Tamanho do mercado de catering a bordo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (refeições, lanches, bebidas, refeições dietéticas especiais), por aplicação (companhias aéreas de serviço completo, transportadoras de baixo custo, aviação privada) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CATERING A BORDO

O mercado global de catering a bordo está preparado para um crescimento significativo, começando em 19,28 mil milhões de dólares em 2026 e deverá atingir 35,3 mil milhões de dólares em 2035, com uma CAGR de 6,95% de 2026 a 2035.

O mercado de catering a bordo é significativo para impulsionar a marca da companhia aérea e a experiência do passageiro utilizando os serviços de refeições, lanches e bebidas a bordo. O mercado abrange diversos serviços, desde pratos completos nas longas viagens internacionais até um lanche leve em viagens curtas localmente. Os serviços de catering a bordo são customizados de acordo com a duração do voo, o status do viajante, os gostos locais e o padrão de serviço da companhia aérea. As companhias aéreas tendem a colaborar com empresas terceirizadas de catering que cuidariam do processamento e embalagem dos alimentos, bem como da entrega pontual para manter o frescor e a segurança. A indústria também não descura o aspecto da higiene e segurança alimentar, visto que se trata de uma indústria sensível quando se trata de servir alimentos em locais de grande altitude.

O aumento do tráfego aéreo de passageiros, especialmente nos mercados emergentes, e a crescente procura dos passageiros relacionada com a restauração a bordo é um importante impulso de crescimento do mercado de restauração a bordo. Mais reservas nas classes premium, por um lado, promoveram a necessidade de serviços de alimentação personalizados e com estilo gourmet. Os sistemas de pedidos digitalizados e o design personalizado de refeições também estão se tornando comuns entre as companhias aéreas como forma de aumentar a eficiência nos serviços prestados. As embalagens ecológicas e a minimização do desperdício de alimentos estão ganhando importância na indústria para seguir práticas sustentáveis. Com o aumento da concorrência na indústria aérea, o negócio de catering a bordo está a desenvolver-se rapidamente numa importante variável de satisfação e fidelização do cliente, sendo assim um aspecto absolutamente essencial do sistema de viagens aéreas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO TARIFÁRIO DOS EUA

A indústria do mercado de catering a bordo teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos

A tarifa dos EUA tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com antes de 2025. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento e à demanda do mercado.

As tarifas dos EUA impostas sobre materiais alimentares importados, materiais de embalagem e equipamentos de cozinha afetaram enormemente o mercado de catering a bordo. A maioria das empresas de catering depende de alimentos importados, produtos especiais e embalagens de qualidade para garantir o atendimento às diferentes exigências culinárias dos viajantes internacionais. As tarifas encarecem estes produtos importados e isso faz com que o custo total de operação dos fornecedores de catering aumente. As despesas adicionais podem reduzir os lucros ou serem transferidas para companhias aéreas parceiras, o que pode impactar nos preços e nas ofertas de cardápio. Além disso, os custos de aquisição de tecnologias e equipamentos importados relativos à produção e armazenamento de alimentos em grande escala podem afetar negativamente a modernização da infraestrutura de restauração no que diz respeito à sua eficiência e ao nível de segurança. A diversidade e a qualidade do cardápio também podem ser afetadas pelo efeito cascata de tais tarifas, especialmente nos voos internacionais, onde há certas necessidades alimentares dietéticas ou culturais, por ex. comida kosher ou comida halal. Consequentemente, os fornecedores de alimentos a bordo estão a ser incitados a reexaminar as cadeias de abastecimento e a confiar mais nos alimentos locais, bem como a negociar tarifas mais competitivas para sobreviver num mercado tão sensível às tarifas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por refeições de voo de alta qualidade e saudáveis ​​para impulsionar o crescimento do mercado

O crescente interesse dos passageiros por refeições saudáveis, de alta qualidade, baseadas em ingredientes nutritivos e orientadas para a saúde, é uma das maiores tendências modernas que influenciam o mercado de catering a bordo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Airline Passenger Experience Association (APEX), 78% dos passageiros classificaram como alto o frescor das refeições, incluindo o valor nutricional; um aumento de 52% no ano de 2019. Os consumidores da Geração Z e da geração Millennials, especialmente, compram mais e pagam alegremente um preço premium em opções saudáveis ​​e equilibradas. Como reação, as companhias aéreas e os fornecedores fizeram investimentos significativos em ingredientes de qualidade superior voltados para a saúde, e o financiamento apropriado também cresceu 30% em 2023. Os pedidos de refeições especiais também explodiram 55% desde 2021 e as opções veganas ultrapassaram agora os 112%. Essas mudanças têm incentivado as companhias aéreas a colaborar com nutricionistas, fazendas orgânicas e chefs famosos e criar cardápios exclusivos, bem como aumentar a personalização do cardápio. O viajante desta idade exige algo que não pode ser encontrado apenas na comida de qualquer companhia aérea, mas deve fornecer uma fonte de nutrição e corresponder às crenças do estilo de vida. Estes padrões estão a causar uma tendência ascendente na inovação do design do menu, no repertório de fontes e no nível de prestação de serviços a bordo, levando a indústria de catering a bordo a serviços alimentares mais saudáveis ​​e personalizados.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), mais de 60% das companhias aéreas introduziram opções de refeições mais saudáveis ​​em resposta à procura dos passageiros por refeições nutritivas a bordo.

• A Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) informa que aproximadamente 40% das transportadoras europeias implementaram práticas sustentáveis ​​nos seus serviços de catering, tais como a redução de plásticos descartáveis ​​e a aquisição de ingredientes produzidos localmente.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CATERING A BORDO

Por tipos

Com base no tipo, o mercado de catering a bordo pode ser categorizado em refeições, lanches, bebidas e refeições dietéticas especiais.

• Refeições: O segredo do catering a bordo, especialmente em voos de longa distância e voos internacionais, são as opções de cursos completos por classe e região.

• Lanches: Os lanches são uma alternativa barata para enriquecer a satisfação dos passageiros; geralmente são fornecidos em rotas curtas e voos de baixo custo.

• Bebidas: Consiste em bebidas alcoólicas e não alcoólicas, que são uma das partes mais importantes do atendimento ao cliente e da diferenciação da companhia aérea.

• Refeições Dietéticas Especiais: O aumento da personalização e da inclusão está aumentando esse segmento, com aumento da demanda por refeições veganas e sem glúten, e por refeições específicas para religiões.

Por aplicativos

Com base na aplicação, o mercado de catering a bordo pode ser categorizado em companhias aéreas de serviço completo, transportadoras de baixo custo e aviação privada.

• Companhias Aéreas de Serviço Completo: Principais usuárias de refeições de bordo de alta qualidade, oferecendo refeições luxuosas e 'menu por classe e rota'.

• Transportadoras de baixo custo: Preste atenção aos lanches prontos e baratos e às refeições complementares pagas opcionais para manter os preços dos ingressos baixos e gerar receitas acessórias.

• Aviação Privada: Oferece serviços de catering luxuosos e muito individualizados, normalmente solicitados como um pedido especial, dependendo do cliente e dos altos níveis de serviço.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento no tráfego global de passageiros aéreos para impulsionar o mercado

O crescimento constante do número de passageiros aéreos em todo o mundo, especialmente nos mercados emergentes, é um dos principais catalisadores de crescimento do crescimento do mercado de catering a bordo. Com a acessibilidade e a disponibilidade do transporte aéreo, especialmente para a Ásia-Pacífico, o Médio Oriente e a América Latina, mais clientes estão a exigir voos tanto de curta como de longa distância para as companhias aéreas. Uma implicação imediata deste aumento está no aumento do volume de refeições e bebidas servidas nos voos. O aumento dos serviços de bordo e a expansão das rotas pelas transportadoras de serviço completo, especialmente para se manterem competitivas no setor, também estão a contribuir para o aumento da procura de boa restauração. Mesmo as transportadoras de baixo custo estão começando a oferecer refeições personalizadas como fonte de receita. Com o aumento das ligações internacionais a nível global e com a recuperação do turismo internacional após a pandemia da COVID, há um aumento na base de passageiros das companhias aéreas e na expectativa destas companhias aéreas, o que é uma notícia positiva para a indústria de catering a bordo.

• A Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) afirma que o número global de passageiros aéreos aumentou de 1,467 mil milhões em 1998 para 3,979 mil milhões em 2017, aumentando significativamente a procura de serviços de catering a bordo.

• Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Transportes dos EUA indica que mais de 70% dos passageiros consideram a qualidade das refeições a bordo como um fator crítico na sua experiência geral de voo, levando as companhias aéreas a investir em serviços de catering premium.

Aumento das expectativas dos passageiros por refeições premium e personalizadas para expandir o mercado

O conteúdo dos viajantes aéreos modernos não se limita apenas à prestação de serviços básicos de alimentação, mas eles exigem serviços gastronômicos de alta qualidade, personalizados e saudáveis. Esta é a implementação de um clima mais informado em relação à nutrição, dietas de estilo de vida, incluindo veganismo ou dietas sem glúten e requisitos alimentares culturais ou religiosos. Em resposta, as companhias aéreas estão a melhorar os serviços de catering e a fornecer aos passageiros comida gourmet e a colaborar com chefs famosos e nutricionistas com o objetivo de proporcionar uma experiência alimentar melhorada. Refeições especiais (dietas, alergias, etc.) estão sendo oferecidas, bem como refeições pré-encomendadas, especialmente em cabines executivas e de primeira classe. A classe económica também está a testemunhar ofertas de valor acrescentado, de modo a promover a satisfação do cliente e a fidelidade à marca da companhia aérea. Como parte de uma necessidade crescente dos clientes de estarem atentos à qualidade dos alimentos e de os personalizarem, os serviços de catering a bordo estão a ser desafiados a tornarem-se inovadores no planeamento de menus, fornecimento de alimentos e serviços. As tendências da UE relativamente à mudança das expectativas dos passageiros significam que as companhias aéreas que direcionam fundos para ofertas de catering premium e personalizadas estão em melhor posição para melhorar o prazer do consumidor e desfrutar de vantagem competitiva no setor aéreo.

Fator de restrição

Altos custos operacionais e de conformidade para potencialmente desacelerar o crescimento do mercado

O custo operacional e o cumprimento rigoroso dos regulamentos são um dos principais fatores de restrição no mercado de catering a bordo. Requisitos rigorosos de segurança alimentar, higiene e segurança da aviação devem ser cumpridos pelos fornecedores de catering que exigem um grande investimento (em instalações, equipamentos e formação de pessoal). Além disso, o frescor, a variedade e a qualidade da refeição servida sob condições rigorosas de armazenamento e temperatura complicam as operações e aumentam os custos. A volatilidade dos combustíveis, o custo da mão de obra e a atualização regular do cardápio também pesam sobre os lucros. As transportadoras de baixo custo tendem a encontrar soluções económicas e isso exige que os fornecedores forneçam um trabalho de alta qualidade com margens baixas. Os novos participantes podem ser restringidos por estas barreiras financeiras e regulamentares, bem como a criatividade e também a escalabilidade global das empresas de restauração de média dimensão que servem mercados aéreos competitivos podem ser prejudicadas.        

• A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) destaca que as companhias aéreas alocam aproximadamente 10-15% do total das suas despesas operacionais para serviços de bordo, incluindo catering, o que pode sobrecarregar os recursos financeiros.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), os atrasos nos serviços de catering estão entre as 5 principais causas de atrasos nos voos, afetando aproximadamente 5-7% dos voos globais anualmente.

Demanda crescente em mercados emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Existe outra grande oportunidade para desenvolver o mercado relacionado com a restauração a bordo nas economias emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, no Médio Oriente e em África. A crescente procura de viagens aéreas nestas regiões é causada pela rápida urbanização, pelos elevados rendimentos disponíveis e pelo crescimento da população de classe média. Os governos estão a gastar muito em instalações aeroportuárias e no desenvolvimento de novas rotas aéreas, o que abriu um ambiente de elevado crescimento para a expansão dos serviços de catering. O número de passageiros que utilizam o transporte aéreo continua a aumentar; assim, aumenta a demanda por refeições de qualidade e confiáveis ​​fornecidas a bordo.

Os gostos regionais pré-formados também apresentam aberturas para a adoção de modelos de restauração regionalizados, juntamente com as inclinações culturais. À medida que as companhias aéreas globais melhoram a conectividade de frequência de e para as regiões emergentes, existe a possibilidade de os fornecedores de catering poderem colaborar com estas transportadoras e fornecer menus específicos para cada região. Este entusiasmo do mercado, que é acompanhado por bases de clientes e políticas governamentais inexploradas, torna os mercados emergentes um importante facilitador de crescimento da participação no mercado mundial de catering a bordo.

• A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevê que os passageiros de cabine premium representarão mais de 30% das receitas globais de viagens aéreas até 2030, criando oportunidades para serviços de catering a bordo de luxo.

• A Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) informa que mais de 50% das companhias aéreas europeias estão a adotar plataformas digitais para acompanhamento e gestão em tempo real do catering a bordo, aumentando a eficiência e reduzindo o desperdício.

A gestão da qualidade e segurança alimentar em grande escala pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Esta é também uma das principais questões no mercado de catering a bordo para manter a qualidade e a segurança dos alimentos, mesmo em grandes volumes. O processo de preparação, embalagem, transporte e armazenamento das refeições para mantê-las frescas deve ser realizado com condições rigorosas, a fim de atender às necessidades de higiene. Tem uma logística complicada para a produção de refeições em grande escala e, em particular, para voos internacionais que podem incorporar uma vasta gama de requisitos dietéticos, a menos que sejam tratados com exactidão, podem ocorrer erros, atrasos ou riscos de contaminação.

Além disso, as diferentes condições climáticas, a capacidade da infraestrutura aeroportuária e a falta de espaço no armazenamento a bordo tornam-no mais complexo. Outros eventos aos quais os fornecedores de catering a bordo têm de se adaptar são os cancelamentos de voos de última hora, variações no número de passageiros ou pedidos de refeições especiais sem criar desperdício alimentar. Encontrar um equilíbrio entre custo e satisfação do cliente, bem como os requisitos regulamentares, é ainda mais desafiador, à medida que as exigências dos passageiros por refeições frescas e de alta qualidade têm aumentado. A chave para desafiar estas dificuldades é um investimento em tecnologia de cozinha superior, sistemas IO em tempo real e controlo de alta qualidade.

• A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA determina que todas as refeições a bordo cumpram os padrões de segurança alimentar, exigindo que as companhias aéreas mantenham medidas rigorosas de controle de qualidade.

• A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) observa que mais de 20% dos passageiros solicitam refeições especiais devido a restrições alimentares, exigindo que as companhias aéreas ofereçam uma ampla variedade de opções para acomodar diversas necessidades.

 

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE CATERING A BORDO

• América do Norte

A região da América do Norte continua a ser um operador dominante na indústria de catering a bordo devido ao setor aéreo desenvolvido, ao grande número de tráfego aéreo e ao foco na qualidade dos serviços ao cliente. Companhias aéreas abrangentes e abrangentes que voam dentro e fora dos EUA e do Canadá gastaram muitos recursos para melhorar os serviços de bordo, como refeições de qualidade e alimentos especialmente adaptados. Além disso, uma vez que há um aumento do tráfego de negócios e de primeira classe, especialmente em voos transcontinentais, as companhias aéreas estabeleceram parcerias com cozinheiros gourmet e fornecedores de alimentos. Há logística desenvolvida e tecnologia à disposição da região, o que torna a organização das refeições prática e possível a entrega. Avançando para uma forte concorrência entre as companhias aéreas, garantem que continuam a fidelizar os clientes e a oferecer uma vantagem comparativa em termos de prestação de serviços. O mercado de catering a bordo dos Estados Unidos emergiu como uma força importante no impulso à inovação e aos testes de qualidade em termos de refeições a bordo.

• Europa

A Europa está na vanguarda no segmento de mercado de catering a bordo porque a sua rede é densa, oferecendo transporte entre longas e curtas distâncias, diversidade cultural e a sua forte presença no mercado turístico. As companhias aéreas multinacionais na Europa têm clientes internacionais diversos e heterogéneos, cujas necessidades alimentares diferem; portanto, exigem refeições ecléticas e de alta qualidade. Existe também uma grande cultura das transportadoras europeias que estão muito preocupadas em serem sustentáveis, onde as suas embalagens são ecológicas e até mesmo o ingrediente utilizado na refeição a bordo é de origem local. Destinos importantes como Londres, Frankfurt e Paris necessitam do uso de serviços de catering grandes e eficientes, uma vez que há muitas atividades de voo envolvidas. Além disso, há uma procura crescente entre os viajantes europeus por opções de refeições mais saudáveis ​​e gourmet, obrigando as companhias aéreas a tornarem-se inovadoras. A segurança e a qualidade alimentar abrangidas pelas leis do governo também ajudam a manter os padrões de qualidade na restauração. A combinação destes aspectos faz da Europa um dos destinos líderes em termos de desenvolvimento e inovação na indústria internacional de catering a bordo.

• Ásia

O mercado de catering a bordo na Ásia está rapidamente a tornar-se um dos centros mais poderosos, o que se deve ao crescimento colossal da aviação comercial na China, Índia, Japão e países do Sudeste Asiático. Como resultado do aumento dos rendimentos e do surgimento de habitantes de nível médio, o número de passageiros está a aumentar, causando assim uma procura nos serviços de alimentação de voo. Os viajantes na Ásia geralmente exigem alimentos de estilo local, o que estimula as necessidades dos serviços de catering regionais. Um grande número de transportadoras com serviço completo e um aumento nas rotas internacionais ajudam a florescer o mercado de refeições normais e premium a bordo. Além disso, os preparativos da infra-estrutura aeroportuária e das frotas aeroportuárias em grande escala em toda a Ásia contribuem para o avanço em instalações de restauração de última geração. Há também inovações como gerenciamento de cozinha com IA e sistema de embalagem automática para lidar com processos em grande escala. A Ásia, com uma população jovem conhecedora de tecnologia e uma indústria da aviação que cresce a um ritmo rápido, irá assumir a posição-chave para redefinir o futuro do sector da restauração a bordo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Este mercado é alimentado por vários players importantes que lidam com serviços de catering a bordo em companhias aéreas de todo o mundo que fornecem serviços de ponta a ponta em termos de qualidade, eficiência e adesão aos padrões internacionais. Os maiores participantes são o gategroup, um dos maiores fornecedores mundiais, conhecido pela sua vasta rede de cooperação com transportadoras aéreas de serviço completo e pelas suas realizações em catering a bordo. A LSG Sky Chefs, uma unidade do grupo Lufthansa, é dominante na Europa e na América do Norte com a sua extensa variedade de serviços de compras, distribuição e logística. A dnata, estabelecida nos Emirados Árabes Unidos, apoia muitas companhias aéreas internacionais, principalmente nas regiões do Médio Oriente, Ásia e África.

• LSG Sky Chefs (Alemanha): A LSG Sky Chefs opera em mais de 50 países, fornecendo serviços de catering para mais de 300 companhias aéreas, tornando-se uma das maiores empresas de catering a bordo do mundo.

• gategroup (Suíça): o gategroup atende mais de 700 milhões de passageiros anualmente, oferecendo catering e serviços de bordo para mais de 200 companhias aéreas em todo o mundo.

SATS Ltd., localizada em Cingapura, é um grande fornecedor de serviços de catering na região Ásia-Pacífico, cuja culinária é a comida asiática e atende às principais companhias aéreas. Outros players proeminentes do mercado são Newrest Group, Flying Food Group e Do & Co, que oferecem opções de refeições personalizadas, serviços de dieta especial e cardápios de alta qualidade. Estas empresas também intensificaram estratégias na utilização de modelos sustentáveis, na utilização de cozinhas inteligentes e na personalização de menus, a fim de satisfazer as novas exigências das companhias aéreas e dos passageiros em todo o mundo.

Lista das principais empresas de catering a bordo

• LSG Sky Chefs (Germany)
• gategroup (Switzerland)
• SATS Ltd. (Singapore)
• dnata (UAE)
• Newrest (France)
• Flying Food Group (U.S.)
• Servair (France)
• Emirates Flight Catering (UAE)
• Journey Group PLC (U.K.)
• DO & CO Aktiengesellschaft (Austria)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2025:A United Airlines deixa de usar o Gate Gourmet como fornecedor de catering a bordo e o substitui pelo LSG Sky Chefs no Aeroporto Internacional de São Francisco. A transferência sofreu atrasos logísticos como grande número de voos sem refeições, bebidas e até gelo, que foram alguns dos riscos envolvidos na mudança de fornecedor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de catering a bordo passou a representar um elemento crítico das estratégias de serviços das companhias aéreas, que têm sido utilizadas na melhoria da experiência dos passageiros e na diferenciação do mercado. Com as viagens aéreas em todo o mundo a começar a recuperar e a expandir-se, especialmente na Ásia-Pacífico, no Médio Oriente e na América do Norte, a necessidade está a aumentar pela procura de satisfazer os seus passageiros com refeições a bordo de qualidade, seguras e até personalizadas. As transportadoras aéreas estão investindo mais dinheiro em serviços de alimentação que atendem a diversas necessidades dietéticas e escolhas conscientes da saúde, bem como em convenções culturais. Novas tecnologias, incluindo a aplicação de IoT nas cozinhas e o planeamento de refeições com inteligência artificial, estão a mudar a forma como as refeições a bordo são produzidas em termos de eficiência e personalização. Além disso, a crescente atenção à sustentabilidade, incluindo a utilização de embalagens amigas do ambiente e atividades de minimização de resíduos, influenciará o futuro deste mercado.

Alguns desafios do mercado associados a este crescimento incluem o custo de fazer negócios, a conformidade regulatória e a criação de uma logística complexa. Para alcançar a qualidade e segurança alimentar em grande escala, os fornecedores de catering precisam de garantir a qualidade e segurança alimentar, especialmente quando a procura dos passageiros está a aumentar. No entanto, as economias emergentes estão a aumentar e a gerar uma elevada procura, e o crescente desejo de viagens nas classes mais altas abre novas oportunidades de expansão e inovação. As alianças industriais, as encomendas electrónicas e as novas instalações também estão a melhorar as capacidades do mercado. O catering a bordo tornar-se-á um diferencial chave no futuro, à medida que a indústria da aviação, na sua forma em evolução, continuará a atingir níveis de satisfação dos passageiros, competitividade das companhias aéreas e níveis de serviços melhorados.