Tamanho do mercado de equipamentos de liquefação de GNL, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (trocador de calor, compressor, bomba de GNL, outros), por aplicação (pequenas plantas de GNL (abaixo de 0,25 MTPA), plantas de GNL de escala média (0,25 a 2,0 MTPA), grandes plantas de GNL (acima de 2,0 MTPA)), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE LIQUEFAÇÃO DE GNL

O mercado global de equipamentos de liquefação de GNL está estimado em US$ 1,14 bilhão em 2026. O mercado deve atingir US$ 1,75 bilhão até 2035, expandindo a um CAGR de 4,89% de 2026 a 2035.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino no CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

Os equipamentos de liquefação de GNL auxiliam na transformação do gás natural em gás natural liquefeito (GNL). O principal objetivo do uso desses dispositivos é resfriar e condensar o gás natural a temperaturas muito baixas, geralmente abaixo de -162 graus Celsius, para que possa ser convertido em estado líquido para armazenamento e trânsito mais simples. Com a ajuda destes dispositivos, o gás natural pode ser liquefeito de forma eficaz e confiável. Esses dispositivos têm aplicações em diversos setores.

Novas técnicas de liquefação estão sendo introduzidas no mercado. Estes ajudam a melhorar a eficiência dos equipamentos. O gás natural é acessível e encontrado em abundância. Esses fatores contribuem para o crescimento e desenvolvimento da participação no mercado de equipamentos de liquefação de GNL.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Redução na demanda por energia durante a pandemia reduziu o crescimento do mercado

A pandemia de COVID-19 criou muitas dificuldades para o funcionamento dos mercados. Colocou vários obstáculos ao bom funcionamento de todos os setores, incluindo o mercado de equipamentos de liquefação de GNL. As proibições de viagens e os recolheres obrigatórios em todo o mundo que foram impostos para evitar a propagação do vírus dificultaram as cadeias de abastecimento e abrandaram a produção e o transporte de peças de equipamento.

Devido às normas de distanciamento social e à escassez de mão de obra, a construção da planta de liquefação foi adiada. Além disso, durante a pandemia, houve menos procura de energia, o que teve impacto nos preços do GNL e nas escolhas de investimento. Portanto, o mercado sofreu uma queda durante o período pandêmico.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Fabricação de técnicas de liquefação compactas e eficazes para aumentar o crescimento do mercado

Várias novas tendências estão moldando o futuro do mercado. Um desses desenvolvimentos é a criação de técnicas de liquefação mais compactas e eficazes. Este processo envolve o uso de sistemas de refrigerante misto, bem como processos de refrigerante de mistura única.  Ambos são muito úteis para reduzir o preço do desenvolvimento de instalações de GNL e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência energética.

Outro desenvolvimento notável no mercado é o surgimento de equipamentos modulares e pré-fabricados. A engenharia criogênica e a ciência dos materiais também fizeram avanços importantes. Todos os novos avanços no mercado tendem a aumentar o escopo do produto.

• A capacidade global de liquefação aumentou 42,5 Mtpa em 2019, marcando um aumento de 11% em relação a 2018.

• Espera-se que a América do Norte contribua com 54% (268 Mtpa) das novas adições de capacidade global de liquefação de 2023 a 2028.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE LIQUEFAÇÃO DE GNL

Por tipo

O mercado pode ser dividido com base no tipo nos seguintes segmentos:

Trocador de calor, compressor, bomba de GNL e outros. Prevê-se que o segmento de trocadores de calor domine o mercado durante o período de previsão.

Por aplicativo

Classificação baseada na aplicação no seguinte segmento:

Pequenas fábricas de GNL (abaixo de 0,25 MTPA), fábricas de GNL de escala média (0,25 a 2,0 MTPA) e grandes fábricas de GNL (acima de 2,0 MTPA). Prevê-se que o segmento de pequenas usinas de GNL (abaixo de 0,23 MTPA) domine o mercado durante o período de pesquisa.

FATORES DE CONDUÇÃO

Alta demanda por fontes mais limpas de energia para acelerar o crescimento do mercado

Nas últimas décadas, as pessoas estão se tornando mais conscientes sobre as condições do meio ambiente. Isto está a influenciá-los a mudar para fontes de energia mais limpas e renováveis. O gás natural é uma das fontes limpas de energia mais utilizadas. O gás natural é muito versátil e pode ser utilizado em inúmeras aplicações.

Como resultado, a procura por equipamentos de liquefação de GNL aumentou para satisfazer a crescente procura. Juntamente com isto, tem havido uma expansão no comércio de GNL, devido à qual estão a ser estabelecidos novos terminais de exportação de GNL. Muitos novos avanços foram introduzidos no mercado e incluem a produção de sistemas de liquefação modulares e em pequena escala. Os fatores acima mencionados ajudaram no tremendo desenvolvimento do mercado. 

Abundância de reservas de gás natural em todo o mundo para impulsionar o crescimento do mercado

Além dos fatores acima mencionados, existem vários outros motivos que contribuem para o rápido crescimento do mercado. A abundância de reservas de gás natural em todo o mundo oferece uma fonte confiável e segura para a produção de GNL. Juntamente com a economia vantajosa deste GNL, particularmente a sua acessibilidade e adaptabilidade, atraem investimentos em infraestruturas de liquefação.

A procura de GNL como uma opção flexível e acessível é impulsionada pela crescente ênfase na diversificação energética e na minimização da dependência de uma única fonte de energia. Várias regras e regulamentos governamentais também apoiam o uso desses equipamentos. Esses fatores estão contribuindo para o crescimento do mercado de equipamentos de liquefação de GNL.

• Prevê-se que a produção de GNL em pequena escala cresça cerca de 5% anualmente entre 2022 e 2027, criando procura de equipamentos modulares de liquefação.

• A integração de tecnologias digitais e de automação está a melhorar o controlo do processo e a reduzir o tempo de inatividade nas operações de liquefação de GNL.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Grande custo inicial de capital para diminuir o crescimento do mercado

Apesar das diversas vantagens proporcionadas pelos equipamentos de liquefação de GNL, o desenvolvimento e implantação da tecnologia de liquefação de GNL são limitados por uma série de variáveis. Um problema importante é o grande custo de capital inicial envolvido na construção de fábricas de liquefação, incluindo a instalação de infra-estruturas e equipamentos sofisticados.

 Podem ocorrer atrasos nos projectos como resultado de procedimentos regulamentares e de licenciamento morosos e difíceis para projectos de GNL. Os desafios para investidores e promotores de projetos incluem opções de financiamento limitadas e imprevisibilidade em torno da procura e dos preços de GNL a longo prazo. Todos esses fatores podem reduzir consideravelmente o desenvolvimento do mercado.

• A escassez de equipamentos e o aumento dos custos aumentaram o custo de construção das fábricas de GNL nos EUA em 25% a 30% nos últimos cinco anos.

• As pressões sobre despesas de capital e a complexidade operacional (por exemplo, elevados custos de instalação e funcionamento) limitam a entrada e a escalabilidade de intervenientes mais pequenos.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE LIQUEFAÇÃO DE GNL

Ásia-Pacífico dominará o mercado nos próximos anos

A América do Norte é a região que domina o mercado. Vários fatores contribuíram para o crescimento desta região no mercado. Incluem a elevada procura de gás natural em numerosos países da Ásia-Pacífico.

Junto com isso, muitos dos países asiáticos bem desenvolvidos são importantes players no mercado. Estes países empregam muitas tecnologias avançadas e também têm uma base industrial muito forte. Políticas governamentais de apoio aumentam ainda mais a participação da Ásia-Pacífico no mercado de equipamentos de liquefação de GNL.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players adotam estratégias de aquisição para se manterem competitivos

Vários players do mercado estão utilizando estratégias de aquisição para construir seu portfólio de negócios e fortalecer sua posição no mercado. Além disso, parcerias e colaborações estão entre as estratégias comuns adotadas pelas empresas. Os principais players do mercado estão fazendo investimentos em P&D para trazer tecnologias e soluções avançadas ao mercado.

• Gráfico Energia e Produtos Químicos: Receita reportada de US$ 4,1 bilhões no ano passado; agora sendo adquirida pela Baker Hughes por US$ 13,6 bilhões.

• Air Products and Chemicals / Honeywell (unidade de GNL): A Honeywell adquiriu o negócio de tecnologia de GNL da Air Products por 1,81 mil milhões de dólares em dinheiro.

Lista das principais empresas de equipamentos de liquefação de GNL

• Fives Group
• Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
• Shaanxi Blower (Group)
• Suzhou Oxygen Plant
• Chart Energy and Chemicals
• Elliott
• General Electric
• Ingersoll Rand
• MITSUI E&S
• Kobelco Compressors
• Sichuan Air Separation Equipment (Group)
• Atlas Copco
• Chengdu Shenleng Liquefaction Plant
• Liaoning CIMC Harbin Cryogenic Gas Liquefaction Equipment
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• MCO
• ConocoPhillips Company
• Cryostar
• Nikkiso
• NEUMAN & ESSER
• Linde Group
• IHI Corporation
• Air Products and Chemicals

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma visão do setor tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Além disso, também fornece informações sobre o impacto do COVID-19 no mercado, os fatores impulsionadores e restritivos, juntamente com os insights regionais. As forças dinâmicas do mercado durante o período de previsão também foram discutidas para uma melhor compreensão das situações do mercado