Tamanho do mercado de bunkering de GNL, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (caminhão-para-navio, navio-para-navio, porto-para-navio, outros), por aplicação (navios contêineres, navios-tanque, navios de carga a granel e geral, balsas e OSV, outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE Abastecimento de GNL

O mercado global de bunkering de GNL deve aumentar de US$ 1,24 bilhão em 2025 para US$ 1,38 bilhão em 2026, a caminho de atingir US$ 3,83 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 11% entre 2025 e 2035.

O abastecimento de GNL é a transferência de gás natural liquefeito de uma instalação para um navio para abastecer o navio. Ele atua como um combustível marítimo mais limpo, em oposição ao óleo combustível pesado e ao óleo diesel marítimo. Além disso, o gás natural liquefeito ganhou apoio, especialmente agora que estão a ser aplicadas regulamentações marítimas mais rigorosas sobre as emissões de enxofre e óxido de azoto, porque tem uma baixa pegada de carbono. Algumas operações de abastecimento de GNL consistem em infra-estruturas especializadas, tais como tanques de armazenamento criogénico, braços de carregamento e sistemas de transferência isolados. A mudança narrativa ao longo dos últimos anos relativamente à redução das emissões marítimas e às economias de combustível do sector naval deixou claro que o GNL estava a chegar.

As três áreas que impulsionam o maior crescimento seriam o comércio internacional, o transporte marítimo e os regulamentos sobre emissões que podem ser aplicados por todas as autoridades governamentais internacionais. Existem também infra-estruturas de abastecimento de GNL nos principais portos estabelecidos na Europa, Ásia e América do Norte, operados por autoridades públicas e privadas relevantes. Os construtores navais também estão a construir navios movidos a GNL, tais como navios de carga, navios-tanque e ferries, criando assim procura para a construção de infra-estruturas de abastecimento de GNL. Com o foco sinérgico dos serviços nacionais de abastecimento de GNL que satisfazem a procura global da cadeia de abastecimento de transporte marítimo, o combustível é fiável e acessível aos utilizadores. Portanto, os avanços na tecnologia criogénica e o apoio político sólido são sempre uma perspectiva positiva para estes mercados.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de abastecimento de GNL teve um efeito negativo devido ao aumento do preço e da volatilidade Durante a Guerra Rússia-Ucrânia

Em particular, isso mudou o abastecimento de GNL – a guerra mudou radicalmente as cadeias de abastecimento de GNL em todo o mundo. Na Europa, outrora completamente dependente do gás natural russo, as importações de GNL estão agora a ser redireccionadas de regiões que anteriormente abasteciam os EUA e o Médio Oriente. O aumento da procura de activos de abastecimento, especialmente de avenidas abertas pela nova dinâmica, inclui o aumento do preço e da volatilidade do GNL instigado pela guerra, forçando assim as empresas de transporte marítimo a olharem mais de perto os contratos de longo prazo para o GNL.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Digitalização e automação nas operações de fornecimento de GNL para impulsionar o crescimento do mercado

O principal escopo de mercado para digitalização e automação nas operações de fornecimento de GNL tornou-se uma tendência de mercado muito clara agora. As autoridades portuárias e os fornecedores de GNL incorporam plataformas digitais na transferência de combustível com precisão em tempo real para segurança. A cooperação é outra tendência importante que tem crescido hoje entre fornecedores de combustível, construtores navais e agências governamentais. A modernização dos navios existentes com motores compatíveis com GNL para cumprir os regulamentos de emissões é uma segunda tendência importante.

• De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO), mais de 55% dos novos navios encomendados em 2023 tinham capacidade para GNL, reflectindo a tendência de transição de combustível.

• De acordo com a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), mais de 150 instalações de abastecimento de GNL estão operacionais em toda a Europa, mostrando um rápido crescimento das infra-estruturas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE BUNKERING DE GNL

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Caminhão para Navio, Navio para Navio, Porto para Navio, Outros.

• Truck-to-Ship: O método Truck-to-Ship transporta o GNL através de caminhões-tanque criogênicos para um navio diretamente do caminhão para portos menores e atividades de abastecimento de GNL dentro do período de adoção inicial de tais operações onde a infraestrutura fixa ainda não foi desenvolvida.

• Ship-to-Ship: Ship-to-Ship é um esquema de transferência para transferir GNL de navio para navio ou de dois navios adjacentes. Este melhor método para transferência de grandes volumes pode ser realizado no mar ou no cais para minimizar qualquer tempo de inatividade e obter uma melhor logística de combustível.

• Porto-para-navio: Porto-para-navio, um terminal de GNL fixo ou semifixo no porto com oleodutos ou braços de carregamento para descarregar o GNL proporciona taxas de transferência mais elevadas e é, portanto, preferido nos principais portos com requisitos contínuos de abastecimento de GNL.

• Outros: Outros tipos abrangeriam sistemas de GNL em contentores e tanques portáteis. Eles fornecem soluções versáteis e escaláveis, mais adequadas para locais offshore ou portos sem infraestrutura permanente de GNL.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em navios porta-contêineres, navios-tanque, navios a granel e de carga geral, balsas e OSV, outros.

• Navios porta-contêineres: Os navios porta-contêineres convergiram para a prática de abastecimento de GNL de acordo com os padrões globais de emissão durante o transporte de mercadorias por longas distâncias. Estes navios passam por operações regulares, o que os torna altamente atrativos para conversão para GNL e novas construções.

• Navios-tanque: Os navios-tanque são principalmente aplicáveis ​​a petróleo e produtos químicos; assim, o GNL é muito apropriado, dada a sua baixa volatilidade e propriedades reduzidas de risco de incêndio. Além disso, muitos novos navios-tanque estão sendo construídos com capacidade de duplo combustível.

• Navios de carga geral a granel: possuem diversos tipos de carga em seus porões e apresentam grande potencial de conversão para GNL no que diz respeito à visão verde internacional. Apresentam rotas muito diversas e, portanto, soluções flexíveis e eficientes de abastecimento de GNL.

• Ferries & Osv: Balsas e embarcações de apoio offshore (OSVs) operam em áreas muito costeiras e de curta distância. Estes tipos de navios seriam tendenciosos para o abastecimento de GNL a partir de fontes fixas ou móveis devido à frequência das viagens e às exposições regulamentares.

• Outros: Outras aplicações marítimas incluiriam rebocadores, barcos-patrulha e navios de cruzeiro. Estas embarcações principalmente mais pequenas ou especializadas estão apenas a começar a considerar o GNL, essencialmente devido às regulamentações ambientais em conjunto com o rápido crescimento das instalações de abastecimento de pequena escala.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Regulamentações internacionais mais rigorosas sobre emissões marítimas para impulsionar o mercado

As regulamentações internacionais mais rigorosas sobre emissões marítimas são um dos principais fatores que alimentam o desenvolvimento do crescimento do mercado de abastecimento de GNL. A IMO implementou normas rigorosas que restringem a quantidade de enxofre nos combustíveis navais ao abrigo de uma regulamentação internacional, o que obrigaria os armadores a procurar opções alternativas a adoptar na sua resposta sustentável dos navios.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o GNL reduz as emissões de óxido de enxofre em quase 90% em comparação com o óleo combustível pesado, impulsionando a adoção.

• De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, os volumes globais de comércio de GNL atingiram 397 milhões de toneladas em 2022, aumentando a procura por infraestruturas de abastecimento.

Navios movidos a GNL para expandir o mercado

Os navios movidos a GNL são responsáveis ​​por um crescimento crescente e significativo na quota de mercado de abastecimento de GNL. Os construtores navais de todo o mundo recebem diariamente encomendas de novos navios movidos a GNL, desde navios-tanque e ferries até navios porta-contentores. Além disso, os navios mais antigos estão a ser adaptados com motores para funcionar tanto com GNL como com combustíveis convencionais (conhecidos como duplo combustível). Isto está a ser feito principalmente pelas principais companhias marítimas que desejam garantir que as suas frotas se tornem preparadas para o futuro contra riscos regulamentares e operacionais. Se a procura por tais navios capazes de aceder ao GNL for contínua, isso, por sua vez, exigirá uma quota cada vez maior de GNL no mercado de abastecimento, obrigando assim os portos a modernizar ou mesmo a construir novas instalações de abastecimento.

Fator de restrição

Altos investimentos de capital inicial para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Um dos principais factores de restrição no mercado de abastecimento de GNL são os elevados investimentos de capital iniciais envolvidos no desenvolvimento de infra-estruturas. Isto exigiria equipamento especializado, sistemas de armazenamento criogénico e mecanismos de segurança, e pessoal treinado para operações de abastecimento de GNL teria de ser absorvido pelos custos deste extenso investimento. O máximo que os pequenos e médios portos poderiam esticar financeiramente, sem ajuda governamental ou parcerias público-privadas, seria estabelecer alguns prazos. Além disso, a fixação de preços uniforme do gás natural a nível mundial também poderá exercer pressão sobre a competitividade dos preços do GNL em relação a outros combustíveis. Esta barreira financeira, combinada com a incerteza da procura de combustível, levanta ainda mais dúvidas sobre o abastecimento de GNL no futuro.

• De acordo com a OCDE, os custos da infraestrutura de abastecimento de GNL excedem os 40 milhões de dólares por instalação portuária, limitando a adoção em portos mais pequenos.

• De acordo com o Banco Mundial, as cadeias de abastecimento de GNL nas regiões em desenvolvimento enfrentam atrasos de 2 a 3 anos devido a barreiras financeiras e regulamentares, restringindo o crescimento do mercado.

Ênfase crescente em corredores verdes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

Uma ênfase crescente em corredores verdes e operações portuárias sustentáveis ​​cria uma grande oportunidade para o mercado de abastecimento de GNL. Isto criará um incentivo para que as nações e coligações internacionais desenvolvam rotas marítimas especiais para embarcações com baixas emissões e apoiem a criação de infra-estruturas de abastecimento de combustível ecológicas. Sabe-se que o GNL é um combustível com emissões muito baixas e é, por enquanto, um combustível de transição; portanto, certamente se enquadra bem nesta visão. Os portos baseados em GNL também atrairão mais tráfego marítimo e investimento para as suas costas.

• De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária (MPA) de Singapura, o país movimentou mais de 16 milhões de toneladas de procura de abastecimento de GNL em 2022, oferecendo potencial de expansão na Ásia-Pacífico.

 

• De acordo com o Ministério do Petróleo e Energia da Noruega, o país opera mais de 30 ferries movidos a GNL, criando fortes oportunidades para serviços de abastecimento de GNL.

 

O transporte de GNL nos portos pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

O transporte de GNL nos portos é mais um sério desafio para o mercado de abastecimento de GNL. O GNL criogênico possui tanques e sistemas de manuseio exclusivos para mantê-lo em temperaturas extremamente baixas. Isto pode limitar o número de portos que podem oferecer serviços de abastecimento de GNL. A ausência de uma estrutura mundial padronizada para procedimentos e equipamentos de abastecimento de GNL acrescenta uma camada extra de complexidade às operações, juntamente com ineficiência.

• De acordo com a Comissão Europeia, quase 20% dos portos não possuem procedimentos padronizados de abastecimento de GNL, criando problemas de segurança e compatibilidade.

 

• De acordo com o relatório estratégico de GEE da IMO, o transporte marítimo global deve reduzir as emissões em 50% até 2050, colocando pressão sobre o GNL como combustível de transição.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE BUNKERING DE GNL

• América do Norte

Fortemente baseado nos EUA, o mercado norte-americano de abastecimento de GNL é mantido sob a influência de reguladores que induzem reduções de emissões marítimas, a presença de infraestrutura de fornecimento de GNL e muitos outros impulsionadores avançados. Os EUA já têm investido em infraestruturas modernas de abastecimento de GNL, localizadas principalmente em portos importantes, como onde ocorreria a construção de Houston, e nas iniciativas do Departamento de Energia dos EUA, sediadas em Jacksonville, para promover combustíveis mais limpos no transporte marítimo. Além disso, com o número crescente de navios movidos a GNL impulsionados por incentivos governamentais para tecnologias mais verdes para a indústria naval, os EUA estão agora no centro do crescimento do abastecimento de GNL em todo o mundo. Atualmente, verifica-se uma expansão contínua do mercado canadiano, ganhando também impulso no desenvolvimento desta infraestrutura de GNL.

• Europa

Assim, agora a Europa é o maior país para o abastecimento de GNL e o factor mais impulsionador da procura, visto que os regulamentos ambientais europeus), entre outros, contra ela, as Áreas de Controlo de Emissões de Enxofre (SECAs), e o Acordo Verde Europeu. Portos como Roterdão, Hamburgo e Antuérpia investiram milhares de milhões em infraestruturas de abastecimento de GNL para alimentar a crescente procura de combustíveis marítimos mais limpos. Os investimentos em navios movidos a GNL pelas companhias marítimas europeias aumentaram com o cumprimento dos requisitos regulamentares e à medida que a eficiência do combustível melhorou. A emergente infra-estrutura de abastecimento de GNL em toda a Europa e os crescentes corredores de navegação verdes têm, portanto, impulsionado enormemente o crescimento do mercado.

• Ásia

A Ásia é conhecida por ser o mercado de crescimento mais rápido para o abastecimento de GNL, dada a crescente indústria naval combinada com a preocupação cada vez maior com o meio ambiente. A adopção nas principais cidades costeiras da China, do Japão e da instalação da Coreia do Sul com infra-estruturas de abastecimento de GNL também teve uma boa influência neste contexto. O aumento do tráfego no transporte marítimo na região Ásia-Pacífico, e especialmente em centros marítimos globais como Singapura, impulsionou a procura de abastecimento de navios com GNL. Além disso, os preços competitivos do GNL, juntamente com as políticas governamentais que apoiam alternativas mais limpas nos combustíveis para transporte marítimo, impulsionam verdadeiramente o desenvolvimento global do mercado na Ásia, um importante interveniente no mercado global de abastecimento de GNL.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A operação de abastecimento de gás natural liquefeito, também conhecido como GNL, preocupou grandes players que buscam maior pressentimento mundial em relação aos avanços em soluções de combustível e aumento de participação de mercado, considerando um serviço integrado de abastecimento de GNL. Grandes empresas, incluindo Shell, TotalEnergies, Gasum e KN LNG, praticamente criaram infraestruturas de GNL e o seu projeto de abastecimento associado em grande escala nos centros marítimos estratégicos em todo o mundo.

• Gasum: De acordo com relatórios da empresa, a Gasum opera uma rede de mais de 10 navios e terminais de abastecimento de GNL nos países nórdicos e na Europa.

• Shell (Gasnor): De acordo com dados corporativos, a Shell gerencia operações de abastecimento de GNL em mais de 12 portos globais com navios dedicados ao abastecimento de GNL.

Estas empresas trabalham em conjunto com governos e autoridades portuárias para garantir conhecimentos técnicos no estabelecimento e operação de estações de reabastecimento de GNL, ao mesmo tempo que se envolvem em investigação tecnológica avançada em sistemas de armazenamento criogénico e de fornecimento de combustível. O aprofundamento da sua parceria nos padrões da indústria para o GNL e o seu posicionamento no mercado moldarão o futuro do abastecimento de GNL no comércio marítimo.

Lista das principais empresas de abastecimento de GNL

• Gasum (Finland)
• Shell (Gasnor) (Norway)
• Equinor (Norway)
• Barents Naturgass (Norway)
• Engie (France)
• Bomin and Linde (Germany)
• Eni Norge (Norway)
• Harvey Gulf (U.S.)
• Polskie LNG (Poland)
• Korea Gas Corp (South Korea)
• Gaz Metro (Canada)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Abril de 2024: A LNG Solution, um navio móvel de abastecimento de GNL, foi lançada recentemente para aumentar a flexibilidade e a eficiência do transporte marítimo para um fornecimento de GNL para instalações portuárias remotas e pequenas. O sistema permite o reabastecimento rápido dos navios sem infraestrutura permanente, superando o fornecimento limitado de GNL em portos subdesenvolvidos. A embarcação carrega tanques de armazenamento criogênico avançados e sistemas automatizados para transferência segura e precisa de combustível de GNL. O avanço melhorará substancialmente a acessibilidade ao uso de GNL como combustível marítimo em áreas com instalações de abastecimento limitadas para uma transição limpa na indústria naval.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O abastecimento de GNL está a registar um enorme desenvolvimento, impulsionado pela atenção crescente às suas vantagens, pelo aumento do interesse dos consumidores em soluções sustentáveis ​​e pelos progressos tecnológicos persistentes. Apesar de enfrentar dificuldades como limitações de oferta e custos crescentes, o interesse contínuo por escolhas inovadoras e excelentes está a impulsionar a extensão e o progresso em toda a área. Os principais intervenientes da indústria estão a impulsionar o avanço através de desenvolvimentos essenciais e extensões de mercado, melhorando tanto a oferta como o apelo. À medida que as inclinações dos compradores mudam para escolhas melhores e mais diferentes, o mercado deverá prosperar, apoiado por desenvolvimentos progressivos e por um reconhecimento crescente das suas contribuições.