Tamanho do mercado de carvão térmico, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (lignite, carvão de chama longa, carvão não endurecido, carvão magro, & outros), por aplicação (geração de energia, propulsão de locomotivas, & outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARVÃO TÉRMICO

O mercado global de carvão térmico está começando com um valor estimado de US$ 210,13 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 269,2 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 2,5% entre 2026 e 2035.

O carvão térmico, também chamado de carvão a vapor, é um tipo de carvão normalmente usado como gasolina para gerar energia e calor. É queimado em usinas de energia para produzir vapor, que aciona geradores ligados a turbinas elétricas. O carvão térmico possui menor teor de carbono e custo calorífico em comparação ao carvão metalúrgico, que é utilizado emfabricação de aço. É amplamente utilizado em indústrias e residências para necessidades de aquecimento e energia, especialmente em áreas onde o carvão continua sendo a melhor fonte de eletricidade. No entanto, a sua utilização contribui significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa, levando a esforços internacionais crescentes para a transição para opções de electricidade mais limpas.

O mercado do carvão térmico está a desenvolver-se devido à crescente procura de electricidade, especialmente em países em crescimento onde o carvão continua a ser uma fonte primária de electricidade acessível e fiável. A rápida industrialização, a urbanização e o boom populacional impulsionam a necessidade de eletricidade, especificamente nos países da Ásia-Pacífico, como a Índia e a China. Além disso, o carvão térmico é amplamente utilizado em tecnologia energética e estratégias comerciais, incluindo a produção de cimento e tijolos. Embora os esforços mundiais para a transição para a energia renovável estejam a intensificar-se, o valor muito baixo e a disponibilidade do carvão térmico continuam a impulsionar a sua procura em regiões que carecem de infra-estruturas renováveis ​​robustas. No entanto, este aumento enfrenta situações exigentes de questões ambientais e o frenesim por alternativas energéticas mais limpas.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de carvão térmico teve um efeito negativo devido à redução das atividades industriais durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

A pandemia da COVID-19 impactou consideravelmente o mercado do carvão térmico, infligindo perturbações na procura, nas cadeias de abastecimento e na produção. Os confinamentos e a redução das atividades comerciais causaram um declínio transitório da procura, especialmente nos principais setores consumidores de carvão, como a indústria transformadora e a construção. Isso resultou na redução do consumo de carvão. As cadeias de abastecimento foram interrompidas devido a restrições nas operações de transporte e mineração, afetando as exportações e importações de carvão em todo o mundo

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de tecnologias avançadas para impulsionar o crescimento do mercado

A tecnologia de IA, juntamente com algoritmos de aprendizado de máquina eanálise preditiva, estão sendo empregados para otimizar métodos de combustão na vida de usinas de energia movidas a carvão. Por exemplo, o desenvolvimento de sistemas como o DeepThermal utiliza aprendizagem por reforço off-line para melhorar as estratégias de controle de combustão, levando a um melhor desempenho e à diminuição de emissões. Implantado em diversas grandes usinas termelétricas a carvão na China, o DeepThermal estabeleceu eficácia na melhoria da eficiência de combustão. Esta tendência demonstra um movimento mais amplo de aproximação à transformação digital no trimestre da eletricidade, com o objetivo de tornar as fontes convencionais de ativos de eletricidade e o avanço através da inovação tecnológica.

• A Agência Internacional de Energia (AIE) informa que o carvão até 2023 ainda criará cerca de 36% da geração global de energia, mesmo com o aumento das fontes de energia renováveis.

• Em 2022, a Índia foi classificada como o segundo maior produtor de carvão do mundo, segundo o Ministério do Carvão, que contribui com cerca de 8,1% para a produção global.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARVÃO TÉRMICO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em linhita, carvão de chama longa, carvão não aglomerante, carvão magro, entre outros.

• Linhita: Conhecida como "carvão marrom", a linhita é o carvão de classificação inferior com alto teor de umidade e densidade de aroma de café. É utilizado principalmente em tecnologia de energia e tem valor calorífico limitado em comparação com outros carvões. A Lignite lidera o mercado de carvão, que representa cerca de 30% das ações, que está cotado em US$ 60 bilhões em 2024, com um CAGR estável de 2,4%. O baixo valor calórico e o custo-benefício fazem dela uma alternativa popular para geração de energia, especialmente em reservas como Rússia e Índia.

• Carvão de Chama Longa: Espécie de carvão betuminoso, caracteriza-se pelo auxílio de uma chama longa e constante durante a queima. É comumente utilizado em fornos e caldeiras industriais devido às suas fortes casas de combustão. A chama longa representa cerca de 20% do mercado de carvão, o preço em 2024 é de US$ 40 bilhões e cresce para um CAGR de 2,7%. O uso em usinas termelétricas e indústrias de alta eficiência que exigem combustão em alta temperatura à medida que a construção em aço aumenta a demanda. 

• Carvão Não Aglomerante: Este carvão não amolece ou funde quando aquecido, tornando-o inadequado para a produção de coque. É basicamente usado para tecnologia de vapor em flora energética e aplicações comerciais. O não rei representa cerca de 15% do mercado de carvão, que custará 30 mil milhões de dólares em 2024. Este tipo de carvão está a tornar-se cada vez mais popular em diferentes áreas, incluindo a produção de cimento, devido às suas características de combustão estável. Estima-se que isso aumente no CAGR de 2,5%.

• Carvão magro: O carvão magro tem baixo teor de voláteis e alto carbono constante. Ele queima lenta e continuamente, tornando-o adequado para a geração de energia e como tecido de mistura no negócio metálico. O Lean Coal representa 10% de participação de mercado, um preço de US$ 20 bilhões em 2024, com uma taxa de crescimento esperada de 2,0%. Geralmente é usado em áreas onde o valor calórico dos recursos de carvão é baixo, mas ainda é necessário para a geração de energia.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em geração de energia, propulsão de locomotivas, entre outros.

• Geração de energia: O carvão térmico é predominantemente utilizado em usinas de energia para gerar eletricidade. É queimado para produzir vapor, que aciona geradores ligados a geradores de eletricidade.

• Propulsão de Locomotivas: No passado, o carvão térmico tornou-se amplamente utilizado como gás para locomotivas a vapor. Era queimado nas caldeiras das locomotivas para produzir o vapor que alimentava os motores. Embora em grande parte desatualizado, desempenhou um papel importante no curso da revolução industrial e no início da história dos transportes.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Demanda de energia nos países em desenvolvimento para impulsionar o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Carvão Térmico é a demanda de energia nos países em desenvolvimento.  Um dos fatores determinantes predominantes do mercado de carvão térmico é a crescente procura de energia nas economias em crescimento, principalmente nos países da Ásia-Pacífico como a China, a Índia e o Sudeste Asiático. À medida que estes países passam por uma rápida industrialização e urbanização, a sua necessidade de electricidade para abastecer indústrias, casas e infra-estruturas de transporte está a crescer inesperadamente. O carvão térmico continua a ser a melhor fonte de fornecimento de energia devido à sua acessibilidade, disponibilidade e à infra-estrutura devidamente montada para a sua extracção e utilização na era da electricidade. Embora essas áreas estejam a fazer uma transição lenta para as energias renováveis, a dependência contínua do carvão para a era da energia de base ajuda a sua procura. A crescente população e o boom financeiro nessas regiões garantem que o carvão continuará a ser uma fonte de electricidade vital no futuro próximo, impulsionando assim o mercado do carvão térmico.

Custo-benefício e infraestrutura para expandir o mercado

Outro factor significativo que contribui para o crescimento do mercado do carvão térmico é a relação custo-eficácia do carvão como combustível para a geração de energia e a sua infra-estrutura melhorada. As centrais eléctricas a carvão são demasiado caras para construir em comparação com a indústria da electricidade renovável, e o próprio carvão é geralmente mais económico do que combustíveis alternativos como a gasolina natural ou o petróleo. Em muitos países, o carvão continua a ser uma alternativa energética mais acessível para a geração de energia em grande escala e para utilização comercial. A enorme disponibilidade de reservas de carvão, especificamente em países que incluem os EUA, a Austrália e a Rússia, combinada com a vasta infraestrutura de mineração de carvão, transporte e tecnologia energética, garante que o carvão térmico continue a ser uma fonte de energia fundamental. Mesmo com a pressão mundial por energia mais limpa, o carvão continua a ser a escolha mais prática e economicamente viável para muitos países, atendendo à sua procura contínua no mercado.

• A World Coal Association (WCA) indica que cerca de 70% da procura de carvão é produzida pela utilização na geração de energia e em atividades industriais, como a construção em aço, que são importantes para o desenvolvimento económico em novos mercados.

• O Banco Mundial informou que em 2022 a Índia representava cerca de 13,4% do consumo global de carvão, que foi rapidamente rodeado pelo desenvolvimento industrial e pelo aumento da população. Enquanto isso, de acordo com a Administração Nacional de Energia da China, a China foi o maior consumidor de carvão do mundo, mais de 50% da produção global de carvão em 2022.

Fator de restrição

Preocupações ambientais e regulamentações de emissões podem impedir potencialmente o crescimento do mercado

Um dos principais factores de restrição para o mercado do carvão térmico são as crescentes preocupações ambientais relacionadas com as emissões de carbono do carvão e a poluição atmosférica. O carvão térmico é uma importante fonte de dióxido de carbono (CO2),dióxido de enxofre(SO2) e óxidos de azoto (NOx), que contribuem para as alterações climáticas e para os problemas do ar. À medida que os governos de todo o mundo fortalecem as suas regulamentações ambientais e metas de redução de carbono, a indústria do carvão térmico enfrenta mais pressão regulamentar. 

• A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) afirma que cerca de 50 países prometeram retirar o carvão até 2030 como parte do Acordo de Paris, que exige um futuro para o carvão térmico que pode limitar

• A Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) disse que a capacidade global de energia renovável ultrapassou os 3.100 GW em 2022, houve um aumento significativo em 2020 de 2.500 GW, o que reduziu a dependência da geração de energia movida a carvão.

Crescente demanda por tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

 

À medida que as nações continuam a enfrentar o stress para eliminar as suas pegadas de carbono e ainda contar com o carvão para a geração de energia, o CCUS oferece um método de capacidade para mitigar o efeito ambiental da combustão do carvão. A tecnologia CCUS captura as emissões de dióxido de carbono (CO2) das centrais eléctricas alimentadas a carvão e armazena-as no subsolo ou reaproveita-as para utilização em inúmeras estratégias empresariais, juntamente com a cura de petróleo mais adequada ou a produção de produtos químicos. Isto permite que as centrais a carvão continuem a funcionar, ao mesmo tempo que reduz a sua contribuição para as alterações climáticas. A melhoria e implantação de sistemas CCUS estão a receber financiamento crescente, especialmente em regiões onde o carvão continua a ser uma fonte de energia dominante. Esta tendência representa uma oportunidade para o mercado do carvão térmico se alinhar com os desejos internacionais de sustentabilidade e ampliar a existência da infra-estrutura de carvão existente.

• A Indonésia destaca-se como um dos melhores exportadores de carvão térmico, com um volume de exportação estimado em 445 milhões de toneladas em 2022, conforme divulgado pelo Ministério da Energia e Recursos Minerais da Indonésia. Oferece uma forte oportunidade para o comércio global.

 

• O Global CCS Institute disse que existem mais de 30 projetos ativos de captura e armazenamento de carbono em todo o mundo, que abrem caminho para ser uma importante fonte de energia para o carvão e reduzir emissões.

 

O aumento da pressão financeira e de investimento pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

 

À medida que aumenta a consciência mundial sobre as alterações climáticas e a degradação ambiental, as instituições económicas e os investidores desinvestem cada vez mais em iniciativas e negócios associados ao carvão. Muitos investidores estão a avançar no sentido de recursos energéticos mais limpos e sustentáveis, tornando mais difícil para as empresas de carvão térmico garantirem financiamento estável para expansão ou novos projectos. 

• A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a poluição atmosférica proveniente de centrais eléctricas controladas a carvão provoca mais de 4,2 milhões de mortes todos os anos em todo o mundo, causando uma pressão considerável sobre a necessidade de reduzir o consumo de carvão.

 

• O Instituto de Economia Energética e Análise Financeira (IEFA) reporta um declínio de 40% no investimento em carvão na região Ásia-Pacífico em 2022, indicando uma mudança económica significativa para a alternativa energética mais limpa.

 

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Carvão Térmico INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte

A América do Norte tem uma participação de mercado significativa de 25%, avaliada em US$ 50 bilhões em 2024, com uma taxa de crescimento de 2% Cagr. O crescimento na região é inspirado por reservas suficientes de carvão térmico, por uma forte base industrial e pela procura de energia tanto em áreas residenciais como comerciais. Além disso, o progresso contribui para tecnologias de carvão puro e reformas regulamentares para a estabilidade do mercado.

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado e detém a participação máxima no mercado de Carvão Térmico. A América do Norte, especialmente os EUA, alberga algumas das reservas de carvão mais importantes e mais acessíveis no mercado internacional. Os grandes depósitos de carvão com baixo teor de enxofre do país fazem dele um fornecedor chave tanto para a geração de energia nacional como para as exportações mundiais. O mercado de carvão térmico dos Estados Unidos possui uma infraestrutura bem avançada para mineração de carvão, transporte e tecnologia energética. As vastas redes ferroviárias, portos e centrais eléctricas da região tornam menos difícil a extracção, o transporte e a utilização eficaz do carvão. Esta infraestrutura apoia uma cadeia de entrega estável tanto para o consumo interno como para as exportações mundiais, melhorando o papel da América do Norte no mercado de carvão térmico.

• Europa

A Europa representa 15% do mercado, que custa 30 mil milhões de dólares em 2024, com um CAGR estável de 1,8%. Embora a região se afaste gradualmente do carvão em favor de fontes de energia renováveis, países como a Polónia, a Alemanha e a República Checa ainda são consumidores importantes. Ainda existe uma grande procura de carvão térmico em áreas onde a infecção pela energia verde está a avançar lentamente.

Enquanto a Europa está a fazer uma transição activa para fontes de electricidade renováveis, o carvão térmico continua a desempenhar um papel no equilíbrio da mistura energética. Como os recursos renováveis, como o vento e o sol, são intermitentes, o carvão térmico continua a ser utilizado para oferecer uma resistência de carga de base fiável. Além disso, nações como a Polónia e a Alemanha dependem do carvão como reserva quando a tecnologia renovável é insuficiente. A diversificação das fontes de energia permite a estabilização da oferta de energia do local, principalmente em períodos de demanda excessiva ou escassez de energia. Em última análise, o desenvolvimento do mercado europeu de carvão térmico é basicamente impulsionado pelas expectativas de protecção energética, pela situação financeira e pela transição contínua para as energias renováveis. Embora a área esteja a caminhar ativamente na direção da descarbonização, o carvão térmico continua a ser uma parte importante do seu conjunto de forças a curto prazo, contribuindo para o crescimento do seu mercado.

• Ásia

A Ásia-Pacífico lidera o mercado global de carvão térmico, que representa 40% da participação de mercado, equivalendo a US$ 80 bilhões em 2024. Com um forte CAGR de 3,2%, o crescimento da região é inspirado nas crescentes necessidades energéticas de países como China, Índia e Indonésia. Além disso, a forte industrialização, urbanização e desenvolvimento de infra-estruturas nos mercados emergentes são os factores mais importantes que influenciam o consumo de carvão.

Os países da Ásia, especificamente a China, a Índia e o Sudeste Asiático, estão a passar por uma considerável industrialização e urbanização. Isto causou um aumento na procura de electricidade para indústrias energéticas, regiões residenciais e melhoria de infra-estruturas. O carvão térmico continua a ser a principal fonte de energia para muitos destes países devido à sua acessibilidade, disponibilidade e infra-estrutura bem estabelecida para a tecnologia eléctrica baseada no carvão. O perseverante crescimento industrial e as crescentes necessidades de resistência contribuem substancialmente para a crescente dependência do carvão térmico no local. Em muitas partes da Ásia, o carvão é considerado um fornecimento de electricidade fiável e económico para satisfazer as crescentes necessidades energéticas. Muitos países asiáticos não têm, no entanto, acesso suficiente a infra-estruturas de energias renováveis, e o carvão continua a ser a opção energética mais confortavelmente disponível e mais barata. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais intervenientes no mercado do carvão térmico estão cada vez mais a investir em melhorias tecnológicas para melhorar o desempenho, reduzir os efeitos ambientais e aumentar a existência da infra-estrutura de carvão actual. As empresas estão se especializando em tecnologia avançada de combustão de carvão, juntamente com vegetação de energia supercrítica e ultra-supercrítica, que funciona em temperaturas e pressões mais altas para melhorar o desempenho e reduzir as emissões. Essas tecnologias permitem uma geração de resistência mais eficiente com menos combustível, reduzindo assim a ingestão de carvão e as emissões de carbono. Os principais intervenientes estão a investir na exploração e melhoria das mais recentes reservas de carvão em países com activos de carvão inexplorados.

• A Alliance Resource Partners está entre os principais produtores de carvão nos Estados Unidos, com uma produção total de carvão de 32,6 milhões de toneladas em 2022, de acordo com o relatório anual da empresa. A empresa opera uma rede de minas no meio-oeste e no leste dos Estados Unidos.

• A Tata Power, reconhecida como uma das maiores empresas de energia integradas da Índia, tem uma capacidade de geração de energia a carvão de 8.000 MW. A empresa depende fortemente do carvão nacional proveniente das minas da Índia, juntamente com as importações de carvão para as suas operações, conforme destacado no relatório de sustentabilidade de 2022 da Tata Power.

Por exemplo, as empresas mineiras de carvão estão a expandir-se para locais internacionais como a Austrália, a Rússia e a Colômbia, onde existem grandes reservas de carvão e há uma elevada procura de exportações de carvão. Isto facilita uma entrega estável e sólida de carvão e a obtenção de um mercado em expansão. As agências do carvão estão a formar parcerias estratégicas ou a participar em fusões e aquisições (F&A) para consolidar o seu papel no mercado. Através de parcerias com empresas de energia, promotores de infra-estruturas e fornecedores da era, as agências do carvão podem diversificar os seus serviços e tornar o seu mercado maior. Por exemplo, os produtores de carvão também podem estabelecer parcerias com empresas de serviços públicos para fornecer carvão para a era da energia ou investir dinheiro em joint ventures para aumentar tecnologias de carvão mais limpas.

Lista das principais empresas de carvão térmico

• Alliance Resource Partners(U.S.)
• Tata Power(India)
• CONSOL Energy
• Datong Coal Industry Co., Ltd.(China)
• Glencore(Switzerland)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Fevereiro de 2023:A Usina Térmica Singareni (STPP) de 2.600 megawatts em Pegadapalli, no distrito de Mancherial, está pronta para se tornar a primeira estação pública de geração de energia baseada em carvão do sul da Índia e a primeira entre as empresas estaduais do setor público (PSU). 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de carvão térmico é uma fase essencial do mercado energético global, na maioria dos casos centrado no carvão utilizado para geração de energia. O carvão térmico, também conhecido como carvão fumegante, é queimado em caldeiras para produzir vapor, que impulsiona as usinas a gerar eletricidade. Apesar da mudança mundial para recursos energéticos mais limpos, o carvão térmico continua a ser uma fonte de energia dominante, especificamente nas economias emergentes e nas regiões que continuam a depender de centrais energéticas alimentadas a carvão. Espera-se que o mercado de carvão térmico se deleite com uma procura regular no curto a médio período de tempo, impulsionada pela ajuda da industrialização contínua, das necessidades de electricidade e do fornecimento de reservas de carvão. A extensão do mercado é drasticamente inspirada por países, incluindo China, Índia, EUA e partes do Sudeste Asiático, que são os maiores produtores, clientes e exportadores de carvão térmico. Embora algumas áreas desenvolvidas, como a Europa e a América do Norte, tenham registado um declínio na utilização de carvão devido a regulamentações ambientais e ao boom das energias renováveis, a procura na Ásia continua a aumentar, tornando-a num local em desenvolvimento para o carvão térmico.