de crédito e outras obrigações por meio de rastreamento automático de pagamentos e lembretes gerados por programas e recursos de aprimoramento de recuperação.

• Escritórios de advocacia e governo: a cobrança de dívidas por escritórios de advocacia e instituições governamentais se torna mais eficiente através do uso do software de cobrança de dívidas para gerenciar recuperações e multas legais juntamente com dívidas públicas por meio de seu conjunto completo de recursos.

• Empresas de varejo: as empresas de varejo usam o software de cobrança de dívidas para supervisionar as obrigações em circulação do cliente e armazenar dívidas de crédito e dívidas transacionais, tornando seu gerenciamento de dívidas mais eficiente e melhorando as operações de fluxo de caixa por meio de acompanhamentos automatizados e análises de pagamento.

• Outros: o software de cobrança de dívidas adaptadas por vários tipos organizacionais, incluindo prestadores de serviços de saúde, empresas de serviços públicos e instituições educacionais, usa o software para lidar com pagamentos pendentes por seus serviços ou propinas oferecidos, enquanto se conforma com necessidades e regulamentos específicos do setor.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios, declarando as condições do mercado.                          

Fator determinante

Aumentar volumes de dívida para aumentar o mercado

O aumento dos volumes de dívida é o principal fator no crescimento do mercado de software de coleta de dívidas. Um volume crescente de dívida entre indivíduos e empresas fabrica sistemas automatizados eficientes para coletar valores inadimplentes uma necessidade absoluta para credores e agências de cobrança. As organizações que não conseguem empregar soluções de software eficazes encontram problemas para rastrear e priorizar suas coleções enquanto buscam dívidas, o que resulta em receita perdida, juntamente com desafios operacionais adicionais. A expansão dos valores da dívida em toda a sociedade impulsiona a demanda do mercado por soluções avançadas de software de cobrança de dívidas, que aprimoram o gerenciamento de processos, aumentando as taxas de sucesso da recuperação e ajudam as empresas a prevenir perdas financeiras causadas por quotas não pagas.

Requisitos regulatórios rigorosos para expandir o mercado           

O mercado de software de cobrança de dívidas continua a se expandir devido à montagem de requisitos regulatórios mundiais que controlam os métodos de cobrança de dívidas. O aumento de regulamentos rigorosos envolvendo protocolos de comunicação da dívida e proteção de dados do devedor, juntamente com as práticas éticas de cobrança de dívidas, está sendo implementada pelas autoridades públicas. A ascensão de soluções de software especializadas por credores e agências de cobrança ajuda a sobreviver ao ambiente complexo, mantendo a conformidade em suas operações. As plataformas mantêm funcionalidades internas que ajudam os usuários a rastreamento e documentação de conformidade de comunicações e adesão legal, impedindo penalidades e conseqüências legais. Devido aos padrões regulatórios emergentes, as organizações encontram razões essenciais para implementar e avançar seus sistemas de software de cobrança de dívidas.

• O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA (CFPB) relata que cerca de 60%das instituições de crédito dos EUA citam os níveis crescentes de dívida do consumidor como um motivo principal para a adoção de software de coleta automatizada.

• De acordo com a Associação de Profissionais de Crédito e Coleção (ACA International), quase 55%das agências de cobrança de dívidas aumentaram o investimento em software devido a regulamentos mais rígidos de recuperação de dívidas.

Fator de restrição

As preocupações com relação à segurança de dados e privacidade impedem o crescimento do mercado

Segurança de dadose as preocupações com a privacidade atuam como uma grande força de bloqueio para expansão do mercado no setor de software de cobrança de dívidas. Informações financeiras e pessoais pertencentes a devedores passam por processamento dentro desses sistemas. Esses dados expostos criam preocupações sérias de segurança porque as partes não autorizadas podem obter acesso ou abusar de informações, o que causa uma preocupação generalizada para as organizações e seus clientes de consumo. A implementação de software se torna mais complexa e cara devido a leis estritas de proteção de dados como GDPR e CCPA, pois as organizações devem investir em protocolos de segurança robustos para conformidade. A abordagem cautelosa das organizações que desejam se sentir completamente seguras em relação à sua segurança de dados os impede de adotar soluções baseadas em terceiros ou na nuvem.

• Conforme observado pelo Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB), 35%das empresas europeias atrasam a adoção completa do software devido a preocupações estritas de conformidade com o GDPR para a segurança dos dados do devedor.

• De acordo com as autoridades de privacidade da Ásia-Pacífico (APPA), cerca de 30%das organizações da Ásia hesitam em usar o software de terceiros devido a riscos de privacidade de dados transfronteiriços.

Integração de análises avançadas e IA para a oportunidade do produto no mercado

Oportunidade

A diferenciação de produtos e a expansão do mercado nos negócios de software de cobrança de dívidas aumentaram substancialmente devido à integração de análises avançadas eInteligência artificial(Ai). Essas soluções de software usam a IA e o aprendizado de máquina para fornecer funções de análise preditiva que detectam contas propensas a pagamentos e também criam planos de comunicação individualizados com base nos dados do devedor e minimizam os procedimentos de cobrança de dívidas por meio do aprimoramento operacional. A nova tecnologia oferece às agências de cobrança, juntamente com os credores, acesso a práticas orientadas a dados que excedem os métodos antiquados.

• A Associação da Indústria de Finanças da Austrália (AFIA) afirma que 45%das agências de cobrança de dívidas veem um forte potencial na integração de análises preditivas para o perfil de devedor mais inteligente.

 

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), mais de 40%dos credores planejam expandir as ferramentas de comunicação digital na recuperação da dívida para atender aos novos padrões de engajamento remoto.

 

Potencial para comunicação agressiva ou automatizada pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um desafio potencial decorrente da crescente sofisticação do software de cobrança de dívidas está no risco de comunicação automatizada excessivamente agressiva ou impessoal com os consumidores. O uso de sistemas de automação beneficia os credores, aumentando sua eficiência, mas sua capacidade de enviar grandes volumes de mensagens eletrônicas possivelmente ofende os devedores, criando relacionamentos tensos, juntamente com as queixas dos clientes. A introdução da tecnologia de recuperação de dívida requer execução cuidadosa, juntamente com uma divulgação respeitosa aos clientes, porque implementações mal gerenciadas correm o risco de relações com os clientes que ameaçam os princípios éticos e os requisitos de conformidade do setor.

• Conforme relatado pela Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), 28%das queixas dos devedores se relacionam com chamadas de cobrança excessivamente agressivas ou automatizadas, representando um desafio de conformidade.

 

• A Associação Canadense de Serviços de Aconselhamento de Crédito (CACCS) destaca que 25%das empresas de cobrança de dívidas lutam para equilibrar a automação com o envolvimento personalizado do devedor.

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Mercado de software de cobrança de dívidasInsights regionais

• América do Norte 

O nível de adoção de tecnologia de cobrança de dívidas na América do Norte permanece alto porque o mercado atingiu a maturidade. A presença de numerosos participantes importantes do setor e a infraestrutura tecnológica avançada impulsiona o crescimento do mercado. O software de cobrança de dívidas requer soluções compatíveis porque a Lei de Práticas de Coleta de Dívidas (FDCPA) e outros regulamentos rígidos precisam de ferramentas de implementação válidas. O O grande volume de dívidas de consumidores do mercado de software de cobrança de dívida dos Estados Unidos, principalmente nos EUA, alimenta a demanda por ferramentas de cobrança de dívidas eficientes e sofisticadas.

• Europa 

O mercado de software de cobrança de dívidas na Europa opera sob um conjunto diferente de regulamentos em cada nação. A implementação do GDPR sublinha a significância dos requisitos de proteção de dados em termos de software, promovendo o uso de soluções avançadas. O mercado avança porque as organizações precisam de procedimentos aprimorados de recuperação da dívida e os serviços financeiros continuam a digitalizar e porque o setor financeiro permanece bem desenvolvido.

• Ásia

O mercado de software de cobrança de dívidas na região da Ásia-Pacífico demonstra um padrão de expansão em rápido aumento. Esse crescimento do mercado resulta de três fatores principais, que incluem um aumento nos níveis de dívida do consumidor e a expansão das atividades de comércio eletrônico, juntamente com a crescente adoção de tecnologias digitais. A expansão da população de classe média da China e da Índia e seu crescente desenvolvimento urbano criam uma demanda crescente de mercado por sistemas eficazes de cobrança de dívidas. O mercado de software de coleta de dívidas da Ásia-Pacífico mostra o crescimento em expansão devido a iniciativas apoiadas pelo governo, juntamente com a implementação de tecnologias avançadas.

Principais participantes do setor

Principais participantes que transformam o cenário do mercado de software de coleta de dívidas por meio da inovação e estratégia global

Através da inovação de estratégias e desenvolvimento de mercado, os participantes do mercado no campo da empresa estão moldando o mercado de software de coleta de dívidas. Alguns deles podem ser vistos como avanços em projetos, produtos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para o aprimoramento da funcionalidade e da flexibilidade operacional. Os gerentes estão cientes de sua responsabilidade de gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e expandir o escopo da fabricação. Essa expansão do mercado também auxilia a diversificar as perspectivas de crescimento do mercado e atingir maior demanda de mercado pelo produto em vários setores.

• Experian (Irlanda): De acordo com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC), a Experian lida com mais de 40%dos dados de relatórios de crédito ao consumidor que suportam sua análise de software de cobrança de dívidas.

• FIS (EUA): De acordo com a Câmara de Comércio dos EUA, o FIS Solutions processa mais de 35%dos pagamentos da dívida digital para os principais bancos dos EUA e empresas de cobrança usando ferramentas automatizadas.

Lista das principais empresas de software de cobrança de dívidas             

• Experian (Ireland)
• FIS (U.S)
• CGI (Canada)
• TransUnion (U.S)
• CollectOne (CDS Software) (U.S)
• Comtronic Systems (U.S)
• Quantrax Corp (U.S)
• CollectPlus (ICCO) (Australia)
• Comtech Systems (U.S)
• Codix (France)
• Katabat (U.S)
• Decca Software (U.S)
• Codewell Software (North Macedonia)
• Adtec Software (U.S)
• JST CollectMax (U.S)
• Indigo Cloud (U.K)
• Pamar Systems (U.S)
• TrioSoft (U.S)
• InterProse (U.S)
• Cogent (India)
• Kuhlekt (Australia)
• Lariat Software (U.S)
• Case Master (U.S)
• Chetu (India)
• Qualco (Greece)
• EXUS (Greece)
• Flexys Solutions (U.K)
• Tietoevry (Finland)
• Banqsoft (KMD) (Norway)
• Telrock Systems (U.K)
• Spyrosoft (Poland)
• Visma (Norway)
• Ferber-Software (Germany)
• TDX Group (U.K)

Desenvolvimento principal da indústria

2023: O setor de cobrança de dívidas está colocando uma ênfase significativa na análise de dados para obter informações mais profundas sobre o comportamento do devedor e otimizar estratégias de coleta. Isso envolve o uso de análises preditivas para prever o comportamento de pagamento, analisar dados históricos para identificar tendências e segmentar os devedores para adaptar as abordagens de coleta. Ao alavancar essas técnicas, as organizações visam melhorar as taxas de recuperação e otimizar suas operações.

Cobertura do relatório

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculo de previsão que visa ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado de software de coleta de dívidas globais de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e à tomada de decisão dos leitores também, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece informações para desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina fatores variados que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e as possíveis áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Essa análise abrange em consideração tendências recentes e pontos históricos de transformação, fornecendo uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças de oferta e demanda dominantes que afetam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo ações de concorrentes significativos do mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias -chave adaptadas para o quadro de tempo antecipado. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado, profissionalmente e compreensivelmente.