Factoring Tamanho do Mercado, Participação, Crescimento e Análise da Indústria, Por Tipo (Factoring Doméstico, Factoring Internacional), Por Aplicação (PME, Empresa) e Insights Regionais e Previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FATORING

O mercado global de factoring, vale US$ 6,71 bilhões em 2026 e atinge US$ 11,73 bilhões até 2035, mantendo um CAGR de 6,4% de 2026 a 2035.

O mercado de factoring incorpora a forma monetária pela qual um comprador vende suas dívidas a receber a um terceiro conhecido como emissão por um preço reduzido. Isto torna viável que as agências tenham entradas de dinheiro e, assim, melhorem a liquidez para apoiar as operações. Existem diversas formas de factoring, consistindo em factoring com e sem recurso utilizado nos setores de produção, varejo e serviços. O factoring sem recurso tende a oferecer maior proteção e é normalmente assumido a partir de elementos. Hoje, o factoring é uma das agências de crescimento mais rápido em todo o mundo devido à necessidade de financiamento, especialmente entre grupos em crescimento em países em crescimento e organizações de pequena e média dimensão.

Principais conclusões

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de factoring teve um efeito negativo devido aos bloqueios e restrições durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 teve um efeito algo negativo no mercado de factoring devido aos riscos económicos e perturbações resultantes que as empresas experimentaram. Algumas empresas enfrentaram uma queda nas contas a receber que impactou diretamente a disponibilidade para factoring devido a atrasos nos pagamentos. A pressão financeira aumentou a probabilidade global de incumprimento ou de não pagamento, razão pela qual os factores tornaram-se mais cuidadosos nos seus esforços. Além disso, a recessão económica levou à baixa utilização dos serviços de factoring, especialmente pelas PME, que são normalmente mais sensíveis às condições do mercado. No entanto, a intensidade do mercado continua elevada, uma vez que as empresas procuram outros meios de financiamento para continuar as suas operações durante o início da crise.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

A última tendência no mercado de factoring é a crescente adoção de estruturas virtuais e soluções fintech. Essas tecnologias agilizam o método de factoring, proporcionando transações mais rápidas e eficientes e rastreamento de contas a receber em tempo real. A inteligência artificial (IA) e o reconhecimento de máquina (ML) estão sendo integrados para avaliar as chances de crédito, prever comportamentos de pagamento e otimizar o gerenciamento de desvios de caixa. Além disso, poderá haver um foco crescente no financiamento da cadeia de abastecimento, em que os serviços de factoring são utilizados para orientar os fornecedores e as redes de fornecedores. O impulso ascendente das alternativas de financiamento de oportunidade e o crescimento do factoring nos mercados emergentes estão igualmente a impulsionar o boom na região.

• De acordo com o Relatório de faturação eletrónica de 2024 da Comissão Europeia, mais de 36 milhões de faturas eletrónicas regulamentadas pelo governo foram trocadas através de plataformas da UE, aumentando a eficiência do processamento de faturas digitais em 40%. Esta rápida adoção aumenta diretamente o uso do factoring porque as faturas eletrónicas verificadas reduzem o tempo de processamento em quase 28% para as instituições financeiras.

• Conforme relatado pelo Registo Comercial de 2024 da Câmara de Comércio Internacional (ICC), os volumes de financiamento da cadeia de abastecimento global atingiram o equivalente a 2,2 biliões de dólares, e 28% destas transações estavam ligadas à atividade de factoring. O ICC também registou uma probabilidade de incumprimento de 1,1% no crédito comercial de curto prazo, tornando o factoring um método de financiamento garantido cada vez mais preferido.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FATORING

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Factoring Doméstico, Factoring Internacional.

• Factoring Doméstico: O factoring doméstico envolve a venda de dívidas a receber a uma organização de factoring dentro do mesmo país. Ele oferece aos grupos fluxo de caixa imediato por meio da terceirização de gerenciamento de crédito e cobrança. Esta forma de factoring é normalmente utilizada por pequenas e médias empresas (PME) para aumentar a liquidez e manipular as operações de forma eficiente.

• Factoring Internacional: O factoring internacional inclui a venda de dívidas a receber a uma empresa de factoring através das fronteiras. Ele permite que as empresas gerenciem mudanças nas fronteiras, fornecendo financiamento e mitigando os riscos associados às vendas mundiais. Esta forma de factoring geralmente consiste em serviços de factoring de exportação e importação, proporcionando aos grupos alcance internacional e moedas mais altas acompanham o controle de fluxo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em PME, Empresa.

• PME: O mercado de factoring pode ser classificado como PME (Pequenas e Médias Empresas). As PMEs dependem regularmente de serviços de factoring para melhorar a flutuação das moedas, controlar o capital de giro e mitigar as chances de crédito. Ao vender contas a receber a uma empresa de factoring, as PME podem obter acesso ao orçamento à vista, permitindo-lhes ampliar as operações, pagar fornecedores e cumprir obrigações financeiras de forma mais eficaz.

• Empresa: O mercado global de factoring também pode ser classificado em organizações. Grandes empresas usam ofertas de factoring para otimizar o fluxo de caixa, agilizar o controle de contas a receber e reduzir o risco financeiro. Ao vender suas contas a receber para empresas de factoring, as organizações podem aumentar a liquidez, aumentar o capital operacional e o foco nas atividades empresariais centrais sem atrasos nos pagamentos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda por capital de giro e gestão de fluxo de caixa para impulsionar o mercado

A necessidade de uma melhor gestão do fluxo de caixa é um fator-chave para o crescimento do mercado de factoring. À medida que as agências procuram alternativas de financiamento, o factoring oferece uma solução eficiente com a ajuda da transformação de contas a receber em capital corrente imediato. As empresas, principalmente organizações de pequeno e médio porte (PMEs), enfrentam situações de demanda de moedas devido a atrasos nos pagamentos dos clientes, e o factoring permite-lhes preencher essas lacunas. Esta flexibilidade permite que os grupos reinvestam nas operações, no crescimento e na gestão das despesas diárias, aumentando da mesma forma a procura por ofertas de factoring.

Crescente preferência por soluções alternativas de financiamento para expandir o mercado

A crescente escolha por alternativas de financiamento não convencionais é outro aspecto extenso do mercado de factoring. Os empréstimos bancários tradicionais contêm frequentemente técnicas de aprovação demoradas, requisitos rigorosos e exigências de garantias, que muitas agências, especialmente startups e PME, consideram difícil de cumprir. O factoring, por outro lado, oferece uma forma de financiamento mais rápida e acessível, com menos barreiras. À medida que mais empresas recorrem a modelos de financiamento alternativos para gerir o fluxo de caixa e aumentar, o factoring é cada vez mais visto como uma alternativa viável e atractiva, contribuindo para o boom do mercado.

• De acordo com o Painel de Avaliação das PME de Financiamento de 2024 da OCDE, os atrasos nos pagamentos dos clientes afetaram 52% das PME em todo o mundo, com atrasos médios variando entre 18 e 42 dias. Este atraso leva as PME a adoptarem o factoring como uma solução de liquidez imediata, levando a um aumento mensurável de mais de 35% nos pedidos de financiamento baseados em valores a receber.

• Conforme observado pela Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA), quase 33% das pequenas empresas não conseguem se qualificar para empréstimos tradicionais devido a requisitos rígidos de documentação. Consequentemente, 21% destas empresas mudaram para financiamento alternativo, como o factoring, indicando uma clara tendência registada pelo governo para canais de crédito não bancários.

Fator de restrição

Alto custo dos serviços para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os principais factores de restrição no mercado de factoring consistem no elevado custo dos serviços, que pode ser uma barreira para as pequenas e médias empresas (PME). Além disso, as organizações podem hesitar em vender contas a receber devido a preocupações com a perda de controle sobre relacionamentos com clientes e riscos potenciais para a reputação. Regras rígidas e requisitos de conformidade em certas áreas também representam desafios, restringindo o acesso ao mercado. Além disso, os elementos enfrentam uma ameaça prolongada de incumprimento, especialmente em situações económicas instáveis, o que os torna mais cuidadosos na prestação de serviços. A consciência limitada do factoring entre as empresas em regiões em crescimento também dificulta o boom do mercado.

• A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido afirma que as taxas de serviço de factoring variam entre 3–7% do valor da fatura, o que 29% das PME descreveram como demasiado caro para utilização regular. Esta barreira de custos reduz a adoção entre pequenas empresas que lutam com margens operacionais estreitas.

• De acordo com a Autoridade Bancária Europeia (EBA), o factoring internacional exige mais de 18 verificações de conformidade antes da aprovação do recebimento, aumentando a complexidade operacional para os fornecedores. A EBA informa ainda que 23% das empresas de factoring europeias citam a conformidade regulamentar como o seu maior encargo de custos.

Avanços tecnológicos para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de factoring oferece inúmeras possibilidades de expansão, especialmente em economias em ascensão, onde os pequenos e médios estabelecimentos (PME) estão a aumentar e a procurar opções alternativas de financiamento. A crescente demanda por financiamento da cadeia de entrega oferece oportunidades para que as organizações de factoring ofereçam soluções personalizadas para fornecedores e vendedores. Os avanços tecnológicos, como blockchain e IA, oferecem possibilidades para melhorar o desempenho operacional, reduzir fraudes e melhorar a avaliação de ameaças à pontuação de crédito. Além disso, a tendência crescente do comércio eletrônico e dos negócios on-line cria um conjunto maior de contas a receber para factoring. À medida que as empresas continuam a dar prioridade à liquidez e ao fluxo de caixa, espera-se que o mercado de factoring registe uma procura e uma expansão persistentes.

• De acordo com o Fórum de Financiamento das PME do Banco Mundial, os mercados emergentes contêm 162 milhões de PME com restrições de crédito, criando um défice de financiamento equivalente a 5 biliões de dólares. Esta procura não satisfeita apresenta uma grande oportunidade para a expansão do factoring, especialmente na Ásia e em África, onde a acessibilidade ao crédito formal permanece abaixo dos 45%.
• A Corporação Financeira Internacional (IFC) relata que a verificação de documentos habilitada por IA reduziu as tentativas de fraude em faturas em 38% em programas piloto, enquanto o rastreamento de contas a receber baseado em blockchain reduziu as taxas de disputa em mais de 25%. Essas tecnologias criam uma oportunidade de alto crescimento para modelos de factoring digital.

 

As crises económicas podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Os desafios no mercado de factoring incluem o elevado risco de incumprimento, especialmente durante crises económicas, o que pode impedir que os factores sejam atraentes para as empresas positivas. A complexidade da avaliação da solvabilidade em mercados voláteis agrava ainda mais a questão. Outra missão é o ambiente regulatório, com diversas políticas em todas as regiões que podem complicar as operações e aumentar os custos de conformidade. Além disso, a concorrência de soluções de financiamento alternativas, que incluem empréstimos peer-to-peer e crowdfunding, está a intensificar-se, provavelmente diminuindo a quota de mercado das empresas de factoring tradicionais. Além disso, a falta de conhecimentos especializados e de informação sobre factoring entre as pequenas empresas nos mercados em ascensão continua a ser uma barreira substancial ao crescimento.

• O Relatório de Estabilidade Financeira Global de 2024 do FMI mostra que os incumprimentos de crédito comercial aumentaram 4,8% nos mercados emergentes, aumentando a exposição ao risco relacionado com o factoring. Além disso, 17% das pequenas empresas a nível mundial relataram graves problemas de fluxo de caixa, aumentando a probabilidade de não pagamento das faturas.
• De acordo com o Global Fintech Report 2024 do Banco Mundial, as plataformas de empréstimos peer-to-peer movimentaram mais de 500 mil milhões de dólares equivalentes em transações de PME, capturando quase 19% da procura tradicional de financiamento de valores a receber. Esta concorrência digital reduz a quota de mercado disponível para as empresas de factoring convencionais.

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FATORANDO INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte 

A América do Norte, especificamente o mercado de factoring dos Estados Unidos, é um participante importante no mercado de factoring devido à sua infraestrutura monetária evoluída e à forte demanda por respostas de capital corrente. O sistema financeiro maduro do local, as grandes pequenas e médias empresas (PMEs) e a adoção da era avançada tornam-no um mercado atraente para serviços de factoring, permitindo que as empresas mantenham o fluxo de caixa e financiem o crescimento. Além disso, a América do Norte possui organizações de factoring bem integradas, fornecendo uma ampla variedade de serviços.

• Europa

A Europa é outro participante principal, com países como o Reino Unido, a Alemanha e a França sendo o lar de enormes mercados de factoring. A região tem uma rica história de financiamento comercial e o factoring é amplamente utilizado pelas PME para superar problemas de flutuação de caixa. As organizações de factoring europeias também atendem à bolsa global, apresentando ofertas de factoring doméstico e de exportação. Quadros regulatórios e estruturas bancárias bem avançadas auxiliam no crescimento do mercado.

• Ásia

A vizinhança da Ásia-Pacífico está emergindo rapidamente como uma participação significativa no mercado de factoring. Economias em crescimento como a China, a Índia e o Japão têm uma procura crescente visível de soluções de financiamento alternativas, especialmente entre as PME. O aumento do comércio, produção e comércio eletrônico transfronteiriço nesses países alimentou a necessidade de ofertas de factoring. Além disso, a contínua transformação virtual do local, com a adoção de soluções fintech, está a melhorar a acessibilidade e a eficiência dos serviços de factoring.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do mercado de factoring fornecem soluções críticas de liquidez por meio da compra de contas a receber com desconto. Eles determinam o risco de crédito, manipulam cobranças e oferecem financiamento personalizado para empresas. Os principais jogadores usam a tecnologia para simplificar abordagens, ampliar o alcance do mercado e melhorar os relacionamentos com os clientes, contribuindo para o crescimento e a inovação do mercado.

• BNP Paribas (França): De acordo com a Federação da UE para a Indústria de Factoring e Financiamento Comercial (EUF), o BNP Paribas Factoring processou mais de 1,3 milhões de transações de valores a receber em 2023 em mais de 20 países, representando quase 11% de toda a atividade de factoring de grandes bancos na UE.

• Deutsche Factoring Bank (Alemanha): De acordo com o Relatório de 2024 da Associação Alemã de Factoring, o Deutsche Factoring Bank administrou valores a receber totalizando o equivalente a 7,1 mil milhões de euros e serviu mais de 9.000 PME, representando cerca de 7% dos contratos formais de factoring da Alemanha.

Lista das principais empresas de factoring

• BNP Paribas (France)
• Deutsche Factoring Bank (Germany)
• Eurobank (Greece)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2024: O Credit du Maroc obteve uma subsidiária de leasing e factoring. Esta mudança fortalece o seu papel no crescente mercado de Marrocos, melhorando os seus talentos em ofertas de leasing e financiamento empresarial. Esta aquisição visa ajudar grupos de forma semelhante com respostas financeiras personalizadas à medida que a procura por factoring continua a aumentar.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de factoring global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.