Tamanho do mercado de soluções de redes industriais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (SDWAN, WLAN, IIoT) por aplicação (automotivo, fabricação de máquinas, semicondutores e eletrônicos, dispositivos médicos, logística e transporte, energia e utilidades, produtos químicos e materiais, alimentos e bebidas, outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOLUÇÕES DE REDE INDUSTRIAL

O mercado de soluções de rede industrial, avaliado em US$ 26,01 bilhões em 2026 e, finalmente, atingindo US$ 107,93 bilhões em 2035, com um CAGR constante de 17,13% de 2026 a 2035.

O mercado de soluções de redes industriais é de grande importância no que diz respeito à comunicação de dados em tempo real, integração de sistemas e eficiência operacional de qualquer ambiente industrial. Estas soluções incluem hardware, software e serviços que permitem a inter-relação fácil de máquinas, dispositivos, sensores e sistemas de controle através de redes sem fio ou com fio. Uma combinação da indústria 4.0 e da Internet das Coisas aumentou ainda mais a necessidade de construir soluções de rede inteligentes altamente confiáveis ​​em termos de hardware e software para abranger automação, manutenção preditiva,tecnologia de gêmeo digitale controle remoto. Projetos de redes de área ampla definidas por software (SD-WAN), redes locais sem fio (WLAN) e protocolos de Internet das Coisas Industriais (IIoT) de tecnologias de redes industriais são fundamentais para a otimização da rede e a redução da interrupção dos processos de negócios em instalações elaboradas de fabricação e processamento. As indústrias que os empregaram significativamente são a indústria automotiva, semicondutores, energia, logística e equipamentos médicos. Há também investimentos intensivos em estruturas de segurança cibernética no mercado para cobrir vulnerabilidades de dispositivos interconectados. Os motores do crescimento do mercado são a transformação digital, a disseminação de fábricas inteligentes e o aumento das oportunidades de utilização de plataformas baseadas em nuvem. Além disso, programas patrocinados por governos que incentivam o processo de automatização industrial e a criação de infraestruturas inteligentes também contribuem para a adoção. No entanto, persiste a questão da complexidade da implementação de sistemas legados, bem como da segurança dos dados. Ao todo, o mercado experimentará um crescimento significativo devido às crescentes demandas de redes industriais eficientes, escalonáveis ​​e seguras para serem usadas através das aplicações de tecnologias de próxima geração, como IA, ML e análise de big data.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Mercado de soluções de redes industriaisTeve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 perturbou a quota de mercado de soluções de redes industriais, especialmente nas fases iniciais do bloqueio mundial em 2020. A perturbação na cadeia de abastecimento, a interrupção nos processos de produção e as limitações na mobilidade laboral tornaram muito difícil a adoção de projetos de redes industriais. A procura de equipamentos e serviços de rede de nível industrial foi abrandada ou interrompida, com o encerramento de fábricas e a suspensão de novas instalações inteligentes. Além disso, as organizações com problemas financeiros atrasaram ou interromperam os investimentos na transformação digital dos negócios, inviabilizando a implantação da IoT Industrial e das instalações conectadas. A ambiguidade que rodeava o comércio internacional também afetou a disponibilidade dos componentes, aumentando os prazos de entrega e os preços. Embora em certos segmentos, como dispositivos médicos ou logística, a procura tenha aumentado devido à necessidade de responder à pandemia, outros segmentos, como automóvel, semicondutores ouconstrução, desacelerar as taxas de crescimento. No entanto, o monitoramento e a automação remotos também se revelaram substanciais durante a pandemia, o que poderia ser uma oportunidade perpétua para soluções de rede. Quando as empresas começaram a recuperar através dos seus padrões de trabalho híbrido e remoto, o mercado começou a ganhar ritmo no final de 2021, abrindo caminho para uma recuperação muito mais rápida no rescaldo da pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão de produtos funcionais de CBD com formulações de múltiplos ingredientesImpulsiona o crescimento do mercado

Outra tendência importante na oportunidade de mercado de soluções de redes industriais é a convergência da computação de ponta com redes industriais para melhor permitir decisões em tempo real e eficiência operacional. A computação de borda permite que os dados sejam processados ​​o mais próximo possível da fonte de dados, por exemplo. máquinas, sensores e linhas de produção; isso diminui a latência e o uso da largura de banda e aumenta a capacidade de resposta. Esta tendência torna-se ainda mais aplicável porque a indústria adota a IoT Industrial e sistemas de produção inteligentes que exigem processamento imediato de dados para rastrear a saúde dos equipamentos, identificar uma anormalidade e agilizar as operações. A combinação de computação de ponta e infraestrutura de rede industrial sólida pode ajudar as empresas a garantir uma comunicação confiável e de baixa latência entre dispositivos e nuvem. Tal arranjo também elimina a ameaça de tempo de inatividade e sobrecarga de dados, atributos comuns dos data centers centralizados. Além disso, as redes industriais alimentadas por bordas facilitam o uso de aplicações como robôs autônomos, realidade aumentada (AR) durante a manutenção e gêmeos digitais em tempo real. Grandes provedores estão lançando pacotes híbridos para combinar SD-WAN, 5G personalizado e nós de borda alimentados por IA. Com exigências crescentes de insights mais rápidos e operações robustas, a combinação de computação de ponta e rede industrial está transformando a infraestrutura digital em vários setores, mesmo que o setor automotivo, as fábricas de produção de semicondutores e a energia continuem sendo centros notáveis ​​dessa modificação relativamente nova.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE, 2023), 42% das fábricas dos EUA implementaram soluções de rede industrial em 2022 para melhorar a automação e a eficiência do monitoramento.

• O Industrial Internet Consortium (IIC, 2023) informou que 37% das instalações integraram diagnósticos de rede em tempo real às redes industriais existentes em 202

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE SOLUÇÕES DE REDE INDUSTRIAL

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em SDWAN, WLAN, IIoT

• SDWAN: Melhora a agilidade e eficiência da rede, pois o controle do tráfego WAN é centralizado em diversos locais. Fornece roteamento inteligente e melhor utilização da largura de banda. É perfeito quando usado no gerenciamento seguro de instalações industriais remotas.

• WLAN: Facilita as transmissões sem fio nas plantas industriais, proporcionando mobilidade contínua dos quatro dispositivos conectados. Facilita interações ao vivo em ambientes móveis, como armazéns ou andares de produção.

• IIoT: conecta máquinas, sensores, controladores para que possam compartilhar dados, observar o processo e automatizar ações. Impulsiona a manutenção preditiva, análises em tempo real e transformação digital.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Automotivo, Fabricação de Máquinas, Semicondutores eEletrônica, Dispositivos Médicos, Logística e Transporte, Energia e Serviços Públicos, Produtos Químicos e Materiais, Alimentos e Bebidas, Outros

• Automotivo: A rede industrial permite veículos conectados à linha de produção, sistemas robóticos e controle de dados orientado pela qualidade. Facilita a montagem independente e a consolidação da cadeia de suprimentos.

• Fabricação de Máquinas: Suporta máquinas CNC, robótica e outras máquinas que usam IA e se conectam em tempo real. Melhora a produtividade e o tempo de execução com diagnóstico remoto.

• Semicondutores e Eletrônicos: O monitoramento e a automação em tempo real de processos em salas limpas são garantidos por redes de alta velocidade. Vital na otimização de rendimentos e detecção de falhas.

• Dispositivos Médicos: Facilita e promove precisão, regulamentação e rastreamento de dispositivos externos. Garante a rastreabilidade e segurança da produção.

• Transporte e Logística: Possibilita o rastreamento de veículos, automatizando a gestão de armazéns e o acompanhamento em tempo real do estoque. Aumenta a visibilidade da cadeia de suprimentos e a eficiência das entregas.

•  Utilidades e Energia: Fornece rastreamento em tempo real de dispositivos, automatização da rede e estatísticas de uso de energia. Melhora a confiabilidade e o controle das operações.

• Produtos Químicos e Materiais: Permite a inspeção por terceiros de processos potencialmente perigosos, velocidades ambientais, bem como vestígios de produtos químicos em um lote. Acrescenta segurança à planta; aumenta a eficiência.

•  F&B: permite rastrear suprimentos e monitorar cadeias de abastecimento, bem como controle de processos e higiene. Garante que os padrões de segurança alimentar sejam atendidos.

• Outros: Abrange a indústria têxtil, de embalagens e a indústria mineira que utilizam redes para controlar os seus equipamentos e registar dados em procedimentos remotos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Indústria 4.0 e iniciativas de transformação digital impulsionam o mercado

O compromisso global com a Indústria 4.0 é um dos principais motivos do crescimento do mercado de soluções de redes industriais. Governos e empresas estão a gastar muito dinheiro na transformação para o digital, a fim de construir fábricas inteligentes que combinem automatização, Internet das Coisas, inteligência artificial e utilização de análise de dados. Os programas exigem uma estrutura de rede confiável e expansível para sustentar dispositivos associados e capacitar a comunicação dinâmica entre máquinas e sistemas. Tecnologias de redes industriais como SD-WAN e protocolo IIoT proporcionam às empresas maior visibilidade e controle de suas operações, o que garante uma produção eficiente e limita o tempo de inatividade. Além disso, a transformação digital facilita a capacidade de monitorização remota, manutenção preditiva e integração na nuvem sem qualquer problema, o que depende de uma forte conectividade. À medida que mais e mais atenção é dada à alocação eficiente dos recursos e à flexibilização da produção, a necessidade de tecnologias de rede de ponta cresce no mundo.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2023), 40% das instalações industriais atualizaram as redes para melhorar a segurança cibernética e a integridade dos dados em 2022.

• A Automation Federation (AF, 2023) observou que 35% das fábricas adotaram soluções de rede industrial para manutenção preditiva e otimização de processos.

Aumento nas operações remotas e na produção descentralizadaExpanda o mercado

Outro importante fator de crescimento é o aumento do uso da operação à distância e do sistema descentralizado de produção. É inevitável que cada vez mais as organizações industriais abranjam diversas instalações, armazéns e localizações geográficas, o que requer uma rede segura e de alta velocidade para preservar a coordenação e as forças de dados. WLAN e SD-WAN são algoritmos principais de soluções de rede para facilitar a conexão remota, a conectividade de dispositivos e o controle de sistemas centralizados em sistemas distribuídos. As soluções auxiliam na manutenção da continuidade dos negócios, mesmo no caso de uma perturbação comercial não planejada, como uma pandemia ou calamidade natural. Além disso, as operações remotas aumentam a segurança da força de trabalho, especialmente em condições perigosas, e ajudam as empresas a observar, regular e otimizar as operações num local central. Sendo agilidade, flexibilidade e economia as principais preocupações das indústrias, a demanda por uma arquitetura de rede industrial estável e segura é inestimável.

Fator de restrição

Complexidade de integração com sistemas legados limita potencialmente a adoçãoImpedir o crescimento do mercado

A complexidade da integração de tecnologias de rede modernas com sistemas industriais mais antigos é um dos maiores inibidores do mercado de soluções de rede industrial. A maioria das empresas industriais e de serviços públicos são forçadas a trabalhar em sistemas obsoletos que não são compatíveis com os sistemas avançados de redes digitais. A substituição ou modernização destes sistemas envolve um enorme investimento de capital, planeamento e perda de tempo, algo que a maioria das organizações não está disposta a realizar. Além disso, o desafio é aumentado pela ausência de pessoal competente para supervisionar a implementação de infra-estruturas híbridas que envolvem tecnologias antigas e novas. Isto faz com que a transformação digital demore ciclos mais longos, especialmente em pequenas e médias empresas.

• De acordo com a OSHA (2023), 28% das instalações sofreram atrasos devido a lacunas nas competências da força de trabalho na implantação de redes industriais complexas.

• A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA, 2023) indicou que 30% dos fabricantes de pequena escala enfrentaram elevados custos iniciais de instalação de infraestruturas de rede avançadas.

A crescente adoção do 5G para revolucionar a conectividade industrial e criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A tecnologia 5G é uma oportunidade para transformar a indústria no mercado de redes. Latência ultrabaixa, transmissão de dados em alta velocidade e suporte a aplicativos IoT massivos tornam a tecnologia 5G adequada para o setor. Permite que máquinas, sensores e sistemas de controle se comuniquem em tempo real, abrindo possibilidades para invenções como robôs autônomos ecomputação de borda móvel.

Vários fornecedores de soluções de rede e empresas de telecomunicações também estão se unindo para lançar redes 5G privadas em campi industriais. Com a maturidade da infraestrutura 5G em todo o mundo, várias indústrias irão desfrutar das características de fiabilidade, flexibilidade e escalabilidade, acelerando a adoção da produção inteligente.

• De acordo com o American National Standards Institute (ANSI, 2023), 33% dos fabricantes planejam adotar protocolos de rede de padrão aberto para melhor interoperabilidade.

• O Industrial Internet Consortium (IIC, 2023) destacou que 29% das instalações estão expandindo soluções em rede para permitir aplicações de computação de ponta.

Garantir a segurança cibernética em ambientes industriais hiperconectados pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A segurança em soluções de redes industriais é uma das tarefas mais assustadoras no mercado de soluções de redes industriais, especialmente com maior conectividade de sistemas e vulnerabilidade a forças externas. A mistura da rede de TI e TO (Tecnologia Operacional) também cria novas possibilidades de exposição aos hackers e, como resultado, os dados podem ser roubados, os equipamentos podem ser danificados ou as operações podem ser encerradas. Uma característica comum dos sistemas industriais são as fracas medidas de segurança e isso provavelmente os tornará um alvo ideal para ransomware e espionagem cibernética.

Com a introdução da IIoT e de sistemas baseados em nuvem pelas empresas, a criptografia e autenticação ponta a ponta, entre outras coisas, e a detecção da ameaça em tempo real, são essenciais, pois é disso que as empresas precisam. O equilíbrio entre os padrões de segurança cibernética e o desempenho da rede é sempre uma caminhada na corda bamba.

• De acordo com o NIST (2023), 27% das instalações industriais relataram vulnerabilidade a ataques cibernéticos em dispositivos em rede, representando riscos operacionais.

• O DOE (2023) observou que 25% das instalações enfrentaram gargalos de desempenho devido a problemas de integração de rede legada.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SOLUÇÕES DE REDE INDUSTRIAL

• América do Norte

O mercado de soluções de rede industrial da América do Norte, especialmente dos Estados Unidos, é um forte player, pois possui um setor industrial bem desenvolvido, o primeiro na adoção da Indústria 4.0 e infraestrutura de TI adequada. Vários líderes globais em automação industrial e tecnologia estão localizados nos EUA e no Canadá e, portanto, a área é conhecida pelo rápido desenvolvimento de redes industriais. A necessidade de tirar partido das fábricas inteligentes, dos gémeos digitais e da edge computing é, por sua vez, causada pela corrida de investimentos que leva a soluções de rede escaláveis ​​e seguras. Além disso, existem medidas governamentais benéficas que promovem a inovação e a modernização de infra-estruturas que potenciam o crescimento do mercado. Indústrias importantes que estimulam as adoções são a indústria automotiva, a indústria de energia e a fabricação de dispositivos médicos.

• Europa

A Europa também tem uma enorme presença na indústria de redes industriais, com um elevado nível de automação industrial, especialmente na Alemanha, França e Reino Unido. A sustentabilidade e a digitalização que se tornaram predominantes na região correspondem ao acompanhamento do uso de tecnologias conectadas e da fabricação inteligente. Os fabricantes na Europa estão a mudar para a IIoT e para a tecnologia baseada na nuvem para limitar a utilização de energia e aumentar a eficiência. O quadro regulamentar e os sistemas de financiamento favoráveis ​​da UE, incluindo o Horizonte Europa, melhoram práticas inovadoras em soluções de rede. Além disso, a existência de fabricantes mundiais de equipamentos industriais garante a necessidade constante de infra-estruturas de comunicação estáveis ​​e de alta velocidade em sectores como o automóvel, o químico e o processamento alimentar.

• Ásia

O mercado na Ásia-Pacífico está crescendo ao ritmo mais rápido no mercado de soluções de redes industriais devido à rápida industrialização, urbanização e utilização de tecnologia nos mercados da China, Japão, Coreia do Sul e Índia. O crescimento de indústrias e programas como o Make in India e o Made in China 2025 está a ser impulsionado pelo governo, aumentando a aquisição de infra-estruturas de rede avançadas. A Ásia é um dos países da fabricação de semicondutores, eletrônicos e automotivos, e precisa de conectividade segura e ininterrupta e precisa de excelência em termos de operações. A região oferece alto potencial de mercado devido ao aumento dos investimentos em cidades inteligentes e IoT industrial, juntamente com o aumento do conhecimento sobre as vantagens da automação.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As soluções de redes industriais são um mercado competitivo e consistem em uma ampla gama de fornecedores de tecnologia industrial global e especialistas em automação industrial. Principais concorrentes, como Cisco Systems, Siemens AG, Huawei Technologies, ABB Ltd., Belden Inc., Rockwell Automation, Juniper Networks, Schneider Electric, Moxa Inc. e Advantech Co. Cisco e Juniper se destacam por sua infraestrutura de rede, soluções SD-WAN, enquanto Siemens e Rockwell se concentram na integração de rede no sistema de automação industrial.

• Moxa: De acordo com o Industrial Internet Consortium (IIC, 2023), a Moxa implantou mais de 1.100 unidades de rede industrial, cobrindo 21% dos locais de fabricação dos EUA.

• Veryx Technologies: The Automation Federation (AF, 2023) informou que a Veryx forneceu 950 soluções de rede, atendendo 18% das operações industriais dos EUA.

Huawei e Moxa estão muito bem estabelecidos na Ásia e possuem linhas de produtos voltadas para ambientes agressivos. As empresas Belden e Advantech produzem produtos de conectividade com e sem fio, orientados para a comunicação máquina a máquina. Estes intervenientes estão a realizar enormes atividades de I&D, parcerias e também a globalização para se manterem no topo num mercado em rápida mudança. Outra estratégia comum é ter vantagem tecnológica e a acumulação de mercado seriam fusões e aquisições.

Lista das principais empresas de soluções de rede industrial      

• Eaton (Ireland)
• Dell Emc (U.S.)
• Belden (U.S.)
• Cisco (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2024: A Siemens AG anunciou o lançamento de seu novo roteador industrial 5G SCALANCE MUM856-1, projetado para suportar comunicação ultraconfiável de baixa latência (URLLC) em ambientes de fábrica. Este desenvolvimento visa aprimorar a conectividade das máquinas em aplicações em tempo real, especialmente na fabricação automotiva e de eletrônicos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de soluções de redes industriais está em franca expansão e isso se deve ao fato de o mundo estar se tornando mais amigável à automação, se transformando digitalmente e tomando decisões em tempo real por meio de dados. As complexidades dos processos industriais que envolvem sensores inteligentes, dispositivos de ponta e redes em nuvem tornam as redes seguras, rápidas e escaláveis ​​mais necessárias agora do que nunca. Esta evolução é impulsionada por tecnologias como SD-WAN, WLAN e IIoT e permite uma comunicação suave entre máquinas e uma melhor visão de qualquer operação em setores como a indústria automóvel, a indústria eletrónica, a indústria energética e a indústria de processamento alimentar. A convergência da computação edge e a implantação crescente do 5G abrirão novas possibilidades, e a IA e a análise estão a ser adicionadas à equação para obter conhecimentos que possam ser postos em prática. O prognóstico geral também é encorajador e temos fé no potencial da indústria devido a um forte nível de I&D, planos de parceria e atividades do governo. Os mercados da América do Norte, da Europa e da Ásia-Pacífico estão a liderar mudanças de transformação a nível mundial, transformando a tradição e implementando investimentos industriais. À medida que as empresas se concentram na resiliência, escalabilidade e eficiência nos seus negócios, as redes industriais manterão o aspecto fundamental da criação da fábrica industrial e das cadeias de abastecimento de amanhã. O mercado também está à beira de um crescimento a longo prazo, que é apoiado pelas mudanças tecnológicas e pela necessidade inevitável de alcançar ecossistemas industriais mais inteligentes, seguros e ágeis.