Tamanho do mercado de consultoria de fusões e aquisições, participação, crescimento, tendências e análise do setor, por tipo (assessoria de fusões, consultoria de aquisições), por aplicação (empresa de banco de investimento reinante, banco), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES

O mercado de consultoria em fusões e aquisições, avaliado em US$ 28,57 bilhões em 2025, deverá aumentar para US$ 29,29 bilhões em 2026 e ultrapassar US$ 36,57 bilhões em 2035, expandindo-se a um CAGR de 2,5% de 2025 a 2035.

O Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições (M&A) abrange uma variedade de serviços de consultoria financeira e estratégica oferecidos por empresas para facilitar transações corporativas, como fusões, aquisições e desinvestimentos. Estes serviços de consultoria desempenham um papel vital para as empresas que procuram assistência na navegação nos intrincados processos associados a transações estratégicas e reestruturações empresariais.

As entidades de assessoria em M&A apoiam os clientes na formulação de planos estratégicos para fusões, aquisições ou desinvestimentos. Isto abrange avaliar os objetivos de negócios do cliente, identificar potenciais alvos ou compradores e delinear a estratégia de transação abrangente. Os consultores de fusões e aquisições realizam análises financeiras completas para determinar o valor dos negócios envolvidos nas transações. Este processo envolve a avaliação de ativos, passivos, desempenho financeiro e condições de mercado para chegar a uma avaliação equitativa e precisa.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Realinhamento estratégico entre a população para estimular o crescimento do mercado

A crise sanitária global obrigou certas empresas a reavaliar as suas estratégias operacionais, enfatizando o regresso às funções essenciais. Esta mudança resultou em desinvestimentos e aquisições estratégicas, estrategicamente empreendidas para fortalecer a resiliência e ajustar-se à dinâmica dos mercados emergentes.

A instabilidade económica provocada pela pandemia incutiu um maior sentimento de cautela nas empresas, contribuindo para uma desaceleração da atividade de F&A. Numerosas empresas optaram por adiar ou cancelar negócios devido à natureza imprevisível do atual ambiente de negócios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Fusões e aquisições baseadas em tecnologia e transações internacionais para impulsionar o crescimento do mercado

Fusões e aquisições centradas em tecnologia denotam a crescente incorporação de tecnologias de ponta e recursos digitais em diferentes fases do processo de fusões e aquisições (M&A). Esta inclinação reconhece que a tecnologia tem a capacidade de ampliar a eficiência, a precisão e a tomada de decisões estratégicas em cada conjuntura do ciclo de vida de fusões e aquisições. A utilização de ferramentas avançadas de análise de dados é essencial para a realização de due diligence abrangente, permitindo a análise de extensos conjuntos de dados para identificar riscos e oportunidades potenciais associados a uma empresa-alvo. A aplicação de análises preditivas auxilia na projeção do desempenho financeiro, na avaliação de tendências de mercado e na identificação de áreas que necessitam de um exame mais aprofundado. Face aos desafios geopolíticos, registou-se uma notável tendência ascendente nas transacções transfronteiriças de fusões e aquisições. As empresas demonstraram uma inclinação crescente para explorar aquisições estratégicas fora dos seus mercados nacionais, com o objectivo de reforçar o seu alcance global e aumentar a competitividade.

• De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), houve um aumento de 15% no número de fusões e aquisições (F&A) transfronteiriças no ano passado, sinalizando uma demanda crescente por serviços de consultoria internacional em transações de F&A.

• De acordo com a Comissão Europeia, as fusões impulsionadas pela tecnologia ganharam impulso, com 25% de todos os negócios de fusões e aquisições na Europa envolvendo empresas de tecnologia, indicando uma mudança em direção à digitalização no setor de consultoria.

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ASSESSORIA EM FUSÕES E AQUISIÇÕES SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

Com base no tipo, o Mercado Global de Consultoria em Fusões e Aquisições pode ser categorizado em Consultoria em Fusões e Consultoria em Aquisições.  

O mercado global de consultoria em fusões e aquisições é segmentado em categorias distintas, compreendendo predominantemente serviços de consultoria em fusões e aquisições. A Mergers Advisory fornece orientação estratégica e assistência a empresas em meio a fusões, garantindo uma integração tranquila de operações, culturas e recursos. Por outro lado, a Acquisitions Advisory é especializada em apoiar empresas durante o processo de aquisição, oferecendo experiência em identificação de alvos, due diligence, avaliação e negociação. Essas duas classificações representam domínios especializados dentro do cenário mais amplo de consultoria em fusões e aquisições, abordando as necessidades e complexidades exclusivas associadas a entidades em fusão ou aquisição. As empresas que navegam em transações estratégicas podem beneficiar destes serviços de consultoria personalizados, quer se envolvam em fusões ou na aquisição de negócios adicionais para impulsionar o crescimento estratégico.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o Mercado Global de Consultoria em Fusões e Aquisições pode ser categorizado em Empresa Bancária de Investimento Reinante e Banco.

O mercado global de consultoria em fusões e aquisições é categorizado com base na aplicação, com uma distinção primária entre a empresa reinante de banco de investimento e os segmentos bancários. No contexto da Reigning Investment Banking Firm, a ênfase está nos serviços de consultoria especializados prestados por instituições bancárias de investimento de primeira linha. Esses líderes do setor fornecem aconselhamento estratégico e experiência para empresas envolvidas em fusões e aquisições, oferecendo serviços abrangentes de consultoria financeira, estruturação de negócios e suporte de negociação. Em contraste, a categoria Banco abrange instituições financeiras que incorporam serviços de consultoria em fusões e aquisições nas suas ofertas financeiras mais amplas. Os bancos nesta categoria desempenham um papel na facilitação de fusões e aquisições, fornecendo informações financeiras essenciais, conduzindo a devida diligência e oferecendo conhecimentos especializados em avaliação. Ambos os segmentos são projetados para atender às diversas necessidades de empresas que buscam orientação profissional para navegar em complexas transações de fusões e aquisições, seja por meio de empresas bancárias de investimento dedicadas ou de instituições financeiras abrangentes.

FATORES DE CONDUÇÃO

Estratégias de expansão e crescimento de negócios para impulsionar o mercado

Frequentemente, as empresas embarcam em fusões e aquisições como componentes integrantes das suas estratégias de expansão e crescimento. Os serviços de consultoria de fusões e aquisições são fundamentais para impulsionar o crescimento do mercado de consultoria de fusões e aquisições, identificando perspectivas oportunas, realizando due diligence meticulosa e permitindo a realização de transações bem-sucedidas.

Consolidação de mercado para expandir o mercado

Os sectores caracterizados pela fragmentação testemunham frequentemente a consolidação através de esforços de fusões e aquisições. Os serviços de consultoria ajudam as empresas a consolidar a sua quota de mercado, a otimizar as operações e a obter uma vantagem competitiva.

• De acordo com o Banco Mundial, a expansão dos mercados emergentes contribuiu significativamente para o crescimento dos serviços de consultoria em fusões e aquisições, com um aumento de 20% nas atividades de fusões e aquisições em regiões como a Ásia-Pacífico e a África, impulsionado pelo aumento dos investimentos estrangeiros.

• De acordo com o Federal Reserve dos EUA, o ambiente de taxas de juros baixas nos últimos anos tornou o financiamento de negócios de fusões e aquisições mais atraente, com mais de 30% dos principais negócios de fusões e aquisições nos EUA sendo financiados por meio de financiamento de dívida.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Incerteza econômica pode impedir potencialmente o crescimento do mercado

Durante períodos de incerteza económica, as empresas podem ter cautela, afetando a sua disponibilidade para participar em atividades de fusões e aquisições. A ambiguidade nas condições económicas pode influenciar a avaliação das avaliações e as escolhas de financiamento.

• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a incerteza económica global e a instabilidade política levaram a 15% menos transações de fusões e aquisições globalmente no último ano, com empresas de consultoria a enfrentar desafios para garantir negócios em mercados voláteis.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o aumento do escrutínio regulatório nas atividades de fusões e aquisições, especialmente nos setores bancário e de telecomunicações, resultou em um aumento de 5 a 10% nos custos de conformidade para empresas de consultoria, dificultando o crescimento do mercado.

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ASSESSORIA REGIONAL DE MERCADO EM FUSÕES E AQUISIÇÕES

América do Norte dominará o mercado devido às indústrias avançadas e variadas

O mercado de consultoria em fusões e aquisições na América do Norte é frequentemente influenciado pela forte presença dos Estados Unidos. O cenário dinâmico de fusões e aquisições da região é impulsionado pelos setores avançados e variados, como tecnologia, saúde e finanças, cada um competindo por uma participação significativa no mercado de consultoria em fusões e aquisições. O setor financeiro e os quadros regulamentares bem estabelecidos reforçam ainda as atividades de fusões e aquisições na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio de papéis cruciais na facilitação e orientação de negócios

Participantes proeminentes no Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições consistem em grandes instituições financeiras, empresas de consultoria e bancos de investimento. Estas entidades desempenham papéis cruciais na facilitação e orientação dos negócios através das complexas fases de fusões e aquisições. A Goldman Sachs se destaca como um importante player no mercado de consultoria em fusões e aquisições, reconhecida por sua proficiência em serviços de banco de investimento e consultoria.

• De acordo com a Goldman Sachs, a empresa tem sido um player dominante em serviços de consultoria de fusões e aquisições, gerenciando mais de US$ 1 trilhão em negócios de fusões e aquisições em todo o mundo nos últimos cinco anos, atendendo setores como finanças, saúde e tecnologia.

• De acordo com o Morgan Stanley, a empresa prestou consultoria em mais de 150 negócios significativos de fusões e aquisições em todo o mundo no ano passado, com foco em setores como energia, saúde e bens de consumo, tornando-a uma das principais empresas de consultoria em fusões e aquisições do setor.

Lista das principais empresas de consultoria em fusões e aquisições

• Goldman Sachs (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Bank Of America Merrill Lynch (U.S.)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Novembro de 2023: O mercado de consultoria em fusões e aquisições encontrou inquestionavelmente desafios notáveis ​​nos últimos tempos, retratando uma indústria preparada para se adaptar e evoluir em reação às mudanças nas circunstâncias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

A demanda futura pelo Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições é abordada neste estudo. O relatório da Pesquisa inclui o Realinhamento Estratégico devido ao Impacto da Covid-19. O relatório cobre as últimas tendências em fusões e aquisições baseadas em tecnologia. O artigo inclui uma segmentação do Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições. O artigo de pesquisa inclui os fatores determinantes que são estratégias de expansão e crescimento de negócios para impulsionar o crescimento do mercado. O relatório também abrange informações sobre Insights Regionais onde a região emergiu como líder no mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições.