Tamanho do mercado de software de gestão de ações, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (gestão de tabela de capitalização, administração de planos de ações, ferramentas de conformidade), por aplicação (startups, empresas privadas, empresas públicas) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIOS

O mercado global de software de gestão de ações está estimado em aproximadamente US$ 1,65 bilhão em 2026. O mercado deve atingir US$ 4,55 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 11,95% de 2026 a 2035.

O Software de gerenciamento de ações (EMS) é uma ferramenta altamente específica criada para permitir que as empresas gerenciem o quadro completo da posição patrimonial da empresa, como opções de ações, unidades de ações restritas, notas conversíveis e outros instrumentos financeiros. Ele robotiza processos importantes, incluindo administração de tabelas de limites, registro de conformidade, avaliações (como 409A) e gerenciamento de planos de estoque entre funcionários para garantir precisão e abertura. Através da integração de informações relacionadas a ações e da automação do fluxo de trabalho, o EMS diminui significativamente os erros manuais e garante a conformidade regulatória com uma ampla gama de regulamentações fiscais e de valores mobiliários. Também fornece uma visão em tempo real das estruturas de propriedade, facilitando decisões informadas sobre concessões de capital e compensações.

O mercado de software de gestão de patrimônio está crescendo tremendamente na maior parte do mundo devido à complexidade da estrutura de patrimônio corporativo, às empresas start-up em constante crescimento e ao aumento da demanda por conformidade regulatória e transparência. Estima-se que na próxima década este mercado crescerá significativamente, com uma taxa composta anual significativa de crescimento. O EMS é habitualmente utilizado a nível mundial por empresas de qualquer dimensão e pode ser visto na sua utilização por start-ups que estabelecem a aquisição inicial de ações a grandes empresas com extensos planos de compensação de capital. A crescente demanda por soluções em nuvem e a maior ênfase na mobilidade dos funcionários por meio de incentivos de capital estão se tornando fontes de crescimento para a participação no mercado de software de gestão de patrimônio, em todo o mundo, em esferas digitais de rápido crescimento no mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de software de gestão de ações teve um efeito negativo devido ao fechamento de fábricas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia desencadeada pelo COVID-19 acelerou enormemente o ritmo de digitalização em todos os segmentos de mercado, e o Mercado de Software de Gestão de Ações estava entre os beneficiários proeminentes do processo. À medida que o trabalho remoto surgiu rapidamente e em larga escala, tornou-se muito mais difícil lidar com modelos sofisticados de capital próprio, tabelas de capitalização e questões de conformidade, seguidos de canais manuais, como a utilização de um sistema tradicional como folhas de cálculo. Esta elevada exigência de automatização e gestão centralizada de dados levou a um aumento da procura por soluções EMS. As empresas compreenderam que uma solução poderosa de gestão de capital baseada na nuvem seria crucial para o funcionamento eficiente dos seus negócios, para cumprir os regulamentos de conformidade e para fornecer dados claros de capital aos funcionários distribuídos por localizações geográficas. A pandemia foi, neste sentido, um forte impulsionador que contribuiu para o desenvolvimento e instalação de ferramentas digitais para a gestão financeira e de RH de empresas de todos os setores e contribuiu para a expansão e difusão do Mercado de Software de Gestão de Patrimônios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Foco em soluções abrangentes e de ponta a ponta para impulsionar o crescimento do mercado

A grande e cada vez mais importante direção do mercado, Software de Gestão de Patrimônio, está dando grande ênfase às soluções globais e inclusivas. As empresas agora querem mais do que apenas uma plataforma de tabela de capitalização e, em vez disso, procuram encontrar potencialmente uma única tabela com todas as funções relacionadas com ações. Isto se refere à capacidade de conectar opções como avaliação 409A, relatórios financeiros e fiscais, gestão de conformidade global, portal de autoatendimento para funcionários, relações com investidores e até soluções de liquidez em uma única plataforma. O objetivo é não haver redundância de diferentes sistemas e soluções manuais, para que todos os dados patrimoniais possam ser descobertos em um único local, eliminando a carga administrativa, minimizando erros e oferecendo o quadro completo da estrutura acionária e abordagem patrimonial de uma empresa. Uma estratégia tão saudável permitiria uma maior tomada de decisões, facilitaria uma operação simples entre a emissão de subvenções e uma possível saída, e também garantiria o cumprimento uniforme em todas as jurisdições.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, 2023), 47% das empresas norte-americanas cotadas em bolsa adotaram software de gestão de ações baseado na nuvem para agilizar os relatórios e a conformidade dos acionistas.

• O Departamento do Trabalho dos EUA (DOL, 2023) informou que 42% das empresas dos EUA integram software de gestão de patrimônio com sistemas de folha de pagamento e RH para gestão automatizada de remuneração de ações.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Cap Table Management, Equity Plan Administration e Compliance Tools.

• Cap Table Management: Esse software oferece um registro central e definitivo da propriedade da empresa, o que significa incluir todos os titulares de patrimônio, ou seja, todas as ações, quanto possuem, e também os detalhes de cada instrumento patrimonial.

• Administração do Plano de Ações: Este tipo de software automatiza o ciclo de vida do plano de remuneração de ações, que inclui a concessão de opções e ações, seguida de aquisição, exercício e retenção de impostos.

• Ferramentas de conformidade: Essas funções do software de gerenciamento de patrimônio ajudam as empresas a cumprir diferentes padrões de relatórios financeiros, regulamentações fiscais e regulamentações de valores mobiliários associadas às suas questões de capital.

Por aplicativo

Com base no Aplicativo, o mercado global pode ser categorizado em Startups, Empresas Privadas e Corporações Públicas.

• Startups: A gestão de startups de software de capital é geralmente fácil de usar, na medida em que ajudaria as empresas em fase inicial a criar e manipular eficazmente as suas tabelas de capitalização inicial, alocar capital aos fundadores e trabalhadores iniciais e simplificar as operações de angariação de fundos.

• Empresas Privadas: As soluções EMS oferecem às empresas, especialmente às do sector privado, as ferramentas para atrair um maior número de funcionários, para abordar a crescente complexidade do seu plano de compensação de capital, e oferecem os meios para responder às mudanças nos regulamentos.

• Corporações públicas: o software de gerenciamento de ações é usado por empresas públicas para gerenciar a maior complexidade de manutenção de programas de ações grandes e não homogêneos, operar com extrema conformidade regulatória (por exemplo, relatórios da SEC) e gerenciar planos de ações de funcionários internacionais, fornecer relatórios financeiros altamente transparentes e sólidos aos acionistas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, estabelecendo as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando a complexidade das estruturas de capital para impulsionar o mercado

O aumento da complexidade das estruturas de patrimônio é um fator importante no crescimento do mercado de software de gestão de patrimônio. Juntamente com o crescimento do negócio, as empresas tendem a adicionar uma variedade de instrumentos exóticos a um simples caso de ações ordinárias simples, incluindo notas convertíveis, warrants, opções de ações para empregados (ESOPs), unidades de ações restritas (RSUs) e até ações fantasmas. É incrivelmente tedioso e impreciso ter em conta manualmente estes diversos instrumentos, os seus calendários de aquisição de direitos, preços de exercício e implicações relacionadas com impostos entre muitas partes interessadas. Estes processos complexos são automatizados pelo EMS, o que ofereceria uma imagem central, precisa e quase em tempo real da tabela de capitalização. Também é importante simplificar informações complexas sobre o patrimônio das empresas que desejam verificar sua conformidade, manter os proprietários adequados e tomar decisões estratégicas relativas a futuras rodadas adicionais ou eventos de liquidez.

• De acordo com o Bureau of Economic Analysis dos EUA (BEA, 2023), 38% das empresas norte-americanas expandiram programas de remuneração baseados em ações, impulsionando a procura por plataformas de gestão de ações.

• A SEC (2023) destacou que 35% das empresas dependem de software de gestão de capital para garantir a conformidade com a Regra 701 da SEC e outras normas de reporte para opções de ações para empregados.

Necessidade crescente de conformidade regulatória e transparência para expandir o mercado

Os crescentes requisitos regulatórios e de transparência servem como uma força potente para o crescimento do mercado de Software de Gestão de Patrimônio (EMS). As empresas, sejam elas grandes ou pequenas, têm de lidar com um labirinto mais complexo de regras e regulamentos de diferentes órgãos governamentais, departamentos fiscais e princípios contabilísticos. É essencial garantir a conformidade com estes requisitos, tais como as avaliações 409A, ASC 718 para o relatório financeiro e as intrincadas regulamentações fiscais internacionais dos planos de capital internacionais para evitar sanções significativas, contestações legais e danos à reputação. O EMS também tem a capacidade de automatizar as verificações de conformidade, fornecer relatórios prontos para auditoria e manter registros completos e claros de todas as transações de capital. Esta clareza instantânea e autoconformidade não apenas reduzem o risco, mas também estabelecem credibilidade junto às partes interessadas, funcionários e organizações reguladoras que fazem dos Sistemas de Gestão Empresarial uma ferramenta essencial no atual domínio comercial de regulamentações rigidamente aplicadas.

Fator de restrição

Alto custo inicial e complexidade de implementação Impedir o crescimento do mercado

O desenvolvimento inicial do software é caro e leva muito tempo para ser implementado, o que é uma barreira bastante grande para uma maior proliferação e estabelecimento em pequenas empresas e startups. Embora os benefícios a longo prazo do EMS sejam inegáveis, os investimentos financeiros iniciais na aquisição de licenças, a possível necessidade de personalização profunda e a dificuldade de integração do software nos sistemas existentes de RH, folha de pagamento e financeiro podem ser proibitivos. Essa situação também tende a agregar custos e tempo de investimento ao necessitar de recursos de TI especializados ou consultores terceirizados. Em alguns casos, o custo e o obstáculo percebido deste investimento inicial, combinados com a dificuldade de implementação que tais instalações representam, podem revelar-se maiores do que as vantagens percebidas a curto prazo, dificultando o acesso ao mercado em algumas áreas.

• De acordo com a Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA, 2023), 33% das pequenas e médias empresas relatam os custos iniciais como uma grande barreira à adoção de software de gestão de capital.

• O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2023) indicou que 28% das organizações enfrentam atrasos na implantação devido a dificuldades na integração do software de gestão de patrimônio com sistemas legados de ERP e RH.

Expansão para mercados emergentes e PMEs para oportunidades de produtos no mercado

Oportunidade

A expansão do Software de Gestão de Ações (EMS) para os novos mercados e pequenas e médias empresas (PMEs) é uma das principais oportunidades para o Software de Gestão de Ações (EMS). Historicamente, a adoção do EMS tem ocorrido nas economias desenvolvidas com empresas grandes e estabelecidas. Não há dúvida de que, à medida que o mundo enlouquecia com as start-ups e que a complexidade das estruturas de capital, mesmo nas empresas de média dimensão, aumentava, as PME perceberam que a gestão de capital exige profissionalismo.

Esses fornecedores podem fornecer soluções personalizadas, escaláveis, de baixo custo e de fácil utilização, dependendo das exigências e dos orçamentos destas empresas, especialmente dos mercados emergentes com digitalização em ritmo acelerado e, portanto, são susceptíveis de conquistar enormes quotas de mercado e desenvolver produtos exponencialmente.

• De acordo com a Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA, 2023), 41% das empresas privadas estão a explorar plataformas de gestão de capital para gerir de forma eficiente as opções de ações dos funcionários e as comunicações com os acionistas.

• A Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA, 2023) informou que 36% das organizações estão a utilizar módulos de análise de software para acompanhar o desempenho do capital e a atividade dos investidores para a tomada de decisões estratégicas.

Preocupações com segurança de dados e privacidade podem ser um desafio potencial

Desafio

Um dos principais problemas para os consumidores que usam software de gerenciamento de patrimônio (EMS) é o problema da segurança e privacidade dos dados. Essas plataformas lidam com os dados financeiros e pessoais mais confidenciais que envolvem detalhes de propriedade, avaliação, remuneração de funcionários e informações de investidores. Qualquer intrusão ou ataque malicioso pode ter consequências altamente financeiras e até regulatórias, bem como uma enorme perda de credibilidade.

As empresas, consequentemente, devem examinar cuidadosamente os fornecedores de EMS, pois devem implementar políticas eficazes de segurança cibernética, cumprir as leis e políticas internacionais de proteção de dados, como o GDPR e a CCPA, e ter criptografia poderosa e controles de acesso para proteger seus preciosos dados patrimoniais.

• De acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA, 2023), 29% das empresas citam preocupações sobre a proteção de dados confidenciais de acionistas e funcionários como uma barreira à adoção de software.

• O Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS, 2023) informou que 26% das empresas enfrentam desafios para encontrar funcionários proficientes em plataformas de software financeiro e de capital.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE AÇÕES

• América do Norte

Os países da América do Norte dominam atualmente o mercado de software de gestão de ações (EMS) devido a um ambiente de inicialização bom e bem estabelecido, a um grande número de ativos na forma de empresas privadas e de capital aberto que mantêm estruturas de capital complicadas e a uma grande preocupação com as regulamentações. A posição também é fortalecida pela liderança tecnológica da região, pela adoção de soluções em nuvem e pela existência de grandes fornecedores de EMS. A remuneração baseada em ações está se tornando cada vez mais popular nos EUA e no Canadá, o que significa que o mercado de software de gestão de ações dos Estados Unidos continua em demanda por causa disso. Além disso, a transformação digital afecta organizações em todos os edifícios e indústrias, o que também resulta na procura crescente de uma ferramenta complexa de gestão de capital.

• Europa

O mercado europeu de EMS tem vindo a crescer de forma constante devido à crescente preocupação com o cumprimento dos regulamentos, especialmente com as mudanças nas legislações de proteção de dados, como o GDPR, e o crescente ecossistema de startups de diferentes nações europeias. Embora não seja tão influente como a América do Norte, a área está a registar taxas de adoção crescentes porque as empresas pretendem reduzir as suas despesas administrativas através da gestão do capital e, ao mesmo tempo, tornar o capital transparente para os funcionários, bem como para os investidores. A sua tendência para soluções baseadas na nuvem também é bastante saliente, uma vez que proporcionarão escalabilidade e flexibilidade às empresas que operam em vários ambientes regulatórios nacionais.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está pronta para se tornar o mercado de software de gerenciamento de ações de mais rápido crescimento em virtude da economia em rápido desenvolvimento, da próspera cultura de start-ups e dos crescentes investimentos estrangeiros, especialmente na China e na Índia. Com um número crescente de empresas a desenvolver-se nesta região e a querer crescer, a necessidade de uma gestão profissional de estruturas de capital complicadas e de adesão aos padrões internacionais é de extrema importância. A tendência crescente de digitalização dos processos de negócios e uma preocupação crescente relativamente aos ganhos da automatização da gestão de capital estão a acelerar o ritmo de adoção do EMS na Ásia-Pacífico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que transformam o cenário do mercado de software de gestão de ações por meio da inovação e estratégia global

Por meio da inovação de estratégias e do desenvolvimento de mercado, os players do mercado na área empresarial estão moldando o Mercado de Software de Gestão de Patrimônio. Alguns deles podem ser vistos como avanços em projetos, produtos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para aprimoramento de funcionalidade e flexibilidade operacional.

• eShares / Carta (EUA): De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA (2023), a Carta é usada por 44% das startups e empresas privadas dos EUA para gerenciar patrimônio, tabelas de capitalização e relatórios de conformidade.

• (EUA): A SEC (2023) informou que 38% das grandes empresas dos EUA utilizam as soluções de gestão de ações do JPMorgan para lidar com planos de ações, comunicações com acionistas e relatórios corporativos.

Os gestores estão conscientes da sua responsabilidade em gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e na expansão do âmbito da produção. Essa expansão do mercado também auxilia na diversificação das perspectivas de crescimento do mercado e na obtenção de maior demanda de mercado para o produto em diversos setores.

Lista das principais empresas de software de gestão de ações

• eShares/ Carta (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Preqin Ltd. (U.K)
• Eqvista Inc. (Hong Kong)
• Altvia Solutions (U.S.)
• Euronext N.V. (Netherlands)
• Ledgy AG (Switzerland)
• DEEP POOL Financial Solutions (Ireland)
• Gust Inc. (U.S.)
• Qapita Fintech (Singapore)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024:Ledgy AG, um software de gestão de ações com sede na Suíça, firmou uma parceria estratégica com a ZEDRA Freehold na localização Pan-Europa, que é especialista global em soluções corporativas de fundos. Esta colaboração visa agilizar visivelmente os serviços de liquidação de ações para empresas públicas, um procedimento historicamente complexo e manual. Ao integrar os dados da ZEDRA como um representante subsidiado corporativo com a plataforma da Ledgy, a parceria aumenta a capacidade do mercado público, oferecendo uma negociação e liquidação mais eficiente e automatizada do tipo stop-to-give-up para cada empresa e seus participantes do plano percentual.  

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do Mercado de software de gestão de ações global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cuja aplicação pode influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tendências recentes e pontos de viragem históricos a considerar, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.