Tamanho do mercado de remessas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (transferência de dinheiro doméstico, transferência de dinheiro internacional), por aplicação (remessas pessoais, remessas empresariais, serviços públicos) e insights regionais e previsão para 2031

Atualizado em: 29 April 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DO MERCADO DE REMESSAS

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O tamanho do mercado global de remessas foi de US$ 718.566,53 milhões em 2021 e o mercado deve atingir US$ 792.973,59 milhões até 2032, com CAGR de 0,9% durante o período de previsão.

O mercado de remessas refere-se ao fluxo global de fundos ou dinheiro transferido por migrantes ou trabalhadores estrangeiros para os seus países de origem. Esses fundos são normalmente enviados para apoiar familiares, cobrir despesas de subsistência ou contribuir para metas financeiras específicas no país de origem do remetente. As remessas desempenham um papel crucial nas economias de muitos países em desenvolvimento e são uma fonte significativa de rendimento para milhões de famílias.

O mercado de remessas foi significativamente impactado pela digitalização e pela adoção de tecnologia. As plataformas online e as aplicações móveis tornaram mais fácil e rentável para as pessoas enviar e receber dinheiro através das fronteiras. À medida que mais pessoas migram por motivos de trabalho ou outros motivos, o volume de remessas tende a crescer. Os migrantes muitas vezes enviam dinheiro para os seus países de origem para sustentar as suas famílias. As políticas e regulamentações governamentais também podem desempenhar um papel na formação do mercado. Mudanças nas regulamentações, como taxas e taxas de câmbio, podem impactar o crescimento do mercado.

Impacto da COVID-19: crescimento do mercado prejudicado pela pandemia devido à crise econômica

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandemia.

A recessão económica global causada pela pandemia levou à perda de empregos, à redução dos rendimentos e ao aumento das dificuldades financeiras para muitas pessoas. Isto, por sua vez, afectou a capacidade dos migrantes de enviarem dinheiro de volta para os seus países de origem. O Banco Mundial previu um declínio substancial nos fluxos de remessas em 2020. Isto deveu-se aos desafios económicos enfrentados tanto pelos países remetentes como pelos países destinatários. Muitos trabalhadores migrantes, especialmente aqueles em setores fortemente afetados por confinamentos e restrições (como a hotelaria e o turismo), enfrentaram perdas de emprego. Como resultado, a quantidade de dinheiro enviada para as suas famílias diminuiu. Medidas como os confinamentos e as restrições de viagem tiveram impacto na capacidade dos migrantes para trabalhar e, consequentemente, na sua capacidade de enviar remessas. Em alguns casos, o encerramento de prestadores de serviços de remessas ou o acesso limitado a serviços financeiros aumentaram os desafios.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Digitalização e pagamentos móveis para impulsionar o crescimento do mercado"

O mercado de remessas tem mudado cada vez mais para canais digitais e pagamentos móveis. Muitas pessoas estão usando aplicativos móveis e plataformas online para enviar e receber dinheiro, tornando o processo mais conveniente e eficiente. O uso da tecnologia blockchain e criptomoedas no setor de remessas tem ganhado atenção. Estas tecnologias oferecem potencial para transações transfronteiriças mais rápidas, baratas e seguras. Os quadros regulamentares em todo o mundo têm evoluído para enfrentar os desafios e oportunidades no setor das remessas. As alterações nas regulamentações podem afetar o custo, a velocidade e a acessibilidade das transferências monetárias transfronteiriças. As empresas e startups FinTech têm perturbado os canais tradicionais de remessas, oferecendo soluções inovadoras. Seus serviços geralmente aproveitam a tecnologia para fornecer melhores experiências ao usuário, taxas mais baixas e tempos de transação mais rápidos.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE REMESSAS

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• Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Transferência de Dinheiro Doméstica, Transferência de Dinheiro Internacional.

Transferência de dinheiro nacional: A transferência de dinheiro nacional envolve a movimentação de fundos dentro do mesmo país. É uma transação financeira em que o dinheiro é enviado de um local para outro dentro das fronteiras nacionais.

Transferência Monetária Internacional: A transferência monetária internacional refere-se à transferência de fundos através das fronteiras nacionais. Envolve o envio de dinheiro de um país para outro e é frequentemente usado por indivíduos que trabalham no exterior para enviar apoio financeiro às suas famílias no seu país de origem.

• Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Remessas Pessoais, Remessas Empresariais e Serviços Públicos.

Remessas Pessoais: As remessas pessoais envolvem a transferência de dinheiro de um indivíduo de um país para outro indivíduo, geralmente em um país diferente. Estas remessas são frequentemente enviadas por trabalhadores migrantes para apoiar as suas famílias ou amigos no seu país de origem.

Remessas Empresariais: As remessas comerciais, também conhecidas como remessas comerciais, envolvem a transferência de fundos para fins comerciais através das fronteiras. As empresas podem realizar remessas comerciais para pagar importações, exportações ou serviços prestados por parceiros internacionais.

Remessas de serviços públicos: As remessas de serviços públicos envolvem a transferência de fundos para fins públicos ou governamentais. Os governos recebem frequentemente remessas para financiar serviços públicos, como cuidados de saúde, educação e desenvolvimento de infraestruturas.

FATORES MOTORISTAS

"Tendências de migração global para impulsionar o crescimento do mercado"

O aumento da migração global leva a um maior número de trabalhadores estrangeiros que enviam dinheiro de volta para os seus países de origem, impulsionando o crescimento do mercado de remessas. As oportunidades económicas, melhores perspectivas de emprego e a procura de ensino superior são razões comuns para a migração. As condições económicas tanto nos países de acolhimento como nos países de origem desempenham um papel crucial. As disparidades económicas, as taxas de desemprego e as taxas de câmbio podem afetar a quantidade de dinheiro enviada como remessas. Os avanços na tecnologia, especialmente o crescimento das plataformas de pagamento digital e da banca móvel, tornaram as transações de remessas mais acessíveis, rápidas e económicas. Aplicativos móveis e plataformas on-line facilitam transferências de dinheiro convenientes.

"Foco na inclusão financeira para expandir o mercado"

Os esforços para melhorar a inclusão financeira nos países em desenvolvimento contribuem para o crescimento do mercado. O acesso aos serviços bancários e à infraestrutura financeira facilita aos destinatários a receção e a gestão das remessas. As flutuações nas taxas de câmbio afetam o valor das remessas. Tanto os remetentes como os destinatários são sensíveis às flutuações das taxas de câmbio, pois podem afetar significativamente o montante de dinheiro recebido na moeda local. As remessas são frequentemente enviadas para cobrir despesas de educação e saúde de familiares no país de origem. À medida que o custo da educação e dos cuidados de saúde aumenta, a procura por remessas também pode aumentar.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Altos custos de transação impedirão o crescimento do mercado"

As taxas associadas às transações de remessa, incluindo taxas de conversão de moeda e taxas de serviço, podem ser relativamente altas. Estes custos podem funcionar como um elemento dissuasor para os indivíduos que procuram enviar quantias menores de dinheiro, especialmente para aqueles que se encontram em grupos de rendimentos mais baixos. Requisitos regulamentares rigorosos e a conformidade com regulamentos contra o branqueamento de capitais podem representar desafios para os prestadores de serviços de remessas. A adesão a essas regulamentações pode aumentar os custos operacionais e a complexidade.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE REMESSAS

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"América do Norte dominará o mercado devido à presença de uma grande base de consumidores"

O mercado é segmentado em Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação do mercado global de remessas. A região, especialmente os EUA, tem uma grande população imigrante. Muitos imigrantes enviam remessas para os seus países de origem para apoiar familiares ou contribuir para as suas economias de origem. A região é frequentemente uma das primeiras a adotar tecnologias financeiras, incluindo plataformas de transferência de dinheiro online e serviços bancários móveis. Isso facilita transações de remessas fáceis e convenientes, atraindo uma parcela significativa do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes da indústria moldando o mercado por meio da inovação e da expansão do mercado"

O mercado de remessas é significativamente influenciado pelos principais players do setor que desempenham um papel fundamental na condução da dinâmica do mercado e na formação das preferências dos consumidores. Estes principais intervenientes possuem extensas redes de retalho e plataformas online, proporcionando aos consumidores acesso fácil a uma ampla variedade de opções de guarda-roupa. A sua forte presença global e o reconhecimento da marca contribuíram para aumentar a confiança e a fidelidade do consumidor, impulsionando a adoção do produto. Além disso, estes gigantes da indústria investem continuamente em investigação e desenvolvimento, introduzindo designs, materiais e funcionalidades inteligentes inovadores nas Remessas, atendendo à evolução das necessidades e preferências dos consumidores. Os esforços coletivos desses grandes players impactam significativamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Econet (África do Sul)
• M-PESA (África do Sul)
• Tigo (Tanzânia)
• Intercâmbio dos Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos)
• WorldRemit (EUA)
• MTN (África do Sul)
• Orange Money (Romênia)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

2022: A Western Union concluiu uma grande aquisição da Uphold, uma casa de câmbio digital, em 2022. Esta compra estratégica permite que a Western Union expanda suas alternativas de remessa, incluindo a introdução de possibilidades de criptomoeda para sua base de usuários.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de inflexão históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao prazo previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.