Tamanho do mercado de carteira móvel, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (aberto, semiaberto, fechado e semifechado), por aplicação (pagamentos bancários e de terceiros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTEIRA MÓVEL

O mercado global de carteiras móveis está avaliado em US$ 89,92 bilhões em 2026 e progredindo constantemente para US$ 251,48 bilhões até 2035, com um CAGR de 12% de 2026 a 2035.

Uma carteira móvel pode ser uma forma de serviço de parcelamento que permite aos clientes coletar e transferir dinheiro utilizando seus dispositivos inteligentes, especialmente telefones celulares. Pode ser uma espécie de ferramenta de transação utilizada em dispositivos móveis para acessibilidade básica do parcelamento. Os compradores utilizam regularmente a carteira móvel para fazer compras em lojas online e offline que reconhecem modos de parcelamento avançados. Ele não apenas oferece trocas de baixo custo, mas também simplifica a administração de contas para os clientes. As carteiras móveis oferecem uma maneira útil e segura para os clientes formarem parcelas informatizadas para diferentes produtos e administrações. A facilidade de conectar contas bancárias,cartões de crédito, e outras estratégias de parcelamento para carteiras móveis permitem que os clientes totalizem trocas de forma rápida e fácil, diminuindo a necessidade de dinheiro físico ou cartões.

O desenvolvimento do mercado é creditado ao rápido avanço das aplicações web móveis e à progressão dos sistemas 3G e 4G. Em expansão, a apresentação de serviços de valor agregado (SVA) da indústria de telecomunicações tem sido um impulsionador da solicitação do mercado e do parcelamento sem dinheiro. À medida que mais pessoas obtiveram acesso a smartphones, elas foram progressivamente inclinadas a utilizar carteiras portáteis para uma série de trocas, desde compras regulares até pagamentos de contas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Na fase de pandemia, demanda por higiene e pagamento sem contato para superar o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A disseminação generalizada da COVID-19 acelerou a apropriação de métodos de pagamento sem contato, incluindo carteiras móveis, devido ao aproveitamento das preocupações de higiene relacionadas com dinheiro físico e cartões de pagamento. À medida que as medidas de remoção física e os confinamentos se generalizaram, houve um aumento nas prestações sem contacto, impulsionando a apropriação de carteiras móveis. As empresas e os compradores procuravam formas de execução mais seguras e úteis, acelerando o afastamento do dinheiro. Por exemplo, em lugares como a China, plataformas de parcelamento móvel como Alipay e WeChat Pay tiveram uso expandido para trocas regulares, contando mantimentos e pagamentos de contas. A difusão atuou como umcatalisador, acelerando a apropriação da inovação da carteira móvel como um instrumento básico para pagamentos remotos e sem toque.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Processo de checkout simplificado em ascensão governando o crescimento do mercado para incubar

Os aplicativos de carteira móvel permitem que os clientes armazenem diferentes estratégias de pagamento, incluindo cartões de crédito,cartões de débitoe, na verdade, cartões de fidelidade, tudo em um só lugar. Isso erradicou a necessidade de portar cartões físicos, tornando os pagamentos rápidos e descomplicados. Além disso, as carteiras móveis tornam mais simples a finalização de compras pessoalmente e online. Assim, as pessoas parecem finalizar alguns formulários transacionais com um grupo modesto desmartphonetoca em vez de segurar dentro da linha ou escrever elementos sutis. As carteiras móveis também apresentam aparelhos de acompanhamento e orçamento de histórico de transações. O mercado está a lucrar com utilizações efetivamente rastreáveis ​​pelos clientes, em conjunto com dados perspicazes no que diz respeito ao comportamento de investimento.

• De acordo com a GSMA Intelligence, a penetração de smartphones atingiu 84% nos EUA em 2022, com previsão de crescimento para 89% até 2030 – estimulando a adoção de carteiras móveis por meio do aumento do acesso aos dispositivos
• A Mastercard estima que as carteiras digitais processam agora 52% dos volumes globais de transações de comércio eletrónico e são utilizadas por 3,4 mil milhões, prevendo-se que cresçam para 5,2 mil milhões de utilizadores até 2026

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTEIRA MÓVEL

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado é dividido em semiaberto e aberto, semifechado e fechado.

• Semi-aberto e aberto: Prevê-se que o mercado aberto de carteira móvel se desenvolva rapidamente, devido à crescente solicitação dos clientes por opções de pagamento adaptáveis, interoperabilidade entre plataformas e recursos de personalização muito melhores.

• Fechadas e semifechadas: A onipresença crescente de carteiras móveis semifechadas pode ser atribuída à notável seção de empresas inovadoras no segmento orçamentário. Estas carteiras, que oferecem opções de parcelamento informatizado sem a necessidade de serviços bancários convencionais, acabaram atraindo especialmente os trabalhadores da geração Y.

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado é fragmentado em serviços bancários e de pagamentos de terceiros.

• Banco: As carteiras móveis anunciadas pelos bancos são projetadas para serem firmemente coordenadas com o ambiente do banco, proporcionando aos clientes uma maneira segura e útil de supervisionar suas contas e transações. Essas carteiras são frequentemente conectadas diretamente aos fundos de investimento ou contas correntes do usuário.

• Pagamento de terceiros: carteiras móveis de terceiros são etapas autônomas que oferecem serviços de pagamento sem estar vinculados a um banco específico. Esses aplicativos atendem a um público mais amplo, oferecendo disponibilidade e utilidade completas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente adoção e penetração de smartphones para multiplicar as vendas de produtos

A crescente adoção de smartphones em massa, juntamente com a facilidade dos escritórios de Internet em todo o mundo, está surgindo na expansão do mercado. Depois disso, os smartphones são facilmente acessíveis e acessíveis para quase todos. De acordo com o relatório industrial, em todo o mundo, cerca de 90% dos telemóveis são smartphones. E a maior parte da população mundial atualmente possui um. Atualmente, existem mais de 7,2 bilhões de smartphones com tudo incluído e espera-se que estejam disponíveis no futuro. Além disso, esta ampla propriedade de smartphones aumenta incrivelmente o número de clientes potenciais para administrações de carteiras móveis. Além disso, o smartphone em ascensão é considerado um dispositivo central para o estilo de vida, especialmente para as trocas orçamentárias. Além disso, ampliar o reconhecimento de estratégias avançadas de parcelamento, por poderem proporcionar maior conforto aos clientes, leva ao desenvolvimento do desenvolvimento para esse mercado. Em expansão, os principais participantes estão contribuindo para aplicativos e serviços fáceis de usar que atendem às diferentes necessidades dos usuários de smartphones, garantindo que esses estágios continuem sendo uma parte indispensável da vida digital das pessoas.

• Os dados do RBI mostram que a UPI viu 106.370 milhões de transações em 2025 e 143.349 milhões em valor (INR milhões), representando 673 bancos membros ativos
• Estatísticas vinculadas ao governo relatam 60 milhões de usuários nos EUA em 2024 (~21% da população), aumentando para 63,9 milhões em 2025

Aumento da demanda por pagamentos sem contato para incubar a demanda do produto

O foco crescente nos pagamentos sem contato está proporcionando uma visão positiva do mercado devido ao crescente pedido de carteiras móveis. Além disso, as pessoas estão buscando opções mais seguras de pagamento físico e parcelamento com cartão e optando por opções de pagamento sem toque. Além disso, as carteiras móveis são equipadas com tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) que permite aos clientes criar trocas sem contato seguras e rápidas, utilizando essencialmente seus smartphones em terminais de parcelamento. Esta rápida parcela melhora o conforto geral das pessoas com estilos de vida ativos. Os indivíduos estão cada vez mais inclinados a pagamentos sem contacto para manter as diretrizes de higiene e manter uma distância estratégica da propagação de infeções. Nesse sentido, a organização está investindo em terminais habilitados para NFC com base na inclinação do cliente, o que está impulsionando o desenvolvimento do mercado. O parcelamento sem contato substituiu o parcelamento com cartão, assim como os cartões substituíram o dinheiro, mas ainda não estão totalmente infiltrados em todos os mercados.

Fator de restrição

Atividades fraudulentas para atrasar o crescimento do mercado

Apesar das diversas vantagens,segurançapreocupações e perigos de extorsão impõem restrições notáveis ​​ao mercado de carteiras móveis. O volume crescente de trocas versáteis de carteiras atraiu os cibercriminosos, levando a um aumento nas violações de informações e exercícios fraudulentos. Os dados sensíveis dos utilizadores, tais como detalhes de cartão de crédito e identificação pessoal, armazenados em carteiras móveis, tornam-nos alvos lucrativos para ataques cibernéticos. Além disso, ataques de phishing, malware e avanços não autorizados agravam os desafios de segurança. A necessidade de fortes medidas de segurança e medidas de criptografia entre alguns fornecedores de carteiras móveis aumenta a impotência. Os órgãos administrativos e os educadores financeiros trabalham persistentemente para melhorar as convenções de segurança, mas o rápido desenvolvimento dos perigos cibernéticos frequentemente ultrapassa estes esforços. Posteriormente, as preocupações com a proteção da informação e a segurança das trocas impedem que alguns consumidores compreendam completamente os acordos de carteira móvel, impedindo o crescimento do mercado de carteira móvel. 

• Apesar do lançamento do UPI 123PAY na Índia (8 de março de 2022) para incluir usuários de feature phones, a adoção de smartphones continua sendo uma barreira em regiões sem essa infraestrutura
• Com as plataformas iOS e Android (incluindo Samsung, Google Pay) suportando carteiras separadas, os consumidores enfrentam ecossistemas fragmentados – o Google Pay nos EUA tinha 25 milhões de usuários em 2021 contra os 130 milhões de usuários mensais do iPhone do Apple Pay

Providência de medidas de segurança aprimoradas para auxiliar as vendas no mercado

Oportunidade

Os fornecedores de serviços de carteira móvel estão enfatizando a segurança como o componente essencial de seus serviços. Eles estão contando com medidas de segurança avançadas, como autenticação biométrica e tokenização, para obter confiança atualizada entre os clientes. Essas medidas de segurança oferecem aos clientes a certeza de que suas informações orçamentárias estão guardadas com segurança e, portanto, podem ser utilizadas sem reservas para fazer pagamentos portáteis. Na expansão, os principais players estão se concentrando na criação de inovações de segurança de próxima geração que permitam aos clientes encontrar uma paz de espírito muito maior em meio à preparação de troca por meio de tais serviços.

• A rupia digital da Índia viu os usuários registrados crescerem de 100 milhões de INR (dezembro de 2023) para 323,5 milhões (31 de maio de 2024), com 4,6 milhões de clientes e 400.000 empresas integradas
• BharatQR, desenvolvido pela NPCI, Mastercard e Visa, inclui integração de informações de contas bancárias, UPI e Aadhaar, expandindo a aceitação para mais de 75.000 pontos de venda em mais de 3.000 cidades

 

 

Aumento de casos de roubo de dados e preocupações de segurança representam uma lentidão no crescimento do mercado

Desafio

Apesar dos progressos nas medidas de segurança, as preocupações sobre violações de informações, roubo de identidade e acesso não autorizado a carteiras móveis permanecem inseguras. Os clientes são frequentemente cautelosos ao guardar dados confidenciais relacionados a dinheiro em seus smartphones, temendo possíveis vulnerabilidades e falhas de segurança. Em algumas regiões, especialmente em países ou zonas menos desenvolvidas, pode haver falta de bases inovadoras e rede web limitada. Isto poderia impedir a ampla seleção de carteiras portáteis, já que os clientes necessitam de uma rede sólida para criar transações e acessar suas carteiras digitais.

• O ecossistema da UPI agora inclui 673 bancos membros e vários aplicativos de carteira, levando a uma experiência de usuário inconsistente e à aceitação do comerciante
• Um estudo com 276 usuários indianos descobriu que 75% relataram aumento de gastos usando UPI, indicando que carteiras móveis podem encorajar compras impulsivas

 

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTEIRA MÓVEL

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera atualmente a participação no mercado mundial de carteiras móveis, devido à alta infiltração de smartphones, às rápidas mudanças informatizadas e ao desenvolvimento da urbanização na região. A China e a Índia são apoiantes críticos. As empresas com clara liderança são Alibaba e Tencent com Alipay e WeChat Pay, separadamente. Além disso, o desenvolvimento foi impulsionado pela expansão das atividades governamentais, como o programa "Índia Avançada" da Índia e pagamentos baseados em códigos QR. As aplicações Mega são os outros principais motores de desenvolvimento para os mercados da Ásia-Pacífico, uma vez que concedem acesso a mais de um serviço num só palco.

• América do Norte

A América do Norte é a outra região imperativa do mercado, que é alimentada pela facilidade dos escritórios web. A esse respeito, a tendência crescente dos indivíduos para as trocas informatizadas é um incentivo para impulsionar o mercado. Além disso, a melhoria dos destaques imaginativos e da melhoria das medidas de segurança nas carteiras portáteis está impulsionando o desenvolvimento do mercado. Outros componentes que, além disso, ajudaram a manter esse desenvolvimento nesta indústria incluem atividades governamentais favoráveis ​​à realização de pagamentos antecipados e à participação entre bancos e empresas de Internet. Além disso, a utilização de estratégias de prova de distinção biométrica, como digitalização exclusiva de impressões digitais e reconhecimento facial, melhora a segurança e ajuda a aumentar a segurança do comprador.

• Europa

O desenvolvimento da infraestrutura informatizada da região, juntamente com uma elevada taxa de entrada de smartphones e a tendência crescente para as prestações sem contacto, impulsionaram o mercado versátil de carteiras na Europa. As carteiras avançadas expandiram-se com a COVID-19 e ajudam, à medida que a conveniência além da higiene continua a ser considerada tanto para os clientes como para as empresas. PSD2, ou a Diretiva de Serviços de Pagamento 2, e a direção para o gerenciamento aberto de uma conta têm sido fortalecedoras, subsequentemente impulsionando o desenvolvimento da interoperabilidade e pagamentos móveis antecipados, devido ao ângulo que atualmente coordena em sua vida e à medida que as carteiras portáteis reforçam programas de confiabilidade, além de um transporte aberto bem coordenado, como o que existe em Berlim e Londres, para maior inclusão de seus clientes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Os participantes do mercado estão presos a uma concorrência intensa, utilizando procedimentos como desenvolvimento de itens, atualização de qualidade, estimativas competitivas e marcas de sucesso. Com os compradores cada vez mais favorecendo itens econômicos, esses players estão enfatizando o uso de materiais comuns e ecológicos, como algodão e bambu. Eles estão particularmente focados em impulsionar itens modernos customizados para aplicações inconfundíveis, atendendo às diversas solicitações do mercado. Além disso, há uma ênfase sólida na melhoria da delicadeza e da qualidade geral dos itens.

Alguns players do mercado estão se esforçando para transmitir uma experiência suntuosa por meio de planos e qualidade predominantes. As técnicas competitivas incorporam guerras de custos, avanços e colaborações com os varejistas, que desempenham um papel significativo na sua situação de mercado. A proximidade online e as pesquisas com clientes têm um impacto crescente sobre as escolhas dos clientes. A competição de mercado é multifacetada, incluindo a separação de itens e a localização chave do mercado.

• Mastercard – A sua análise mostra que as carteiras digitais facilitam 52% dos volumes globais de comércio eletrónico e que a utilização de carteiras deverá crescer de 3,4 mil milhões para 5,2 mil milhões de utilizadores até 2026
• Apple (Apple Pay) – Os dados mostram 744 milhões de usuários globais em 2024, com 15 bilhões de transações em 2022 aumentando para 20 bilhões em 2023; Os usuários dos EUA cresceram de 60 milhões para 63,9 milhões entre 2024 e 2025

Lista das principais empresas de carteira móvel

• MasterCard (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Square (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Citrus Payment (India)
• Dwolla (U.S.)
• Merchant Customer Exchange (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Sprint (U.S.)
• First Data (U.S.)
• Paytm (India)
• Samsung (South Korea)
• Google (U.S.)
• Alipay (China)
• Splio (France).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2024:A Quick colaborou com a Thunes, rede mundial de pagamentos, para capacitar transferências consistentes de carteira bancária para celular. Este programa permite transações transfronteiriças em mais de 130 países, através da interface de carteiras avançadas com instituições bancárias convencionais. Atualmente, os bancos podem enviar dinheiro especificamente para carteiras portáteis, coordenando a fundação Thunes com os recursos de informação universal da SWIFT, tornando as administrações financeiras mais rápidas, baratas e menos exigentes de acesso. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado é caracterizado por uma concorrência acirrada, com vários players competindo por participação nas vitrines. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.