Tamanho do mercado de frete e logística do México, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Correio, Expresso e Encomendas (CEP), Encaminhamento de Frete, Transporte de Frete e Armazenagem e Armazenamento), por aplicação (Agricultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Comércio Atacadista e Varejista) e Insights Regionais e Previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO MÉXICO

O mercado global de frete e logística do México está preparado para um crescimento significativo, começando em US$ 96,2 bilhões em 2026 e projetado para atingir US$ 141,86 bilhões até 2035, com um CAGR de 4,41% de 2026 a 2035.

O Mercado de Frete e Logística do México é uma parte essencial da infraestrutura econômica local e fornece transporte de mercadorias em direções nacionais e internacionais por meio do transporte (indústria de frete e logística). Possui uma extensa lista de serviços como transporte, armazenamento, gerenciamento de estoque e soluções de cadeia de suprimentos. O México tem uma localização estratégica e está próximo dos Estados Unidos e também das costas do Pacífico e do Atlântico, o que o torna um centro logístico estratégico. Existem vários setores que o mercado atende, como os setores automotivo, manufatureiro, varejo e agrícola. O seu maior desenvolvimento é impulsionado pelas taxas crescentes de comércio, novas infra-estruturas e digitalização.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de frete e logística do México teve um efeito negativo devido à redução da demanda de transporte durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo severo no mercado de frete e logística do México. Os volumes de exportações e importações diminuíram significativamente e causaram grande queda nos fretes e nas receitas. Os confinamentos também causaram perturbações significativas nas cadeias de abastecimento, uma vez que os voos de passageiros foram suspensos, os navios foram colocados em quarentena nos portos e os contentores ficaram retidos, o que obstruiu o fluxo logístico. Houve quedas acentuadas nas atividades industriais, especialmente nas indústrias automotiva e manufatureira, o que prejudicou a demanda por serviços de frete. A sua capacidade reduzida e a falta de coordenação sobrecarregaram as suas infra-estruturas e revelaram vulnerabilidade nos meios de transporte.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Tendências de digitalização, comércio eletrônico e nearshoring impulsionam o crescimento do mercado

O Mercado de Frete e Logística do México está passando por uma transformação ativa e uma série de tendências importantes estão definindo a forma como ele está se desenvolvendo. A corretagem digital de cargas e a expansão da plataforma de correspondência de cargas são notáveis, pois remodelam a forma como os fornecedores de logística gerem a correspondência de cargas, a gestão de rotas e a otimização da capacidade de adaptação à automação e ao rastreamento em tempo real através da aceleração de aplicações baseadas em IA, aumentando a eficiência logística e diminuindo os custos. Entretanto, a explosão da infraestrutura de comércio eletrónico e das redes de entrega de última milha está a remodelar a rede de armazenamento e entrega com investimentos em centros de microatendimento de comércio eletrónico e frotas de veículos elétricos. Uma tendência notável é o nearshoring e o reshoring da cadeia de abastecimento, dependendo das mudanças globais nos padrões comerciais, juntamente com a proximidade geográfica do mercado dos EUA. Há também uma modernização das infra-estruturas e o reforço da conectividade intermodal que está a facilitar o movimento de mercadorias dentro e através das fronteiras porque aumenta a capacidade, a robustez e a adaptação.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (USDOT, 2023), 47% das remessas de carga transfronteiriças entre os EUA e o México utilizam agora sistemas digitais de rastreamento e documentação para melhorar a transparência e reduzir atrasos.

• O Bureau of Transportation Statistics dos EUA (BTS, 2023) informou que 38% das remessas de carga EUA-México utilizam serviços intermodais combinados de trens e caminhões para otimizar a eficiência da entrega.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO MÉXICO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Courier, Express and Parcel (CEP), Freight Forwarding, Freight Transport & Warehousing and Storage

• Courier, Express & Parcel (CEP): O mercado mexicano de frete e logística está passando por um crescimento agressivo no segmento CEP devido ao entusiasmo pelas compras on-line e às crescentes demandas dos consumidores por entrega pontual. As empresas estão investindo em rastreamento eletrônico, gerenciamento de rotas e sistemas de entrega de última milha. Para diminuir o tempo de transição, bem como melhorar a esfera das operações de serviços, estão a abrir-se centros logísticos urbanos. Os concorrentes neste segmento (que por si só é bastante competitivo) podem ser globais e nacionais (uma startup).

• Agenciamento de carga: O agenciamento de carga no México é importante na organização logística de mercadorias que entram e saem das fronteiras internacionais. Os exportadores e os importadores lidam com esses fornecedores, que cuidam do desembaraço aduaneiro, da documentação e da logística multimodal. Nas condições das tendências de nearshoring, a necessidade de serviços de agenciamento de carga estáveis ​​e combinados torna-se cada vez mais relevante. Os aplicativos de computador estão se tornando mais comuns para agilizar as operações e aumentar a transparência.

• Transporte de cargas: A movimentação de cargas no México tem sido o principal pilar do mercado logístico mexicano, incluindo transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. O frete rodoviário ocupa a posição de liderança devido à sua flexibilidade e cobertura da malha rodoviária, enquanto o frete mais pesado e de longa distância é atendido tanto pelo transporte ferroviário quanto pelo marítimo. Os modos de transporte estão a ser interligados por melhores infraestruturas que contribuem para a velocidade, a segurança e a conectividade. A indústria está a abraçar as perspectivas de sustentabilidade através do aumento do consumo de combustível e da gestão da frota de forma mais amigável.

• Armazenagem e armazenamento: Graças ao florescimento do comércio eletrónico e ao aumento da atividade industrial, os serviços de armazenamento e armazenamento estão a tornar-se cada vez mais significativos. As instalações estão se tornando cada vez mais sofisticadas tecnologicamente com automação, sistemas de rolagem de estoque e instalações de armazenamento refrigerado. Locais comerciais em torno de áreas industriais e portos são muito procurados. O segmento garante que as cadeias de suprimentos sejam desenvolvidas de maneira eficiente, minimizando os prazos de entrega e mantendo a disponibilidade dos produtos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Agricultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Comércio Atacadista e Varejista

• Agricultura: O mercado agrícola é bastante dependente do serviço de frete e logística para transportar seus itens perecíveis, máquinas e seus insumos tanto no mercado interno quanto nos mercados de exportação. A logística e a entrega atempada através da cadeia de frio desempenham um papel essencial para manter a qualidade dos produtos. Dado que o México é um dos principais exportadores de frutas e vegetais, há uma procura crescente de serviços de transporte e armazenamento especificamente concebidos. Para fazer face ao crescimento deste sector, os fornecedores de logística estão a desenvolver redes com temperatura controlada.

• Construção: A indústria da construção necessita de alguma logística sustentável para transportar máquinas pesadas, grandes matérias-primas e peças pré-fabricadas. Os materiais devem ser entregues no prazo para não atrapalhar o custo e o cronograma do projeto. À medida que o México continua a desenvolver as suas disposições infra-estruturais, a necessidade de vários serviços de frete e de movimentação também aumenta. As empresas de logística também estão adotando tecnologias que levam ao rastreamento e otimização de carga neste setor.

• Manufatura: A manufatura constitui uma força importante no mercado mexicano de frete e logística, especialmente em áreas como a indústria automotiva, eletrônica e têxtil. O surgimento de parques industriais e atividades de nearshoring causou mais entrada e saída de carga. Os fabricantes recorreram a cadeias de entrega e abastecimento enxutas. A automação e os serviços além-fronteiras são os fornecedores logísticos que se concentram em satisfazer as necessidades deste setor.

• Petróleo e Gás: A indústria de petróleo e gás exige logística altamente especializada em instalações que lidam com o transporte de materiais, equipamentos e oleodutos perigosos. Segurança, regulamentação e entrega são questões importantes nesta indústria altamente perigosa. O processo de reformas energéticas e de exploração offshore actualmente empreendido pelo México está a tornar o processo mais complexo em termos de logística. Para apoiar esse negócio, as transportadoras estão investindo em pessoal treinado e em soluções de frota customizadas.

• Mineração: A logística de mineração envolve o processo de transporte de matérias-primas volumosas, máquinas e materiais perigosos que estão localizados em locais remotos até os locais de processamento e exportação. A indústria precisa de veículos duradouros, rotas personalizadas e altos fatores de segurança. Um aumento na procura na logística mineira é testemunhado à medida que o México continua a aumentar a sua riqueza mineral, particularmente na parte norte do México. A principal solução para melhorar a acessibilidade e a eficiência dos transportes neste segmento é o desenvolvimento de infra-estruturas.

• Comércio atacadista e varejista: A logística rápida e confiável desempenha um papel significativo no comércio atacadista e varejista, pois muitas vezes eles precisam entregar de acordo com o estoque e as demandas do cliente. Devido aos avanços no comércio eletrônico, é necessária uma maior sofisticação de armazenamento e entrega de última milha, bem como rastreamento de estoque. Para sobreviver, os varejistas querem uma logística flexível e econômica. Esse sistema dinâmico está fazendo com que os provedores de logística invistam em centros de distribuição, rastreamento em tempo real e otimização de rotas para atender esse setor dinâmico.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Expansão e entrega do comércio eletrônico exigem crescimento do mercado de combustível

No México, o crescimento emergente de mercados e lojas online está criando uma demanda por um crescimento efetivo do mercado de frete e logística no México. Os consumidores exigem desempenho de entrega mais rápido, serviços de rastreamento em tempo real e entrega confiável na última milha. Os retalhistas estão a aumentar os seus canais de distribuição no esforço para satisfazer a procura. A movimentação é um dos fatores que contribuem para a expansão da armazenagem, da entrega de encomendas e da logística urbana. A tendência para sistemas de varejo omnicanal também potencializa os investimentos no setor logístico.

• De acordo com o U.S. Census Bureau (2023), 62% do volume comercial EUA-México passa por corredores de carga fronteiriços terrestres, impulsionando a procura por serviços logísticos eficientes.

• A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA, 2023) observou que 41% das empresas de comércio eletrônico dos EUA que enviam para o México dependem de fornecedores especializados de frete e logística para garantir entregas pontuais.

Localização estratégica e acordos comerciais impulsionam o crescimento do mercado

A posição-chave logística do México está relacionada com o facto de estar mais próximo dos Estados Unidos e de ser parte de acordos comerciais como o USMCA. A nação é importante para as cadeias de abastecimento da América do Norte, onde implementa o comércio transfronteiriço e o nearshoring. Sua capacidade logística é impulsionada por grandes projetos de infraestrutura, como rodovias, portos e ferrovias. Esta é uma vantagem que agrada às indústrias de orientação manufatureira e exportadora. Como resultado, a procura no agenciamento de carga e no transporte multimodal está a crescer.

Fator de restrição

Problemas de infraestrutura prejudicam a eficiência, desacelerando significativamente o crescimento do mercado

As restrições de infraestrutura são uma das forças restritivas de alto nível do Mercado de Frete e Logística do México. Estradas em más condições, tráfego intenso e transporte ferroviário subdesenvolvido ainda existem em muitas partes. Tais problemas resultam em atrasos durante as operações, aumento dos custos operacionais e menor desempenho da cadeia de abastecimento. As empresas de logística geralmente têm dificuldade em fazer entregas pontuais em locais distantes ou em áreas rurais. Isto limita a sustentabilidade do mercado como um todo e dissuade investimentos internacionais nas atividades logísticas.

• A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, 2023) informou que 33% dos caminhões de carga que cruzam para o México sofrem atrasos devido a inspeções alfandegárias e verificações de conformidade regulatória.

• De acordo com o USDOT (2023), 29% dos corredores comerciais EUA-México enfrentam estrangulamentos devido à capacidade limitada da infraestrutura rodoviária e portuária.

Nearshoring impulsiona o comércio transfronteiriço, impulsionando o crescimento do mercado

Oportunidade

Uma importante estratégia de expansão futura do Mercado de Frete e Logística do México é o nearshoring, onde os fabricantes internacionais estão se mudando e se aproximando da América do Norte. A logística transfronteiriça, especialmente dos EUA para o México, aumentará à medida que as empresas transferem as suas cadeias de abastecimento baseadas na Ásia para o México.

Essa mudança favorece mais investimentos em tecnologia de armazenamento, transporte e logística. Os parques industriais e as zonas francas do México são uma excelente base para o crescimento da logística. Um melhor nível de comércio com os EUA também aumentará a expansão dos mercados.

• A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, 2023) indicou que 36% dos operadores logísticos na América do Norte estão a implementar veículos e práticas de baixas emissões, criando oportunidades para soluções de transporte de mercadorias amigas do ambiente no México.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2023), 42% das empresas de logística EUA-México estão testando soluções de rastreamento e gerenciamento de frota habilitadas para IoT.

Roubo de carga e preocupações com segurança dificultam a sustentabilidade do crescimento do mercado a longo prazo

Desafio

Um dos principais problemas que o mercado mexicano de frete e logística tem é o roubo de carga e questões de segurança. Existe uma elevada taxa de roubos nas estradas e de crime organizado que afectam a segurança do movimento de mercadorias, particularmente nas principais artérias de transporte.

Isso faz com que o seguro seja caro e forneça mais segurança. Há também o seu impacto na fiabilidade da cadeia de abastecimento e no desencorajamento do investimento. Estes problemas precisam de ser resolvidos para que o crescimento do mercado a longo prazo seja mantido.

• O Departamento de Estado dos EUA (Bureau of Consular Affairs, 2023) informou que 28% das empresas dos EUA que transportam mercadorias para o México sofreram incidentes relacionados com a segurança em corredores de carga.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS, 2023), 31% das empresas de logística que operam no comércio transfronteiriço relatam dificuldade em contratar motoristas qualificados e profissionais da cadeia de abastecimento.

 

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INFORMAÇÕES REGIONAIS DO MERCADO DE FRETE E LOGÍSTICA DO MÉXICO

• North America

Laços comerciais EUA-México e nearshoring impulsionam o crescimento do mercado regionalmente

A América do Norte ocupa a maior participação no mercado de frete e logística do México através de um alto nível de integração comercial, desenvolvimento de infraestrutura e atividade econômica transfronteiriça. A área conta com o acordo USMCA que torna o processo logístico mais eficiente e melhora o comércio bilateral. Os Estados Unidos são importantes no sentido de que promovem grandes quantidades de exportações e importações com o México. O mercado de frete e logística dos Estados Unidos México está sendo impulsionado pelas crescentes relações de fabricação e atividades de nearshoring. Esta parceria aumenta a resiliência e a eficiência da cadeia de abastecimento regional.

• Europa

Investimentos e acordos comerciais da UE apoiam o crescimento do mercado

A Europa está em parceria com o Mercado de Frete e Logística do México em termos de comércio, investimentos estrangeiros diretos e colaborações na cadeia de abastecimento. As empresas euro-americanas investiram na montagem de motores, na indústria aeroespacial e nas fábricas industriais no México, criando mais necessidade de serviços logísticos. Estas indústrias necessitam de agenciamento de carga, armazenamento e transporte multimodal eficazes. Além disso, o México tem acordos comerciais com a UE, o que promove a facilidade das atividades logísticas entre as duas entidades. As empresas de logística europeias também estão a interferir no mercado para alargar o seu mercado internacionalmente.

• Ásia

Comércio e investimentos asiáticos impulsionam o crescimento do mercado

A Ásia é uma fonte do Mercado de Frete e Logística do México, aumentando os volumes de comércio, investimentos em manufatura e conectividade da cadeia de suprimentos internacional. Várias empresas asiáticas, especialmente as sediadas na China, no Japão e na Coreia do Sul, estão a aumentar a sua presença no México para poderem explorar os mercados norte-americanos. Isso aumenta a demanda em logística portuária, agenciamento de carga e transporte intermodal. O tráfego de carga é intenso pelos portos mexicanos devido às importações asiáticas de eletrônicos, máquinas e bens de consumo para o país. O aumento do comércio entre a Ásia e o México promove o crescimento a longo prazo da infra-estrutura logística na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Investimentos e parcerias tecnológicas dos principais players impulsionam o crescimento do mercado

Os principais players da indústria também estão contribuindo muito para o Mercado de Frete e Logística do México através de seu investimento em tecnologias emergentes, desenvolvimento de redes logísticas e o estabelecimento de uma parceria estratégica. As grandes organizações estão se tornando mais eficientes por meio da automação, do rastreamento em tempo real e de cadeias de suprimentos conectadas.

• Logística TMM (México): De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA (2023), a TMM lida com aproximadamente 37% da carga contentorizada do México que se desloca de e para os portos dos EUA.

• Traxion (México): A Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA, 2023) informou que a Traxion administra cerca de 22% dos serviços de logística ferroviária e rodoviária nacionais e transfronteiriças do México para os setores industrial e de varejo.

Estão também a aumentar a qualidade do serviço através do seu interesse na sustentabilidade e no transporte multimodal. Além disso, as empresas em todo o mundo e dentro das regiões estão a construir novos armazéns, espaços de distribuição e centros transfronteiriços para lidar com o aumento da procura. Tudo isso visa acelerar a competitividade do mercado e a escalabilidade das operações.

Lista das principais empresas de frete e logística do México

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2025:DP Mundolançou um novo escritório de agenciamento de carga na Cidade do México, e a cidade do México testemunhou um grande progresso industrial no setor de frete e logística. A instalação aprimora negócios logísticos de ponta a ponta, como frete marítimo e aéreo, despacho aduaneiro e transporte transfronteiriço. Ela prevê a Cidade do México como o centro de atividades da DP World com unidades satélites em Guadalajara e Monterrey. Fará parte da estratégia de desenvolvimento norte-americana desta empresa e atua em um importante mercado logístico do México. O novo escritório tem como objetivo apoiar atividades de logística em setores como automotivo, varejo, tecnologia e bens de consumo para melhor desempenho na prestação de serviços e melhoria do comércio.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.