Engenharia, Compras e Gerenciamento de Construção (EPCM) Tamanho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo de serviço (design e engenharia, compras, gerenciamento de construção, gerenciamento de projetos), pela indústria de uso final (petróleo e gás, energia e energia, infraestrutura, produtos químicos, mineração, outros) e insights e previsão regional para 2034

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Visão geral do mercado EPCM

O mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção (EPCM), avaliado em aproximadamente US $ 321,87 bilhões em 2025, deve atingir US $ 359,5 bilhões em 2026 e aumentar ainda mais US $ 870,58 bilhões em 2034, impulsionado por um forte CAGR de 11,69%.

O mercado de EPCM está crescendo rapidamente como resultado de um aumento nos investimentos em desenvolvimento de infraestrutura, iniciativas de transição de energia e automação industrial. O tipo de contrato EPCM cria flexibilidade e é econômico que se adapta à natureza de projetos complexos intensivos em capital. A demanda por métodos integrados de entrega de projetos como o EPCM está crescendo à medida que os governos nacionais e entidades privadas se concentram em energia sustentável e infraestrutura inteligente. O novo método geral do contratante agora depende da expansão das ferramentas digitais disponíveis, da modelagem de informações de construção (BIM) e da análise de projeto liderada pela AI-I-i que possui e continuará revolucionando a prestação de serviços. Os riscos que dificultam o crescimento do mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção (EPCM) estão relacionados se os projetos forem aprovados e entregues em conformidade com os regulamentos locais, os custos flutuantes das matérias -primas e as instabilidades geopolíticas. Independentemente disso, os provedores de EPCM estão investindo continuamente em talento, gerenciamento de riscos e entrega global de projetos para permanecer competitivos e/ou crescer.

Principais descobertas

Impacto covid-19

A indústria da EPCM teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia Covid-19 tem sido sem precedentes e avassaladores, com o mercado experimentando uma demanda menos do que o esperado em todas as regiões em comparação com números pré-pandêmicos. O aumento da taxa de crescimento anual composto (CAGR) se deve principalmente à recuperação da pandemia e da demanda que retornam aos níveis pré -pandêmicos - daí a expansão repentina do mercado.

Como em todos os setores, o setor de EPCM sofreu atraso na execução do projeto devido a interrupções da cadeia de suprimentos, escassez de mão -de -obra e limites de movimento durante bloqueios. O Capex foi adiado em todos os setores, especialmente em petróleo e gás e infraestrutura. O gerenciamento de projetos vinculados ao setor fez um esforço admirável para se adaptar, usando digitalização e supervisão remota para o gerenciamento de projetos. A recuperação pós -pandêmica viu um aumento nas reinicializações do projeto e as intenções de se inclinar para a sustentabilidade ambiental, a construção inteligente e a eficiência energética mais do que antes. A agenda da indústria levou as empresas a alavancar o planejamento ágil, gêmeos digitais e processos de trabalho híbridos para tentar mitigar os impactos de interrupções futuras.

Últimas tendências

EPCM digital e modelos integrados de entrega de projeto ganhando impulso

O setor de EPCM (Engenharia, Compras e Gerenciamento de Construção) está passando por uma transformação maciça, alavancando totalmente as plataformas digitais e os modelos de entrega de projetos integrados (IPD) para alinhar as partes interessadas, colaborar com mais eficácia e gerenciar projetos com mais sucesso. A transição do EPCM está sendo motivada pela necessidade de compartilhar riscos, melhorar transparências e fornecer decisões mais rápidas sobre projetos de capital complexos. Novas ferramentas digitais (por exemplo, modelagem de informações de construção (BIM), software de gerenciamento de ciclo de vida de ponta a ponta do projeto (por exemplo, Procore, segunda-feira, etc.), sistemas de previsão de AI-I-iabled, gêmeos digitais etc.) estão liderando a acusação sobre essa evolução e capacitando consultores executivos e equipes de projeto.

Uma das áreas de impacto mais notáveis está na comunicação. Melhores ferramentas de conectividade e painéis de nuvem permitem conexões entre equipes internas e partes interessadas externas com maior facilidade e eficiência, reduzindo o tempo perdido por silos de dados ou/ou comunicações atrasadas. A análise preditiva e as ferramentas de campo móvel estão se tornando padrões, pois permitem que as organizações substituam registros orais e escritos por métodos digitais mais eficientes, podem ser vetorizados e rastreáveis. Essas ferramentas permitem que organizações envolvidas em projetos de capital, obras de infraestrutura de capital, desenvolvimentos de energia renovável ou empresas petroquímicas sejam mais colaborativas com as partes interessadas ou clientes que exigem abordagens complexas ou coordenadas a conjuntos de dados maciços e portfólios de risco de ativos.

À medida que essa transformação digital avança, os provedores de EPCM agora estão se posicionando não apenas como especialistas técnicos, mas como parceiros estratégicos que produzem valor por meio de inovação e excelência operacional. A aplicação de modelos de entrega de projetos escaláveis, eficientes e sustentáveis se tornou um diferencial principal no mercado. A tecnologia permite que a EPCM seja uma abordagem mais ágil e responsiva do gerenciamento de projetos, o que significa que o futuro é a execução de projetos de capital mais inteligentes, colaborativos e sustentáveis.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), mais de 60% dos projetos de infraestrutura de energia em larga escala iniciados entre 2022 e 2024 adotaram o modelo EPCM, impulsionado pela flexibilidade no gerenciamento de contratados e na distribuição de riscos.

• De acordo com a Federação Europeia da Indústria da Construção (FIEC), a implementação da modelagem de informações de construção (BIM) em projetos de EPCM aumentou 47% em toda a Europa desde 2021, apoiando coordenação aprimorada e entrega de projetos digitais.

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Segmentação de mercado da EPCM

Por tipo

• Design e engenharia e agência: Feed (engenharia e design de front-end) e serviços de design detalhados moldam o escopo do projeto, a conformidade e os custos de uma maneira que limita os excedentes de custos.

• Compras: inclui equipamentos e fornecimento de material e negociações e logística e inventário, para manter os materiais que chegam de maneira oportuna e econômica.

• Gerenciamento de construção: trabalho no local, coordenação da mão-de-obra, conformidade com segurança do projeto e supervisão incluem execução de alta qualidade de uma maneira que garante que os proprietários estejam satisfeitos com o resultado final.

• Gerenciamento de projetos: abrange agendamento, controle de custos, gerenciamento de riscos e coordenação de todas as partes interessadas ao longo da vida de um projeto.

Por aplicação

• Petróleo e gás: os serviços de EPCM são usados para todos os níveis de desenvolvimento em exploração de petróleo e gás, refino, instalações petroquímicas e projetos de pipeline. A ênfase recente nos combustíveis mais limpos é vista como oferecendo uma oportunidade para diversificar os tipos de projeto

• Energia e energia: os serviços de EPCM são utilizados para projetos de energia renovável (solar, vento, hidrogênio), instalações nucleares e conversão da rede de transmissão de energia.

• Infraestrutura: demanda robusta no setor de EPCM para construção de rodovias, aeroporto e metrô, cidades inteligentes e atualizações gerais de infraestrutura.

• Produtos químicos: instalações de produção de fertilizantes, planta química especializada e fabricantes farmacêuticos requer serviços de EPCM.

• Mineração: a complexidade envolvida na obtenção de soluções economicamente viáveis exigirá projetos rigorosos de EPCM para processamento de minério e extração mineral.

• Outro: incluindo processamento de alimentos, tratamento de água e unidades de fabricação.
   

Dinâmica de mercado

Fatores determinantes

Aumento do investimento global de infraestrutura para impulsionar o crescimento do mercado

A rápida urbanização e investimento do governo em infraestrutura levaram à demanda por serviços de EPCM em todo o mundo. A construção de cidades inteligentes com redes de transporte e usinas de energia verde exigirá mais do que apenas design, compras e construção, exigirá estratégias robustas para fornecer esses projetos com soluções integradas. Os clientes exigirão estruturas EPCM que lhes dão visibilidade e flexibilidade no processo, alavancando a velocidade e o valor nos gastos com receita.

• De acordo com o banco de dados de infraestrutura do Banco Mundial, a demanda global de infraestrutura deve resultar em 94.000 km de nova construção de estradas e 50.000 MW de expansão da capacidade de energia até 2030 - utilizando principalmente o modelo de EPCM devido às capacidades de personalização do projeto.

• O Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS) relatou um aumento de 22% no emprego para os gerentes de construção entre 2019 e 2024, destacando os crescentes projetos orientados à força de trabalho da força de trabalho nos setores de transporte, energia e industrial.

Transição energética e sustentabilidade industrial para aumentar a demanda de EPCM

O pivô global em direção à energia renovável nesta era de descarbonização está criando maior demanda por serviços de EPCM nos projetos de hidrogênio, vento, solar e bioenergia. Da mesma forma, as indústrias existentes estão adaptando plantas para resolver objetivos de ESG. As organizações da EPCM que oferecem consultoria de sustentabilidade, modelagem de energia e certificações de construção verde podem obter vantagem.

Fator de restrição

Desafios regulatórios e geopolíticos podem impedir a entrega do projeto

Regulamentos ambientais, leis trabalhistas e políticas comerciais em mudança podem deixar um projeto aberto à complexidade e excedentes de custos. A instabilidade geopolítica nas regiões pode atrasar o cronograma de trabalho ou o acesso à inclinação a fontes de financiamento e/ou deter o investimento completamente. O EPCM deve investir em conformidade legal e planejamento de contingências.

• De acordo com a Canadian Construction Association (CCA), quase 38% dos projetos de EPCM enfrentaram atrasos devido a aprovações regulatórias e de permissão, especialmente em empreendimentos de infraestrutura multi-jurisdicional.

• De acordo com os dados da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), cerca de 30% dos grandes projetos liderados por EPCM são impactados por questões de conformidade ambiental, levando a atrasos adicionais de design e compras.

A adoção da IA e das plataformas digitais apresenta uma oportunidade significativa

Oportunidade

O aumento de ferramentas integradas de programação de inteligência artificial e estimativa de custos, sistemas de relatórios de projetos digitais, abre as portas para melhorar as linhas de eficiência no EPCM. Parece-nos agora que as empresas que digitalizam com sucesso os fluxos de trabalho do projeto e utilizam análises de dados em tempo real e preditiva, não apenas fornecerão aos líderes de mercado vantagens de custo e confiança das partes interessadas. Ele fornecerá oportunidades para clientes independentes e de software e empresas de tecnologia de inicialização por conta própria.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), mais de 70% dos novos projetos de energia entre 2023 e 2026 devem ser gerenciados sob estruturas de EPCM, com a construção de usina renovável representando uma área de crescimento importante.

• Conforme declarado pelo Banco de Investimento de Infraestrutura Asiático (AIIB), há um pipeline de mais de US $ 300 bilhões em projetos de transporte e água elegíveis para EPCM planejados na Ásia até 2028, apresentando oportunidades significativas para os prestadores de serviços.

A escassez de talentos qualificados de engenharia e gerenciamento de projetos cria desafios

Desafio

A indústria do EPCM está enfrentando uma escassez notável de habilidades e, mais especificamente, quando se trata de engenharia especializada, integração de sistemas e liderança do projeto. À medida que os projetos que a indústria enfrentam se tornam mais complexos e gerenciando essa complexidade se torna o principal objetivo de atrair e depois reter pessoal qualificado, as empresas precisarão investir nas áreas de treinamento, criação de gestão do conhecimento ou sistemas de aprendizagem e sistemas de trabalho colaborativos que fazem reivindicações para construir uma força de trabalho resiliente que possa realmente fornecer mega-projectos globalmente.

• O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) destaca que 25% dos projetos da EPCM encontram questões de interoperabilidade entre plataformas digitais usadas nas fases de engenharia, compras e construção, causando ineficiências de custo e linha do tempo.

• De acordo com o Instituto da Indústria da Construção (CII), mais de 40% das empresas de EPCM globais relatam desafios no alinhamento das expectativas das partes interessadas em projetos multinacionais, principalmente ao gerenciar subcontratados e logística de compras entre as fronteiras.

 

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Insights regionais do mercado EPCM

• América do Norte

O mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção dos Estados Unidos (EPCM) é saudável, com forte investimento em infraestrutura para energia, automação industrial e transição de energia limpa. Um crescimento adicional será impulsionado por setores como petróleo e gás, energia nuclear e semicondutores. O projeto de lei federal de infraestrutura também estimulará novos projetos em estradas, pontes e transporte público. As empresas do EPCM estão priorizando o desenvolvimento de tecnologias de construção inteligentes integradas, bem como os regulamentos em evolução.

• Europa

O mercado de EPCM da Europa está sendo desenvolvido na parte de trás das metas de sustentabilidade dos países e seu foco na infraestrutura neutra de carbono. Países como Alemanha, França e nórdicos estão investindo em hidrogênio verde, energia eólica e instalações em desenvolvimento para a economia circular. Além disso, os provedores de EPCM estão se beneficiando de modelos de inovação colaborativos, especialmente em corredores de energia que se estendem por fronteiras e projetos financiados pela UE.

• Ásia

A Ásia detém a maior participação de mercado de engenharia, compras e gerenciamento de construção (EPCM) do mundo e sendo alimentada pelas investimentos domésticos da China, Índia e Sudeste Asiático em desenvolvimento urbano, transporte e expansões de capacidade industrial. O renascimento da iniciativa Belt and Road (BRI) continua apoia a atividade da EPCM e investindo em muitos setores. A disponibilidade de mão -de -obra barata, expansão das empresas domésticas e a crescente demanda por energia e infraestrutura permanece presente; E os líderes regionais estão começando a adotar as ferramentas digitais de EPCM massivamente.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que impulsionam a inovação e a expansão

As principais organizações do espaço EPCM, que incluem Fluor Corporation, Worley, Technip Energies, Jacobs Solutions e Bechtel estão implantando tecnologias digitais, modularização e sustentabilidade.

• Fluor Corporation (EUA): De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a Fluor conseguiu mais de 75 projetos de energia EPCM em larga escala na última década, incluindo instalações nucleares, LNG e de processamento químico.

• Worley (Austrália): De acordo com a Comissão de Comércio e Investimento Australiana (Austrade), Worley executou mais de 120 contratos de EPCM em 20 países entre 2020 e 2024, particularmente destacando em projetos de energia renovável e descarbonização industrial.

Essas organizações são empresas globais que se envolvem com contratos em larga escala em energia, produtos químicos e infraestruturas. As melhores estratégias de crescimento são alianças, parcerias e sites integrados. Novos participantes do mercado estão entrando no espaço que se baseiam na transição para renováveis ou infraestruturas inteligentes.

Lista das principais empresas EPCM

• Fluor Corporation (U.S.)
• Worley (Australia)
• Jacobs Solutions Inc. (U.S.)
• Technip Energies (France)
• Bechtel Corporation (U.S.)
• Wood Group (UK)
• KBR Inc. (U.S.)
• Mott MacDonald (UK)
• SNC-Lavalin (Canada)
• Hyundai Engineering (South Korea)

Desenvolvimento principal da indústria

Em abril de 2025, a Jacobs Solutions Inc. lançou uma plataforma EPCM digital completa com previsão de risco orientada por IA e rastreamento automatizado de compras que melhorará a eficiência em grandes projetos de infraestrutura e energia. Isso serve como uma vitrine para a decisão estratégica da empresa de adotar modelos de serviço habilitados para tecnologia e permitirá que seus clientes globais entreguem mais rapidamente com o melhor controle de custos em torno do ESG e digitalização.

Cobertura do relatório

O estudo inclui uma análise SWOT abrangente e uma avaliação aprofundada da dinâmica da indústria, padrões históricos e tendências emergentes. Ele fornece uma visão geral completa dos principais segmentos de mercado e seu potencial de crescimento futuro. O relatório abrange fatores macroeconômicos, tendências de inovação e desenvolvimentos competitivos, ajudando as partes interessadas a identificar regiões de alto crescimento e oportunidades estratégicas no mercado de EPCM.