Tamanho do mercado de serviços de refinaria de petróleo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços de manutenção e otimização de processos), por aplicação (combustível e lubrificante) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE REFINARIA DE PETRÓLEO

O mercado global de serviços de refinaria de petróleo está estimado em aproximadamente US$ 60,87 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 94,07 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 5,2% de 2026 a 2035. Mercado de Serviços de Refinaria de Petróleo – Oriente Médio lidera com 35-40% de participação devido à capacidade de refino. A Ásia-Pacífico segue com 30–34%. Este mercado fornece serviços de manutenção, inspeção e otimização para refinarias. A demanda é apoiada pela eficiência operacional e pelo prolongamento da vida útil dos ativos.

A indústria de serviços de refinaria de petróleo é vital para a indústria energética mundial, com a garantia de que o petróleo bruto é processado de forma eficiente em produtos petrolíferos utilizáveis, como gasolina, diesel, combustível de aviação e produtos petroquímicos. Os serviços envolvem manutenção, reparo de equipamentos, otimização de processos, gestão de segurança e conformidade ambiental. O mercado é estimulado pela crescente procura de produtos petrolíferos processados, pelo aumento do investimento em instalações de refinação e pelos desenvolvimentos tecnológicos que melhoram a eficiência das operações. As refinarias de petróleo necessitam de manutenção e serviços regulares para cumprir os rigorosos padrões ambientais e de segurança, o que desencadeou a procura de serviços especializados de refinaria.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de serviços de refinaria de petróleo teve um efeito negativo devido aos bloqueios durante a pandemia de COVID-19

A pandemia de COVID-19 afetou consideravelmente o mercado de serviços de refinaria de petróleo, causando interrupções nos cronogramas e operações de manutenção das refinarias. Os bloqueios e as restrições de viagens causaram escassez de mão-de-obra, atrasos na cadeia de abastecimento e atrasos nos projetos. Devido aos confinamentos e à mobilidade restrita, a menor procura de combustível fez com que algumas refinarias funcionassem com capacidades mais baixas ou paralisassem temporariamente, causando uma queda no contrato de serviço. Além disso, os cortes orçamentais resultantes da diminuição das receitas obrigaram algumas refinarias a adiar operações de manutenção não críticas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente uso de IA para impulsionar o crescimento do mercado

Análises avançadas, inteligência artificial e Internet Industrial das Coisas (IIoT) estão sendo implementadas em sistemas de refinaria para melhorar a eficiência operacional, a manutenção preditiva e a conformidade com a segurança.

Outra tendência que está ganhando tração é aumentar o foco na sustentabilidade e na regulamentação ambiental, o que está incentivando as refinarias a investir em tecnologia de produção mais limpa e em tecnologia de captura de carbono. Além disso, a maioria das empresas está se concentrando na modernização de suas refinarias para fabricar combustíveis com baixo teor de enxofre, a fim de atender às regulamentações ambientais mais rigorosas.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), a capacidade global de refino estimada atingiu 103,5 milhões de barris por dia (b/d) em 2023.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a produção de petróleo bruto das refinarias para 2023 foi revista para 82,5 milhões de b/d, reflectindo uma tendência de aumento da actividade de refinação na Ásia e de novas capacidades de arranque.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE REFINARIA DE PETRÓLEO

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em serviços de manutenção e otimização de processos

• Manutenção: Os serviços de manutenção incluem principalmente paradas periódicas de refinarias para inspeção extensiva, reparo e substituição de equipamentos importantes. Esses serviços são necessários para evitar falhas inesperadas de equipamentos, atender aos requisitos regulatórios e prolongar a vida útil dos ativos da refinaria. À medida que a complexidade das refinarias aumenta e a infraestrutura envelhece, a necessidade de serviços especializados de recuperação e manutenção continua a aumentar.
   

• Otimização de processos:Serviços de otimização de processos, onde é implementado o uso de tecnologias de ponta, automação e análise de dados para melhorar a eficiência da refinaria, o uso de energia e a segurança. Os serviços abrangem manutenção preditiva, monitoramento em tempo real, otimização do desempenho do catalisador e soluções de controle de emissões. Devido ao maior foco na sustentabilidade e nos requisitos regulamentares, as refinarias estão cada vez mais a investir em soluções digitais para reduzir as emissões de carbono, aumentar a eficiência energética e otimizar a eficácia operacional geral.
   

Por aplicativo
 

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em produção de combustíveis e lubrificantes

• Combustível: A maior área de aplicação é a produção de combustível, já que as refinarias convertem petróleo bruto em gasolina, diesel, combustível de aviação e outros combustíveis para transporte. Devido ao aumento da demanda por energia em todo o mundo, os serviços de refinaria são essenciais para maximizar os processos de produção de combustível, a qualidade do produto e as medidas de segurança.

• Lubrificante: O setor de fabricação de lubrificantes é auxiliado por serviços de refinaria especializados para manter a qualidade e a uniformidade dos óleos lubrificantes utilizados em equipamentos industriais, sistemas automotivos e motores marítimos. À medida que as refinarias modernizam e expandem suas instalações, a necessidade de soluções de serviços de refinaria de alta qualidade, eficientes e sustentáveis persistirá em todos esses usos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes
 

Aumentar a urbanização para impulsionar o mercado

A indústria de serviços de refinaria de petróleo é impulsionada principalmente pela crescente demanda mundial por produtos petrolíferos refinados, especialmente nos mercados industriais e de transporte.

• De acordo com a EIA, o número de refinarias de petróleo em funcionamento nos EUA (recebendo petróleo bruto e material de processamento), conforme relatado na série "Relatório de Capacidade de Refinaria", contava com mais de 130 estabelecimentos no início de 2024, demonstrando a escala de infra-estruturas subjacente à procura de serviços de refinaria.

• De acordo com a EIA, em 2024, a produção de gasolina e gasóleo nos EUA, em conjunto, constituiu cerca de 60% da produção de produtos petrolíferos refinados, indicando volumes de processamento sustentados e necessidades de serviço para unidades de refinaria a jusante.

Com a crescente urbanização e industrialização, a demanda por gasolina, diesel e combustível de aviação continua alta, apoiando a demanda por serviços de refinaria.

O outro factor principal são as instalações de refinaria envelhecidas, que necessitam de manutenção, actualizações e modernização constantes, a fim de preservar a eficácia operacional e cumprir os requisitos ambientais. As rigorosas políticas governamentais relativas às emissões das refinarias e à segurança ocupacional também aumentaram a procura de serviços especializados nas refinarias. 

Fator de restrição

Regulamentações ambientais rigorosas para impedir potencialmente o crescimento do mercado
 

Embora exista potencial de crescimento, o mercado de serviços de refinaria de petróleo apresenta alguns factores restritivos.

Um dos desafios mais significativos é o despesa de manutenção da refinaria, atualização e adesão a regulamentações ambientais estritas.

• De acordo com a AIE, prevê-se que a capacidade de refinação global cresça apenas 3,3 milhões de b/d entre 2023 e 2030, o que está bem abaixo das taxas históricas de expansão e sinaliza margens mais estreitas para novos prestadores de serviços.

• De acordo com a EIA, o setor de refinação dos EUA enfrenta desafios na manutenção de uma elevada utilização da capacidade, uma vez que o "Relatório de Capacidade de Refinaria" mostra entradas flutuantes de petróleo bruto e matérias-primas a jusante nos últimos anos.

A maioria das refinarias, especialmente nas economias emergentes, enfrenta restrições orçamentais, que restringem a sua capacidade de investir em serviços de refinaria sofisticados. Além disso, a volatilidade dos preços do petróleo bruto afecta as operações das refinarias e as decisões de despesas de capital, introduzindo incertezas na procura de serviços. Outro fator limitante é a crescente ênfase em energias renováveis ​​e iniciativas de descarbonização, o que resultou na diminuição dos investimentos em expansões de refinarias convencionais. Além disso, as tensões geopolíticas, as barreiras comerciais e as perturbações na cadeia de abastecimento criam desafios à conclusão atempada dos projectos de serviços de refinaria.

Eficiência operacional para criar oportunidade para o produto no mercado

Oportunidade

Numerosas refinarias pretendem melhorar a eficiência operacional, diminuir as emissões e mudar para uma produção de combustíveis mais limpa, o que dá origem à procura de soluções de serviços inovadoras. Existem novas oportunidades de negócio para prestadores de serviços com a expansão das capacidades de refinação na Ásia, no Médio Oriente e em África. Além disso, a implementação de tecnologias digitais como manutenção preditiva, monitorização em tempo real e automação proporciona enormes oportunidades de crescimento para empresas que prestam serviços de refinaria baseados em tecnologia.

• De acordo com a AIE, entre 2024 e 2028 está prevista a entrada em funcionamento de cerca de 2,6 milhões a 4,9 milhões de b/d de nova capacidade de refinação – principalmente na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente – proporcionando às empresas de serviços um forte potencial de expansão de mercado.

• De acordo com a American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) através do seu estudo de impacto económico, em 2022 cerca de 59% da capacidade de refinação dos EUA estava concentrada nos estados do Texas, Louisiana e Califórnia, destacando a procura agrupada por serviços de refinaria e manutenção nestes centros.

 

A conformidade pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O custo do cumprimento dos padrões de emissão e das diretrizes de segurança contribuiu para as despesas operacionais, impedindo algumas refinarias de fazerem investimentos em atualizações necessárias nos serviços. Outro desafio é a escassez de mão de obra qualificada no setor de serviços de refinaria, uma vez que são necessárias habilidades altamente técnicas para manter e otimizar os processos. A instabilidade econômica e os preços voláteis do petróleo também proporcionam um clima de mercado incerto, impactando a estratégia de investimento de longo prazo. O aumento da concorrência de energias renováveis e combustíveis alternativos também é um desafio para o crescimento a longo prazo do setor de serviços de refinaria. 

• De acordo com a AIE, apesar das expansões de capacidade, o crescimento da procura mundial de produtos refinados está a abrandar, o que significa que os prestadores de serviços de refinaria podem enfrentar o risco de subutilização de novas unidades – prevê-se que mais de 3 milhões de barris/dia de capacidade adicional sejam registados com um fraco crescimento da procura.

• De acordo com a EIA, os relatórios semanais e mensais sobre a situação do petróleo nos EUA revelam volatilidade nos factores de produção das refinarias e mudanças na combinação de produtos (por exemplo, aumento da quota de biocombustíveis e gás-líquidos), o que complica o planeamento para os fornecedores tradicionais de serviços de refinaria.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE REFINARIA DE PETRÓLEO

• América do Norte

O mercado de serviços de refinaria é alimentado por refinarias altamente estabelecidas e por altos investimentos e atualização de infraestrutura legada para lidar com regulamentações ambientais rigorosas. No mercado de serviços de refinaria de petróleo dos Estados Unidos testemunhou grandes investimentos na forma de manutenção de refinarias e ajuste fino de processos. Além disso, a adoção de ferramentas digitais e de automação para operar refinarias tem sido a principal tendência da região. Nos Estados Unidos, a indústria de serviços para refinarias de petróleo é impulsionada pela prioridade de segurança energética do país, pela melhoria da capacidade de refinação e pela adesão aos regulamentos de redução de emissões de gases com efeito de estufa. Algumas das refinarias atualizaram a tecnologia de baixo carbono e a eficiência dos processos, a fim de cumprir as metas de sustentabilidade. O mercado de serviços de refinaria nos EUA continua a ser consistente devido a iniciativas consistentes de modernização e necessidades de manutenção.

• Europa

Na Europa, o mercado de serviços de refinaria é influenciado pela mudança do continente em direção a combustíveis mais limpos e regulamentações ambientais rigorosas. As refinarias estão sendo modificadas em grande número para produzir combustíveis com baixo teor de enxofre e incluir instalações de processamento de biocombustíveis. A descarbonização também impulsionou investimentos em tecnologias de captura de carbono e eficiência energética.

• Ásia

Na Ásia, o mercado de serviços de refinaria de petróleo está a crescer fortemente, impulsionado pela crescente industrialização, urbanização e aumento da procura de energia.  China, Índia e Coreia do Sul estão todos investindo pesadamente na expansão e modernização da capacidade de refino. Esses países têm uma participação significativa no mercado de serviços de refinaria de petróleo na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Com as refinarias sob pressão para melhorar a eficiência, reduzir os custos operacionais e cumprir requisitos ambientais rigorosos, os principais intervenientes da indústria estão a lançar tecnologias de ponta, soluções digitais e capacidades de serviços de nicho para responder às necessidades em constante mudança. A inovação em automação de processos, manutenção preditiva, controle de emissões e soluções sustentáveis ​​para refinarias tornou-se a principal prioridade para empresas que buscam otimizar as operações de refinarias com tempo de inatividade e impacto ambiental mínimos.

• Marathon Petroleum Corporation: A empresa informou ter 18.300 funcionários em 31 de dezembro de 2024, refletindo sua escala em operações e serviços de refinaria.

• Air Products and Chemicals, Inc.: A empresa contava com cerca de 23.000 funcionários em todo o mundo em 2024, mostrando sua presença operacional global no fornecimento de gases industriais e hidrogênio relacionados a refinarias.

A transformação digital e a automação são um dos principais métodos pelos quais os líderes do setor estão impulsionando o mercado. Empresas como Honeywell UOP, ABB e Siemens Energy estão combinando inteligência artificial (IA), Internet das Coisas Industrial (IIoT) e tecnologias de monitoramento em tempo real para aumentar a eficiência das refinarias. As soluções de manutenção preditiva, que dependem de análises baseadas em IA para detectar indicações precoces de falhas de equipamentos, permitem que as refinarias planejem a manutenção com antecedência, eliminando paradas não planejadas e melhorando a confiabilidade operacional. Além disso, as soluções de automação de processos estão ajudando as refinarias a otimizar o uso de energia, simplificando as operações e garantindo a conformidade regulatória com o mínimo de intervenção humana.

À medida que continua a aumentar a pressão para reduzir as emissões de carbono e avançar para energias mais limpas, os principais prestadores de serviços de refinaria estão a investir em tecnologias que permitem às refinarias produzir combustíveis com baixo teor de enxofre, implementar a captura e armazenamento de carbono (CCS) e processar matérias-primas alternativas, como os biocombustíveis. Vários intervenientes da indústria estão também a unir forças com empresas petrolíferas para tornar as refinarias existentes mais verdes com novas tecnologias, posicionando-se como parceiros centrais na transição para uma energia de baixo carbono.

Ao abrir centros de serviços regionais, criar joint ventures e adquirir empresas de serviços locais, as grandes empresas estão a solidificar a sua quota de mercado e a satisfazer as necessidades específicas das refinarias regionais. Além disso, as fusões e aquisições na indústria estão a facilitar às empresas a diversificação das suas carteiras de serviços, o acesso a plataformas de alta tecnologia e a tornarem-se concorrentes mais fortes na arena global. A maioria dos intervenientes nos serviços de refinaria está a construir soluções escaláveis ​​e modulares que podem ajudar as refinarias a expandir as operações com eficiência ideal sem aumentar muito as despesas de capital. A personalização de contratos de serviços, tais como contratos de manutenção de longo prazo e alianças baseadas no desempenho, também está a ganhar força, uma vez que as refinarias necessitam de soluções de serviços personalizadas para maximizar os seus processos.

Lista das principais empresas de serviços de refinaria de petróleo      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Novembro de 2023: Empresa de refinaria asiática inicia uma grande iniciativa de modernização, fazendo investimentos em automação digital e tecnologias de otimização de processos para melhorar a produção da refinaria e os padrões de segurança.

Janeiro de 2024: Uma empresa petrolífera proeminente dos EUA celebrou um contrato de serviço plurianual com um principal fornecedor de serviços de refinaria para renovar suas unidades de refino e adotar tecnologias de eficiência energética para alcançar metas de redução de carbono.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo leva em consideração as tendências atuais e os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento. O mercado de serviços de refinaria de petróleo continua a expandir-se com a crescente procura de produtos petrolíferos refinados, tecnologia e modernização das refinarias. Embora subsistam questões como os elevados custos operacionais, os requisitos regulamentares e a concorrência das energias renováveis, o mercado oferece enormes oportunidades para a inovação e a transformação digital. Com investimentos contínuos em otimização de processos, sustentabilidade e eficiência energética, espera-se que o mercado de serviços de refinaria cresça de forma constante nos próximos anos. À medida que as necessidades energéticas do mundo mudam, as empresas de serviços de refinaria precisarão acompanhar o ritmo, fornecendo soluções inovadoras que otimizam o desempenho, a segurança e a conformidade ambiental das refinarias.