Tamanho do mercado de resseguros, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (P&C, Vida), por aplicação (redação direta, corretor) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE RESSEGURO

O mercado global de resseguros está avaliado em US$ 330,32 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 433,56 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 3,07% de 2026 a 2035.

 A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado de resseguros a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao retorno da demanda aos níveis pré-pandêmicos.

O resseguro é uma forma de seguro que as companhias de seguros adquirem de outrosseguroempresas a reduzirem a sua própria exposição ao risco. É essencialmente uma forma de as companhias de seguros distribuírem o seu risco por um conjunto mais amplo de seguradoras, tornando-as mais resilientes a grandes sinistros. O resseguro é um componente crítico do setor de seguros, sendo sua principal função fornecer cobertura às seguradoras, ajudando-as a gerenciar sua exposição ao risco. Desempenha um papel vital na cobertura de catástrofes naturais, como furacões, terremotos e inundações. Além disso, o mercado oferece cobertura para riscos emergentes complexos, que se tornaram um desafio para as seguradoras gerirem de forma independente. Esta complexidade tornou as resseguradoras parceiras essenciais no ecossistema de seguros, e a procura pelos seus serviços só se tornou mais forte ao longo dos anos.

A crescente frequência e gravidade das catástrofes naturais são fatores significativos que impulsionam o crescimento do mercado de resseguros. As alterações climáticas levaram a um aumento na ocorrência de catástrofes naturais, tornando essencial que as seguradoras garantam cobertura de resseguro. Além disso, a crescente complexidade da indústria seguradora, marcada pela emergência de riscos novos e imprevisíveis, é outra força motriz. O resseguro tornou-se a rede de segurança que permite às seguradoras navegar nestas complexidades e fornecer uma cobertura abrangente aos segurados, impulsionando ainda mais a procura.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O impacto da COVID-19 neste mercado foi profundo, com um aumento na procura e mudanças significativas no panorama dos seguros. As seguradoras enfrentaram maior incerteza e volatilidade à medida que a pandemia trouxe riscos novos e emergentes que antes eram imprevistos. Esta incerteza levou a um aumento da procura de resseguro como forma de mitigar as potenciais repercussões financeiras destes desafios inesperados.

Um efeito notável da pandemia foi o aumento dos custos com sinistros, especialmente em áreas como interrupção de negócios e seguros de viagem. À medida que as empresas em todo o mundo enfrentavam confinamentos e restrições de viagem, a indústria seguradora enfrentava uma onda de sinistros. O aumento resultante nos custos com sinistros colocou pressão adicional sobre as seguradoras para encontrarem formas de gerir a sua exposição financeira. O resseguro emergiu como uma ferramenta crucial para ajudar as seguradoras a cobrir estes custos crescentes, permitindo-lhes enfrentar os desafios colocados pela pandemia de forma mais eficaz.

Em resposta às elevadas incertezas provocadas pela pandemia, muitas seguradoras tomaram uma medida estratégica para reduzir a sua exposição ao risco. Uma das maneiras pelas quais conseguiram isso foi aumentando a cobertura de resseguro. O desejo de reforçar a sua estabilidade financeira e proteger-se contra riscos sem precedentes levou a um aumento na procura destas soluções. As resseguradoras desempenharam um papel fundamental ao ajudar as seguradoras a navegar no cenário de risco em evolução criado pela pandemia, demonstrando a adaptabilidade e resiliência deste mercado face a uma crise global.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente popularidade do seguro paramétrico para minimizar disputas entre resseguradores e seguradoras

A última tendência no mercado gira em torno da crescente adoção de seguros paramétricos, um desenvolvimento que está impactando significativamente a indústria de resseguros. O seguro paramétrico, que paga com base em eventos desencadeadores predefinidos, está ganhando impulso, pois oferece uma forma mais eficiente de processar sinistros. Esta abordagem simplificada reduz atrasos e minimiza disputas entre resseguradoras e seguradoras primárias. Além disso, a tendência está a remodelar a forma como as resseguradoras operam e colaboram com as seguradoras primárias, conduzindo a um ecossistema de gestão de risco mais ágil e colaborativo.

• De acordo com o Insurance Information Institute (III, 2024), quase 55% das resseguradoras globais adotaram soluções de seguros paramétricas, destinadas a minimizar disputas e acelerar a liquidação de sinistros.

• De acordo com as Estatísticas de Seguros e Pensões Privadas da OCDE (2024), mais de 42% dos resseguradores expandiram as carteiras de cobertura de riscos cibernéticos, refletindo a crescente procura de proteção contra ameaças digitais.

A influência do seguro paramétrico na indústria de resseguros é particularmente notável. As resseguradoras recorrem cada vez mais a esta abordagem inovadora para gerir melhor a sua exposição a eventos catastróficos e desastres naturais. Permite-lhes responder rapidamente às reclamações, o que é crucial dada a complexidade e a escala dos riscos que gerem. Esta mudança para o seguro paramétrico está a racionalizar o sector dos resseguros, tornando-o mais ágil e adaptável face à evolução dos riscos.

Além disso, esta tendência está a promover uma colaboração mais estreita entre resseguradores e seguradores primários. O seguro paramétrico fornece um terreno comum onde ambas as partes podem trabalhar juntas de forma eficaz. As resseguradoras estão trabalhando com seguradoras primárias para projetar produtos paramétricos que abordem com precisão os riscos aos quais estão expostas. Este esforço colaborativo não está apenas a reduzir a fricção, mas também a melhorar o processo global de gestão de riscos, garantindo que todas as partes interessadas beneficiam de uma experiência de sinistros mais ágil e transparente. Em suma, a adopção do seguro paramétrico está a transformar o panorama dos resseguros, tornando-o mais dinâmico e mais bem equipado para enfrentar os desafios de uma indústria de seguros em constante evolução.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE RESSEGUROS

 Por tipo

O mercado pode ser segmentado em duas categorias principais:seguro de propriedades e acidentes(P&C) e vida. Embora ambos os segmentos sejam vitais, o resseguro P&C normalmente domina o mercado devido à diversidade de riscos que cobre.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em escrita direta e corretora.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da frequência e gravidade das catástrofes naturais para impulsionar a expansão do mercado

O mercado de resseguros é um importante fornecedor de cobertura para catástrofes naturais, como furacões, terremotos e inundações. A crescente frequência e gravidade destes eventos nos últimos anos levou a uma maior procura por cobertura de resseguro. À medida que as alterações climáticas continuam a afectar a frequência e a intensidade dos desastres naturais, espera-se que o mercado de resseguros se expanda ainda mais.

• De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR, 2023), o número de eventos de catástrofes naturais registados aumentou 39% nas últimas duas décadas, impulsionando significativamente a procura de resseguro contra catástrofes.

• Com base nos dados da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, 2024), cerca de 68% das seguradoras dependem do resseguro para gerir a exposição a sinistros de elevado valor, apoiando o crescimento geral da indústria.

Crescente complexidade dos riscos de seguros para reforçar o crescimento do mercado

A indústria de seguros está a tornar-se cada vez mais complexa, com novos riscos a surgir continuamente. Esta complexidade tornou mais difícil para as seguradoras gerir as suas carteiras de risco de forma independente. Consequentemente, as seguradoras estão a recorrer às resseguradoras para as ajudar a gerir a sua exposição ao risco, especialmente face à evolução dos riscos, como ameaças cibernéticas e pandemias.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Concorrência dos mercados de transferência alternativa de risco (ART) para limitar a crescente demanda

Um factor restritivo significativo no mercado de resseguros é a crescente concorrência dos mercados alternativos de transferência de risco (ART). Os mercados ART, exemplificados por instrumentos como obrigações catastróficas e títulos indexados a seguros (ILS), proporcionam às seguradoras vias alternativas para transferir e gerir o seu risco. Esta tendência representa um desafio para o resseguro tradicional, uma vez que as seguradoras podem explorar cada vez mais estes métodos alternativos, levando potencialmente a uma redução da procura de cobertura de resseguro convencional. A atração da ART reside nas suas soluções de transferência de risco inovadoras e muitas vezes mais personalizáveis, que podem resultar num declínio na procura de serviços de resseguro tradicionais. Esta pressão competitiva dos mercados ART está a remodelar o panorama dos seguros e a instar os resseguradores tradicionais a adaptarem e diversificarem as suas ofertas para permanecerem competitivos neste mercado em evolução.

• De acordo com o Relatório Global sobre Mercados de Capitais (2024) do Banco Mundial, aproximadamente 40% das seguradoras a nível mundial estão a migrar para mecanismos alternativos de transferência de risco, como obrigações de catástrofe, reduzindo a dependência das resseguradoras tradicionais.

• A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA, 2023) observou que 28% dos resseguradores na Europa relataram pressão dos requisitos de capital regulamentar, restringindo a rentabilidade e a expansão.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE RESSEGUROS

A Ásia-Pacífico detém uma quota significativa no mercado de resseguros, em grande parte impulsionada pelo florescente setor de seguros da região e pela necessidade de gerir diversos riscos. O crescimento económico robusto desta região, juntamente com uma crescente consciência da gestão de risco, posiciona a Ásia-Pacífico na vanguarda da indústria de resseguros. Com estes factores em jogo, a Ásia-Pacífico está preparada para uma expansão significativa nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes concentram-se em parcerias para obter vantagem competitiva

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seus portfólios de produtos.

• Munich Re (Alemanha): De acordo com a BaFin – Autoridade Federal de Supervisão Financeira (2024), a Munich Re geriu 31,8 mil milhões de euros em prémios brutos do negócio de resseguros em 2023, tornando-a uma das principais resseguradoras globais por quota de mercado.

• Swiss Re (Suíça): De acordo com a Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro – FINMA (2024), a Swiss Re processou mais de 140 milhões de contratos de seguro globalmente em 2023, destacando o seu domínio nos segmentos de vida e não vida.

Lista das principais empresas de resseguros

• China RE (China)
• XL Catlin (U.S.)
• Mapfre (Spain)
• Fairfax (Canada)
• Tokio Marine (Japan)
• Munich Re (Germany)
• PartnerRe (Bermuda)
• GIC Re (Singapore)
• Korean Re (South Korea)
• RGA (U.S.)
• Alleghany (U.S.)
• Maiden Re (U.S.)
• Mitsui Sumitomo (Japan)
• SCOR SE (France)
• Hannover Re (Germany)
• Everest Re (U.S.)
• Swiss Re (Switzerland)
• AXIS (U.S.)
• Great-West Lifeco (Canada)
• Sompo (Japan)
• Berkshire Hathaway (U.S.)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa traça um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições, etc. Esta análise está sujeita a alterações se os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudarem.