Tamanho do mercado de seguros de vida, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro a prazo, seguro permanente), por aplicação (crianças, adultos, idosos) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGURO DE VIDA

O mercado global de seguros de vida está começando com um valor estimado de US$ 9.006,4 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 218,6 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 9,22% entre 2026 e 2035.

O mercado de seguros existente é uma secção crucial do ecossistema monetário global, apresentando segurança financeira e tranquilidade às pessoas e famílias. Abrange vários produtos, incluindo estilos de vida temporários, existência total, vida normal e anuidades, projetados para oferecer benefícios por morte, poupança e possibilidades de financiamento. Este mercado é incentivado por meio de elementos demográficos, condições monetárias, ambientes regulatórios e avanços tecnológicos. A rápida urbanização, o aumento do conhecimento sobre os planos financeiros e o aumento do boom do mercado de trabalho disponível. As seguradoras estão aproveitando sistemas digitais e análises para agilizar as operações e embelezar a experiência do cliente, especialmente com a adoção de IA para regulamentações personalizadas. As economias emergentes oferecem possibilidades consideráveis ​​de expansão, com uma classe média em desenvolvimento e mercados de seguros pouco penetrados. Simultaneamente, situações exigentes que incluem conformidade regulatória, volatilidade do mercado e concorrência obrigam as seguradoras a inovar continuamente. No geral, o mercado de políticas de estilo de vida desempenha um papel crucial na promoção da resiliência financeira e na elaboração de planos de longo prazo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Seguro de vidaA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um efeito misto no crescimento do mercado de seguros de vida, com consequências terríveis e consideráveis. O aumento das taxas de mortalidade sobrecarregou as reservas das seguradoras e resultou em melhores pagamentos de sinistros, impactando a rentabilidade. A crise econômica causada pela pandemia diminuiu a renda das famílias, levando à redução das cobranças de taxas máximas e a lapsos de regras. A incerteza e as restrições perturbaram os canais de rendimento tradicionais que dependem de interações presenciais, retardando novas aquisições de cobertura. Além disso, o ambiente de risco elevado pressionou as seguradoras a restringir os padrões de subscrição, tornando ainda mais difícil a qualificação de alguns clientes. Estas situações exigentes realçaram a importância da resiliência operacional e expandiram a mudança da empresa para a transformação virtual.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Melhorias tecnológicas e mudança de comportamento dos clientes para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de seguros existente está experimentando tendências transformadoras em 2024, impulsionadas por melhorias tecnológicas e mudanças no comportamento dos clientes. A transformação digital, embora mais lenta na região de existência em comparação com outros segmentos de cobertura, está a acelerar com foco na modernização dos sistemas principais e na melhoria dos relatórios dos clientes. A cobertura incorporada, em que a cobertura existente é perfeitamente incluída noutras transações, está a ganhar força, remodelando os modelos de distribuição. As seguradoras usam cada vez mais ferramentas e análises para melhorar a previsão e prevenção de riscos. Além disso, abordar a lacuna de proteção da cobertura de vida, que influencia mais de quarenta% dos clientes dos EUA, é uma prioridade, com empresas insurgentes aproveitando a inovação para atender a esses desejos.

• De acordo com o Swiss Re Institute, as tendências globais de crescimento dos prémios de vida mostram um movimento anual de prémios de 3 a 5% nos últimos anos, influenciando a procura de produtos.

• De acordo com relatórios da OCDE, o ramo vida representa >75% do total dos prémios de seguros em vários mercados avançados, alterando a combinação de produtos.

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SEGURO DE VIDASEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Seguro a Prazo, Seguro Permanente

• Seguro a prazo: O seguro a prazo oferece seguro por um período selecionado, normalmente 10, 20 ou 30 anos. Concede benefício por morte aos beneficiários caso o segurado faleça no decorrer do mandato, mas não tem pagamento em dinheiro. Os prêmios são geralmente mais baixos, tornando-se uma opção de baixo preço para necessidades transitórias, como mascarar empréstimos ou garantir o futuro financeiro dos dependentes.

• Seguro Permanente: A cobertura permanente, incluindo regras de existência completas e convencionais, oferece seguro vitalício desde que as taxas sejam pagas. Inclui um benefício por morte e um elemento de preço à vista que cresce ao longo dos anos, contra o qual os segurados podem pedir emprestado ou sacar. Embora as taxas sejam melhores, servem ao planeamento económico a longo prazo e aos objectivos de construção de riqueza.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado crianças, adultos e idosos

• Crianças: As crianças são indivíduos desde o início até a juventude, geralmente rotulados como menores de 18 anos. Eles passam por um rápido desenvolvimento corporal, emocional e intelectual, exigindo orientação, escolaridade e cuidados para construir uma base para seu destino. A atenção da sociedade aos jovens inclui muitas vezes a educação, a educação e a salvaguarda da sua forma física e do seu bem-estar.

• Adultos: Adultos são pessoas que atingiram a idade adulta, geralmente considerada como tendo 18 anos ou mais. Este grau implica independência, obrigação e participação dentro do pessoal e da sociedade. Os adultos geralmente se conscientizam sobre a construção de carreiras, relacionamentos e crescimento pessoal, ao mesmo tempo que contribuem para a comunidade.

• Idosos: Idosos são pessoas normalmente com 60 ou 65 anos ou mais, com base nas definições locais. Este nível geralmente envolve aposentadoria e adaptação às mudanças relacionadas ao envelhecimento, incluindo mudanças na saúde e no estilo de vida. O objetivo das sociedades é garantir a dignidade, o direito de acesso aos cuidados de saúde e o envolvimento ativo dos idosos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da Consciência sobre Segurança Financeira e Gestão de Risco para Impulsionar o Mercado

Aumentar a conscientização sobre a importância dos planos financeiros e da mitigação de riscos é uma grande força motriz para o mercado de cobertura de estilos de vida. Este foco, especificamente a publicação do COVID-19, influenciou as pessoas a equilibrar o destino financeiro das suas famílias através das regras de política de estilo de vida.

• De acordo com pesquisas da LIMRA e do Insurance Information Institute, cerca de 39% dos adultos expressam intenção de adquirir cobertura de vida dentro de um ano, aumentando a adesão às apólices.

• De acordo com relatórios do setor, os canais de vendas digitais representam agora 10–25% das novas apólices de vida individuais em mercados selecionados, aumentando o alcance.

Avanços Tecnológicos e Transformação Digital para Expandir o Mercado

A integração da tecnologia, incluindo estruturas de subscrição e cobertura online baseadas em IA, está revolucionando a indústria de cobertura existente. Esses avanços melhoram o prazer do consumidor, simplificam o gerenciamento de políticas e tornam a cobertura mais acessível a vários grupos demográficos.

Fator de restrição

Ambiente regulatório complicado e em evolução para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um aspecto restritivo considerável para o mercado de cobertura existente é o ambiente regulatório complicado e em evolução. As seguradoras têm de seguir recomendações rigorosas relacionadas com a solvência, segurança do cliente e divulgações monetárias, que variam entre regiões. Estas regras aumentam os custos operacionais, exigem modificações técnicas contínuas e podem adiar o lançamento de produtos progressistas. Os desafios de conformidade são especialmente onerosos para as seguradoras mais pequenas, restringindo a sua capacidade de competir com sucesso. Além disso, o aumento das diretrizes legais e dos requisitos de segurança de dados dos clientes privados, impulsionados pela adoção virtual, complica ainda mais a adesão regulatória, potencialmente desacelerando o crescimento do mercado e impactando a lucratividade.

• De acordo com os dados demográficos da OCDE, as populações com mais de 65 anos estão a aumentar 2-3% anualmente em muitos mercados desenvolvidos, aumentando as responsabilidades em termos de longevidade.

• De acordo com análises regulamentares, os requisitos de conformidade e de capital aumentaram os custos operacionais em percentagens de um a dois dígitos para muitas seguradoras.

Aumento da renda e reconhecimento econômico para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de seguros de vida está pronto para crescer devido a diversas oportunidades emergentes. Uma área-chave é a expansão em mercados pouco penetrados, principalmente em regiões em crescimento, impulsionada pelo aumento dos rendimentos e pelo reconhecimento económico. Outra possibilidade reside na inovação de produtos, juntamente com apólices personalizáveis ​​e ofertas híbridas que combinam cobertura com recursos de financiamento. A transformação digital, que consiste em subscrição orientada por IA e plataformas mobile-first, permite que as seguradoras alcancem com sucesso clientes com experiência em tecnologia. Além disso, o aumento da procura por soluções de reforma e poupança a longo prazo, especialmente entre a população idosa, apresenta um aspecto lucrativo. Estas tendências oferecem às seguradoras caminhos para diversificar as carteiras e satisfazer os desejos em evolução dos clientes.

• De acordo com a Swiss Re e os inquéritos sobre pensões, a procura de anuidades e soluções de reforma está a crescer, com as transacções institucionais de compra a aumentarem em percentagens de dois dígitos.

 

• De acordo com as conclusões de associações industriais, a distribuição de insurtechs e a integração móvel geram agora quotas de dois dígitos em novas vendas em vários mercados emergentes.

A atenção e a relutância do consumidor podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de seguros de vida enfrenta diversas situações exigentes que impediriam o aumento. Uma das principais limitações é a crescente concorrência de agências insurgentes que oferecem regulamentações simplificadas e mais disponíveis, frequentemente ignorando os canais de distribuição convencionais. Além disso, a baixa atenção dos consumidores e a relutância em seguir as orientações de compra, em particular nos mercados em ascensão, criam uma barreira extensa. Outro projeto está lidando com o impacto das mudanças regulatórias que podem aumentar os preços operacionais e limitar as ofertas de produtos. Por último, a volatilidade monetária e as mudanças nas taxas de mortalidade, exacerbadas por eventos internacionais como a pandemia da COVID-19, complicam as avaliações de riscos e as técnicas de precificação.

• De acordo com pesquisas do setor, a longevidade elevada e as exigências de reservas aumentam a pressão sobre o capital, com as métricas de solvência diminuindo em vários pontos percentuais.

 

• De acordo com análises sobre a protecção do consumidor, a complexidade dos produtos e as lacunas de divulgação levaram a um aumento dos volumes de reclamações e aos apelos por uma governação mais clara, aumentando por margens notáveis.

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SEGURO DE VIDAINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A participação no mercado de seguros de vida na América do Norte é uma área madura e agressiva, impulsionada pela demanda por cobertura completa e inovações em ofertas virtuais. É caracterizado por uma combinação de produtos de cobertura de vida a prazo, completos e comuns, atendendo a vários grupos demográficos. Nos EUA, o mercado é marcado por altas taxas de penetração, com jogadores básicos que se especializam em regras personalizadas e aproveitam a tecnologia para melhorar a experiência do cliente e agilizar os processos de reclamação.

• Europa

O mercado de seguros de estilo de vida na Europa está bem configurado, com grandes versões em vários países em alternativas de produtos e taxas de penetração. A Europa do Norte e Ocidental apresenta uma idade adulta de alto mercado, com os consumidores favorecendo políticas unit-linked e para toda a vida, impulsionados por fortes condições financeiras e uma forte subcultura de planos de ganho financeiro. Em avaliação, a Europa Oriental vê o desenvolvimento da necessidade de seguros de estilo de vida a prazo, à medida que a consciência e os rendimentos disponíveis aumentam. As mudanças regulatórias, como Solvência II, levaram as seguradoras à conscientização sobre transparência e controle de riscos. O mercado também enfatiza a sustentabilidade, com crescente integração de critérios ESG em investimentos e serviços de produtos para alinhar com os valores dos clientes.

• Ásia

O mercado de seguros existente na Ásia é dinâmico e diversificado, refletindo o crescimento financeiro e as mudanças demográficas da região. Países como o Japão e a Coreia do Sul têm mercados maduros, com opções para estilos de vida completos e regulamentações de dotações. Em contraste, economias em ascensão como a Índia, a China e o Sudeste Asiático desfrutam de um rápido crescimento devido ao crescimento dos rendimentos de média magnificência, à urbanização e à consciência da segurança económica. A digitalização está remodelando o mercado, com as seguradoras aproveitando a era para vendas de coberturas e envolvimento do comprador. O apoio regulamentar e as inovações, como os microsseguros e os produtos Takaful em conformidade com o Islão, também forçam a penetração, tornando a Ásia um ponto focal para os intervenientes no sector dos seguros a nível mundial.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes empresariais no mercado global de seguros de vida incluem o Chubb Group (anteriormente ACE Insurance) com sede na (Suíça), Achmea localizada na (Holanda), AEGON, também fundada na (Holanda), e AIA Group com sede em (Hong Kong). Essas empresas são reconhecidas por seu grande alcance de mercado e inovação no fornecimento de soluções de seguros de vida.

• ACE Insurance: De acordo com o histórico corporativo, a grande transformação da ACE através da atividade de aquisição remodelou a escala de distribuição, com expansão da presença global em dezenas de mercados.

• Achmea: De acordo com relatórios da empresa, a Achmea mantém forte liderança nacional, com prêmios totais e escalas de ativos citados na casa das dezenas de bilhões em registros recentes.

A Chubb, após adquirir a ACE Insurance, continua sendo um player importante nos setores de seguros de vida e de propriedade. Achmea e AEGON são influentes no mercado europeu, enquanto o Grupo AIA lidera na área Ásia-Pacífico, especialmente através da sua grande base de clientes e inúmeras ofertas de produtos.

Lista das principais seguradoras de vida

• ACE Insurance (Chubb Group) – (Switzerland)
• Achmea – (Netherlands)
• AEGON – (Netherlands)
• AIA Group – (Hong Kong)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2021:Um desenvolvimento comercial no mercado de cobertura de vida é a crescente adoção de modelos de cobertura integrados. Este método integra regras de cobertura de existência em diferentes serviços ou produtos financeiros, tornando mais fácil para os clientes obterem cobertura. Por exemplo, os regulamentos estão agora associados a dívidas bancárias, ofertas de empréstimos ou carteiras virtuais, proporcionando conforto e acessibilidade mais ampla. Esta tendência é reforçada por meio de avanços nas plataformas digitais, permitindo avaliação e subscrição de riscos em tempo real. As seguradoras também estão a aproveitar a inteligência artificial (IA) e grandes análises estatísticas para criar serviços personalizados, melhorando a satisfação do cliente. Essas tendências estão remodelando os canais de distribuição e aumentando o crescimento em todas as regiões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de seguros de estilo de vida continua a evoluir, impulsionado pelos avanços tecnológicos, transferindo as necessidades dos clientes e aumentando o reconhecimento financeiro. Desenvolvimentos emergentes, como a cobertura integrada e a transformação digital, estão a remodelar a empresa, apresentando novas oportunidades de expansão. No entanto, persistem desafios que incluem complexidades regulamentares, volatilidade económica e concorrência de empresas insurretas, exigindo que as seguradoras se adaptem estrategicamente. As empresas estão se concentrando na personalização, inovação e eficiência operacional para viverem agressivamente. À medida que a literacia financeira cresce a nível mundial, especialmente em mercados pouco penetrados, espera-se que a procura de seguros de vida aumente, tornando-o num trimestre resiliente e adaptável, preparado para um crescimento sustentável nos próximos anos.