Escritórios de família Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Escritório de Família Única, Escritório de Multi Família e Escritório da Família Virtual), por aplicação (financeira, estratégia, governança e consultoria) e insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de escritórios familiares

O tamanho do mercado global de escritórios familiares é projetado em US $ XX bilhões em 2025 e prevê -se que atinja US $ xx bilhões em 2033, registrando uma CAGR de xx% durante o período de previsão.

Os escritórios familiares funcionam como empresas de gerenciamento de patrimônio privado dedicadas a gerenciar investimentos financeiros, juntamente com o planejamento imobiliário para indivíduos dos mais altos escalões financeiros e membros de suas famílias. Seu catálogo de serviços apoia os clientes, fornecendo planejamento de investimentos e planejamento imobiliário e aprimoramento de desempenho tributário e programas filantrópicos e planos de continuidade sucessora. Os SFOs trabalham exclusivamente com famílias ricas únicas, mas os MFOs apoiam várias famílias com acesso combinado a conhecimentos e recursos compartilhados. Os escritórios de preservação de riqueza oferecem serviços individualizados de gerenciamento financeiro que mantêm o fluxo de dinheiro através de gerações sucessivas. 

A crescente riqueza entre os Uhnwis combinada com o desejo de supervisão de investimentos mais direta levou ao aumento das entidades de escritórios da família. Os escritórios familiares usam seus fundos investidos para obter diversos ativos que se espalham por private equity, capital de risco, imóveis e investimentos em investimentos em impacto. Os escritórios familiares funcionam praticando a autoridade de decisão direta, mantendo protocolos de privacidade rigorosos e frequentemente investem dinheiro de acordo com as crenças centrais de seus familiares e os legados desejados.

Impacto covid-19

A indústria de escritórios familiares teve um efeito negativo devido à interrupção dos serviços médicos de rotina durante a pandemia covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

Durante esse período, os escritórios familiares dedicaram seus recursos à construção de portfólios multidimensionais que visavam resistir às flutuações do mercado enquanto pulavam táticas de aumento de desempenho. O ambiente instável do mercado fez com que os escritórios familiares alocem mais ativos a investimentos alternativos, como patrimônio privado e imóveis, além de ativos digitais e ouro e títulos e reservas de caixa. O investimento da ESG cresceu exponencialmente durante a pandemia, pois muitos escritórios familiares investiram em sustentabilidade enquanto buscavam iniciativas que tenham impacto social e ambiental. 

A crise pandêmica empurrou os escritórios familiares para a transformação digital operacional que incluía a adoção de tecnologias de ponta para operações distantes, bem como medidas de segurança cibernética e aplicativos de análise baseados em IA. As reuniões virtuais e as ferramentas de gerenciamento financeiro baseadas em nuvem se tornaram ativos críticos porque permitiram a tomada de decisões suaves ao longo de interrupções globais.

Última tendência

Adoção de investimentos diretos para impulsionar o crescimento do mercado

Houve desenvolvimentos notáveis ​​no mercado, o que tem o potencial de aumentar oparticipação de mercado de escritórios familiares. O motivo por trás dessa tendência inclui expectativas da taxa de retorno, juntamente com redução de taxas e controle gerencial aprimorado nas operações comerciais. Os escritórios familiares se envolvem em novas estratégias de negócios que incluem a construção de relacionamentos com startups, bem como joint ventures com escritórios familiares irmãos para apoiar as empresas focadas em objetivos de impacto que correspondem às suas crenças. Esses setores representam as principais prioridades dos escritórios familiares que visam aproveitar potenciais de alto crescimento e contribuir para formar as empresas que moldam o futuro.

Segmentação de mercado de escritórios familiares

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em um escritório de família único, escritório multi -familiar e escritório de família virtual.

• Escritório unifamiliar: opera como uma instituição financeira privada que fornece apenas um serviço de gerenciamento de patrimônio a uma família rica com um patrimônio líquido abundante. O nível de controle nos SFOs permanece completo, embora suas altas despesas operacionais sejam uma desvantagem central.

• Multi Family Office: Um MFO representa uma organização de gerenciamento de patrimônio que serve várias famílias de alto valor por meio de investimentos e planejamento tributário e disposições de serviços filantrópicos. O estabelecimento de MFOs combina despesas mais baixas com a capacidade de alavancar profissionais de especialistas que oferecem oportunidades de investimento variadas.

• Escritório de Família Virtual (VFO): incorpora a entrega de serviços de escritório familiar baseada em tecnologia através de plataformas digitais que apresentam suporte financeiro e consultivo remoto, além de assistência sob demanda. O modelo oferece gerenciamento de patrimônio acessível através da terceirização de serviços especializados, que oferece flexibilidade aos clientes.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em financeiro, estratégia, governança e consultoria.

• Financeiro: abundância O conselho fechou por sistemas de especulação, bem como o arranjo de impostos e o alívio de risco compõem o ponto de vista monetário que tenta garantir e promover a confiabilidade monetária. A organização monetária transmite proteção e desenvolvimento fundamental da abundância começando com uma idade familiar e depois para a próxima.

• Estratégia: Metas financeiras de longo prazo e abordagens de tolerância e investimento devem ser definidas pela estratégia, pois elas criarão o alinhamento entre os valores familiares e os objetivos de gerenciamento de patrimônio. A implementação de uma estratégia bem definida garante a longevidade dos negócios juntamente com a preservação do legado.

• Governança: O sistema de gerenciamento define estruturas organizacionais, juntamente com processos de tomada de decisão que permitem controle eficaz da riqueza familiar. O sistema descreve as posições com tarefas relacionadas, bem como medidas de resolução de disputas e se prepara para a sucessão.

• Aviso: o Serviço Consultivo fornece aos especialistas financeiros que orientam as famílias por meio de seus investimentos, além de procedimentos legais e planejamento imobiliário com recomendações filantrópicas para maximizar os resultados da gestão de patrimônio. Os consultores profissionais que ajudam o gerenciamento de patrimônio da família a consistir em planejadores financeiros, juntamente com especialistas jurídicos e consultores tributários.

Dinâmica de mercado

Fatores determinantes

Rising Rising Ultra-High-Net-Worth Individadores para aumentar o mercado

Existem vários elementos que inspiram o crescimento do mercado de escritórios familiares. O número em desenvolvimento de pessoas de altos ativos de alto total (UHNWIS), especialmente nas economias que surgem, impulsionou o interesse por abundância específica dos acordos do conselho. À medida que a abundância acumula as idades, as famílias procuram projetos dedicados para garantir a manutenção monetária, arriscar os executivos e o planejamento do patrimônio. Muitas famílias ricas estão criando alguma distância dos administradores convencionais de recursos e se estabelecendo em interesses diretos em valor confidencial, terra e financiamento. Essa mudança leva em consideração a diretoria mais notável, diminuiu as despesas de administração e as técnicas de especulação personalizadas, alinhando-se com a visão prolongada da família.

Transferência de riqueza para expandir o mercado

O movimento de abundância intergeracional é uma questão central para as famílias ricas. Os locais de trabalho da família ajudam a progressão, projetos de administração e técnicas legadas, garantindo mudanças suaves e congruência entre as idades. Isso é especialmente significativo, pois as idades mais jovens desempenham um trabalho mais dinâmico no gerenciamento de abundância. Há uma acentuação em desenvolvimento em empreendimentos naturais, sociais e administrativos (ESG) e abundância econômica dos executivos. Numerosos locais de trabalho familiares estão ajustando suas carteiras para empreendimentos socialmente capazes, energia limpa, desenvolvimentos de serviços médicos e impulsos humanitários, garantindo um efeito positivo de longo prazo por um longo prazo próximo por retornos monetários.

Fator de restrição

Altos custos operacionais para impedir potencialmente o crescimento do mercado

A criação e a manutenção de um escritório solitário de família (SFO) requer capital significativo, tornando-o prático apenas para famílias de ativos super-totais super altos com enormes recursos. As despesas de recrutar especialistas específicos, consultores legítimos, supervisores de risco e estrutura de TI podem ser restritivamente altos, levando inúmeras famílias a escolher locais de trabalho multifamiliares (MFOs) ou abundância fora dos serviços do conselho. Atrair e manter diretores de especulação de nível superior, especialistas legais e planejadores monetários é realmente difícil para os locais de trabalho da família, particularmente mais modestos.

Oportunidade

Expansão em mercados emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

A rápida expansão nas pessoas de ativos super-totais super altos (UHNWIS) nessas áreas está impulsionando o interesse por abundância restrita dos acordos do conselho, organização de progressão e efetuar um planejamento financeiro eficaz. Os locais de trabalho da família podem crescer oferecendo administrações monetárias reduzidas, estágios de abundância computadorizados e técnicas de especulação centradas na ESG para requisitos provinciais. Esforços coordenados com empresas de fintech nas proximidades, ambientes de financiamento e jogadores confidenciais de valor podem melhorar sua presença no mercado.

Desafio

A adaptação para os regulamentos e a conformidade em evolução pode ser um desafio potencial para os consumidores

Ajustar -se à mudança de cenas de consistência em várias itens exigirá uma supervisão legal incessante, aposta de alto nível das estruturas do conselho e o interesse em acordos de inovação administrativa. A incapacidade de consentir pode solicitar punições legítimas, danos à reputação e infortúnios monetários, tornando a variação administrativa um teste básico para os locais de trabalho da família que exploram a abundância mundial do conselho.

Mercado de escritórios familiares insights regionais

América do Norte

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado. O mercado de escritórios familiares dos Estados Unidos vem crescendo exponencialmente devido a várias razões. O distrito viu uma inundação de interesses diretos em valor confidencial, financiamento e inovação novos negócios, enquanto as famílias procuram melhores retornos e controle. Influencie o gerenciamento eficaz do dinheiro, a coordenação de ESG e o altruísmo também estão construindo impulso, alinhando -se com inclinações de abundância de ponta. Mudanças administrativas de complexidade e avaliação continuam formando sistemas de especulação, com vários locais de trabalho da família adotando estruturas de consistência refinadas. A ascensão dos locais de trabalho da família virtual (VFOs) está mudando ainda mais a abundância do conselho por meio de acordos de inteligência computadorizados e criados pelo homem.

Europa

O mercado de escritórios familiares da Europa está se desenvolvendo com áreas de força para uma proteção, administração e organização intergeracional em abundância. A Suíça, o Reino Unido e a Alemanha são pontos -chave do centro, oferecendo desenhos de legítimos e monetários profundamente fundamentados para as famílias UHNW. Planejamento financeiro econômico e portfólios orientados por ESG são padrões significativos, afetados por diretrizes graves da UE e interesse financeiro para especulações morais. Os locais de trabalho multifamiliares (MFOs) estão se desenvolvendo e as famílias procuram acordos de administração proficientes financeiramente experientes. O Brexit e as vulnerabilidades internacionais apoiaram os empreendimentos de aprimoramento e linhas cruzadas, com vários locais de trabalho da família investigando recursos eletivos, como terra e estrutura computadorizada.

Ásia

A Ásia -Pacífico está encontrando o desenvolvimento mais rápido nos locais de trabalho da família, movidos pelo aumento da UHNWIS na China, Índia e Sudeste Asiático. Os locais de trabalho da família do distrito estão mudando de modelos de salvaguarda de abundância habitual para interesses diretos dinâmicos em inovação, fintech e valor confidencial. Cingapura e Hong Kong estão se tornando os principais pontos do centro monetário, oferecendo condições administrativas ideais e forças motivadoras de despesas. A organização de progressão é uma concentração significativa, à medida que alguns empreendedores originais se preparam para a abundância de idades mais jovens.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do setor estão moldando o mercado de escritórios familiares por meio de inovação estratégica e expansão do mercado. Essas empresas estão introduzindo técnicas e processos avançados para melhorar a qualidade e o desempenho de suas ofertas. Eles também estão expandindo suas linhas de produtos para incluir variações especializadas, atendendo a diversas preferências do cliente. Além disso, eles estão aproveitando as plataformas digitais para aumentar o alcance do mercado e aumentar a eficiência da distribuição. Ao investir em pesquisa e desenvolvimento, otimizar as operações da cadeia de suprimentos e explorar novos mercados regionais, esses jogadores estão impulsionando o crescimento e estabelecendo tendências nos escritórios da família.

Lista das principais empresas de escritórios familiares

• Atlantic Trust [U.S.]
• Hawthorn [U.S.]
• Wilmington Trust [U.S.]
• BMO Harris Bank [U.S.]
• HSBC Private Bank [U.K.]

Desenvolvimento principal da indústria

Janeiro de 2022: O CIBC (Banco Imperial do Comércio Canadense) levou esforços significativos à frente no mercado de escritórios familiares. Recentemente, eles desenvolveram a plataforma de gerenciamento de patrimônio privado da CIBC. A plataforma de gerenciamento de patrimônio privado do CIBC é uma abundância incorporada que o acordo do executivo destinado a locais de trabalho da família, oferecendo a administrações como aventurar o conselho, preparação monetária e avanço de despesas. Ele utiliza a inovação de configuração de tendências para fornecer experiências constantes, seguidores de portfólio e procedimentos de risco modificados para a UHNWIS.

Cobertura do relatório

A análise SWOT é apresentada neste trabalho em alto nível e são consideradas recomendações úteis sobre a evolução adicional do mercado. Este artigo aproveita a oportunidade para revisar e discutir os segmentos de mercado e possíveis aplicativos que têm o potencial de influenciar o crescimento do mercado nos próximos anos. O trabalho usa os dois dados sobre o estado moderno do mercado e as informações sobre sua evolução para identificar as possíveis tendências de desenvolvimento.

 Espera -se que os escritórios da família com melhor portabilidade obtenham altas taxas de crescimento devido a melhores tendências de adoção do consumidor, aumento das áreas de aplicação e desenvolvimentos mais inovadores de produtos. No entanto, pode haver alguns problemas como, por exemplo, a escassez de matérias -primas ou preços mais altos para eles, no entanto, a crescente popularidade de ofertas e tendências especializadas para melhorar a qualidade promover o crescimento do mercado. Todos eles estão progredindo através da tecnologia e estratégias inovadoras nos desenvolvimentos, bem como na cadeia de suprimentos e no mercado. Devido às mudanças no ambiente de mercado e à crescente demanda por variedade, os escritórios da família têm um desenvolvimento promissor, pois constantemente desenvolve e expande sua aplicação.