Tamanho do mercado do Sistema de Execução de Fabricação (MES), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (software local, software e serviço baseado em nuvem), por aplicação (automotivo, aeroespacial e defesa, eletrônica e elétrica, dispositivos médicos, metal e mineração, FMCG, petróleo e gás e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO (MES)

O mercado global de Sistemas de Execução de Fabricação (MES) deve aumentar de US$ 18,27 bilhões em 2026 para atingir US$ 37,23 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 7,2% entre 2026 e 2035.

O mercado de Sistemas de Execução de Manufatura está em alta, pois agora há uma consciência dos requisitos para uma melhor gestão dos processos de produção e visibilidade sobre as operações de diferentes indústrias. Como a solução MES atua como uma interface entre a área de produção e o sistema ERP e fornece insights em tempo real com controle sobre o processo de fabricação, ela continua sendo a solução preferida. Esse sistema permite que os fabricantes aumentem a sua eficácia e, consequentemente, forneçam produtos de melhor qualidade, minimizem o desperdício e mantenham o controle das restrições regulatórias. A procura de transformação digital na indústria transformadora está atualmente num nível mais alto, e este aumento na popularidade é uma das principais razões pelas quais o MES está a ser amplamente adotado, porque os fabricantes podem monitorizar e gerir os seus processos de produção com muito mais eficiência.

As indústrias 4.0 e a manufatura inteligente são as que mais contribuem para o MES. As empresas estão adotando soluções MES para automatizar seus processos com fluxos de trabalho simplificados e minimizar o nível de movimentos humanos intervencionistas, a fim de aumentar a produtividade com erros mínimos. Principalmente devido às opções de implantação escaláveis ​​e flexíveis, as soluções MES baseadas em nuvem moldarão o mercado MES. Os sistemas MES baseados em nuvem permitem que os fabricantes acessem os dados de produção de locais remotos e, assim, facilitam o monitoramento e o controle das operações. Setores relevantes incluemautomóvel, setores aeroespacial, eletrônico e farmacêutico. A demanda por MES será muito maior nas indústrias devido a melhorias na utilização de recursos, maior flexibilidade na produção de produtos e regras rígidas seguidas

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

Sistema de Execução de FabricaçãoA indústria teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia teve um impacto crítico no mercado MES, com a COVID-19 a impor a interrupção imprevista dos negócios e a desintegração da cadeia de abastecimento que enfrentou preocupações de produção, que consideraram compulsoriamente indispensável a continuidade dos negócios em funcionamento, forçando-se, portanto, a utilizar soluções digitais baseadas em MES. A pandemia acelerou a adoção de práticas de produção inteligentes, através das quais as empresas investiram em MES como forma de melhorar a monitorização remota, otimizar a produção e minimizar a dependência manual. Além disso, os setores farmacêutico, alimentar e de bebidas e de saúde aumentaram a adoção do MES para satisfazer a crescente procura de bens necessários, mantendo ao mesmo tempo a sua adesão aos regulamentos relativos aos requisitos de segurança. O mercado continua a crescer após a pandemia, à medida que as empresas industriais se concentram mais na transformação digital para se manterem preparadas para o futuro face a potenciais perturbações.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Adoção de tecnologias avançadas para impulsionar o crescimento do mercado

Tecnologias avançadas como Internet Industrial das Coisas (IIoT), inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) estão cada vez mais sendo integradas às plataformas MES, impulsionando assim a tendência no mercado de Sistemas de Execução de Manufatura. Essas tecnologias aprimoram a coleta de dados em tempo real, a análise preditiva e os recursos de automação para ajudar os fabricantes a aumentar a eficiência e minimizar o tempo de inatividade. O MES baseado em nuvem também começou a ganhar impulso porque tem flexibilidade, é escalável e suficientemente econômico para ser aceitável para as PME. Com isso, haverá mais impulso na Indústria 4.0 e na fábrica inteligente, e um fabricante deseja visibilidade total de ponta a ponta em toda a cadeia de produção, otimizando ao mesmo tempo seus processos de negócios. Além disso, a tendência crescente de implementação do MES emautomotivoOs setores industrial, aeroespacial e eletrônico também indicam o impulso da indústria manufatureira em direção à produção digitalizada para acompanhar um mercado cada vez mais dinâmico.

• De acordo com pesquisas da associação ISA, os pilotos de digitalização do chão de fábrica conectam agora mais de 60% das novas linhas de produção às plataformas MES dentro de 12 meses após a implantação.

• De acordo com os consórcios IEC/indústria, as arquiteturas MES híbridas de nuvem no local são responsáveis ​​por aproximadamente 45% das recentes implementações greenfield.

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SISTEMA DE EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO (MES)SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em software local, software baseado em nuvem e serviço

• Software On-Premise – Neste tipo o MES é instalado diretamente na infraestrutura da organização o que proporciona alto controle e customização de dados. Este é um dos principais tipos de MES aplicado em indústrias com necessidades de dados confidenciais.

• Software baseado em nuvem – As soluções MES baseadas em nuvem são flexíveis e escaláveis, pois armazenam dados em servidores remotos, reduzindo assim os custos de infraestrutura e facilitando o acesso. Esse tipo é popular porque é fácil de implantar e recebe atualizações em tempo real.

• Serviço – Os serviços MES abrangem consultoria, implementação e manutenção para garantir que a integração seja tranquila e que o sistema continue a receber suporte. Isto maximiza o investimento de uma empresa em seu MES.
   

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em automotivo, aeroespacial e defesa, eletrônicos e elétricos, dispositivos médicos, metal e mineração, FMCG, petróleo e gás e outros

• Automotivo – As soluções MES ajudam a otimizar a produção automotiva em termos de aumento de eficiência, redução de tempo de inatividade e gerenciamento de processos de montagem complexos. Isso permitirá que os fabricantes acompanhem a produção em tempo real.

• Aeroespacial e Defesa – Os sistemas MES auxiliam no rastreamento dos processos produtivos. Ajuda a cumprir regulamentações muito rigorosas, a melhorar a qualidade dos produtos e também a lidar com cadeias de abastecimento complexas.

• Eletrônicos e elétricos – os sistemas MES otimizam a fabricação de eletrônicos, aumentando a visibilidade do fluxo de trabalho, controle de qualidade e gerenciamento de estoque. Reduz o risco de erros durante a produção.

• Dispositivos Médicos – As soluções MES na fabricação de dispositivos médicos garantem rastreabilidade, conformidade regulatória e qualidade consistente do produto. Eles ajudam os fabricantes a cumprir padrões rigorosos de saúde.

• Metal e Mineração – As soluções MES melhoram a eficiência operacional nas indústrias metalúrgica e de mineração. Monitoriza o processo de produção ao mesmo tempo que reduz o tempo de inatividade e melhora ainda mais a segurança dos trabalhadores através de um melhor controlo dos processos.

• FMCG – No FMCG, os sistemas MES ajudam a aumentar a produtividade e controlar o estoque. Os tempos do ciclo de produção são reduzidos para responder à demanda rápida e à capacidade de adaptação rápida às mudanças no mercado para os fabricantes.

• Petróleo e Gás – As soluções MES permitem monitoramento em tempo real, rastreamento de ativos e conformidade na indústria de petróleo e gás com maior segurança e desempenho das operações. Isso garantirá um tempo de inatividade mínimo para processos críticos.

• Outros – Abrange indústrias como têxtil, química e alimentos e bebidas, onde as soluções MES otimizam os processos de produção e garantem o controle de qualidade. Esses sistemas melhoram a flexibilidade geral de fabricação.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente adoção da automação industrialpara impulsionar o mercado

O crescimento do mercado do Sistema de Execução de Manufatura (MES) se dá principalmente por meio da crescente adoção da automação industrial em todos os setores, já que a adoção do MES ajudará nos processos de produção suaves e no fácil gerenciamento até mesmo de fluxos de trabalho complexos associados aos sistemas de fabricação, como resultado do fornecimento de suporte para a busca tanto pelo aumento da produtividade quanto pela redução do custo operacional. A maioria das soluções MES é acoplada a tecnologias de automação, como IoT e IA, para aprimorar o monitoramento do desempenho das máquinas, a manutenção preditiva e a otimização de recursos. Espera-se um crescimento contínuo neste mercado devido à tendência para a fabricação inteligente.

• De acordo com agências nacionais de produção, os mandatos de rastreabilidade exigem a captura de dados em nível de lote em 3 a 6 pontos de controle críticos por produto.

• De acordo com estudos de produtividade, o feedback do MES em tempo real reduz o tempo de inatividade da linha em 15 a 30% em ambientes de montagem automatizados.

Demanda crescente por análise de dados em tempo realpara expandir o mercado

Em tempo realanálise de dadosimpulsionaram em grande parte o crescimento do mercado MES. As soluções MES fornecem uma perspectiva em tempo real aos fabricantes na produção e, através dela, podem ser identificadas áreas de ineficiência, reduzindo assim o tempo perdido e melhorando a qualidade dos produtos. À medida que as indústrias exigem maior transparência, rastreabilidade e conformidade com as necessidades regulamentares, os sistemas MES oferecem informações empresariais importantes que ajudarão a aumentar a produção. Com o desempenho monitorado em tempo real, são garantidas melhores capacidades de tomada de decisão, ao mesmo tempo que melhora continuamente as operações de fabricação.

Fator de restrição

Altos custos iniciais de investimento e implementaçãopara potencialmente impedir o crescimento do mercado

A restrição mais crucial para o mercado MES é que ele envolve maiores despesas de implementação e manutenção a longo prazo associadas à solução MES. O custo de implantação de software e hardware MES pode ser muito caro para pequenas e médias empresas. A complexidade associada à integração de sistemas existentes, bem como à atualização, formação e suporte técnico aumentam as despesas a longo prazo. Isto pode representar um problema para empresas com um orçamento limitado, especialmente em indústrias que ainda não abraçaram totalmente a transformação digital. Algumas organizações podem, portanto, adiar ou evitar a adopção de sistemas MES, embora a sua introdução possa revelar-se extremamente útil para elas.

• De acordo com órgãos de padronização e auditorias de TI, os projetos legados de integração ERP-MES levam em média de 9 a 18 meses para se estabilizarem, atrasando o ROI total.

• De acordo com relatórios sobre a força de trabalho, os integradores MES qualificados são escassos, com taxas de vagas próximas de 20% em funções especializadas de engenharia.

Integração com tecnologias avançadas para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

 

A integração de tecnologias avançadas, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas e análise de Big Data no Sistema de Execução de Manufatura, apresentará uma enorme oportunidade de crescimento. Isto permitirá que o sistema ofereça capacidades mais complexas, como manutenção preditiva, análise em tempo real e automação aprimorada, o que afetará significativamente a eficiência nas operações e na tomada de decisões. O aumento da procura de MES integrado com a produção inteligente e a Indústria 4.0 provavelmente desbloqueará mais oportunidades atraentes no mercado, promovendo assim ainda mais a criatividade e a extensão do portfólio destes intervenientes.

• De acordo com os roteiros da Indústria 4.0, os módulos MES habilitados para manutenção preditiva podem reduzir interrupções não programadas em 25 a 40%, criando fluxos de receita de serviços.

 

• De acordo com os programas de subsídios governamentais, os pequenos e médios fabricantes em centenas de zonas qualificam-se para subsídios de digitalização que compensam os custos de implementação do MES.

 

A integração complexa com sistemas legados pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

Um desafio importante no mercado de Sistemas de Execução de Manufatura (MES) é a integração complexa com sistemas legados. Muitas indústrias ainda utilizam sistemas de produção mais antigos e muitas vezes é difícil integrar o MES com essas infraestruturas legadas porque se torna difícil, demorado e caro. Geralmente é necessária uma ampla personalização de novas tecnologias MES para compatibilidade com sistemas mais antigos, causando atrasos na implementação e aumentando os custos. O principal obstáculo à adoção generalizada de soluções MES são os desafios de integração que os fabricantes precisam de superar quando procuram melhorar os seus processos.

• De acordo com avisos de segurança cibernética, endpoints MES inseguros resultaram em dezenas de incidentes registrados, aumentando a conformidade e reforçando as necessidades.

 

• De acordo com os reguladores de qualidade e conformidade, a validação de registos eletrónicos para trilhas de auditoria requer retenção ao longo de 5 a 10 anos em setores regulamentados.

 

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SISTEMA DE EXECUÇÃO DE FABRICAÇÃO (MES)INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

O crescimento do mercado do Sistema de Execução de Fabricação (MES) dos Estados Unidos é o líder de mercado para a América do Norte. Entre as indústrias, os principais impulsionadores do mercado são os setores automóvel, farmacêutico e de bens de consumo onde, numa escala extrema, é feito um grande esforço para otimizar as operações, eliminando o máximo possível de paralisações e aumentando a capacidade das produções. A penetração das tecnologias da Indústria 4.0 e da fabricação inteligente no mercado MES dos Estados Unidos está impulsionando-o. O foco em dados em tempo real e maior visibilidade no processo de fabricação mantém o mercado alinhado às expectativas.

• Europa

Espera-se também que a quota de mercado do Sistema Europeu de Execução de Fabrico (MES) expanda a sua quota de mercado, impulsionada por gigantes industriais e centros de produção dentro das fronteiras de países como a Alemanha, o Reino Unido e a França. A Europa continua a digitalizar vários setores, incluindo a indústria automóvel e eletrónica. A Europa, focada principalmente nas suas unidades fabris que operam de acordo com regras regulatórias mais rigorosas, adota o uso do MES, pois leva a um desempenho eficiente de rastreabilidade nas fábricas europeias. 

• Ásia

A Ásia detém uma grande parte da quota de mercado MES devido à rápida industrialização em países como China, Japão e Índia. As necessidades de otimização de processos, controle de qualidade e gerenciamento de estoque estão alimentando o crescimento das soluções MES em toda a região. Como a região é um dos maiores produtores de dispositivos eletrônicos,componentes automotivose bens de consumo, os fabricantes estão cada vez mais dependentes do MES para fazer face à procura e garantir uma produção eficiente em mercados altamente competitivos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As principais indústrias do mercado MES estão tentando atualizar suas linhas de produtos com a incorporação de tecnologias avançadas como IoT, IA e computação em nuvem para melhorar a eficiência operacional. Empresas como Siemens, Rockwell Automation e Honeywell estão investindo muito em P&D para oferecer soluções MES abrangentes e escaláveis ​​com insights em tempo real, manutenção preditiva e melhor otimização de processos.

• Rockwell Automation Inc.: De acordo com divulgações do setor, a Rockwell fornece MES e suítes de controle em mais de 100 países com serviços globais e redes integradoras certificadas.

• Emerson Electric Co.: De acordo com resumos comerciais e técnicos, a Emerson incorpora recursos MES em pilhas de automação de processos atendendo a milhares de processos e plantas discretas.

Além disso, estes intervenientes estão a expandir o seu alcance através de parcerias estratégicas, fusões e aquisições para fortalecer ainda mais a sua posição no mercado e fornecer soluções de nicho para diversas indústrias, como a automóvel, farmacêutica e alimentar e bebidas. Os seus esforços procuram permitir que os fabricantes tornem os seus processos de produção mais enxutos, mais baratos e mais produtivos para um mercado global.

Lista das principais empresas de sistemas de execução de manufatura

• Rockwell Automation, Inc. (United States)
• Emerson Electric Co. (United States)
• Siemens AG (Germany)
• Schneider Electric S.E. (France)
• Dassault Systemes SA (France)
• SAP SE (Germany)
• General Electric Company (United States)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• Atos SE (France)
• Honeywell International Inc. (United States)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2024:A empresa alemã Siemens AG anunciou que lançará em breve o seu novo portfólio Xcelerator com o objetivo de alcançar a transformação digital avançada nos processos de fabricação. Esta plataforma mais recente visa melhorias na eficiência e agilidade da produção dos fabricantes, incorporando tecnologias de IA, IoT e computação em nuvem em sua estrutura principal. As soluções completas do portfólio da Siemens estão colocando-a na vanguarda do mercado MES e criando um canal direto do fabricante para a produção, otimizadores de fluxo de trabalho e aceleradores de tempo de lançamento no mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO      

O relatório de mercado do Manufacturing Execution System (MES) é uma análise abrangente das tendências atuais, drivers de crescimento, desafios e oportunidades no setor MES em várias regiões. O relatório é rico em detalhes sobre a dinâmica do mercado, que terá como foco a transformação dos processos de fabricação devido aos avanços tecnológicos como automação, IA e integração IoT. O enorme crescimento do mercado se deve à crescente demanda por monitoramento de dados em tempo real, eficiência nos processos de produção e requisitos para diminuir custos operacionais. Ele também fornece listas dos principais participantes, produtos oferecidos e estratégias que levaram a uma forte concorrência no mercado.

Além disso, uma perspectiva regional relativamente ao estudo de mercado MES examina as perspectivas de crescimento e o desempenho de algumas geografias. O artigo colocou o foco principalmente na América do Norte, Europa e Ásia. Assim, cada geografia poderia apresentar motores de crescimento distintos: iniciativas governamentais da região sobre a digitalização industrial, maior expansão do conceito de Indústria 4.0, crescente aceitabilidade nas regiões de MES como soluções em nuvem. Os Estados Unidos são o maior contribuinte para o crescimento regional e alguns fabricantes de grande escala e fornecedores de soluções de automação já iniciaram este processo. O cenário competitivo envolvendo fusões e aquisições e acordos estratégicos é discutido, proporcionando uma compreensão integradora da natureza e evolução do mercado.