Mercado de Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS), por tipo (sistema local e sistema hospedado em nuvem), por aplicação (grandes empresas e PMEs) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TESOURO (TMS)

O mercado global de sistemas de gestão de tesouraria (tms) foi avaliado em US$ 6,53 bilhões em 2026 e progredindo constantemente para US$ 18,06 bilhões até 2035, com um CAGR de 11,95% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado do Sistema de Gestão do Tesouro dos Estados Unidos (TMS) está projetado em US$ 1,997 bilhão em 2025, o tamanho do mercado do Sistema de Gestão do Tesouro da Europa (TMS) está projetado em US$ 1,469 bilhão em 2025, e o tamanho do mercado do Sistema de Gestão do Tesouro da China (TMS) está projetado em US$ 1,892 bilhão em 2025.

Um Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) é considerado um aplicativo de software que fornece às organizações uma plataforma centralizada para supervisionar suas capacidades de tesouraria. Ele permite que as empresas automatizem e simplifiquem os formulários básicos de tesouraria, incluindo administração de caixa, administração de riscos e relatórios financeiros. Os acordos de TMS integram-se regularmente com outras estruturas de risco, tais como ERP e estruturas bancárias, para garantir um fluxo de dados consistente e precisão de informações. Os acordos TMS ganharam uma força notável nos últimos anos devido à complexidade crescente das operações orçamentais e à exigência de um controlo e visibilidade superiores sobre as actividades de tesouraria. Estas estruturas oferecem às organizações a capacidade de racionalizar os seus formulários de tesouraria, optimizar o fluxo de caixa, diminuir os riscos operacionais e melhorar as capacidades de tomada de decisões.

O mercado global de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) pode ser um segmento em rápido desenvolvimento dentro da indústria de inovação financeira. TMS alude a um conjunto de acordos de programas que capacitam as organizações a supervisionarem suas operações de tesouraria de forma eficiente. Envolve diversas funcionalidades, incluindo administração de caixa, administração de risco, administração de liquidez e detalhamento financeiro. As organizações estão reconhecendo os benefícios dos acordos TMS em termos de otimização do fluxo de caixa, diminuição dos perigos operacionais e progresso nas capacidades de tomada de decisões. Como resultado, os comerciantes das consultorias TMS estão persistentemente focados em melhorar as suas ofertas para atender às necessidades crescentes das empresas em todo o mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA CRISE GLOBAL

Aumento da demanda nos sistemas baseados em nuvem para avançar exponencialmente o crescimento do mercado

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

As perturbações financeiras causadas pela generalização realçaram a necessidade de práticas fortes de administração do tesouro e de perceptibilidade monetária em tempo real. As organizações enfrentaram desafios na supervisão do fluxo de caixa, na avaliação dos perigos financeiros e na garantia da progressão dos negócios. Em meio à ampla disseminação, os arranjos de TMS desempenharam um papel fundamental para ajudar as organizações a explorar esses desafios. O TMS oferece mecanização, visibilidade e controle sobre os formulários de tesouraria, capacitando as organizações a otimizar o fluxo de caixa, examinar a liquidez e supervisionar os riscos financeiros de maneira viável. A disseminação também acelerou a adoção de arranjos de TMS baseados em nuvem, à medida que as organizações buscavam acesso remoto e versatilidade para se ajustarem a situações de trabalho remoto. As plataformas TMS baseadas na nuvem incentivaram a colaboração remota, simplificaram as operações de tesouraria e garantiram a progressão dos negócios em meio a bloqueios e confinamentos de viagens. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Análise de dados em tempo real e adoção de sistemas baseados em nuvem para reverberar o crescimento do mercado

À medida que as empresas priorizam a tomada de decisões em tempo real, aumenta a demanda por soluções de tesouraria competentes para transmitir análises e determinações em tempo real. As plataformas TMS com análise de informações avançadas capacitam as empresas a fazer escolhas informadas sobre fluxo de caixa, liquidez e apresentação de comércio exterior, proporcionando uma vantagem competitiva. A mudança para acordos de tesouraria baseados na nuvem está ganhando impulso, trazendo benefícios publicitários como versatilidade, adaptabilidade e custos iniciais mais baixos. O TMS baseado em nuvem também reforça situações de trabalho remoto, o que tem sido significativo em meio ao período pós-pandemia. A integração de inovações de IA e ML nos acordos de TMS está a mudar as operações de tesouraria. Essas inovações atualizam a análise presciente, mecanizam atribuições de cronograma e progridem na descoberta de extorsão, proporcionando arranjos mais modernos e hábeis aos clientes.

• Em 2023, aproximadamente 48% das instituições financeiras relataram usar sistemas de tesouraria baseados em nuvem para melhorar a eficiência operacional.
• Cerca de 65% dos bancos integraram sistemas de gestão de tesouraria com infraestruturas de pagamento instantâneo para acelerar a gestão do fluxo de caixa.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TESOURO (TMS)

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em sistemas locais e sistemas hospedados em nuvem.

• Sistemas Locais: As soluções TMS locais ainda são preferidas por algumas organizações, especialmente aquelas com pré-requisitos rígidos de segurança e proteção da informação. Esses arranjos oferecem controle mais proeminente sobre informações e fundamentos, mas exigem maiores investimentos iniciais e manutenção contínua.

• Sistema hospedado em nuvem: Os arranjos de TMS baseados em nuvem estão ganhando notoriedade devido à sua versatilidade, adaptabilidade e economia. As organizações podem enviar rapidamente esses acordos sem a necessidade de empreendimentos de estrutura ampla. TMS baseado em nuvem para oferecer atualizações e suporte habituais, garantindo que as organizações tenham acesso contínuo aos mais recentes destaques e funcionalidades.

Por aplicativo

Com base no tipo de aplicação, o mercado está fragmentado em grandes empresas e PME.

• Grandes empresas: Os grandes empreendimentos realizam regularmente operações de tesouraria complexas e exigem acordos de TMS avançados que possam lidar com as suas diferentes relações bancárias, agrupamento de fundos, gestão de riscos e necessidades de conformidade. Estas organizações procuram fases de TMS abrangentes que possam ser integradas nos seus quadros de esforço existentes e proporcionem controlo centralizado e visibilidade sobre as suas capacidades de tesouraria.

• PME: As PME estão a reconhecer progressivamente a estima dos acordos TMS no progresso das suas operações de tesouraria. Os comerciantes da TMS estão anunciando formas reduzidas de seus itens que atendem às necessidades e orçamentos específicos das PMEs. Estes acordos centram-se regularmente nas principais funcionalidades da tesouraria, como a administração de caixa e o detalhamento orçamental.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Necessidade crescente de automação para elevar a demanda do mercado

As organizações estão recebendo progressivamente Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) para agilizar formas orçamentárias complexas, como administração de liquidez, parcelamento e mitigação de riscos. A robotização nessas estruturas diminui os erros humanos e aumenta a produtividade operacional, direcionando a solicitação para diferentes negócios. As organizações enfrentam desafios na supervisão das suas capacidades de tesouraria devido a componentes como a globalização, diferentes ligações bancárias e conformidade administrativa. Os arranjos TMS fornecem os dispositivos vitais e a robotização para lidar com essas complexidades com sucesso. As empresas exigem dados oportunos e precisos sobre suas posições de caixa, liquidez e exposições ao acaso. Os arranjos TMS oferecem análise de dados em tempo real e recursos de detalhamento, capacitando as organizações a tomarem decisões informadas e aliviarem os riscos financeiros.

• Os processos de tesouraria automatizados podem reduzir a intervenção manual em até 40%, aumentando a precisão operacional.
• Quase 78% dos bancos globais estão a aumentar o investimento em TMS para cumprir os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e de relatórios.

Conformidade regulatória e gerenciamento de risco em ascensãopara elevar a demanda do mercado

A conformidade com vários controles financeiros, como Sarbanes-Oxley e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), pode ser um ponto de vista fundamental da administração do tesouro. Os arranjos do TMS ajudam a garantir a adesão a essas instruções, fornecendo fluxos de trabalho padronizados, trilhas de revisão e detalhes de conformidade. Controles rígidos, incluindo Dodd-Frank, MiFID II e Basileia III, obrigam as empresas a adotar acordos de TMS para garantir a conformidade com as necessidades financeiras e de detalhamento de riscos. Estes quadros fornecem os instrumentos vitais para preservar a transparência, aliviar os perigos financeiros e acompanhar o avanço dos cenários regulamentares.

Fator de restrição

Desafios de integração e preocupações de segurança para atrasar o crescimento do mercado

As estruturas do Tesouro lidam com dados financeiros sensíveis, tornando-as alvos principais de ataques cibernéticos. As violações de segurança podem resultar em graves infortúnios orçamentais e danos à reputação, conduzindo a uma apropriação cautelosa de acordos de TMS baseados na nuvem ou híbridos devido a preocupações com o interesse e a proteção da informação. A administração do Tesouro inclui lidar com informações monetárias sensíveis. As organizações podem ter preocupações em relação à segurança de suas informações ao utilizar acordos de TMS baseados em nuvem ou ao compartilhar dados com fornecedores de benefícios terceirizados. A execução de um TMS inclui lidar com mudanças e reconstrução organizacional. A resistência à mudança por parte dos trabalhadores e da administração pode obstruir a seleção eficaz de acordos de TMS. Esses obstáculos do vazamento de informações limitam a apropriação e o desenvolvimento do crescimento do mercado mundial do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS).

• Os custos iniciais de configuração do TMS de nível empresarial podem exceder US$ 500.000, limitando a adoção para organizações de médio porte.
• Cerca de 62% das instituições financeiras citam as ameaças à segurança cibernética como um grande desafio na implementação de novas soluções TMS.

Controle de Custos e Eficiência Operacional para Auxílio às Vendas no Mercado

Oportunidade

Os arranjos de TMS ajudam a informatizar formulários manuais, diminuir a papelada e agilizar os fluxos de trabalho de tesouraria. Isto leva a uma maior eficácia operacional, fundos de reserva de custos e otimização de ativos. As pequenas e médias empresas (PME) reconhecem progressivamente os benefícios dos acordos TMS e procuram alternativas razoáveis ​​e versáteis. Os vendedores de TMS podem explorar esta seção do mercado anunciando acordos personalizados que atendam às necessidades específicas das PMEs.

• Mais de 70% dos bancos na Ásia-Pacífico ainda não adoptaram soluções avançadas de TMS, apresentando oportunidades de crescimento significativas.
• Cerca de 55% dos departamentos de tesouraria planeiam implementar módulos de previsão baseados em IA no TMS até 2025.

 

Custo de configuração inicial e despesas de manutenção para representar um colapso no crescimento do mercado

Desafio

Os custos iniciais relacionados com a atualização do TMS, incluindo autorização, personalização e preparação do programa, podem ser críticos, especialmente para pequenas e médias empresas (PME). Esta obstrução financeira limita a selecção de acordos de TMS entre organizações sensíveis aos custos. Numerosas organizações trabalham com quadros orçamentais legados e a integração do TMS com estes quadros obsoletos pode ser um desafio. A complexidade e o tempo envolvidos na integração com os quadros de legado podem moderar a selecção dos mecanismos de administração do tesouro. 

• Aproximadamente 70% das instituições financeiras enfrentam dificuldades na integração do TMS com os sistemas bancários legados existentes.
• Quase 46% das equipes de tesouraria relatam falta de pessoal treinado para gerenciar implementações complexas de TMS.

 

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TESOURO (TMS)

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• América do Norte

A participação de mercado do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) na América do Norte está enfrentando um desenvolvimento sólido com a expansão da solicitação de acordos informatizados para supervisionar o fluxo de caixa, a liquidez e a administração de riscos. A região também está a registar um aumento no número de instituições e organizações orçamentais que contribuem em soluções TMS para o progresso das suas operações financeiras. O mercado também está sendo impulsionado pela exigência de segurança avançada e conformidade com os controles. As empresas devem contribuir para os acordos TMS para garantir que as suas operações financeiras estejam em conformidade com os controles mais atualizados. A região também observa um aumento no número de fusões e aquisições, o que impulsiona a solicitação de acordos de TMS. As empresas estão contribuindo em acordos de TMS para agilizar suas operações financeiras e reduzir custos.

• Europa

O mercado de TMS na região europeia está a testemunhar um desenvolvimento sólido com a procura provocada por acordos digitais para supervisionar as suas operações de tesouraria, bem como a exigência de serviços avançados e conformidade regulamentar. A região também está testemunhando um aumento no número de empresas que recebem acordos baseados em nuvem, que são mais econômicos e mais fáceis de executar. A região europeia também está a assistir a um aumento no número de fusões e aquisições, o que está a impulsionar a necessidade de estruturas de administração de tesouraria mais avançadas. Em geral, a região europeia é um mercado atraente para acordos de TMS devido à sua população em expansão, ao elevado desenvolvimento financeiro e à crescente procura por soluções avançadas. A região também está vendo um aumento no número de empresas que adotam acordos baseados em nuvem, que são mais econômicos e mais fáceis de executar. Normalmente impulsionando o desenvolvimento do mercado de TMS na região europeia.

• Ásia

O mercado na região Ásia-Pacífico está enfrentando um desenvolvimento notável. Isto deve-se muitas vezes à crescente solicitação de acordos avançados para gerir operações financeiras e à necessidade de uma gestão proficiente do fluxo de caixa. A região também está a assistir a um aumento no número de pequenas e médias empresas (PME) que procuram encontrar soluções económicas para gerir os seus fundos. A região também está vendo um aumento no número de professores financeiros que promovem planos de TMS para seus clientes. Normalmente, devido à crescente solicitação de arranjos informatizados que possam oferecer assistência, agilizam as operações financeiras e diminuem custos. A região também está vendo um aumento no número de atividades governamentais destinadas a promover a utilização de acordos de TMS. Estas actividades estão a ajudar a criar um ambiente mais propício para as empresas adoptarem acordos de TMS. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Empresas conspícuas neste mercado incorporam arranjos de Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) bem estabelecidos e fiscalmente estáveis, fornecedores de serviços e órgãos administrativos. Essas empresas já atuam no mercado há décadas e contam com um portfólio ampliado de produtos e inovações de última geração. Esses players receberam diversos procedimentos de desenvolvimento, como organizações, afirmações e colaborações, despachos e atualizações de itens modernos e aquisições para expandir sua impressão no mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS).

O aumento na utilização de inovações avançadas em administrações de escritório, além do empreendimento incessante para atualizar as capacidades de benefícios, são passos importantes adotados pelos participantes do setor para ampliar sua participação no mercado. Esses grandes players estão continuamente criando seus fragmentos e expandindo seus negócios. Essas empresas estão se unindo a empresas principalmente incluídas em inovações como a plataforma em nuvem, uma estrutura fácil de usar que une todas as inovações e aplicativos utilizados para administrar edifícios em um só lugar.

• ALVARA Cash Management Group AG: Atende mais de 1.500 clientes em todo o mundo com soluções de gestão de caixa e tesouraria.
• Giesecke and Devrient GmbH: Gerencia mais de 120 contratos de processamento de moeda em todo o mundo, destacando sua forte presença em serviços de tesouraria.

Lista de empresas do Sistema de Gestão de Tesouraria (Tms) perfiladas

• ALVARA Cash Management Group AG
• Giesecke e Devrient GmbH
• Taúlia
• Salmão Software Limited
• AURIONPRO
• IBSFINtech
• Banca Sopra
• Próximo
• Íntimo
• Soluções de caminho
• Finastra
• Broadridge Soluções Financeiras
• Sistemas Nacionais de Gestão de Caixa (NCMS)
• PEC
• Tesouro
• Soluções de gerenciamento de caixa
• Gresham Technologies
• Glória Soluções Globais
• Investopédia
• ACI em todo o mundo
• Oráculo
• BancoSene
• SEIVA
• NTT DATA EMEA Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• Janeiro de 2022:SS&C Innovations Possessions, Inc. informou que a Emso Asset Management Limited, com US$ 6,8 bilhões em recursos sob gestão, impulsionou a moderna plataforma de administração de tesouraria da SS&C. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) é caracterizado por uma competição acirrada, com vários players competindo por participação de vitrine. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.