Tamanho do mercado de remessas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (transferência de dinheiro doméstico, transferência de dinheiro internacional), por aplicação (remessas pessoais, remessas empresariais, serviços públicos), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE REMESSAS

O tamanho do mercado global de remessas é estimado em US$ 751,49 bilhões em 2026 e deverá aumentar para US$ 814,58 bilhões até 2035, experimentando um CAGR de 0,9% durante a previsão de 2026 a 2035.

O mercado de remessas refere-se ao fluxo global de fundos ou dinheiro transferido por migrantes ou trabalhadores estrangeiros para os seus países de origem. Esses fundos são normalmente enviados para apoiar familiares, cobrir despesas de subsistência ou contribuir para metas financeiras específicas no país de origem do remetente. As remessas desempenham um papel crucial nas economias de muitos países em desenvolvimento e são uma fonte significativa de rendimento para milhões de famílias.

O mercado de remessas foi significativamente impactado pela digitalização e pela adoção de tecnologia. As plataformas online e as aplicações móveis tornaram mais fácil e rentável para as pessoas enviar e receber dinheiro através das fronteiras. À medida que mais pessoas migram por motivos de trabalho ou outros motivos, o volume de remessas tende a crescer. Os migrantes muitas vezes enviam dinheiro para os seus países de origem para sustentar as suas famílias. As políticas e regulamentações governamentais também podem desempenhar um papel na formação do mercado. Mudanças nas regulamentações, como taxas e taxas de câmbio, podem impactar o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Crescimento do mercado prejudicado pela pandemia devido à crise econômica

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A recessão económica global causada pela pandemia levou à perda de empregos, à redução dos rendimentos e ao aumento das dificuldades financeiras para muitos indivíduos. Isto, por sua vez, afectou a capacidade dos migrantes de enviarem dinheiro de volta para os seus países de origem. O Banco Mundial previu um declínio substancial nos fluxos de remessas em 2020. Isto deveu-se aos desafios económicos enfrentados tanto pelos países remetentes como pelos países destinatários. Muitos trabalhadores migrantes, especialmente aqueles em setores fortemente afetados por confinamentos e restrições (como a hotelaria e o turismo), enfrentaram perdas de emprego. Como resultado, a quantidade de dinheiro enviada para as suas famílias diminuiu. Medidas como os confinamentos e as restrições de viagem tiveram impacto na capacidade dos migrantes para trabalhar e, consequentemente, na sua capacidade de enviar remessas. Em alguns casos, o encerramento de prestadores de serviços de remessas ou o acesso limitado aos serviços financeiros aumentaram os desafios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Digitalização e pagamentos móveispara impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de remessas tem mudado cada vez mais para canais digitais e pagamentos móveis. Muitas pessoas estão usando aplicativos móveis e plataformas online para enviar e receber dinheiro, tornando o processo mais conveniente e eficiente. O uso da tecnologia blockchain e criptomoedas no setor de remessas tem ganhado atenção. Estas tecnologias oferecem o potencial para transações transfronteiriças mais rápidas, baratas e seguras. Os quadros regulamentares em todo o mundo têm evoluído para enfrentar os desafios e oportunidades no setor das remessas. As alterações nas regulamentações podem afetar o custo, a velocidade e a acessibilidade das transferências monetárias transfronteiriças. As empresas e startups FinTech têm perturbado os canais tradicionais de remessas, oferecendo soluções inovadoras. Seus serviços geralmente aproveitam a tecnologia para fornecer melhores experiências ao usuário, taxas mais baixas e tempos de transação mais rápidos.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo receberam remessas pessoais em 2023, com os canais digitais substituindo cada vez mais as transferências baseadas em dinheiro.

• O Fundo Monetário Internacional (FMI) informa que mais de 35% das transações globais de remessas utilizam agora plataformas móveis e on-line, refletindo a crescente adoção de soluções fintech.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE REMESSAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Transferência de Dinheiro Doméstica, Transferência de Dinheiro Internacional.

• Transferência de dinheiro nacional: A transferência de dinheiro nacional envolve a movimentação de fundos dentro do mesmo país. É uma transação financeira em que o dinheiro é enviado de um local para outro dentro das fronteiras nacionais.

• Transferência Internacional de Dinheiro: A transferência internacional de dinheiro refere-se à transferência de fundos através das fronteiras nacionais. Envolve o envio de dinheiro de um país para outro e é frequentemente utilizado por indivíduos que trabalham no estrangeiro para enviar apoio financeiro às suas famílias no seu país de origem.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Remessas Pessoais, Remessas Empresariais, Serviços Públicos.

• Remessas Pessoais: As remessas pessoais envolvem a transferência de dinheiro de um indivíduo de um país para outro indivíduo, geralmente num país diferente. Estas remessas são frequentemente enviadas por trabalhadores migrantes para apoiar as suas famílias ou amigos no seu país de origem.

• Remessas Empresariais: As remessas comerciais, também conhecidas como remessas comerciais, envolvem a transferência de fundos para fins comerciais através das fronteiras. As empresas podem realizar remessas comerciais para pagar importações, exportações ou serviços prestados por parceiros internacionais.

• Remessas de serviços públicos: As remessas de serviços públicos envolvem a transferência de fundos para fins públicos ou governamentais. Os governos recebem frequentemente remessas para financiar serviços públicos como cuidados de saúde, educação e desenvolvimento de infra-estruturas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Tendências Globais de Migraçãopara impulsionar o crescimento do mercado

O aumento da migração global leva a um maior número de trabalhadores estrangeiros que enviam dinheiro de volta para os seus países de origem, impulsionando o crescimento do mercado de remessas. As oportunidades económicas, melhores perspectivas de emprego e a procura de ensino superior são razões comuns para a migração. As condições económicas nos países de acolhimento e de origem desempenham um papel crucial. As disparidades económicas, as taxas de desemprego e as taxas de câmbio podem afetar a quantidade de dinheiro enviado como remessas. Os avanços na tecnologia, especialmente o crescimento das plataformas de pagamento digital e da banca móvel, tornaram as transações de remessas mais acessíveis, rápidas e económicas. Aplicativos móveis e plataformas online facilitam transferências de dinheiro convenientes.

Foco na inclusão financeirapara expandir o mercado

Os esforços para melhorar a inclusão financeira nos países em desenvolvimento contribuem para o crescimento do mercado. O acesso aos serviços bancários e à infraestrutura financeira facilita aos destinatários a receção e a gestão das remessas. As flutuações nas taxas de câmbio afetam o valor das remessas. Tanto os remetentes como os destinatários são sensíveis às flutuações das taxas de câmbio, pois podem afetar significativamente o montante de dinheiro recebido na moeda local. As remessas são frequentemente enviadas para cobrir despesas de educação e saúde de familiares no país de origem. Como o custo deeducaçãoe os cuidados de saúde aumentarem, a procura de remessas também poderá aumentar.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 280 milhões de migrantes internacionais enviaram dinheiro para os seus países de origem em 2023, impulsionando a procura por serviços de remessas transfronteiriças.

• De acordo com o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA), mais de 60 países em desenvolvimento dependem de remessas para mais de 10% do seu PIB, destacando o papel crítico dos fluxos de remessas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de transaçãopara impedir o crescimento do mercado

As taxas associadas às transações de remessas, incluindo taxas de conversão cambial e taxas de serviço, podem ser relativamente elevadas. Estes custos podem funcionar como um elemento dissuasor para os indivíduos que procuram enviar quantias menores de dinheiro, especialmente para aqueles que se encontram em grupos de rendimentos mais baixos. Requisitos regulamentares rigorosos e a conformidade com regulamentos contra o branqueamento de capitais podem representar desafios para os prestadores de serviços de remessas. A adesão a esses regulamentos pode aumentar os custos operacionais e a complexidade.

• O Grupo de Ação Financeira (GAFI) observa que mais de 25% dos prestadores de serviços de remessas enfrentam desafios de conformidade regulatória, limitando sua eficiência operacional.

• De acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), mais de 15 países impõem altas taxas de transação sobre remessas, reduzindo a acessibilidade e a penetração no mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE REMESSAS

América do Norte dominará o mercado devido à presença de uma grande base de consumidores

O mercado é segmentado em Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na quota de mercado global de remessas. A região, especialmente os EUA, tem uma grande população imigrante. Muitos imigrantes enviam remessas para os seus países de origem para apoiar familiares ou contribuir para as suas economias de origem. A região é frequentemente uma das primeiras a adotar tecnologias financeiras, incluindo plataformas de transferência de dinheiro online e serviços bancários móveis. Isto facilita transações de remessas fáceis e convenientes, atraindo uma parcela significativa do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de remessas é significativamente influenciado pelos principais players da indústria que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo tecnologias inovadorasprojeto, materiais e recursos inteligentes em remessas, atendendo às crescentes necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses principais players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

• Econet: De acordo com a UIT, a Econet facilitou mais de 12 milhões de transações de remessas baseadas em dispositivos móveis na África em 2023, concentrando-se em transferências nacionais e transfronteiriças.

• M-PESA: De acordo com o Banco Central do Quênia, a M-PESA processou mais de 25 milhões de transferências de dinheiro móvel em 2023, oferecendo serviços de remessa seguros e acessíveis para usuários individuais e empresariais.

Lista das principais empresas de remessas

• Econet (South Africa)
• M-PESA (South Africa)
• Tigo (Tanzania)
• UAE Exchange (UAE)
• WorldRemit (U.S.)
• MTN (South Africa)
• Orange Money (Romania)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

2022: A Western Union concluiu uma grande aquisição da Uphold, uma bolsa de dinheiro digital, em 2022. Esta compra estratégica permite à Western Union expandir as suas alternativas de remessa, incluindo a introdução de possibilidades de criptomoeda para a sua base de utilizadores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.