Tamanho do mercado de umbilicais submarinos de petróleo e gás, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (umbilical de mangueira termoplástica, umbilical de tubo de aço, umbilical de energia e umbilical de serviços integrados), por aplicação (abaixo de 500m, 501m-1000m, 1001m-1500m e acima de 1500m), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE UMBILICAIS SUBMARINOS DE PETRÓLEO E GÁS

O mercado global de umbilicais submarinos de petróleo e gás está estimado em aproximadamente US$ 4,54 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 8,06 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 6,4% de 2026 a 2035.

Umbilicais submarinos de petróleo e gás são dispositivos que conectam equipamentos submarinos de petróleo e gás de superfície e do fundo do mar para controles, energia e calor. Os umbilicais submarinos de petróleo e gás fornecem sinais elétricos e de fibra óptica, energia elétrica e sistemas hidráulicos equímicofluidos de injeção para as unidades submarinas. Eles também alimentam o impulso e a compressão submarina e fornecem aquecimento da linha de fluxo para evitar a formação de cera e hidratos que retardam a produção de petróleo. Existem vários tipos de umbilicais, como tubos de aço, energia e umbilicais de serviços integrados no mercado.

Um umbilical submarino de petróleo e gás é fechado por um anel externo projetado para o ambiente submarino no qual é implantado. Os umbilicais devem suportar o desgaste diário e as temperaturas do fundo do mar. Eles também são implantados em ambientes de águas ultraprofundas. Os umbilicais são conectados da instalação de superfície ao desenvolvimento submarino através de uma Estrutura de Terminação Umbilical (UTS). A partir disso, os serviços umbilicais são transportados para diversos equipamentos submarinos localizados nos campos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Impacto do COVID-19: Restrições de bloqueio impediram o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os umbilicais submarinos de petróleo e gás a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos. O aumento repentino no CAGR pode ser atribuído ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos após o término da pandemia.

Devido às restrições de circulação e viagens, a cadeia de abastecimento de petróleo foi gravemente atingida, resultando na queda dos preços do petróleo em todo o mundo. Assim, isto afetou negativamente a procura de umbilicais submarinos de petróleo e gás, uma vez que a procura de petróleo continuou a registar uma trajetória descendente. Regiões como a Rússia e a Arábia Saudita sofreram perdas enormes, reduzindo significativamente as suas receitas e a sua quota de mercado na indústria. As interrupções na cadeia de abastecimento afetaram enormemente compradores e investidores.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Descoberta de refinarias de petróleo para liderar o crescimento do mercado

A descoberta de novas refinarias de petróleo em diversas regiões levará ao crescimento dos umbilicais à medida que aumenta a procura de petróleo, gás e energia em todo o mundo. Um aumento na actividade de petróleo e gás, juntamente com uma escassez no fornecimento de petróleo e gás, deverá provocar a necessidade de refinarias de petróleo adicionais. Assim, estes factores irão impulsionar a quota de mercado da indústria energética, registando assim lucros enormes para os principais intervenientes. As principais regiões do mercado incluem a Europa e a Ásia-Pacífico.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a produção de petróleo em águas profundas representou quase 30% da produção offshore global em 2023, com os umbilicais submarinos desempenhando um papel vital na ligação de sistemas submarinos a instalações de superfície, especialmente em projetos além dos 1.000 metros de profundidade.

• A Organização Marítima Internacional (IMO) relata que mais de 65% dos novos desenvolvimentos de campos offshore em 2024 integraram umbilicais de energia de alta tensão, melhorando a eficiência dos equipamentos submarinos e reduzindo o tempo de inatividade operacional em mais de 15%.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE UMBILICAIS SUBMARINOS DE PETRÓLEO E GÁS

• Por tipo

O mercado é categorizado com base em tipos em umbilical de mangueira termoplástica, umbilical de tubo de aço, umbilical de energia e umbilical de serviços integrados.

• Por aplicativo

Com base nas aplicações, o mercado é subcategorizado em abaixo de 500m, 501m-1000m, 1001m-1500m e acima de 1500m.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar os investimentos nos países em desenvolvimento para estimular o crescimento do mercado

Para atender às crescentes necessidades mundiais de energia, os principais players iniciaram a exploração em países em desenvolvimento com investidores apoiando as iniciativas. Isto aumentou assim a procura de sistemas de fuga de petróleo e gás à medida que a procura de instalações de monitorização de petróleo aumenta em todo o mundo. Portanto, as atividades de exploração de petróleo e gás das empresas e soluções inovadoras estão definidas para impulsionar o crescimento do mercado de umbilicais submarinos de petróleo e gás. Estes são os factores determinantes da quota de mercado da indústria.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), espera-se que os campos petrolíferos offshore contribuam com mais de 27% da produção total de petróleo bruto até 2025, aumentando a procura por umbilicais submarinos avançados para garantir a fiabilidade operacional em águas profundas e ultraprofundas.

• A Associação Europeia de Cabos Submarinos (ESCA) indica que os avanços nos umbilicais de material compósito melhoraram a resistência à tração em 18% em comparação com os designs de tubos de aço convencionais, permitindo amarrações mais longas e requisitos de manutenção reduzidos.

Inovações nos países em desenvolvimento para impulsionar o crescimento do mercado

Novas tecnologias, como modelagem e design computacional, impulsionarão o crescimento do mercado da indústria. Os países em desenvolvimento da região Ásia-Pacífico desempenharão um papel crucial na introdução de inovações no mercado, à medida que fabricantes críticos, como a China e a Índia, expandem as suas capacidades de produção e fabrico. Novas tecnologias estão assim sendo criadas para enfrentar os desafios da gestão do sistema de riser e do meio ambiente. Esses fatores impulsionarão coletivamente o mercado de petróleo e gás.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Influenciar a opinião pública em relação ao petróleo e ao gás para impedir o crescimento do mercado

A opinião pública sobre as perspectivas de exploração de petróleo em regiões desenvolvidas como a América do Norte pode dificultar o crescimento do mercado, uma vez que a população em geral questiona a necessidade de uma maior exploração dos recursos naturais e manifesta as suas preocupações sobre as alterações climáticas. Estes factores podem impedir fortemente a procura de umbilicais de petróleo e gás, uma vez que a exploração de petróleo e gás pode ser interrompida em breve. Assim, as empresas e investidores globais devem considerar estes factores antes de investirem em tecnologias avançadas.

• De acordo com a Agência Europeia do Ambiente (AEA), regulamentações mais rigorosas de perfuração offshore na UE atrasaram quase 12% dos projetos de infraestruturas submarinas planeados desde 2022, limitando a adoção a curto prazo de novos sistemas umbilicais.

• A Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) observa que o crescente investimento global em energia eólica offshore – responsável por 21% do total das despesas de capital em energia offshore em 2024 – está a desviar recursos financeiros dos projetos umbilicais submarinos de petróleo e gás.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE UMBILICAIS SUBMARINOS DE PETRÓLEO E GÁS

Europa liderará participação de mercado devido a inovações na capacidade de produção

A região europeia liderará a participação no mercado de umbilicais submarinos de petróleo e gás à medida que a exploração de petróleo e gás na região aumenta. As inovações tecnológicas, o aumento da produção e as fusões e aquisições entre intervenientes cruciais são os factores impulsionadores do aumento da quota de mercado da região. Juntamente com isto, a facilidade nas regulamentações governamentais na Europa Ocidental levou a Europa Oriental a expandir a exploração de petróleo e gás na região, uma vez que a procura por países como o Reino Unido e a Noruega aumentará em breve.

PRINCIPAIS ATORES INDUSTRIAIS

O relatório analisa diversos players de mercado do setor, e as informações são publicadas após pesquisas adequadas, análise de tendências, principais desenvolvimentos, novas iniciativas e desenvolvimentos e inovações tecnológicas. O relatório também inclui pesquisas aprofundadas sobre empresas, regiões, resultados técnicos e ambientais e impacto e riscos das indústrias emergentes. O estudo considera todos os pontos após uma análise abrangente, gerando assim possibilidades futuras para o mercado. Portanto, os fatores mencionados no relatório estão sujeitos a alterações à medida que a dinâmica e a situação do mercado mudam. A Europa liderará o crescimento da indústria com a maior quota de mercado.

• Oceaneering: De acordo com o relatório operacional de 2023 da Oceaneering, a empresa implantou mais de 450 quilômetros de umbilicais submarinos em todo o mundo, com 28% das instalações ocorrendo em projetos em águas ultraprofundas superiores a 2.000 metros.

• Aker Solutions: De acordo com os dados do portfólio de projetos de 2024 da Aker Solutions, a empresa garantiu mais de 20 contratos umbilicais submarinos nos últimos dois anos, representando aproximadamente 32% de seu segmento de negócios de sistemas submarinos.

Lista das principais empresas de umbilicais submarinos de petróleo e gás

• Oceaneering (EUA)
• Aker Solutions (Noruega)
• Nexans (França)
• Technip (França)
• Prísmiano (Itália)
• Subsea 7 (Reino Unido)
• Vallourec (França)
• Parker (EUA)
• Cortland (EUA)
• Orient Cable (Índia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

• July 2022: Oceaneering International announced that it had won a significant project through its Subsea Robotics subsidiary to support Petrobras, a Brazilian company handling off-coast projects. This is a crucial development for the energy market as it follows the remotely operated vehicles contract by the Brazilian giant. This will help the U.S.-based company expand its business in the South American region, bringing innovations and recording massive revenues in the industry.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório examina elementos que afetam os fatores de demanda e oferta e estima as forças dinâmicas do mercado para o período de previsão. Também oferece drivers, restrições, as últimas tendências e desenvolvimentos industriais críticos. Depois de avaliar os fatores financeiros e técnicos do mercado, o relatório fornece uma extensa análise SWOT. A pesquisa está sujeita a alterações caso os principais players e a análise da dinâmica do mercado mudem. A informação é uma estimativa aproximada dos fatores mencionados, levados em consideração após uma pesquisa aprofundada. O relatório também fornece informações sobre segmentação, principais desenvolvimentos da indústria e uma análise de riscos na indústria de produção.