Tamanho do mercado de investidores autodirigidos, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (assessoria financeira paga e investimento totalmente autodirigido), por aplicação (clientes HNW com menos de 35 anos e clientes HNW acima de 35 anos) e por previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE INVESTIDORES AUTODIRECIONADOS

O mercado global de investidores autodirigidos deve aumentar de US$ 108,01 bilhões em 2025 para US$ 112,89 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 160,794 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,52% entre 2025 e 2035.

O Mercado de Investidores Autodirigidos é um fenômeno novo onde as pessoas tomam decisões de investimento por si mesmas, sem precisar de qualquer consultor financeiro ou intermediação de corretores. Isto aconteceu porque muitos investidores preferem fazer os investimentos por conta própria devido à disponibilidade de inúmeras plataformas online. Isto aconteceu devido ao custo reduzido dos serviços de investimento e à possibilidade de as pessoas investirem por conta própria. Portanto, os investidores que preferem fazer os seus próprios investimentos estão hoje a transformar a cultura financeira entre muitas pessoas devido à tecnologia de investimento e ao número cada vez maior de investidores que são activos e sabem o que estão a fazer.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de investidores autodirigidos teve um efeito positivo devido à pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O Mercado de Investidores Autodirigidos registou um crescimento notável durante o período COVID-19, à medida que a capacidade de resposta da população aos serviços de intermediação aumentou devido à turbulência económica e outros desafios relacionados. Como resultado disto, o nível de literacia financeira na sociedade melhorou, o que também foi apoiado por uma série de outros factores, como a assistência monetária das autoridades governamentais, o aumento do tempo livre e, acima de tudo, a aspiração à auto-suficiência financeira. As pessoas estavam interessadas em explorar outras formas de investir os seus fundos para além das tradicionais contas de poupança e por isso recorreram a plataformas de autoinvestimento que se tornaram muito ativas e tiveram muitas novas inscrições. Este tipo de desenvolvimento na indústria também foi benéfico para os investidores porque muitas das pessoas que estavam inactivas envolveram-se activamente no investimento nas suas carteiras.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento do mercado impulsionado por negociação sem comissões e SRI

O Mercado de Investidores Autodirigidos passou por uma série de mudanças nos últimos anos, como o aumento doplataformas digitaisprestação de serviços de negociação baratos, um aumento na gama de investimentos alternativos e a mudança de preferências em relação ao investimento socialmente responsável (SRI). O rápido aumento no número de aplicações de negociação sem comissões, que tornou mais fácil para todos negociar no mercado de ações, tem sido a tendência mais significativa. Os investidores agora podem negociar sem custos de transação. Esta transição está a permitir que a maioria dos novos investidores, especialmente os mais jovens, participem mais ativamente no mercado. É importante destacar também que esses serviços começam a oferecer outras funcionalidades mais sofisticadas, como robo-consultores para realização e gestão de investimentos.

• De acordo com a pesquisa com investidores da SEC dos EUA, quase 46% dos novos participantes do mercado preferem plataformas autodirigidas apoiadas por ferramentas aprimoradas de investimento digital.

• De acordo com o relatório da OCDE sobre literacia financeira, 33% dos investidores de retalho adotaram recursos de investigação assistidos por algoritmos, moldando um envolvimento mais forte nos mercados de investimento autodirigidos.

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SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE INVESTIDORES AUTODIRECIONADOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Consultoria Financeira Paga e Investimento Totalmente Autodirigido

• Consultoria Financeira Paga: Os serviços de consultoria referem-se a serviços pagos oferecidos por um especialista financeiro independente para consideração dos investidores, especialmente através do fornecimento de estratégias e planeamento de investimento. Esses serviços destinam-se às pessoas que têm alguns problemas financeiros complicados, como investir o seu dinheiro, como diversificar o seu investimento, entre outros desafios, como preocupações fiscais, entre outros. Porém, deixando de lado a incursão de despesas, grande parte desses investidores autogeridos ainda prefere buscar esses serviços para adquirir conhecimento especializado e evitar complicações.

• Investimento totalmente autodirigido: Um investimento totalmente autodirigido significa um tipo de plano de investimento, onde uma pessoa pode assumir a responsabilidade pelos seus investimentos sem consultar um consultor financeiro ou um corretor. Esta categoria inclui aqueles que controlam totalmente o portfólio e tomam suas decisões de investimento, desde a pesquisa até a execução online. Como a pesquisa e a negociação podem ser realizadas on-line, os que são totalmente autodirigidos tornaram-se muito mais focados em como podem colocar em prática seus planos de investimento e nos custos envolvidos para fazê-lo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Clientes HNW com menos de 35 anos e Clientes HNW com mais de 35 anos

• Clientes HNW com menos de 35 anos: Os clientes HNW jovens, aqueles com menos de 35 anos, são geralmente mais arriscados quando se trata de investimento, o que significa que investem em mercados mais voláteis e, portanto, em mercados emergentes e mais oportunistas, como start-ups ou criptomoedas, por exemplo. Esta é uma geração mais jovem que abraça a tecnologia, portanto, pode gerir os seus investimentos com o mínimo de consideração pelas limitações offline de um ambiente convencional. Eles estão interessados ​​em crescer e estão dispostos a fazer diversos investimentos independentemente do tempo que levará para gerá-los.

• Clientes HNW com mais de 35 anos: Os clientes com mais de trinta e cinco anos e que se enquadram na categoria HNW são mais avessos ao risco nas suas políticas e estratégias de investimento e estão principalmente interessados ​​no rendimento que advém da valorização e preservação da sua riqueza. Por isso, as pessoas com famílias e carreiras que estão a maior parte do tempo ocupadas pensarão em questões como a reforma e outras carteiras ativas para as formas mais tradicionais de investimento, como ações e títulos de rendimento fixo, além dos mercados imobiliários. Este grupo pretende receber recomendações sobre como deve gerir o seu dinheiro especificamente para este grupo, e também quer ter mais controlo dos riscos envolvidos no investimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado:

Fatores determinantes

Avanços tecnológicos em plataformas de investimento para impulsionar o crescimento

A aplicação avançada da tecnologia digital em robo-consultores tornou incrivelmente fácil para os investidores DIY gerenciarem seus portfólios. Essas inovações são acompanhadas de ferramentas de pesquisa, informações atualizadas sobre o mercado e, por vezes, conduzem as negociações em nome dos investidores. Assim, os investidores tendem a tomar decisões adequadas desde que haja informação suficiente. Esta disponibilidade e facilidade de ferramentas contribuíram imensamente para o crescimento da população de investidores autodirigidos.

• De acordo com os dados da FINRA, a participação no comércio a retalho aumentou 28%, aumentando significativamente a procura por plataformas de investimento autodirigidas acessíveis a nível mundial.

• De acordo com as estatísticas de inclusão financeira do RBI, as aberturas de contas de investimento digital aumentaram 22%, impulsionando uma maior adoção de sistemas autodirigidos de gestão de riqueza.

Efeito do aumento da alfabetização e conscientização financeira

Dos sites online, os cursos e também as redes sociais são os mais utilizados e fáceis, por isso o investimento autodirigido tem despertado o interesse dos indivíduos. Hoje ela está confiante de que consegue lidar com suas gavetas, graças a muitos falando e escrevendo sobre isso, e abraçando as ideias de diferentes redes. É também por isso que as finanças hoje em dia não são um domínio exclusivo e cada vez mais pessoas querem agir.

Fator de restrição

Falta de assistência profissional para impulsionar o crescimento limitado no mercado

Um fator limitante significativo no Mercado de Investidores Autodirigidos é a ausência de assistência profissional que pode ser causa de más decisões de investimento. Vários investidores autodirigidos podem ter dificuldade em gerir carteiras complexas e ainda mais em fazê-lo sem assistência profissional num mercado turbulento. Devido a este risco, algumas pessoas podem estar relutantes em abraçar ao máximo o investimento autodirigido.

• De acordo com as conclusões da ESMA, 17% dos investidores autodirigidos enfrentaram lacunas de conhecimento, limitando decisões de investimento eficazes sem apoio educativo adequado.

• De acordo com as avaliações da IOSCO, quase 14% dos investidores digitais enfrentaram problemas de confiança nas plataformas, restringindo a adoção mais ampla de sistemas financeiros autodirigidos.

Crescimento do mercado impulsionado por tendências de serviços digitais, IA e autogestão

Oportunidade

 

O Mercado de Investidores Autodirigidos tem espaço para expansão na esteira do aumento projetado no uso de serviços de investimento digital e robo-consultores. Cada vez mais pessoas procuram gerir os seus negócios e empregar abordagens personalizadas de investimento, e estas plataformas oferecem uma infinidade de oportunidades de investimento com restrições mínimas. Além disso, a inovação na IA e na análise de dados permitiu que investidores autodirigidos confiassem em dados concretos para informar as suas decisões de investimento. Espera-se que esta tendência faça crescer o mercado porque a tecnologia está a aumentar a capacidade dos investidores de controlar e gerir as suas carteiras.

• De acordo com os insights da FSA do Japão, a procura por ferramentas financeiras baseadas em IA aumentou 26%, criando fortes oportunidades para serviços avançados de investimento autodirigido.

 

• De acordo com dados da FCA do Reino Unido, os investidores mais jovens com idades entre 18 e 30 anos cresceram 31%, oferecendo oportunidades de mercado em expansão para plataformas de investimento digital direcionadas.

 

O crescimento do mercado desafia a tomada de decisões autodirigidas dos investidores

Desafio

 

O Mercado de Investidores Autodirigidos enfrenta o problema cada vez maior da crescente complexidade dos mercados financeiros e dos produtos de investimento. A existência de muitas opções é um problema que representa um desafio para muitos dos investidores autodirigidos investirem sem serem aconselhados por especialistas. O custo de uma má decisão de investimento ou de uma concentração excessiva é que você corre o risco de perder muito dinheiro. Isto está no topo das probabilidades fornecidas pela maioria dos investidores, que são incapazes de decidir investimentos com base nas necessidades e operações do mercado.

• De acordo com as análises regulamentares do MAS, 12% dos investidores independentes debateram-se com uma elevada sobrecarga de informação, desafiando processos eficientes de tomada de decisões de carteira.

 

• De acordo com os dados da autoridade de valores mobiliários canadiana, as ameaças de ataques cibernéticos aumentaram 19%, criando grandes desafios para ambientes de investimento autodirigidos e seguros.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE INVESTIDORES AUTODIRECIONADOS

• América do Norte

A presença de alta alfabetização financeira, plataformas de investimento sofisticadas e a prática de investimento individual tornaram a América do Norte líder no mercado de investidores autodirigidos. A maior parte do Mercado de Investidores Autodirigidos dos Estados Unidos vem da crescente demanda de investidores de varejo que recorrem à tecnologia, bem como a serviços de corretagem online. Isto é ainda reforçado devido à existência de políticas adequadas e a um ambiente económico activo que promove a poupança interna. Devido à enorme base de investidores nos Estados Unidos, este país tem um impacto significativo na atração de crescimento no mercado regional.

• Europa

É digno de nota que a Europa está a reforçar o mercado de investidores autodirigidos através da utilização da tecnologia, uma vez que permite aos indivíduos gerir os seus próprios investimentos. A curva também se deslocou para cima com o aumento do número de investidores de retalho que têm acesso aplataformas de negociação on-linedevido aos elevados níveis de escolaridade e à tendência atual para uma gestão mais ativa dos investimentos pessoais. leis rigorosas na Europa também protegem os investidores, assim eles ganham confiança para investir sem a necessidade de gestores. Como resultado, o mercado ainda está em expansão, uma vez que muitos europeus gostariam de assumir o controlo dos seus investimentos.

• Ásia

A Ásia desempenha um papel muito importante no Mercado de Investidores Autodirigidos, onde a classe média ainda está a crescer e a inclusão financeira está em ascensão. As tendências de investimento estão a mudar na China, na Índia, no Japão e noutros países, à medida que mais pessoas começam a gerir os seus próprios investimentos graças ao comércio online e às fintech. Existe uma procura muito elevada de ferramentas de investimento autogeridas na Ásia devido a uma população mais jovem e tecnologicamente avançada nesta região. Isto também acelerou o crescimento da tendência de investimento autodirigido da região, estando a Ásia no centro.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Crescimento do mercado será impulsionado por players da indústria que oferecem ferramentas inovadoras e personalização

A participação de mercado dos investidores autodirigidos depende fortemente da presença de grandes players do setor que desenvolvem e mantêm ferramentas e recursos inovadores que permitem a esses investidores gerenciar seus investimentos. Isto inclui funcionalidades como análises sofisticadas e negociação a taxas mais baixas, bem como a oferta de educação sobre investimentos, e a mudança tornou as oportunidades de investimento disponíveis para todos.

• O Bank of America Merrill Lynch expandiu as capacidades de investimento digital atendendo a mais de 10 milhões de usuários, de acordo com as autoridades reguladoras financeiras dos EUA.

• A CITIC Securities fortaleceu os serviços para investidores de varejo, apoiando quase 8 milhões de contas, de acordo com avaliações da associação financeira chinesa.

Essas empresas estão impulsionando a expansão do mercado à medida que buscam atender à crescente demanda por customização na gestão de carteiras de investimentos.

Lista das principais empresas de investidores autodirigidos

• Wealth front (California, United States)
• UBS (Switzerland)
• Interactive Investor (United Kingdom)
• Barclays (London, England)
• Vanguard ( Pennsylvania, United States)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Avanços tecnológicos e custos mais baixos para impulsionar o crescimento do mercado para investidores autônomos

Desenvolvimentos importantes na indústria – por exemplo, a popularidade dos robo-consultores, instalações comerciais sofisticadas e análises de IA – estão a moldar o desenvolvimento do crescimento do mercado de investidores autodirigidos. Estes desenvolvimentos dotam os investidores de poder adequado, melhores recursos e informações em tempo real para que possam fazer escolhas racionais. Além disso, os custos mais baixos, bem como o aumento da conveniência, atraem investidores mais autodirigidos, alimentando assim o crescimento do mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.