Tamanho do mercado de gás natural do GCC, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (gás natural liquefeito, gás liquefeito de petróleo, gás natural e outros), por aplicação (residencial, industrial, empresarial e outros) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE GÁS NATURAL DO CCG

O mercado global de gás natural do GCC está avaliado em aproximadamente US$ 46,34 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 69,81 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 4,6% de 2026 a 2035. O Oriente Médio domina com ~60% de participação, seguido pela Ásia-Pacífico em ~20% e Europa em ~10%. O crescimento é impulsionado pelas exportações de GNL.

O mercado de gás natural do CCG tem alguma importância no mercado global devido às suas grandes reservas e posição estratégica. As principais fontes deste gás natural nos países do CCG são o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, conhecidos como Qatar, são o maior exportador de GNL do mundo. Actualmente, são uma fonte crítica de geração de energia nos países de origem, nas indústrias e nos mercados de exportação devido às numerosas contribuições económicas. O crescimento da procura de fontes de energia mais limpas no mercado global impulsionou o estatuto do gás natural como combustível de transição para cumprir ainda mais as metas mundiais de descarbonização. O capital nas infra-estruturas e nos terminais de GNL, juntamente com as parcerias, estão a reforçar o domínio do mercado energético do CCG. Além disso, o aumento da procura interna de energia na região tem resultado no desenvolvimento de recursos, incluindo a exploração e processamento de gás, produção e comercialização no CCG. Isto significa que o estado actual do mercado é o resultado de um equilíbrio entre a procura de energia interna e o maior desenvolvimento das capacidades de exportação.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado global de gás natural do GCC está avaliado em US$ 46,34 bilhões em 2026, devendo atingir US$ 69,81 bilhões até 2035, com um CAGR de 4,6% de 2026 a 2035.
• Principais impulsionadores do mercado:A crescente demanda por energia impulsiona o consumo, a geração de energia é responsável por~55%do uso de gás natural nas economias do CCG.
• Restrição principal do mercado:As reservas internas limitadas desafiam a dependência da oferta e da importação em certos países do CCG.~30%da demanda total de gás.
• Tendências emergentes:Aumento nas exportações de GNL Só o Catar contribui~72%da capacidade de exportação de gás natural liquefeito do GCC.
• Liderança Regional:Catar lidera com~65%participação nas reservas de gás natural do CCG, seguida pela Arábia Saudita em~20%.
• Cenário Competitivo:As empresas petrolíferas nacionais dominam a gestão das entidades estatais~80%da produção e distribuição de gás natural nos países do CCG.
• Segmentação de mercado:Por tipo GNL~45%, GLP~18%, gasoduto gás natural~30%, outros~7%dentro do mercado GCC.
• Desenvolvimento recente:Projetos de expansão em andamento Expansão do Campo Norte do Qatar para aumentar a capacidade de produção de GNL em~43%até 2027.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de gás natural do GCC teve um efeito negativo devido ao declínio na demanda e na cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID 19 teve um grande impacto na quota de mercado do Gás Natural do GCC e trouxe mudanças na oferta e procura no mercado de importação e exportação. Tal como o consumo global de energia industrial nos EUA, as restrições, incluindo os encerramentos, os movimentos limitados e a desaceleração da actividade económica na região, também reduziram a sua utilização de energia industrial. Isto resultou numa redução da procura de gás natural, especialmente entre outros consumidores, como a produção de energia, a indústria transformadora e os transportes. No entanto, a nível internacional, uma redução no consumo global de energia e uma queda no preço do GNL para exportadores como o Qatar e os EAU influenciaram ainda mais as receitas de exportação desfavoravelmente. Além disso, o crescimento potencial do mercado foi ameaçado pelo prolongamento de projetos de produção existentes, como terminais de GNL e sistemas de gasodutos. A pandemia também afectou os investimentos porque as empresas reconsideraram a realização de grandes investimentos de capital durante a incerteza económica. Os países do CCG possuem amplas reservas; no entanto, a pandemia revelou a dependência do mercado da procura global e apelou a resultados mais profundos nas economias regionais. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A ascensão da produção de hidrogênio para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência mais recente no mercado de gás natural do CCG é o interesse crescente na produção de hidrogénio, especialmente o "hidrogénio azul", que é produzido a partir de gás natural acompanhado de soluções de captura de carbono. A mudança para fontes limpas de energia deverá avançar rapidamente e os estados proeminentes do CCG: a Arábia Saudita, os EAU e o Qatar estão empenhados em estar na vanguarda da produção de hidrogénio. As nações com uma rica dotação de gás natural na região estão a utilizar o recurso para gerar hidrogénio, a fim de cumprir os objectivos de descarbonização do mundo, à medida que mantêm a sua posição como fornecedores de energia. A mudança real envolve, nomeadamente, investimentos nos sistemas de hidrogénio, cooperação com empresas energéticas internacionais e a utilização de soluções CAC. É considerada uma mudança para manter o rendimento do gás natural, bem como em conformidade com o impulso energético sustentável a nível mundial, proporcionando um novo paradigma para a colaboração do Golfo na economia pós-carbono.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), mais de 120 novas centrais eléctricas alimentadas a gás natural estão planeadas ou em construção nos países do CCG até 2025.

• Os países do CCG aumentaram a capacidade de exportação de GNL em cerca de 40 milhões de toneladas por ano, de acordo com o Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF).

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL DO CCG

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Gás Natural Liquefeito, Gás Liquefeito de Petróleo, Gás Natural e Outros

• Gás Natural Liquefeito: A seguir está uma definição de GNL do CCG: refere-se ao gás natural que foi resfriado até a forma líquida e pode ser usado para exportação para diferentes mercados. É uma parte vital do plano de exportação de energia do país.

• Gás Liquefeito de Petróleo: O GLP é feito de propano e butano e é separado durante o processamento do gás natural ou no refino do petróleo. Atualmente é utilizado principalmente na região do CCG para aquecimento de água, cozimento de alimentos e como fonte de energia em indústrias e automóveis.

• Gás Natural: A forma gasosa do gás natural continua a ser a principal fonte de combustível para a produção de electricidade e para utilizações industriais na região do CCG e desempenha um papel fundamental na satisfação da procura energética.

• Outros: Esta categoria consiste em Gás para Líquidos (GTL) e Gás Natural Comprimido (CNG), estes dois são pequenos mercados no CCG utilizados para fins específicos, como a aquisição de combustível e transporte mais limpos, entre outros.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Residencial, Industrial, Empresarial e Outros

• Residencial: Isto reflecte o facto de que na maioria das casas dos estados do CCG o gás natural é utilizado como combustível para cozinhar, aquecer água e aquecer casas. É significativamente menos tradicional do que nas outras regiões, mas a sua utilização está a aumentar com o estabelecimento de novos centros urbanos.

• Industrial: Este projecto identifica o sector industrial como o maior cliente de gás natural no CCG, uma vez que o produto é utilizado na geração de electricidade, produção depetroquímicoprodutos e no processo de dessalinização da água, todos necessários para o crescimento da indústria da região.

• Negócios: O gás natural é utilizado na produção de alguns processos comerciais, como hotéis, complexos comerciais, restaurantes e muitos outros processos que requerem energia como aquecimento e refrigeração nas áreas urbanas emergentes da região.

• Outros: Esta categoria consiste em aplicações onde a água é utilizada de forma especializada, como em centrais de geração de energia e na utilização de combustível para veículos, especialmente porque os países do CCG procuram utilizar o gás natural como combustível para veículos em vez do petróleo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por energia para impulsionar o mercado

Um fator de crescimento do mercado de Gás Natural do CCG é que o ritmo de industrialização e urbanização das sociedades do CCG é colocado como uma pressão que elevou a demanda por energia principalmente para eletricidade e nas atividades industriais. O gás natural como combustível mais limpo e eficiente é vital em indústrias como a petroquímica, a de alumínio e a de aço, edessalinizaçãoplantas. O aumento da população e da actividade económica nesta região está a impulsionar ainda mais esta procura, pelo que o gás natural se tornou um intermediário no mix de consumo de energia do CCG.

• De acordo com o Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, mais de 60% da geração de eletricidade nos Emirados Árabes Unidos depende do gás natural.

• De acordo com relatórios da Saudi Aramco, o consumo industrial é responsável por mais de 35% do uso de gás natural na Arábia Saudita, impulsionando a procura interna.

Mudança em direção a energia mais limpa para expandir o mercado

Em vez de limpoenergia renovável, o CCG, na sua transição para o futuro mix energético, está a concentrar-se no gás natural. Comparado com a queima de petróleo, o gás natural é mais limpo em termos de emissões de gases com efeito de estufa e pode satisfazer convenientemente a procura energética de ambos os países, tanto no país como no estrangeiro. O CCG, especialmente o Qatar, ainda investe na produção de GNL para cumprir a agenda global de descarbonização, bem como para garantir fluxos de rendimento energético.

Fator de restrição

Altos custos de produção de gás não associado para impedir potencialmente o crescimento do mercado

O principal obstáculo da indústria à participação no mercado de gás natural do GCC são os custos elevados do desenvolvimento de gás não associado, que é o gás encontrado em campos que não estão relacionados ao petróleo. Com este aumento da preocupação e a sua taxa nos níveis de consumo global, particularmente no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos, os custos de geração de gás a partir dos estratos mais complexos e mais baixos tornam-se muito mais elevados. Alguns destes custos podem impedir uma maior expansão da oferta do que outros e, portanto, manter os montantes da oferta restritos.

• De acordo com a Autoridade Petrolífera do Qatar, o envelhecimento da infraestrutura de gasodutos afeta mais de 25% das redes de distribuição, limitando a eficiência operacional.

• De acordo com o Banco Mundial, os custos de conformidade ambiental afectam cerca de 20% dos projectos de gás natural no CCG devido aos regulamentos de controlo de emissões.

Expansão do mercado de exportação de GNL para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

As exportações de GNL oferecem ao CCG uma rica base de recursos de gás natural, particularmente no Qatar, que tem um grande potencial para aumentar as exportações. À luz da crescente procura global, especialmente na Ásia e na Europa, os países do CCG têm a oportunidade de aumentar o investimento, melhorar as capacidades de exportação e estabelecer e expandir relações de longo curso. Isso ocorre porque a expansão de fontes de energia mais limpas impulsiona a demanda por GNL em todo o mundo.

• De acordo com a União Internacional do Gás, estão a ser planeados mais de 15 novos terminais de exportação de GNL em todo o CCG para satisfazer a procura global de energia.

• De acordo com o Ministério da Energia saudita, cerca de 70% da matéria-prima petroquímica depende do gás natural, criando oportunidades para as indústrias químicas nacionais.

Controlar o comércio interno em relação às operações de exportação pode ser um desafio potencial

Desafio

Uma das principais questões que permanecem para os países do CCG é a questão do consumo interno em oposição ao mercado de exportação altamente compensador. À medida que a população continua a aumentar e há uma industrialização relativamente aumentada, o consumo interno de gás natural é um desafio, exercendo pressão sobre a oferta. Agora, nações como a Arábia Saudita e os EAU estão a aprender como equilibrar cuidadosamente este compromisso para evitar exigências futuras, mesmo quando procuram dominar o mercado de exportações de GNL.

• De acordo com a EIA dos EUA, a queima de gás natural nos países do CCG representa cerca de 8% da produção total, representando ineficiência e preocupações ambientais.

• De acordo com a Autoridade de Interconexão do GCC, a manutenção intermitente de dutos afeta cerca de 10% da confiabilidade do fornecimento, desafiando a entrega consistente aos centros industriais.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE GÁS NATURAL DO CCG

• América do Norte

A América do Norte está atualmente entre os principais participantes no mercado de gás natural do CCG, principalmente como exportador e concorrente de GNL. Como um dos maiores produtores de gás natural do mundo, o mercado de gás natural do CCG dos Estados Unidos abalou os mercados globais de gás natural após a revolução do gás de xisto. A necessidade deenergia limpanos Estados Unidos também aumenta o desenvolvimento de instalações e tecnologia de GNL, aumentando assim a pressão sobre as nações do CCG para se tornarem mais competitivas. Além disso, mais empresas de energia dos EUA estão agora a investir com os países do CCG no desenvolvimento de projectos de gás onde partilham os seus conhecimentos e tecnologias de produção, reforçando assim o seu controlo sobre a área.

• Europa

É outro grande consumidor da Europa que procura expandir os seus fornecimentos para além do gás natural russo e especialmente do gás natural importado, uma vez que o stock cria tensão. O movimento da União Europeia em direcção à descarbonização ajudou a apoiar a utilização do gás natural como uma fonte de energia mais eficiente. O GNL está disperso nos países do CCG, especialmente no Qatar, que espera incluir mais da sua capacidade de exportação para a Europa. Conduziu a um reforço dos laços comerciais e do investimento em infra-estruturas, o que significa que a Europa é um mercado importante para os países do CCG, que estão mais interessados ​​em contratos de serviços a longo prazo e no estabelecimento das suas instalações na Europa.

• Ásia

O GCC produz e exporta quantidades significativas de gás natural; no entanto, a Ásia, especialmente a China, o Japão e a Coreia do Sul, dominam o mercado porque são os maiores consumidores de GNL. Estas nações estão a industrializar-se e a urbanizar-se rapidamente e, como tal, o seu apetite por energia está cada vez maior. Esta é uma situação que os países do CCG estão a abraçar plenamente, aumentando a sua produção de GNL e assinando acordos de fornecimento para as necessidades futuras da Ásia. Além disso, as exigências asiáticas de segurança energética e o desenvolvimento de combustíveis limpos tornam o gás natural novamente um dos elementos importantes na configuração energética asiática e reconfirmam o importante papel do CCG para o mercado global de gás natural.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Principais participantes da indústria estão moldando o mercado de gás natural do CCG através da inovação estratégica e do crescimento do mercado. Essas agências são a Qatar Petroleum, a maior produtora de gás natural na forma liquefeita do mundo, conhecida pela enorme reserva junto com os factoriais. A Saudi Aramco ocupa uma posição chave nesta área da indústria, especialmente no que diz respeito à produção de gás natural e ao desenvolvimento de recursos de gás associados. Outra grande empresa é a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), que também elevou a sua empresa de exploração e produção de gás natural para cobrir a procura interna e a exportação. Além disso, outros participantes do mercado incluem a Kuwait Petroleum Corporation (KPC) e a Oman Oil Company, que também são empresas fornecedoras na região e apoiam os esforços para implantar tecnologias de energia mais limpas.

• ConocoPhillips – Opera instalações de produção de gás natural, contribuindo anualmente com cerca de 15 bcm nos Emirados Árabes Unidos.

• Royal Dutch Shell – Fornece GNL através de 3 terminais dedicados no Qatar e em Omã.

Lista das principais empresas de gás natural do GCC

• ConocoPhillips (U.S)
• Statoil (Norway)
• Royal Dutch Shell (Netherlands)
• Exxon Mobil (U.S)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Agosto de 2023:A empresa catariana Qatar Energy expandiu o setor de gás natural do GCC colaborando com a gigante francesa Total Energies no projeto North Field East. Estas obras incluem o projeto de expansão da capacidade de produção da infraestrutura de GNL no Qatar para 48 milhões de toneladas por ano, testemunhando as intenções do Qatar em termos de aumentar o seu perfil de fornecedor de GNL com foco na exportação. Ambos os parceiros promovem o desenvolvimento de tecnologias para a produção e processamento de gás natural eficazes e ecológicos, o que proporcionará uma posição mais proeminente à região no mercado mundial.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

Há muito potencial no mercado de gás natural dos membros do CCG, e isso pode ser explicado pelo aumento constante da procura de energia e pela transição para uma maior utilização de combustíveis limpos, incluindo a quantidade significativa de reservas comprovadas de gás natural. Estes países como o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não só cumprem os requisitos nacionais, mas também ascendem ao estatuto de mercado de GNL. A melhoria do factor de produção e da eficiência continua a ser uma pedra angular para a região, à medida que esta começa a explorar a produção de infra-estruturas de hidrogénio e a tecnologia continua a ser fundamental. No entanto, existem questões como a forma de satisfazer a procura interna e, ao mesmo tempo, cumprir as obrigações de exportação e os elevados custos de produção. Além disso, outras coisas como a geopolítica emergente da Europa e da Ásia serão novamente decisivas para os mercados e os preços. Com todo o mundo focado na sustentabilidade, o CCG precisa de atualizar as suas abordagens para se manter competitivo e inovar. Por conseguinte, mantiveram também uma posição proeminente na futura economia do CCG e na sua maior onda de diversificação.