Tamanho do mercado de family office, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Single Family Office, Multi Family Office e Family Office Virtual), por aplicação (Financeira, Estratégia, Governança e Consultoria), Perspectiva Regional e Previsão de 2025 a 2035

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Visão geral do mercado de escritórios familiares

O mercado global de Family Office deverá aumentar de US$ 18,25 bilhões em 2026 para atingir US$ 34,15 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 7,21% entre 2026 e 2035.

Quando uma família acumula uma fortuna suficientemente substancial para exigir gestão profissional a tempo inteiro, são frequentemente estabelecidos locais de trabalho familiares. Um family office é uma organização única que oferece a uma ou mais famílias ricas serviços de gestão de patrimônio com tudo incluído. Esses escritórios são essenciais porque podem proporcionar a coordenação e consolidação de todos os diversos especialistas, como contadores, advogados, consultores de investimentos e corretores de seguros, que lidam com diversas facetas das finanças da família. Além de aumentar a privacidade, permite que a família tenha mais monitoramento e gerenciamento sobre seus recursos.

O uso desses escritórios pode preservar a riqueza por meio de gestão proativa, táticas adequadas e mitigação de riscos por meio da diversificação de investimentos. Ajuda a transmitir riqueza de uma geração para outra, alocando cuidadosamente os ativos e utilizando o planejamento patrimonial. coordenar todo o trabalho do consultor e garantir que todas as soluções sejam integradas, trabalhando com outros especialistas, como advogados e CPAs. Para algumas pessoas, ter segurança financeira significa coisas diferentes. Mas o objectivo é muitas vezes garantir que os membros da família possam manter o seu actual nível de vida, maximizando ao mesmo tempo a transferência de riqueza para as gerações subsequentes. Com o tempo, muitas famílias contam com o escritório para desenvolver um sentimento de pertencimento e harmonia familiar. O parceiro dos proprietários na tarefa de manutenção do seu património é o local de trabalho familiar.

Impacto da COVID-19:

Recessão devido à pandemia para dificultar o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os family offices a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O declínio repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar. 

Numerosos aspectos da nossa vida diária mudaram como resultado do recente surto de COVID-19. Naturalmente, a saúde e a segurança dos indivíduos, das famílias e da sociedade têm recebido muita atenção do público em geral. Outros concentraram-se nos efeitos económicos do vírus, bem como nos numerosos regulamentos criados para impedir a sua transmissão e "achatar a curva". Quase todas as facetas das nossas relações quotidianas mudaram como resultado da distância social. As famílias relataram maior tempo passado juntas em casa como resultado dessas iniciativas. Provavelmente muitas famílias lucraram com esse maior tempo passado juntas. À medida que as prioridades mudaram, talvez relacionamentos há muito adormecidos tenham começado a reacender.

Últimas tendências

Aumento de indivíduos com alto patrimônio líquido para aumentar o crescimento do mercado

Indivíduos com alto patrimônio líquido estão cada vez mais interessados ​​em locais de trabalho familiares porque fornecem uma variedade de serviços especializados de gestão de patrimônio que atendem às demandas e requisitos exclusivos de cada família. Isto aumentou a procura de locais de trabalho familiares, o que está a fazer com que este sector se expanda. Através de plataformas online e aplicações para smartphones, as famílias e os seus conselheiros podem agora gerir as suas finanças com mais habilidade e sucesso, graças ao crescimento da tecnologia digital. Devido a isso, o crescimento do mercado de trabalho familiar aumentou como resultado de maior eficiência e transparência.

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Segmentação do mercado de escritórios familiares

• Análise por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em family office único, multifamily office e family office virtual.

Em termos de produto, o multifamily office é o maior segmento.

• Por análise de aplicação

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em financeiro, estratégico, de governança e consultivo.

Em termos de aplicação, o financeiro é o maior segmento.

Fatores determinantes

Segmento de consultoria para liderar o crescimento do mercado

O segmento de consultoria liderou o mercado de family offices em todo o mundo e, nos próximos anos, espera-se que aumente significativamente. A procura de conselheiros profissionais tem aumentado como resultado da crescente importância da orientação familiar para decisões relativas a assuntos pessoais e profissionais. Além disso, a necessidade de serviços de aconselhamento aumentou devido ao aumento do número de pessoas com elevado património líquido (HNWI) em todo o mundo. Devido aos seus activos significativos, os HNWI são mais vulneráveis ​​ao risco, o que pode levar a perdas se não forem feitos planeamento e gestão suficientes. Como resultado, prevê-se que esta tendência acelere o crescimento da indústria durante os próximos anos.

Taxas mais altas de cumprimento de objetivos financeiros para impulsionar o mercado

Uma espécie de serviço de gestão financeira e empresarial denominado multi-family office envolve a cooperação de mais de duas famílias. A principal missão dessas empresas é ajudar efetivamente seus clientes a alcançar seus objetivos financeiros. Estes serviços, que envolvem planeamento, organização, investimento e regulação da riqueza, bem como protegê-la de diversas ameaças, destinam-se a beneficiar tanto as famílias como os clientes. A necessidade de serviços familiares no local de trabalho está a aumentar como resultado do rápido aumento do número de indivíduos com património líquido extremamente elevado. De acordo com um relatório do Wealth Insight, haverá um aumento no número de pessoas com patrimônio líquido extremamente elevado. Perspectivas de crescimento significativas estão sendo criadas pela população em expansão.

Fatores de restrição

Liberdade reduzida no escritório para impedir a expansão do mercado

Para investir coletivamente, vários membros da família (ou ramos da família) abrem mão da sua individualidade e liberdade. Pode ser difícil, caro e demorado configurar e administrar um local de trabalho familiar. Existe a possibilidade de aumento de escopo. Com o tempo, certos membros da família podem desenvolver expectativas mais elevadas em relação aos serviços e retornos do local de trabalho familiar.

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Insights regionais do mercado de escritórios familiares

Ásia-Pacífico dominará o mercado devido à expansão populacional

A participação no mercado global de family offices foi dominada pela Ásia-Pacífico. Devido a variáveis ​​que incluem a expansão da população da região e o aumento do número de indivíduos com elevado património líquido, prevê-se que a região manterá a sua supremacia durante o período projectado (HNWIs). A expansão regional também será alimentada pela utilização crescente de serviços financeiros internacionais para gestão de activos. Além disso, novas leis destinadas a atrair investidores internacionais provavelmente acelerarão o crescimento regional. Por exemplo, a Lei de Promoção do Investimento Estrangeiro (FIPL) foi criada com a intenção de atrair mais investimentos estrangeiros para a economia dos EAU, proporcionando uma série de incentivos, tais como incentivos fiscais e flexibilidade regulamentar dentro de parâmetros definidos (ou seja, um limite de 50% nos instrumentos de investimento).

Principais participantes da indústria

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS FAMILY OFFICE

• Citi Private Bank (India)
• Atlantic Trust (U.S.)
• Pictet (Switzerland)
• BNY Mellon Wealth Management (U.S.)
• Stonehage Fleming Family & Partners (U.K.)
• Abbot Downing (U.S.)
• UBS Global Family Offices Group (Switzerland)
• Bessemer Trust (U.S.)
• Wilmington Trust (U.S.)

Cobertura do relatório

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, etc. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.