Tamanho do mercado de zinco, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (concentrados de zinco, ligas, óxido, sulfato), por aplicação (galvanização, fundição sob pressão, borracha, tintas, nutrição) e previsão regional para 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ZINCO

O tamanho do mercado global de zinco está projetado em US$ 44,15 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 57,31 bilhões até 2034, registrando um CAGR de 2,94%.

O zinco é um metal base crítico com inúmeras aplicações em algum estágio em diversas indústrias, principalmente na galvanização de aço para proteção contra corrosão. É o quarto aço mais consumido globalmente, depois do ferro, alumínio e cobre. Com setores-chave de interrupção do uso que abrangem manufatura, automóveis, bens de consumo, agricultura e medicamentos prescritos, o mercado do zinco desempenha um papel crítico na melhoria comercial e nas tarefas de infraestrutura. A galvanização é responsável por mais de 60% da utilização mundial de zinco, aumentando a robustez e a durabilidade dos sistemas metálicos. Além da galvanização, o zinco é amplamente utilizado na fundição de ligas sob pressão, na fabricação de latão e bronze e como composto em óxido e sulfato de zinco. O metal também desempenha um papel muito bom na saúde humana e nas vitaminas, sendo importante para as capacidades enzimáticas e a resposta imunológica. Os principais produtores incluem China, Austrália, Peru e Índia, com operações de mineração e fundição estreitamente ligadas a nomes internacionais em termos de dinâmica. O impulso global para a construção sustentável e infra-estruturas resistentes à corrosão está igualmente a aumentar a procura pelo zinco. Além disso, a aceleração da fabricação de veículos e o crescimento dos pacotes agrícolas certamente estão impactando o crescimento do mercado. Os avanços nas tecnologias de reciclagem e na produção secundária de zinco também estão contribuindo para o aumento do mercado. No entanto, o mercado enfrenta volatilidade devido a custos flutuantes, ajustes regulatórios e restrições ambientais. Prevê-se que as economias emergentes, especialmente na Ásia, proporcionem enormes possibilidades de crescimento impulsionadas pela urbanização e industrialização. As inovações na tecnologia das baterias de zinco, especificamente nas baterias de zinco-ar e de iões de zinco, também estão a abrir novas fronteiras no domínio do armazenamento de energia. No geral, o mercado de zinco está posicionado para um crescimento consistente, apoiado pelo uso de fortes apelos de rendição e inovação empresarial.

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de zinco teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou gravemente a quota de mercado mundial do zinco, principalmente devido a interrupções na cadeia de entrega, redução da atividade empresarial e escassez de mão-de-obra. Os bloqueios e as restrições de mobilidade nas principais economias, como a China, a Índia e os EUA, causaram o encerramento temporário das operações mineiras, fundições e instalações de produção. Isto introduziu um declínio acentuado no fabrico e na disponibilidade de zinco no primeiro semestre de 2020. Simultaneamente, a procura de zinco diminuiu notavelmente, uma vez que os projectos de produção, veículos e infra-estruturas não foram cumpridos ou foram cancelados. O local de galvanização, que constitui a espinha dorsal do consumo de zinco, sofreu uma tremenda contração. As restrições às exportações e os estrangulamentos logísticos intensificaram ainda mais o desequilíbrio do mercado. Os preços testemunharam volatilidade à medida que a incerteza pairava sobre cada pedido e entrega. As pequenas e médias agências (PME) envolvidas na fundição sob pressão e em actividades desportivas a jusante relacionadas foram especificamente atingidas devido a crises de liquidez. Além disso, o financiamento para novas instalações de mineração e processamento foi suspenso, afetando as perspectivas de entrega a longo prazo. Embora alguma restauração tenha começado no final de 2020, o mercado enfrentou dificuldades com a disponibilidade de trabalhadores e transporte de matéria-prima. Globalmente, a pandemia expôs as vulnerabilidades da cadeia de preços do zinco e enfatizou a necessidade de fontes variadas e de gestão virtual da cadeia de abastecimento para garantir a resiliência futura.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de tecnologias inteligentes em sistemas de mesa de soldagem impulsiona o crescimento do mercado

Um dos desenvolvimentos mais transformadores no mercado do zinco é a crescente atenção dada às baterias à base de zinco – especialmente a geração de zinco-ar e de iões de zinco – como alternativas ao ião de lítio para o armazenamento de eletricidade renovável. Impulsionadas pelo impulso global em direção à eletricidade fácil e à neutralidade de carbono, as baterias de zinco estão ganhando força devido à sua alta densidade elétrica, proteção ambiental e economia. Ao contrário do lítio, o zinco é rico, menos tóxico e menos inflamável, o que o torna ideal para sistemas de armazenamento e backup em escala de rede. Em 2024, vários grupos e estabelecimentos de estudos multiplicaram extensivamente os investimentos em P&D em estruturas de baterias de zinco-ar. Startups como a Zinc8 Energy Solutions (Canadá) e a Urban Electric Power (EUA) estão desenvolvendo soluções de garagem de eletricidade em escala empresarial que aproveitam as células eletroquímicas do zinco. Estas baterias são particularmente atractivas para sistemas de energia solar e eólica nos quais o armazenamento de energia a longo prazo é importante. Além disso, a reciclabilidade do zinco reforça igualmente a sua atracção por quadros energéticos sustentáveis. Os governos e os compradores estão a ajudar essas melhorias com subvenções e projectos-piloto, indicando uma forte necessidade futura de zinco na região da electricidade. À medida que a descarbonização se acelera a nível mundial, prevê-se que este estilo remodele o cenário do consumo de zinco, transferindo parte da procura de aplicações convencionais, como a galvanização, para sistemas de armazenamento de electricidade de alta tecnologia.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ZINCO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Concentrados de Zinco, Ligas, Óxido, Sulfato

• Concentrados de Zinco: Matéria-prima recebida da mineração que consiste em sulfeto de zinco (esfalerita); processado em fundições para extrair zinco puro.

• Ligas de Zinco: Misturas de zinco com outros metais como alumínio e cobre; aplicado em fundição sob pressão para aplicações automotivas e elétricas.

• Óxido de Zinco: Pó branco utilizado na produção de borracha, protetores solares, cerâmica e produtos farmacêuticos por sua resistência aos raios UV e propriedades antibacterianas.

• Sulfato de Zinco: Composto inorgânico aplicado em fertilizantes, ração animal e suplementos alimentares; facilita o crescimento das plantas e o controle da deficiência de zinco.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Galvanização, Fundição, Borracha, Tintas, Nutrição

• Galvanização: Processo de revestimento do aço com zinco para evitar corrosão; uso crítico nos setores de construção, automóvel e infraestrutura.

• Fundição sob pressão: ligas de zinco são injetadas em moldes para criar aditivos metálicos precisos e complicados para eletrônicos e hardware do cliente.

• Borracha: O óxido de zinco atua como agente de cura e estabilizador de calor na produção de borracha, melhorando a robustez e a elasticidade.

• Tintas: O óxido de zinco e o fosfato de zinco são usados ​​como pigmentos e aditivos anticorrosivos em empreendimentos comerciais e revestimentos marítimos.

• Nutrição: O zinco é importante para a função imunológica, atividade enzimática e recuperação de feridas; aplicado em suplementos e fortificação de alimentos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

A expansão do setor de infraestrutura e construção impulsiona o mercado

O aumento internacional na melhoria das infra-estruturas e na urbanização é um factor-chave para o crescimento do mercado de zinco, especialmente em economias emergentes como a Índia, a China e o Sudeste Asiático. O principal uso do zinco na galvanização de metais o torna essencial para proteger casas, pontes, tubulações e redes de transporte contra corrosão. Os governos das regiões estão a investir estreitamente em cidades inteligentes, caminhos-de-ferro, autoestradas e corredores comerciais, todos os quais requerem substâncias resistentes à corrosão. Por exemplo, o plano Gati Shakti da Índia e a Iniciativa Cinturão e Rota da China criaram um apelo de longo prazo para metal galvanizado, influenciando imediatamente a ingestão de zinco. Além disso, as práticas de construção ecológica e a ênfase acelerada na robustez da construção em zonas costeiras e húmidas estão a gerar uma procura adicional. Estruturas metálicas galvanizadas avançadas não oferecem mais resistência à corrosão; no entanto, eles também funcionam durante o ciclo de vida da forma. Esta tendência também se reflete no aumento da demanda por edifícios metálicos pré-fabricados e modulares. Assim, o aumento infra-estrutural impede as empresas internacionais de ancorarem o crescimento a longo prazo do mercado do zinco.

O aumento da produção automotiva e industrial expande o mercado

O crescimento consistente da indústria automobilística, especialmente na produção de carros elétricos (EV), está aumentando sensivelmente a demanda por zinco. O metal revestido de zinco (metal galvanizado) é amplamente utilizado em estruturas de automóveis, painéis de estruturas e componentes da parte inferior da carroceria devido à sua resistência à corrosão e energia estrutural. À medida que as montadoras adotam substâncias leves sem comprometer a proteção, as ligas de zinco tornaram-se vitais em componentes de fundição sob pressão, como carburadores, sistemas de gasolina e maçanetas. Além disso, o avanço do segmento de veículos elétricos requer baterias de desempenho extremamente comuns – um ambiente de software emergente para baterias de íon-zinco e zinco-ar. Os países que vendem mobilidade eléctrica através de incentivos e políticas de emissões estão inadvertidamente a alimentar a procura de zinco por zinco. Além dos automóveis, a área industrial geral, juntamente com equipamentos domésticos, eletrônicos e equipamentos, é baseada principalmente em elementos de fundição sob pressão de zinco e revestimentos de proteção. A combinação de um forte boom automóvel na Ásia e do aumento dos investimentos em veículos elétricos na Europa e na América do Norte reforça a importância do zinco na produção moderna, mantendo a sua necessidade de trajetória em todas as geografias.

Fator de restrição

Preocupações ambientais e regulamentações de mineração impedem potencialmente o crescimento do mercado

Uma restrição de alto nível no mercado de zinco é o crescente escrutínio sobre a degradação ambiental devido às operações de mineração e fundição de zinco. A extração e o processamento do minério de zinco podem causar contaminação do solo, drenagem ácida de minas e emissões tóxicas se não forem mais controladas adequadamente. À medida que aumenta o conhecimento público sobre a sustentabilidade ecológica, os governos estão a implementar directrizes mais rigorosas sobre licenças de mineração, eliminação de resíduos e controlos de emissões. Estas directrizes trouxeram aproximadamente melhores taxas de conformidade e, em alguns casos, a suspensão das actividades mineiras, em particular em regiões como a América Latina e África. Além disso, as pressões ESG (Ambientais, Sociais e de Governação) dos investidores estão a obrigar as empresas a aumentar a transparência e a sustentabilidade, além de pressionarem as margens. Este aperto regulamentar pode retardar a aprovação de novas iniciativas mineiras, restringir o crescimento da oferta e desencorajar o investimento na exploração. Como resultado, o mercado do zinco poderá também enfrentar restrições periódicas de entrega e preços de produção acelerados, colocando-o em risco de flutuações de preços e mudanças na procura internacional.

O crescimento de fertilizantes e micronutrientes à base de zinco cria oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma possibilidade crescente no mercado de zinco é a crescente adoção de fertilizantes e micronutrientes à base de zinco na agricultura. A deficiência de zinco no solo é um grande problema, especialmente na Ásia e na África, afetando o rendimento das colheitas e a qualidade dos alimentos. Com a crescente conscientização sobre a saúde do solo e a agricultura sustentável, o sulfato de zinco e o óxido de zinco estão sendo cada vez mais usados ​​para aumentar a produtividade das culturas. Os governos e as empresas agrícolas estão a vender fertilizantes enriquecidos com micronutrientes no âmbito de numerosos projectos de protecção alimentar. Por exemplo, as autoridades da Índia incluem o zinco no seu programa de subsídios para uma fertilização equilibrada. Além disso, o zinco desempenha um papel fundamental no aumento da imunidade das plantas e na resistência a doenças, tornando-o vital nas práticas agrícolas naturais e de precisão. À medida que a população mundial aumenta as necessidades de produção extra de alimentos verdes, prevê-se que o mercado de zinco na agricultura se expanda rapidamente. Isto proporciona uma direção de diversificação lucrativa para os produtores de zinco, além dos usos empresariais convencionais do zinco, melhorando os fluxos de vendas e a sustentabilidade.

 

A volatilidade dos preços devido a interrupções na cadeia de abastecimento global pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Uma das situações mais preocupantes que atravessam o mercado do zinco é a volatilidade dos preços devido a interrupções na cadeia de abastecimento mundial. As taxas de zinco são bastante sensíveis a ajustes na produção mineira, custos de energia, tensões geopolíticas e flutuações cambiais. Acontecimentos que incluem a pandemia da COVID-19, a batalha entre a Rússia e a Ucrânia e as crises energéticas na Europa perturbaram periodicamente os sectores da mineração e da fundição, provocando choques de entrega imprevisíveis. Além disso, o zinco é negociado globalmente em bolsas de mercadorias, como a LME (London Metal Exchange), onde são realizadas compras e vendas especulativas, bem como amplificadas as oscilações de preços. Os fabricantes que dependem do zinco para galvanização, fundição sob pressão e ligas enfrentam problemas nos planos de definição de taxas e no controle de estoque devido a essas flutuações. As pequenas e médias empresas são particularmente vulneráveis ​​a aumentos surpreendentes de preços. Atrasos na cadeia de abastecimento no transporte de concentrados de zinco ou de objetos concluídos acrescentam algumas camadas diferentes de incerteza. Esta instabilidade de encargos influencia as negociações de acordos, o orçamento de empreendimentos e os investimentos de longo prazo, tornando-o um projeto urgente para as partes interessadas do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE ZINCO

• América do Norte

A América do Norte desempenha uma posição estratégica no mercado de zinco dos Estados Unidos devido à sua forte infraestrutura, potencial de mineração e melhorias tecnológicas. Os EUA e o Canadá são importantes fabricantes de zinco, com centros de fundição e reciclagem devidamente instalados. Os setores produtivo e automotivo do local – importantes clientes do metal galvanizado – fortalecem uma demanda constante pelo zinco. Além disso, a crescente consciência da geração de electricidade renovável está a alimentar a I&D em baterias de zinco-ar e de iões de zinco, com várias startups norte-americanas na vanguarda da comercialização. Prevê-se que a ajuda regulamentar à modernização das infra-estruturas, como a Lei de Emprego e Investimento em Infra-estruturas dos EUA, preservará a procura a longo prazo. A área também está a investir no fornecimento de minerais nacionais para reduzir a dependência das importações, principalmente da China. Além disso, as melhorias na tecnologia de reciclagem de zinco tornam a América do Norte pioneira na produção secundária de zinco, alinhando-se com os sonhos de sustentabilidade. Com uma forte infra-estrutura empresarial e um boom impulsionado pela inovação, a América do Norte deverá continuar a ser uma força dominante e forte no mercado do zinco.

• Europa

A Europa ocupa uma posição importante no mercado do zinco, muitas vezes impulsionada pela sua ênfase na produção sustentável, na mobilidade verde e nas práticas económicas circulares. O local possui indústrias de galvanização superiores e forte demanda dos setores de veículos, infraestrutura e energias renováveis. Países como Alemanha, França e Itália são os principais clientes essenciais do aço revestido de zinco no advento e na fabricação de veículos. Além disso, a Europa é líder na reciclagem de zinco, com taxas de série excessivas e técnicas eficientes de produção secundária. As rigorosas recomendações ambientais da UE incentivam o uso do zinco em tintas verdes, revestimentos anticorrosivos e, ocasionalmente, em fertilizantes tóxicos. Além disso, as instituições de estudos europeias estão profundamente empenhadas no desenvolvimento de baterias à base de zinco da próxima era como alternativas ao lítio. Com o Acordo Verde Europeu e os objetivos de redução de emissões, prevê-se que a necessidade de zinco se desenvolva regularmente, especificamente em infraestruturas resistentes às intempéries e em veículos elétricos. Ao integrar a responsabilidade ambiental com a inovação empresarial, a Europa está a desempenhar um papel vital na definição do destino da indústria do zinco.

• Ásia

A Ásia-Pacífico domina o mercado mundial de zinco, respondendo pela maior proporção de toda a produção e consumo. A China é o principal produtor e patrono mundial de zinco, impulsionado por investimentos maciços nas indústrias manufatureira, automotiva e de galvanização. A Índia, a Coreia do Sul e o Japão também contribuem significativamente para o nome local com a sua crescente infra-estrutura e actividades desportivas comerciais. A urbanização, o crescimento das populações de classe central e os pacotes de infra-estruturas liderados pelo governo são os principais impulsionadores. Por exemplo, a Missão Cidades Inteligentes da Índia e a construção de infra-estruturas no Sudeste Asiático estão a aumentar a necessidade de materiais resistentes à corrosão. Além disso, a utilização do zinco na agricultura, especialmente em fertilizantes e alimentação animal, está a desenvolver-se devido ao aumento das questões de segurança alimentar nos países em desenvolvimento. Além disso, a localização tem vantagens de trabalho árduo com boa relação custo-benefício, matérias-primas significativas e regras governamentais favoráveis. À medida que a Ásia continua o seu crescimento industrial e modernização, está prestes a continuar a ser o motor de crescimento do mercado mundial de zinco. Os investimentos em mineração, refino e processamento downstream solidificam ainda mais a sua característica dominante.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado mundial de zinco é dominado por uma combinação de gigantes da mineração e empresas metalúrgicas especializadas. A Glencore p.C, uma empresa de mineração e comércio de commodities com sede na Suíça, é um dos produtores de zinco mais importantes, operando grandes minas no Canadá, Austrália e Peru. A Vedanta Limited, um conglomerado sediado principalmente na Índia, é outro participante importante com operações verticalmente integradas através da sua subsidiária Hindustan Zinc Ltd – o maior produtor de zinco da Índia. A Teck Resources, com sede no Canadá, é conhecida por suas operações de mineração e fundição de zinco, especialmente a mina Red Dog, no Alasca. A Nyrstar, com sede principalmente na Bélgica, é líder global na fundição e reciclagem de zinco. A Korea Zinc, com sede na Coreia do Sul, é um dos produtores de zinco refinado mais importantes, com instalações de fundição de alta capacidade e conhecimento tecnológico. A Boliden AB da Suécia também desempenha um grande papel na mineração e fundição de zinco na Europa. Essas empresas estão investindo ativamente em automação, forte desempenho e modelos de sistema financeiro completos para se alinharem aos objetivos ESG. A sua presença internacional e as suas operações excepcionais ajudam a estabilizar a cadeia de abastecimento de zinco, garantindo o transporte regular entre áreas. Parcerias estratégicas, aquisições e expansões na produção de zinco para baterias fazem cada vez mais parte de suas estratégias de crescimento, posicionando-as fortemente para a demanda futura em termos de pacotes convencionais e emergentes.

Lista das principais empresas de zinco        

• Forster (Germany)
• Demmeler Maschinenbau (Germany)
• Siegmund (Germany)
• HERR Industry System (Germany)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2025: A Vedanta Limited adicionou um investimento de US$ 250 milhões para ampliar seu potencial de fundição de zinco na fábrica de Chanderiya da Hindustan Zinc em Rajasthan, Índia. O empreendimento pretende aumentar a produção anual de zinco delicado em 20% para satisfazer a procura doméstica em desenvolvimento dos sectores de infra-estruturas e automóveis. Este desvio alinha-se com o impulso da Índia para a autossuficiência em minerais vitais e para a industrialização sustentável.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O mercado do zinco está preparado para um crescimento constante e sustentável, alimentado pelos recursos do seu papel essencial nos sectores das infra-estruturas, automóvel, agricultura e construção. Sendo o quarto metal industrial mais utilizado, a aplicação número um do zinco na galvanização continua importante para a criação e transporte, especialmente em regiões que apresentam processo de rápida urbanização. As inovações em baterias à base de zinco e o aumento do uso em fertilizantes diversificam ainda mais seu nome para base. Embora a América do Norte e a Europa reconheçam a integração tecnológica e a reciclagem, a Ásia-Pacífico continua a fortalecer a sua quantidade através do consumo e da produção em grande escala. No entanto, o mercado enfrenta condições traumáticas, juntamente com preocupações ambientais, volatilidade dos preços e obstáculos regulamentares, principalmente nas operações mineiras. As empresas estão cada vez mais a adoptar práticas sustentáveis ​​e modelos esféricos de máquinas monetárias para lidar com esses problemas. Os investimentos estratégicos na expansão da fundição, na tecnologia de baterias e nos micronutrientes agrícolas sugerem uma abordagem proactiva através dos principais jogadores para capturar oportunidades emergentes. Além disso, a ênfase global na energia fácil e em infra-estruturas resistentes às alterações climáticas irá provavelmente aumentar a relevância do zinco nos futuros ecossistemas empresariais. Com uma forte ajuda governamental, pacotes orientados para a inovação e a expansão da produção global e das obrigações de mobilidade, prevê-se que o mercado do zinco permaneça resiliente e adaptável. As partes interessadas em toda a cadeia de valor – desde mineiros e refinadores até clientes que desistiram – devem colaborar na sustentabilidade, no desempenho e na melhoria tecnológica para aproveitar plenamente a dinâmica do mercado em evolução. No geral, o mercado do zinco representa uma coluna comercial crítica com perspectivas promissoras no meio de transições globais em direcção a economias mais verdes e mais inteligentes.