Tamanho do mercado de logística e armazenamento, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (encaminhamento de frete, armazenamento, correio e encomendas, entre outros), por aplicação (alimentos e bebidas, automotivo, varejo de consumo, saúde e outros) e visão regional e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM

O tamanho do mercado global de logística e armazenamento é de US$ 542,32 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 561,86 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 767,4 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 3,52% de 2026 a 2035.

A indústria internacional de logística e armazenamento experimentou um crescimento significativo no passado recente, impulsionado pelo rápido crescimento do comércio eletrônico, pela globalização da cadeia de suprimentos e pelos avanços tecnológicos. A logística e o armazenamento são elementos fundamentais para facilitar a movimentação, o armazenamento e a distribuição eficientes de produtos em diferentes setores, como alimentos e bebidas, automotivo, varejo e saúde. Com as empresas buscando agilizar as operações e minimizar os prazos de entrega, a demanda por soluções logísticas avançadas, como automação e rastreamento em tempo real, aumentou fortemente. A crescente dependência de prestadores de serviços logísticos terceirizados (3PL) e de soluções integradas da cadeia de suprimentos contribuiu ainda mais para o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da demanda dos clientes por entregas mais rápidas e oportunas obrigou as organizações a investir em instalações de armazenamento e plataformas de logística digitais da nova era. Com a crescente urbanização e globalização, as empresas estão a concentrar-se no desenvolvimento de redes de entrega de última milha e na implementação de práticas amigas do ambiente para aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, minimizar a sua pegada de carbono.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

EFEITO DE GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A indústria de logística e armazenamento teve um efeito negativo devido a interrupções nas cadeias de abastecimento de matérias-primas e produtos químicos durante o impacto da guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia afectou enormemente a logística global e as operações de armazenamento, causando congestionamento na cadeia de abastecimento, custos de transporte mais elevados e riscos geopolíticos. A guerra atingiu os principais corredores comerciais, com atrasos no transporte de mercadorias e subida vertiginosa dos preços dos combustíveis. As sanções à Rússia também restringiram o fluxo de mercadorias entre a Europa e a Ásia, com as empresas a terem de diversificar as suas rotas marítimas. As atividades de armazenamento na Europa Oriental foram as mais afetadas, com a deslocação da cadeia de abastecimento a causar escassez de stocks e custos de armazenamento mais elevados. Várias empresas de logística foram forçadas a repensar os seus canais de distribuição e a adoptar medidas de contingência para compensar os riscos do actual conflito. A guerra também acelerou a utilização de estratégias de nearshoring e reshoring, à medida que as empresas deslocam as suas operações de fabrico e armazenamento para mais perto dos principais mercados consumidores para reduzir a exposição a riscos geopolíticos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de IA e automação na gestão da cadeia de suprimentos para impulsionar o crescimento do mercado

Entre as principais tendências no mercado de armazenamento e logística está a integração da inteligência artificial (IA) e da automação na gestão da cadeia de abastecimento. As empresas estão utilizando análises preditivas baseadas em IA, software de aprendizado de máquina e sistemas de armazenamento de autogerenciamento para otimizar a eficiência e a precisão no trabalho relacionado à logística. As soluções apoiadas por IA permitem o rastreamento de remessas em tempo real, o controle ideal de estoque e a previsão aprimorada dos custos de demanda, diminuindo a carga operacional e as deficiências. A aplicação da robótica em armazéns para triagem, embalagem e gestão de inventário também cresceu, aumentando a produtividade e diminuindo a dependência do trabalho humano. Além disso, plataformas logísticas inteligentes com integração da tecnologia blockchain também estão se tornando cada vez mais populares, promovendo transparência e segurança nas transações da cadeia de abastecimento. Com o objetivo de permanecer competitivo, a incorporação da IA ​​e da automação provavelmente impulsionará mudanças tremendas no setor de logística e armazenamento.

• Do total do stock de armazenamento, aproximadamente 19% está agora em cidades de Nível II e III, reflectindo um movimento significativo em direcção aos mercados secundários.
• A absorção nos principais mercados de armazenamento atingiu cerca de 60 milhões de pés quadrados, destacando a forte procura por espaços de alta qualidade (Grau A).

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM

Por tipo

Por tipo, o mercado global é categorizado em Freight Forwarding, Warehousing, Courier and Parcel, entre outros.

• Agenciamento de Carga: Os serviços de agenciamento de carga são fundamentais para o comércio internacional porque permitem a fácil movimentação de carga através da fronteira do país. Os despachantes cuidam da programação do transporte, da entrada na alfândega, da papelada e do tratamento das formalidades de envio, de modo que as mercadorias viajem facilmente por meios de transporte, ou seja, por via aérea, marítima e terrestre. A expansão dos níveis de movimento transfronteiriço de mercadorias, juntamente com as exigências de uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento, desencadeou a necessidade de serviços de agenciamento de carga.

• Armazenagem: Armazenagem é o armazenamento e manuseio de produtos antes da distribuição aos usuários finais. O crescimento do comércio eletrônico e do gerenciamento de estoque just-in-time aumentou a demanda por instalações de armazenamento contemporâneas com automação avançada e gerenciamento de estoque em tempo real. As empresas estão investindo em armazéns inteligentes que utilizam robótica, sensores IoT e sistemas de gerenciamento baseados em nuvem para maximizar a eficiência do armazenamento.

• Correio e encomendas: O segmento de encomendas e correio testemunhou um enorme crescimento, liderado pelo crescimento das compras online e das opções de entrega direta ao consumidor. Com os consumidores a exigir tempos de envio mais rápidos, os intervenientes na logística estão a aumentar as suas redes de correio, bem como a investir em opções de entrega no último quilómetro. Os avanços tecnológicos, como as entregas por drones e os carros autónomos, também estão a transformar ainda mais este espaço, tornando-o mais rápido e eficiente.

• Outros: Outros serviços de transporte e logística são soluções especializadas de transporte, consultoria em cadeia de abastecimento e serviços de valor acrescentado, como embalagem, etiquetagem e gestão de inventário. Todos estes serviços são oferecidos para diversas indústrias com diferentes requisitos de transporte, proporcionando soluções eficazes e personalizadas para a cadeia de abastecimento.

Por aplicativo

Por aplicação, o mercado global é categorizado em Alimentos e Bebidas, Automotivo, Varejo de Consumo, Saúde, entre outros.

• Alimentos e Bebidas: A indústria de alimentos e bebidas é altamente dependente de armazenamento e logística eficazes para manter os produtos frescos e em conformidade com as regulamentações. A logística da cadeia de frio é fundamental no fornecimento de produtos perecíveis com necessidades específicas de armazenamento e transporte. O aumento da procura de entrega de produtos ao domicílio também estimulou o investimento em armazéns frigoríficos.

• Automotivo: A indústria automotiva precisa de redes logísticas fortes para lidar com a movimentação de matérias-primas, peças e carros acabados. O gerenciamento de estoque just-in-time é um elemento essencial da logística automotiva, com a entrega pontual de peças nas instalações de produção. O crescimento dos veículos eléctricos (VE) também teve impacto na estratégia da cadeia de abastecimento, com as empresas a simplificarem a logística para o transporte e reciclagem de baterias.

• Varejo de Consumo: O setor de varejo de consumo é um dos maiores consumidores de serviços de armazenamento e logística, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico e do varejo omnicanal. As empresas estão a apostar na melhoria das redes de distribuição, na construção de centros de distribuição automatizados e na otimização da logística inversa para devolução e troca. A necessidade de soluções eficazes de entrega de última milha está aumentando à medida que os clientes exigem uma entrega mais rápida e conveniente.

• Saúde: O setor de saúde exige serviços logísticos especializados para transportar produtos farmacêuticos, equipamentos médicos e vacinas com segurança e eficiência. A logística da cadeia de frio desempenha um papel vital na garantia da integridade dos produtos médicos sensíveis à temperatura. A pandemia da COVID-19 acelerou os investimentos em infraestruturas logísticas de saúde, com as empresas a dar prioridade à resiliência da cadeia de abastecimento e à conformidade regulamentar.

• Outros: Os sectores da indústria transformadora, da construção e aeroespacial também dependem de serviços de armazenamento e logística para manter uma gestão eficaz da cadeia de abastecimento. Serviços logísticos customizados são fornecidos de acordo com as necessidades específicas dessas indústrias para transporte e armazenamento descomplicados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

Comércio eletrônico e varejo on-line para aumentar o crescimento do mercado

O primeiro dos grandes impulsionadores é a expansão do e-commerce e do varejo online, que impulsionou o crescimento do mercado de Soluções de Logística e Armazenagem. Os retalhistas online estão a gastar em centros de distribuição, armazéns automatizados e redes de entrega de última milha para acompanhar a procura dos consumidores por envios rápidos e fiáveis.

• O sector da logística e armazenamento contribui com aproximadamente 13-14% do PIB, sublinhando a sua importância para a economia.
• A absorção de armazenamento nos mercados Tier II + III cresceu 41%, impulsionada em grande parte pelo comércio eletrônico, logística de terceiros e varejo omnicanal.

Aumento da globalização das cadeias de abastecimento para impulsionar o crescimento do mercado

Outro fator importante é a crescente globalização das cadeias de abastecimento, criando uma maior procura de serviços de transporte de mercadorias e de logística global. As empresas estão a chegar a mais do que um mercado e necessitam de soluções eficientes de transporte e distribuição para lidar com o comércio transfronteiriço.

Fator de restrição

Altas despesas operacionais e despesas de infraestrutura para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um dos principais problemas no setor de armazenamento e logística são as altas despesas operacionais e gastos com infraestrutura. Os custos crescentes de combustível, mão de obra e implantação de tecnologia apresentam obstáculos financeiros para as empresas. Além disso, manter enormes instalações de armazenamento e atualizar a tecnologia logística envolve enormes despesas de capital e, portanto, é um desafio para os pequenos intervenientes competirem.

• Cerca de 85% do mercado logístico ainda é operado por participantes não organizados, levando a ineficiências e padrões de serviço inconsistentes.
• Os custos logísticos são estimados em 13-14% do PIB, significativamente acima dos valores de referência globais devido a lacunas infraestruturais e desequilíbrios modais.

Crescimento em Logística Verde e Armazenagem Sustentável para Criar Oportunidades para o Produto no Mercado

Oportunidade

Uma das oportunidades mais significativas do mercado é o crescimento da logística verde e do armazenamento sustentável. As organizações estão a adotar embalagens ecológicas, a planear rotas para minimizar as emissões de carbono e a investir em armazéns energeticamente eficientes. As práticas de logística verde estão a tornar-se populares à medida que as empresas se concentram na sustentabilidade ambiental e no cumprimento das regras.

• O estoque de armazenamento nas principais cidades cresceu 16%, com as instalações GradeA representando mais de 50% desse estoque.
• Espera-se que a demanda por espaço de atendimento urbano exceda 35 milhões de pés quadrados, à medida que a entrega na última milha e as expectativas dos consumidores impulsionam o armazenamento localizado.

 

A interrupção da cadeia de abastecimento e as tensões geopolíticas podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um dos principais desafios para a indústria é a perturbação da cadeia de abastecimento e as tensões geopolíticas. Desastres naturais, crises globais e restrições comerciais são alguns dos eventos que podem interferir nas atividades logísticas, causando atrasos e maiores gastos. As empresas precisam de criar planos robustos para a cadeia de abastecimento para ajudar a amortecer os riscos e alcançar a resiliência empresarial.

• Quase 30% dos operadores logísticos relatam a conformidade regulamentar (licenças, documentação) como um desafio operacional importante.
• Apenas cerca de 1.600 armazéns receberam acreditação formal, limitando o acesso ao crédito para pequenos operadores.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM

• América do Norte

Na América do Norte, o Mercado de Logística e Armazenagem dos Estados Unidos é o maior player no mercado de armazenagem e logística, onde os principais players estão investindo em soluções de entrega de última milha e automação para manter sua participação no mercado.

• Europa

Na Europa, o comércio transfronteiriço e o crescimento do comércio eletrónico estão a alimentar o setor da logística. As empresas estão a concentrar-se no desenvolvimento de melhores infra-estruturas de transporte e instalações de armazenamento para racionalizar as cadeias de abastecimento.

• Ásia

Na Ásia, a urbanização e a industrialização estão a impulsionar a necessidade de serviços de logística e armazenamento. A China e a Índia estão vendo investimentos notáveis ​​em tecnologia de logística, instalações de cadeia de frio e soluções de armazenamento inteligentes, mobilizando a participação no mercado de logística e armazenamento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players do setor de logística e armazenamento são DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics e CEVA Logistics. Estas empresas estão a investir na transformação digital, aumentando o seu alcance global e melhorando a eficiência operacional para se manterem à frente da curva.

• Linha Maersk: A área de armazenamento da Maersk é de aproximadamente 3,3 milhões de pés quadrados em mais de 20 instalações. Globalmente, a Maersk controla mais de 450 instalações de armazenamento em mais de 50 países.
• Keppel Logistics: Opera cerca de 200.000 m² de armazéns em vários países. Emprega cerca de 500 pessoas em seu negócio de logística contratual.

Lista das principais empresas

• Maersk Line (Denmark)
• Mega International Sejahtera (Indonesia)
• Keppel Logistics (Singapore)
• JNE, DHL (Indonesia)
• CEVA Logistics (Germany)
• Yusen Logistics (France)
• Agility Logistics (Kuwait)
• FedEx (U.S.)
• POS Indonesia (Indonesia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023: Em outubro de 2023, a Mega International Sejahtera expandiu sua rede de instalações de armazenamento e introduziu soluções de gerenciamento logístico baseadas em IA. Esse esforço foi voltado para maximizar a eficiência da cadeia de suprimentos, reduzir custos e melhorar o atendimento ao cliente por meio de análise preditiva e automação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório oferece uma análise detalhada do mercado de armazenamento e logística, incluindo principais tendências, segmentação de mercado, perfil competitivo e análise regional. Analisa os efeitos das questões globais e das tendências emergentes, fornecendo informações importantes sobre o futuro da gestão e logística da cadeia de abastecimento.