AGV-AMR 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（死锁、拖拉机、自动叉车）、按应用（制造、物流、户外和航运、医疗保健、专业）以及 2026 年至 2035 年区域预测

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AGV-AMR 市场概览

预计 2026 年全球 AGV-AMR 市场价值约为 22.6 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 67.8 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 13%。亚太地区以约 40% 的份额领先，其次是欧洲约 30%，北美约 25%。增长是由仓库自动化推动的。

由于不同行业日益推动自动化，自动导引车（AGV）和自主移动机器人（AMR）市场正在快速增长！ AGV 和 AMR 旨在提高制造、物流、电子商务和医疗保健领域物料搬运的效率和生产力。 AGV 已经存在多年，并且已用于在稳定的环境中自动执行重复性任务，因为 AGV 遵循预定/已知的路径。另一方面，AMR 正在赢得市场份额，因为它们可以利用人工智能、机器视觉和传感器融合以智能方式导航，并且较少受到路径限制。他们在物体周围移动并实时选择最佳路线的能力是巨大的。他们可以逐秒做出路由决策，并集成到现有和运营的基础设施中，几乎不需要任何改变。有几个关键驱动因素推动该市场快速扩张，包括电子商务的指数级增长推动仓库自动化和全球工业 4.0 的推动。发达经济体的高劳动力成本和对低工伤事故的渴望也促使人们进一步采用这些自动化解决方案。即使呈现积极的增长趋势，挑战也确实存在，包括初始投资成本、将新机器人系统集成到现有基础设施中的复杂性以及劳动力购买和培训的基本需求。电池寿命的技术改​​进、利用5G无线通信技术以及基于人工智能的功能的持续开发将有助于加速AGV和AMR技术的部署，使移动机器人在世界各地的操作任务中变得司空见惯。

全球危机影响 AGV-AMR 市场

美国关税影响

关税和全球经济不确定性的影响

美国关税给 AGV 和 AMR 市场带来了严重的复杂性和成本影响。高性能计算模块、传感器（激光雷达等）、电机和执行器等许多关键部件通常来自中国等石油美元国家。如果 AGV 和 AMR 的制造商可以使用进口关税，这将增加制造这些产品的总成本，迫使制造商要么自己接受更高的成本，要么将其转嫁给最终用户的供应变化，作为现有价格的上涨。组件成本的上升趋势可能会影响 AGV 和 AMR 系统的价格，并阻碍技术的采用，因为它关系到中小企业采购决策的投资回报率和资本支出影响。关税政策决策的不确定性造成了长期投资（5-10 年）的不确定性，并要求考虑在何处规划供应链。因此，企业正在选择尽量减少关税的策略，包括替代采购——将供应链扩展到其他地区（东南亚、欧洲等），甚至试图将制造业回归到更接近美国的制造业——资源等。虽然这些都是减轻关税影响以及产品供应链弹性的好策略，但这些都需要大量的前期投资，而且在策略完成之前通常需要高度不确定的时间表（1年）。总体而言，美国关税引发了有关 AGV 和 AMR 的全球采购和制造战略的讨论，因为它迫使对更加本地化的制造和多元化供应链的投资。

最新趋势

增强的人工智能和机器学习

AGV 和 AMR 市场正在迅速变化，这在很大程度上是由于许多重要趋势的影响。人工智能和机器学习的改进是首要考虑的，因为这些技术为机器人提供了更多可用的智能，以完成导航、决策以及与周围环境协作等任务。因此，AMR 可以实时优化其路线，同时能够预测问题并从问题中学习以提高性能。

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AGV-AMR 市场细分

基于类型

• 甲板负载:甲板负载 AGV/AMR 设计用于直接在车辆的平坦表面（甲板）上运输产品。甲板装载车辆是托盘、手提箱和定制集装箱等单元货物的移动运输方式。甲板负载 AGV/AMR 很多时候都包括自动转移负载，例如升降甲板、动力滚筒和传送带，使其能够与其他自动化系统无缝连接，例如传送带、自动存储和检索系统 (AS/RS) 或分拣系统。甲板装载车辆最适合需要将材料从一个地点运输到另一个地点并在工作站、存储区域或生产线之间直接运输货物的应用。该车辆为运输的单位负载中的被遮挡货物组提供有效的点对点移动。

• 拖拉式:拖拉式 AGV/AMR 也称为牵引或牵引机器人。它们的设计目的是在推车"火车"中拉动几辆无动力推车或拖车。它们不是甲板负载机器人，因此它们不会在自己的平台上承载负载。相反，它们被拴在并牵引一列轮式运输车的"火车"上。拖拉式 AGV/AMR 提供了一种高效的方式来长距离移动大量物料，通常是在大型、重复的"挤奶"运输中。拖拉式 AGV/AMR 在制造和物流应用中非常有效，可以为制造或仓库运营提供组件或收集成品，并以较低的劳动力成本实现重复性长途运输的高产出。

• 自动叉车:自动叉车 AGV/AMR 本质上是机器人，提供与传统人力驱动叉车相同的功能。他们拥有叉子，可以在不同高度（地面、货架和卡车拖车）提升、移动和堆放托盘货物。他们使用先进的导航和传感技术来自主执行托盘上架、检索和交叉对接等操作。自动化叉车消除了叉车操作中的人为错误，大大提高了安全性，并通过允许高密度存储（多个高架）和物料进出传统或自动化设施，提高了仓库的空间利用率。

基于应用

• 制造业:AGV（自动导引车）和AMR（自主移动机器人）促进工业生产中有序的物料流动和生产线。他们将原材料从运输和接收转移到存储，在装配流程之间运输和交付在制品 (WIP)，并将成品从制造区域交付到仓储或运输操作。这些自动化车辆将减少并取代人工操作，同时最大限度地减少人为错误，并且它们在准时操作中提供一致的组件供应，从而提高生产率并减少瓶颈停机时间。此外，它们还能够根据生产需求和工艺复杂性动态改变正在移动的材料，从而为从汽车装配到电子装配的生产布局提供了灵活性。

• 物流:物流行业依靠 AGV/AMR 来提高仓库和配送中心的运营效率。借助 AGV 和 AMR，他们可以实现入库接收、入库、补货、拣选、出库运输和许多其他功能的自动化。机器人利用托盘、手提袋和比盒子大的单个物品在整个环境中的流动，以提高存储密度或最大限度地减少人类工人的出行时间。 AGV 和 AMR 最好与仓库管理系统 (WMS) 一起部署，实现精确的库存控制、订单履行准确性并提高吞吐速度，以便为电子商务客户提供服务并满足全球需求的物流和供应链义务。

• 户外和航运:从历史上看，AGV和AMR主要用于室内能力，但它们也开始部署在室外空间和航运作业中（例如在大型集装箱堆场运输货物、工业园区内的建筑物到建筑物的运输，或协助港口作业集装箱装卸）。户外 AGV/AMR 经过专门设计，具有耐用性，可以适应不同的天气因素，并且通常利用先进的 GPS 和传感器技术在结构化程度较低的户外环境中进行导航。事实证明，它们在困难的空间中非常高效，减少了人类或专职驾驶员在危险的户外环境中的暴露，并支持运输方式之间的各种货物转移。

• 医疗保健:在医疗保健领域，AGV 和 AMR 正在改变医院的物流和运营效率。他们在各部门之间安全地运送敏感材料（药物、实验室样本、喷雾剂、亚麻布、患者膳食等），无差错。它们将平凡且重复的例行程序或任务自动化，以便医护人员可以专注于患者护理，最终带来更好的患者体验，并降低这些过渡期间人为错误或污染的风险。他们能够驾驭困难的医院布局，与电梯和门相互作用，并在人周围工作，这也使他们在确保环境保持平稳、安全和无菌方面非常有价值。

• 专业性:AGV 和 AMR 的"专业"类别相当广泛，包括在非常小众且通常困难的操作环境中使用的专业应用。这包括设计用于半导体或制药制造洁净室的机器人、在化学过程中处理危险材料的 AGV 和 AMR；甚至关键基础设施的检查和安全。定制 AGV/AMR 也进入市场，用于特定农业任务、零售/库房库存目的，甚至面向公众的送货服务应用。特种机器人展示了自主移动技术在传统工业应用之外不断扩大的适用性和灵活性。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

电子商务繁荣与仓库自动化                                                   

电子商务行业的强劲增长从根本上推动了AGV和AMR市场的增长。在线购物的日益增多给企业带来了巨大的压力，要求企业改善其仓库和分销业务，以实现更快、更准确和更好的库存管理。 AGV 和 AMR 可用于提供可扩展的选项，以实现订单拣选、货物分类和物料运输等功能的自动化。它们可以支持"货到人"的工作模式，减少人员在仓库中的出行时间，并推动大量订单的快速处理，以满足快节奏的电子商务世界中的快速交货时间和客户满意度。

劳动力短缺和劳动力成本上升

另一个重要的驱动因素是全球范围内持续的劳动力短缺以及制造、物流和仓储领域劳动力成本（特别是工资）的不断增加。许多行业都面临着寻找并留住从事重复性、体力和危险工作的员工的严峻挑战。 AGV 和 AMR 提供了绝佳的替代方案。使用 AGV 移动箱子的完整仓库允许仓库在更少的工人的情况下继续生产货物并满足客户需求。 AGV 和 AMR 有助于避免劳动力短缺，创造更安全的工作环境，并通过减少对工人、加班和工人赔偿索赔的依赖，从长远来看节省成本。

制约因素

初始投资高且集成复杂性高

AGV 和 AMR 更广泛采用的一个重要限制因素是大量的前期资本成本。潜在的长期投资回报率非常引人注目，然而，机器人的初始采购成本、所需基础设施的设置成本（尤其是 AGV）以及对 WMS、MES 和 ERP 等现有企业系统的影响可能成为许多企业（尤其是中小企业）的进入障碍。将这些先进系统集成到现有的棕地（已有的）设施中所面临的挑战（设备可能已过时）以及所需的重大布局变化，不仅增加了成本，而且还对潜在采用者的承诺造成了严重的时间限制。

扩展到新应用程序和机器人即服务 (RaaS)

机会

AGV和AMR的市场份额有很多机会从传统制造和物流扩展到新兴应用领域。零售行业（用于库存管理和店内配送），例如医疗保健行业，已不仅仅局限于运输材料，而是从事更先进和专业的任务，甚至酒店行业也意识到了移动机器人的优点。此外，机器人即服务（RaaS）的日益普及也是一个相当大的机会。 RaaS 通过将前期资本支出转化为可管理的运营成本，降低了快速自动化的进入门槛，并提供灵活的自动化支付方式，例如按拣选付费或按英里付费安排。这种模式使得自动化能够被引入到更广泛的业务中，并允许企业快速采用自动化。

 

互操作性和车队管理

挑战

AGV-AMR 市场的一个重要障碍是在多个供应商的机器人车队的异构环境中运行时实现真正的互操作性和有效的车队管理。通常，这些不同的机器人依赖于自己的通信方式和/或专有软件，导致它们无法有效地相互通信，因此无法协同工作，包括单独执行任务、避免在谁先驾驶的决策中发生冲突以及协调电力管理。所有这些因素都可能导致交通流效率低下、出现瓶颈，并且无法实现机器人车队的充分利用。通信标准化和开发强大的中间件，使多个 AGV 和 AMR 能够将 AGV 和 AMR 与人类工人连接起来，协同工作，对于实现大规模移动机器人部署的全部价值至关重要。

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AGV-AMR 市场区域洞察

• 北美

由于电子商务的发展和劳动力价格上涨等多种因素，联合国AGV-AMR市场是一个有价值且快速增长的市场。美国在采用该技术方面处于领先地位，公司在仓库自动化方面投入了大量资金，以推动销售并满足消费者对在线订单履行日益增长的需求。  美国拥有对增长最关键的三个因素:强大的技术创新者、早期的技术采用者以及作为最终用户的汽车、食品和饮料以及一般制造业等可行的行业。 AGV 的历史最长，但 AMR 的增长率最高，这在很大程度上是因为它们的灵活性以及更容易集成到现有设施中。现在提供的各种用于优化供应链和提高运营效率的运营推动因素非常适合不同规模的公司。

• 欧洲

欧洲是 AGV 和 AMR 发达但增长迅速的地区，非常重视工业 4.0 和智能工厂计划。 AGV 和 AMR 的部署主要由德国、法国和英国等国家主导，主要应用于汽车、制造、物流或仓储行业。很多地方的劳动力成本很高，总是在考虑如何在全球范围内竞争并定位自己。欧洲的许多公司也非常重视机器人解决方案中的安全标准和先进的协作功能。市场对机器人即服务 (RaaS) 选项的兴趣也与日俱增，这是一种经济高效的方式，可以降低初始投资，并鼓励更广泛的公司采用机器人自动化系统，特别是中小型公司。

• 亚洲

预计亚太地区的 AGV 和 AMR 市场将出现巨大增长，因为它很可能成为世界上最大且增长最快的地区。多个市场驱动因素正在加速这一增长，例如快速工业化、电子商务市场数量的不断增长以及围绕仓储和其他行业自动化技术的基础设施投资。这些活动以中国、日本、韩国和印度的活动为主导。中国还凭借其庞大而多样化的制造基地和高度的国内消费水平，为AMR的生产和引进创造环境。亚太地区的制造环境依然复杂多样，但劳动力成本不断增加，需要提高生产率以提高生产安全和效率，因此AGV和AMR技术在各领域的广泛采用处于有利地位。

主要行业参与者

AGV 和 AMR 市场充满了不同主要参与者不断变化的平台——从成熟的物料搬运公司到尖端的机器人公司。该市场拥有各种领先组织，例如物料搬运系统领域的全球领导者 Daifuku Co., Ltd.（日本），其中包括强大的 AGV 生产线。凯傲集团（德国）在德马泰克拥有知名品牌，涵盖复杂的内部物流解决方案产品系列（AGV 和 AMR）。在 AMR 领域，Mobile Industrial Robots (MiR)（丹麦，Teradyne 旗下）和 Locus Robotics（美国）是重要的参与者，因为它们为仓库利用提供灵活、可扩展的解决方案。中国也是这个世界的一部分，像Geek+和HAI Robotics这样的老牌公司是电子商务和物流领域的全球主要参与者，利用创新的人工智能并提供有竞争力的解决方案。

顶级 Agv-Amr 公司名单

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

主要行业发展

2024 年 3 月:2024 年 AGV 和 AMR 市场的特点是多项有意义的发展。人工智能与机器学习深度融合的市场趋势，使得机器人在作业中展现出更大的自主性和决策能力。这将包括显着改进的导航、实时路线优化以及在许多复杂、不断变化的环境中改进的避障功能。  另一个重要的发展是人们对互操作性和车队管理解决方案日益增长的兴趣。随着企业部署更大、更多样化的机器人车队，来自多个供应商的不同 AGV 和 AMR 进行无缝通信和协调的必要性越来越大。这推动了通用通信协议和先进软件平台的发展，以协调整个机器人生态系统。

报告范围

本报告基于历史分析和预测计算，旨在帮助读者从多个角度全面了解AGV-AMR市场，也为读者的战略和决策提供充分的支持。此外，本研究还对 SWOT 进行了全面分析，并为市场的未来发展提供了见解。它通过发现动态类别和潜在创新领域（其应用可能会影响未来几年的发展轨迹）来研究有助于市场增长的各种因素。该分析考虑了近期趋势和历史转折点，提供对市场竞争对手的全面了解并确定有能力增长的领域。本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。