Mercado, tamanho, participação, crescimento e crescimento da indústria global por tipo (B2C, B2B e C2C) por aplicativo (BFSI, comércio eletrônico, indústria de viagens e hospitalidade, EdTech, jogos e entretenimento, indústria de saúde e outros) , Impacto do Covid-19, últimas tendências, segmentação, fatores determinantes, fatores restritivos, principais participantes do setor, informações regionais e previsão de 2023 a 2030

Atualizado em: 08 April 2024

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO DE MERCADO DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

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O tamanho do mercado global de orquestração de pagamentos foi de US$ 1.214,93 milhões em 2021 e deve atingir US$ 12.310,5 milhões até 2031, com um CAGR de 26,06% durante o período de previsão.

Orquestração de Pagamentos é um termo bastante novo, que abrange ideias com as quais a maioria dos atacadistas já deve estar familiarizada. O termo refere-se a todos os sistemas e serviços de software que informatizam a organização e administração de operações comerciais complexas na aprovação, processamento e aumento de pagamentos.

A progressão do mercado pode ser creditada ao aumento da demanda por plataformas de orquestração de pagamentos entre os comerciantes. Essas plataformas ajudam os atacadistas a obter movimentos de pagamento elevados a um custo comparativamente baixo. Além disso, também ajudam os atacadistas a se ajustarem impecavelmente às variações do mercado, como o surgimento de novas ferramentas de pagamento e mudanças rápidas nas inclinações de pagamento dos consumidores.

Impacto da COVID-19: interrupção das operações para impedir o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido surpreendente e sem precedentes, com a orquestração de pagamentos a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino no CAGR pode ser atribuído ao crescimento do mercado de orquestração de pagamentos e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

A pandemia vai acelerar a enorme migração dos comerciantes para sistemas online, especialmente plataformas online. A COVID-19 está a perturbar subtilezas e alterações importantes que estão agora em curso e a proporcionar perspetivas a um número crescente de contribuintes ambientais. As empresas de telecomunicações também verão um aumento nas transações à medida que pagamentos e recargas mudam para redes digitais. Além disso, o aumento da procura de serviços de Internet de banda larga também alimentará o crescimento das transações. Vários bancos essenciais suspenderam despesas com empréstimos e taxas de cartão de crédito.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

"Aumento da adoção de pagamentos digitais para impulsionar a demanda do mercado"

O crescente uso de sistemas de pagamento digital entre atacadistas está gerando novas perspectivas para o crescimento do mercado de orquestração de pagamentos. Isso se deve a uma plataforma de orquestração de pagamentos (POP) que auxilia os varejistas a aumentar as cobranças de recebimento de pagamentos, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente. Os fornecedores de POP estão colaborando com um número crescente de empresas de marketing. Por exemplo, APEXX Global, um fornecedor de plataforma de orquestração de pagamentos, declarou a sua colaboração com a ASOS, uma loja de moda online, em novembro de 2020. A ASOS conseguiu obter aprovação, otimização e tratamento coordenados das suas transações devido a esta aliança.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

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• Análise por tipo

Por tipo, o mercado é segmentado em B2C, B2B e C2C.

• Por análise de aplicação

Com base nas aplicações, o mercado é classificado em BFSI, E-Commerce, Indústria de Viagens e Hospitalidade, EdTech, Jogos e Entretenimento, Indústria de Saúde, entre outros.

FATORES MOTORISTAS

"Lançamento de plataformas de pagamento digital para estimular a demanda"

O rápido lançamento de procedimentos digitais em todos os países em desenvolvimento, a maximização do ROI de cada transação e o acesso legítimo a todas as ferramentas para promoção de produtos são alguns dos principais motivos que impulsionam a expansão do mercado de orquestração de pagamentos. A necessidade destes serviços que permitem o comércio cresceu, levando as plataformas a melhorar os seus processos de pagamento. As abordagens de múltiplos gateways e a orquestração de pagamentos estão sendo usadas mais do que nunca. Além disso, as opções de pagamento digital estão se tornando cada vez mais populares entre as empresas de varejo. A prática está a propagar-se rapidamente em todo o mundo, com muitos retalhistas em países emergentes a adoptar a solução para a conveniência e segurança dos seus clientes. Isso tem auxiliado na melhoria de seu posicionamento competitivo e na fidelização do consumidor. Os varejistas também podem minimizar os custos de manuseio de dinheiro e as preocupações associadas ao transporte de dinheiro no local, oferecendo opções digitais.

"Aumentar a adoção de smartphones e do setor de conectividade à Internet para estimular o crescimento "

A convergência das redes móveis, as mudanças nas regulamentações e a introdução de pacotes de dados móveis acessíveis são fatores que contribuíram para a adoção global de smartphones e da conectividade à Internet. Estas variáveis ​​estão a influenciar não só a utilização de smartphones, mas também a disseminação de dispositivos interligados, como tablets. O BNPL (Compre Agora, Pague Depois) está se tornando cada vez mais popular entre empresas de todo o mundo. O serviço permite que os clientes comprem agora e paguem depois. Isto é benéfico para pessoas que não têm dinheiro suficiente em mãos ou que, de outra forma, não conseguem pagar antecipadamente pelas suas coisas preferidas. Essa opção também beneficia o cliente, pois permite que ele espere até receber o contracheque antes de pagar pelo produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

"Diretrizes governamentais e falta de procedimento de pagamento padrão prejudicam o crescimento do mercado"

À medida que mais empresas adquirem bens e serviços no exterior, o comércio transfronteiriço tem se expandido ano após ano (YoY). No entanto, os fornecedores de pagamentos digitais não conseguem aproveitar esta oportunidade devido à falta de um sistema de pagamento global que seja simples de usar, à falta de padrões globais e às diversas restrições governamentais em diferentes nações. Vários países desenvolveram sistemas de pagamento de alto e baixo valor com base em padrões proprietários de comunicação e segurança nas últimas décadas.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

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"América do Norte dominará o mercado devido às atividades de P&D "

A América do Norte detém a maior parte da participação no mercado global de orquestração de pagamentos porque os EUA e o Canadá dão total destaque à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A região tem uma longa história de liderança global em tecnologias de pagamento, varejo e serviços financeiros. O sistema de pagamentos bem estabelecido da região sempre foi uma fonte de estabilidade e conveniência. O mercado se beneficiou da crescente adoção de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e da necessidade de fácil acesso a soluções financeiras.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico terá uma participação de mercado considerável. Devido à expansão da indústria retalhista da região, os fornecedores de soluções de processamento de pagamentos estão a concentrar-se mais nesta região para fornecer soluções inovadoras. China, Índia, Indonésia e Malásia são algumas das economias de crescimento mais rápido da região, com um grande número de transações móveis diárias. Isto obrigou os governos nacionais a colocar uma maior ênfase em alternativas de pagamento favoráveis ​​ao consumidor.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

"Principais participantes para impulsionar a demanda, levando ao crescimento do mercado"

A orquestração de segurança é um setor altamente competitivo com vários proeminentes empresas. Poucas grandes empresas dominam actualmente o mercado em termos de quota de mercado. Além disso, a maioria das organizações está expandindo sua presença no mercado SOAR devido à ascensão do segmento de rede em nuvem, permitindo-lhes alcançar clientes nos seguintes mercados.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Cell Point Digital (Índia)
• ZOOZ (PAYU) (Israel)
• IXOPAY (Áustria)
• Payoneer (EUA)
• Aye4fin GmbH (Alemanha)
• Ponte (Reino Unido)
• Amadeus IT Group (Espanha)
• Worldline (França)
• APEXX Fintech (Reino Unido)
• Rebilly (EUA)
• Spreedly (EUA)
• ModoPayments (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2022: a Network International se uniu à Amazon Payment Services para fornecer soluções de pagamento on-line para comerciantes dos Emirados Árabes Unidos. A Network International é uma conhecida empresa de comércio pela Internet no Oriente Médio e na África.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório examina elementos que afetam o mercado tanto do lado da demanda quanto da oferta e estima ainda mais as forças dinâmicas do mercado durante o período de previsão. O relatório fornece motivadores, restrições, oportunidades e tendências futuras. O relatório também fornece análises PEST exaustivas para regiões após avaliar fatores governamentais, financeiros, compartilhados e técnicos que afetam o mercado nessas regiões.