Tamanho do mercado de dispositivos de registro eletrônico (ELD), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (embutido e integrado), por aplicação (caminhão, táxi, ônibus e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE DISPOSITIVOS DE REGISTRO ELETRÔNICO (ELD)

O mercado global de dispositivos de registro eletrônico (ELD) está começando com um valor estimado de US$ 18,35 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 38,64 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 8,63% entre 2026 e 2035.

Um dispositivo de registro eletrônico (ELD) é um dispositivo digital usado por motoristas de automóveis industriais para registrar mecanicamente horas, reputação do motor, movimento do veículo e fama de responsabilidade. Obrigatórios em muitos países para garantir a conformidade com as diretrizes de Horas de Serviço (HOS), os ELDs substituem os tradicionais diários de papel, aumentando a precisão e diminuindo o risco de erros ou falsificações. Esses dispositivos se conectam ao motor de um automóvel para capturar informações em tempo real, que podem ser acessadas com a ajuda de gestores de frota e autoridades reguladoras para revelar a conformidade e melhorar a segurança nas ruas. Os ELDs também ajudam a agilizar as operações, fornecendo insights sobre o uso de gás, diagnósticos de veículos e melhorando o desempenho geral.

O mercado de Dispositivos de Registro Eletrônico (ELD) está se desenvolvendo devido ao aumento dos mandatos regulatórios em todo o mundo para garantir a conformidade com as regras de Horas de Serviço (HOS), destinadas a melhorar a proteção rodoviária e diminuir lesões causadas pela fadiga do motorista. A crescente procura no transporte comercial, juntamente com os avanços na telemática e na tecnologia IoT, impulsionou a adoção de ELDs para uma gestão eficiente da frota. Esses dispositivos ajudam a otimizar as operações, transmitindo insights em tempo real sobre o desempenho geral do automóvel, a utilização do combustível e a conduta do motorista, reduzindo as despesas operacionais. Além disso, a crescente ênfase na transparência, na responsabilização e na tomada de decisões baseada em informações dentro dologística e transporteindústria impulsiona ainda mais o aumento do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de dispositivos de registro eletrônico (ELD) tem um efeito negativo devido a interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

A perturbação das cadeias de abastecimento globais e o declínio das atividades de transporte durante os confinamentos abrandaram brevemente a adoção de DRA, especialmente entre frotas mais pequenas que enfrentam restrições monetárias. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de telemática avançada e análises orientadas por IA para impulsionar o crescimento do mercado

Os ELDs modernos agora não estão restritos ao rastreamento de horas de transporte; agora eles incorporam recursos como renovação preditiva, otimização de trajetos em tempo real e monitoramento do comportamento do motorista. Estas capacidades melhoram a eficiência da frota, reduzem despesas operacionais e melhoram a proteção. Além disso, a crescente adoção de soluções ELD totalmente baseadas em nuvem permite acesso e compartilhamento contínuo de dados entre plataformas, permitindo uma melhor tomada de decisão para gerentes de frota. Esta tendência está alinhada com o impulso mais amplo paratransporte inteligenteestruturas e a crescente demanda por motores interligados.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE DISPOSITIVOS DE REGISTRO ELETRÔNICO (ELD)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em incorporado e integrado.

• ELDs incorporados: Esses dispositivos são totalmente instalados no hardware do veículo e imediatamente incorporados ao módulo de controle do motor (ECM). Eles fornecem conectividade perfeita, registrando fatos em tempo real, como horas de uso, popularidade do motor e movimento do veículo com extrema precisão. Os ELDs incorporados são robustos e muito menos suscetíveis a adulterações, tornando-os adequados para grandes frotas com operações de longo prazo.

• ELDs integrados: são dispositivos autônomos que podem se conectar ao ECM do carro por meio de tecnologia wi-fi, como Bluetooth ou Wi-Fi. Eles geralmente são emparelhados com dispositivos externos, como smartphones ou cápsulas que executam aplicativos bem compatíveis. Os ELDs integrados são econômicos, flexíveis e perfeitos para frotas menores ou motoristas independentes que procuram soluções transportáveis.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em caminhões, táxis, ônibus e outros.

• Caminhão: No setor de transporte rodoviário, os ELDs são amplamente usados ​​para monitorar a conformidade com as Horas de Serviço (HOS), verificar o comportamento do motorista e otimizar o gerenciamento da frota. Eles melhoram a segurança evitando o cansaço do motorista e ajudam a agilizar as atividades logísticas.

• Táxis: Os ELDs em táxis são usados ​​para monitorar horas de condução, condições do motor e eficiência da gasolina. Eles também podem ajudar as empresas de viagens, fornecendo rastreamento e análise regional em tempo real para otimizar rotas e reduzir o tempo de inatividade.

• Ônibus: Para ônibus, principalmente os de transporte público ou serviços fretados, os ELDs garantem o cumprimento das políticas de utilização de horários, melhoram a segurança dos passageiros e o desempenho dos veículos motorizados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Mandatos regulatórios para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de dispositivos de registro eletrônico (ELD) são os mandatos regulatórios. Os governos de todo o mundo implementaram regras rigorosas que exigem que os automóveis industriais adoptem ELDs para garantir a conformidade com as políticas de Horas de Serviço (HOS). Por exemplo, o mandato ELD dentro dos Estados Unidos, aplicado através da Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), exige que os motoristas industriais substituam os tradicionais diários de bordo em papel por ELDs digitais. Diretrizes semelhantes no Canadá, na Europa e em outras regiões visam aumentar a segurança nas estradas, evitando a fadiga dos motoristas e reduzindo os acidentes. Esses mandatos impulsionaram sensivelmente a adoção de DRAs, à medida que as frotas se esforçam para atender aos requisitos de conformidade e evitar consequências. Além disso, os órgãos reguladores enfatizam cada vez mais a transparência e o dever, acelerando ainda mais a adoção do ELD, pois oferecem registro preciso e à prova de falsificação de informações de condução.

Necessidade crescente de eficiência operacional para expandir o mercado

O setor de transporte e logística está sob pressão constante para otimizar as operações, reduzir taxas e melhorar os tempos de transporte, especialmente com o aumento do comércio eletrónico e dos modelos de transporte simplesmente a tempo. Os ELDs desempenham um papel importante na satisfação dessas necessidades, fornecendo informações em tempo real sobre o desempenho do veículo, o comportamento do motorista e a utilização do combustível. Os gestores de frota podem aproveitar essas estatísticas para planejar rotas verdes, programar proteção oportuna e reduzir o tempo de inatividade dos automóveis. Os ELDs também melhoram a produtividade média, minimizando as obrigações administrativas, como a manutenção manual de registros, e permitindo uma melhor conversação entre motoristas e operadores de frota. Esta crescente consciência sobre a digitalização e a seleção baseada em fatos na logística é uma força motriz chave para o crescimento do mercado ELD.

Fator de restrição

Alto custo inicial para impedir o crescimento do mercado

O preço de aquisição e implementação de ELDs, que inclui hardware, software e preços de subscrição contínua, pode ser proibitivo para pequenos operadores de frotas e condutores imparciais. Além disso, a atualização dos carros atuais para serem compatíveis com os sistemas ELD pode aumentar a lista de despesas. Para as organizações que operam com orçamentos pequenos e limitados, estas despesas também podem superar as vantagens percebidas, especialmente em regiões onde a aplicação regulamentar é menos rigorosa. 

Oportunidade

Integração de ELDs com telemática avançada e análises orientadas por IA para criar oportunidades para o produto no mercado

À medida que aumenta a procura por soluções de gestão de frotas mais inteligentes e baseadas em informações, existe uma oportunidade significativa para os fornecedores de ELD expandirem para além dos serviços básicos.conformidade regulatóriacaracterísticas. Ao integrar estruturas ELD com respostas telemáticas, que incluem monitoramento de carros em tempo real, monitoramento de consumo de gás e manutenção preditiva, as organizações podem oferecer serviços mais completos que melhoram o desempenho comum da frota. Além disso, a análise orientada por IA pode ajudar os gestores de frota a otimizar rotas, reduzir despesas com combustível, aumentar a segurança da força motriz através de análise de conduta e esperar desastres automobilísticos antes que eles ocorram, reduzindo as taxas de preservação e o tempo de inatividade.

Desafio

Problemas de compatibilidade e integração com sistemas de veículos legados podem ser um desafio potencial para os consumidores

Muitos carros mais antigos, especialmente os de pequenas frotas ou de indústrias específicas, como a criação ou o transporte marítimo local, podem não ter os sistemas eletrónicos necessários para ajudar a geração moderna de ELD. A modernização desses motores com hardware ELD com ideias semelhantes pode ser luxuosa e tecnicamente complicada, criando uma barreira para a adoção. Além disso, a integração de ELDs com diferentes equipamentos e programas de software de controle de frota pode ser um desafio, especificamente para empresas com inúmeras frotas de veículos e diversas infraestruturas tecnológicas. 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE DISPOSITIVOS DE REGISTRO ELETRÔNICOS (ELD)

• North America

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado e detém a participação máxima de mercado de Dispositivos de Registro Eletrônico (ELD). A área segue uma regulamentação, e esta lei impulsionou dinamicamente a adoção de ELDs em todos os EUA, uma vez que foi projetada para melhorar a proteção das avenidas, reduzindo a fadiga da força motriz e garantindo o cumprimento dos limites de horas de condução. O Canadá aplicou mandatos semelhantes, contribuindo igualmente para a proporção dominante do mercado na área. O mercado de dispositivos de registro eletrônico (ELD) dos Estados Unidos possui uma infraestrutura de logística e transporte fantasticamente avançada, com um grande número de frotas empresariais e um forte foco na eficiência operacional. Um número cada vez maior de operadores de frotas no local adotou a digitalização e a telemática para otimizar suas operações, melhorar a segurança da força motriz e reduzir custos.

• Europa

A Europa é uma região em desenvolvimento dentro do mercado de dispositivos de registro eletrônico (ELD) devido à implementação de estruturas regulatórias rigorosas e à crescente conscientização sobre segurança rodoviária e sustentabilidade ambiental. Vários países europeus estão a adoptar ou planeiam adoptar políticas semelhantes às ELD para melhorar o cumprimento dos limites de horas de utilização e aumentar a segurança dos condutores, seguindo mandatos comparáveis ​​vistos na América do Norte. Além disso, o crescente apelo por soluções melhoradas de gestão de frotas, impulsionado com a ajuda de um forte setor logístico, estimulou a adoção de ELDs. O empenho da União Europeia em reduzir as emissões de carbono e promover a digitalização nos transportes também se alinha com a utilização de ELDs, que fornecem estatísticas preciosas para otimizar rotas, diminuir o consumo de gás e aumentar a eficiência operacional, acelerando assim o crescimento do mercado no local.

• Ásia

A Ásia é um local em crescimento no mercado de dispositivos de registro eletrônico (ELD) devido à rápida urbanização, à expansão do comércio eletrônico e aos crescentes projetos governamentais centrados na melhoria da proteção rodoviária e da eficiência do transporte. À medida que as redes de logística e transporte em locais internacionais como a China, a Índia e o Japão continuam a crescer, há uma procura crescente de tecnologia que possa optimizar as operações das frotas, melhorar a conformidade regulamentar e melhorar os padrões de protecção. Os governos locais estão a introduzir constantemente regras semelhantes aos mandatos ELD visíveis na América do Norte e na Europa, impulsionando a adoção de ELDs nas frotas empresariais. Além disso, a crescente ênfase na digitalização e em soluções de transporte inteligentes, juntamente com a necessidade de mostrar o comportamento do condutor, o consumo de combustível e o desempenho do automóvel, está a impulsionar a adoção de ELD, tornando a Ásia um mercado-chave para o crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais fornecedores de ELD estão constantemente inovando para aprimorar a funcionalidade de seus dispositivos além da conformidade regulatória usual. Isso inclui a integração de telemática avançada, inteligência artificial (IA) e estudo de dispositivos para fornecer análises em tempo real, manutenção preditiva, otimização de caminhos e monitoramento do comportamento da força motriz. Para ampliar a sua presença no mercado, os principais intervenientes concentram-se em mercados emergentes em regiões como a Ásia-Pacífico, a América Latina e componentes de África, onde a adoção de ELD permanece nos níveis iniciais. Eles estão fazendo isso adotando a estratégia de parcerias estratégicas com fornecedores locais e adaptando seus produtos para estar em conformidade com os padrões regulatórios locais. Além disso, os principais intervenientes estão a aumentar os seus portefólios de produtos para incluir respostas de controlo de frota, que combinam a capacidade ELD com diferentes ferramentas, como localização por GPS, gestão de renovações e localização de combustível, atraindo assim uma base de consumidores mais ampla.

Lista das principais empresas de dispositivos de registro eletrônico (Eld)

• Samsara(U.S.)
• Motive(U.S.)
• Teletrac Navaman(U.S.)
• Big Road(U.K.)
• InTouch GPS(U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: A Geotab, um excelente ELD fornecido, introduziu uma parceria com a Daimler Trucks North America. Esta colaboração pretende combinar a plataforma MyGeotab da Geotab com as vans Daimler, melhorando assim a conexão de estatísticas e o gerenciamento de frotas para empresas de transporte rodoviário.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de dispositivos de registro eletrônico (ELD) está passando por um boom dinâmico impulsionado pelos crescentes requisitos regulatórios, pela crescente necessidade de controle sustentável da frota e pelo crescente conhecimento da segurança nas avenidas. Os ELDs são usados ​​para registrar eletronicamente as horas de condução de um carro industrial, substituindo os tradicionais registros em papel e garantindo a conformidade com as políticas de Horas de Serviço (HOS). Esses dispositivos ajudam a aumentar a segurança nas ruas, evitando o cansaço dos motoristas, melhorando o gerenciamento da frota por meio do rastreamento em tempo real e otimizando o desempenho operacional. Prevê-se que o mercado ELD mantenha o crescimento devido à crescente demanda por carros relacionados, aos avanços na telemática e na análise de informações e às tendências comuns na direção da digitalização nos setores de transporte e logística. No entanto, os desafios, que incluem despesas iniciais elevadas, resistência de pequenos operadores de frotas e problemas de compatibilidade com motores mais antigos, poderão impactar a taxa de adoção em algumas regiões. Apesar destas situações exigentes, as perspectivas gerais do mercado permanecem boas, com possibilidades de expansão nos mercados emergentes e melhorias contínuas nos dispositivos e nas capacidades de integração.