Tamanho do mercado de nutracêuticos, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (gestão de peso, vitaminas e suplementos dietéticos, outros) por aplicação (crianças/adolescentes, homens, mulheres, mulheres grávidas, idosos) Insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE NUTRACÊUTICOS

O mercado global de nutracêuticos foi avaliado em US$ 369,1 bilhões em 2026 e atingiu US$ 667,24 bilhões em 2035, com um CAGR projetado de 6,8% de 2026 a 2035.

A categoria de produtos abrange suplementos, alimentos funcionais e bebidas fortificadas contendo nutrientes desejados no estilo de vida dos consumidores atuais, para que possam fortalecer a saúde imunológica, melhorar a digestão, apoiar funções cognitivas ou prevenir doenças crônicas. A mudança de estilos de vida, a maior inclinação para sistemas de saúde preventivos do que curativos, o aumento da renda discricionária e a alteração dinâmica dos hábitos alimentares contribuíram ainda mais para o crescimento do mercado.

A inovação e a comercialização de produtos específicos são garantidas pelo surgimento de tecnologias de processamento de alimentos e biotecnologias das quais depende a fabricação de nutracêuticos. Por outro lado, uma possibilidade igual pode comprometer a longevidade desse crescimento, uma vez que complicações nas estruturas regulatórias governamentais, custos de desenvolvimento de produtos e variações nas percepções sobre produtos de bem-estar podem ameaçar as oportunidades.

PANDEMIA DO COVID-19

Impulsionando mudanças duradouras no comportamento do consumidor e na inovação da indústria

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado mundial de nutracêuticos foi eternamente alterado pela pandemia da COVID-19 e os seus consumidores já não se comportam apenas antes de adquirir produtos que melhoram a saúde.

No entanto, a indústria foi muito rápida em se adaptar à extensão do comércio eletrônico e às diversas estratégias de marketing digital com canais diretos de consumo. Isto permitiu que as empresas mantivessem as suas vendas e aumentassem o acesso a consumidores preocupados com a saúde, tanto em ambientes urbanos como rurais.

A pandemia foi um catalisador que desencadeou mudanças de comportamento na saúde, tornando os consumidores mais proativos na manutenção da saúde. O interesse sustentado pelos nutracêuticos, mesmo após a pandemia, deu origem à sua consagração nas práticas diárias de saúde. Esta experiência também enfatiza a importância da investigação científica, da transparência dos produtos e da conformidade regulamentar e, portanto, as empresas são incentivadas a investir mais na inovação e na validação clínica dos produtos.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Atendendo às crescentes necessidades dos consumidores por meio de nutrição personalizada

Uma tendência crescente para a nutrição personalizada poderia ser considerada uma das tendências mais significativas em nutracêuticos dos últimos tempos. Os medicamentos estão disponíveis para cada necessidade específica do consumidor, tendo em conta as suas necessidades, genealogia, estilo de vida e estado de saúde. No centro desta tendência está a biotecnologia, com a ajuda da análise de dados, da medicina personalizada e de dispositivos tecnológicos de saúde que permitem às empresas chegar aos seus clientes individuais com soluções específicas, como planos de suplementos baseados em ADN ou aplicações que recomendam determinadas vitaminas com base nos dados de saúde fornecidos pelo utilizador.

Esta mudança mostra que há uma tendência ainda maior em direção a cuidados de saúde proativos e preventivos. Os consumidores não estão apenas comprando suplementos genéricos; estão a adquirir um excelente alvo para produtos destinados a optimizar resultados de saúde específicos – desde a saúde intestinal à gestão do stress e ao desempenho cognitivo. A personalização proporciona diferenciação para marcas nesta categoria, levando a maior satisfação e fidelização do cliente.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE NUTRACEUTICOS

Por tipo

A segmentação de mercado com base no tipo inclui controle de peso, vitaminas e suplementos dietéticos, outros

• Controle de peso: Produtos para perda de gordura, estimuladores do metabolismo e inibidores de apetite são geralmente categorizados nesta categoria. À medida que a obesidade se torna cada vez mais comum, a consciência sobre o condicionamento físico e a saúde aumenta a demanda por produtos para controle de peso e suplementos alimentares nutricionais. Queimadores de gordura, shakes de proteína e estimuladores do metabolismo compõem esse conjunto de produtos que agora são muito procurados por consumidores rebeldes ou entusiastas de saúde/condicionamento físico. Assim, existem grandes necessidades reprimidas de multivitaminas, minerais, ácidos graxos ômega-3, probióticos e extratos de ervas.

• Vitaminas e suplementos dietéticos:  Vitaminas e suplementos dietéticos compreenderão principalmente suplementos multivitamínicos e de micronutrientes, especialmente porque são o maior segmento no mercado de nutracêuticos e estão entre as mais amplas gamas de nutrientes essenciais. Todos eles serão consumidos, mantendo a pesquisa e o desenvolvimento contínuos para reduzir ou fechar lacunas nutricionais, melhorar a imunidade, melhorar a digestão e alcançar a saúde e o bem-estar geral. Houve também um interesse repentino em produtos que melhoram a imunidade geral, o que se manifesta ainda mais com o início da COVID.

• Outros: podem estar relacionados a uma variedade de produtos especializados, incluindo categorias que abrangem nutrição esportiva, suplementos antienvelhecimento ou bebidas funcionais. Os nichos operam com esses produtos, que normalmente atendem a necessidades muito específicas, como recuperação muscular, saúde da pele, alívio do estresse e aumento de energia, e muitas vezes são comercializados com uma perspectiva orientada para o estilo de vida ou o desempenho.

Por aplicativo

A segmentação de mercado com base na aplicação inclui crianças/adolescentes, homens, mulheres, gestantes e idosos.

• Crianças/Adolescentes: Os nutracêuticos para esta população abordam principalmente o crescimento, a imunidade, a função cognitiva e a saúde óssea. Os formatos para esse grupo costumam ser mais adequados para crianças, como gomas ou xaropes aromatizados, para estimular a adesão.

• Homens:  A maioria dos nutracêuticos específicos para homens oferece propostas benéficas associadas ao desenvolvimento muscular, à produção testicular de testosterona, à saúde do sistema cardiovascular e ao seu vigor. Os produtos atendem ao requisito adicional de tratamento de cabelos finos, muitas vezes relacionados à idade e a distúrbios da próstata.

• Mulheres:  Os nutracêuticos para a saúde da mulher incluem equilíbrio hormonal, relacionado à pele, força óssea e saúde reprodutiva. Outras classificações são a saúde da mulher direcionada ao bem-estar menstrual, deficiência de ferro e apoio à menopausa.

• Mulheres grávidas: Inclui vitaminas pré-natais, ácido fólico, suplementos de DHA, produtos enriquecidos com cálcio para ajudar no desenvolvimento fetal e na saúde materna antes e durante a gravidez.

• Idosos: Eles apoiam nutraceuticamente condições crônicas, melhoram a saúde dos ossos e articulações, apresentam função cognitiva e aumentam a imunidade em pessoas idosas. Os produtos estão, no entanto, em formas que facilitam a digestão e a absorção.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Mudando do tratamento reativo para o bem-estar preventivo

Um público com espectro global impulsiona a indústria nutracêutica. A sensibilização das pessoas para a saúde relativamente à prevenção de doenças começou a crescer enormemente e estão a começar a deixar para trás o que foi aceite como cuidados de saúde reactivos no tratamento de doenças sempre que estas se manifestam para a solução de saúde proactiva de manutenção do bem-estar e prevenção de doenças. Conseqüentemente, os consumidores começaram a tomar suplementos de suporte imunológico, alimentos funcionais e produtos fitoterápicos em suas vidas diárias. Esta mudança na realização solidificou assim a procura sustentada de produtos nutracêuticos, induzindo melhores efeitos para a saúde sem efeitos secundários.

Alimentando a demanda por soluções nutracêuticas voltadas para idosos

Os problemas de saúde agravaram-se com a idade, abrindo caminho aos seus maiores possíveis factores emergentes. À medida que o estado nutricional individual se deteriora com o envelhecimento, a imunidade diminui, tornando o indivíduo suscetível a problemas relacionados com a idade, como osteoporose, dores nas articulações e declínio cognitivo. Esses distúrbios crônicos que afetam a maioria dos idosos abriram caminho para que muitos aumentassem o consumo de qualquer nutracêutico para cuidar e melhorar suas vidas. Assim, os nutracêuticos visam a geração mais velha e esses tipos de produtos de saúde e bem-estar, que resultaram em fama emergente, levando os fabricantes a investigar novas opções nutracêuticas, incluindo suplementos de fortalecimento ósseo, vitaminas para a saúde do coração e melhoradores de memória.

Fator de restrição

Minando a confiança do consumidor e dificultando a expansão do mercado global

A ausência de regulamentos e padrões mundiais uniformes na indústria nutracêutica. Os quadros regulamentares variam muito entre os vários países, tornando muito difícil para um fabricante garantir consistência, segurança e eficácia em todos os mercados. Em algumas partes, regulamentações fracas permitem que produtos de qualidade inferior ou com rótulos falsos cheguem ao mercado, o que é uma desvantagem para vários dos seus consumidores. A inexistência de uma aplicação rigorosa mantém o desânimo juvenil em relação à inovação e à expansão global. No entanto, muitos consumidores ficam bastante cépticos em relação aos benefícios reais dos nutracêuticos devido à indisponibilidade de sistemas de controlo e certificação respeitáveis. O crescimento potencial é, portanto, limitado para a indústria.

Aumento da renda e acesso digital liberando potencial de crescimento nos mercados emergentes

Oportunidade

Os países emergentes estão a emergir como grandes promessas para as empresas nutracêuticas. Estas regiões tornaram-se locais promissores para suplementos de saúde e alimentos funcionais devido ao aumento dos rendimentos disponíveis, ao aumento do conhecimento sobre cuidados de saúde e a uma classe média em evolução. Com o mais recente desenvolvimento em conectividade online, juntamente com uma série de plataformas de comércio eletrónico, tem vindo a abrir canais através dos quais as empresas podem chegar aos consumidores mesmo no interior. Uma estratégia potencial poderia incluir a produção de produtos acessíveis e específicos para cada região e o trabalho através de redes de distribuição locais nestas regiões altamente inexploradas.

A falta de validação científica alimenta o ceticismo do consumidor e enfraquece a credibilidade da marca

Desafio

O desafio mais significativo para a indústria nutracêutica é que muitas afirmações feitas sobre os seus produtos são parcialmente apoiadas cientificamente. Além disso, encontramos muito poucos produtos nutracêuticos que realmente passam pelos rigorosos rigores da avaliação de ensaios clínicos como os produtos farmacêuticos, levando a uma comercialização e benefícios exagerados sem aprovação. Essa disjunção gera suspeitas entre consumidores instruídos e profissionais de saúde, principalmente na comparação de marcas. Para eliminar este obstáculo, as empresas devem investir fortemente em investigação clínica e testes externos com rotulagem transparente para estabelecer credibilidade e confiança do consumidor.

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ANÁLISE REGIONAL DO MERCADO DE NUTRACÊUTICOS

• América do Norte

O mercado nutracêutico norte-americano poderia ser notavelmente dominado pelo Mercado Nutracêutico dos Estados Unidos, pois de acordo com as características do país, as pessoas estão preocupadas com a saúde, consomem muitos suplementos dietéticos e acessam uma infraestrutura de saúde altamente desenvolvida que se correlaciona positivamente com suas demandas por alimentos funcionais, produtos para controle de peso e suplementos para aumentar a imunidade. Fatores adicionais que seriam ainda mais benéficos para a posição do mercado são a presença de várias empresas nutracêuticas líderes com instalações avançadas de pesquisa e desenvolvimento e um forte quadro regulatório. À medida que estas tendências de saúde, como produtos de rótulo limpo, ingredientes orgânicos e nutrição personalizada, crescem em popularidade entre os consumidores, estão a levar os fabricantes a inovar e a produzir produtos de acordo com as exigências dos consumidores. Apesar da maturidade do mercado, os Estados Unidos continuam a ser um dos maiores e mais lucrativos mercados de nutracêuticos.

• Europa

A Europa é o maior player no mercado global de nutracêuticos, sendo a Alemanha, a França e o Reino Unido os maiores mercados do continente. A sensibilização dos consumidores na Europa para a saúde e o bem-estar levou-os a ter uma grande orientação para os produtos naturais e orgânicos. Além disso, na Europa, as regulamentações são rígidas em relação à segurança e à qualidade; portanto, pode-se ter um alto grau de confiança nos produtos. Há uma grande demanda por alimentos funcionais, probióticos e suplementos de ômega-3; no entanto, a maior parte provém do envelhecimento da população. Alguns desafios que podem retardar o crescimento incluem as variações nas regulamentações entre os diferentes países, além da necessidade de validação clínica para muitos produtos nutracêuticos. Em suma, a Europa ainda é um mercado promissor, uma vez que os sistemas de saúde estão bem estabelecidos, a sensibilização dos consumidores aumenta e o foco do mercado está agora a inclinar-se para medidas de saúde preventivas.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um crescimento muito vibrante nos países emergentes tanto de mercados gigantes como a China, Índia e Japão, como de economias recentemente em rápido crescimento, como a Coreia do Sul. Todos estes factores contribuem para a criação de uma base de consumidores mais ampla, envolvendo o aumento dos rendimentos disponíveis, um elevado número de pessoas de classe média e uma melhor compreensão sobre os cuidados de saúde. O consumismo de nutracêuticos nestas nações também é fortemente alimentado pela crescente classe média: as próprias bases populacionais da China e da Índia são enormes mercados. A sensibilização para a saúde está a aumentar entre as grandes populações da China e da Índia devido ao rápido envelhecimento da população e ao aumento da incidência de doenças crónicas, juntamente com a poluição.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado global de nutracêuticos foi influenciado pelos principais players do setor, à medida que os players inovaram fortemente em uma grande variedade de produtos e, assim, ampliaram seus limites no mercado. Assim como: Nestlé Health Science, Amway Corporation, Herbalife Nutrition, Danone e GSK Consumer Healthcare, os grandes nomes do ramo dependem muito da principal área de consumo em termos de suplementos dietéticos, alimentos funcionais e produtos de bem-estar. Essas empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para oferecer novas formulações de produtos como resposta à tendência crescente de nutrição personalizada, suplementos de imunidade e controle de peso. A sua forte presença mundial já foi ampliada com as suas excelentes redes de distribuição e fusões e aquisições estratégicas. O crescente fenómeno da saúde e do bem-estar, bem como o compromisso com a sustentabilidade e o controlo de qualidade, tornaram gigantes na indústria nutracêutica.

Lista das principais empresas nutracêuticas

• Amway (United States)
• INFINITUS (China)
• Herbalife Nutrition (United States)
• DEEJ (China)
• Usana (United States)
• Blackmores (Australia)
• PERFECT (China)
• Swisse (Australia)
• China New Era Group (China)
• By-health (China)
• Suntory (Japan)
• Pfizer (United States)
• Beijing Tong Ren Tang (China)
• Shanghai Pharma (China)
• TIENS (China)
• GNC (United States)
• Real Nutriceutical (Malaysia)
• Southernature (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em outubro de 2024 a introdução do acordo histórico no setor de nutracêuticos, quando a Akums Drugs and Pharmaceuticals se associou à Caregen para disponibilizar nutracêuticos e outros cosmecêuticos especializados na Índia.

A Caregen unirá sua experiência em peptídeos bioativos com as capacidades da Akums para fabricar produtos de saúde e bem-estar para o mercado indiano. Com a parceria reforçada, o desenvolvimento de produtos será expandido com mais ofertas em saúde da pele, apoio conjunto e bem-estar geral em resposta à crescente procura dos consumidores por soluções nutracêuticas avançadas na região.