Mercado de orquestração de pagamentos, tamanho, participação, crescimento e análise da indústria global por tipo (B2C, B2B e C2C) por aplicação (BFSI, comércio eletrônico, indústria de viagens e hospitalidade, EdTech, jogos e entretenimento, indústria de saúde e outros), perspectiva regional e previsão de 2025 a 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

O mercado de orquestração de pagamentos deverá crescer de aproximadamente US$ 1,95 bilhão em 2025 para cerca de US$ 2,43 bilhões em 2026, e deverá atingir quase US$ 14,18 bilhões até 2034, expandindo a um CAGR estimado de 24,7% entre 2025 e 2034.

Orquestração de Pagamentos é um termo bastante novo, que abrange ideias com as quais a maioria dos atacadistas já deve estar familiarizada. O termo refere-se a todos os sistemas e serviços de software que informatizam a organização e administração de operações comerciais complexas na aprovação, tratamento e aumento de pagamentos.

A progressão do mercado pode ser creditada ao aumento da procura por plataformas de orquestração de pagamentos entre os comerciantes. Essas plataformas ajudam os atacadistas a obter movimentos de pagamento elevados a um custo comparativamente baixo. Além disso, também ajudam os grossistas a ajustarem-se impecavelmente às variações do mercado, tais como o aparecimento de novas ferramentas de pagamento e movimentos rápidos nas inclinações de pagamento dos consumidores.

Principais descobertas

Impacto da COVID-19

Parada das operações para impedir o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com a orquestração de pagamentos a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino no CAGR é atribuível ao crescimento do mercado de orquestração de pagamentos e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

A pandemia vai acelerar a enorme deslocalização dos comerciantes para sistemas online, especialmente plataformas online. A COVID-19 está a perturbar subtilezas e alterações importantes que estão agora em curso e a proporcionar perspetivas a um número crescente de contribuintes ambientais. As empresas de telecomunicações também verão um aumento nas transações à medida que pagamentos e recargas mudam para redes digitais. Além disso, o aumento da procura de serviços de Internet de banda larga também alimentará o crescimento das transações. Vários bancos essenciais suspenderam despesas com empréstimos e taxas de cartão de crédito.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da adoção de pagamentos digitais para impulsionar a demanda do mercado

O crescente uso de sistemas de pagamento digital entre atacadistas está gerando novas perspectivas para o crescimento do mercado de orquestração de pagamentos. Isso se deve a uma plataforma de orquestração de pagamentos (POP) que auxilia os varejistas a aumentar as cobranças de recebimento de pagamentos, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente. Os fornecedores de POP estão colaborando com um número crescente de empresas de marketing. Por exemplo, APEXX Global, um fornecedor de plataforma de orquestração de pagamentos, declarou a sua colaboração com a ASOS, uma loja de moda online, em novembro de 2020. A ASOS conseguiu obter aprovação, otimização e tratamento coordenados das suas transações devido a esta aliança.

• Eficiência de transação aprimorada – Os pagamentos digitais estão apresentando um aumento de 2 a 3% nas taxas de sucesso de transações devido à adoção de métodos de autenticação modernos, como biometria e chaves de acesso seguras.

• Inovação impulsionada pelos jovens – Em países com elevada penetração de pagamentos digitais, mais de 80% das transações digitais são conduzidas por consumidores mais jovens, estimulando a inovação em soluções fintech e plataformas de pagamento.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

• Análise por tipo

Por tipo, o mercado é segmentado em B2C, B2B e C2C.

• Por análise de aplicação

Com base nas aplicações, o mercado é classificado em BFSI, E-Commerce, Indústria de Viagens e Hospitalidade, EdTech, Jogos e Entretenimento, Indústria de Saúde, entre outros.

FATORES DE CONDUÇÃO

Lançamento de plataformas de pagamento digital para estimular a demanda

O rápido lançamento de procedimentos digitais em todos os países em desenvolvimento, a maximização do ROI de cada transação e o acesso legítimo a todas as ferramentas para promoção de produtos são algumas das principais razões que impulsionam a expansão do mercado de orquestração de pagamentos. A necessidade destes serviços que permitem o comércio cresceu, levando as plataformas a melhorar os seus processos de pagamento. As abordagens de múltiplos gateways e a orquestração de pagamentos estão sendo usadas mais do que nunca. Além disso, as opções de pagamento digital estão se tornando cada vez mais populares entre as empresas de varejo. A prática está a propagar-se rapidamente em todo o mundo, com muitos retalhistas em países emergentes a adoptar a solução para a conveniência e segurança dos seus clientes. Isso tem auxiliado na melhoria de seu posicionamento competitivo e na fidelização do consumidor. Os varejistas também podem minimizar os custos de manuseio de dinheiro e as preocupações associadas ao transporte de dinheiro no local, oferecendo opções digitais.

Aumentar a adoção de smartphones e do setor de conectividade à Internet para estimular o crescimento

A convergência das redes móveis, as mudanças nas regulamentações e a introdução de pacotes de dados móveis acessíveis são fatores que contribuíram para a adoção global de smartphones e da conectividade à Internet. Estas variáveis ​​estão a influenciar não só a utilização de smartphones, mas também a disseminação de dispositivos interligados, como tablets. O BNPL (Compre agora, pague depois) está se tornando cada vez mais popular entre empresas de todo o mundo. O serviço permite que os clientes comprem agora e paguem depois. Isto é benéfico para pessoas que não têm dinheiro suficiente em mãos ou que, de outra forma, não conseguem pagar antecipadamente pelas suas coisas preferidas. Essa opção também beneficia o cliente, permitindo que ele espere até receber o contracheque antes de pagar pelo produto.

• Adoção generalizada de pagamentos digitais – Mais de 85% das transações digitais nas principais economias emergentes são agora processadas através de plataformas integradas, indicando uma mudança significativa em direção a métodos de pagamento digitais contínuos.

• Aumento da conectividade com smartphones e Internet – A penetração global de smartphones atingiu 78%, facilitando o acesso a sistemas de pagamento online, carteiras móveis e serviços Compre Agora, Pague Depois (BNPL) para milhões de usuários.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Diretrizes governamentais e falta de procedimento de pagamento padrão para dificultar o crescimento do mercado

À medida que mais empresas adquirem bens e serviços no estrangeiro, o comércio transfronteiriço tem vindo a expandir-se ano após ano (YoY). No entanto, os fornecedores de pagamentos digitais não conseguem aproveitar esta oportunidade devido à falta de um sistema de pagamento global que seja simples de usar, à falta de padrões globais e às diversas restrições governamentais em diferentes nações. Vários países desenvolveram sistemas de pagamento de alto e baixo valor baseados em padrões proprietários de comunicação e segurança ao longo das últimas décadas.

• Falta de sistemas de pagamento padronizados – Os pagamentos transfronteiriços continuam complexos devido a padrões globais inconsistentes, elevados custos de transação e protocolos de segurança variados, afetando cerca de 30% das atividades do mercado.

• Desafios regulamentares – As diferenças nas regulamentações governamentais entre os países dificultam a orquestração global de pagamentos, retardando a adoção de soluções unificadas e afetando cerca de 25% do crescimento potencial.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ORQUESTRAÇÃO DE PAGAMENTOS

América do Norte dominará o mercado devido às atividades de P&D

A América do Norte detém a maior parte da participação no mercado global de orquestração de pagamentos porque os EUA e o Canadá dão total destaque à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A região tem uma longa história de liderança global em tecnologias de pagamento, varejo e serviços financeiros. O sistema de pagamentos bem estabelecido da região sempre foi uma fonte de estabilidade e conveniência. O mercado beneficiou da crescente adoção de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e da exigência de fácil acesso a soluções financeiras.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico tenha uma participação de mercado considerável. Devido à expansão da indústria retalhista da região, os fornecedores de soluções de processamento de pagamentos estão a concentrar-se mais nesta região para fornecer soluções inovadoras. China, Índia, Indonésia e Malásia são algumas das economias de crescimento mais rápido da região, com um grande número de transações móveis diárias. Isto obrigou os governos nacionais a colocar uma maior ênfase em alternativas de pagamento favoráveis ​​ao consumidor.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players para impulsionar a demanda levando ao crescimento do mercado

A orquestração de segurança é um setor altamente competitivo com uma série deempresas proeminentes. Poucas grandes empresas dominam actualmente o mercado em termos de quota de mercado. Além disso, a maioria das organizações está expandindo sua presença no mercado SOAR devido à ascensão do segmento de rede em nuvem, permitindo-lhes alcançar clientes nos seguintes mercados.

• CellPoint Digital (Índia) – Fornece plataformas de pagamento omnicanal que otimizam a eficiência para companhias aéreas, varejo e empresas de viagens, influenciando cerca de 8% do mercado global de orquestração.

• ZOOZ (PAYU) (Israel) – Oferece orquestração unificada de pagamentos com análise preditiva, consolidando transações para uma influência de mercado de cerca de 7%.

Lista das principais empresas de orquestração de pagamentos

• Ponto Celular Digital(Índia)
• zoológico(PAYU) (Israel)
• IXOPAY(Áustria)
• Payoneer (EUA)
• Aye4fin GmbH(Alemanha)
• Ponte (Reino Unido)
• Grupo Amadeus IT (Espanha)
• Linha mundial(França)
• APEXX Fintech (Reino Unido)
• Rebilly(NÓS.)
• Rapidamente(NÓS.)
• ModoPayments (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

• February 2022: Network International teamed with Amazon Payment Services to provide online payment solutions to UAE merchants. Network International is a well-known internet commerce company in the Middle East and Africa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório examina os elementos que afetam o mercado tanto do lado da procura como da oferta e estima ainda mais as forças dinâmicas do mercado durante o período de previsão. O relatório fornece motivadores, restrições, oportunidades e tendências futuras. O relatório também fornece análises PEST exaustivas para regiões após avaliar fatores governamentais, financeiros, compartilhados e técnicos que afetam o mercado nessas regiões.