Tamanho do mercado de software de acesso a salários ganhos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, local), por aplicação (grandes empresas e SEMs) e previsão regional de 2026 a 2035

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A epidemia de COVID-19 funcionou como um impulso para a expansão do sector de software Earned Wage Access. O desejo por soluções que proporcionem acesso instantâneo ao dinheiro ganho cresceu à medida que a instabilidade financeira aumentava devido a amplas perdas de emprego, à redução do horário de trabalho e à incerteza económica. As empresas procuraram métodos para proporcionar aos seus funcionários opções de remuneração flexíveis, o que incentivou a utilização do software EWA. A epidemia deu mais importância à saúde financeira, o que aumentou o conhecimento dela e a procura por esses produtos. Impulsionada pelas contínuas dificuldades económicas e pela necessidade de soluções de remuneração adaptáveis, espera-se que a indústria de software EWA se expanda ainda mais à medida que as empresas negociam o terreno pós-pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão das plataformas integradas de bem-estar financeiro para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria de software Earned Wage Access está observando uma tendência notável na inclusão de serviços EWA em plataformas de bem-estar financeiro mais gerais. Esses sistemas fornecem aos trabalhadores ferramentas para gerenciar poupanças, investimentos e planejamento financeiro, além de acessar o salário ganho. À medida que as empresas compreendem a ligação entre o stress financeiro e o desempenho dos funcionários, esta abordagem abrangente à saúde financeira está a tornar-se mais popular. À medida que as empresas tentam fornecer assistência completa ao seu pessoal, prevê-se que o software EWA seja cada vez mais combinado com outras ferramentas de bem-estar financeiro.

• De acordo com o Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA, o número de transações salariais ganhas quase duplicou entre 2021 e 2022, ultrapassando 7 milhões de trabalhadores que contraíram empréstimos de cerca de 22 mil milhões de dólares durante esse período.

• De acordo com o CFPB, o trabalhador médio recebia aproximadamente 27 adiantamentos salariais ganhos por ano, com a utilização mensal a aumentar de 41% em 2021 para quase 50% em 2022

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE ACESSO A SALÁRIO GANHO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em baseado em nuvem, local

• Baseado na nuvem: para empresas de todos os tipos, os sistemas Earned Wage Access baseados na nuvem oferecem uma escolha escalonável e adaptável. Como essas soluções estão hospedadas na nuvem, o acesso e a conexão com os sistemas atuais de folha de pagamento são simples.

• No local: geralmente preferidas por empresas com necessidades rígidas de segurança de dados, as soluções de acesso ao salário ganho no local são hospedadas diretamente nos servidores da empresa.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Grandes Empresas e SEMs

• Grandes empresas: As grandes empresas são grandes usuárias do software Earned Wage Access, pois possuem sistemas complicados de folha de pagamento e uma grande equipe. Muitas vezes, essas empresas procuram soluções personalizadas e adequadas aos seus sistemas financeiros atuais que possam ser facilmente incluídas neles.

• SEMs: O software Earned Wage Access está sendo usado cada vez mais por pequenas e médias empresas (PMEs) como parte de seu programa de benefícios para funcionários. Particularmente em sectores onde o fluxo de caixa e a flexibilidade da folha de pagamento são vitais, as soluções EWA proporcionam às PME uma vantagem competitiva no recrutamento e manutenção de pessoal.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento dos esforços das empresas para atrair talentos de nicho e reter os funcionários existentes para impulsionar o mercado

Espera-se que a indústria mundial de software de acesso a salários ganhos se expanda à medida que empresas em todo o mundo tentam reter os talentos atuais e atrair profissionais mais qualificados. A ascensão de novos negócios e o movimento de start-ups produziram muitas empresas e organizações com um pessoal significativo trabalhando sob gestão. Além disso, a revolução digital deu a todas as empresas o mesmo direito a todos os tipos de recursos, o que alimenta uma competitividade feroz. No entanto, a capacidade dos recursos humanos de qualquer empresa é o principal motor do desenvolvimento, pois sem trabalhadores qualificados, a tecnologia e outros recursos não podem ser utilizados adequadamente. As empresas de todo o mundo buscam estratégias para garantir a satisfação dos funcionários e aumentar o valor da marca no setor comercial. Eles estão implementando ideias criativas, como planos de seguro médico familiar, horários de trabalho flexíveis, novas licenças, melhores escalas salariais e outros benefícios.

• O Centro Mossavar‑Rahmani da Harvard Kennedy School relata que mais de 40% dos funcionários que receberam acesso ao EWA usaram-no pelo menos uma vez por semana, com mais de 75% usando os fundos para contas de rotina em vez de emergências

• O Government Accountability Office dos EUA descobriu que os usuários típicos de aplicativos EWA ganham menos de US$ 50.000 por ano e, entre 2018 e 2020, o volume de transações triplicou de US$ 3,2 bilhões para US$ 9,5 bilhões.

O aumento da digitalização em empresas e indústrias ajudará na adoção pelo mercado

A transformação digital tem sido a mais adotada pelas empresas em todo o mundo, pois permite-lhes manterem-se competitivas e prepararem-se para mudanças futuras. Nos últimos anos, organizações menores também têm sido receptivas à digitalização, como resultado da introdução de novos programas e ferramentas de software. Prevê-se que o mercado global de software de acesso aos salários ganhos experimente um aumento na demanda à medida que mais empresas fazem a transição para a digitalização.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Custos e taxas ocultos do software de acesso aos salários ganhos podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Prevê-se que as inúmeras restrições da ferramenta restrinjam a indústria global para o crescimento do mercado de software de acesso aos salários ganhos. Por exemplo, os fornecedores de software podem impor taxas aos empregados pela prestação de serviços, enquanto os empregadores podem receber uma taxa nominal em determinadas circunstâncias. Os empregadores exercem controle total sobre a estrutura salarial no método convencional de pagamento de salários. No entanto, as partes envolvidas na transação podem ser obrigadas a pagar uma taxa específica quando os programas de acesso aos salários ganhos forem implementados. Uma quantidade específica de salários auferidos pode ser perdida sob a forma de taxas de transação, a menos que os funcionários sejam financeiramente responsáveis ​​e possuam uma compreensão abrangente dos riscos associados a tais pagamentos.

• O CFPB concluiu que os programas EWA patrocinados pelos empregadores subsidiavam menos de 5% do total das taxas, o que significa que mais de 95% dos custos foram suportados diretamente pelos utilizadores

• De acordo com o Center for Responsible Lending, as TAEG médias em algumas transações do EWA atingiram cerca de 367%, e o usuário médio pagou US$ 4,09 por "gorjeta" em 73% das transações – anualizadas até cerca de US$ 147.

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SOFTWARE DE ACESSO A SALÁRIO GANHO INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

Região da América do Norte dominando o mercado devido à alta taxa de adoção entre as organizações

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A alta taxa de adoção entre grandes empresas e PMEs é o principal fator que impulsiona o crescimento da participação no mercado de software Earned Wage Access na América do Norte. A utilização generalizada de soluções de acesso aos salários ganhos foi facilitada pela forte ênfase da região no bem-estar financeiro e nos benefícios dos empregados, bem como pela implementação de sistemas avançados de folha de pagamento. Os Estados Unidos são um mercado particularmente significativo, uma vez que albergam numerosos fornecedores proeminentes de acesso aos salários auferidos. Prevê-se que o mercado na América do Norte mantenha a sua trajetória ascendente, que será reforçada pela expansão contínua dos programas de bem-estar financeiro e inovação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de software Earned Wage Access é ferozmente competitivo, com uma gama diversificada de participantes, incluindo empreendimentos inovadores e empresas de serviços financeiros estabelecidas. O mercado está sendo influenciado por parcerias estratégicas, avanços tecnológicos e expansão de mercado entre os principais participantes do setor. PayActiv é um participante proeminente no mercado de software Earned Wage Access, fornecendo uma plataforma abrangente de bem-estar financeiro que abrange serviços de Earned Wage Access. A fim de ampliar a sua influência e oferecer soluções de remuneração flexíveis a milhões de funcionários, a organização formou parcerias com importantes empregadores e instituições financeiras.

• Earnin: Um caso de ação coletiva federal em agosto de 2024 indicou que os usuários foram cobrados APRs em média 284% por meio de "gorjetas" e taxas opcionais

• FlexWage: De acordo com as estatísticas publicadas pela própria FlexWage, 48% dos consumidores que ganham mais de US$ 100.000 viviam de salário em salário no início de 2022, e 52% daqueles que ganhavam menos de US$ 50.000 também viviam de salário em salário, destacando o amplo estresse financeiro abordado por serviços EWA como o FlexWage.

Lista das principais empresas de software de acesso a salários ganhos

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Abril de 2022: DailyPay garantiu US$ 175 milhões em uma rodada de financiamento da Série D. Este financiamento foi usado para aprimorar a plataforma tecnológica do DailyPay e expandir seus serviços para mais empregadores em diferentes setores. O investimento também teve como objetivo acelerar o crescimento e a inovação da empresa no fornecimento de soluções de pagamento sob demanda, solidificando a posição da DailyPay como líder no mercado de EWA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.