Tamanho do mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (equipamentos de processamento de wafer, equipamentos de montagem e embalagem), por aplicação (eletrônicos de consumo, eletrônicos automotivos, dispositivos industriais e IoT) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES

O mercado global de equipamentos de fabricação de semicondutores está avaliado em aproximadamente US$ 157 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 455,29 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 13,4% de 2026 a 2035. A Ásia-Pacífico domina com ~60% de participação, seguida pela América do Norte em ~25% e Europa em ~10%. O crescimento é impulsionado pela expansão da fabricação de chips.

O Mercado de Equipamentos de Fabricação de Semicondutores é um mercado crescente dos setores de eletrônica e tecnologia em todo o mundo. Consiste nos equipamentos e maquinários utilizados na fabricação de engrenagens semicondutoras, desde engrenagens de fabricação de wafer até montagem, teste e embalagem de equipamentos usados. O mercado consiste na fabricação de circuitos integrados (ICs), microchips e outros equipamentos semicondutores junto com smartphones, computadores, eletrônicos automotivos e engrenagens industriais.

A indústria também observou uma expansão constante no mercado com base na crescente demanda por computação de alto desempenho, 5G, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e soluções de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). A ascensão da eletrônica inteligente e o alto crescimento dos data centers também resultaram na demanda por diversas tecnologias de fabricação de semicondutores. Os tipos de equipamentos primários incluem máquinas de litografia, sistemas de gravação, sistemas de deposição e ferramentas de limpeza de wafer, todos desempenhando um papel importante na produção eficiente e precisa de microchips.

As regiões da Ásia-Pacífico geralmente dominam o mercado devido à abundância de fundições de semicondutores importantes e ao forte apoio governamental, especialmente em áreas como Taiwan, Coreia do Sul, China e Japão.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de suprimentos durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O rápido crescimento do mercado causado pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e à procura que regressa aos níveis pré-pandémicos.

A pandemia de COVID-19 também teve um efeito negativo substancial no Mercado de Equipamentos de Fabricação de Semicondutores, principalmente na parte inicial de 2020. Bloqueios no mundo, proibições de viagens e também os robustos procedimentos de segurança prejudicaram as cadeias de suprimentos e a logística, o que também desacelerou os embarques e fez com que as fábricas e fábricas fechassem temporariamente. Todas essas interrupções causaram entregas oportunas de componentes-chave e matérias-primas necessárias para a fabricação de equipamentos semicondutores. A paralisação repentina das práticas comerciais em centros de semicondutores primários como a China, a Coreia do Sul e os Estados Unidos causou um efeito cascata nos prazos de fabricação dos produtores de equipamentos primários. Além disso, a escassez de mão-de-obra e as duras restrições ao comércio transfronteiriço também causaram atrasos no fabrico e instalação de equipamentos semicondutores genuínos.

Os setores a jusante, como os setores automóvel, eletrónico de consumo e industrial, causaram primeiro a incerteza da procura, resultando em atrasos nas encomendas de equipamentos e em atrasos nos projetos. Os problemas relacionados com a pandemia exacerbaram a escassez global de chips, o que pressionou ainda mais os cronogramas de produção e resultou em custos mais elevados.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por tecnologias avançadas de embalagens para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências recentes mais fortes do mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores é a crescente demanda por tecnologias de embalagem sofisticadas, particularmente empilhamento de chips e embalagens 3D (ligação híbrida/híbrida) alimentadas por IA, computação de alto desempenho e soluções de data center. As empresas estão investindo pesadamente em equipamentos de ligação híbrida que colocam vários chips diretamente uns sobre os outros para aumentar o desempenho e, ao mesmo tempo, diminuir o espaço físico. Por exemplo, a BE Semiconductor Industries aumentou recentemente a sua orientação de receitas com base no aumento da procura por esta sofisticada tecnologia de ligação híbrida. Paralelamente, há um grande impulso na fabricação e automação baseadas em IA, com ferramentas com detecção de defeitos em tempo real, manutenção preditiva e manuseio automatizado de wafers para aumentar a eficiência do rendimento e diminuir o tempo de inatividade. Essas fábricas inteligentes tornam-se cruciais à medida que os chips atingem recursos de 3 nm e menos.

Além disso, a litografia EUV ainda lidera o processo. Os pedidos de ferramentas EUV da próxima geração — como o EXE:5000 da ASML para nós abaixo de 3 nm — ainda estão aumentando, apoiando as intenções dos fabricantes de chips de levar a fabricação para geometrias ainda menores. A regionalização da cadeia de abastecimento é outro grande avanço. Impulsionados pelas tensões geopolíticas e pela Lei CHIPS, os fabricantes estão a construir fábricas locais na América do Norte, na Europa e na Índia, o que está a estimular a procura regional de equipamentos avançados de semicondutores.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em equipamentos de processamento de wafer, equipamentos de montagem e embalagem

• Equipamento de processamento de wafer: O equipamento de processamento de wafer lidera o setor de equipamentos de fabricação de semicondutores. É composto pelos equipamentos utilizados na etapa de fabricação, compostos por equipamentos de fotolitografia, engrenagens de gravação, equipamentos de deposição química de vapor (CVD) e implantadores iônicos. Todas essas máquinas são importantes na determinação dos padrões do circuito em wafers, na construção de várias camadas e no fornecimento de precisão no projeto do chip. Com a pressão para nós altos, como 5 nm e 3 nm, o uso de máquinas avançadas de processamento de wafer aumentou tremendamente.

• Equipamentos de Montagem e Embalagem: São equipamentos utilizados após a produção do wafer, no processo back-end. As engrenagens e os equipamentos desta linha são usados ​​para cortar o wafer em chips separados, testar o desempenho dos chips e embalá-los com boas coberturas protetoras. Novas tecnologias de embalagem, como empilhamento 3D e integração de chips, estão ganhando popularidade devido à funcionalidade aprimorada do chip, ao mesmo tempo que economiza espaço. Com os avanços tecnológicos em IA, IoT e computação de alto desempenho, o mercado de montagem e embalagem ainda cresce a um ritmo muito elevado.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Eletrônicos de Consumo, Eletrônicos Automotivos, Dispositivos Industriais e IoT

• Eletrônicos de consumo: Os chips semicondutores são a base dos eletrônicos de consumo, como smartphones, tablets, TVs inteligentes e dispositivos vestíveis. A crescente demanda global por mais dispositivos inteligentes, rápidos e energeticamente eficientes causou avanços contínuos nos processos de produção de semicondutores. Devido a isso, os fabricantes estão fazendo investimentos significativos em equipamentos de alta qualidade para atender às demandas particulares desta categoria.

• Electrónica Automóvel: À medida que os veículos eléctricos (EV), a condução autónoma e os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) têm observado aumentos, o sector automóvel cresceu como um grande consumidor de dispositivos semicondutores genuínos. Esta aplicação requer chips muito confiáveis ​​e resistentes ao calor, aumentando ainda mais a demanda por equipamentos semicondutores precisos durante a produção.

• Dispositivos Industriais e IoT: As indústrias estão encontrando cada vez mais maneiras de implementar automação e soluções inteligentes baseadas em semicondutores. Os dispositivos empregados nas indústrias industriais e de Internet das Coisas (IoT) são necessários para fornecer alta eficiência e longevidade. A tendência aumentou a demanda por equipamentos de fabricação de semicondutores robustos, escaláveis ​​e de alto rendimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Aumento da demanda por eletrônicos de consumo para impulsionar o mercado

Há um aumento notável no crescimento do mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores. O aumento global na adoção de smartphones, tablets, laptops, consoles de jogos e equipamentos domésticos inteligentes impulsionou gradualmente a demanda por chips semicondutores de alto desempenho. Com os consumidores exigindo dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais eficientes, os produtos são obrigados a implementar o uso de equipamentos de fabricação de semicondutores genuínos e inteligentes que possam promover nós de próxima geração, como 5 nm e inferiores. Este desenvolvimento contínuo nas expectativas dos consumidores garante uma procura contínua por equipamentos inovadores para a fabricação de chips de próxima geração.

Crescimento em tecnologias emergentes para expandir o mercado

Tecnologias como inteligência artificial (IA), aprendizagem automática, Internet das Coisas (IoT) e 5G estão a criar uma enorme procura por equipamentos semicondutores de alto desempenho. Tais tecnologias exigem chips com melhor poder de processamento, que só podem ser produzidos com equipamentos avançados. À medida que mais indústrias utilizam estas tecnologias, a procura por equipamentos avançados de litografia, gravação e deposição continuará a crescer.

Fator de restrição

Alto investimento de capital para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Um dos principais desafios aqui é que o custo do equipamento para a fabricação de semicondutores é muito alto. A pesquisa, instalação e manutenção desses equipamentos de alta precisão exigem muito dinheiro. Isto dificulta a concorrência das pequenas empresas e dos novos intervenientes, pelo que muitas vezes a inovação fica restrita aos participantes endinheirados.

Apoio governamental e iniciativas de localização para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Alguns países e regiões, como os EUA, o Japão e a Índia, estão a promover iniciativas para desenvolver ecossistemas nacionais de semicondutores que se concentram na minimização da dependência externa. Políticas como a Lei CHIPS dos EUA fornecem capital e créditos fiscais para empresas que planejam investir na fabricação nacional e na fabricação e produção de equipamentos. Estas políticas proporcionam novos caminhos para os fabricantes de equipamentos crescerem localmente e estabelecerem parcerias com governos e fundições em projetos de longo prazo.

As interrupções globais na cadeia de suprimentos podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

As startups de semicondutores são extremamente globalizadas, com interdependência entre várias nações em termos de matérias-primas, componentes e engrenagens. Conflitos geopolíticos, embargos comerciais ou pandemias têm o potencial de perturbar totalmente as cadeias de abastecimento e a logística, atrasando a entrega de equipamentos e aumentando os custos. Ter uma cadeia de abastecimento melhor, segura e diversificada ainda é um enorme desafio para os fabricantes que tentam responder à crescente procura global sem atrasos ou picos de custos.

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MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES  INSIGHTS REGIONAIS

• América do Norte

A região da América do Norte tem um mercado crescente de equipamentos de fabricação de semicondutores nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dominam a indústria de fabricação de equipamentos semicondutores devido à sua densa concentração de fabricantes de equipamentos em todo o mundo e ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Os EUA possuem empresas líderes em tecnologias de litografia, gravação e deposição – processos integrais na fabricação de chips.

• Taiwan

Taiwan governa a partir do meio da cadeia de fornecimento de semicondutores, simplesmente porque é uma das maiores fundições do mundo. O país é dominante na fabricação de semicondutores de ponta, especialmente em nós avançados como 5nm e 3nm. A fim de promover essa produção de chips de alta precisão, Taiwan importa e utiliza boas quantidades de equipamentos de fabricação avançados, desde máquinas de litografia EUV até máquinas de inspeção de wafer.

• Coréia do Sul

A Coreia do Sul é um dos principais líderes na indústria de equipamentos de semicondutores, impulsionada pelos principais fabricantes de chips de memória e monitores. O objetivo da Coreia do Sul de inovar continuamente, grandes gastos de capital e aprimoramento de tecnologias de nova geração, como IA e 6G, causaram um aumento na demanda por equipamentos semicondutores avançados.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O Mercado de Equipamentos de Fabricação de Semicondutores é altamente competitivo e tem uma combinação robusta de líderes globais, especialmente os players da região, e novos participantes. Essas empresas fabricam uma ampla gama de ferramentas e sistemas que são importantes para a fabricação de equipamentos semicondutores, como equipamentos de litografia, sistemas de gravação, ferramentas de deposição, equipamentos de limpeza de wafers e equipamentos de teste e inspeção. Todos os participantes deste setor têm operações de front-end (fabricação de wafer) e back-end (montagem, embalagem e testes) e oferecem maquinário genuíno e inteligente para permitir a fabricação de chips de próxima geração. Para manter a sua quota de mercado, os líderes da indústria também tendem a investir fortemente em investigação e desenvolvimento. O objetivo é melhorar a precisão, aumentar o rendimento e também facilitar a miniaturização dos recursos do chip para nós abaixo de 5 nm.

Lista das principais empresas de equipamentos de fabricação de semicondutores

• ASML Holding N.V. (Netherlands)
• Applied Materials Inc. (U.S.)
• Tokyo Electron Limited (Japan)
• Lam Research Corporation (U.S.)
• KLA Corporation (U.S.)
• Screen Holdings Co., Ltd. (Japan)
• Advantest Corporation ( Japan)
• Teradyne Inc. (U.S.)
• Hitachi High-Tech Corporation (Japan)
• Nikon Corporation (Precision Equipment Division) (Japan)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2023: Outro dos avanços industriais mais importantes no Mercado de Equipamentos de Fabricação de Semicondutores desde 2020 foi testemunhado em junho de 2023, quando um proeminente fabricante de equipamentos lançou uma inovadora ferramenta de litografia ultravioleta extrema (EUV) para a produção de chips sub-3nm. Este foi um marco para ajudar os fabricantes de chips a produzir semicondutores mais energéticos e eficientes para IA, 5G e computação de alto desempenho.

COBERTURA DO RELATÓRIO      

A cobertura do relatório de participação do mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores fornece uma análise completa da situação do mercado no momento, tendências passadas e perspectivas de crescimento futuro. Abrange informações detalhadas sobre os diferentes tipos de equipamentos empregados no processo de fabricação de semicondutores, incluindo processamento, montagem e embalagem de wafers, além de equipamentos de teste e metrologia. O estudo analisa fases críticas de fabricação, apontando desenvolvimentos tecnológicos que melhoram o desempenho do chip, minimizam o tempo de fabricação e aumentam a eficiência.

A segmentação baseada em tipo, aplicação e geografia é um componente crucial da cobertura. Com base no tipo, o relatório investiga máquinas front-end e back-end; com base na aplicação, ele examina a aplicação nos setores de eletrônicos de consumo, automotivo, industrial e de comunicações. O relatório também examina mercados regionais como a América do Norte, a Ásia-Pacífico, a Europa e outros, medindo as perspectivas de crescimento e as tendências regionais com base nas políticas governamentais, nas despesas em infra-estruturas e nas capacidades de produção.

O relatório também fornece dinâmicas de mercado, como motivadores, restrições, oportunidades e desafios que afetam a demanda. Ele também fornece uma visão geral dos ambientes competitivos, desenvolvimentos mais recentes, alianças estratégicas e padrões de investimento.