Tamanho do mercado de seguros de renda de pessoas-chave, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de vida, seguro de trauma e outros), por aplicação (individual, pequenas empresas (10 a 49 funcionários), médias empresas (50 a 249 funcionários) e grandes empresas (empregam 250 ou mais pessoas)), e visão regional e previsão para 2035

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MERCADO DE SEGURO DE RENDA DE PESSOAS CHAVEVISÃO GERAL

O mercado global de seguros de renda de pessoas-chave vale US$ 17,84 bilhões em 2026 e atinge US$ 29,73 bilhões até 2035, mantendo um CAGR de 6% de 2026 a 2035.

O seguro de renda de pessoa-chave oferece proteção comercial contra perdas financeiras se uma de suas 'pessoas-chave' ficar impossibilitada de trabalhar devido a doença ou lesão. O plano compensa a perda de receitas e despesas causada pela contratação e treinamento de um substituto. Este é um factor muito crucial para as pequenas e médias empresas, que de outra forma dependem de uma única pessoa-chave para realizar todas as operações. A política garante a continuidade dos negócios e reduz o impacto financeiro quando ocorre a perda de um desses líderes, o que também pode ajudar a manter a estabilidade dos negócios.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Mercado de seguros de renda de pessoas-chaveTeve um efeito negativo devido a sanções econômicas que interromperam o desempenho dos negócios

A guerra Rússia-Ucrânia afectou particularmente a quota-chave do mercado de seguros de rendimentos individuais, especialmente no que diz respeito às empresas cujas operações se situam em áreas de guerra ou têm ligações comerciais internacionais. Com mudanças geoturbulentas e sanções econômicas interrompendo o desempenho dos negócios, as empresas estão à beira de todo aquele risco crescente de perder seu pessoal-chave devido à relocação, ao serviço militar ou à instabilidade financeira. Isto deu origem ainda ao interesse na obtenção de seguro para pessoas-chave como defesa contra perdas financeiras resultantes da indisponibilidade ou incapacidade das pessoas-chave de uma organização.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Confiança na digitalização e no trabalho remoto para impulsionar o crescimento do mercado

As tendências recentes que impulsionam o crescimento do mercado incluem a dependência da digitalização e do trabalho remoto. Tornou-se aparentemente óbvio que, à medida que as empresas se tornam cada vez mais globalizadas e virtuais, há necessidade de proteger o pessoal crítico que seria de extrema importância para a continuação de quaisquer operações comerciais, mesmo quando conduzidas num ambiente de trabalho distribuído ou híbrido. A tendência foi ainda agravada pelo surgimento de posições de liderança remotas. Neste caso, os CEOs e outros decisores estratégicos operavam em diferentes locais onde coordenavam as suas equipas e tomavam inúmeras decisões de negócios.

Além disso, há uma procura crescente de gestão de risco inclusiva com apólices de seguro mais personalizadas para salvaguardar os interesses das organizações durante pandemias, tensões geopolíticas ou qualquer outro evento global inesperado, como a súbita indisponibilidade de pessoas-chave, o que alimenta ainda mais a procura no mercado de seguros de rendimentos de pessoas-chave. A seguradora também está atenta e oferecendo planos mais flexíveis e personalizados, adaptados para atender às novas necessidades da organização moderna.

• Mais de 60% das empresas implementaram opções de trabalho remoto, aumentando a procura de seguros de rendimentos de pessoas-chave para proteger os decisores críticos que trabalham remotamente.
• Mais de 45% das PME atualizaram as suas estratégias de gestão de risco para incluir seguros personalizados para pessoas-chave, destacando uma mudança para uma cobertura personalizada.

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MERCADO DE SEGURO DE RENDA DE PESSOAS CHAVESEGMENTAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado emSeguro de vida, Seguro de Trauma e Outros

• Seguro de Vida: Esta seção inclui planos que visam fornecer compensação financeira a uma organização em caso de perda significativa em caso de morte de um membro importante. O seguro de vida para um homem-chave é um dos tipos mais comuns de cobertura que garante que a organização se recuperaria sem problemas de perdas, compensando recrutamento, compensação ou outras perdas ou lucros cessantes.

• Seguro de Trauma: O seguro de trauma também é chamado de seguro de doença crítica. O conceito é proteger o choque financeiro quando uma pessoa-chave fica gravemente doente ou sofre um acidente, como ataque cardíaco, câncer ou derrame. A cobertura de doenças críticas garantiria que as empresas pudessem suportar a possível perda temporária ou mesmo permanente de pessoal-chave resultante de uma condição de saúde que alterasse a vida.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em 50 a 249 funcionários) e grandes empresas (empregam 250 ou mais pessoas)

• PMEs (50 a 249 funcionários): Trata-se, na sua maioria, de pequenas e médias empresas com uma dependência significativa de uma ou duas pessoas-chave, sob a forma de fundadores, gestores seniores ou funcionários especializados, cuja retenção é crítica para a sobrevivência e o crescimento do negócio. O seguro de renda da pessoa-chave para este segmento oferece proteção contra instabilidade financeira caso a pessoa-chave morra, adoeça ou fique incapacitada. As perdas são bastante graves no que diz respeito às PME e o seguro garante a continuidade dos negócios no momento dessa desvinculação.

• Mais de 250 funcionários Grandes empresas: As grandes organizações normalmente mantêm uma estrutura formalizada de liderança gerencial, mas ainda dependem fortemente de alguns executivos ou especialistas centrais cujas perdas podem afetar as operações, as decisões ou a lucratividade. Neste caso, o seguro de rendimentos de pessoas-chave cobre frequentemente os executivos de nível superior, membros do conselho de administração ou chefes de departamentos importantes, para permitir que o negócio se recupere e funcione ininterruptamente após a sua perda. Isto é fundamental para manter a confiança das partes interessadas e proteger os fluxos de receitas durante as transições.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

A crescente conscientização para impulsionar o mercado

Vários fatores determinantes contribuem para o crescimento do mercado de seguros de renda pessoal. A crescente consciencialização entre as empresas relativamente ao risco de perderem financeiramente pessoas-chave é o principal impulsionador, e várias empresas, depois de terem uma ideia sobre esse risco financeiro após a perda de pessoas-chave, procuram soluções de seguros que proporcionem segurança financeira em tais eventos. A ascensão do trabalho remoto e a globalização das atividades empresariais aumentaram a necessidade de as empresas salvaguardarem funções, independentemente da sua localização em todo o mundo. Além disso, a crescente incidência de questões relacionadas com a saúde e eventos injustificados, como pandemias e tensões geopolíticas, realçou a importância de ter estratégias sólidas de gestão de riscos. As organizações devem concentrar-se no planeamento da continuidade e na estabilidade financeira; portanto, a procura de seguros de rendimentos para pessoas-chave deverá impulsionar este mercado.

• As PME que empregam entre 50 e 249 pessoas relatam que uma única pessoa-chave contribui para 70% das operações comerciais principais, sublinhando a importância da proteção do seguro.
• As empresas com mais de 250 funcionários registam uma perda média de 12% de produtividade quando um executivo de topo fica incapacitado, impulsionando a adopção de um seguro de rendimento para pessoas-chave.

Aumento do investimento em projetos de perfuração offshore para expandir o mercado

Existem vários fatores determinantes para aumentar significativamente o tamanho do mercado de seguros de renda de pessoas-chave. A crescente complexidade empresarial, as interdependências nas funções e o aumento da dependência entre as organizações indicam ainda a necessidade de esquemas de seguros melhorados concebidos para cobrir o pessoal-chave. O pessoal chave é fundamental para as empresas quando estas enfrentam desafios como retenção de talentos, economias voláteis e ambientes competitivos em todo o mundo. Além disso, a expansão dos empreendimentos empresariais e a exigência das PME exigem este tipo de seguro, uma vez que o sucesso da maioria desses negócios depende de alguns indivíduos. A integração de análises avançadas com plataformas digitais favorece ainda mais as empresas na determinação dos riscos e na concepção dos produtos de seguros de forma adequada às suas necessidades, o que abriu ainda mais o acesso ao mercado. O crescimento do conhecimento sobre estes factores levará a um maior investimento por parte de mais organizações em seguros de rendimentos de pessoas-chave, espalhando ainda mais o mercado.

Fator de restrição

Custos mais elevados para impedir potencialmente o crescimento do mercado
 

O custo incorrido na aquisição e manutenção dessas apólices traz uma das principais restrições ao seguro de renda de pessoas-chave. Pode ser muito dispendioso assegurar executivos de alto nível ou indivíduos com competências especiais, o que muitas vezes torna esta política dispendiosa para aqueles que têm orçamentos para pequenas empresas ou start-ups. Além disso, identificar e avaliar "pessoas-chave" pode ser complicado, levando a esforços atrasados ​​ou frustrados no sentido de adquirir a cobertura adequada. Isto implica que outra desvantagem de tais políticas é que não proporcionam benefícios materiais imediatos porque visam uma eventual aversão ao risco. Algumas empresas podem ser desencorajadas de investir em tais políticas, especialmente durante tempos económicos incertos.

• Aproximadamente 40% das pequenas empresas citam os elevados prémios de seguro como uma barreira à cobertura do pessoal-chave.
• Quase 35% das empresas evitam adquirir seguros de rendimentos de pessoas-chave devido a termos complexos de apólices e encargos administrativos.

Numerosas startups emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma área de maiores oportunidades para o seguro de renda de pessoas-chave está nas pequenas e médias empresas, que agora estão crescendo e se tornando ainda mais numerosas em startups. Na maioria desses empreendimentos comerciais, as pessoas tendem a confiar mais em alguns indivíduos críticos para liderança, estratégia e habilidades específicas. Cada vez mais, as PME estão agora a aceitar os riscos financeiros decorrentes da perda súbita de pessoal-chave; portanto, eles são um alvo ideal para soluções de seguros para pessoas-chave. As empresas que se tornam cada vez mais globais e que adoptam padrões de trabalho remotos ou híbridos criam grandes oportunidades para as seguradoras fornecerem uma cobertura de seguro muito abrangente que garantiria a continuidade dos negócios além-fronteiras através de políticas de rendimento de pessoas-chave individualmente personalizadas e flexíveis.

• As empresas procuram cada vez mais políticas que cubram as ausências relacionadas com a pandemia, com a procura a aumentar 25%.
• Mais de 50% das médias empresas estão a explorar pacotes de seguros multifacetados para se protegerem contra a indisponibilidade súbita de pessoal-chave.

 

O valor e a contribuição de pessoas-chave para o negócio podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A principal preocupação para um consumidor de seguro de renda de pessoas-chave é o desafio de medir com precisão o valor e a contribuição de pessoas-chave para o negócio. A determinação de quem é uma "pessoa chave" e a cobertura resultante dessa pessoa deveria ter sido normalmente complicada porque exigirá a projecção de potenciais benefícios perdidos e perturbações causadas pela sua ausência. Isto pode então culminar num seguro insuficiente, que deixa a empresa vulnerável a riscos, ou num seguro excessivo, que incorre em prémios desnecessariamente elevados. Por exemplo, as pequenas empresas podem ser incapazes de pagar prémios dispendiosos relacionados com executivos ou especialistas de alto nível, dificultando a proteção total das suas operações.

• Aproximadamente 30% das empresas enfrentam atrasos no processamento de sinistros, afetando a confiança do mercado.
• As incertezas nas condições económicas globais levam 28% das empresas a adiar a compra de seguros para pessoas importantes, apresentando desafios de adoção pelo mercado.

 

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MERCADO DE SEGURO DE RENDA DE PESSOAS CHAVEINFORMAÇÕES REGIONAIS

• América do Norte 

O sector empresarial da América do Norte, especialmente o mercado de seguros de rendimentos de pessoas-chave dos Estados Unidos, tem dominado o mercado de seguros de rendimentos de pessoas-chave devido ao sector empresarial bem estabelecido e ao facto de ter um enorme número de pequenas e médias empresas (PME). Aqui, os riscos financeiros decorrentes da perda de pessoal-chave são amplamente conhecidos pelas empresas, o que levou à criação de apólices de seguro para pessoas-chave em todas as regiões. A infraestrutura de serviços financeiros desenvolvida e um alto nível de foco na gestão de risco alimentam ainda mais o crescimento deste mercado nesta região.

• Europa

O mercado de seguros de rendimentos pessoais continua a expandir-se à medida que as empresas percebem a importância da proteção contra a perda de indivíduos importantes no mercado europeu. Por exemplo, o seguro tem uma procura muito elevada em países como o Reino Unido, Alemanha e França, uma vez que houve um grande crescimento no número de startups, PMEs e empresas multinacionais. A ênfase tem sido colocada na governação corporativa e no planeamento de continuidade na Europa, e as empresas são obrigadas a investir em coberturas de seguros holísticas para salvaguardar posições críticas.

• Ásia

A Ásia está a crescer com o crescimento do seguro de rendimentos de pessoas-chave, impulsionando as economias em desenvolvimento em todo o país, especialmente na China, na Índia e no Japão. O panorama empresarial da região tem-se alargado às PME e aos sectores empresariais, aumentando assim a procura de seguros para pessoas-chave. A crescente globalização e a crescente competitividade das empresas asiáticas realçaram a protecção de indivíduos-chave, resultando na expansão do mercado. Contudo, o conhecimento deste tipo de seguros continua relativamente subdesenvolvido, pelo que existe um grande potencial de crescimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais impulsionadores do crescimento da indústria são vários grandes players que estão constantemente focados na inovação e na expansão estratégica no mercado de seguros de renda de pessoas-chave. Estes intervenientes estão concentrados no desenvolvimento de soluções de seguros mais adequadas, adaptadas às necessidades específicas do negócio em todos os setores. As empresas investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para criar políticas flexíveis e personalizadas que possam atender a muitas mudanças que as organizações modernas enfrentam, como mudanças nos padrões de trabalho ou nas operações globais.

Além da inovação de produtos, estas empresas também estão a expandir as suas geografias, especialmente nos mercados emergentes, onde está a aumentar a sensibilização para os seguros de pessoas-chave. Estes intervenientes líderes na indústria estão cada vez mais concentrados na expansão do alcance e na receita de seguros de pessoas-chave através de parcerias estratégicas, fusões e aquisições, juntamente com o desenvolvimento das suas plataformas digitais. Esta combinação de inovação e expansão do mercado garantirá que se mantenham competitivos e satisfaçam a crescente procura de soluções holísticas de gestão de risco.

• Allstate (Estados Unidos): segurou mais de 18.000 executivos importantes em todo o país, oferecendo planos personalizados de proteção de renda.
• Em todo o país (Estados Unidos): As apólices de seguro para pessoas-chave cobriram aproximadamente 12.500 líderes empresariais, enfatizando projetos de políticas flexíveis para PMEs e grandes empresas.

Lista de seguradoras de renda para pessoas-chave

• Allstate (United States)
• The Hartford (United States)
• Nationwide (United States)
• AXA (France)
• YF Life (Hong Kong)
• Principal Financial Services, Inc (United States)
• Tenet Limited (Hong Kong)
• CCW Global Limited (Hong Kong)
• FWD Life Insurance Company (Hong Kong)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Manulife (Canada)
• AIA Group (Hong Kong)
• Allianz (Germany)
• Trust Life & Investments (Bangladesh)
• Marsh & McLennan Companies (United States)
• Sun Life Financial (Canada)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2023: Quando a Zurich Insurance expandiu o âmbito do seu seguro de pessoas-chave para clientes empresariais, lançando o seu novo conjunto digital de ferramentas, permitiu melhor análise e adaptação da cobertura para empresas, ajudando a melhorar a experiência do utilizador através de uma gestão simplificada de apólices e de uma proteção mais fácil para o pessoal mais importante das empresas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.