Tamanho do mercado de seguros de automóveis, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (resseguro do tratado e resseguro facultativo), pela indústria a jusante (carro comercial e carro pessoal) e previsão regional para 2033

•   
•   
  

  Solicitar uma amostra gratuita para saber mais sobre este relatório

    

Visão geral do mercado de seguros de automóveis

O mercado global de seguro automóvel, avaliado em US $ 878,36 bilhões em 2024, deve crescer constantemente para US $ 982,18 bilhões em 2025 e deve atingir US $ 2400,66 bilhões em 2033, mantendo um CAGR de cerca de 11,82% no período de previsão 2025-2033.

As pessoas do setor de seguros de automóveis ajudam a proteger veículos a motor contra acidentes, roubo e outros riscos, fornecendo seguro. Em muitos países, é exigido por lei porque agora há mais veículos na estrada.

As coisas que afetam os desenvolvimentos do mercado incluem o número de carros vendidos, acidentes que ocorrem nas estradas, novos regulamentos e várias novas tecnologias. A responsabilidade de terceiros, abrangente e colisão estão entre os diferentes tipos de seguro que você pode comprar no mercado. Grandes grupos de seguros, seguradoras de motor especializadas em determinadas áreas e agregadores on -line estão entre os principais players do setor.

Impacto covid-19

O setor de seguro automobilístico teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia covid-19

A pandemia global da Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentando mudanças significativas e muitas vezes inesperadas nas reivindicações e na lucratividade em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. Embora a demanda premium tenha visto estabilidade inicial, a redução subsequente na atividade de direção levou a uma dinâmica de mercado exclusiva. O repentino crescimento do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

No início da pandemia, a lucratividade aprimorada das companhias de seguros de automóveis foi vista porque houve menos acidentes devido à diminuição do tráfego rodoviário. Devido à viagem reduzida e ao uso de métodos remotos para funcionar, havia menos veículos na estrada, então as reivindicações de automóveis e responsabilidade viram uma queda forte. Como resultado de menos reivindicações pagas, muitas seguradoras sofreram um aumento nos lucros da subscrição em um curto período. Ainda assim, a pandemia teve que ser abordada de várias maneiras, incluindo a movimentação de operações de seguro on -line, respondendo aos pedidos de consumidores de prêmios mais baixos devido à diminuição dos riscos e lidar com mais desafios dos reguladores. As vendas de novos veículos e a lealdade do cliente também flutuaram dependendo da economia, mas como as reivindicações da frequência aumentaram mais, as seguradoras se tornaram mais lucrativas durante esse período, apesar de enfrentar uma desaceleração no crescimento da obtenção de novas políticas.

Últimas tendências

Alterações no seguro de automóvel devido à telemática, transformação digital e veículos autônomos.

Várias tendências importantes estão forçando o setor de seguros de automóveis a passar por grandes mudanças. Cada vez mais, as seguradoras estão usando a telemática e o seguro baseado em uso (UBI). As seguradoras estão usando a tecnologia para assistir aos hábitos de direção das pessoas, o que os ajuda a cobrar taxas razoáveis pelo estilo de direção de cada pessoa. Fazer isso ajuda aqueles que dirigem com segurança e incentivam outras pessoas a melhorar suas habilidades de direção. A transformação digital também está rapidamente percorrendo todas as partes do setor de seguros. Agora, os clientes podem obter políticas pela Internet, renovar sua capa rápida on -line, confiar reivindicações de lidar com inteligência artificial e até fazer avaliações remotamente. O objetivo é tornar a empresa mais eficiente, despesas e ajudar os segurados de várias maneiras. A indústria também está lutando com como os veículos autônomos afetarão a direção e o transporte em todo o longo prazo. À medida que a direção autônoma se desenvolve, os processos padrão de avaliação de risco, falha de acidentes e gerenciamento de reivindicações de seguro estão sendo revisados. As seguradoras estão sendo forçadas a pensar em novos produtos, pois os carros usam tecnologias que reduzem o erro humano, ainda causando novos perigos. Todas essas influências estão mudando o setor, impactando o preço do seguro automóvel, a criação de produtos e interações com os clientes.

•   
•   
  

  Solicitar uma amostra gratuita para saber mais sobre este relatório

    

Segmentação de mercado de seguro automóvel

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em resseguro de tratados e resseguro facultativo

• Resseguração do Tratado: Aqui, a seguradora principal transfere (cedida) uma proporção especificada de um tipo de negócio e o ressegurador aceita (aceita o resseguro) essa transferência por um tempo determinado. Ele fornece seguro para todos os riscos no portfólio, simplificando que ambas as partes gerenciem.
   
• Resseguração facultativa: Ao usar o resseguro facultativo, uma política ou risco é resegurada apenas se o ressegurador optar por retirá -la da seguradora primária. Como essas políticas geralmente não se encaixam em um contrato de tratado, o uso desse tipo de resseguro leva a uma melhor avaliação de cada risco.

Por aplicação

Com base na indústria a jusante, o mercado global pode ser categorizado em carro comercial e carro pessoal

• Carro comercial: o carro comercial fornece cobertura para políticas retiradas para veículos usados principalmente por empresas. Um exemplo de frotas são vans de entrega, táxis e caminhões da empresa. O plano geralmente permite muitos quilômetros, vários motoristas autorizados e abrange riscos específicos dos negócios.
   
• Carro pessoal: este segmento lida com apólices de seguro de automóvel para automóveis que não são usados comercialmente por seus proprietários. A maioria das pessoas precisa desse tipo de seguro de automóvel que cobre veículos usados para dirigir diariamente, passeios e tarefas pessoais. Os prêmios nesta parte do seguro geralmente são afetados por coisas como a idade do motorista, o registro de direção e o tipo de carro que eles compram.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios declarando as condições do mercado.                         

Fatores determinantes

Vendas de veículos em crescimento e aumento da população de veículos para apoiar o mercado

O setor automotivo mundial continua a crescer, especialmente com alta demanda por veículos comerciais e de passageiros nas economias em crescimento. Esse número cada vez maior de veículos nas estradas corresponde diretamente a uma base segurável cada vez maior, já que o seguro de automóvel tende a ser um requisito legal para a propriedade e o uso de veículos. Com o aumento da renda disponível e a urbanização, mais empresas e indivíduos compram carros, aumentando continuamente a base básica de clientes para empresas de seguros de automóveis.

Maior leis de seguro obrigatório e estruturas reguladoras mais rígidas para aumentar o tamanho do mercado

Os governos de todo o mundo estão adotando e aplicando cada vez mais regulamentos mais rigorosos relacionados ao seguro de veículos, exigindo na maioria dos lugares. Esses mandatos legais, destinados a fornecer segurança financeira às vítimas de acidentes e limitar o ônus dos sistemas de saúde pública, forçar os proprietários de veículos a motor a obter cobertura. Revisões contínuas para essas leis, como aumentar os requisitos mínimos para cobertura e aumentar a punição por não conformidade, incentivar ainda mais a demanda e a conformidade com as apólices de seguro de automóvel.

Fator de restrição

Aumentar o custo de reparo e a frequência de reivindicações para potencialmente diminuir a expansão do mercado

A crescente complexidade dos carros contemporâneos, que são equipados com sistemas sofisticados de assistência ao motorista (ADAS), eletrônicos avançados e materiais de alta tecnologia aumentam muito o custo de reparo após acidentes moderados. Isso, combinado com outras tendências, como direção mais distraída, maior concentração de tráfego e crescimento da perda total para veículos mais novos e mais caros, leva ao aumento da frequência e gravidade das reivindicações. Esses pagamentos de reclamações crescentes têm um impacto direto na lucratividade das seguradoras, resultando frequentemente em preços mais altos para os consumidores, o que, por sua vez, pode restringir a acessibilidade e também pode retardar o crescimento do mercado.

Integração de seguros baseados em telemática e uso (UBI) para criar oportunidades

Oportunidade

O uso generalizado da tecnologia telemática, que significa capturar dados de condução em tempo real usando dispositivos em carro ou aplicativos móveis, oferece uma enorme oportunidade para o setor de seguros de automóveis. Isso abre a possibilidade de desenvolver e aumentar os esquemas de seguros baseados em uso (UBI) ("Pay como você-dirige" ou "Pay-How-How-You-Drive"), permitindo que as seguradoras produzam prêmios altamente diferenciados ligados ao comportamento de direção real. Isso também traz motoristas mais seguros que podem ter taxas mais baixas e informações valiosas para uma melhor avaliação de riscos, prevenção de fraudes e criação de produtos novos e inovadores que recompensam a direção segura.

Efeito disruptivo de veículos autônomos e modelos de responsabilidade em evolução como um desafio potencial

Desafio

O progresso contínuo e a aceitação universal definitiva de veículos autônomos representam um desafio fundamental de longo prazo para o modelo convencional de seguro automóvel. Como a responsabilidade de dirigir se afasta do motorista humano para o software e o fabricante do carro, a estrutura existente de responsabilidade nos acidentes terá que ser drasticamente repensada. Isso pode reduzir as reivindicações de erro humano, mas levantar novas questões legais e técnicas complicadas sobre quem é o culpado e potencialmente transfere o custo do seguro para longe dos segurados pessoais e dos fabricantes de veículos ou fornecedores de tecnologia, exigindo uma transformação fundamental dos modelos atuais de subscrição e reivindicações.

•   
•   
  Solicitar uma amostra gratuita para saber mais sobre este relatório

    

MERCADO DE SEGUROS MOTOR INSIGHTS REGIONAIS

• América do Norte 

O mercado de seguros de automóveis dos Estados Unidos na América do Norte sempre mantém a participação mais alta do mundo devido a uma alta taxa de posse de veículos, sistemas regulatórios fortes que requerem seguro e uma infraestrutura de seguro estabelecida. O mercado também depende em grande parte do desenvolvimento tecnológico, com ênfase no uso de modelos de telemática e seguro baseado em uso (UBI) para fornecer prêmios personalizados. Além disso, a crescente penetração de veículos elétricos (VEs) e a inovação contínua de veículos autônomos (AVS) estão abrindo novas oportunidades para produtos de seguros de nicho, ajudando a liderança e a inovação contínuas do mercado.

• Europa

A Europa também possui uma considerável participação de mercado de seguro automóvel, que é tipificado pela presença de vários mercados nacionais que possuem diferentes condições regulatórias e canais de vendas baseados na Internet. O seguro de responsabilidade de terceiros obrigatório na maioria das nações européias fornece uma demanda estável. O Marketplace está testemunhando o uso aprimorado de plataformas digitais para compra e gerenciamento de políticas e ênfase crescente em práticas sustentáveis, incluindo o fornecimento de descontos para hábitos de direção ecológicos e seguros para veículos elétricos e híbridos.

• Ásia

A Ásia -Pacífico é a região de mais rápido crescimento no mercado de seguros de automóveis, definida para experimentar um crescimento significativo. O crescimento é impulsionado principalmente por vendas de veículos em rápido crescimento, especialmente em países densamente povoados, como China e Índia, juntamente com a implementação das leis de seguros obrigatórias. A área está passando por uma rápida evolução digital de seu mercado de seguros, com o aumento da adoção de plataformas da Internet e aumento da demanda por políticas "Pays ao direcionar" (PayD) baseadas em telemáticas para atender às necessidades de consumidores em mudança e melhor risco de controle.

Principais participantes do setor

As principais companhias de seguros estão promovendo novas tendências e aumentando o setor de seguros de automóveis.

As principais empresas do setor de seguros de automóveis estão mudando o mercado, introduzindo novos produtos, ampliando suas vendas on -line e fazendo mais uso de estatísticas para gerenciar riscos. Devido à mudança de comportamento e tecnologia de carros novos, essas empresas estão usando sistemas baseados em fadiga e paga como você-dirigida em suas políticas mais recentes. Eles estão desenvolvendo novas ferramentas digitais para ajudar os clientes, simplificar o gerenciamento de reivindicações e direcionar clientes em novas partes do mercado. Usando a telemática, analisando dados e buscando alianças nos campos automotivos e tecnológicos, essas empresas estão orientando o crescimento e estabelecendo instruções no seguro de automóvel.

Lista das principais companhias de seguros de automóveis

• BMW AG (Germany)
• Polaris Industries, Inc. (U.S.)
• KTM AG (Australia)
• Ducati (Italy)
• Triumph (Germany)
• Harley-Davidson (U.S.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japan)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)

Desenvolvimento principal da indústria

Outubro de 2023: Uma grande área de crescimento no setor de seguros de automóveis envolveu empresas que adotam mais seguros baseados em uso, cooperando com outras pessoas usando dados da Internet das Coisas e Carros. Como exemplo, em outubro de 2023, a Liberty Mutual Insurance e a Jaguar Land Rover North America se uniram para que os proprietários de carros da JLR pudessem comprar seguro de automóvel ao comprar seus carros. Ele demonstra que seguradoras e OEMs na indústria automotiva estão cooperando para usar dados de carros conectados para o UBI e melhorar as experiências dos clientes. Ao mesmo tempo, a OCTO Telematics introduziu a solução de driver digital para incentivar a direção segura e facilitar a lidar com as reivindicações com o auxílio da tecnologia telemática. Especialistas e organizações aproveitaram a oportunidade para considerar 5G/6G e IA na telemática de seguro automóvel e essa abordagem parece aumentar a análise de riscos e aprimorar produtos individualizados nos próximos anos.

Cobertura do relatório

O estudo parece em profundidade em uma análise SWOT e identifica o que os impactos estão por vir no mercado. Ele analisa várias razões pelas quais o mercado cresce, incluindo os vários segmentos de mercado (capa, tipo de veículo, canal) e que se espera moldar seu caminho futuro nos próximos anos. Inclui avaliar tendências em andamento e momentos significativos no passado, ajudar a explicar partes vitais do mercado e encontrar oportunidades de expansão.

Em meados de maio de 2025, o crescimento contínuo no mercado de seguros de automóveis é esperado devido a um aumento de carros na estrada, novos requisitos das autoridades e uso generalizado da telemática. Embora os veículos hoje sejam mais complexos e caros para consertar e carros autônomos possam atrapalhar o mercado, muitas pessoas ainda precisam de proteção contra questões relacionadas à estrada. As principais empresas do setor estão trabalhando no UBI, atualizando processos de vendas e reivindicações on -line e unindo forças com montadoras. Como os consumidores agora preferem produtos de seguro prático e individualizado, o mercado de seguros de automóveis deve ter um bom desempenho devido a melhorias contínuas e ao maior uso de tecnologias inteligentes.