México Frete de frete e logística Tamanho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (Courier, Express e Parcel (CEP), encaminhamento de frete, transporte de frete e armazenamento e armazenamento), por aplicação (agricultura, construção, fabricação, petróleo e gás, mineração e comércio por atacado e varejo) e informações regionais e previsões a 2044

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Visão geral do mercado de frete e logística do México

O tamanho do mercado global de frete e logística do México foi de US $ 92,14 bilhões em 2025 e deve tocar em US $ 141,03 bilhões em 2034, exibindo uma CAGR de 4,41% durante o período de previsão.

O mercado de frete e logística do México é uma parte essencial da infraestrutura econômica local e fornece o transporte das mercadorias ao longo de direções domésticas e internacionais por meio do transporte (indústria de frete e logística). Possui uma extensa lista de serviços, como transporte, armazenamento, gerenciamento de inventário e soluções da cadeia de suprimentos. O México tem uma localização estratégica e fica perto dos Estados Unidos, bem como das costas do Pacífico e do Atlântico, tornando -o um centro de logística estratégico. Existem várias indústrias que o mercado atende, como indústrias de automóveis, manufatura, varejo e agrícola. Seu desenvolvimento adicional é impulsionado pelo aumento das taxas de comércio, nova infraestrutura e digitalização.

Impacto covid-19

O setor de frete e logística do México teve um efeito negativo devido à redução da demanda de transporte durante a pandemia covid-19

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando uma demanda inferior ao tenente antecipado em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A Covid-19Pandemic proporcionou um impacto negativo severo no mercado de frete e logística do México. Os volumes de exportações e importações diminuíram significativamente e causaram uma grande queda no frete e na renda. Os bloqueios também causaram significativamente a interrupção nas cadeias de suprimentos, à medida que os vôos de passageiros eram aterrados, os navios foram colocados sob quarentena em portos e os recipientes estavam presos, o que obstruiu o fluxo de logística. Houve quedas acentuadas nas atividades industriais, particularmente nas indústrias automotivas e manufatureiras, que prejudicaram as demandas dos serviços de frete. Sua capacidade reduzida e falta de coordenação teriam sua infraestrutura e revelaram vulnerabilidade em meios de transporte.

Últimas tendências

A digitalização, o comércio eletrônico e as tendências de nearchoring impulsionam o crescimento do mercado para a frente

O mercado de frete e logística do México está passando por uma transformação ativa, e várias tendências importantes estão definindo a maneira como está se desenvolvendo. A corretora digital de frete e a expansão da plataforma de correspondência de frete são notáveis, pois remodelam a maneira como os provedores de logística gerenciam a correspondência de frete, o gerenciamento de rotas e a otimização da capacidade de se adaptar à automação e rastreamento em tempo real através da aceleração de aplicações baseadas em IA, aumentando a eficiência da logística e a diminuição dos custos. Enquanto isso, a explosão da infraestrutura de comércio eletrônico e as redes de entrega de última milha está remodelando a rede de armazenamento e entrega com investimentos no Centro de Microfulamento de Microfiliação de comércio eletrônico e frotas de veículos elétricos. Uma tendência excepcional é a rejeição da cadeia de suprimentos de NearShoring e de suprimentos, contando com mudanças globais nos padrões comerciais, juntamente com a proximidade geográfica do mercado dos EUA. Há também uma modernização da infraestrutura e o fortalecimento da conectividade intermodal que está facilitando o movimento de frete dentro e através das fronteiras porque aumenta a capacidade, a robustez e a adaptação.

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Segmentação de mercado de frete e logística do México

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Courier, Express e Parcel (CEP), encaminhamento de frete, transporte de frete e armazenamento e armazenamento

• Courier, Express & Parcel (CEP): O mercado de frete e logística do México está passando por um crescimento agressivo no segmento CEP devido ao entusiasmo pelas compras on -line e às crescentes demandas do consumidor por entrega oportuna. As empresas estão investindo dinheiro em sistemas de rastreamento eletrônico, gerenciamento de rota e entrega de última milha. Para diminuir o tempo de transição e melhorar a esfera das operações de serviço, os hubs de logística urbana estão se abrindo. Os concorrentes nesse segmento (que é bastante competitivo) podem ser globais e domésticos (uma startup).

• Encaminhamento de frete: o encaminhamento de frete no México é importante na organização logística de mercadorias que se deslocam dentro e fora dos limites internacionais. Os exportadores e os importadores lidam com esses provedores, que cuidam da liberação alfandegária, documentação e logística multimodal. Sob as condições das tendências de NearShoring, a necessidade de serviços estáveis e combinados de encaminhamento de frete está cada vez mais relevante. Os aplicativos de computador estão se tornando mais comuns na racionalização das operações e no aumento da transparência.

• Transporte de frete: o movimento de frete no México tem sido o principal pilar do mercado de logística mexicana, incluindo transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. O frete rodoviário ocupa a posição de liderança devido à sua flexibilidade e cobertura da rede de rodovias, enquanto o frete mais pesado e mais longo é servido pelo transporte ferroviário e marítimo. Os modos estão sendo vinculados por uma melhor infraestrutura que está contribuindo para velocidade, segurança e conectividade. A indústria está adotando as perspectivas de sustentabilidade através do aumento do consumo de combustível mais amigável e gerenciamento de frotas.

• Armazenamento e armazenamento: graças à flor do comércio eletrônico e ao aumento da atividade de fabricação, os serviços de armazenamento e armazenamento estão se tornando cada vez mais significativos. As instalações estão cada vez mais se tornando tecnologicamente sofisticadas com automação, sistemas de rolagem de estoque e instalações de armazenamento a frio. Sites comerciais em torno de propriedades e portos industriais são muito exigidos. O segmento garante que as cadeias de suprimentos sejam desenvolvidas de maneira eficiente, através da minimização dos prazos de entrega e mantendo a disponibilidade de produtos.

Por aplicação

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em agricultura, construção, fabricação, petróleo e gás, mineração e atacado e comércio de varejo

• AGRICULTURA: O mercado agrícola depende bastante do serviço de frete e logística para transportar seus itens perecíveis, máquinas e seus insumos, tanto no mercado interno quanto nos mercados de exportação. A logística e a entrega oportuna através da cadeia de frio desempenham um papel essencial para manter a qualidade dos produtos. Como o México é um dos principais exportadores de frutas e vegetais, há uma crescente demanda nos serviços de transporte e armazenamento que são projetados especificamente. Para atender ao crescimento desse setor, os provedores de logística estão desenvolvendo redes controladas por temperatura.

• Construção: A indústria da construção tem a necessidade de alguma logística sustentável para transportar máquinas pesadas, enormes matérias -primas e peças pré -fabricadas. Os materiais devem ser entregues no prazo para não interromper o custo e o cronograma de um projeto. Como o México está desenvolvendo ainda mais suas disposições de infra -estrutura, a necessidade de vários serviços de frete e manuseio também está crescendo. As empresas de logística também estão adotando tecnologias que levam ao rastreamento e otimização de carga nesse setor.

• Fabricação: a fabricação constitui uma força importante no mercado de frete e logística do México, particularmente em áreas como a indústria automotiva, eletrônicos e têxteis. O surgimento de parques industriais e atividades de nearchoring causou mais frete de entrada e saída. Os fabricantes recorreram a cadeias de entrega e suprimentos enxuta. Os serviços de automatização e além da fronteira são os provedores de logística que se concentram em satisfazer as necessidades desse setor.

• Petróleo e gás: A indústria de petróleo e gás requer logística altamente especializada em instalações que lidam com o transporte de materiais perigosos, equipamentos e oleodutos. Segurança, regulamentação e entrega são questões importantes nesta indústria altamente perigosa. O processo de reformas energéticas e a exploração offshore atualmente realizada pelo México está tornando o processo mais complexo em termos de logística. Para apoiar esse negócio, as empresas de frete estão investindo em funcionários que são treinados e soluções de frota personalizadas.

• Mineração: A logística de mineração implica o processo de transporte de matérias -primas, volumosas, máquinas e materiais perigosos localizados em locais remotos para os locais de processamento e exportação. A indústria precisa de veículos duradouros, rotas personalizadas e altos fatores de segurança. Um aumento na demanda na logística de mineração é testemunhado, pois o México continua a aumentar sua riqueza mineral, particularmente na parte norte do México. A principal solução para a maior acessibilidade e eficiência do transporte nesse segmento é o desenvolvimento da infraestrutura.

• Comércio de atacado e varejo: a logística rápida e confiável desempenha um papel significativo no comércio atacadista e no comércio de varejo, pois geralmente precisam entregar de acordo com o inventário e as demandas do cliente. Devido a avanços no comércio eletrônico, são necessários aumentos de sofisticação de armazenamento e entrega de última milha e rastreamento de inventário. Para sobreviver, os varejistas desejam logística flexível e econômica. Esse sistema dinâmico está fazendo com que os provedores de logística investam em centros de distribuição, rastreamento em tempo real e otimização de rotas para servir a esse setor dinâmico.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Expansão e entrega de comércio eletrônico exige crescimento do mercado de combustíveis

No México, o crescimento emergente de mercados on -line e lojas on -line está criando uma demanda por um crescimento efetivo do mercado de frete e logística do México. Os consumidores exigem desempenho de entrega mais rápido, serviços de rastreamento em tempo real e entrega confiável de última milha. Os varejistas estão aumentando seus canais de distribuição no esforço de satisfazer a demanda. O movimento é um dos fatores que contribuem para a expansão do armazenamento, entrega de encomendas e logística urbana. A tendência aos sistemas de varejo omnichannel também aprimora os investimentos no setor de logística.

Localização estratégica e acordos comerciais aumentam o crescimento do mercado

A posição -chave logística do México está relacionada a estar mais próxima dos Estados Unidos e de ser parte de acordos comerciais como a USMCA. A nação é importante para as cadeias de suprimentos norte-americanas, onde implementa o comércio transfronteiriço e a Shoring. Sua capacidade de logística é impulsionada por principais projetos de infraestrutura, como rodovias, portos e ferrovias. Essa é uma vantagem que atrai as indústrias de orientação de fabricação e exportação. Como resultado, a demanda no encaminhamento de frete e no transporte multimodal está crescendo.

Fator de restrição

Questões de infraestrutura impedem a eficiência, diminuindo significativamente o crescimento do mercado

As restrições de infraestrutura são uma das forças de restrição de alto nível do mercado de frete e logística do México. Estradas ruins, tráfego espesso e transporte ferroviário não desenvolvido ainda existem em muitas partes. Tais problemas resultam em atrasos durante as operações, aumento dos custos de operações e menor desempenho da cadeia de suprimentos. As empresas de logística geralmente acham difícil tornar as entregas prontamente em lugares localizados longe ou em ambientes rurais. Isso limita a suporte do mercado como um todo e impede os investimentos internacionais nas atividades logísticas.

NearShoring aumenta o comércio transfronteiriço, impulsionando o crescimento do mercado

Oportunidade

Uma grande estratégia futura de expansão do mercado de frete e logística do México é a próxima escoramento, onde os fabricantes internacionais estão se mudando e se aproximando da América do Norte. A logística transfronteiriça, especialmente dos EUA para o México, subirá à medida que as empresas movem suas cadeias de suprimentos asiáticas para o México.

Essa mudança favorece mais investimentos em armazém, transporte e tecnologia de logística. Os parques da indústria e as zonas de livre comércio do México são uma ótima base para o crescimento da logística. Um nível de comércio aprimorado com os EUA também aumentará a expansão dos mercados.

As preocupações com roubo de carga e segurança impedem a sustentabilidade do crescimento do mercado a longo prazo

Desafio

Um dos principais problemas que o mercado de frete e logística do México possui é o roubo de carga e os problemas de segurança. Há uma alta taxa de assalto à rodovia e crime organizado que afeta a segurança do movimento de frete, particularmente dentro das principais artérias de transporte.

Isso faz com que o seguro seja caro e mais segurança a ser fornecida. Há também seu impacto na confiabilidade da cadeia de suprimentos e no desânimo do investimento. Esses problemas precisam ser tratados para que o crescimento do mercado a longo prazo seja mantido.

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Mercado de frete e logística do México insights regionais

• North America

Os laços comerciais EUA-México e o crescimento do mercado de Drive Nearshoring regionalmente

A América do Norte ocupa a maior participação de mercado de frete e logística do México por meio de um alto nível de integração comercial, desenvolvimento de infraestrutura e atividade econômica transfronteiriça. A área possui o contrato da USMCA que torna o processo de logística mais eficiente e melhora o comércio bilateral. Os Estados Unidos são importantes no sentido de promover grandes quantidades de exportações e importações com o México. O mercado de frete e logística do México dos Estados Unidos está sendo impulsionado pelas crescentes relações de fabricação e atividades de negra. Essa parceria aumenta a resiliência e a eficiência da cadeia de suprimentos regionais.

• Europa

Investimentos da UE e acordos comerciais apóiam o crescimento do mercado

A Europa está em parceria com o mercado de frete e logística do México em termos de comércio, investimentos estrangeiros diretos e colaborações da cadeia de suprimentos. As empresas euro-americanas investiram em assembléia de motor, indústria aeroespacial e fábricas industriais no México, criando mais necessidade de serviços de logística. Essas indústrias precisam de encaminhamento de frete eficaz, armazenamento e transporte multimodal. Além disso, o México tem acordos comerciais com a UE, que promove a facilidade de atividades logísticas entre as duas entidades. As empresas de logística européia também estão interferindo no mercado para ampliar seu mercado internacionalmente.

• Ásia

Comércio asiático e investimentos aumentam o crescimento do mercado

A Ásia é uma fonte do mercado de frete e logística do México, aumentando os volumes de comércio, investimentos em fabricação e conectividade internacional da cadeia de suprimentos. Várias corporações asiáticas, particularmente as baseadas na China, Japão e Coréia do Sul, estão aumentando sua presença no México para que possam explorar os mercados norte -americanos. Isso aumenta a demanda na logística de portas, encaminhamento de frete e transporte intermodal. O tráfego de carga é intenso através dos portos mexicanos devido às importações asiáticas no país de eletrônicos, máquinas e bens de consumo. O comércio aprimorado entre a Ásia e o México promove o crescimento a longo prazo da infraestrutura logística na região.

Principais participantes do setor

Os principais investimentos e parcerias de tecnologia dos participantes impulsionam o crescimento do mercado

Os principais participantes do setor também estão contribuindo muito para o mercado de frete e logística do México por meio de seu investimento em tecnologias emergentes, desenvolvimento de redes de logística e estabelecimento de uma parceria estratégica. As grandes organizações estão ficando mais eficientes por meio de automação, rastreamento em tempo real e cadeias de suprimentos conectadas. Eles também estão aumentando a qualidade do serviço através de seu interesse em sustentabilidade e transporte multimodal. Além disso, as empresas em todo o mundo e dentro das regiões estão construindo novos armazéns, espaços de distribuição e centros transfronteiriços para lidar com o aumento da demanda. Tudo isso está pronto para acelerar a competitividade do mercado e a escalabilidade das operações.

Lista das principais empresas de frete e logística do México

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

Desenvolvimento principal da indústria

Junho de 2025:DP WorldLançou um novo escritório de encaminhamento de carga na Cidade do México, e a cidade no México testemunhou grandes progressos industriais no setor de frete e logística. A instalação aprimora empresas logísticas de ponta a ponta, como frete oceânico e aeroporal, corretagem aduaneira e transporte transfronteiriço. Ele prevê a Cidade do México como o centro de atividades do mundo da DP com unidades de satélite em Guadalajara e Monterrey. Fará parte da estratégia de desenvolvimento norte -americano desta empresa e opera em um grande mercado de logística do México. O novo escritório visa apoiar atividades de logística em setores como automotivo, varejo, tecnologia e bens de consumo para ter um desempenho melhor na prestação de serviços e melhoria do comércio.

Cobertura do relatório

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado usando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise completa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças de oferta e demanda dominantes que afetam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo ações de concorrentes significativos do mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias -chave adaptadas para o quadro de tempo antecipado. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado, profissionalmente e compreensivelmente.